엔켐 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20260715)
제출인: 엔켐

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
6.0
주식회사 엔켐

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 15일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107 (왕암동 944)

(전 화) 041-568-9454

(홈페이지)http://www.enchem.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 훈

(전 화) 041-568-9454

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
Enchem America Inc.

국적
대한미국
대표자
오정강

자본금(원)
14,922,000,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
전해액 제조 및 판매

2. 양도내역
양도주식수(주)
1,000,000

양도금액(원)(A)
596,880,000,000

총자산(원)(B)
1,107,549,178,461

총자산대비(%)(A/B)
53.89

자기자본(원)(C)
481,096,825,729

자기자본대비(%)(A/C)
124.07

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
주요종속회사의 합병에 따른 양도(미국 사업 확대 및 투자유치 기반 마련)

5. 양도예정일자
2026년 10월 08일

6. 거래상대방
회사명(성명)
THE GROWHUB LIMITED

자본금(원)
18,577,652

주요사업
블록체인 기술 기반의 농식품 공급망 추적 솔루션 제공

본점소재지(주소)

1 Paya Lebar Link 4th Floor Paya Lebar Quarter One Singapore

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
THE GROWHUB LIMITED (양수인)은 (주)엔켐(양도인)에게 THE GROWHUB LIMITED는 신주 발행하고(신주발행후 기준 (주)엔켐이 최소 85% 지분 확보) (주)엔켐은 Enchem America, Inc. 구주 100%를 교환할 예정입니다.1) 지급형태: 주식스왑2) 거래종결 시기: 2026년 10월 08일 예정 (거래 종결일은 업무 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 제165조의4 및 동법시행령 제171조, 제176조의62) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2026년 06월 08일 ~ 2026년 07월 13일

외부평가 의견

당 평가법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양도대상주식의 가치는 평가기준일 현재 379,728천

USD에서 최대 428,295천 USD의 범위로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 양수도 예정가액인 400,000천 USD는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.평가기관의 독립성: 당 법인은 귀사 및 평가대상회사와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5와「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-14조에 의한 특수관계에 있지 아니합니다. 또한「공인회계사법」 제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가 및 직무 제한을 받지 아니합니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
현재 THE GROWHUB LIMITED은 설립 예정인 Merger Sub, Inc.(SPC)의 지분 100%를, 엔켐은 Enchem America, Inc.의 지분 100%를 각각 보유하고 있습니다.THE GROWHUB LIMITED의 자회사인 Merger Sub, Inc.(SPC)와 엔켐의 자회사인 Enchem America Inc.간 역삼각합병(Reverse Triangular Merger)을 통해 Merger Sub, Inc.(SPC)는 소멸하고 Enchem America Inc.가 존속하게 되며, 합병의 대가로 엔켐은 THE GROWHUB LIMITED가 발행하는 신주를 취득하여 합병 완료 후 THE GROWHUB LIMITED의 지분을 최소 85%를 보유할 예정입니다.

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

합병 이후에는 엔켐이 THE GROWHUB LIMITED의 최대주주(지분 최소 85% 보유)로서 경영권을 확보하고, THE GROWHUB LIMITED은 Enchem America Inc.의 지분 100%를 보유하는 지배구조로 개편될 예정입니다. 또한 THE GROWHUB LIMITED의 이사회는 Enchem America, Inc.이 지정하는 이사들로 구성될 예정입니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 공시는 주식회사 엔켐이 2026년 07월 15일 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)에서 공시했던 계약내용과 연계된 거래입니다.2) 상기 '1. 발행회사' 中 '자본금(원)'은 10,000,000 USD에 2026년 07월 15일 서울외국환중개 최초 고시환율을 곱한 금액입니다.

[1USD = 1492.20]
3) 상기 '2. 양도내역' 中 '총자산(원)' 은 2025년 12월 31일 기준입니다.4) 상기 '2. 양도내역' 中 '자기자본(원)'은 공시 시점 기준입니다.5) 상기 '2. 양도내역'中 '양도금액(원)'은 400,000천 USD에 2026년 07월 15일 서울외국환중개 최초 고시환율을 곱한 금액입니다. [1USD = 1492.20]
6) 상기 '5. 양도예정일자'는 주식스왑 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 양도일자는 업무 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.7) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 THE GROWHUB LIMITED의 2025년 12월 31일 기준 16,624 SGD(싱가폴달러)에 2025년 12월 31일 서울외국환중개 최초 고시환율을 곱한 금액입니다. [1SGD = 1,117.52]8) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2025년 말 재무제표 기준이며, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 기준입니다.9) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
222,678
91,772
130,906
12,870
164,023
-3,121
적정
PWC

전년도
248,773
111,438
137,335
12,870
223,088
32,552
적정
LEK Partners

전전년도
171,524
84,263
87,261
12,870
84,563
-12,673
적정
LEK Partners

※ 상기 자본금 계산 환율은 자본금 취득 일자 환율로 고정된 상태입니다.