넥스트칩 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260714)
제출인: 넥스트칩

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)넥스트칩

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 14일

회 사 명 :
주식회사 넥스트칩

대 표 이 사 :
김 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층(삼평동, 유스페이스1)

(전 화) 02-3460-4780

(홈페이지)http://www.nextchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 경 수

(전 화) 02-3460-4780

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2029년 07월 22일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 본 사채에 관한 전환권이 행사되지 아니한 사채에 대하여, 발행회사는 만기일인 2029년 7월 22일에 사채권자에게 본 사채의 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 이 경우 원 단위 미만은 절사한다.단, 상환기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 “영업일”)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,491

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 등 관계 법령에 따라 산정한 기준가격의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절상한다. 기준가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액으로 한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주) 넥스트칩 기명식 보통주식

주식수
602,167

주식총수 대비비율(%)
1.83

전환청구기간
시작일
2027년 07월 22일

종료일
2029년 06월 22일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채의 발행 후 전환청구권 행사 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식연계증권을 발행하는 경우에는 다음 산식에 따라 전환가액을 조정한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생하는 경우에는 각 사유별 조정비율을 반영하여 전환가액을 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일, 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우에는 해당 사유로 인한 조정비율을 반영하여 전환가액을 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.

라. 위

가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날을 최초 전환가액 조정일로 하며, 그 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 한다. 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격을 “
시가산정액
”으로 한다. 전환가액 조정일 현재의 전환가액이 시가산정액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 하여 전환가액을 하향 조정한다. 또한, 시가산정액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 전환가액을 상향 조정한다. 다만, 상향 조정된 전환가액은 최초 전환가액을 초과할 수 없으며, 하향 조정된 전환가액은 최초 전환가액의 70%를 하회할 수 없다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가액 이하가 되는 경우에는 관계 법령이 허용하는 범위 내에서 액면가액을 전환가액으로 한다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,744

최저 조정가액 근거
[본 사채 인수계약서 제2조 제2항 제5호 라목]다만, 상향 조정된 전환가액은 최초 전환가액을 초과할 수 없으며, 하향 조정된 전환가액은 최초 전환가액의 70%를 하회할 수 없다

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 7월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환의 구체적인 청구방법, 청구기간 및 지급절차는 관련 법령 및 한국예탁결제원의 업무처리 기준에 따른다.(기타 자세한 사항은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.)[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권가. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "
매수인
"이라 한다)는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 본 사채 중 일부에 대하여 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "
매도청구권
"이라 한다)를 가진다.

(기타 자세한 사항은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 07월 22일

12. 납입일
2026년 07월 22일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 7월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환의 구체적인 청구방법, 청구기간 및 지급절차는 관련 법령 및 한국예탁결제원의 업무처리 기준에 따른다..

가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-05-23
2027-06-22
2027-07-22
100.00%

2차
2027-08-23
2027-09-22
2027-10-22
100.00%

3차
2027-11-23
2027-12-23
2028-01-22
100.00%

4차
2028-02-22
2028-03-23
2028-04-22
100.00%

5차
2028-05-23
2028-06-22
2028-07-22
100.00%

6차
2028-08-23
2028-09-22
2028-10-22
100.00%

7차
2028-11-23
2028-12-23
2029-01-22
100.00%

8차
2029-02-21
2029-03-23
2029-04-22
100.00%

나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 판교테크노밸리지점

라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

마. 다만, 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권(Put Option)은 매도청구권에 우선하여 그 행사가 가능하고, 본 인수계약 등에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

발행회사의 매도청구권은 본항 단서에 따라 매매목적물에 대한 조기상환청구권 행사나 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권

가. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인"이라 한다)는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 본 사채 중 일부에 대하여 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권"이라 한다)를 가진다.

나. 매수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 7월 22일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 7월 22일까지의 기간 중 각 매도청구권 행사기간 내에, 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 전자등록총액의 30%를 한도로 하여 사채권자에게 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.

2. 매도청구권 행사방법

가. 매수인은 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있으며, 매도청구권 행사로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 취득하는 본 사채의 전환으로 인하여 취득할 수 있는 주식수는 관련 법령상 제한을 초과하지 아니한다.

나. 매수인은 각 매매일의 20일 전부터 10일 전까지의 기간(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다) 내에 매도인에게 매도청구권 행사 대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다.

다. 매수인이 전항에 따라 매도청구권 행사 통지를 한 경우, 해당 통지가 매도인에게 도달한 때에 해당 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 매매대금의 지급 및 대상 사채의 이전은 해당 매매일에 이루어져야 한다.

3. 매도청구권 행사기간 및 행사대금

가. 매도청구권 행사에 따른 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액에 매도청구권 행사일을 기준으로 연복리 0.5%의 수익률(이하 “매도청구권 행사수익률”이라 한다)을 적용하여 산정한 금액으로 하며, 구체적인 매도청구권 행사금액은 아래 표와 같다. 이 경우 매도청구권 행사금액은 발행일로부터 각 매매일까지의 경과일수를 기준으로 1년을 365일로 하여 일할 계산한 연복리 방식으로 산정하며, 원 단위 미만은 절사한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매일
행사금액

FROM
TO

1차
2027-07-02
2027-07-12
2027-07-22
100.50%

2차
2027-10-02
2027-10-12
2027-10-22
100.63%

3차
2028-01-02
2028-01-12
2028-01-22
100.75%

4차
2028-04-02
2028-04-12
2028-04-22
100.88%

5차
2028-07-02
2028-07-12
2028-07-22
101.00%

※ 매도청구권 행사금액은 본 사채 발행일(2026년 7월 22일)을 기준으로 각 매매일까지의 기간에 대하여 연복리 0.5%를 적용한 금액이며, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일을 기준으로 한다.

나. 매도인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여, 본 사채 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액의 30% 상당의 본 사채를 보유하여야 한다. 단, 매도인이 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에는 양수인으로 하여금 본 항의 의무를 승계하도록 하여야 한다.

다. 매도인이 본 사채를 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 사전에 발행회사에게 양도 사실 및 양도 예정 내용을 서면으로 통지하여야 한다.

라. 매수인은 매도청구권 행사에 따른 매매대금을 해당 매매일에 지급하여야 하며, 매매대금 지급 및 사채의 이전에 관한 세부사항은 매수인과 사채권자간 협의에 따른다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)티인베스트먼트
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

티7재도약조합(업무집행조합원 주식회사 티인베스트먼트)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년
합계

운영자금
SoC 개발을 위한 연구개발비(인건비) 투자
1,000
500
-
1,500

※ 본 전환사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사의 '투융자 연계 기술개발(R&D) 과제(글로벌 팁스)' 지원 및 성공적인 기술 고도화를 위한 연구개발(운영) 자금으로 활용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
-

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
-