엔켐 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260724)
제출인: 엔켐

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
주식회사 엔켐

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 매도 목적
매도대금 수령 방법변경으로 인한 정정
운영자금 등
보유자산의 포트폴리오 조정 및 전략적 제휴 목적

13. 기타 투자판단에 참고 할 사항
매도대금 수령 방법변경으로 인한 정정및자기 전환사채 취득
나. 상기 가.항의 기재사항과 관련하여, 매도청구권(Call Option)행사로 만기 전 취득한 자기 전환사채 중 일부를 각 2025년 9월 10일, 2025년 11월 6일, 2025년 12월 4일, 2025년 12월 26일 매도하였으며, 공시서류 작성일 현재 매도 후 자기 전환사채의 권면금액의 잔액은 1,000,000,000원입니다.
나. 상기 가.항의 기재사항과 관련하여, 매도청구권(Call Option)행사로 만기 전 취득한 자기 전환사채를 각 2025년 9월 10일, 2025년 11월 6일, 2025년 12월 4일, 2025년 12월 26일, 2025년 12월 30일 매도하였습니다. 2026년 7월 8일 사채권자와의 협의를 통해 회사가 자기 전환사채 20억원을 취득하였습니다. 이에 따라 공시서류 작성일 현재 매도 후 회사가 보유하고 있는 자기 전환사채의 권면금액의 잔액은 20억원입니다.아. 기존 매도대금 수령방식을 현금에서 현금 + 특정회사 주식 수령으로 변경함으로써, 보유자산 구조를 조정하고 향후 전략적 제휴 및 투자 포트폴리오 관리에 활용하고자 합니다.취득 대상 주식 : 위즈돔 보통주1주당 금액 : 76,172원 취득 주식 수 : 71,511주현금 수령 금액 : 58,930원

【매수자에 관한 사항】 - 비고
매도대금 수령 방법변경으로 인한 정정
매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원 (입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 7월 24일)
매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원 (입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 7월 24일)※ 잔금은 타법인 주식 + 현금 수령

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 26일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화)041-568-9454

(홈페이지)https://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최재희

(전 화)041-568-9454

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 07일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 07일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
50,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,847,194,822

취득금액(원)
6,867,242,353

취득 경위
당사의 매도청구권(Call option) 행사

7. 매도 결정일
2025년 12월 26일

8. 매도금액
금액(원)
5,847,194,822

산정 근거
취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여,매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 07월 24일

10. 매도 목적
보유자산의 포트폴리오 조정 및 전략적 제휴 목적

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
70,711

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엔켐 기명식 보통주

주식수
82,691

주식총수 대비비율(%)
0.37

전환청구기간
시작일
2024년 07월 07일

종료일
2028년 06월 07일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 33,000,000,000원이고, 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기 전 취득한 권면금액은 총 18,100,368,822원이며, 당사가 이에 대하여 콜 프리미엄 등 부대비용을 포함하여 지급한 행사 대가는 총 21,254,625,896원입니다.나. 상기 가.항의 기재사항과 관련하여, 매도청구권(Call Option)행사로 만기 전 취득한 자기 전환사채를 각 2025년 9월 10일, 2025년 11월 6일, 2025년 12월 4일, 2025년 12월 26일, 2025년 12월 30일 매도하였습니다. 2026년 7월 8일 사채권자와의 협의를 통해 회사가 자기 전환사채 20억원을 취득하였습니다. 이에 따라 공시서류 작성일 현재 매도 후 회사가 보유하고 있는 자기 전환사채의 권면금액의 잔액은 20억원입니다.다. 상기 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 상기 가.의 취득 금액을 권면금액으로 나눈 비율에 매도금액을 곱하여 기재하였습니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매도대금의 잔금 수령예정일을 기재하였으며, 매도결정일인 2025년 12월 26일에 매도대금의 계약금 400,000,000원을 수령하였습니다.바. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.사. 제13회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 07월 05일 취득공시일 : 2023년 07월 07일아. 기존 매도대금 수령방식을 현금에서 현금 + 특정회사 주식 수령으로 변경함으로써, 보유자산 구조를 조정하고 향후 전략적 제휴 및 투자 포트폴리오 관리에 활용하고자 합니다.취득 대상 주식 : 위즈돔 보통주1주당 금액 : 76,172원 취득 주식 수 : 71,511주현금 수령 금액 : 58,930원

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

골든밸류 제5호신기술조합
-
회사 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정
-
5,847,194,822
매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원(입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 7월 24일)※ 잔금은 타법인 주식 + 현금 수령

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

골든밸류 제5호신기술조합
2
(주)플루토스투자
99.99
(주)플루토스투자
99.99
(주)플루토스투자
99.99

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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
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자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
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자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.