에이프로젠 — 주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)  (20260714)
제출인: 에이프로젠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)에이프로젠바이오로직스
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 14일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠바이오로직스

대 표 이 사 :
김재섭, 김정출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩)

(전 화) 02) 561 - 4011

(홈페이지) http://www.aprogen-biologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강선주

(전 화) 031) 8022 - 0513

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,087,548

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전
발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,412,374

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,772

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,839

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,043

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'
제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호

9. 납입일
2026년 07월 27일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 14일

- 사외이사
참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항
주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,290,372
4,845,406,259
2,116

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
356,117
727,499,285
2,043

최근일 가중산술평균주가(C)
68,646
140,241,630
2,043

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,067

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,043

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
1,839

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 【주식의 발행 및 배정】

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년 이후
합계

운영자금
원부재료 매입, 공장 운영비
2,000,000,772
-
-
2,000,000,772

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이프로젠
최대주주
경영상 목적달성 및
신속한 자금조달
- 2026.01 ~ 2026.07 : 용역매출 등(37억원)
- 2026.04 : 담보제공(630억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등)
- 2026.04 : 유상신주 발행(20억원)
- 2026.05 : 제19회 전환사채 발행(100억원)
- 2026.06 : 담보제공(90억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등)
1,087,548
신주 상장일로부터
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이프로젠
49,081
김재섭
4.05
-
-
(주)지베이스
21.80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
717,264
매출액
117,974

부채총계
258,654
당기순손익
-140,570

자본총계
458,609
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
164,652
감사의견
적정

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)지베이스
1
강선주
-
-
-
(주)넥스코닉스
95.24

-
-
-
-
-
-
-

(2) 법인의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
21,370
매출액
1,720

부채총계
3,920
당기순손익
-43

자본총계
17,449
외부감사인
-

자본금
350
감사의견
-