유티아이 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260708)
제출인: 유티아이

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
주식회사 유티아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 07일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박 덕 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화) 041-333-4352

(홈페이지)http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임 명 일

(전 화) 041-333-4352

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
62,550,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2030년 07월 15일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 연단리 1.0% 로 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 7월 15일(이하 “사채상환기일”)에 전자등록금액의 [108.2817]%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,795

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii)최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 원단위 미만은 절상. 단, 전환가액이 전환대상주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유티아이 기명식 보통주

주식수
521,376

주식총수 대비비율(%)
2.63

전환청구기간
시작일
2027년 07월 15일

종료일
2030년 06월 15일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 주식분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력 발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 감자 및 주식 분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,357

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 7월 15일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[공동매각참여권(Tag-Along-Right)에 관한 사항]
최대주주가 투자자의 사전 서면동의를 받아 소유하고 있는 발행회사 발행주식의 전부 또는 일부(이하 “양도대상증권”)를 제3자(이하 “매수희망자”)에게 매각하고자 하는 경우, 투자자는 자신이 소유하는 대상증권의 전부 또는 일부(이하 “동반매도대상증권”)를 최대주주와 동일한 조건으로 매각에 참여할 수 있는 권리(Tag-along right, 이하 “동반매도청구권”)를 가진다.이외 조기상환청구권(Put Option) 및 공동매각참여권(Tag-Along-Right)에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 07월 15일

12. 납입일
2026년 07월 15일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 7월 15일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리 3.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 평촌남지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 25일전부터 15일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(5) 조기상환 청구금액

청구기간(From)
청구기간(To)
조기상환지급일
조기상환율

2028-06-20
2028-06-30
2028-07-15
104.1065

2028-07-21
2028-07-31
2028-08-15
104.2854

2028-08-21
2028-08-31
2028-09-15
104.4642

2028-09-20
2028-10-06
2028-10-15
104.6373

2028-10-21
2028-10-31
2028-11-15
104.8175

2028-11-20
2028-11-30
2028-12-15
104.9919

2028-12-21
2029-01-02
2029-01-15
105.1721

2029-01-21
2029-01-31
2029-02-15
105.3577

2029-02-18
2029-02-28
2029-03-15
105.5253

2029-03-21
2029-04-02
2029-04-15
105.7109

2029-04-20
2029-04-30
2029-05-15
105.8898

2029-05-21
2029-05-31
2029-06-15
106.0748

2029-06-20
2029-07-02
2029-07-15
106.2537

2029-07-21
2029-07-31
2029-08-15
106.4380

2029-08-21
2029-08-31
2029-09-15
106.6223

2029-09-20
2029-10-01
2029-10-15
106.8006

2029-10-21
2029-10-31
2029-11-15
106.9863

2029-11-20
2029-11-30
2029-12-15
107.1659

2029-12-21
2029-12-31
2030-01-15
107.3517

2030-01-21
2030-01-31
2030-02-15
107.5428

2030-02-18
2030-02-28
2030-03-15
107.7155

2030-03-21
2030-04-01
2030-04-15
107.9068

2030-04-20
2030-04-30
2030-05-15
108.0911

2030-05-21
2030-05-31
2030-06-15
108.2817

(6) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[공동매각참여권(Tag-Along-Right)에 관한 사항]

(1) 최대주주가 투자자의 사전 서면동의를 받아 소유하고 있는 발행회사 발행주식의 전부 또는 일부(이하 “양도대상증권”)를 제3자(이하 “매수희망자”)에게 매각하고자 하는 경우, 투자자는 자신이 소유하는 대상증권의 전부 또는 일부(이하 “동반매도대상증권”)를 최대주주와 동일한 조건으로 매각에 참여할 수 있는 권리(Tag-along right, 이하 “동반매도청구권”)를 가진다.

(2) 최대주주가 양도대상증권을 매수희망자에게 매각하고자 하는 경우 최대주주는 투자자에게 양도대상증권을 매각하고자 한다는 취지, 매수희망자의 이름/명칭 및 주소, 양도대상증권의 종류와 수, 양도가격 및 기타 합의된 주요 거래조건(이하 “주요거래조건”)이 포함된 서면통지(이하 “동반매도청구권 청약통지”)를 하여야 한다.

(3) 투자자는 최대주주로부터 동반매도청구권 청약통지를 수령한 날로부터 20영업일 이내에 최대주주에게 동반매도청구권을 행사할 지 여부를 서면으로 통지(이하 “동반매도청구권 행사통지”)할 수 있고, 위 기간 내에 통지하지 않은 경우에는 이를 포기한 것으로 간주한다.

(4) 투자자가 동반매도청구권 행사통지에 의하여 동반매도청구권을 행사한 경우, 최대주주는 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건으로 양도대상증권과 동반매도대상증권 전부가 양도대상증권에 우선하여 매수희망자에게 매도될 수 있도록 하여야 한다.

(5) 투자자가 동반매도청구권을 행사하지 않거나 포기한 것으로 간주된 경우, 최대주주는 동반매도청구권 행사통지 행사기한의 만료일 익일로부터 6개월 이내에 동반매도청구권 청약통지에 기재된 매수희망자에게 주요거래조건(또는 최대주주에게 보다 유리하지 않은 매각조건)으로 양도대상증권을 매각할 수 있다. 전술한 기간 내에 매수희망자에 대한 매각거래가 종결되지 않거나, 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건보다 최대주주에게 보다 유리한 조건으로 양도대상증권을 매각하려는 경우 최대주주는 본 항의 규정을 재차 완전히 준수하는 경우에만 소유 지분을 처분할 수 있다.

(6) 본 항에 따라 동반매도가 이루어지는 경우, 최대주주 및 투자자는 상호 연대하지 않고 개별적으로 진술 및 보장을 제공하되, 발행회사등에 대한 진술 및 보장은 최대주주만 제공하고, 투자자는 대상증권의 소유권 등에 관한 근본적인 진술 및 보장만 제공하는 것으로 한다.

(7) 본 항을 위반하여 이루어진 최대주주의 발행회사 발행주식의 양도는 효력이 없으며, 발행회사는 본 계약에 위반한 주식의 양도나 담보제공을 발행회사의 주주명부에 명의 개서하거나 담보권자로 등재하지 않기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

세븐브릿지유니크글래스신기술투자조합2호
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

세븐브릿지유니크글래스신기술투자조합2호
8
세븐브릿지 프라이빗에쿼티(주)
0.79
세븐브릿지 프라이빗에쿼티(주)
0.79
우종인
31.62

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
(주)
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(주) '세븐브릿지유니크글래스신기술투자조합2호'는 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
폴더블 양산을 위한 운영자금
2,500
-
-
2,500

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
17,477,994,000
25,592
686,855
2025년 05월 22일 ~ 2029년 04월 22일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
22,593
663,922
2026년 07월 07일 ~ 2030년 06월 07일
-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
52,000,000,000
24,575
2,115,972
2026년 11월 21일 ~ 2030년 10월 21일
-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
21,178
472,188
2027년 05월 29일 ~ 2031년 04월 29일
-

소계
94,477,994,000
-
(A)
3,938,937
-
-

신규 발행 사채권
2,500,000,000
4,795
(B)
521,376
2027년 07월 15일 ~ 2030년 06월 15일
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합계
96,977,994,000
-
4,460,313
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기발행주식 총수(주) (C)
19,790,412

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.54