롯데케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260724)
제출인: 롯데케미칼

증권신고서(채무증권)
6.2
롯데케미칼(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 07월 24일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) https://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 성 낙 선

(전 화) 02-829-4114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 07월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 07월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재정정
(파란색)

2026년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데케미칼(주) 제64회 무기명식 이권부 보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원정 (\ 200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
64
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 30일

원리금지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행양재동기업금융지점
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 07월 21일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

2026년 07월 21일
한국신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
우리투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 30일
2026년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
559,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 30일이며, 상장예정일은 2026년 07월 31일임.

(주1) 본 사채는 2026년 07월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.수요예측 결과에 의한 확정 가산(차감)금리는 2026년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.(주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
64
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 30일

원리금지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행양재동기업금융지점
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 07월 21일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

2026년 07월 21일
한국신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

대표
우리투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.17%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 30일
2026년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
559,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 30일이며, 상장예정일은 2026년 07월 31일임.

(주1) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
64]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
보증사채

구 분
무기명식 이권부 보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 10월 30일, 2027년 1월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일,2027년 10월 30일, 2028년 1월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일,2028년 10월 30일, 2029년 1월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 07월 21일 / 2026년 07월 21일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), (주)우리투자증권

분석일자
2026년 07월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2029년 07월 30일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 07월 30일

납 입 기 일
2026년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호
00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 30일이며, 상장예정일은 2026년 07월 31일임.

(주1) 본 사채는 2026년 07월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.수요예측 결과에 의한 확정 가산(차감)금리는 2026년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
64]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
보증사채

구 분
무기명식 이권부 보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 10월 30일, 2027년 1월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일,2027년 10월 30일, 2028년 1월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일,2028년 10월 30일, 2029년 1월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 07월 21일 / 2026년 07월 21일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), (주)우리투자증권

분석일자
2026년 07월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2029년 07월 30일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 07월 30일

납 입 기 일
2026년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호
00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 30일이며, 상장예정일은 2026년 07월 31일임.

(주1) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제64회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
9
8
3
-
-
-
20

수량
1,100
1,300
700
-
-
-
3,100

경쟁률
0.55:1
0.65:1
0.35:1
-
-
-
1.55:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제64회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
100
3.23%
포함

30
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
9.68%
400
12.90%
포함

31
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
600
19.35%
포함

32
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
800
25.81%
포함

33
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,100
35.48%
포함

34
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,400
45.16%
포함

35
1
100
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
19.35%
2,000
64.52%
포함

36
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
2,200
70.97%
포함

38
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.68%
2,500
80.65%
포함

39
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
12.90%
2,900
93.55%
포함

40
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
3,100
100.00%
포함

합계
9
1,100
8
1,300
3
700
-
-
-
-
-
-
20
3,100
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회차: 제64회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
AAA 금융채(은행채) 3년 만기 등급민평 대비 스프레드

29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
300
200
200
300
300
600
200
300
400
200
3,100

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량 중 최저 청약단위(50억원) 이상 충족 건

유효수요 산정 근거
2026년 07월 23일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 다음과 같이 발행 조건을 결정하였습니다.　[본 사채의 발행금액 결정]제64회 보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)　[수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 3,100억원- 총 참여신청범위: +29%p ~ +40%p- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,100억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 20건　본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」을 참조하고 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.　'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.　[제64회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 64 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.17
총액인수

(주) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 정액으로 지급할 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 64 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.17
총액인수

대표
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.17
총액인수

(삭제)

(후략)
(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제64회 보증사채
2,000
(주1)
2029년 07월 30일
-

(주1) 제64회 보증사채:본 사채는 2026년 07월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA 등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제64회 보증사채
2,000
(주1)
2029년 07월 30일
-

(주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 07월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.