대동기어 — 증권발행실적보고서 (20260728)
제출인: 대동기어

증권발행실적보고서
6.0
대동기어(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 28일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
서 종 환

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2300

(홈페이지) http://www.daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경본부장 (성 명) 박 지 성

(전 화) 055-851-2300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
40,259,244,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2026년 07월 20일
2026년 07월 21일
2026년 07월 28일

일반공모 청약
2026년 07월 23일
2026년 07월 24일
2026년 07월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
5,767,800
100
6,192
4,321,094
30,161,236,120
4.42
6,192
4,321,094
30,161,236,120
74.92

구주주(초과청약)
-
-
4,821
473,860
3,307,542,800
0.48
4,821
473,860
3,307,542,800
8.22

실권주 일반공모
-
-
2,771
93,032,024
649,363,527,520
95.10
1,915
972,846
6,790,465,080
16.87

계
5,767,800
100
13,784
97,826,978
682,832,306,440
100
12,928
5,767,800
40,259,244,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
972,846
100
-

계
972,846
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)대동
최대주주 본인
보통주
4,021,060
44.74%
5,569,384
37.74%

김형철
계열회사 임원
보통주
407,750
4.54%
418,970
2.84%

문임숙
친인척
보통주
83,000
0.92%
83,000
0.56%

김희연
친인척
보통주
51,000
0.57%
54,500
0.37%

김하연
친인척
보통주
51,000
0.57%
51,000
0.35%

김성연
친인척
보통주
8
0.00%
14
0.00%

합 계
4,613,818
51.34%
6,176,868
41.86%

주1)
유상증자 전 발행주식총수 : 8,987,520주

주2)
유상증자 후 발행주식총수 : 14,755,320주

주3)
유상증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 신주배정기준일인 2026년 06월 12일 기준에 해당하며, 유상증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2026년 07월 28일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 04월 23일
당사 인터넷 홈페이지(www.daedonggear.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 07월 15일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(www.daedonggear.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 07월 22일
당사 인터넷 홈페이지(www.daedonggear.com)한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 07월 28일
한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 05월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정요구에 따른 제출

2026년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정요구 및 분기보고서 반영에 따른 제출

2026년 06월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2026년 07월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :대동기어(주) → 경상남도 사천시 사남면 공단1로 42한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 10일
투자설명서
최초제출

2026년 07월 15일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
40,259,244,000
6,980
5,767,800
40,259,244,000
-

계
40,259,244,000
6,980
5,767,800
40,259,244,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
40,259,244,000
6,980
5,767,800
40,259,244,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

33,000,000,000
-
7,259,244,000
-
-
-
40,259,244,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 06월 25일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
5,758,403

계
5,758,403

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 07월 21일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
4,321,094

2026년 07월 21일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
473,860

계
4,794,954

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 실권주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

9,397
1,437,309
1,446,706

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

1,446,706
473,860
100%
초과청약 배정 후 실권주972,846주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

972,846
93,032,024
95.63 : 1