티케이지휴켐스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20260723)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.07.23)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-07-23

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-07-23

3. 정정사유
취득예정일자 등 기타문구 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.취득예정일자
2026-07-24
2026-07-23

12.풋옵션 등 계약내용
-계약당사자 중 1인 변경:

아이엠엠자산운용
(이하 해당내역 변경사항적용)

-계약내용 중 콜옵션 사항
1) 콜옵션: 티케이지휴켐스는
거래종결일로부터 1년이
경과한 날로부터 거래종결
일로부터 5년이 경과한
날까지, 아이엠엠스케일업
바이오제1호 및 아이엠엠
자산운용(또는 그 지위를
승계한 SPC, 이하 동일함
아래 13항 참조)보유
발행회사의 발행주식 전부
또는 일부에 대하여
티케이지휴켐스 또는
티케이지휴켐스가 지정하는
자에게 매도할 것을
청구할 수 있는 콜옵션을
보유합니다.
-계약당사자 중 1인 변경:

아이엠엠헬스케어제8호
(이하 해당내역 변경사항적용)

-계약내용 중 콜옵션 사항
1) 콜옵션: 티케이지휴켐스는
거래종결일로부터 1년이
경과한 날로부터 거래종결
일로부터 5년이 경과한
날까지, 아이엠엠스케일업
바이오제1호 및 아이엠엠
헬스케어제8호가 보유한
발행회사의 발행주식 전부
또는 일부에 대하여
티케이지휴켐스 또는
티케이지휴켐스가 지정하는
자에게 매도할 것을
청구할 수 있는 콜옵션을
보유합니다.

13.기타 투자판단 중요사항
3.본 건은 티케이지휴켐스와 아이엠엠스케일업바이오제1호
및 아이엠엠자산운용이 공동
투자자로서 에이프릴바이오
발행주식 10,579,899주를
인수하는 건입니다.

아이엠엠자산운용은 자신이
업무집행사원으로 운영하는
자본시장과 금융투자업에관한
법률상 사모집합투자기구 및 그 투자목적회사를 설립할
예정이고, 해당 투자목적회사가 아이엠엠자산운용의 계약상 지위 및 권리의무를 승계할
예정입니다.

3.본 건은 티케이지휴켐스와 아이엠엠스케일업바이오제1호
및 아이엠엠헬스케어제8호가 공동투자자로서에이프릴바이오발행주식 10,579,899주를
인수하는 건입니다.

아이엠엠자산운용은 자신이
업무집행사원으로 운영하는
자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 사모집합투자기구 및 그 투자목적회사로 아이엠엠
헬스케어제8호를 설립하였
으며, 해당 투자목적 회사가
아이엠엠자산운용의 계약상
지위 및 권리의무를
2026.07.23에 승계하였습니다.

- 발행회사와의 원만한 협의로 주식 취득이 완료되어 해당사항을 정정합니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에이프릴바이오

국적
대한민국
대표자
차상훈

자본금(원)
23,413,826,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
23,413,826
주요사업
유용 바이오 소재
개발 용역사업 및
판매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
3,492,189

취득금액(원)
149,999,994,117

자기자본(원)
908,316,322,259

자기자본대비(%)
16.5

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,492,189

지분비율(%)
10.8

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
사업운영의 다각화

6. 취득예정일자
2026-07-23

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,168,210,236,084
취득가액/자산총액(%)
12.8

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-06-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
[공동투자계약]
-계약당사자: 티케이지휴켐스㈜,

아이엠엠헬스케어제8호(유),

아이엠엠스케일업바이오제1호(유)

-계약일: 2026. 6. 24.

-계약내용
1) 콜옵션: 티케이지휴켐스는 거래종결일로부터 1년이

경과한 날로부터 거래종결일로부터 5년이 경과한

날까지, 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠

헬스케어제8호가 보유한 발행회사의 발행주식 전부

또는 일부에 대하여 티케이지휴켐스 또는

티케이지휴켐스가 지정하는 자에게 매도할 것을

청구할 수 있는 콜옵션을 보유합니다.

2) 풋옵션: 아이엠엠헬스케어제8호 및 아이엠엠스케일

업바이오제1호는 거래종결일로부터 5년이 경과한날

의 익일부터 1개월 내에, 거래종결일로부터 5년이

경과한 날의 익일 현재 해당 당사자가 보유한 주식

전부에 대하여 티케이지휴켐스에게 매수 청구할 수

있는 권리(풋옵션)를 보유합니다.

3) 동반매도참여권: 아이엠엠스케일업바이오제1호 및

아이엠엠헬스케어제8호는 티케이지휴켐스가

그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 양도하

고자 하는 경우, 자신이 보유한 발행회사 주식을

함께 매도할 것을 요구할 수 있는 권리(동반매도참

여권)를 보유합니다.

[주주간계약]
-계약당사자: 차상훈, ㈜에이프릴바이오,

티케이지휴켐스㈜,

아이엠엠헬스케어제8호(유),

아이엠엠스케일업바이오제1호(유)

- 계약일: 2026. 6. 24.

- 계약내용
1) 우선매수권: 발행회사의 대표자인 차상훈이

발행회사 주식을 장내에서 또는 제3자에게 양도

하고자 하는 경우, 티케이지휴켐스는 우선매수권을

보유합니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 1항 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는

2026. 6. 24. 기준입니다.

2.상기 2항 취득내역의 취득주식수는 발행회사가

제3자배정 유상증자로 발행하는 전환우선주

3,492,189주입니다.

3.본 건은 티케이지휴켐스와 아이엠엠스케일업

바이오제1호 및 아이엠엠헬스케어제8호가

공동투자자로서 에이프릴바이오

발행주식 10,579,899주를 인수하는 건입니다.

아이엠엠자산운용은 자신이 업무집행사원으로

운영하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상

사모집합투자기구 및 그 투자목적회사로

아이엠엠헬스케어제8호를 설립하였으며,

해당 투자목적 회사가 아이엠엠자산운용의 계약상

지위 및 권리의무를 2026.07.23에 승계하였습니다.

4.상기 2항 취득내역의 자기자본과 상기 7항의

자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의

자산총액은 2025년말 연결재무제표 기준입니다.

5.상기 3항의 취득후 소유주식수 및 지분비율

10.8%는 이번 공동투자거래 전체 거래종결 이후의

보통주와 금번 발행되는 전환우선주를 포함한

발행주식 총수에 대한 지분비율이며,

의결권 기준으로는 11.2% 예정입니다.

6.하단의 발행회사의 요약 재무사항은 발행회사의

당해연도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(당해연도 2025년,전년도 2024년,전전년도 2023년)

7.상기 공시사항은 향후 경영 상황에 따라 변동될 수

있습니다.

※관련공시
2026-06-25 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
97,119,844,414
803,765,530
96,316,078,884
23,208,326,000
2,172,000,000
-9,728,011,089
적정
성현회계법인

전년도
99,598,583,008
8,610,820,851
90,987,762,157
22,435,596,000
27,514,000,000
20,005,162,287
적정
성현회계법인

전전년도
79,701,768,903
21,954,286,774
57,747,482,129
21,574,190,000
-
-14,129,556,273
적정
성현회계법인