아센디오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260707)
제출인: 아센디오

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)아센디오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 07일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
신민규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신민규

(전 화) 1544-0332

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
16,233,418

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,250,194

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
13,100,368,326

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
807

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
897

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(주식의 발행 및 배경)

9. 납입일
2026년 08월 10일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 될 예정입니다.(2) 신주의 발행가액'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 본 유상증자는 이사회결의로 10% 할인율을 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상)(3) 유상증자 납입일은 2026년 8월 10일로 추후 임시주주총회에서 주식병합(5:1) 안건 가결 후, 주식병합 효력발생일에 주식병합을 반영하여 아래와 같이 정정공시를 할 예정입니다.- 신주의 수(보통주식) : 3,246,683주- 1주당 액면가액 : 2,500원- 증자전 발행주식총수 : 4,050,038주- 신주의 발행가액 : 4,035원(4) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.(5) 상기 신주의 발행주식에 대한 납입 완료시 당사의 최대주주는 경남제약(주)으로 변경될 수 있습니다.(6) 청약 및 납입에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

구분
현물출자
현금납입
합계

납입금액
13,100,368,326
-
13,100,368,326

납입주식수
16,233,418
-
16,233,418

- 청약처 : (주)아센디오 본사- 주금납입처 : 현물출자 방식으로 별도의 주금납입처 부존재(7) 현물출자에 관한 사항- 현물출자자 : 경남제약(주)- 소재지 및 건물명 : 서울특별시 중구 신당동 160-14외- 현물출자목적 재산의 표시

No.
동호
면적(㎡)
감정평가금액
비고

1
160-14
255.2
8,033,580,000
토지

2
160-15
111.3
토지

3
160-16
95.2
토지

4
160-14외 2필지 위 건물
1938.41
5,066,789,000
건물

합계
13,100,369,000

※ 신주식 발행총액과 감정평가금액의 차액은 현금으로 정산하기로 한다.(8) 평가에 관한 사항- 평가금액 : 13,100,369,000원- 취득금액 : 13,100,369,000원- 취득방법 : 법원의 인가를 통한 현물출자 방식에 의한 취득(9) 신주의 단수주 처리방법-
1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급합니다.(10) 기타사항- 본 유상증자는 제3자배정 청약자가 보유하고 있는 부동산을 양수함에 있어 해당 부동산을 유상증자 납입대금으로 현물출자하는 방식이며 법원의 인가 결정(현물출자 대상에 대한 검사 및 인가가 면제된다는 취지의 각하 결정 포함)이 선행되어야 하며 이의 결과에 따라 납입일정, 현물출자가액 및 발행주식수가 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,232,503
5,266,353,462
844.98

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,233,417
2,806,215,013
867.88

최근일 가중산술평균주가(C)
1,531,997
1,496,926,786
977.11

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
896.66

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
896.66

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
807

※ 호가단위 미만은 상위 호가로 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (주식의 발행 및 배경)1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다.)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식② 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다.)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 발행주식총수의 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항제③호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식② 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.
시설자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

부동산 취득
-
13,100

※ 대상 : 서울특별시 중구 신당동 160-14외 2필지 및 건물

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)경남제약
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
16,233,418
1년간의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)경남제약
25,925
김성곤
-
-
-
(주)빌리언스
17.92

-
-
-
-
휴마시스(주)
9.67

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월 31일

자산총계
155,630
매출액
55,944

부채총계
47,331
당기순손익
-9,007

자본총계
108,230
외부감사인
안진회계법인

자본금
7,815
감사의견
적정