티엘비 — 증권발행실적보고서 (20260714)
제출인: 티엘비

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 티엘비

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 14일

회 사 명 :
주식회사 티엘비

대 표 이 사 :
백성현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 신원로 305

(전 화)
031-8040-2055

(홈페이지) http://tlbpcb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 한현종

(전 화) 031-8040-2055

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
133,086,600,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약)
2026년 07월 06일
2026년 07월 07일
2026년 07월 14일

일반공모
2026년 07월 09일
2026년 07월 10일
2026년 07월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
-
-
-
-

대신증권(주)
-
-
-
-

SK증권(주)
-
-
-
-

NH투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
2,059,949
99.4
10,732
1,728,905
110,995,701,000
12.2
10,732
1,728,905
110,995,701,000
83.4

초과청약
-
-
6,593
244,894
15,722,194,800
1.7
6,593
244,894
15,722,194,800
11.8

실권주 일반공모
-
-
3,067
12,183,897
782,206,187,400
86.1
3,067
99,201
6,368,704,200
4.8

단수주
13,051
0.6
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,073,000
100
20,392
14,157,696
908,924,083,200
100
20,392
2,073,000
133,086,600,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
99,201
100.0
-

계
99,201
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

백성현
최대주주
1,754,000
17.8%
131,490
26,298
1,911,788
16.1%

백승일
최대주주 子
70,000
0.7%
14,924
2,984
87,908
0.7%

이애영
최대주주 妻
70,000
0.7%
14,924
2,984
87,908
0.7%

백승준
최대주주 子
50,000
0.5%
10,660
2,132
62,792
0.5%

이세현
임원
386,000
3.9%
10,000
-
396,000
3.3%

조승건
임원
340,000
3.5%
-
-
340,000
2.9%

최민호
임원
49,000
0.5%
-
-
49,000
0.4%

한현종
임원
2,000
0.0%
-
-
2,000
0.0%

김용현
임원
2,669
0.0%
469
93
3,231
0.0%

합계
2,723,669
27.7%
182,467
34,491
2,940,627
24.7%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2026년 07월 27일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 06월 01일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.tlbpcb.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 07월 02일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.tlbpcb.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 07월 08일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.tlbpcb.com)키움증권(주) 홈페이지(https://www.kiwoom.com)대신증권(주) 홈페이지(https://www.daishin.com)SK증권(주) 홈페이지(https://www.sks.co.kr)NH투자증권(주) 홈페이지(https://www.nhsec.com)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 07월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.tlbpcb.com)키움증권(주) 홈페이지(https://www.kiwoom.com)대신증권(주) 홈페이지(https://www.daishin.com)SK증권(주) 홈페이지(https://www.sks.co.kr)NH투자증권(주) 홈페이지(https://www.nhsec.com)

2. 증권신고서

증권신고서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026.04.10
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026.04.24
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2026.05.12
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2026.05.28
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2026.07.02
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

투자설명서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)티엘비 → 경기도 안산시 단원구 신원로 305 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025.05.28
투자설명서
최초 제출

2026.07.02
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
133,086,600,000
64,200
2,073,000
133,086,600,000
-

계
133,086,600,000
64,200
2,073,000
133,086,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
133,086,600,000
64,200
2,073,000
133,086,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

133,086,600,000
-
-
-
-
-
133,086,600,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026-06-19
하나은행
명의개서대행인
2,059,949

계
2,059,949

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 06월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
1,728,905

2026년 06월 19일
한국예탁결제원(초과청약)
-
244,894

계
1,973,799

주) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일(구주주 청약일 : 2026년 07월 06일 ~ 2026년 07월 07일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

13,051
331,044
344,095

2. 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

344,095
244,894
100%
초과청약 배정 후 실권주 99,201주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

99,201
12,183,897
122.8:1