삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260706)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
6.2
삼성증권 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 07월 06일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 영 동

(전 화) 02-2020-8000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 06월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 07월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 07월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 삼성증권(주) 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 삼성증권(주) 제25-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 삼성증권(주) 제25-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제25-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)
- 제25-2회 금 사천사백억원(\440,000,000,000)- 제25-3회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
300,000,000,000원

600,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 06월 22일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 10일
2026년 07월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
275,878,267

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 06월 22일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 10일
2026년 07월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
427,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
25-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 07월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 06월 22일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 10일
2026년 07월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
144,244,933

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 07월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 06월 22일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16,666,667(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 10일
2026년 07월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
330,711,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(삭제)

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
440,000,000,000
모집(매출)총액
440,000,000,000

발행가액
440,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 06월 22일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
11,000,000
110,000,000,000
200,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
11,000,000
110,000,000,000
165,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
183,333,333(정액)
총액인수

대표
대신증권
10,000,000
100,000,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 10일
2026년 07월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
440,000,000,000

발행제비용
1,132,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(삭제)

회차 :
25-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 07월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 06월 22일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
200,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 10일
2026년 07월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
254,511,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 : 25-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 10월 10일,
2027년 01월 10일,
2027년 04월 10일,
2027년 07월 10일,

2027년 10월 10일,
2028년 01월 10일,
2028년 04월 10일,
2028년 07월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 06월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 10일

청 약 기 일
2026년 07월 10일

납 입 기 일
2026년 07월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 25-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 10월 10일,
2027년 01월 10일,
2027년 04월 10일,
2027년 07월 10일,

2027년 10월 10일,
2028년 01월 10일,
2028년 04월 10일,
2028년 07월 10일,

2028년 10월 10일,
2029년 01월 10일,
2029년 04월 10일,
2029년 07월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 06월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 07월 10일

청 약 기 일
2026년 07월 10일

납 입 기 일
2026년 07월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 25-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 10월 10일,
2027년 01월 10일,
2027년 04월 10일,
2027년 07월 10일,

2027년 10월 10일,
2028년 01월 10일,
2028년 04월 10일,
2028년 07월 10일,

2028년 10월 10일,
2029년 01월 10일,
2029년 04월 10일,
2029년 07월 10일,

2029년 10월 10일,
2030년 01월 10일,
2030년 04월 10일,
2030년 07월 10일,

2030년 10월 10일,
2031년 01월 10일,
2031년 04월 10일,
2031년 07월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 06월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 07월 10일

청 약 기 일
2026년 07월 10일

납 입 기 일
2026년 07월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 25-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 10월 10일,
2027년 01월 10일,
2027년 04월 10일,
2027년 07월 10일,

2027년 10월 10일,
2028년 01월 10일,
2028년 04월 10일,
2028년 07월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 06월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 07월 10일

청 약 기 일
2026년 07월 10일

납 입 기 일
2026년 07월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(삭제)

[회 차 : 25-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
440,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
440,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 10월 10일,
2027년 01월 10일,
2027년 04월 10일,
2027년 07월 10일,

2027년 10월 10일,
2028년 01월 10일,
2028년 04월 10일,
2028년 07월 10일,

2028년 10월 10일,
2029년 01월 10일,
2029년 04월 10일,
2029년 07월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 06월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 07월 10일

청 약 기 일
2026년 07월 10일

납 입 기 일
2026년 07월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(삭제)

[회 차 : 25-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 10월 10일,
2027년 01월 10일,
2027년 04월 10일,
2027년 07월 10일,

2027년 10월 10일,
2028년 01월 10일,
2028년 04월 10일,
2028년 07월 10일,

2028년 10월 10일,
2029년 01월 10일,
2029년 04월 10일,
2029년 07월 10일,

2029년 10월 10일,
2030년 01월 10일,
2030년 04월 10일,
2030년 07월 10일,

2030년 10월 10일,
2031년 01월 10일,
2031년 04월 10일,
2031년 07월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 22일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 06월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 07월 10일

청 약 기 일
2026년 07월 10일

납 입 기 일
2026년 07월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제25-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
7
11
7
-
-
-
25

수량
1,000
3,200
1,600
-
-
-
5,800

경쟁율
1.00:1
3.20:1
1.60:1
-
-
-
5.80:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제25-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
13
15
11
-
-
-
39

수량
1,500
8,100
1,500
-
-
-
11,100

경쟁율
1.00:1
5.40:1
1.00:1
-
-
-
7.40:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제25-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
2
5
3
-
-
-
10

수량
200
1,100
500
-
-
-
1,800

경쟁율
0.40:1
2.20:1
1.00:1
-
-
-
3.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제25-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
-
-
-
-
3
800
-
-
-
-
-
-
3
800
13.79%
800
13.79%
포함

0
2
400
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
700
12.07%
1,500
25.86%
포함

1
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.17%
1,800
31.03%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
1,900
32.76%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
2,000
34.48%
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.45%
2,200
37.93%
포함

9
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.17%
2,500
43.10%
포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
2,700
46.55%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
2,800
48.28%
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.17%
3,100
53.45%
포함

19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
3,300
56.90%
포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
3,500
60.34%
포함

22
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.17%
3,800
65.52%
포함

26
-
-
2
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,500
25.86%
5,300
91.38%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
5,400
93.10%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
5,600
96.55%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
5,800
100.00%
포함

합계
7
1,000
11
3,200
7
1,600
-
-
-
-
-
-
25
5,800
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제25-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
100
0.90%
포함

-2
1
100
1
3,000
1
200
-
-
-
-
-
-
3
3,300
29.73%
3,400
30.63%
포함

-1
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.70%
3,700
33.33%
포함

0
2
200
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
5
700
6.31%
4,400
39.64%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.80%
4,600
41.44%
포함

2
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
3.60%
5,000
45.05%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
5,100
45.95%
포함

4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.80%
5,300
47.75%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
5,400
48.65%
포함

7
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
4.50%
5,900
53.15%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
6,000
54.05%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.80%
6,200
55.86%
포함

17
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.60%
6,600
59.46%
포함

19
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.70%
6,900
62.16%
포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.80%
7,100
63.96%
포함

26
-
-
2
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,000
18.02%
9,100
81.98%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
9,200
82.88%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
9,300
83.78%
포함

30
-
-
5
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,800
16.22%
11,100
100.00%
포함

합계
13
1,500
15
8,100
11
1,500
-
-
-
-
-
-
39
11,100
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제25-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
22.22%
400
22.22%
포함

4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
600
33.33%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
700
38.89%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
800
44.44%
포함

18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
1,000
55.56%
포함

26
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
27.78%
1,500
83.33%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,600
88.89%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
1,800
100.00%
포함

합계
2
200
5
1,100
3
500
-
-
-
-
-
-
10
1,800
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제25-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
0
1
2
6
8
9
10
15
17
19
20
22
26
28
29
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
1,000

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
800
700
300
100
100
200
300
200
100
300
200
200
300
1,500
100
200
200
5,800

누적 합계
800
1,500
1,800
1,900
2,000
2,200
2,500
2,700
2,800
3,100
3,300
3,500
3,800
5,300
5,400
5,600
5,800
-

[회 차 : 제25-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-2
-1
0
1
2
3
4
5
7
9
15
17
19
20
26
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
1,000

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
1,000

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
600

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
3,300
300
700
200
400
100
200
100
500
100
200
400
300
200
2,000
100
100
1,800
11,100

누적 합계
100
3,400
3,700
4,400
4,600
5,000
5,100
5,300
5,400
5,900
6,000
6,200
6,600
6,900
7,100
9,100
9,200
9,300
11,100
-

[회 차 : 제25-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

2
4
5
10
18
26
29
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3
100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

500

500

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200
200

합계
400
200
100
100
200
500
100
200
1,800

누적 합계
400
600
700
800
1,000
1,500
1,600
1,800
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제25-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,800억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건- 유효수요 내 참여신청건수 : 25건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,800억원② 제25-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,100억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건- 유효수요 내 참여신청건수 : 39건- 유효수요 내 참여신청금액 : 11,100억원③ 제25-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,800억원- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 10건- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,800억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼성증권(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주) 는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2026년 07월 02일 실시한 당사의 수요예측에서 제25회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 623.3%에 해당하는 1조 8,700억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 1조 8,700억원을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제25-1회 1,000억원, 제25-2회 4,400억원 및 제25-3회 600억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제25-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.
[제25-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.[제25-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제25-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제25-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제25-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[제25-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
16,666,667(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제25-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
110,000,000,000
200,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
110,000,000,000
165,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
110,000,000,000
183,333,333(정액)
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
100,000,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제25-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
200,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제25-1회 무보증사채
1,000
주3)
2028.07.10
-

제25-2회 무보증사채
1,500
주4)
2029.07.10
-

제25-3회 무보증사채
500
주5)
2031.07.10
-

주1) 본 사채는 2026년 07월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 07월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제25-1회 무보증사채
1,000
주1)
2028.07.10
-

제25-2회 무보증사채
4,400
주2)
2029.07.10
-

제25-3회 무보증사채
600
주3)
2031.07.10
-

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 25-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
275,878,267

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,724,121,733

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 25-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
427,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,572,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 25-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
144,244,933

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,855,755,067

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 25-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행금액 × 0.06%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
13,666,667
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
275,878,267
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 25-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
20,500,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
427,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 25-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
6,833,333
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
144,244,933
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 25-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
330,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,669,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 25-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
440,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,132,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
438,867,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 25-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
254,511,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,745,488,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 25-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행금액 × 0.06%

인수수수료
251,666,667
정액

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
16,833,333
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
330,711,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 25-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
308,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
748,333,333
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
74,066,667
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
1,132,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 25-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
정액

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
10,100,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
254,511,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
25-1
(기준일 :
2026년 06월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
25-2
(기준일 :
2026년 06월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
25-3
(기준일 :
2026년 06월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 발행총액이 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

무보증회사채(제16-2회차 공모사채)
2021-07-13
2026-07-13
2.10%
2,700

전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-12
2026-07-15
3.20%
100

전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
200

합계
3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상기 채무상환에 대한 부족분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
25-1
(기준일 :

2026년
07월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
25-2
(기준일 :

2026년
07월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
440,000,000,000
-
-
440,000,000,000
-

회차 :
25-3
(기준일 :

2026년
07월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채 발행예정금액은 총
육천억원(\600,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

무보증회사채(제16-2회차 공모사채)
2021-07-13
2026-07-13
2.10%
2,700

전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-12
2026-07-15
3.20%
100

전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
200

전자단기사채_한국투자증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
200

전자단기사채_한양증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
300

전자단기사채_유안타증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-16
3.20%
100

전자단기사채_케이프투자증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-16
3.20%
100

전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
300

전자단기사채_디에스투자증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
600

전자단기사채_다올투자증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
200

전자단기사채_메리츠증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
200

기업어음증권_유진투자증권(주)(주관회사)
2025-08-13
2026-08-12
2.59%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50

합계
6,050

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상기 채무상환에 대한 부족분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.