롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20260730)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
6.0
롯데케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 30일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) https://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 성 낙 선

(전 화)02-829-4114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
64
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

보증
일반사채
200,000,000,000
2029년 07월 30일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
64
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 30일
2026년 07월 30일
2026년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

하나증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

우리투자증권
2,500,000
25,000,000,000
12.5
공동대표주관회사

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2026년 07월 31일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 07월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정(파란색)

2026년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정(파란색)

2026년 07월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정(녹색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 30일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데케미칼(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
64
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64회 보증사채 발행 예정 금액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

증권종류
종목
발행일
만기일
이자율
발행금액

CP
차입금
2026-05-27
2026-08-27
4.48
1,000

CP
차입금
2026-06-05
2026-09-04
4.14
1,000

합계
2,000

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.