진원생명과학 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260730)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
진원생명과학(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.04.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득 내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,000,000,000
2,000,000,000

취득금액(원)
3,000,000,000
2,000,000,000

9. 매도대금 수령일
매도대금 수령일 연기
2026.07.29
2026.10.29

11. 전환에 관한 사항
보고일 현재 전환가액(원/주)(무상감자(5:1 주식병합))에 따른 전환가액 조정)
2,192
10,960

전환에 따라 발행할 주식
주식수
684,306
136,861

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
매도대금 수령일 연기
주2)
주2)

[정정 전 주1]

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 11월04일 발행하고 2025년 12월 05일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원(권면) 중 10억원(권면)과 2026년 03월 05일에 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 10억원(권면) 중 5억원을 재매각 하는 건입니다.

- 관련 공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2026.03.06 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2026.04.20 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정) 2026.04.28 주요사항보고서(1차 정정 자기전환사채 매도 결정)- 상기 전환사채 재매각에 따른 매매 대금은 2026년 07월 29일에 입금될 예정입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)선광시스템
없음
회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
2026년 07월 29일 상기 전환사채를 매수할 예정임
1,500,000,000
-

[정정 후 주2]

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 11월04일 발행하고 2025년 12월 05일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원(권면) 중 10억원(권면)과 2026년 03월 05일에 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 10억원(권면) 중 5억원을 재매각 하는 건입니다.

- 관련 공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2026.03.06 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2026.04.20 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정) 2026.04.28 주요사항보고서(1차 정정 자기전환사채 매도 결정) 2026.05.29 주요사항보고서(2차 정정 자기전환사채 매도 결정)- 상기 전환사채 재매각에 따른 매매 대금은 2026년 10월 29일에 입금될 예정입니다-
2026.04.28 [2차 정정] 자기 전환사채 매도 결정 공시 시에 매도대상 사채의 만기전 취득내역에 30억원으로 오기되었으나, 아래와 같이 취득 및 매도가 이루어져 20억원으로 변경하는 것 입니다.
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득( 매도 내역 포함) * 2025.10.29 6회차 전환사채 발행결정(50억원) * 2025.12.05 만기전 전환사채 취득(6CB 20억원) * 2025.12.31 자기전환사채 매도(6CB 10억원) * 2026.03.05 만기전 전환사채 취득(10억원) * 2026.07.29 현재 자기전환사채는 (6CB 20억원)이 남아 있습니다. * 2026.07.29 3차정정을 통한 자기전환사채 (6CB 15억원)이 2026.10.29 매도 가 완료되면 자기전환사채는 5억원이 남을 예정입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)선광시스템
없음
회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
2026년 10월 29일 상기 전환사채를 매수할 예정임
1,500,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 20일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
김경진, 한우근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5

(전 화)02-6949-4056

(홈페이지)https://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)전경하

(전 화)02-6949-4056

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 무보증 사모전환사채

2. 사채발행일자
2025년 11월 04일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 11월 04일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
5,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,000,000,000

취득금액(원)
2,000,000,000

취득 경위
사채권자와 계약에 따른 만기전 취득

7. 매도 결정일
2026년 04월 20일

8. 매도금액
금액(원)
1,500,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 10월 29일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
10,960

전환에 따라발행할 주식
종류
진원생명과학(주) 기명식 보통주

주식수
136,861

주식총수 대비비율(%)
0.75

전환청구기간
시작일
2026년 11월 04일

종료일
2028년 10월 04일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 11월04일 발행하고 2025년 12월 05일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원(권면) 중 10억원(권면)과 2026년 03월 05일에 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 10억원(권면) 중 5억원을 재매각 하는 건입니다.

- 관련 공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2026.03.06 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2026.04.20 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정) 2026.04.28 주요사항보고서(1차 정정 자기전환사채 매도 결정)

2026.05.29 주요사항보고서(2차 정정 자기전환사채 매도 결정)- 상기 전환사채 재매각에 따른 매매 대금은 2026년10월29일에 입금될 예정입니다.

-

2026.04.28 [2차 정정] 자기 전환사채 매도 결정 공시 시에 매도대상 사채의 만기전 취득내역에 30억원으로 오기되었으나, 아래와 같이 취득 및 매도가 이루어져 20억원으로 변경하는 것 입니다.

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득( 매도 내역 포함) * 2025.10.29 6회차 전환사채 발행결정(50억원) * 2025.12.05 만기전 전환사채 취득(6CB 20억원) * 2025.12.31 자기전환사채 매도(6CB 10억원) * 2026.03.05 만기전 전환사채 취득(10억원) * 2026.07.29 기준 자기전환사채는 (6CB 20억원)이 남아 있습니다. * 2026.07.29 3차정정을 통한 자기전환사채 (6CB 15억원)이 2026.10.29 매도 가 완료되면 자기전환사채는 5억원이 남을 예정입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)선광시스템
없음
회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
2026년 10월 29일 상기 전환사채를 매수할 예정임
1,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)선광시스템
4
류미원
76.94
-
-
류미원
76.94

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
5,041
매출액
3,594

부채총계
3,208
당기순손익
204

자본총계
1,834
외부감사인
-

자본금
1,112
감사의견
-