키움증권 — 증권발행실적보고서 (20260721)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
6.0
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 21일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실

(전 화) 02-3787-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2028년 07월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2029년 07월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 21일
2026년 07월 21일
2026년 07월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
33.3
-

케이비증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
28.6
-

미래에셋증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
19.0
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.5
-

케이알투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.5
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
7,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
6,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
4,000,000
19.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이알투자증권(주)
2,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
21,000,000
210,000,000,000
100.00
9
21,000,000
210,000,000,000
100.00

계
21,000,000
100
9
21,000,000
210,000,000,000
100
9
21,000,000
210,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 21일
2026년 07월 21일
2026년 07월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

(주)아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

엘에스증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.5
-

코리아에셋투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.5
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권(주)
2,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

코리아에셋투자증권(주)
2,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100
8
19,000,000
190,000,000,000
100
8
19,000,000
190,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2026년 07월 22일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 07월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 07월 20일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 21일
투자설명서
최초 제출

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(주)아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121

미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26

케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57

엘에스증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로57

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

※ 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

전자단기사채
2026-04-21
2026-07-21
3.04%
100,000,000,000

전자단기사채
2026-04-27
2026-07-27
3.01%
70,000,000,000

전자단기사채
2026-05-07
2026-08-07
2.94%
30,000,000,000

전자단기사채
2026-05-21
2026-07-21
2.96%
30,000,000,000

전자단기사채
2026-05-21
2026-07-21
2.96%
40,000,000,000

전자단기사채
2026-04-27
2026-07-22
3.01%
130,000,000,000

합계
400,000,000,000