형지I&C — 증권발행실적보고서 (20260720)
제출인: 형지I&C

증권발행실적보고서
6.0
(주)형지아이앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 20일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천연수구 하모니로 177번길 49, 12층

(전 화) (02) 6119-4900

(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원

(전 화) (02) 6119-4900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
4,426,800,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2026년 07월 09일
2026년 07월 10일
2026년 07월 20일

일반공모청약
2026년 07월 14일
2026년 07월 15일
2026년 07월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주)은 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
2,800,000
100.00
2,002
1,422,170
2,248,450,770
26.26
2,002
1,422,170
2,248,450,770
50.79

구주주(초과청약)
-
-
1,536
231,141
365,433,921
4.27
1,536
231,141
365,433,921
8.26

실권주일반공모
-
-
187
3,761,600
5,947,089,600
69.47
187
1,146,689
1,812,915,309
40.95

계
2,800,000
100
3,725
5,414,911
8,560,974,291
100
3,725
2,800,000
4,426,800,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,146,689
100
-

계
1,146,689
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2026년 07월 20일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최병오
본인
보통주
631,402
14.70
652,417
9.19

최혜원
특수관계인
보통주
62,161
1.45
85,235
1.20

최준호
특수관계인
보통주
45,938
1.07
47,436
0.67

패션그룹형지(주)
특수관계인
보통주
78,215
1.82
80,766
1.14

계
보통주
817,716
19.03
865,854
12.20

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 구주주청약 전일인 2026년 07월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일기준 입니다.

주2) 유상증자 전 발행주식총수는 4,296,262주이며, 유상증자 후 발행주식총수는 7,096,262주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 07월 30일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 05월 07일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyungjiinc.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 07월 07일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyungjiinc.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 07월 13일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyungjiinc.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 07월 16일
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색
)

2026년 05월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2026년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
빨간색
)

2026년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)형지아이앤씨 → 인천연수구 하모니로 177번길 49, 12층SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 02일
투자설명서
최초제출

2026년 07월 07일
[기재정정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
4,426,800,000
1,581
2,800,000
4,426,800,000
-

계
4,426,800,000
1,581
2,800,000
4,426,800,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
4,426,800,000
1,581
2,800,000
4,426,800,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,426,800,000
-
-
-
4,426,800,000

나. 공모자금의 사용순위

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
2026년~2028년
4,427
1순위

합 계
4,427
-

1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
1,220
2,360
847
4,427

합계
1,220
2,360
847
4,427

[온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

항목
2026년
2027년
2028년
합계
주요내용

기획/제품생산
670
1,320
350
2,340
- 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보

마케팅/광고
200
450
200
850
- MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작

물류/인프라
210
410
77
697
- 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화

R&D 및 전문조직
40
140
150
330
- 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보

시스템 등
100
40
70
210
- 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼)

합계
1,220
2,360
847
4,427
-

[기획/제품생산]
당사가 추진하는 온라인 신규 브랜드는 단순한 상품 추가 수준의 기획이 아니라, 20년 이상 축적된 생산 기술력과 노하우를 기반으로 기획 단계부터 품질 경쟁력과 수익성을 동시에 확보하는 전략적 브랜드 사업입니다. 브랜드는 ‘High-Quality’ 패션 의류를 지향하며, 가성비와 우수한 FIT을 중시하는 20대 후반에서 30대 중반 남성 소비자를 핵심 타깃으로 설정하고 있습니다. 이는 현재 온라인 남성 패션 시장에서 실구매 전환율이 높은 수요층을 겨냥한 전략적 포지셔닝입니다.

당사의 신규 온라인 브랜드는 총 3단계로 나뉘어서 기획되었는데, 1단계에서는 기존 YEZAC 운영 경험을 집약한 신규 브랜드 “BOLDINI”를 중심으로 남성 셔츠 카테고리를 우선 전개할 계획입니다. 셔츠는 당사가 오랜 기간 축적해 온 기획, 생산, 품질관리 역량이 가장 효과적으로 반영될 수 있는 카테고리로, 초기 시장 진입 시 상품 완성도와 가격 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 핵심 품목입니다. 사내 디자인실과 생산팀은 물론, 기존에 구축된 인프라를 적극 활용하여 품질 안정성과 원가 경쟁력을 높이고 초기 브랜드 운영에 필요한 시행착오를 최소화할 예정입니다.

특히 당사는 20년 이상 축적된 생산 기술을 바탕으로 초기 불량률을 최소화하고, 생산 공정의 효율성을 높일 수 있는 체계를 이미 확보하고 있습니다. 이는 신규 브랜드가 초기에 겪기 쉬운 품질 이슈와 운영 리스크를 줄이는 중요한 경쟁력으로 작용할 것입니다. 또한 온라인 판매 데이터를 기반으로 소량 다품종 생산 체계를 운영하고, 판매 반응이 우수한 상품은 신속하게 리오더할 수 있는 시스템을 구축함으로써 재고 부담은 낮추고 적중률은 높이는 방식으로 사업 효율성을 극대화할 계획입니다

2단계에서는 초기 상품 경쟁력을 기반으로 마케팅을 본격적으로 스케일업하고, 자사몰 경쟁력을 강화해 재구매율 확대와 브랜드 팬덤 형성에 집중할 예정입니다. 단기적인 매출 확대에 그치지 않고, 브랜드 경험과 고객 접점을 지속적으로 축적함으로써 충성 고객 기반을 확보하고 안정적인 성장 구조를 만들어갈 계획입니다.이후 3단계에서는 BON의 기존 인프라를 적극 활용하여 아우터, 상의, 하의 등으로 카테고리를 확장하고, 종적으로는 남성 토탈 패션 브랜드로 성장시키고자 합니다.

[마케팅/광고]당사의 온라인 신규 브랜드 마케팅 전략은 단순한 광고 집행 중심이 아닌 데이터 기반의 효율적인 고객 확보와 브랜드 가치 구축을 동시에 추진하는 구조로 설계되어 있습니다. 온라인 채널 특성에 맞는 퍼포먼스 마케팅과 콘텐츠 중심 브랜딩을 결합하여 초기 브랜드 인지도 확보와 실질적인 매출 전환을 동시에 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.우선 당사는 기존 이커머스 사업을 통해 축적된 고객 행동 데이터와 구매 패턴 분석을 기반으로 핵심 타겟 소비층을 정교하게 설정하고, 네이버·무신사 등 주요 패션 플랫폼을 중심으로 검색 및 노출 기반 퍼포먼스 마케팅을 집중적으로 전개할 예정 입니다.또한 플랫폼 내 기획전, 상품 노출 강화, 채널별 맞춤 콘텐츠 운영을 통해 초기 유입을 빠르게 확보하고 실제 구매 전환율을 극대화하는 전략을 추진할 예정입니다.이외에도 브랜드 경쟁력 강화를 위해 광고 중심 전략을 넘어 콘텐츠 기반 마케팅을 적극 확대할 계획입니다. 인플루언서 협업 콘텐츠, 스타일링 중심 비주얼 콘텐츠, 숏폼 중심 디지털 콘텐츠 등을 통해 온라인 환경에 최적화된 브랜드 커뮤니케이션을 구축하고 소비자 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.이와 함께 자사몰 중심의 CRM 마케팅을 단계적으로 강화하여 단기 매출 중심의 구조에서 벗어나 장기적인 고객 관계 브랜드 성장 구조를 구축할 계획입니다. 고객 구매 데이터와 행동 데이터를 기반으로 맞춤형 프로모션, 회원 혜택, 재구매 유도 프로그램 등을 운영하여 기반의 안정적인 재구매율과 고객 충성도를 확보할 예정입니다.결과적으로 당사의 마케팅 전략은 단순한 광고비 확대 경쟁이 아닌 데이터 기반 타겟 마케팅과 콘텐츠 중심 브랜드 전략을 결합하여 고객 획득 비용을 효율적으로 관리하면서도 지속 가능한 브랜드 성장 기반을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
[물류/인프라]당사의 온라인 신규 브랜드 사업은 단순한 판매 채널 확장이 아니라, 상품 기획부터 생산, 판매, 고객 관리까지 전 과정이 유기적으로 연결되는 디지털 기반 운영 시스템을 중심으로 추진되고 있습니다. 이를 통해 온라인 환경에서 요구되는 빠른 의사결정과 효율적인 운영 체계를 구축하고, 안정적인 사업 확장 기반을 마련하고 있습니다.우선 당사는 기존 이커머스 운영을 통해 구축된 통합 판매 관리 시스템을 기반으로 다양한 온라인 채널을 효율적으로 운영하고 있습니다. 주문, 재고, 배송, 고객 관리 등 주요 운영 데이터를 통합 관리함으로써 채널 간 운영 효율성을 높이고, 판매 데이터와 재고 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 체계를 확보하고 있습니다.또한 온라인 판매 데이터를 기반으로 상품 운영 전략을 수립할 수 있는 데이터 분석 환경을 구축하고 있습니다. 상품 판매 흐름, 고객 구매 패턴, 채널별 성과 등을 분석하여 상품 기획과 재고 운영, 마케팅 전략에 반영하는 데이터 기반 의사결정 체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 온라인 사업의 운영 효율성과 상품 적중률을 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.이와 함께 물류 및 공급망 관리 측면에서도 안정적인 운영 인프라를 확보하고 있습니다. 기존 생산 및 물류 네트워크를 활용하여 상품 공급과 배송 프로세스를 체계적으로 관리하고, 온라인 주문 증가에 대응할 수 있는 유연한 운영 구조를 구축하고 있습니다. 이를 통해 상품 생산부터 고객 배송까지 전 과정의 운영 안정성을 확보하고 있습니다.결과적으로 당사의 시스템 및 운영 인프라는 기존 오프라인 패션 사업에서 축적된 생산·물류 기반과 이커머스 운영 시스템이 결합된 구조로, 신규 온라인 브랜드가 안정적으로 성장하고 다양한 온라인 채널에서 효율적으로 운영될 수 있는 기반을 이미 갖추고 있습니다.
[R&D 및 전문조직]당사의 온라인 신규 브랜드 사업은 단순한 상품 판매 중심 조직이 아니라, 상품 기획부터 디자인, 생산, 이커머스 운영까지 전 과정이 유기적으로 결합된 전문 조직 기반으로 추진되고 있습니다. 특히 수십 년간 축적된 패션 제품 개발 노하우와 온라인 데이터 기반 운영 역량을 동시에 활용할 수 있다는 점이 당사의 핵심 경쟁력입니다.우선 당사는 사내 디자인실과 상품기획 조직을 중심으로 시장 트렌드 분석, 상품 기획, 디자인 개발까지 전과정을 자체적으로 수행할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 오랜 기간 축적된 디자인 아카이브와 상품개발 경험을 기반으로 소비자 니즈와 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있으며, 이를 통해 온라인 시장에서 요구되는 빠른 상품 개발과 높은 상품 적중률을 확보하고 있습니다.또한 생산 부문에서는 20년 이상 축적된 협력 생산 네트워크와 품질 관리 시스템을 기반으로 안정적인 제품 생산 체계를 구축하고 있습니다. 이는 신규 브랜드 운영 초기 단계에서 발생할 수 있는 품질 리스크를 최소화하고, 동시에 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 중요한 기반이 됩니다. 특히 축적된 생산 기술과 공정 관리 경험을 통해 초기 불량률을 최소화하고 생산 효율성을 높이는 운영 구조를 갖추고 있습니다.이와 함께 이커머스 전문 인력을 중심으로 온라인 채널 운영, 데이터 분석, 마케팅 전략 수립 등 디지털 기반 비즈니스 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다. 고객 구매 데이터와 시장 반응을 실시간으로 분석하여 상품 기획과 판매 전략에 반영하는 데이터 기반 의사결정 체계를 구축함으로써 시장 대응 속도와 운영 효율성을 동시에 높이고 있습니다.결과적으로 당사의 R&D 및 전문 조직은 오프라인 패션 산업에서 축적된 제품 개발 경쟁력과 온라인 데이터 기반 운영 역량이 결합된 구조로, 신규 브랜드가 안정적으로 시장에 안착하고 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 이미 확보하고 있다고 판단하고 있습니다.

3. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자
납입예정일과 금번 자금사용목적의 최종 예상집행시기가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를 하고 있으며, 자금 담당 관리부서에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 보다 철저하게 대응할 예정입니다.또한 당사는 자금입출입 관련 자금 담당 관리부서 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.즉, 당사의 지출규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어 지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.이와 더불어 당사는 과거 유상증자 자금관리 등의 내역을 당사의 정기보고서 중 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항에 알맞게 기재한 바, 관련 공시 규정 및 내역을 철저히 준수할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 06월 17일
한국예탁결제원
명의개서대리인
2,793,759

계
2,793,759

주)
총발행주식수는 2,800,000주이나 배정에 따른 단수주 6,241주로 2,793,759주의 신주인수권증서가 발행되었습니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 07월 10일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,422,170

2026년 07월 10일
한국예탁결제원(초과청약)
-
231,141

계
1,653,311

주)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.(구주주청약일 : 2026년 07월 09일 ~ 10일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,371,589

6,241

1,377,830

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,377,830
231,141
100%

초과청약 배정 후 실권주 1,146,689주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

1,146,689

3,761,600

-