하이퍼코퍼레이션 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260716)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 16일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이상석, 안은철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 15층

(전 화) 02-6388-0720

(홈페이지) http://www.hyper-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 시성호

(전 화) 02-6388-0720

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025.07.25

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028.07.25

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
9,500,000,000

취득금액(원)
9,882,066,954

취득 경위
취득일자 : 2026.02.06, 2026.04.20, 2026.05.08취득사유 : 사채권자와의 별도 합의에 따른 조기취득

7. 매도 결정일
2026년 07월 16일

8. 매도금액
금액(원)
9,500,000,000

산정 근거
매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 07월 16일

10. 매도 목적
타법인 주식 취득자금 대용납입

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
3,712

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)하이퍼코퍼레이션 기명식 보통주

주식수
2,559,267

주식총수 대비비율(%)
18.95

전환청구기간
시작일
2026.07.25

종료일
2028.06.25

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 공시는 당사가 2026.02.06, 2026.04.20, 2026.05.08 만기 전 취득한 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9,500,000,000원(권면)의 재매각에 관한 사항입니다.2) 상기 매도 대상 사채는 기 공시된 2026.07.16 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 따른 매각대금을 대용납입하기 위한 것으로, 별도의 매도대금 수령은 없으며 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 본 사채의 대용납입일입니다.3) 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.4) 상기 매도 대상 사채는 2026년 07월 16일 1차 90억 원, 2026년 07월 27일 2차 5억 원 출고예정입니다.5) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 25일 및 이후 매1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환지급기일 및 청구금액

구분
조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

(%)

From
To

50일 전
30 일전

1차
2026-06-05
2026-06-25
2026-07-25
106.0000

2차
2026-07-06
2026-07-27
2026-08-25
106.5160

3차
2026-08-06
2026-08-26
2026-09-25
107.0344

4차
2026-09-05
2026-09-28
2026-10-25
107.5554

5차
2026-10-06
2026-10-26
2026-11-25
108.0790

6차
2026-11-05
2026-11-25
2026-12-25
108.6050

7차
2026-12-06
2026-12-28
2027-01-25
109.1337

8차
2027-01-06
2027-01-26
2027-02-25
109.6649

9차
2027-02-03
2027-02-23
2027-03-25
110.1987

10차
2027-03-06
2027-03-26
2027-04-25
110.7351

11차
2027-04-05
2027-04-25
2027-05-25
111.2741

12차
2027-05-06
2027-05-26
2027-06-25
111.8157

13차
2027-06-05
2027-06-25
2027-07-25
112.3600

14차
2027-07-06
2027-07-26
2027-08-25
112.9069

15차
2027-08-06
2027-08-26
2027-09-25
113.4565

16차
2027-09-05
2027-09-27
2027-10-25
114.0088

17차
2027-10-06
2027-10-26
2027-11-25
114.5637

18차
2027-11-05
2027-11-25
2027-12-25
115.1213

19차
2027-12-06
2027-12-28
2028-01-25
115.6817

20차
2028-01-06
2028-01-31
2028-02-25
116.2448

21차
2028-02-04
2028-02-24
2028-03-25
116.8106

22차
2028-03-06
2028-03-27
2028-04-25
117.3792

23차
2028-04-05
2028-04-25
2028-05-25
117.9505

24차
2028-05-06
2028-05-26
2028-06-25
118.5247

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 국민은행 학동지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 50일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

오영우
-
타법인 증권 양수도대금을 해당 전환사채로 대용납입 하기로 합의
1. 거래내역: 2026.07.16. 타법인 주식 양수도2. 거래계획: 별도 거래계획 없음.
9,500,000,000
-