SK하이닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260710)
제출인: SK하이닉스

증권신고서(지분증권)
6.1
에스케이하이닉스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 7월 10일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) https://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 부문장 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-5185-4114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 6월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 17,790,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,023,070,290,000원

4. 정정사유 : 발행조건 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 ("
굵은 빨간색
")으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항

모집(매출)가액:
2,425,000모집(매출)총액:
43,140,750,000,000

모집(매출)가액:
2,249,751
모집(매출)총액:
40,023,070,290,000

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
17,790,000
5,000
2,425,000
43,140,750,000,000
제3자배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

직접공모
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 14일
2026년 07월 14일
-
-
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
43,140,750,000,000

발행제비용
29,274,965,610

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.07.06

【기 타】

(1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.(2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를,
2026년 6월 30일(미국시간 6월 30일) Form F-1에 대한 1차 수정본을 각

제출하였으며, 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 2차 수정본을 제출할 예정입니다
. ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다.
2026년 7월 6일 제출 예정인 Form F-1 2차 수정본은 본건 ADR의 공모예정수량 및 참고 목적의 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가가 기재되며, 당사는 본건 ADR의 공모수량, 주당 공모가액 및 공모 일정이 확정되는 시점에 이를 반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을 정정ㆍ제출할 예정입니다.(3) 상기 '증권수량'은 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량이며, 최종 '증권수량'은 동 한도 범위 내에서 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량에 따라 확정될 예정입니다. 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.(4) 상기 '모집(매출)가액'은
2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가를, '모집(매출)총액'은 상기 '증권수량'과 '모집(매출)가액'을 곱한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 최종 '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다.(5) 본건 ADR의 공모가격을 확정하는 가격결정일(Pricing Date)은 시장상황에 따라 변동될 수 있는 바, 그에 따라 청약기일 및 납입기일도 변동될 수 있습니다. 이에 당사는 가격결정일의 변동가능성을 고려하여, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 13일부터 2026년 7월 20일까지의 기간 중의 일자로 정하고자 합니다. 본 증권신고서에 청약기일 및 납입기일로 기재된 2026년 7월 14일은 참고 목적으로 기재된 예정 일자이며, 향후 본건 ADR의 공모일정에 따라 변경될 수 있습니다.(6) 당사는 상기 '증권수량', '모집(매출)가액', '모집(매출)총액, '청약기일' 및 '납입기일'이 확정(또는 변경)되는 대로 이를 반영한 정정신고서를 제출할 예정입니다.(7) 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다. 이에 따라 예탁기관이 본건 신주 제3자배정의 제3자에 해당합니다. 예탁기관은 동 원주를 기초로 본건 ADR을 발행하며, 본건 ADR은 미국에서 공모될 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
17,790,000
5,000
2,249,751
40,023,070,290,000
제3자배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

직접공모
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 14일
2026년 07월 14일
-
-
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,023,070,290,000

발행제비용
417,183,549,910

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.07.10

【기 타】

(1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.(2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를,
2026

년 6월 30일(미국시간 6월 30일)
과 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 1차 수정본과 2차 수정본을 각

제출하였습니다
. ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다.

당사는
2026년 7월 10일(미국시간 7월 10일)
본건 ADR의 확정 공모수량, 주당 공모가액
을
반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을
정정ㆍ제출할 예정입니다.(3) 상기 '증권수량'은 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과
를 반영하여 확정된 본건 ADR의 공모수량을 기초로 산정한 수량입니다.
자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

(4) 상기 '모집(매출)가액'은
수요예측을 통해 결정된 본건 ADR의 확정 공모가격 USD 149.00에 (i) 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량) 및 (ii) 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율(1,509.90원)을 곱하여 산정되었으며, '모집(매출)총액'은 상기 '증권수량'과 '모집(매출)가액'을 곱한 금액입니다.

(5)
원주 대
ADR 비율(본건
신주 1주당 본건 ADR 수량)은 1 : 10으로 확정되었습니
다. 위 비율에 따
른 본건 ADR의 공모수량은 177,900,000주입니다.

(6)
청약기일 및 납입기일은 각 2026년 7월 14일로 확정되었습니다.

(7) 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다. 이에 따라 예탁기관이 본건 신주 제3자배정의 제3자에 해당합니다. 예탁기관은 동 원주를 기초로 본건 ADR을 발행하며, 본건 ADR은 미국에서 공모될 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

가. 본건 모집의 구조

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
17,790,000
5,000
2,425,000
43,140,750,000,000
제3자배정

(주1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.

(주2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를,
2026년 6월 30일(미국시간 6월 30일) Form F-1에 대한 1차 수정본을 각

제출하였으며, 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 2차 수정본을 제출할 예정입니다
. ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다.
2026년 7월 6일 제출 예정인 Form F-1 2차 수정본은 본건 ADR의 공모예정수량 및 참고 목적의 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가가 기재되며, 당사는 본건 ADR의 공모수량, 주당 공모가액 및 공모 일정이 확정되는 시점에 이를 반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을
정정ㆍ제출할 예정입니다.

(주3) 상기 '증권수량'은 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량이며, 최종 '증권수량'은 동 한도 범위 내에서 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량에 따라 확정될 예정입니다. 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 상기 '모집(매출)가액'은
2026년 7월 3일 기준
당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가를, '모집(매출)총액'은 상기 '증권수량'과 '모집(매출)가액'을 곱한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 최종 '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다.

(주5) 당사는 상기 '증권수량', '모집(매출)가액', '모집(매출)총액'이 확정되는 대로 이를 반영한 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주6) 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다. 이에 따라 예탁기관이 본건 신주 제3자배정의 제3자에 해당합니다. 예탁기관은 동 원주를 기초로 본건 ADR을 발행하며, 본건 ADR은 미국에서 공모될 예정입니다.

당사는 본건 신주를 원주로 하는 본건 ADR을 국내 거주자를 제외한 해외 투자자를 대상으로 미국에서 공모함으로써 자금을 조달할 계획입니다. 이에 따라 국내에서는 본건 신주의 모집 또는 매출이 이루어지지 아니합니다. 본건 ADR의 공모절차에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

본건 신주는 그 전량이 제3자배정 방식으로 예탁기관에 배정되므로 배정상대방이 사전에 확정되어 있는 반면, 본건 신주를 기초로 하는 본건 ADR의 투자자는 국내의 일반적인 제3자배정 증자와 달리 사전에 특정되지 아니하며, 미국에서의 공모절차를 통하여 확정됩니다. 한편 본건 신주는 발행과 동시에 예탁기관에 예탁되어 보관기관(Custodian)인 한국예탁결제원이 예탁기관을 대신하여 이를 보관합니다. 본 증권신고서에서 "투자자"란 달리 명시하지 아니하는 한 본건 ADR의 투자자를 의미합니다.

이와 같이 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되지 아니하며, 당사는 본건 ADR 공모를 위하여 본건 신주 전량을 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.에 발행합니다. 따라서 예탁기관이 본건 신주의 제3자배정에 있어 제3자에 해당합니다. 본건 ADR은 당사가 SEC에 제출하는 Form F-1에 따라 미국에서 공모됩니다. 본건 ADR의 권리내용에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-II. 증권의 주요 권리내용-○ 참고: 본건 ADR의 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.

본건 신주에 관하여는 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 한 모집 또는 매출이 예정되어 있지 아니하며, 본건 ADR 역시 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 공모되지 아니합니다. 따라서 국내 거주자는 본건 ADR의 공모절차에 참여할 수 없습니다.

본 증권신고서는, 당사가 본건 ADR의 원주인 본건 신주를 예탁기관에 발행하는 것이 향후 본건 ADR이 원주로 전환되어 그 원주가 국내에 유입될 가능성과 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조와 제2-2조의2에서 정한 전매기준에 해당하여 증권의 모집으로 보게 될 가능성에 대비하기 위하여 제출하는 것입니다.

나. 본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액

본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액은 본 증권신고서 제출 후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량, 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다. 이에 본건 모집은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-12조 제1항에 따른 '지분증권의 모집 또는 매출가액을 결정하기 전에 신고서를 제출하는 경우'에 해당하여, 모집가액을 본 증권신고서에 기재하지 아니하고 제출하는 것입니다.

상기 '증권수량', '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 본 증권신고서의 형식상 필요에 따라 각각 상기 이사회에서 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량 17,790,000주,
2026년 7월 3일 기준
당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가
2,425,000원
, 동 한도 수량에 동 종가를 곱하여 산출한 금액을 참고로 기재한 것이며, 실제 증권(모집)수량(또는 그 예정수량), 모집가액(또는 그 예정가액) 및 모집총액(또는 그 예정총액)을 의미하지 아니합니다.

본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액의 산정방식은 다음과 같습니다.

증권(모집)수량은 상기 본건 모집의 최대 한도 수량 내에서 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량을 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)로 나누어 산정됩니다.

모집가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 USD 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시하는 달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다. 당사는 본건 모집의 모집가액을 정함에 있어 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따라 제3자배정 시 적용되는 신주 발행가액의 하한을 준수할 예정입니다.

모집총액은 본건 ADR의 공모총액(공모수량에 공모가격을 곱한 금액)을 상기 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 본건 ADR의 공모수량, 공모가격 및 공모총액이 결정되면, 당사는 이를 기초로 본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액을 확정한 후 정정신고서를 제출하여 공시할 예정입니다.

다. 본건 모집의 청약기일 및 납입기일

국내의 일반적인 제3자배정 증자와 달리, 본건 신주의 증권(모집)수량 및 모집가액은 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 가격결정일(Pricing Date)에 확정되는 본건 ADR의 공모수량 및 공모가격을 기초로 결정됩니다. 이러한 구조의 특성상 현 시점에서 본건 모집의 청약기일을 특정일자로 확정하면 그 시점을 기준으로 본건 신주의 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 기준주가 및 그에 따른 모집가액의 하한이 고정되어, 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정되는 본건 ADR의 공모가격을 기초로 신주의 모집가액이 결정되는 본건 모집의 발행구조와 부합하지 아니하게 됩니다.

본건 ADR의 공모가격을 확정하는 가격결정일은 시장상황에 따라 변동될 수 있는 바, 그에 따라 청약기일 및 납입기일도 변동될 수 있습니다. 이에 당사는 가격결정일의 변동가능성을 고려하여, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 13일부터 2026년 7월 20일까지의 기간 중의 일자로 정하고자 합니다. 본 증권신고서에 청약기일 및 납입기일로 기재된 2026년 7월 14일은 참고 목적의 예정 일자로서 시장상황 및 본건 ADR의 공모일정에 따라 변경될 수 있습니다. 당사는 향후 본건 ADR의 공모일정에 따라 청약기일 및 납입기일이 변경되면, 정정신고서를 제출하여 이를 공시할 예정입니다.

라. 본건 신주 및 ADR의 상장 등

본건 신주는 한국거래소 유가증권시장에 추가상장되고, 본건 ADR은 나스닥시장(Nasdaq Global Select Market)에 상장될 예정입니다.

본 증권신고서 작성기준일 현재 본건 ADR 공모의 공동대표주관회사는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 "ADR 공동대표주관회사")입니다. ADR 공동대표주관회사는 국내에서 또는 본건 신주와 관련하여 어떠한 주관 또는 인수 행위도 하지 아니합니다. 따라서 ADR 공동대표주관회사는 본 증권신고서의 대상인 본건 신주에 관하여 주관회사 또는 인수인의 지위에 있지 아니하며, 본 증권신고서와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

○ 참고: 본건 ADR 공모 관련 주요 일정

일자
주요내용
비고

2026년 06월 24일
이사회 결의:신주 발행을 통한 미국예탁증서 발행 및 상장의 건
-

2026년 06월 24일
미국 SEC에 Form F-1 공개 제출(Public Filing)
-

2026년 06월 24일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2026년 06월 30일
정정 증권신고서(예비투자설명서) 제출:당사 중장기 투자 전략 등 반영
-

2026년 06월 30일
미국 SEC에 Form F-1 수정본 제출:당사 중장기 투자 전략 등 반영
-

2026년 07월 06일

정정 증권신고서(예비투자설명서) 제출:

당사 보통주식의 7월
3일자 거래소 종가
등 기재

-

2026년 07월 06일

미국 SEC에 당사 보통주식의 7월
3일자 거래소 종가를 기초로 산정한 예상 ADR 공모가격 및 공모수량을 기재한 Form F-1 수정본 제출

-

2026년 07월 06일
ADR 수요예측(bookbuilding) 절차 개시
-

2026년 07월 06일~ 07월 09일
해외 투자기관 대상 로드쇼 진행
미국시간 기준07월 06일~07월 08일

2026년 07월 10일
증권신고서 효력 발생
-

2026년 07월 10일
ADR 공모가격 확정
미국시간 기준07월 09일

2026년 07월 10일
ADR 인수계약(Underwriting Agreement) 체결
미국시간 기준07월 09일

2026년 07월 10일
증권발행조건확정 증권신고서 및 투자설명서 제출:모집수량, 보통주식 발행가액 및 할인율 확정
-

2026년 07월 10일

미국 SEC에 확정 ADR 공모가격 및 공모수량을 기재한 Form F-1 수정본
(under Form 424b4)
제출

-

2026년 07월 10일
ADR의 나스닥시장 상장 및 거래 개시
나스닥시장

2026년 07월 14일
ADR 공모대금(신주 주금) 납입
-

2026년 07월 15일

신주 효력발생 및 ADR 발행

증권발행실적보고서 제출

미국시간 기준07월 14일

2026년 07월 15일
신주발행 등기 신청
-

2026년 07월 29일
신주 추가 상장 예정일
유가증권시장

(주1) 위 일정 가운데 시차로 인하여 국내일자와 미국일자에 차이가 있는 경우로서, 투자자의 참고 목적상 필요한 경우 미국일자를 비고에 기재하였습니다.

(주2) 상기 일정은 본 신고서 제출일자 현재 잠정적인 예상 일정으로서 참고 목적으로 기재하였으며, 증권신고서의 효력발생 여부, 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 일정 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

가. 본건 모집의 구조

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
17,790,000
5,000
2,249,751
40,023,070,290,000
제3자배정

(주1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.

(주2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를,
2026

년 6월 30일(미국시간 6월 30일)
과 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 1차 수정본과 2차 수정본을 각

제출하였습니다
. ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다.

당사는
2026년 7월 10일(미국시간 7월 10일)
본건 ADR의 확정 공모수량, 주당 공모가액
을
반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을
정정ㆍ제출할 예정입니다.

(주3) 상기 '증권수량'은 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과
를 반영하여 확정된 본건 ADR의 공모수량을 기초로 산정한 수량입니다.
자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

(주4)

상기 '모집(매출)가액'은

수요예측을 통해 결정된 본건 ADR의 확정 공모가격 USD 149.00에 (i) 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량) 및 (ii) 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율(1,509.90원)을 곱하여 산정되었으며, '모집(매출)총액'은 상기 '증권수량'과 '모집(매출)가액'을 곱한 금액입니다.

(주5)
원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)은 1 : 10으로 확정되었습니다. 위 비율에 따른 본건 ADR의 공모수량은 177,900,000주입니다.

(주6) 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다. 이에 따라 예탁기관이 본건 신주 제3자배정의 제3자에 해당합니다. 예탁기관은 동 원주를 기초로 본건 ADR을 발행하며, 본건 ADR은 미국에서 공모될 예정입니다.

당사는 본건 신주를 원주로 하는 본건 ADR을 국내 거주자를 제외한 해외 투자자를 대상으로 미국에서 공모함으로써 자금을 조달할 계획입니다. 이에 따라 국내에서는 본건 신주의 모집 또는 매출이 이루어지지 아니합니다. 본건 ADR의 공모절차에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

본건 신주는 그 전량이 제3자배정 방식으로 예탁기관에 배정되므로 배정상대방이 사전에 확정되어 있는 반면, 본건 신주를 기초로 하는 본건 ADR의 투자자는 국내의 일반적인 제3자배정 증자와 달리 사전에 특정되지 아니하며, 미국에서의 공모절차를 통하여 확정됩니다. 한편 본건 신주는 발행과 동시에 예탁기관에 예탁되어 보관기관(Custodian)인 한국예탁결제원이 예탁기관을 대신하여 이를 보관합니다. 본 증권신고서에서 "투자자"란 달리 명시하지 아니하는 한 본건 ADR의 투자자를 의미합니다.

이와 같이 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되지 아니하며, 당사는 본건 ADR 공모를 위하여 본건 신주 전량을 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.에 발행합니다. 따라서 예탁기관이 본건 신주의 제3자배정에 있어 제3자에 해당합니다. 본건 ADR은 당사가 SEC에 제출하는 Form F-1에 따라 미국에서 공모됩니다. 본건 ADR의 권리내용에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-II. 증권의 주요 권리내용-○ 참고: 본건 ADR의 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.

본건 신주에 관하여는 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 한 모집 또는 매출이 예정되어 있지 아니하며, 본건 ADR 역시 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 공모되지 아니합니다. 따라서 국내 거주자는 본건 ADR의 공모절차에 참여할 수 없습니다.

본 증권신고서는, 당사가 본건 ADR의 원주인 본건 신주를 예탁기관에 발행하는 것이 향후 본건 ADR이 원주로 전환되어 그 원주가 국내에 유입될 가능성과 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조와 제2-2조의2에서 정한 전매기준에 해당하여 증권의 모집으로 보게 될 가능성에 대비하기 위하여 제출하는 것입니다.

나. 본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액

본건 신주를 기초로 예탁기관이 발행할 본건 ADR의 발행조건은 미국시간 기준 2026년 7월 9일 해외 현지에서 진행된 수요예측 결과에 기초하여 아래와 같이 확정되었습니다.

ADR 공모가격(USD)(1)
ADR 공모수량(주)(2)
공모총액(USD)(1) X (2)

149.00
177,900,000
26,507,100,000

위와 같이 확정된 본건 ADR의 발행조건을 반영하여 산정한 본건 신주의 모집수량, 모집가액 및 모집총액은
다음과 같습니다.

본건 신주의 모집수량
은 본건 ADR의 공모수량을 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)로 나누어 산정됩니다.

ADR 공모수량(주)

(1)

ADR 비율

(2)

모집수량(주)

(1) / (2)

177,900,000
10
17,790,000

본건 신주의

모집가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 USD 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시
한

달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

ADR 공모가격(USD)(1)

ADR 비율

(2)

매매기준율

(3)

모집가액(원)

(1) X (2) X (3)

149.00
10
1,509.90
2,249,751

본건 신주의

모집총액은 본건 ADR의 공모총액(공모수량에 공모가격을 곱한 금액)을 상기 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

ADR 공모수량(주)

(1)

ADR 공모가격(USD)

(2)

매매기준율

(3)

모집총액(원)

(1) X (2) X (3)

177,900,000
149.00
1,509.90
40,023,070,290,000

상기에 기재된 본건 신주의 1주당 모집가액 및 모집총액은 납입일 기준 환율에 따라 변경될 수 있으며, 최종 확정된 원화금액은 납입기일 이후 제출되는 증권발행실적보고서에 공시될 예정입니다.

다. 본건 모집의 청약기일 및 납입기일

당사는 본건 ADR의 가격결정일이 2026년 7월 10일(미국시간 2026년 7월 9일)로 확정됨에 따라, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 14일로 결정하였습니다.

라. 본건 신주 및 ADR의 상장 등

본건 신주는 한국거래소 유가증권시장에 추가상장되고, 본건 ADR은 나스닥시장(Nasdaq Global Select Market)에 상장될 예정입니다.

본 증권신고서 작성기준일 현재 본건 ADR 공모의 공동대표주관회사는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 "ADR 공동대표주관회사")입니다. ADR 공동대표주관회사는 국내에서 또는 본건 신주와 관련하여 어떠한 주관 또는 인수 행위도 하지 아니합니다. 따라서 ADR 공동대표주관회사는 본 증권신고서의 대상인 본건 신주에 관하여 주관회사 또는 인수인의 지위에 있지 아니하며, 본 증권신고서와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.○ 참고: 본건 ADR 공모 관련 주요 일정

일자
주요내용
비고

2026년 06월 24일
이사회 결의:신주 발행을 통한 미국예탁증서 발행 및 상장의 건
-

2026년 06월 24일
미국 SEC에 Form F-1 공개 제출(Public Filing)
-

2026년 06월 24일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2026년 06월 30일
정정 증권신고서(예비투자설명서) 제출:당사 중장기 투자 전략 등 반영
-

2026년 06월 30일
미국 SEC에 Form F-1 수정본 제출:당사 중장기 투자 전략 등 반영
-

2026년 07월 06일

정정 증권신고서(예비투자설명서) 제출:

당사 보통주식의 7월
3일자 거래소 종가
등 기재

-

2026년 07월 06일

미국 SEC에 당사 보통주식의 7월
3일자 거래소 종가를 기초로 산정한 예상 ADR 공모가격 및 공모수량을 기재한 Form F-1 수정본 제출

-

2026년 07월 06일
ADR 수요예측(bookbuilding) 절차 개시
-

2026년 07월 06일~ 07월 09일
해외 투자기관 대상 로드쇼 진행
미국시간 기준07월 06일~07월 08일

2026년 07월 10일
증권신고서 효력 발생
-

2026년 07월 10일
ADR 공모가격 확정
미국시간 기준07월 09일

2026년 07월 10일
ADR 인수계약(Underwriting Agreement) 체결
미국시간 기준07월 09일

2026년 07월 10일
증권발행조건확정 증권신고서 및 투자설명서 제출:모집수량, 보통주식 발행가액 및 할인율 확정
-

2026년 07월 10일

미국 SEC에 확정 ADR 공모가격 및 공모수량을 기재한 Form F-1 수정본
(under Form 424b4)
제출

-

2026년 07월 10일
ADR의 나스닥시장 상장 및 거래 개시
나스닥시장

2026년 07월 14일
ADR 공모대금(신주 주금) 납입
-

2026년 07월 15일

신주 효력발생 및 ADR 발행

증권발행실적보고서 제출

미국시간 기준07월 14일

2026년 07월 15일
신주발행 등기 신청
-

2026년 07월 29일
신주 추가 상장 예정일
유가증권시장

(주1) 위 일정 가운데 시차로 인하여 국내일자와 미국일자에 차이가 있는 경우로서, 투자자의 참고 목적상 필요한 경우 미국일자를 비고에 기재하였습니다.

(주2) 상기 일정은 본 신고서 제출일자 현재 잠정적인 예상 일정으로서 참고 목적으로 기재하였으며, 증권신고서의 효력발생 여부, 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 일정 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본건 모집의 모집(발행)가액 및 모집총액은 본건 ADR의 공모절차에서 투자수요 및 국내외 증권시장 상황 등을 반영하여 결정될 예정인바, 자세한 사항은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다. 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding)에 따른 공모가격 결정에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 함께 참고하시기 바랍니다.

본건 모집의 모집(발행)가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 달러(USD) 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시하는 달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

이와 관련하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면, 당사와 같은 주권상장법인이 제3자배정 방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하며, 그 할인율은 100분의 10 이내로 정하여야 합니다. 따라서 본건 신주의 발행가액 및 본건 ADR의 공모가격은 위 규정에서 정한 할인율 한도를 충족하는 범위에서 결정될 예정입니다. 다만, 앞서 기재한 바와 같이 본건 유상증자의 특성상 발행가액이 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 확정되므로, 현 시점에서 할인율을 확정할 수 없어 이를 기재하지 아니하며, 추후 발행가액이 확정되면 구체적인 할인율을 기재한 정정신고서를 제출하여 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본건 모집의 모집(발행)가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 달러(USD) 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시
한

달러/원(USD/KRW)

매매기준율로 환산하여 산출됩니다.
자세한 사항은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다. 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding)에 따른 공모가격 결정에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 함께 참고하시기 바랍니다.

이와 관련하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면, 당사와 같은 주권상장법인이 제3자배정 방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하며, 그 할인율은 100분의 10 이내로 정하여야 합니다.

본건 신주의 발행가액은 상기 할인율 한도를 충족하는 범위에서 결정되었으며, 발행가액, 기준주가 및 할인(증)율의 산정 내역은 다음과 같습니다.

구분
거래량(주)
거래대금(원)
비고

2026년 7월 9일
6,261,504
13,711,944,705,000

청약일 전 과거

3거래일~5거래일

2026년 7월 8일
6,975,631
15,255,963,240,278

2026년 7월 7일
6,351,195
13,935,026,133,500

합계
19,588,330
42,902,934,078,778
-

기준주가

(가중산술평균주가)(A)

2,190,229.29

거래대금 합계

/

거래량 합계

발행가액(B)
2,249,751

ADR 공모가액

X ADR 비율

X 매매기준율

할증률
2.72%
(B) / (A) - 1

당사는 본건 ADR과 관련하여 해외 기관투자자들을 대상으로 진행된 수요예측 결과, 국내 및 미국 증권시장의 시장상황, 비교대상기업 상장주식의 최근 수요 및 가격 등 제반 요소를 고려하여 공동대표주관회사와의 협의를 통해 본건 ADR의 공모가격을 ADR당 149.00달러(USD)로 확정하였습니다(본건 ADR의 확정 공모가격 결정 방법에 관해서는 "제1부-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다). 이를 본건 신주 1주당 가격으로 환산(본건 ADR 10주 = 본건 신주 1주, 적용환율 1,509.90원/USD)한 발행가액 2,249,751원을 기준으로 할 때, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따른 기준주가(2,190,229원) 대비 할증률은 2.72%입니다.

참고로, 상기 발행가액의 직전 거래일(2026년 07월 09일) 종가(2,186,000원) 대비 할증률은 2.92%입니다. 본건 ADR 상장 공모는 공모가격 산정 과정에서 기존 형성된 주가를 기초로 수요예측이 이루어진다는 점에서 미국 내 상장기업의 유상증자(Follow-on Offering)와 유사하며, 2024년부터 2026년 7월 9일까지 미국에서 이루어진 공모금액 10억 달러 이상, 상장기업 유상증자의 직전 거래일 종가 대비 할인율의 평균 및 중간값은 각각 3.6% 및 3.3%입니다(자료: Dealogic).

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

본건 신주는 별도의 모집절차 없이 예탁기관인 Citibank, N.A.에 전량 예탁됩니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다.

구분
내용

모집주식의 수(주3)
참고수량
17,790,000주

확정수량
-

주당 모집가액(주4)
참고가액
2,425,000원

확정가액
-

모집총액(주4)
참고금액
43,140,750,000,000원

확정금액
-

청약기일(주5)
2026년 07월 14일

납입기일(주5)
2026년 07월 14일

ADR 발행일(주5)
2026년 07월 15일

청약증거금
-

(주1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.

(주2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를,
2026년 6월 30일(미국시간 6월 30일) Form F-1에 대한 1차 수정본을 각

제출하였으며, 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 2차 수정본을 제출할 예정입니다
. ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다.
2026년 7월 6일 제출 예정인 Form F-1 2차 수정본은 본건 ADR의 공모예정수량 및 참고 목적의 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가가 기재되며, 당사는 본건 ADR의 공모수량, 주당 공모가액 및 공모 일정이 확정되는 시점에 이를 반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을
정정ㆍ제출할 예정입니다.

(주3) 상기 '모집주식의 수'는 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량이며, 최종 '모집주식의 수'는 동 한도 범위 내에서 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding)을 통해 결정되는 본건 ADR의 공모수량에 따라 확정될 예정입니다.

(주4) 상기 '주당 모집가액'은
2026년 7월 3일 기준
당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가를, '모집총액'은 상기 '모집주식의 수'와 '주당 모집가액'을 곱한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 최종 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다.

(주5) 본건 ADR의 공모가격을 확정하는 가격결정일(Pricing Date)은 시장상황에 따라 변동될 수 있는 바, 그에 따라 청약기일 및 납입기일도 변동될 수 있습니다. 이에 당사는 가격결정일의 변동가능성을 고려하여, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 13일부터 2026년 7월 20일까지의 기간 중의 일자로 정하고자 합니다. 본 증권신고서에 청약기일 및 납입기일로 기재된 2026년 7월 14일은 참고 목적으로 기재된 예정 일자이며, 향후 본건 ADR의 공모일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 당사는 상기 '모집주식의 수', '주당 모집가액', '모집총액', '청약기일', '납입기일' 및 'ADR 발행일'이 확정(또는 변경)되는 대로 이를 반영한 정정신고서를 제출할 예정입니다.

○ 참고: 본건 ADR의 공모절차(중략)

(5) ADS 인수계약(Underwriting Agreement)의 주요 내용

이하에서는 ADS 인수계약에서 사용된 용어인 ADS(American Depositary Shares, 미국 증권예탁주식)를 사용하며, ADS는 본 증권신고서에서 본건 ADR로 지칭하는 증권과 동일한 증권을 의미합니다. 또한 보통주는 ADS의 원주가 되는 본건 신주를 의미합니다. ADS 인수계약의 주요 내용은 다음과 같으며, 동 계약은 본 증권신고서의 효력발생 이후에 체결될 예정이므로 아래 내용 중 일부는 향후 변경될 수 있습니다.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 총칭하여 "ADS 공동대표주관회사"(Representatives of the Underwriters))는 본건 ADS 공모의 공동대표주관회사로서, 동시에 아래 표에 기재된 ADS 인수인(이하 총칭하여 "ADS 인수단")의 대표인수인 역할을 수행합니다. 당사와 ADS 인수단은 수요예측 결과에 따라 본건 ADS의 공모가격 및 공모수량이 확정된 후 ADS 인수계약을 체결할 예정입니다. ADS 인수계약에서 정한 조건에 따라 당사는 ADS 인수단에 본건 ADS로 표창되는 보통주를 매도하고, 각 ADS 인수인은 각자의 ADS 인수 수량에 상응하는 본건 ADS로 표창되는 보통주를 당사로부터 매수하며, 당사는 본건 ADS의 인수에 대한 대가로 인수 수량에 따른 수수료를 지급합니다. 본건 ADS의 기초가 되는 보통주는 예탁기관에 발행되어 예탁되며, 예탁기관은 이를 기초로 본건 ADS를 발행하여 ADS 인수단에 교부합니다.

역할
ADS 인수인
ADS 인수 수량

공동대표주관회사대표인수인
BofA Securities, Inc.
(주1)

Citigroup Global Markets Inc.
(주1)

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
(주1)

J.P. Morgan Securities LLC
(주1)

인수인
Cantor Fitzgerald & Co.
(주1)

Mizuho Securities USA LLC
(주1)

Needham & Company, LLC
(주1)

Nomura Securities International, Inc.
(주1)

RBC Capital Markets, LLC
(주1)

Rosenblatt Securities Inc.
(주1)

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
(주1)

Wedbush Securities Inc.
(주1)

William Blair & Company, L.L.C.
(주1)

WR Securities, LLC.
(주1)

(주1) ADS 인수 수량은 본건 ADS의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 본 증권신고서의 효력발생 이후 확정될 예정입니다.

(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

본건 신주는 별도의 모집절차 없이 예탁기관인 Citibank, N.A.에 전량 예탁됩니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다.

구분
내용

모집주식의 수(주3)
참고수량
17,790,000주

확정수량
17,790,000주

주당 모집가액(주4)
참고가액
2,425,000원

확정가액
2,249,751원

모집총액(주4)
참고금액
43,140,750,000,000원

확정금액
40,023,070,290,000원

청약기일(주5)
2026년 07월 14일

납입기일(주5)
2026년 07월 14일

ADR 발행일(주5)
2026년 07월 15일

청약증거금
-

(주1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.

(주2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를,
2026년 6월 30일(미국시간 6월 30일)
과 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 1차 수정본과 2차 수정본을 각

제출하였습니다
. ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다.
당사는
2026년 7월 10일(미국시간 7월 10일)
본건 ADR의 확정 공모수량, 주당 공모가액
을
반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을
정정ㆍ제출할 예정입니다.

(주3) 상기
'참고수량'은 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량
입니다.
상기 '확정수량'은 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정된 본건 ADR의 공모수량을 기초로 산정한 본건 신주의 모집수량입니다.

(주4) 상기
'참고가액'은
2026년 7월 3일 기준

당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가를,
'참고금액'은
상기
'참고수량'과 '참고가액'을
곱한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다.

상기 '확정가액'은 수요예측을 통해 결정된 본건 ADR의 확정 공모가격 USD 149.00에 (i) 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량) 및 (ii) 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율(1,509.90원)을 곱하여 산정된 본건 신주의 모집가액이며, '확정금액'은 상기 '확정수량'과 '확정가액'을 곱한 금액입니다.

(주5) 청약기일 및 납입기일은 각 2026년 7월 14일로, ADR 발행일은 2026년 7월 15일로 각 확정되었습니다.

(삭제)

○ 참고: 본건 ADR의 공모절차
(중략)

(5) ADS 인수계약(Underwriting Agreement)의 주요 내용

이하에서는 ADS 인수계약에서 사용된 용어인 ADS(American Depositary Shares, 미국 증권예탁주식)를 사용하며, ADS는 본 증권신고서에서 본건 ADR로 지칭하는 증권과 동일한 증권을 의미합니다. 또한 보통주는 ADS의 원주가 되는 본건 신주를 의미합니다. ADS 인수계약의 주요 내용은 다음과 같으며, 동 계약은 본 증권신고서의 효력발생 이후에 체결될 예정이므로 아래 내용 중 일부는 향후 변경될 수 있습니다.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 총칭하여 "ADS 공동대표주관회사"(Representatives of the Underwriters))는 본건 ADS 공모의 공동대표주관회사로서, 동시에 아래 표에 기재된 ADS 인수인(이하 총칭하여 "ADS 인수단")의 대표인수인 역할을 수행합니다. 당사와 ADS 인수단은 수요예측 결과에 따라 본건 ADS의 공모가격 및 공모수량이 확정된 후 ADS 인수계약을 체결할 예정입니다. ADS 인수계약에서 정한 조건에 따라 당사는 ADS 인수단에 본건 ADS로 표창되는 보통주를 매도하고, 각 ADS 인수인은 각자의 ADS 인수 수량에 상응하는 본건 ADS로 표창되는 보통주를 당사로부터 매수하며, 당사는 본건 ADS의 인수에 대한 대가로 인수 수량에 따른 수수료를 지급합니다. 본건 ADS의 기초가 되는 보통주는 예탁기관에 발행되어 예탁되며, 예탁기관은 이를 기초로 본건 ADS를 발행하여 ADS 인수단에 교부합니다.

역할
ADS 인수인
ADS 인수 수량

공동대표주관회사대표인수인
BofA Securities, Inc.
43,363,125주

Citigroup Global Markets Inc.
43,363,125주

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
43,363,125주

J.P. Morgan Securities LLC
43,363,125주

인수인
Cantor Fitzgerald & Co.
494,167주

Mizuho Securities USA LLC
494,167주

Needham & Company, LLC
494,167주

Nomura Securities International, Inc.
469,458주

RBC Capital Markets, LLC
494,167주

Rosenblatt Securities Inc.
494,167주

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
494,167주

Wedbush Securities Inc.
494,166주

William Blair & Company, L.L.C.
494,166주

WR Securities, LLC.
24,708주

합계
177,900,000주

(삭제)

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집총액(1)
43,140,750,000,000

발행제비용(2)
29,274,965,610

순수입금(3) [(1)-(2)]
43,111,475,034,390

(주1) 상기 '모집총액'은
2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가에 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량을 곱한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 최종 '모집총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모총액에 따라 확정될 예정입니다. 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다.

(주2) 상기 '발행제비용'은 추정치로서 추후 변동될 수 있으며, 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주3) 상기 '순수입금'은 상기 '모집총액'에서 '발행제비용'을 차감한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 추후 '모집총액'이 확정되는 대로 이를 반영한 정정신고서를 제출할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금 등
14,245,319,680
금융기관 분담금 징수 등에 관한 규정SEC 등록 수수료

상장수수료
585,082,500
한국거래소 및 나스닥시장

등록면허세 등
426,960,000
등록면허세: 증자 자본금의 0.40%지방교육세: 등록면허세의 20%

자문 수수료
13,667,664,050
법률, 회계 등

기타비용
349,939,380
-

ADR 인수수수료
-
(주2)

합계
29,274,965,610
-

(주1) 상기 발행제비용은 추정치이며, 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) ADR 인수계약 체결 이후 확정될 예정이며, 본 증권신고서 작성기준일 현재 합리적으로 추정할 수 없어 기재하지 아니하였습니다. ADR 인수수수료가 확정된 후 이를 반영한 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집총액(1)
40,023,070,290,000

발행제비용(2)
417,183,549,910

순수입금(3) [(1)-(2)]
39,605,886,740,090

(주1) 상기 '모집총액'은
본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정된 본건 ADR의 공모총액(공모수량에 공모가격을 곱한 금액)에 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율(1,509.90원)을 곱하여 산정한 금액입니다. 단 위 모집총액은 납입일 기준 환율에 따라 변경될 수 있으며, 최종 확정된 원화금액은 납입기일 이후 제출되는 증권발행실적보고서에 공시될 예정입니다.

(주2) 상기 '발행제비용'은 추정치로서 추후 변동될 수 있으며, 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금 등
13,499,840,740
금융기관 분담금 징수 등에 관한 규정SEC 등록 수수료

상장수수료
570,717,500
한국거래소 및 나스닥시장

등록면허세 등
426,960,000
등록면허세: 증자 자본금의 0.40%지방교육세: 등록면허세의 20%

자문 수수료
13,477,581,950
법률, 회계 등

기타비용
340,001,010
-

ADR 인수수수료
388,868,448,710
ADR 공모총액의 0.97%

합계
417,183,549,910
-

(주1) 상기 발행제비용은 추정치이며, 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

(주6) 정정 전

2. 자금의 사용목적

당사는 본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 본건 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 목적대로 사용하기 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다. 다만, 향후 자금 집행 시점의 글로벌 경기 및 당사 영업 환경의 변화 등에 따라 자금의 사용 목적이 변경될 가능성을 배제할 수 없는바, 당사는 매 분기 제출하는 당사의 정기보고서에 자금의 실제 사용 내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사는 자금 유입 후 실제 집행 시기까지 발생하는 미사용 자금을 은행, 우량 증권사 등 대외 신용도가 검증된 금융기관의 금융상품에 예치할 예정입니다. 특히 자금 집행 시점이 단기간 내 도래하는 경우에는 자산 가치의 변동 위험을 최소화하기 위해 수시입출금 예금이나 정기예금 등 확정금리형 상품을 중심으로 운용하며, 필요한 경우 AA등급(A1등급) 이상의 국공채나 우량 기업어음(CP) 등 안정성이 검증된 단기금융상품을 활용하여 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2026년 07월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

43,140,750
-
-
-
-
-
43,140,750

(주) 상기 계획은 당사의 2026년 6월 24일 이사회에서 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량인 17,790,000주에
2026년 7월 3일 기준
당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가를 곱하여 산출한 금액을 기준으로 한 계획이며, 향후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding)에 따른 모집총액 확정 시 변동될 수 있습니다. 추후 확정되는 모집총액 및 당사의 전략적 계획에 따라 자금 사용계획은 변경될 수 있으며, 상기 계획이 중대하게 변경될 경우 그 변경 내용 및 사유에 대해서 적시에 보고할 계획입니다.

또한, 당사는 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있는 주권상장법인으로서 국내외 정세, 주가 변동 등 당사가 예측할 수 없는 다양한 요인으로 인해 본건 ADR의 수요예측에 따른 모집총액이 변경될 가능성이 있습니다. 본건 ADR의 모집총액이 변경될 경우 이하에 기재된 "자금의 세부 사용 내역" 역시 모집총액의 변경에 비례하여 변경 또는 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적

당사는 본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 본건 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 목적대로 사용하기 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다. 다만, 향후 자금 집행 시점의 글로벌 경기 및 당사 영업 환경의 변화 등에 따라 자금의 사용 목적이 변경될 가능성을 배제할 수 없는바, 당사는 매 분기 제출하는 당사의 정기보고서에 자금의 실제 사용 내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사는 자금 유입 후 실제 집행 시기까지 발생하는 미사용 자금을 은행, 우량 증권사 등 대외 신용도가 검증된 금융기관의 금융상품에 예치할 예정입니다. 특히 자금 집행 시점이 단기간 내 도래하는 경우에는 자산 가치의 변동 위험을 최소화하기 위해 수시입출금 예금이나 정기예금 등 확정금리형 상품을 중심으로 운용하며, 필요한 경우 AA등급(A1등급) 이상의 국공채나 우량 기업어음(CP) 등 안정성이 검증된 단기금융상품을 활용하여 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :

2026년 07월
09일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

40,023,070
-
-
-
-
-
40,023,070

(주) 상기 계획은
본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정된 본건 ADR의 공모총액(공모수량에 공모가격을 곱한 금액)에 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율(1,509.90원)을 곱하여 산정한 본건 신주의 '모집총액'을 기준으로 한 계획이며, 당사의 전략적 계획에 따라 자금 사용계획은 변경될 수 있으며, 상기 계획이 중대하게 변경될 경우 그 변경 내용 및 사유에 대해서 적시에 보고할 계획입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 20226년 07월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.