SK하이닉스 — [기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정  (20260710)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/증권예탁증권(DR)발행결정/(2026.07.10)증권예탁증권(DR)발행결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-07-10

1. 정정관련 공시서류
증권예탁증권(DR) 발행 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-06-24

3. 정정사유
발행 조건 확정에 따른 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. DR 발행총액
- 외화금액(통화단위)
외화금액: -
(통화단위): KRW
외화금액: 26,507,100,000
(통화단위): USD

2. DR 발행총액
- 원화금액(원)
43,140,750,000,000
40,023,070,290,000

2. DR 발행총액
- 기준환율등
-
1,509.90

3. 신주DR의 경우 신주발행가액(원)
- 보통주식
2,425,000
2,249,751

4. 1 DR당 발행가액(통화단위)
발행가액: 242,500
(통화단위): KRW
발행가액: 149.00
(통화단위): USD

7. 자금조달의 목적
- 시설자금(원)
43,140,750,000,000
40,023,070,290,000

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. DR 발행총액'은 신주의 최대 발행 한도 수량인 17,790,000주에 본 정정 공시 제출일의 전일(2026년 7월 3일)을 기준으로 한 당사 보통주 종가 금 2,425,000원을 적용하여 산정한 원화금액을 참고적으로 기재한 것임. 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 종가를 참고적으로 기재하였으며, '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'의 신주 발행가액을 1DR당 원주 전환비율로 나누어 산정한 원화금액을 참고적으로 기재한 것임
<삭제>

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. DR 발행총액', '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)' 및 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'의 각 가액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차(bookbuilding)을 거쳐 추후 결정될 예정이며, 현재 참고로 기재한 수치는 그에 따라 정정 공시 예정임
- 상기 '2. DR 발행총액'의 외화금액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측(Bookbuilding)을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액에 ADR의 공모수량을 곱하여 산정한 금액임. 위 '2. DR 발행총액'의 원화금액은 위 외화금액에 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 최초 고시한 매매기준율인 1,509.90원/달러를 곱하여 산정한 금액임

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 ADR의 주당 공모가액에 위 매매기준율 및 '5. 1DR당 원주 전환비율㈜'을 적용하여 산정한 금액임

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 상기 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액임

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정이며, 그 금액은 ADR의 모집총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에 따라 결정될 예정임
- 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정임

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '8. 청약일', '9. 납입일', '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일' 및 '11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'의 각 일자는 참고적으로 기재한 예정 일자이며, 향후 수요예측 결과에 따라 본건 ADR의 발행가액 등 발행조건이 확정되는 시점에 확정될 예정임
- 상기 '8. 청약일', '9. 납입일'은 각 2026년 7월 14일로, '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일'은 2026년 7월 10일로 결정되었음. 다만,'11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'은 변동될 수 있음

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람
- 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권발행조건확정 정정신고서를 참조하기 바람

-

증권예탁증권(DR) 발행 결정

1. DR 발행형태
신주DR

2. DR 발행총액
외화금액 (통화단위)
26,507,100,000
USD : US Dollar

원화금액(원)
40,023,070,290,000

기준환율등
1,509.90

3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)
보통주식
2,249,751

종류주식
-

4. 1 DR당 발행가액(통화단위)
149.00
USD/1DR : US Dollar

- 원주의종류
보통주식

5. 1 DR당 원주 전환비율(주)
0.1

6. 발행국가
해외시장(미국)

7. 자금조달의 목적
시설자금(원)
40,023,070,290,000

운영자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

8. 청약일
2026-07-14

9. 납입일
2026-07-14

10. 해외 상장의 경우
상장거래소
나스닥 증권거래소(Nasdaq Global Select Market)

상장예정일
2026-07-10

11. 신주DR의 경우 신주상장예정일
2026-07-29

12. 대표주관회사
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
J.P. Morgan Securities LLC

13. 원주보관기관
한국예탁결제원

14. 해외예탁기관
Citibank, N.A.

15. 이사회결의일(결정일)
2026-06-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
해당

- 면제사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. DR발행 형태'는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")을 발행하여 해외 기관투자자 등에게 배정하는 방식으로 진행됨

- 상기 '2. DR 발행총액'의 외화금액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측(Bookbuilding)을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액에 ADR의 공모수량을 곱하여 산정한 금액임. 위 '2. DR 발행총액'의 원화금액은 위 외화금액에 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 최초 고시한 매매기준율인 1,509.90원/달러를 곱하여 산정한 금액임

- 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 ADR의 주당 공모가액에 위 매매기준율 및 '5. 1DR당 원주 전환비율㈜'을 적용하여 산정한 금액임

- 상기 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액임

- 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정임

- 상기 '8. 청약일', '9. 납입일'은 각 2026년 7월 14일로, '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일'은 2026년 7월 10일로 결정되었음. 다만,'11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'은 변동될 수 있음

- 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권발행조건확정 정정신고서를 참조하기 바람

- 본 공시는 당사의 2026년 3월 25일자 'SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시)'에 대한 확정 공시임

* 확정사항: 당사의 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장 결정

※관련공시
2025-12-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
2025-12-10 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2026-01-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2026-01-28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2026-03-25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)