JB금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260710)
제출인: JB금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)JB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 09일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (금암동 669-2)

(전 화) 02) 2128 - 2727

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 송종근

(전 화) 02-2128-2735

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
43-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
43-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 10월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

(주)상상인증권
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

(주)상상인증권
3,000,000
60.00
1
3,000,000
30,000,000,000
60.00
1
3,000,000
30,000,000,000
60.00

계
5,000,000
100
1
5,000,000
50,000,000,000
100
1
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

DB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

(주)아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
5,000,000
50.00
1
5,000,000
50,000,000,000
50.00
1
5,000,000
50,000,000,000
50.00

DB증권(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

(주)아이엠증권
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

계
10,000,000
100
3
10,000,000
100,000,000,000
100
3
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 등록기관에서 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일 : 2026년 07월 09일 (상장예정일 : 2026년 07월 10일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
43-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
43-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
-
100,000,000,000

■ 자금사용 세부 목적[채무상환자금]

(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액
상환금액

㈜JB금융지주
제34회 무보증사채
공모
2.535
2025-08-13
2026-08-13
500
500

㈜JB금융지주
제21회 무보증사채
공모
3.426
2024-09-12
2026-09-11
700
700

합계
1,200

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금]

(단위 : 억원)

회차
사용목적
세부사용내역
금액

제43-2회
운영자금
인건비 및 사채이자 등
300

합계
-
-
300

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.