대신증권 — 증권발행실적보고서 (20260730)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
6.0
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 30일

회 사 명 :
대신증권

대 표 이 사 :
진승욱 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
채권영업본부 김선민

02-769-2134

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026년 07월 24일
2026년 07월 29일
2026년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

BALANCE ELB 179
150,000,000,000
204
50,588,000,000
33.73
204
50,588,000,000
33.73

BALANCE ELB 180
150,000,000,000
143
13,769,000,000
9.18
143
13,769,000,000
9.18

BALANCE ELB 181
100,000,000,000
220
37,304,000,000
37.30
220
37,304,000,000
37.30

4. 배정방법

가. 공모결과 대신[Balance]ELB 179회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.나. 공모결과 대신[Balance]ELB 180회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.다. 공모결과 대신[Balance]ELB 181회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 07월 30일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2026년 07월 21일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2026년 07월 30일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신[Balance]ELB 179회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
150,000,000,000
10,000
5,058,800
50,588,000,000
50,588,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
150,000,000,000
10,000
5,058,800
50,588,000,000
50,588,000,000

[종목명 : 대신[Balance]ELB 180회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
150,000,000,000
10,000
1,376,900
13,769,000,000
13,769,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
150,000,000,000
10,000
1,376,900
13,769,000,000
13,769,000,000

[종목명 : 대신[Balance]ELB 181회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
100,000,000,000
10,000
3,730,400
37,304,000,000
37,304,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
100,000,000,000
10,000
3,730,400
37,304,000,000
37,304,000,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 5,083,050원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신[Balance]ELB 179회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
50,588,000,000

발행비용
2,529,400

헷지거래 사용액
50,585,470,600

대신[Balance]ELB 180회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
13,769,000,000

발행비용
688,450

헷지거래 사용액
13,768,311,550

대신[Balance]ELB 181회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
37,304,000,000

발행비용
1,865,200

헷지거래 사용액
37,302,134,800

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신[Balance]ELB 179회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명
대신[Balance]ELB 179회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
150,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
15,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 07월 24일

청약종료일

2026년 07월 29일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 07월 30일

배정 및 환불일
2026년 07월 30일

발 행 일
2026년 07월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2027년 01월 29일 (만기 183일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2026년 07월 29일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
액면금액×(100 + 연 3.710%)

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌경우
액면금액×(100 + 연 3.700%)

* 이자계산일수 : 발행일(포함)으로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 01월 26일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2027년 01월 26일(현지 거래소 기준)

[종목명 :
대신[Balance]ELB 180회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명
대신[Balance]ELB 180회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
150,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
15,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 07월 24일

청약종료일

2026년 07월 29일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 07월 30일

배정 및 환불일
2026년 07월 30일

발 행 일
2026년 07월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2027년 07월 30일 (만기 365일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2026년 07월 29일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
액면금액×(100 + 연 3.910%)

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌경우
액면금액×(100 + 연 3.900%)

* 이자계산일수 : 발행일(포함)으로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 07월 27일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2027년 07월 27일(현지 거래소 기준)

[종목명 :
대신[Balance]ELB 181회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명
대신[Balance]ELB 181회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
100,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
10,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 07월 24일

청약종료일

2026년 07월 29일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 07월 30일

배정 및 환불일
2026년 07월 30일

발 행 일
2026년 07월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

월수익지급시 결제방법
현금결제

월수익지급일
해당 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 07월 31일 (만기 732일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2026년 07월 29일(현지 거래소 기준)

나. 월수익지급○ 월수익지급 발생조건 및 지급금액

구분
월수익지급액 결정조건
상환금액

월수익지급
① n차 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
액면금액×(4.31% ×n차 이자계산일수/365)

② n차 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌 경우
액면금액×(4.30%×n차 이자계산일수/365)

* 이자계산일수 : 해당 이자계산시작일(포함)로부터 이자계산종료일(불포함)까지의 달력일 수* 월수익지급액은 [액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일의 기초자산 종가

○
월수익지급평가일

차수
이자계산시작일(포함)
이자계산종료일(불포함)
월수익지급평가일
이자계산일수

1
2026년 07월 30일
2026년 08월 28일
2026년 08월 25일
29

2
2026년 08월 28일
2026년 09월 30일
2026년 09월 23일
33

3
2026년 09월 30일
2026년 10월 30일
2026년 10월 27일
30

4
2026년 10월 30일
2026년 11월 30일
2026년 11월 25일
31

5
2026년 11월 30일
2026년 12월 30일
2026년 12월 24일
30

6
2026년 12월 30일
2027년 01월 29일
2027년 01월 26일
30

7
2027년 01월 29일
2027년 02월 26일
2027년 02월 23일
28

8
2027년 02월 26일
2027년 03월 30일
2027년 03월 25일
32

9
2027년 03월 30일
2027년 04월 30일
2027년 04월 27일
31

10
2027년 04월 30일
2027년 05월 28일
2027년 05월 25일
28

11
2027년 05월 28일
2027년 06월 30일
2027년 06월 25일
33

12
2027년 06월 30일
2027년 07월 30일
2027년 07월 27일
30

13
2027년 07월 30일
2027년 08월 30일
2027년 08월 25일
31

14
2027년 08월 30일
2027년 09월 30일
2027년 09월 27일
31

15
2027년 09월 30일
2027년 10월 29일
2027년 10월 26일
29

16
2027년 10월 29일
2027년 11월 30일
2027년 11월 25일
32

17
2027년 11월 30일
2027년 12월 30일
2027년 12월 24일
30

18
2027년 12월 30일
2028년 01월 25일
2028년 01월 20일
26

19
2028년 01월 25일
2028년 02월 29일
2028년 02월 24일
35

20
2028년 02월 29일
2028년 03월 30일
2028년 03월 27일
30

21
2028년 03월 30일
2028년 04월 28일
2028년 04월 25일
29

22
2028년 04월 28일
2028년 05월 30일
2028년 05월 25일
32

23
2028년 05월 30일
2028년 06월 30일
2028년 06월 27일
31

24
2028년 06월 30일
2028년 07월 31일
2028년 07월 26일
31

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

다. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
액면금액×100.00%

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌 경우
액면금액×100.00%

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 07월 26일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2028년 07월 26일(현지 거래소 기준)

2026년 07월 30일

대신증권 주식회사

대표이사 진승욱 (인)