고려아연 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260721)
제출인: 고려아연

고려아연/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.07.21)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
193,392,978

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
100

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
400,555,536,034

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
-

종류주식(원)
2,071.20

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
5. Variation of share rights

9. 납입일
2026-09-30

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2026-07-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2. '1주당 액면가액(원)'은 호주 현지법령에 따라 무액면주식으로 별도 표기하지 않았습니다.
2) Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd는 고려아연(주)가 지분 100%를 소유하고 있는 Sun Metals Holdings Pty Ltd의 해외(호주)종속법인입니다.

3) Sun Metals Holdings Pty Ltd 는 호주 내 재생에너지 발전소 개발, 건설 및 운영 사업을 영위하는 Ark Energy Corporation Pty Ltd의 지분 95.96%를 보유하고 있으며, Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd는 Ark Energy Corporation Pty Ltd의 완전자회사로서 금년 10월 착공, 2029년 1월 상업발전 개시 예정인 호주 Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 프로젝트의 지주회사입니다.

4) 상기 1. '신주의 종류와 수'의 '종류주식'은 의결권이 없는 전환우선주(1:1 비율로 보통주 전환)를 의미합니다.

5) 상기 6. '신주 발행가액'은 AUD 2를 2026.7.20. 서울외국환중개 매매기준율(1,035.60원/AUD)로 원화 환산한 금액입니다. 각 원화 환산 금액은 실제 출자 시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

6) 상기 4. '자금조달의 목적'의 '시설자금'은 유상증자 금액 AUD 387백만불을 2026.7.20. 서울외국환중개 매매기준율(1,035.60원/AUD)로 원화 환산한 금액이며 해당 금액은 Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 건설자금으로 활용될 예정입니다. 원화 환산 금액은 실제 출자 시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 상기 5. '증자방식'은 우선주의 제3자배정 증자로서, 전량 메리츠증권㈜이 설립한 특수목적법인인 New South Wales Solar No. 1 Co., Ltd.에 배정될 예정입니다.

8) 상기 9. '납입일'은 발전소 착공 일정(금년 10월 개시)에 맞춰 금년 9월 30일로 기재하였으며, 기한 내 일괄 납입 예정입니다.

9) 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

10) 고려아연은 Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd 신주인수기관 1개 대상으로 발행할 신주를 기초자산으로 한 스왑(PRS, Price Return Swap, 3년 만기) 계약을 체결할 예정입니다.

11) 종속회사에 관한 사항 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd가 신설법인으로서 별도의 재무제표가 작성되지 않은 점을 고려하여, 설립 당시 납입자본금인 AUD 100(설립일: 2026년 4월 14일)을 2026년 7월 20일 서울외국환중개 매매기준율(1,035.60원/AUD)로 원화 환산하여 기재한 금액입니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

5. Variation of share rights
Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 건설자금 활용 목적의 유상증자

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

New South Wales Solar No. 1 Co., Ltd.
-
New South Wales Solar No. 1 Co., Ltd.는 메리츠증권㈜가 설립한 특수목적법인으로, 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 납입 능력, 납입 시기 및 자금 조달의 실현 가능성을 종합적으로 검토하여 선정함
-
193,392,978
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 시설자금의 경우】
(단위 : 원)

세부내역
투자기간
투자금액

Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 건설자금
2026년 10월 ~ 2028년 12월
400,555,536,034

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd
영문
Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd

- 대표자
Juwon Michael Choi

- 주요사업
NSW 소재 Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 개발, 건설 및 운영

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
103,560

지배회사의 연결 자산총액(원)
20,395,719,724,719

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.0000000051