리가켐바이오 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260716)
제출인: 리가켐바이오

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)리가켐 바이오사이언스

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 06월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 사채의 종류
오기 정정
기명식 무보증 사모 전환사채

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 (원/주)
제3의 금융투자자 확정
149,300
121,400

9. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식- 주식 수
제3의 금융투자자 확정
1,138,647
1,400,329

9. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식- 주식총수 대비 비율(%)
제3의 금융투자자 확정
3.08
3.64

9. 전환에 관한 사항- 시가하락에 따른 전환가액 조정- 최저 조정가액 (원)
제3의 금융투자자 확정
119,500
97,200

23. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
제3의 금융투자자 확정
주1) 정정 전
주1) 정정 후

23. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
제3의 금융투자자 확정
주2) 정정 전
주2) 정정 후

23. 기타 투자판단에 참고할 사항【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제3의 금융투자자 확정
주3) 정정 전
주3) 정정 후

주1) 정정 전

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국산업은행(첨단전략산업기금의 관리,운용기관)
-
첨단전략산업기금 투자 확정에 따른 선정
-
85,000,000,000
-

PAN ORION Corp. Limited
최대주주
첨단전략산업기금 투자 확정에 따른 선정
-
42,500,000,000
-

제3의 금융투자자 대상
-
-
-
42,500,000,000
-

*상기 제3의 금융투자자 대상은 선정확정 후 즉시 정정공시를 진행예정입니다.

주1) 정정 후

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국산업은행(첨단전략산업기금의 관리,운용기관)
-
첨단전략산업기금 투자 확정에 따른 선정
-
85,000,000,000
-

PAN ORION Corp. Limited
최대주주
첨단전략산업기금 투자 확정에 따른 선정
-
42,500,000,000
-

엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
6,800,000,000
-

케이비엔에이치기업재무안정사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

중소기업은행(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

하나증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

하나비욘드파이낸스펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

하나-케이앤 지역혁신 투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

주식회사 우리투자증권
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,020,000,000
-

중소기업은행(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,100,000,000
-

주식회사 아이비케이캐피탈
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

아이엠엠 스타트업 벤처펀드 제2호
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

에이티넘성장투자조합2023
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
4,080,000,000
-

케이비 디지털 플랫폼 펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

케이비 세컨더리 플러스 3호 펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
680,000,000
-

엔베스터 2022 하이-파이브 혁신성장펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,720,000,000
-

메리츠증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
KB 국민성장 참여형 일반 사모 투자신탁 제1호(전문)
KB자산운용
중소기업은행

본건 펀드2
포커스 충무 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
우리자산운용
중소기업은행

주2) 정정 전-
주2) 정정 후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사
10
엔에이치투자증권(주)
30.12
엔에이치투자증권(주)
30.12
엔에이치투자증권(주)
30.12

(주)데일리파트너스
6.02
(주)데일리파트너스
6.02
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
309
당기순손익
-309

자본총계
-309
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
-
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비엔에이치기업재무안정사모투자 합자회사
11
케이비증권(주)
14.46
케이비증권(주)
14.46
기업구조혁신정책 사모투자합자회사 6호
21.69

엔에이치투자증권(주)
19.28
엔에이치투자증권(주)
19.28
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
기관전용 사모집합투자기구 설립을 통한 출자금 모집
조성경위
본 건 등 투자를 위해 기관투자자를 대상으로 PEF 설립

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

하나비욘드파이낸스펀드
7
(주)하나벤처스
3.33
(주)하나벤처스
3.33
하나증권(주)
36.67

하나증권(주)
36.67
하나증권(주)
36.67
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
102,234
매출액
25,918

부채총계
-
당기순손익
9,081

자본총계
102,234
외부감사인
한울회계법인

자본금
41,924
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

하나-케이앤 지역혁신 투자조합
10
하나증권(주)
19.8
(주)하나증권㈜
19.8
한국성장금융투자운용(주)
39.6

(주)케이앤투자파트너스
5.0
(주)케이앤투자파트너스
5.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
20,645
매출액
22

부채총계
1,516
당기순손익
-1,070

자본총계
19,129
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
20,200
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이엠엠 스타트업 벤처펀드 제2호
36
-
-
아이엠엠인베스트먼트(주)
2.17
(사)과학기술인공제회
15.87

-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
벤처투자조합 출자금 모집
조성경위
벤처기업 투자 목적으로 설립

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이티넘성장투자조합2023
50
신기천
0,35
(주)에이티넘인베스트먼트
8.78
국민연금공단
17.44

이승용
0.17
-
-
-
-

맹두진
0.12
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
509,447
매출액
144,300

부채총계
2,103
당기순손익
129,386

자본총계
507,344
외부감사인
대주회계법인

자본금
391,300
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비 디지털 플랫폼 펀드
7
케이비인베스트먼트(주)
10.00
케이비인베스트먼트(주)
10.00
(주)국민은행
46.67

케이비증권(주)
16.67
케이비증권(주)
16.67
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
312,090
매출액
100,990

부채총계
768
당기순손익
81,438

자본총계
311,322
외부감사인
한울회계법인

자본금
228,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비 세컨더리 플러스 3호 펀드
3
케이비인베스트먼트(주)
22.87
케이비인베스트먼트(주)
22.87
특정금전신탁의 신탁업자로서 케이비증권(주)
57.13

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금 모집
조성경위
세컨더리 자산 등 투자 목적

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔베스터 2022 하이-파이브 혁신성장펀드
13
엔베스터
6.44
엔베스터
6.44
성장금융 뉴딜산업스케일업 일반 사모투자신탁
12.87

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
98,379
매출액
513

부채총계
1367
당기순손익
-2,087

자본총계
97,029
외부감사인
회계법인 상지원

자본금
101,243
감사의견
적정

주3) 정정 전

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
170,000,000,000
149,300
(B)
1,138,647
2028년 07월 24일 ~ 2036년 06월 23일
-

합계
170,000,000,000
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,019,418

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.08

주) 주요사항보고서 제출일 기준

주3) 정정 후

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
170,000,000,000
121,400
(B)
1,400,329
2028년 07월 24일 ~ 2036년 06월 23일
-

합계
170,000,000,000
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,019,418

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.78

주) 주요사항보고서 제출일 기준

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2026년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 리가켐바이오사이언스

대 표 이 사 :
박세진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.ligachembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박세진

(전 화)042-861-0688

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
170,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
174,850,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
170,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2036년 07월 24일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 전환사채의 전자등록금액에 대하여는 2036년 07월 24일(이하 “원금 상환기일”이라 한다)에 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
121,400

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 리가켐바이오사이언스 기명식 보통주식

주식수
1,400,329

주식총수 대비비율(%)
3.64

전환청구기간
시작일
2028년 07월 24일

종료일
2036년 06월 23일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부전환사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부전환사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부전환사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 전환사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부전환사채를 발행할 경우에는 당해 전환사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 전환사채의 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 전환사채의 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 전환사채의 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 전환사채 발행 후 매 12개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.

상기와는 별도로 최초 전환가액 대비 시가 하락에 의하여 본 전환사채의 전환가액이 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 전환사채 발행 후 매 12개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 최고조정한도는 발행 당시의 전환가액의 100%로 한다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
97,200

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액. 단, 본 사채는 해당 규정을 준용하여 최저 조정가액 한도 이내인 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 결정

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 24개월부터 48개월까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 연 복리 1.0%의 수익률이 보장된 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하여야 한다.이 외 매도청구권(Call Option)에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 07월 23일

12. 납입일
2026년 07월 24일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. “발행회사”는 전환사채발행 후 24개월부터 48개월까지 매 3개월마다 인수인에게, 인수인이 보유한 전환사채의 최대 10%(이하 “Call Option 대상 전환사채”라 한다)까지 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 총칭하여 “매수인”이라 하며, 단, 최대주주와 특수관계인은 제외한다.)에게 매도청구할 수 있으며, 매도청구일에 인수인과 매수인간에 Call Option 대상 전환사채에 대해 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. “인수인”은 “발행회사”의 매도청구일로부터 30일 이내에 Call Option 대상 전환사채를 매수인에게 매도하고 매수인은 매매대금을 지급하여야 한다. 이 경우 매매대금은 Call Option 대상 전환사채의 발행총액에 발행일로부터 연복리 1%를 가산한 금액으로 한다. “인수인”이 「주식,전환사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 계좌간대체신청 등 모든 절차를 이행하여 매수인을 Call Option 대상 전환사채의 소유자로 전자등록할 의무와 “매수인”의 매매대금 지급의무는 동시이행관계에 있다.

나. 상기 9. 전환에 관한 사항 라목에서 정하는 전환가액 조정일은 다음과 같다.

2027년 7월 24일
2028년 7월 24일
2029년 7월 24일
2030년 7월 24일

2031년 7월 24일
2032년 7월 24일
2033년 7월 24일
2034년 7월 24일

2035년 7월 24일

-

-
-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국산업은행(첨단전략산업기금의 관리,운용기관)
-
첨단전략산업기금 투자 확정에 따른 선정
-
85,000,000,000
-

PAN ORION Corp. Limited
최대주주
첨단전략산업기금 투자 확정에 따른 선정
-
42,500,000,000
-

엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
6,800,000,000
-

케이비엔에이치기업재무안정사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

중소기업은행(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

하나증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

하나비욘드파이낸스펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

하나-케이앤 지역혁신 투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

주식회사 우리투자증권
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,020,000,000
-

중소기업은행(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,100,000,000
-

주식회사 아이비케이캐피탈
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

아이엠엠 스타트업 벤처펀드 제2호
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,400,000,000
-

에이티넘성장투자조합2023
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
4,080,000,000
-

케이비 디지털 플랫폼 펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

케이비 세컨더리 플러스 3호 펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
680,000,000
-

엔베스터 2022 하이-파이브 혁신성장펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,720,000,000
-

메리츠증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
KB 국민성장 참여형 일반 사모 투자신탁 제1호(전문)
KB자산운용
중소기업은행

본건 펀드2
포커스 충무 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
우리자산운용
중소기업은행

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국산업은행
1
박상진
-
-
-
대한민국정부
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
346,273,139
매출액
50,744,094

부채총계
300,817,783
당기순손익
1,715,211

자본총계
45,455,356
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
27,257,759
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사
10
엔에이치투자증권(주)
30.12
엔에이치투자증권(주)
30.12
엔에이치투자증권(주)
30.12

(주)데일리파트너스
6.02
(주)데일리파트너스
6.02
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
309
당기순손익
-309

자본총계
-309
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
-
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비엔에이치기업재무안정사모투자 합자회사
11
케이비증권(주)
14.46
케이비증권(주)
14.46
기업구조혁신정책 사모투자합자회사 6호
21.69

엔에이치투자증권(주)
19.28
엔에이치투자증권(주)
19.28
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
기관전용 사모집합투자기구 설립을 통한 출자금 모집
조성경위
본 건 등 투자를 위해 기관투자자를 대상으로 PEF 설립

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

하나비욘드파이낸스펀드
7
(주)하나벤처스
3.33
(주)하나벤처스
3.33
하나증권(주)
36.67

하나증권(주)
36.67
하나증권(주)
36.67
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
102,234
매출액
25,918

부채총계
-
당기순손익
9,081

자본총계
102,234
외부감사인
한울회계법인

자본금
41,924
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

하나-케이앤 지역혁신 투자조합
10
하나증권(주)
19.8
(주)하나증권㈜
19.8
한국성장금융투자운용(주)
39.6

(주)케이앤투자파트너스
5.0
(주)케이앤투자파트너스
5.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
20,645
매출액
22

부채총계
1,516
당기순손익
-1,070

자본총계
19,129
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
20,200
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이엠엠 스타트업 벤처펀드 제2호
36
-
-
아이엠엠인베스트먼트(주)
2.17
(사)과학기술인공제회
15.87

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
벤처투자조합 출자금 모집
조성경위
벤처기업 투자 목적으로 설립

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이티넘성장투자조합2023
50
신기천
0.35
(주)에이티넘인베스트먼트
8.78
국민연금공단
17.44

이승용
0.17
-
-
-
-

맹두진
0.12
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
509,447
매출액
144,300

부채총계
2,103
당기순손익
129,386

자본총계
507,344
외부감사인
대주회계법인

자본금
391,300
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비 디지털 플랫폼 펀드
7
케이비인베스트먼트(주)
10.00
케이비인베스트먼트(주)
10.00
(주)국민은행
46.67

케이비증권(주)
16.67
케이비증권(주)
16.67
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
312,090
매출액
100,990

부채총계
768
당기순손익
81,438

자본총계
311,322
외부감사인
한울회계법인

자본금
228,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비 세컨더리 플러스 3호 펀드
3
케이비인베스트먼트(주)
22.87
케이비인베스트먼트(주)
22.87
특정금전신탁의 신탁업자로서 케이비증권(주)
57.13

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금 모집
조성경위
세컨더리 자산 등 투자 목적

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔베스터 2022 하이-파이브 혁신성장펀드
13
엔베스터
6.44
엔베스터
6.44
성장금융 뉴딜산업스케일업 일반 사모투자신탁
12.87

-
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-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
98,379
매출액
513

부채총계
1367
당기순손익
-2,087

자본총계
97,029
외부감사인
회계법인 상지원

자본금
101,243
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
ADC(항체 약물 결합체), 면역항암제 등 신약연구 및 개발을 위한 연구개발비 등 운영자금
30,000
60,000
80,000
170,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

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소계
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(A)
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신규 발행 사채권
170,000,000,000
121,400
(B)
1,400,329
2028년 07월 24일 ~ 2036년 06월 23일
-

합계
170,000,000,000
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-
-

기발행주식 총수(주) (C)
37,019,418

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.78

주) 주요사항보고서 제출일 기준