케이피티유 — 공개매수설명서 (20260715)
제출인: 알루텍

공개매수설명서
6.0
(주)케이피티유

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2026년 07월 15일

보 고 자
성 명 : 주식회사 알루텍

주 소 :
충청남도 논산시 연무읍 원앙로503번길 127-32 (양지리)
전화번호 : 041-746-7509

대 리 인
성 명 : 삼성증권 주식회사

주 소 : 서울시 서초구 서초대로 74길 11 (삼성전자 빌딩) 전화번호 : 1544-1544

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주식회사 알루텍 ■회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 케이피티유

공개매수 목적

□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 ■기타 - 내용: 공개매수자는 본 공개매수를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 공개매수 공고일 전 영업일 종가(금 3,240원) 기준 23.46% 할증한 가액(4,000원)으로 취득하여 주주가치를 제고하고자 합니다.

공개매수신고서 제출 전영업일 현재 공개매수자는 대상회사 지분을 기명식 보통주식 기준 56.20%를 소유하고 있으며, 본 공개매수를 통해 대상회사에 대해 17.46% 수준의 지분을 추가로 취득하여 대주주로서의 책임 경영을 강화하는 한편, 대상회사의 주가 및 기업가치에 긍정적인 영향을 미침으로써 궁극적으로 주주가치를 제고하고자 합니다.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류

(주)케이피티유 기명식 보통주식

매수 예정 수량(비율)

1,000,000주

(발행주식총수의 17.46%)

매수 가격
주당 4,000원

공개매수조건
공개매수자는 공개매수신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식 총수인 기명식 보통주식 5,726,444주 중 공개매수자가 보유하지 않고 있는 주식으로서 1,000,000주(발행주식총수의 17.46%)에 대해 공개매수를 진행하며, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수의 수에 미달할 경우에는 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수를 초과할 경우에는 매수예정주식수만을 안분 비례하여 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

공개매수기간

2026.07.15. - 2026.08.03.

(결제일: 2026.08.06)

보유주식등
신고서 제출일 현재
보유 수량
3,219,444주

보유 비율
56.23%

공개매수후(예정)
보유 수량
4,219,444주

보유 비율
73.68%

사무취급자
삼성증권 주식회사

주) 보유수량과 보유비율은 공개매수자와 그 특별관계자가 보유한 총량을 기재하였으며, 공개매수 후 보유주식등의 현황은 '매수 예정 수량의 전부 매수, 특별관계자의 공개매수 미응모'를 가정하여 기재하였습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자: 주식회사 알루텍]

가. 회사의 개요

구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
주식회사 알루텍
한자(영문)
ALUTEC CO.,LTD

주소(본점소재지)

[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

충청남도 논산시 연무읍

원앙로503번길 127-32 (양지리)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
302-81-13360

직업(사업내용)

알루미늄주물 주조업
발행회사와의 관계
최대주주

나. 회사의 연혁

일 자
내 용

2003.02.01
설립

다. 자본금 및 발행주식 총수

(기준일 : 2026년 07월 14일)

(1) 자본금 및 1주당 가액1) 자본금 : 14,827,760,000원2) 발행주식총수 : 보통주식 2,965,552주(주당 5,000원)
라. 임원의 현황

(기준일 :
2026년 07월 14일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부

상근

여부

담당업무
주요경력
소유주식수

최대주주와의

관계

재직기간
임기만료일

의결권

있는 주식

의결권

없는 주식

윤지호
남
1958년 03월
대표이사
사내이사
상근
총괄
㈜알루코 부사장
-
-
해당법인 임원
8년
2028년 03월 31일

박도봉
남
1960년 11월
이사
사내이사
상근
사내이사
㈜알루코 회장
1,255,941
-
본인
21년
2029년 03월 31일

박진우
남
1972년 03월
이사
사내이사
비상근
사내이사
㈜알루코 대표이사
44,408
-
제
16년
2029년 03월 31일

박세라
여
1987년 09월
이사
미등기
상근
관리

㈜알루머티리얼즈

대표이사

264,688
-
자
4년
2028년 12월 31일

오정자
여
1961년 01월
감사
감사
상근
감사
-
304,349
-
처
13년
2029년 03월 31일

마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2026년 07월 14일)
(단위 : 주, %)

성명
소유주식수
소유비율

박도봉
1,255,941
42.35%

오정자
304,349
10.26%

박세라
264,688
8.93%

박준희
464,688
15.67%

박준영
51,810
1.75%

박진우
44,408
1.50%

유지안
1,348
0.05%

유현재
1,348
0.05%

자기주식
576,972
19.46%

합 계
2,965,552
100.00%

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분
성 명(명칭)
공개매수자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
자본금
최대주주
사업내용
대상회사와의 관계

개인
오정자
최대주주의 친인척
610103
-
-
-
주주

개인
박준영
최대주주의 친인척
680718
-
-
-
임원(등기)

개인
오근표
최대주주의 친인척
660717
-
-
-
주주

사. 최근 3사업연도의 재무제표

(1) 연결재무제표

(단위 : 백만원)

구분
제19기(2025년 01월 01일 ~2025년 12월 31일)
제18기(2024년 01월 01일 ~2024년 12월 31일)
제17기(2023년 01월 01일 ~2023년 12월 31일)

자산총계
265,935
253,694
240,789

부채총계
168,589
162,371
163,429

자본총계
97,346
91,322
77,360

매출액
124,937
132,424
130,989

영업이익
7,301
8,428
2,907

당기순이익
1,532
4,655
2,880

출처 : 주식회사 알루텍 연결감사보고서

(2) 재무제표

(단위 : 백만원)

구분
제19기(2025년 01월 01일 ~2025년 12월 31일)
제18기(2024년 01월 01일 ~2024년 12월 31일)
제17기(2023년 01월 01일 ~2023년 12월 31일)

자산총계
204,500
194,022
184,037

부채총계
131,153
125,802
127,392

자본총계
73,346
68,220
56,645

매출액
87,546
100,174
98,778

영업이익
7,055
8,813
3,202

당기순이익
564
3,270
884

출처 : 주식회사 알루텍 감사보고서

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
(1) 기업집단의 명칭

(기준일 :
2026년 07월 14일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

알루코 그룹
2
15
17

(2) 계열회사 현황

(기준일 :
2026년 07월 14일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
2
(주)케이피티유
135011-0047883

(주)알루코
160111-0002313

비상장
15
Hyundai Aluminum Vina Shareholding Company
외국법인

현대알루미늄(주)
110111-2426264

(주)알루텍
154211-0007492

Hyundai Aluminum India Private Limited
외국법인

PT.Hyundai Aluminum International
외국법인

ALK VINA Shareholding Company
외국법인

ALUKO AMERICA INC.
외국법인

ALUKO EUROPE K.f.t.
외국법인

알루머티리얼즈(주)
110111-7584869

Alu Materials Dongguan
외국법인

HDAL VIETNAM LTD
외국법인

Alu Materials US Holdings Inc.
외국법인

Alu Materials America Inc.
외국법인

지알티㈜
161311-0007500

GRT AMERICA INC
외국법인

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를포함한다)의 대상회사주식 등의 보유현황

(기준일 : 2026년 07월 14일)
(단위 : 주, %)

성명
관계
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

㈜알루텍
공개매수자 본인
3,218,364
56.20
-

오정자
특별관계자
540
0.01
-

박준영
특별관계자
270
0.01
-

오근표
특별관계자
270
0.01
-

계
3,219,444
56.23
-

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역
해당사항 없습니다.
다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요(1) 연결대상 종속회사 개황
(1)-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(1)-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
-
-

-
-

연결제외
-
-

-
-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 케이피티유 라고 표기합니다. 또한 영문으로는
Korea Plasma Technology U Co.,Ltd
라 표기합니다. 당사는 2007년 2월 상호를 변경하였으며, 변경전 상호는 주식회사 케이피티입니다.
(3) 설립일자 및 존속기간
당사는 1988년 12월 30일 금형열처리업 영위를 목적으로 개인기업 "장안종합열처리"로 개업한 후, 1995년 8월 9일 "(주)장안종합열처리"로 법인전환하였습니다.
(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
1) 본사 주소 :
경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1
2) 전화 번호 : 031-831-30003) 홈페이지주소 : www.kpt4u.com(5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

(6) 주요 사업의 내용

당사의 주요사업은 금속의 표면처리(Plasma PVD Coating, Metal Ceramic Coating) 사업이며, 압출금형 및 프레스금형 제작, 산업용 알루미늄 등의 판매 사업도 영위하고 있습니다. 기타 자세항 사항은 공개매수 대상회사인 (주)케이피티유가 2026년 5월 15일자로 공시한 분기보고서 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

코스닥시장 상장
2002년 04월 25일
해당사항 없음

(8) 신용평가에 관한 사항
- 해당사항 없음
나. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분

제32기 1분기

(2026년 1분기말)

제31기

(2025년말)

제30기

(2024년말)

제29기

(2023년말)

제28기

(2022말)

보통주
발행주식총수
5,726,444
5,726,444
5,726,444
5,726,444
5,060,000

액면금액
500
500
500
500
500

자본금
2,863,222,000
2,863,222,000
2,863,222,000
2,863,222,000
2,530,000,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
2,863,222,000
2,863,222,000
2,863,222,000
2,863,222,000
2,530,000,000

※ 2023년 9월 15일 전환권 행사,신주인수권 행사에 따른 유상증자가 이루어졌습니다.※ 2023년도 중 보통주 666,444주를 발행하여 3.3억원의 자본금이 증가하였습니다.

(2) 주식의 총수 현황

(기준일 :
2026년 07월 14일
)
(단위 : 주, %)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
-
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
5,726,444
-
5,726,444
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
5,726,444
-
5,726,444
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
5,726,444
-
5,726,444
-

Ⅶ. 자기주식 보유비율
-
-
-
-

다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2026년 07월 14일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
주식수
지분율
비고

(주)알루텍
최대주주
의결권있는주식
3,218,364
56.20
-

오정자
최대주주의 최대주주 처
의결권있는주식
540
0.01
-

박준영
최대주주의 최대주주 제
의결권있는주식
270
0.01
-

오근표
최대주주의 최대주주 처남
의결권있는주식
270
0.01
-

계
의결권있는주식
3,219,444
56.23
-

-
-
-
-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)

대표이사

(대표조합원)

업무집행자

(업무집행조합원)

최대주주

(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)알루텍
8
윤지호
-
-
-
박도봉
42.35

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보

-해당사항 없음

(2) 요약별도재무정보

(단위 : 원)

과 목
제32기 1분기
제31기
제30기
제29기

2026년 3월말
2025년 12월말
2024년 12월말
2023년 12월말

[유동자산]
15,366,649,415
14,655,588,916
14,895,255,769
19,845,066,476

ㆍ당좌자산
12,543,185,264
12,016,855,727
12,396,162,961
17,635,062,526

ㆍ재고자산
2,823,464,151
2,638,733,189
2,499,092,808
2,210,003,950

[비유동자산]
84,611,407,659
81,111,634,011
77,452,000,581
72,492,507,645

ㆍ투자자산
74,658,583,754
70,973,150,169
66,877,678,570
61,464,435,468

ㆍ유형자산
9,894,133,385
10,062,892,033
10,495,375,046
11,016,520,177

ㆍ무형자산
52,420,520
56,471,809
72,676,965
5,282,000

ㆍ기타비유동자산
6,270,000
19,120,000
6,270,000
6,270,000

자산총계
99,978,057,074
95,767,222,927
92,347,256,350
92,337,574,121

[유동부채]
31,945,480,961
31,626,382,965
27,655,378,104
37,961,504,405

[비유동부채]
9,239,904,353
9,346,062,015
11,944,818,931
7,080,163,219

부채총계
41,185,385,314
40,972,444,980
39,600,197,035
45,041,667,624

[자본금]
2,863,222,000
2,863,222,000
2,863,222,000
2,863,222,000

[자본잉여금]
10,725,022,190
10,725,022,190
10,725,022,190
10,725,022,190

[자본조정]
-
-
-
-

[기타포괄손익누계액]
5,150,915,251
4,086,502,064
3,721,055,398
1,486,641,067

[이익잉여금]
40,053,512,319
37,120,031,693
35,437,759,727
32,221,021,240

자본총계
58,792,671,760
54,794,777,947
52,747,059,315
47,295,906,497

관계기업투자주식의 평가 방법
지분법
지분법
지분법
지분법

매출액
2026.01.01~2026.03.31
2025.01.01~2025.12.31
2024.01.01~2024.12.31
2023.01.01~2023.12.31

매출액
11,362,502,603
39,929,099,198
33,301,535,591
34,871,199,766

영업이익
409,271,542
1,388,163,794
757,222,993
846,737,754

당기순이익
2,933,480,626
2,209,954,098
3,162,005,697
2,859,808,434

기본주당이익
512
386
552
544

희석주당이익
512
386
535
493

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항
공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간 주가 및 거래실적은 하기와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류
'26년 6월
'26년 5월
'26년 4월
'26년 3월
'26년 2월
'26년 1월

국내시장
최 고
3,300
3,800
3,955
3,630
3,685
3,785

최 저
2,680
3,325
3,590
3,140
3,425
3,590

월간거래량
277,117
205,806
558,090
439,151
268,451
173,999

주) 한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

[공개매수자 : 주식회사 알루텍]공시서류 제출일 현재 공개매수자 (주)알루텍은 공개매수 대상회사((주)케이피티유)의 지분을 56.20%(3,218,364주) 보유하고 있습니다.공시서류 제출일 현재 공개매수자 (주)알루텍과 특수관계에 있는 지배ㆍ종속기업 등은 다음과 같습니다.

구분
회사명
비고

종속기업
(주)케이피티유
코스닥상장

관계기업
(주)알루코
유가증권상장

알루아시아(주)
비상장

현대알루미늄(주)
비상장

기타특수관계자
Hyundai Aluminum Vina Shareholding Co.
비상장(해외현지법인)

ALUKO Japan

ALUKO Americas, Inc

ALUKO EUROPE KFT

Hyundai Aluminum India Private Limited

ALK Vina Shareholding Co.

PLUS PARTNERS VINA Shareholding Co.

Aluminum Recycling Technology, INC.

Hyundai Aluminum India Private Limited

PT.Hyundai Aluminum International

HDAL Vietnam Ltd, Liabilty Co

2024년 및 2025년 중 공개매수자 (주)알루텍과 공개매수 대상회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 주요 거래내역 (자금거래 제외)

(단위 : 원)

특수관계자명
거래내용
2025년
2024년

(주)케이피티유
제품매출
2,512,618,468
1,033,380,991

상품매입
25,115,600
17,950,000

이자비용
138,000,001
229,194,252

(2) 채권ㆍ채무 잔액

(단위 : 원)

특수관계자명
계정과목
2025년
2024년

(주)케이피티유
매출채권
535,254,685
29,693,268

매입채무
1,100,000
1,430,000

(3) 자금거래 내역

(단위 : 원)

특수관계자명
과목
2025년
2024년

(주)케이피티유
단기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래 계획

가. 공개매수의 목적

공개매수자는 본 공개매수를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 공개매수 공고일 전 영업일 종가(금 3,240원) 기준 23.46% 할증한 가액(4,000원)으로 취득하여 주주가치를 제고하고자 합니다.

공개매수신고서 제출 전영업일 현재 공개매수자는 대상회사 지분을 기명식 보통주식 기준 56.20%를 소유하고 있으며, 본 공개매수를 통해 대상회사에 대해 17.46% 수준의 지분을 추가로 취득하고자 합니다. 공개매수자는 본 공개매수

를 통해 대주주로서의 책임 경영을 강화하는 한편, 공개매수 대상회사의 주가 및 기업가치에 긍정적인 영향을 미침으로써 궁극적으로 주주가치를 제고하고자 합니다.
나. 장래계획
본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 공개매수신고서 제출일 현재 공개매수자는 합병, 분할, 청산, 중요자산이나 영업의 양도, 배당정책의 중요한 변화, 인력 구조조정이나 고용계약의 변경, 그 밖의 회사 지배구조나 사업내용을 변동시키는 중요한 사항에 대한 계획을 가지고 있지 않습니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 다만, 이사회 구성이나 정관의 경우, 대상회사의 경영 방침 및 상법 등 관련 법규를 준수하는 범위 내에서 변경이 있을 수 있습니다.

2. 공개매수 주식 등에 관한 계획
본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

3. 공개매수 대상회사의 주식 등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사
주식회사 케이피티유

주식의 종류
주식회사 케이피티유 기명식 보통주식

목표수량
보통주식 1,000,000주

주1)
공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

성명(명칭)
신고서 제출일 기준보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정주식등의 수 (B)
공개매수 후보유주식등의 수 (A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

(주)알루텍
3,218,364
56.20
1,000,000
17.46
4,218,364
73.66

오정자
540
0.01
-
-
540
0.01

박준영
270
0.01
-
-
270
0.01

오근표
270
0.01
-
-
270
0.01

계
3,219,444
56.23
1,000,000
17.46
4,219,444
73.68

주1) 공개매수신고서 제출일 전일 기준 (주)케이피티유의 발행주식총수는 5,726,444주이며, 공개매수자 (주)알루텍은 3,218,364주(지분율 56.20%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식 등의 수는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 보유주식수 및 지분비율은 기명식 보통주식 기준으로 작성되었습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

주권(기명식 보통주)
주당 4,000원
1,000,000주
현금

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격인 주당 금 4,000원("공개매수가격")은 대상회사인 (주)케이피티유 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 전 영업일 종가(금 3,240원) 기준 23.46%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 1주일동안(2026년 07월 08일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,192원) 기준 25.32%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 1개월동안(2026년 06월 15일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,026원) 기준 32.19%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 2개월동안(2026년 05월 15일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,105원) 기준 28.84%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 3개월동안(2026년 04월 15일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,397원) 기준 17.74%의 할증

주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함

- 공개매수 대상회사 주가 및 가격 산정 방법

공개매수자는 공개매수 대상회사의 최근 1년간 주가 추이, 매물대(주요 거래 가격대) 등을 종합적으로 고려하여 본 공개매수 가격을 결정하였으며, 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

(1) 주가 추이 분석

공개매수 대상회사의 신고서 제출일 기준 최근 1년간 주가 추이는 다음과 같으며, 해당 기간 종가 기준 최고가는 3,955원, 최저가는 2,680원, 해당 기간 가중산술평균 주가는 3,523원을 기록하였습니다. 특히, 대상회사의 주가는 최근 1년간 3,500원~3,700원 내외에서 등락을 반복하였고, 2026년 4월 중 최고가인 4,250원을 기록하였습니다. 2026년 7월 중 3,155원~ 3,455원 수준을 보이고 있는 상황입니다.

[(주)케이피티유 주가 추이(2025.07.15 ~ 2026.07.14)]

(단위 : 원)

구분
최고가
최저가
가중산술평균 주가
최근일 종가

가격
3,955
2,680
3,523
3,240

(주)케이피티유 주가 추이

케이피티유 주가 추이.jpg
케이피티유 주가 추이

출처)
한국거래소

(2) 매물대(주요 거래 가격대) 분석

공개매수자는 특정 시점의 주가뿐만 아니라, 실제 시장에서 주식이 거래된 가격대별 분포(매물대)를 면밀히 분석하여 주주가치 제고 목적 달성을 위한 효과적 공개매수가 산정을 위해 노력하였습니다.

공개매수 신고서 제출 기준 최근 1년간(2025.07.15~2026.07.14)까지 거래 가격을 10개 구간으로 나눠 분석한 각 가격대별 매물대 분포는 다음과 같습니다.

[(주)케이피티유 매물대 분석(2025.07.15 ~ 2026.07.14)]

(단위 : 원)

구간
가격대
거래량 비중
누적 비중

하한
상한

1
2,440
2,621
0.4%
0.4%

2
2,621
2,802
1.8%
2.2%

3
2,802
2,983
3.6%
5.8%

4
2,983
3,164
3.7%
9.5%

5
3,164
3,345
4.7%
14.2%

6
3,345
3,526
27.6%
41.8%

7
3,526
3,707
41.6%
83.4%

8
3,707
3,888
13.5%
96.9%

9
3,888
4,069
2.8%
99.8%

10
4,069
4,250
0.2%
100.0%

출처)
Bloomberg

해당 매물대 분석 결과, 공개매수가격 4,000원은 매물대 가격대 기준 하위 9번째 구간에 속하는 가격으로, 최근 1년간 거래 수량의 96.9% 이상을 포함하고 있습니다.

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본 공개매수를 위하여 공개매수사무취급자("삼성증권 주식회사")에 본인 명의의 계좌를 개설하였으며, 공개매수 결제일인 2026년 08월 06일에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 미달된 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정입니다.
라. 공개매수 기간

시작일
2026년 07월 15일
20일간

종료일
2026년 08월 03일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일
2026년 08월 06일( "결제일")

결제 방법
- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 발송됩니다.- 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- (주)케이피티유의 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.

결제 장소
점포명
소재지

삼성증권(주)본점 및 지점
본점: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11지점: 본 신고서 「V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 3. 공개매수사무취급자」 참조

응모 주식의 반환
응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 안분비례 시 미매수되는 응모주식은 반환될 예정입니다.다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.(i) 공개매수자가 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우 또는(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우 그 취소방법에 대하여는 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2. 응모의 취소방법을 참고

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을 적용하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

가. 공개매수의 정정관련법령에 따라 공개매수자는 공개매수가 종료하는 날까지 본 공개매수신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로서 공개매수조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대해서는 정정할 수 없습니다. 매수가격의 인하, 매수예정주식 등의 수의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등.
나. 공개매수의 철회공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 이에 따라 공개매수자는 만일 아래의 사유가 발생하면 공개매수를 철회할 수 있으며, 이 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

① 대항공개매수가 있는 경우② 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우③ 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우④ 공개매수대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 삼성증권 주식회사는 2024년 5월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 따라 기존의 지점 방문을 통한 청약과 함께 삼성증권 모바일 앱 mPOP을 통한 온라인 청약도 영업일 청약 시간(오전 8시~오후 3시 30분)동안 가능하오니, 투자자께서는 하기 내용을 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.- 삼성증권 모바일 앱 mPOP 접속경로: 메뉴 - 주식/파생 - 권리/청약 - 공개/장외매수청약단, 온라인 청약은 삼성증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자'의 종합 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 세금우대, 비과세 저축계좌 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.
1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자
회사명
삼성증권 주식회사

본점소재지
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

(주1)
본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

(주2)
공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(주3)
본 공개매수의 공개매수사무취급자인 삼성증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.

(주4)
온라인을 통해 청약하시는 경우, 온라인 청약 화면에서 공개매수설명서 전자교부 동의 및 공개매수설명서 교부 확인이 선행되어야 합니다.

(주5)
공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1.
(주)케이피티유 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○
삼성증권(주)에 위탁계좌를 개설하여 증권대행부 특별계좌로부터 공개매수에 응할 주식을 계좌대체한 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개매수 청약서를 작성하여 삼성증권(주)에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2.
(주)케이피티유 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):

○
삼성증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개매수 청약서를 작성하여 삼성증권(주)에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○
삼성증권(주)의 중개형ISA, 세금우대, 비과세 저축계좌 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 이 경우, 온라인 청약이 불가하며, 지점에 방문하여 공개매수 청약서를 작성하고 삼성증권(주)에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○
삼성증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 삼성증권(주)의 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개매수청약서를 작성하여 삼성증권(주)에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○
삼성증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 타사대체출고가 불가능하여 대체입고를 통한 공개매수 청약이 어려울 수 있으므로 해당 증권사에 청약 가능여부를 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시기 바랍니다.

3.
응모주주의 (주)케이피티유 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래「V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항-2.응모의 취소방법」에 따라 청약을 취소하는 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4.
응모자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의거 실지명의(실명)에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

5.
공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 지점 또는 홈페이지(www.samsungpop.com)를 방문하시기 바랍니다.

6.
한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

7.
청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인을 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

*실명확인서류:

가.
개인: 주민등록증 또는 운전면허증

나.
법인: 사업자등록증

다.
외국투자자: 외국인투자등록증

8.
한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○
한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세
ㆍ면제신청서 (소득세법 시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료

○
한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우).

9.
청약은 공개매수 종료일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지만 접수합니다. 다만, 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되므로, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 방문청약하고자 하는 주주는 이 점 유의하시어 사전에 내방하시기 바랍니다.

10
매수에 관한 통지 방법공개매수사무취급자는 공개매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 유효하게 청약한 청약주주가 공개매수청약서에 기재한 주소로 발송합니다.

응모장소
점포명
소재지

삼성증권(주)본점 및 지점
「3. 공개매수사무취급자 - 다. 삼성증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조」

2. 응모의 취소방법공개매수 대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수 종료일(청약 마감일) 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.
[모바일 앱 mPOP 청약주주]
(1) 온라인을 통해 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 삼성증권 모바일 앱 mPOP을 통해 영업일 청약시간 동안 언제든지 청약을 취소할 수 있습니다.(2) 지점을 내방하여 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 청약 계좌의 관리점에 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여 청약을 취소할 수 있습니다.(3) 단, 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 청약수량의 일부를 취소하고자 하는 경우에는 전체 청약 취소 후 재청약 절차를 진행하여야 합니다.
[지점 방문 청약주주]
(1) 지점을 내방하여 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 삼성증권(주)의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여 청약을 취소할 수 있습니다. (2) 다만, 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.(3) 온라인을 통해 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 온라인을 통해 영업일 청약시간 동안 언제든지 청약을 취소할 수 있습니다.(4) 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 청약수량의 일부를 취소하고자 하는 경우에는 전체 청약 취소 후 재청약 절차를 진행하여야 합니다.
청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.
3. 공개매수사무취급자
가. 공개매수사무취급자명- 삼성증권 주식회사
나. 공개매수 관련 업무 수행범위- 공개매수신고서 등 공개매수와 관련한 문서의 작성 및 신고- 공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여- 공개매수와 관련된 공고- 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관- 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리- 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환- 공개매수 철회 시 주권의 반환- 공개매수 결제대행 ㄱ. 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체 ㄴ. 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급- 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무- 위 업무에 부수하는 업무- 위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수대리인이 상호 합의한 경우

다. 삼성증권(주)의 본/지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

- 전화번호: 1544-1544

- 인터넷 홈페이지: www.samsungpop.com

- 지점소재지:

지역
지점명
주소(도로명)

서울
삼성타운금융센터
서울특별시 서초구 서초대로74길 4 삼성생명서초타워 6층

센트럴금융센터
서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 25층

파르나스금융센터
서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 26층

도곡금융센터
서울특별시 강남구 언주로30길 39 린스퀘어 18층

반포금융센터
서울특별시 서초구 반포대로 291 반포래미안원베일리스퀘어 2층

압구정금융센터
서울특별시 강남구 논현로 878 중산빌딩 3층

여의도금융센터
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 3층

잠실금융센터
서울특별시 송파구 송파대로 558 월드타워빌딩 2층

패밀리오피스금융센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 25층

목동지점
서울특별시 양천구 오목로 325 대학빌딩 5층

호텔신라 SNI지점
서울특별시 중구 동호로 249 호텔신라 6층

디지털업무팀
서울특별시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 4층

경기
수원금융센터
경기도 수원시 팔달구 권광로 205 삼성화재빌딩 5층

판교금융센터
경기도 성남시 분당구 판교역로145 알파리움타워2단지 1층

평촌지점
경기도 안양시 동안구 동안로 120 올림픽스포츠센터 2층

인천
인천지점
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워송도 29층

강원
강원지점
강원도 원주시 능라동길 61 정한타워 4층

충북
청주지점
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47 흥복드림몰 2층

충남
천안아산지점
충청남도 천안 아산시 배방읍 고속철대로 147 우성메디피아빌딩 2층

대전
대전금융센터
대전광역시 서구 대덕대로 243 광신빌딩 4층

대구
대구금융센터
대구광역시 수성구 달구벌대로 2424 삼성증권빌딩 2층

광주
광주금융센터
광주광역시 서구 시청로 30 삼성화재빌딩 2층

전북
전주지점
전라북도 전주시 완산구 홍산로 250 우리들빌딩 2층

부산
부산금융센터
부산광역시 부산진구 서면로 74 아이온시티빌딩 5층

해운대금융센터
부산광역시 해운대구 센텀동로 25 대우월드마크센텀아파트 2층 208호

울산
울산지점
울산광역시 남구 삼산로 281 정엔정크리빌빌딩 2층

경북
포항지점
경상북도 포항시 남구 포스코대로 346 KT빌딩 3층

경남
창원지점
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 82 삼성빌딩 1층

제주
제주지점
제주특별자치도 제주시 노형동 연북로 14 온정빌딩 3층

(*)
지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 공개매수 신고서 제출일 이후 최신정보는 www.samsungpop.com에서 확인하시기 바랍니다.

(*)
일부지점(센트럴금융센터, 패밀리오피스금융센터, 호텔신라 SNI지점 등)은 공개매수 청약을 위한 사전 예약 또는 문의가 필요할 수 있습니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)
현금
최대 4,000,000,000원

증권
-

매매수수료 (B)
최대 150,000,000원

기타 (C)
약 11,000,000원

합계 (A+B+C)
현금
최대 4,161,000,000원

증권
-

주1) '공개매수대금 (A)' 은 공개매수자가 최대 매수가능주식 수인 1,000,000주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.주2) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액을 의미합니다.주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 관련하여 쓰이는 공고비용, 인쇄, 배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변경 가능합니다.

2. 자금조성에 관한 사항가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의조성내역
자기자금 (A)
4,000,000,000원

차입금 (B)
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
4,000,000,000원

매수자금에충당할금융기관의예금잔고 등보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

삼성증권(주)
4,000,000,000원
-

합계
4,000,000,000원
-

공개매수자금의인출ㆍ운용계획
(1) 상기 공개매수 결제대금 4,000,000,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, 삼성증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다.(2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 자금 금 4,000,000,000원은 공개매수 결제일 이전에는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, (1)의 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주1) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없는 바, 별도로 예치하지 않았습니다.

나 . 차입금에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 (주)알루텍은 공개매수 대상회사인 (주)케이피티유의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 이사회결의 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다.

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.
2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.