SK하이닉스 — 증권발행실적보고서 (20260715)
제출인: SK하이닉스

증권발행실적보고서
6.0
에스케이하이닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 7월 15일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 부문장 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-5185-4114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
39,890,534,790,000
(주)

(주)
당사는 금번 발행되는 보통주 17,790,000주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 총 미화 26,507,100,000달러(USD) 규모의 ADR을 발행하기로 결정하였습니다. 보통주(원주) 1주를 기초로 하여 10 ADR이 발행됩니다. 따라서, 본건 10 ADR의 공모금액인 미화 1,490달러(USD)를 납입일(2026년 7월 14일)에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1 USD=1,504.90원)을 적용하여 환산한 금 2,242,301원과 상기 수량을 곱하여 계산한 금 39,890,534,790,000원을 발행총액으로 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

제3자배정 유상증자
2026년 07월 14일
2026년 07월 14일
2026년 07월 14일

(주)
당사는 본건 신주 17,790,000주를 해외예탁기관인 Citibank, N.A.에 예탁하고, 예탁된 원주를 기초로 하여 총 미화 26,507,100,000달러(USD) 규모의 미국주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")를 발행하기 위하여 본건 신주를 발행합니다.

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

제3자배정

유상증자

17,790,000
100
1
17,790,000
39,890,534,790,000
100
1
17,790,000
39,890,534,790,000
100

계
17,790,000
100
1
17,790,000
39,890,534,790,000
100
1
17,790,000
39,890,534,790,000
100

(주)
당사는 금번 발행되는 신주 17,790,000주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 총 미화 26,507,100,000달러(USD) 규모의 ADR을 발행하기로 결정하였습니다. 보통주(원주) 1주를 기초로 하여 10 ADR이 발행됩니다. 따라서, 본건 10 ADR의 공모금액인 미화 1,490달러(USD)를 납입일(2026년 7월 14일)에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1 USD=1,504.90원)을 적용하여 환산한 금 2,242,301원과 상기 수량을 곱하여 계산한 금 39,890,534,790,000원을 금액으로 기재하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
SK스퀘어(주)
보통주
146,124,531
20.50%
146,124,531
20.00%
(주1)

소계
보통주
146,124,531
20.50%
146,124,531
20.00%
-

5% 이상 주주
국민연금공단
보통주
57,439,774
8.06%
57,439,774
7.86%
(주2)

BlackRock Fund Advisors
보통주
36,407,157
5.00%
36,407,157
4.98%
(주3)

소계
보통주
93,846,931
13.06%
93,846,931
12.85%
-

합 계
239,971,462
33.56%
239,971,462
32.85%
-

(*) 당사가 실무상 이용 가능한 가장 최근의 일자를 기준으로 기재

(주1) 당사의 최대주주인 SK스퀘어(주)가 보유한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 24,531주를 합산

(주2) 2025년 12월 31일 기준으로 유상증자 후 지분율을 계산 → 현재 주식소유현황과 상이할 수 있음

(주3) 2026년 2월 20일 제출된 '주식등의대량보유상황보고서(기준일: 2026년 2월 10일)' 기준으로 유상증자 후 지분율을 계산 → 현재 주식소유현황과 상이할 수 있음

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부(예정)일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기 신청(예정)일2026년 7월 15일
3. 상장(예정)일

구분
시장
상장(예정)일

보통주
한국거래소 유가증권시장
2026.07.29

ADR
나스닥시장(Nasdaq Global Select Market)
2026.07.10

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고해당 대상자에게 직접 개별 통보하였습니다.

2. 청약 안내 공고해당 대상자에게 직접 개별 통보하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

해당 대상자에게 직접 개별 통보하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 - 2026년 6월 24일 (증권신고서) - 2026년 6월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2026년 7월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2026년 7월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 - 서면문서: 에스케이하이닉스 주식회사 → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
다. 투자설명서 제출일
- 2026년 6월 24일 (예비투자설명서) - 2026년 6월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2026년 7월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2026년 7월 10일 (투자설명서)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
40,023,070,290,000
2,242,301
17,790,000
39,890,534,790,000
(주)

계
40,023,070,290,000
2,242,301
17,790,000
39,890,534,790,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
40,023,070,290,000
2,242,301
17,790,000
39,890,534,790,000
-

(주)

당사는 금번 발행되는 신주 17,790,000주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 총 미화 26,507,100,000달러(USD) 규모의 ADR을 발행하기로 결정하였습니다. 보통주(원주) 1주를 기초로 하여 10 ADR이 발행됩니다. 따라서, 본건 신주 1주당 발행가액은 본건 10 ADR의 공모금액인 미화 1,490달러(USD)를 납입일(2026년 7월 14일)에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1 USD=1,504.90원)을 적용하여 환산한 금 2,242,301원을, 발행총액은 1주당 발행가액과 상기 수량을 곱하여 계산한 금 39,890,534,790,000원을 기재하였습니다.신고서상 발행예정총액은 10 ADR의 공모금액을 가격결정일(2026년 7월 9일) 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1 USD=1,509.90원)을 적용하여 환산한 금 2,249,751원과 상기 수량을 곱하여 계산한 금 40,023,070,290,000원을 기재하였습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,890,534,790,000
-
-
-
-
-
39,890,534,790,000

(주1) 상기 금액은 본건 신주 1주에 해당하는 10 ADR의 공모금액인 미화 1,490달러(USD)에 서울외국환중개(주)가 납입일(2026년 7월 14일)에 고시한 매매기준율(1 USD=1,504.90원)을 적용하여 환산한 금 2,242,301원에 본건 신주의 모집수량(17,790,000주)을 곱하여 계산한 금 39,890,534,790,000원을 기준으로 기재하였습니다.

(주2) 본건 ADR 공모에 소요되는 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주3) 자금의 사용목적의 세부내용은 당사가 2026년 07월 10일자로 제출한 증권발행조건확정 증권신고서의 내용을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.