HLB바이오스텝 — 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) (20260714)
제출인: HLB바이오스텝

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
6.0
HLB바이오스텝(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 14일

회 사 명 :
에이치엘비바이오스텝 주식회사

대 표 이 사 :
백성진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38

(전 화) 032-833-8899

(홈페이지) http://www.hlbbiostep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한상옥

(전 화) 070-7731-4270

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 02월 20일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 02월 20일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
9,750,000,000

7. 취득 결정일
2026년 07월 14일

8. 취득금액
금액(원)
10,039,043,000

산정근거
원금 및 이자

지급(예정)일
2026년 08월 13일

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정

11. 향후 처리계획
이사회 결의를 통해 추후 결정

12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
7,990

전환에 따라발행할 주식
종류
에이치엘비바이오스텝(주) 기명식 보통주식

주식수
1,220,275

주식총수 대비비율(%)
6.54

전환청구기간
시작일
2026년 02월 20일

종료일
2028년 01월 20일

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
10,000,000,000

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.

2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 사채 취득대금의 최종 지급예정일입니다. 취득대금은 2026년 7월 14일 및 2026년 8월 13일, 총 2회차에 걸쳐 분할 지급될 예정이며, 취득시 원천징수 대상자에 대해서는 관련 법령에 따라 이자소득에 대한 원천징수세액을 공제 후 지급할 예정입니다.

회차
일자
취득 원금
이자
총 지급액

1차
2026-07-14
2,000,000,000
56,632,000
2,056,632,000

2차
2026-08-13
7,750,000,000
232,411,000
7,982,411,000

합계
9,750,000,000
289,043,000
10,039,043,000

3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동에 따른 조정 및 2026년 4월 28일 주식병합에 따른 조정을 내역을 반영한 금액입니다.

4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다.

5) 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액'은 2026년 2월 23일 전환청구에 따른 권면금액 2.5억원 감소분을 반영하여 산정하였습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

에이치엘비생명과학 주식회사
최대주주의특수관계인
본 사채의 사채권자
- 매입매출 60,080,563원- 채권채무거래 3,506,401원- 기타거래 2,045,787,797원 (타법인 증권 취득)
2,000,000,000
-

최*옥
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

한국투자증권 주식회사

(ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
600,000,000
-

케이비증권 주식회사

(ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제4호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

한국투자증권 주식회사

(ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제5호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
900,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(르퓨쳐코스닥벤처일반사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(피보나치코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
400,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(KY 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(마일스톤코스닥벤처일반사모투자신탁 제5호의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

김*대
-
본 사채의 사채권자
-
1,000,000,000
-

이*학
-
본 사채의 사채권자
-
600,000,000
-

남*희
-
본 사채의 사채권자
-
100,000,000
-

김*곤
-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

허*욱
-
본 사채의 사채권자
-
500,000,000
-

권*영
-
본 사채의 사채권자
-
250,000,000
-

최*경
-
본 사채의 사채권자
-
500,000,000
-

남*제
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

길*희
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

박*필
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

문*미
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

강*태
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매도자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

에이치엘비생명과학(주)
최대주주의 특수관계인
-
-
250,312
10.00
-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비생명과학(주)
73,703
백윤기
-
-
-
에이치엘비(주)
16.98

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
478,094
매출액
45,752

부채총계
180,351
당기순손익
-99,944

자본총계
297,742
외부감사인
삼정회계법인

자본금
61,432
감사의견
적정