형지I&C — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260707)
제출인: 형지I&C

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)형지아이앤씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 07월 07일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지타워 12층

(전 화) 02-6119-4900

(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사 (성 명) 홍 윤 수

(전 화) 02-6119-4900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 4,426,800,000원(확정발행가액)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색
)

2026년 05월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2026년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
빨간색
)

2026년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
2,030원
모집(매출)총액 :
5,684,000,000원

[확정발행가액]모집(매출)가액 :

1,581원

모집(매출)총액 :
4,426,800,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
2,030

확정가액
-

모집총액
예정가액
5,684,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,581

모집총액
예정가액
-

확정가액
4,426,800,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,800,000
500
2,030
5,684,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
2,800,000
5,684,000,000
인수수수료 : 최종 납입금액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액이 30억원 이하 시 잔액인수금액의 18.0% 잔액인수금액이 30억원 초과 시 잔액인수금액의 25.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 09일 ~ 2026년 07월 10일
2026년 07월 20일
2022년 07월 13일
2026년 07월 16일
2026년 06월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 02월 28일
2026년 07월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
5,684,000,000

발행제비용
151,555,120

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,800,000
500
1,581
4,426,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
2,800,000
4,426,800,000
인수수수료 : 최종 납입금액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액이 30억원 이하 시 잔액인수금액의 18.0% 잔액인수금액이 30억원 초과 시 잔액인수금액의 25.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 09일 ~ 2026년 07월 10일
2026년 07월 20일
2022년 07월 13일
2026년 07월 16일
2026년 06월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 02월 28일
2026년 07월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
4,426,800,000

발행제비용

128,449,220

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,800,000
500
2,030
5,684,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
증권수량, 모집가액 및 모집총액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시등에관한 규정」 제 57조 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
■ 예정 발행가액 산출근거예정 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 최초 이사회결의일(2026년 02월 27일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 02월 27일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/02/24
666
415,104
274,462,136

2026/02/23
666
375,736
251,094,594

2026/02/20
665
575,518
385,651,609

합 계
1,366,358
911,208,339

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
666.89원

할인율
30%

무상감자 전 예정 발행가액( = 기준주가 × (1 - 할인율))
466.82원

무상감자 후 예정 발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
4,670원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

■ 1차 발행가액 산출근거

1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 06월 05일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/06/01
2,230
142,939
332,227,807

2026/05/29
2,540
1,172,810
3,491,465,184

2026/05/28
2,570
58,655
155,855,655

합 계
1,374,404
3,979,548,646

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
2,865.47원

할인율
30%

1차발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
2,030원

주1)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,800,000
500
1,581
4,426,800,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액으로 산정되었습니다.

주2)
증권수량, 모집가액 및 모집총액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시등에관한 규정」 제 57조 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
■ 예정 발행가액 산출근거예정 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 최초 이사회결의일(2026년 02월 27일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 02월 27일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/02/24
666
415,104
274,462,136

2026/02/23
666
375,736
251,094,594

2026/02/20
665
575,518
385,651,609

합 계
1,366,358
911,208,339

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
666.89원

할인율
30%

무상감자 전 예정 발행가액( = 기준주가 × (1 - 할인율))
466.82원

무상감자 후 예정 발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
4,670원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

■ 1차 발행가액 산출근거

1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

▶
1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 06월 05일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/06/01
2,230
142,939
332,227,807

2026/05/29
2,540
1,172,810
3,491,465,184

2026/05/28
2,570
58,655
155,855,655

합 계
1,374,404
3,979,548,646

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
2,865.47원

할인율
30%

1차발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
2,030원

주1)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액 산출근거2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.▶ 2차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 07월 06일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/07/06
2,225
87,329
197,206,020

2026/07/03
2,370
109,620
258,462,900

2026/07/02
2,300
83,742
199,048,555

2026/07/01
2,440
110,363
276,875,935

2026/06/30
2,690
401,632
1,091,340,652

1주일 거래량 가중평균주가 (A)
2,552.00원
-

최근일 거래량 가중평균주가(B)
2,258.20원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
2,405.10원
(A+B)/2

기준주가

2,258.20원

(B와 C중 낮은가액)

할인율
30%
-

2차 발행가액
1,581원
-

■ 확정 발행가액 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의6 및
「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제5-15조의2 규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 07월 06일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/07/06
2,225
87,329
197,206,020

2026/07/03
2,370
109,620
258,462,900

2026/07/02
2,300
83,742
199,048,555

합 계
280,691
654,717,475

3거래일 가중산술평균주가
2,332.52원
-

할인율
40.0%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
1,399.51원
-

1차 발행가액 (B)
2,030원
-

2차 발행가액 (C)
1,581원
-

확정 발행가액
1,581원
Max[A,(Min(B,C)]

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
5,684,000,000

발행제비용(2)
151,555,120

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
5,532,444,880

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,023,120
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
102,312,000
최종모집총액의 1.8%

상장수수료
1,500,000
10억원당 25만원

등기관련비용
5,600,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,120,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
151,555,120
-

주)

상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 06월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,684
-
-
-
5,684

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
나. 공모자금의 사용순위

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
2026년~2028년
5,684
1순위

합 계
5,684
-

1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
1,220
2,360
2,104
5,684

합계
1,220
2,360
2,104
5,684

[온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

항목
2026년
2027년
2028년
합계
주요내용

기획/제품생산
670
1,320
984
2,974
- 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보

마케팅/광고
200
450
500
1,150
- MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작

물류/인프라
210
410
400
1,020
- 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화

R&D 및 전문조직
40
140
150
330
- 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보

시스템 등
100
40
70
210
- 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼)

합계
1,220
2,360
2,104
5,684
-

(중략)

2) 채무상환자금
(삭제)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
4,426,800,000

발행제비용(2)
128,449,220

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,298,350,780

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
796,820
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
79,682,400
최종모집총액의 1.8%

상장수수료
1,250,000
10억원당 25만원

등기관련비용
5,600,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,120,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
128,449,220
-

주)

상기 발행제비용은
확정
발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 07월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,427
-
-
-
4,427

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
나. 공모자금의 사용순위

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
2026년~2028년
4,427
1순위

합 계
4,427
-

1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
1,220
2,360
847
4,427

합계
1,220
2,360
847
4,427

[온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

항목
2026년
2027년
2028년
합계
주요내용

기획/제품생산
670
1,320
350
2,340
- 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보

마케팅/광고
200
450
200
850
- MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작

물류/인프라
210
410
77
697
- 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화

R&D 및 전문조직
40
140
150
330
- 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보

시스템 등
100
40
70
210
- 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼)

합계
1,220
2,360
847
4,427
-

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.