미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20260709)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 09일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) https://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
1,124,246,219,188

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
381,599,342,469
2028년 10월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 미래에셋증권(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
373,443,863,016
2029년 04월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 미래에셋증권(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다.

회차 :
1-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
369,203,013,703
2029년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 미래에셋증권(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
-

계
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유안타증권(주)
420,000,000,000
100.00
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00

계
420,000,000,000
100
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
-

계
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유안타증권(주)
420,000,000,000
100.00
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00

계
420,000,000,000
100
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
1-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
2026년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
-

계
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유안타증권(주)
420,000,000,000
100.00
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100.00

계
420,000,000,000
100
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100
1
420,000,000,000
420,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법"발행회사"는 "인수단"이 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수단"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수단"에게 먼저 교부한 후, "인수단"으로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.나. 증권 상장일기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신문
일자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신문
일자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로39

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

381,599,342,469
381,599,342,469
-
381,599,342,469
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
381,599,342,469
-
-
381,599,342,469

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

373,443,863,016
373,443,863,016
-
373,443,863,016
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
373,443,863,016
-
-
373,443,863,016

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
1-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

369,203,013,703
369,203,013,703
-
369,203,013,703
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
369,203,013,703
-
-
369,203,013,703

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제1-1회, 제1-2회 및 제1-3회 기업어음증권 발행총액 총 1조 2천 600억원(액면금액 기준)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

증권종류
발행금액
발행일자
만기일자
발행금리(%)
비고

은행차입금
200,000
2026-06-05
2026-07-20
3.94
농협은행

전자단기사채
20,000
2026-06-23
2026-07-08
3.41
사모

전자단기사채
30,000
2026-06-18
2026-07-09
3.21
사모

전자단기사채
10,000
2026-06-25
2026-07-13
3.71
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-25
2026-07-13
3.71
사모

전자단기사채
50,000
2026-06-23
2026-07-14
3.41
사모

전자단기사채
50,000
2026-06-23
2026-07-14
3.41
사모

전자단기사채
50,000
2026-06-25
2026-07-14
3.71
사모

전자단기사채
30,000
2026-06-25
2026-07-14
3.71
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-25
2026-07-14
3.71
사모

전자단기사채
10,000
2026-06-25
2026-07-15
3.71
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-25
2026-07-15
3.71
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-19
2026-07-16
3.41
사모

전자단기사채
10,000
2026-06-22
2026-07-16
3.41
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-25
2026-07-16
3.71
사모

전자단기사채
120,000
2026-06-17
2026-07-20
3.21
사모

전자단기사채
10,000
2026-06-23
2026-07-20
3.41
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-23
2026-07-20
3.41
사모

전자단기사채
20,000
2026-06-25
2026-07-23
3.71
사모

전자단기사채
10,000
2026-06-25
2026-07-24
3.71
사모

전자단기사채
100,000
2026-06-25
2026-07-28
3.98
사모

전자단기사채
100,000
2026-06-25
2026-07-28
3.98
사모

기업어음증권
150,000
2026-03-12
2026-07-15
3.05
사모

기업어음증권
100,000
2025-09-17
2026-07-16
2.7
사모

기업어음증권
70,000
2025-09-18
2026-07-17
2.7
사모

기업어음증권
100,000
2025-09-19
2026-07-17
2.7
사모

자료 : 당사 제시

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 기업어음증권 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.