한양증권 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260716)
제출인: 한양증권

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
한양증권(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026. 06. 25.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
관계기관 협의에 따라 상장 일정 변경
2026년 07월 29일
2026년 08월 03일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 6월 25일

회 사 명 :
한양증권주식회사

대 표 이 사 :
김병철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7(여의도동)

(전 화) 02-3770-5000

(홈페이지) http://www.hygood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 신훈식

(전 화) 02-3770-5428

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,380,952

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,728,534

기타주식 (주)
472,870

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
49,999,992,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
21,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
18,605

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
12.9

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2026년 07월 08일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 03일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한 1년(한국예탁결제원 의무보호예탁)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정

- 기준주가 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 '과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 낮은 가격으로 산정하였습니다. (한국거래소 기준)- 발행가액 산정방법 : 기준주가에 할증률 12.9%를 적용하였습니다.

【기준주가 등 세부 산출내역】

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
751,656
15,975,188,975
21,253

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
256,264
5,103,518,840
19,915

최근일 가중산술평균주가(C)
24,780
461,038,290
18,605

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
19,925

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
18,605

할인율 또는 할증률 (%)
12.9

발행가액
21,000

1) 기준주가는 한국거래소의 거래량과 거래대금을 기준으로 산출(2) 기타- 3. 증자전 발행주식총수의 기타주식수는 자기주식 소각 후 수량입니다. 소각일은 2026년 6월 30일입니다.- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 세부사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 본 건에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.- 당사 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.(중략)2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식(후략)
신규사업 진출에 따른 자본 확충 및 재무건전성 강화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
신규사업 진출을 위한 자기자본 확충/장외파생업 등 신사업 추진
50,000
-
-
50,000

1) 상기 연도별 사용 예정금액은 당사 추정치로 사업일정에 따라 변동 가능

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

케이씨지아이 제2호 사모투자 합자회사
최대주주
신규사업 진출에 따른 자본 확충 및 재무건전성 강화를 위한 투자 의향, 충분한 자금력을 바탕으로 한 안정적인 대금 납입능력을 고려하였음.
-
2,380,952
1년간 전매제한 조치(한국예탁결제원 의무보호예수)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이씨지아이 제2호 사모투자 합자회사
5
주식회사 케이씨지아이
8.72
주식회사 케이씨지아이
8.72
주식회사 케이씨지아이
8.72

-
-
-
-
-
-

1) 2026.3.31. 현재 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
2025년12월

자산총계
220,175
매출액
14

부채총계
54,188
당기순손익
-6,012

자본총계
165,988
외부감사인
진성회계법인

자본금
172,000
감사의견
적정

1) 2025.12.31. 재무제표 기준

【최대주주의 최대주주인 주식회사 케이씨지아이에 관한 사항】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 케이씨지아이
35
강성부
49.49
-
-
강성부
49.49

1) 2026.3.31. 현재 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
2025년12월

자산총계
101,072
매출액
31,855

부채총계
40,740
당기순손익
10,107

자본총계
60,331
외부감사인
진성회계법인

자본금
509
감사의견
적정

주) 2025.12.31. 현재 별도 재무제표 기준