클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260703)
제출인: 클로봇

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)클로봇

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 07월 03일

회 사 명 :
주식회사 클로봇

대 표 이 사 :
김창구

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-5

(전 화) 031-706-3323

(홈페이지) http://clobot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 정 희

(전 화)031-706-3323

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,494,500주

3. 모집 또는 매출금액 : 113,186,700,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였습니다.※ 요약정보 및 인수인의 의견(분석기관의 평가의견), 제2부 발행인에 관한 사항은 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 갈색'

을 사용하여 기재하였습니다.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 - 1. 사업위험

자. 핵심 인력 관리 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

마. 현금흐름 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

타. 타법인 인수 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

파. 인수 후 사업조정 지연 및 시너지 창출 제한 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소 - 3. 기타위험

가. 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

나. 중점심사 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

마. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출가액)
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,494,500
500
36,400
199,999,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일: 2026년 04월 03일
및 2026년 06월 04일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

본 공시서류의 예정 발행가액은 2026년 04월 03일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2026년 04월 02일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중평균주가
거래량
거래대금

2026/04/02
54,451원
534,243
29,090,324,950

2026/04/01
52,079원
190,939
9,943,960,550

2026/03/31
49,235원
187,678
9,240,284,425

2026/03/30
48,533원
124,858
6,059,769,325

2026/03/27
49,249원
189,772
9,346,117,750

2026/03/26
51,594원
126,539
6,528,702,250

2026/03/25
52,734원
150,593
7,941,388,750

2026/03/24
51,715원
199,519
10,318,220,650

2026/03/23
52,591원
285,236
15,000,899,350

2026/03/20
57,294원
721,054
41,311,950,150

2026/03/19
56,472원
152,476
8,610,593,250

2026/03/18
58,183원
174,030
10,125,595,600

2026/03/17
57,464원
243,227
13,976,813,150

2026/03/16
55,154원
201,664
11,122,481,800

2026/03/13
55,921원
256,667
14,353,074,450

2026/03/12
57,129원
262,433
14,992,509,200

2026/03/11
59,806원
377,757
22,592,242,700

2026/03/10
59,449원
323,604
19,237,940,550

2026/03/09
57,345원
257,287
14,754,001,300

2026/03/06
61,507원
449,198
27,629,007,600

2026/03/05
60,124원
544,964
32,765,438,850

2026/03/04
55,286원
901,433
49,836,503,800

2026/03/03
70,022원
717,627
50,249,974,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
57,446원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
51,879원
-

기산일 종가 (C)
51,200원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
53,508원
(A+B+C)/3

기준주가
51,200원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
21.98%
-

예정 발행가액(호가단위 절상)
36,400원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주1) 정정 후(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출가액)
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,494,500
500
20,600
113,186,700,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일: 2026년 04월 03일
및 2026년 06월 04일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출 근거

본 공시서류의
1차 발행가액
은
신주배정기준일 전 3거래일(2026년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2026년 07월 02일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중평균주가
거래량
거래대금

2026/07/02
29,294원
130,218
3,814,547,150

2026/07/01
31,281원
143,541
4,490,075,900

2026/06/30
31,456원
150,732
4,741,495,075

2026/06/29
31,095원
252,906
7,864,188,200

2026/06/26
28,851원
267,719
7,723,990,075

2026/06/25
31,858원
250,539
7,981,754,575

2026/06/24
33,225원
641,354
21,309,086,375

2026/06/23
31,306원
235,819
7,382,504,000

2026/06/22
33,231원
162,334
5,394,465,950

2026/06/19
33,509원
184,613
6,186,219,600

2026/06/18
36,302원
144,468
5,244,412,500

2026/06/17
36,727원
143,367
5,265,459,225

2026/06/16
37,307원
146,924
5,481,365,825

2026/06/15
37,376원
172,884
6,461,648,925

2026/06/12
37,389원
359,175
13,429,029,525

2026/06/11
33,962원
295,053
10,020,516,875

2026/06/10
33,885원
308,233
10,444,435,725

2026/06/09
36,435원
352,841
12,855,662,325

2026/06/08
38,941원
316,459
12,323,143,600

2026/06/05
43,125원
276,907
11,941,511,375

2026/06/04
47,231원
475,869
22,475,913,425

1개월 가중산술평균주가 (A)
35,631원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
30,297원
-

기산일 종가 (C)
28,900원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
31,609원
(A+B+C)/3

기준주가
28,900원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
21.58%
-

1차 발행가액(호가단위 절상)

20,600원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 전

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
5,494,500주(100%)

▶ 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.2198491293주▶ 신주배정기준일 :
2026년 07월 07일▶ 구주주 청약일 :
2026년 08월 13일 ~ 2026년 08월 14일 (2거래일간)▶ 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능 (구주주에게는 신주배정기준일 현재주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과청약
-
▶ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항에 의거 초과청약▶ 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주▶ 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반공모 청약(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-

▶ 구주주 및 초과청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨▶ 일반공모 청약일 :
2026년 08월 19일 ~ 2026년 08월 20일 (2거래일간)

합 계
5,494,500주(100%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)
구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.2198491293주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
"고위험고수익투자신탁등" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조에도 불구하고 청약 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 청약 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 청약 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁등 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10% 이상을 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 30% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 60%를 배정합니다.① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사 및 인수회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2026년 04월 04일부터
2026년 08월 10일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
상세내역

A. 보통주식
24,992,139주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
24,992,139주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
24,992,139주

F. 유상증자 주식수
5,494,500주

G. 증자비율 (F / C)
21.98%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주 배정 (F - H)
5,494,500주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.2198491293주

주1)
단, 신주배정기준일 이전에 신주의 배정비율은 주식매수선택권의 권리 행사로 인하여 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
5,494,500주(100%)

▶ 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당
0.2158155630주▶ 신주배정기준일 :
2026년 07월 07일▶ 구주주 청약일 :
2026년 08월 13일 ~ 2026년 08월 14일 (2거래일간)▶ 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능 (구주주에게는 신주배정기준일 현재주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과청약
-
▶ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항에 의거 초과청약▶ 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주▶ 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반공모 청약(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 청약 포함)
-

▶ 구주주 및 초과청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨▶ 일반공모 청약일 :
2026년 08월 19일 ~ 2026년 08월 20일 (2거래일간)

합 계
5,494,500주(100%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)

구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.2158155630주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)
"고위험고수익투자신탁등" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조에도 불구하고 청약 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 청약 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 청약 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁등 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10% 이상을 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 30% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 60%를 배정합니다.① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사 및 인수회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2026년 04월 04일부터
2026년 08월 10일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
상세내역

A. 보통주식
25,459,239주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
25,459,239주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
25,459,239주

F. 유상증자 주식수
5,494,500주

G. 증자비율 (F / C)
21.58%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주 배정 (F - H)
5,494,500주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.2158155630주

주1)
단, 신주배정기준일 이전에 신주의 배정비율은 주식매수선택권의 권리 행사로 인하여 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,494,500

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
36,400

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
199,999,800,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 주식매수선택권의 권리 행사로 인하여 변경될 수 있습니다.
2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 08월 13일

종료일
2026년 08월 14일

일반모집 또는 매출
개시일
2026년 08월 19일

종료일
2026년 08월 20일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 08월 24일

배당기산일
2026년 1월 1일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
4) 청약결과 배정방법
가) 구주주 청약 : 신주배정기준일(
2026년 07월 07일
예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.2198491293주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사함)(후략)
(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,494,500

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
20,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
113,186,700,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 주식매수선택권의 권리 행사로 인하여 변경될 수 있습니다.
2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 08월 13일

종료일
2026년 08월 14일

일반모집 또는 매출
개시일
2026년 08월 19일

종료일
2026년 08월 20일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 08월 24일

배당기산일
2026년 1월 1일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
4) 청약결과 배정방법
가) 구주주 청약 : 신주배정기준일(
2026년 07월 07일
예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당
0.2158155630주
를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사함)(후략)
(주4) 정정 전(전략)

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 2026년 4월 2일)
(단위 : 주, 원)

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
비고

부여
행사
취소 주2)
소멸

주식매수선택권(1차)
직원(3명)
2018-08-31
보통주
66,000
66,000
-
-
-
2020-09-01 ~ 2025-09-01
500
주3)

주식매수선택권(2차)
박춘성(미등기임원)
2018-12-27
보통주
44,000
44,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

직원(3명)
2018-12-27
보통주
88,000
88,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

주식매수선택권(3차)
박상균(미등기임원) 김경필(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2019-09-27
보통주
209,000
209,000
-
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

직원
2019-09-27
보통주
484,000
220,000
264,000
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

주식매수선택권(4차)
직원(14명)
2021-04-15
보통주
115,500
49,500
66,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주용(자회사미등기임원)
2021-04-15
보통주
22,000
22,000
-
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

계열사 직원(1명)
2021-04-15
보통주
22,000
11,000
11,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주식매수선택권(5차)
직원(6명)
2021-06-15
보통주
458,370
458,370
-
-
-
2023-06-16 ~ 2028-06-16
1,050

주식매수선택권(6차)
황서연(미등기임원)
2021-10-13
보통주
110,000
66,000
-
-
44,000
2023-10-14 ~ 2028-10-14
1,050

주식매수선택권(7차)
김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2022-06-15
보통주
253,000
151,800
-
-
101,200
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

직원(16명)
2022-06-15
보통주
106,700
77,000
29,700
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2022-06-15
보통주
88,000
28,600
-
-
59,400
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

계열사 직원(1명)
2022-06-15
보통주
44,000
-
44,000
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

주식매수선택권(8차)
유병은(미등기임원) 심은주(미등기임원) 김경필(등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2023-09-21
보통주
242,000
100,100
97,900
-
44,000
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

직원(33명)
2023-09-21
보통주
220,000
77,550
53,900
-
88,550
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

계열사 직원(7명)
2023-09-21
보통주
77,000
27,500
38,500
-
11,000
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

외부인력(2명)
2023-09-21
보통주
16,500
5,850
-
-
10,650
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018
-

주식매수선택권(9차)
김정희(미등기임원)
2023-12-27
보통주
77,000
-
-
-
77,000
2025-12-28 ~ 2030-12-28
4,680
주3)

주식매수선택권(10차)
이용진(미등기임원) 김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원) 황서연(등기임원) 유병은(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2024-04-12
보통주
297,000
-
33,000
-
264,000
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

직원(47명)
2024-04-12
보통주
348,700
-
86,900
-
261,800
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2024-04-12
보통주
55,000
-
-
-
55,000
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

계열사 직원(16명)
2024-04-12
보통주
69,300
-
-
-
69,300
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

합계
3,513,070
1,702,270
724,900
-
1,085,900
-
-
-

출처: 당사 제공주1) 당사는 24.03 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 행사가격이 조정되었음, 기재는 무상증자 후 주식수 및 행사가를 기준으로 하여 기재

주2) 부여대상 퇴사 및 미행사

주3) 행사기간 미도래

(후략)
(주4) 정정 후(전략)

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 2026년 7월 3일)
(단위 : 주, 원)

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
비고

부여
행사
취소 주2)
소멸

주식매수선택권(1차)
직원(3명)
2018-08-31
보통주
66,000
66,000
-
-
-
2020-09-01 ~ 2025-09-01
500
주3)

주식매수선택권(2차)
박춘성(미등기임원)
2018-12-27
보통주
44,000
44,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

직원(3명)
2018-12-27
보통주
88,000
88,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

주식매수선택권(3차)
박상균(미등기임원) 김경필(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2019-09-27
보통주
209,000
209,000
-
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

직원
2019-09-27
보통주
484,000
220,000
264,000
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

주식매수선택권(4차)
직원(14명)
2021-04-15
보통주
115,500
49,500
66,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주용(자회사미등기임원)
2021-04-15
보통주
22,000
22,000
-
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

계열사 직원(1명)
2021-04-15
보통주
22,000
11,000
11,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주식매수선택권(5차)
직원(6명)
2021-06-15
보통주
458,370
458,370
-
-
-
2023-06-16 ~ 2028-06-16
1,050

주식매수선택권(6차)
황서연(미등기임원)
2021-10-13
보통주
110,000
110,000
-
-
-
2023-10-14 ~ 2028-10-14
1,050

주식매수선택권(7차)
김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2022-06-15
보통주
253,000
151,800
-
-
101,200
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

직원(16명)
2022-06-15
보통주
106,700
77,000
29,700
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2022-06-15
보통주
88,000
52,800
-
-
35,200
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

계열사 직원(1명)
2022-06-15
보통주
44,000
-
44,000
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

주식매수선택권(8차)
유병은(미등기임원) 심은주(미등기임원) 김경필(등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2023-09-21
보통주
242,000
141,350
97,900
-
2,750
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

직원(33명)
2023-09-21
보통주
220,000
77,550
53,900
-
88,550
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

계열사 직원(7명)
2023-09-21
보통주
77,000
27,500
38,500
-
11,000
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

외부인력(2명)
2023-09-21
보통주
16,500
16,500
-
-
-
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018
-

주식매수선택권(9차)
김정희(미등기임원)
2023-12-27
보통주
77,000
23,100
-
-
53,900
2025-12-28 ~ 2030-12-28
4,680
주3)

주식매수선택권(10차)
이용진(미등기임원) 김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원) 황서연(등기임원) 유병은(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2024-04-12
보통주
297,000
91,300
33,000
-
172,700
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

직원(47명)
2024-04-12
보통주
348,700
160,050
93,500
-
95,150
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2024-04-12
보통주
31,900
-
-
-
23,100
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

계열사 직원(16명)
2024-04-12
보통주
40,650
4,400
-
-
24,250
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

합계
3,513,070
2,169,370
735,900
-
607,800
-
-
-

출처: 당사 제공주1) 당사는 24.03 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 행사가격이 조정되었음, 기재는 무상증자 후 주식수 및 행사가를 기준으로 하여 기재

주2) 부여대상 퇴사 및 미행사

주3) 행사기간 미도래

(후략)
(주5) 정정 전(전략)

[향후 자금수지 계획표]

(단위: 백만원)

구분
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

영업 현금흐름
⒜수입
매출대금(서비스)
4,076
6,970
8,768
10,228

매출대금(상품)
3,617
2,371
2,923
3,363

매출대금(솔루션)
492
312
512
313

기타
602
1,036
1,238
996

정부지원금
396
1,400
950
1,000

계
9,184
12,089
14,391
15,900

⒝지출
상품/원재료 구입
6,161
5,854
7,804
7,807

인건비
2,807
3,314
3,398
3,957

외주용역비
574
274
164
446

경상연구비
215
382
252
1,842

기타
1,856
2,168
2,214
3,727

계
11,613
11,992
13,832
17,779

영업수지(= ⒜ - ⒝)
-2,429
97
559
-1,879

투자 현금흐름
⒟지출
유형자산 취득
925
600
-
-

무형자산 취득
-
100
100
100

종속기업 취득
-
-
70,000
14,391

계
925
700
70,100
14,491

투자수지(=-⒟)
-925
-700
-70,100
-14,491

재무 현금흐름
⒠수입
유상증자
-
-
200,000
-

계
-
-
200,000
-

재무수지(= ⒠)
-
-
200,000
-

기초 자금
44,581
41,227
42,024
312,683

기말 자금
41,227
42,024
312,683
329,053

주1) 상기 서술한 자금수지표는
당사 별도기준 예측 기반의 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

출처: 당사 정기보고서

(중략)투자수지의 경우 금번 유상증자를 확보한 자금을 기반으로 한 M&A 및 미국 법인 신설 및 출자로인한 지출로 4개 분기 동안 총 84,391백만원의 순유출이 발생할 것으로 예상됩니다. 재무수지의 경우 금번 유상증자 대금의 유입으로 인한 2,000억원의 순유입외 현재까지 예정된 재무현금흐름 유출입은 없습니다. 다만, 상기와 같은 자금수지 계획은 향후 당사의 사업환경 변화 및 금번 유상증자의 최종 모집 규모의 변동 등에 따라 실제 내역과는 차이가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주5) 정정 후(전략)

[향후 자금수지 계획표]

(단위: 백만원)

구분
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

영업 현금흐름
⒜수입
매출대금(서비스)
4,076
6,970
8,768
10,228

매출대금(상품)
3,617
2,371
2,923
3,363

매출대금(솔루션)
492
312
512
313

기타
602
1,036
1,238
996

정부지원금
396
1,400
950
1,000

계
9,184
12,089
14,391
15,900

⒝지출
상품/원재료 구입
6,161
5,854
7,804
7,807

인건비
2,807
3,314
3,398
3,957

외주용역비
574
274
164
446

경상연구비
215
382
252
1,842

기타
1,856
2,168
2,214
3,727

계
11,613
11,992
13,832
17,779

영업수지(= ⒜ - ⒝)
-2,429
97
559
-1,879

투자 현금흐름
⒟지출
유형자산 취득
925
600
-
-

무형자산 취득
-
100
100
100

종속기업 취득
-
-
70,000
14,391

계
925
700
70,100
14,491

투자수지(=-⒟)
-925
-700
-70,100
-14,491

재무 현금흐름
⒠수입
유상증자
-
-
113,187
-

계
-
-
113,187
-

재무수지(= ⒠)
-
-
113,187
-

기초 자금
44,581
41,227
40,624
84,270

기말 자금
41,227
40,624
84,270
67,900

주1) 상기 서술한 자금수지표는
당사 별도기준 예측 기반의 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

출처: 당사 정기보고서

(중략)투자수지의 경우 금번 유상증자를 확보한 자금을 기반으로 한 M&A 및 미국 법인 신설 및 출자로인한 지출로 4개 분기 동안 총 84,391백만원의 순유출이 발생할 것으로 예상됩니다. 재무수지의 경우 금번 유상증자 대금의 유입으로 인한
1,132억원
의 순유입외 현재까지 예정된 재무현금흐름 유출입은 없습니다. 다만, 상기와 같은 자금수지 계획은 향후 당사의 사업환경 변화 및 금번 유상증자의 최종 모집 규모의 변동 등에 따라 실제 내역과는 차이가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주6) 정정 전(전략)
상기와 같은 조정에 따라
대상회사 발행 보통주식 전부를 양수하는 대가로
52억원(이하 "본건 거래1-1.")을
매도인에게 지급하고, 이후 대상회사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 대상회사 발행 신주를
약 1,106억원(633억원(이하 "본건 거래1-2.") + 473억원(이하 "본건 거래2."))
에 인수하는 거래를 통해 총 1,158억원의 인수자금을 대상회사 인수에 사용 할 계획입니다.
본건 거래2는 기존의 458억원에 인수가격에서 감소한 15억원 포함하여 산정한 금액입니다.
(중략)

[인수대상 법인 및 인수구조 개요]

구분
내용

회사명
두산로지스틱스솔루션 주식회사

업종
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

주요사업
- 컨설팅&엔지니어링: 물류 컨설팅 및 자동화 설계- 물류자동화 (SI): 자동화 물류센터 End-to-end 구축- 물류 IT (SW): 시스템 통합제어 및 재고운영 최적화- 기술 지원: 사후 관리 및 유지보수 서비스

인수지분율
당사 100.0%

인수형태
당사 직접 인수

총 인수금액

115,808,000,000원
(본건 거래1-1. 52억원, 본건 거래1-2. 633억원, 본건 거래2. 473억원)

인수제안서
제출일

2026년 5월 8일

주식매매계약 체결시기
2026년 6월 23일

주식 취득예정일
2026년 9월 30일과 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날

출처: 당사 제공주)
위 내용은 매도인과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는
본건 거래1-1 및 본건 거래 1-2.와
관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해
2026년 6월 23일
주식매매계약을
체결하였습니다.

[인수구조 도식]

인수구조 도식_260618.jpg
인수구조 도식_260618

출처: 당사 제공

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 1,158억원을
본건 거래1-1
. 매매대금 및
본건 거래1-1, 및 본건 거래2.의 납입대금
으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 감소할 경우 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 예정인
1,106억원
은
633억원
까지 감소할 수 있으며, 모집총액이 과도하게 하락하여
685억원
을 하회할 경우 당사는 본건 거래1.의 매매대금과 본건 거래2.의 납입대금 일부를 당사 보유 현금으로 지급할 계획입니다.
또한 본 공시서류 제출일 현재 주식매매계약 체결되어 인수가액이 확정되었습니다.

(후략)
(주6) 정정 후(전략)
상기와 같은 조정에 따라
대상회사 발행 보통주식 전부를 양수하는 대가로
52억원(이하 "본건 거래1-1.")을
매도인에게 지급하고, 이후 대상회사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 대상회사 발행 신주를
약
941억원
(633억원(이하 "본건 거래1-2.") +
308억원
(이하 "본건 거래2."))
에 인수하는 거래를 통해 총 993억원의 인수자금을 대상회사 인수에 사용 할 계획입니다.(중략)

[인수대상 법인 및 인수구조 개요]

구분
내용

회사명
두산로지스틱스솔루션 주식회사

업종
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

주요사업
- 컨설팅&엔지니어링: 물류 컨설팅 및 자동화 설계- 물류자동화 (SI): 자동화 물류센터 End-to-end 구축- 물류 IT (SW): 시스템 통합제어 및 재고운영 최적화- 기술 지원: 사후 관리 및 유지보수 서비스

인수지분율
당사 100.0%

인수형태
당사 직접 인수

총 인수금액

99,275,000,000원
(본건 거래1-1. 52억원, 본건 거래1-2. 633억원, 본건 거래2.
308억원
)

인수제안서
제출일

2026년 5월 8일

주식매매계약 체결시기
2026년 6월 23일

주식 취득예정일
2026년 9월 30일과 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날

출처: 당사 제공주)
위 내용은 매도인과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는
본건 거래1-1 및 본건 거래 1-2.와
관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해
2026년 6월 23일
주식매매계약을
체결하였습니다.

[인수구조 도식]

인수구조 도식_260703.jpg
인수구조 도식_260703

출처: 당사 제공

당사는 본 유상증자를 통해 조달한
1,132억원 중 993억원
을
본건 거래1-1
. 매매대금 및
본건 거래1-1, 및 본건 거래2.의 납입대금
으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 감소할 경우
제3자배정 유상증자
납입대금으로 사용 예정인
941억원
은
633억원
까지 감소할 수 있으며, 모집총액이 과도하게 하락하여
685억원
을 하회할 경우 당사는 본건 거래1-1.의 매매대금과 본건 거래1-2.의 납입대금 일부를 당사 보유 현금으로 지급할 계획입니다.
또한 본 공시서류 제출일 현재 주식매매계약 체결되어 인수가액이 확정되었습니다.
(후략)

(주7) 정정 전(전략)
당사의 단독 인수 구조에서 실사 결과를 바탕으로 5월 8일 당사의 명의로 구속력 있는 인수제안서를 제출하였으며, 조건 협상 진행 후
2026년 6월 23일 주식매매계약서를 체결하였습니다. 이후 최종 매매대금 납입일정은 본 공시서류 제출일 현재 2026년 9월 30일과 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날
에 본건 거래 1-1. 매매대금 52억원과 본건 거래 1-2. 유상증자 633억원
에 대해 최종 매매대금 납입 및 거래 종결할 계획입니다.
당사는 본건 거래 1-1. 및 본건 거래 1-2. 종료 이후 본건 거래 2. 473억원
규모의 유상증자를 통한 대상회사의 신주 인수를 계획하고 있습니다.

다만 본건 거래 2의 금액은
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 최종 발행가액 확정까지 변동 가능성이 있습니다.(중략)
상기와 같은 조정에 따라
대상회사 발행 보통주식 전부를 양수하는 대가로
52억원(이하 "본건 거래1-1.")을
매도인에게 지급하고, 이후 대상회사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 대상회사 발행 신주를
약 1,106억원(633억원(이하 "본건 거래1-2.") + 473억원(이하 "본건 거래2."))
에 인수하는 거래를 통해 총 1,158억원의 인수자금을 대상회사
인수 및 출자
에 사용 할 계획입니다.
본건 거래2는 기존의 458억원에 인수가격에서 감소한 15억원 포함하여 산정한 금액입니다.
(후략)
(주7) 정정 후(전략)
당사의 단독 인수 구조에서 실사 결과를 바탕으로 5월 8일 당사의 명의로 구속력 있는 인수제안서를 제출하였으며, 조건 협상 진행 후
2026년 6월 23일 주식매매계약서를 체결하였습니다. 이후 최종 매매대금 납입일정은 본 공시서류 제출일 현재 2026년 9월 30일과 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날
에 본건 거래 1-1. 매매대금 52억원과 본건 거래 1-2. 유상증자 633억원
에 대해 최종 매매대금 납입 및 거래 종결할 계획입니다.
당사는 본건 거래 1-1. 및 본건 거래 1-2. 종료 이후 본건 거래 2.
308억원
규모의 유상증자를 통한 대상회사의 신주 인수를 계획하고 있습니다.

다만 본건 거래 2의 금액은
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 최종 발행가액 확정까지 변동 가능성이 있습니다.(중략)
상기와 같은 조정에 따라
대상회사 발행 보통주식 전부를 양수하는 대가로
52억원(이하 "본건 거래1-1.")을
매도인에게 지급하고, 이후 대상회사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 대상회사 발행 신주를
약
941억원
(633억원(이하 "본건 거래1-2.") +
308억원
(이하 "본건 거래2."))
에 인수하는 거래를 통해 총 993억원의 인수자금을 대상회사
인수 및 출자
에 사용 할 계획입니다. (후략)
(주8) 정정 전본 공시서류 제출일 전일 기준 최대주주인 김창구 대표이사는 발행주식총수의 15.54%인 3,883,726주를 보유하고 있으며, 특수관계인 5인의 지분을 포함한 최대주주 및 특수관계인은 발행주식총수의 16.63%인 4,158,057주를 보유하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식수는 5,494,500주이며, 당사 최대주주인 김창구 대표이사는 853,833주를 배정 받을 예정입니다. (중략)

[최대주주 보호예수 현황]

(기준일: 본 공시서류 제출일 전일)
(단위: 주)

주주명
회사와의관계
주식의종류
보유주식
매각제한물량
유통가능물량
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김창구
최대주주
보통주
3,883,726
15.54%
3,883,726
15.54%
-
0.00%
2024년 10월 28일~2027년 10월 28일
주1)

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년

출처:
당사 제공

(중략)

한편, 최대주주를 제외한 당사 특수관계인 4인은 신주배정기준일에 발행주식총수의 1.10%인 274,331주를 보유하였으며, 금번 유상증자를 통해 4인 합계 60,309주를 배정 받을 예정입니다. 특수관계인 4인은 개인 보유자금의 변동 및 최종 발행가액 확정에 따라 청약률이 변동될 수 있기 때문에 확정 발행가액 산정 후 특수관계인 4인의 예상 청약률을 본 공시서류 및 투자설명서를 통해 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 특수관계인 4인의 실제 청약률이 본 공시서류 및 투자설명서에 기재된 예상 청약률 보다 낮을 수 있으니 투자자분들께서는 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

[최대주주 및 주요 주주 주식소유 현황]

(기준일:
최초 증권신고서 제출 전일 기준)

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
배정 주식수
청약 참여주식수
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김창구

최대주주 본인

보통주
3,883,726
15.54%
853,833
85,383
3,969,109
13.02%

황서연
등기임원
보통주
27,800
0.11%
6,111
6,111
33,911
0.11%

박춘성
등기임원
보통주
137,531
0.55%
30,236
6,000
143,531
0.47%

박상균
미등기임원
보통주
73,000
0.29%
16,048
5,000
78,000
0.26%

구성희
미등기임원
보통주
36,000
0.14%
7,914
7,834
43,834
0.14%

계
보통주
4,158,057
16.63%
914,142
110,328
4,268,385
14.00%

-
-
-
-
-
-
-

주) 최대주주 및 특수관계인의 주식수는 주식매수선택권 행사 등으로 변동될 수 있습니다.

출처:
당사 제공

당사 최대주주인 김창구 대표이사는 상기 기술한 바와 같이 배정분 중 약 10% 규모에 대해 청약에 참여할 예정이며, 최대주주는 미청약분의 신주인수권증서 매매를 통해 확보한 자금과 보유현금을 활용해 청약에 참여할 예정입니다. 향후 유상증자 진행 과정에서 당사의 주가가 상승하더라도「(舊) 유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 1차 발행가액 대비 확정 발행가액이 상승할 가능성이 제한적으로 발행가격 상승에 따른 최대주주의 청약자금 부담 증가 가능성은 제한적입니다.다만, 예기치 못한 상황으로 인해 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예상치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자 판단시 이 점 유의하시기 바랍니다. 전술한 바와 같이 금번 유상증자 이후 당사 최대주주의 지분율은 13.02%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -2.52%p 하락할 것으로 예상되며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자]

(기준일: 본 공시서류 제출일 전일)
(단위 : 주, %, %p)

성 명
주식의 종류
유상증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
유상증자 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율
지분율 변동

김창구
의결권 있는 주식
3,883,726
15.54%
853,833
85,383
3,969,109
13.02%
-2.52%p

주1)
최대주주의 청약 참여 주식수는 배정분 중 약 10억원 수준에 해당하는 주식수이며, 1주 미만의 단수주는 절사하였습니다.

출처:
당사 제공

한편, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량은 1,085,900주로, 해당 미행사 주식매수선택권은 본 공시서류 제출일 전일 현재 발행주식총수의 4.34%, 금번 유상증자 이후의 발행주식총수(기발행주식수+ 유상증자 신주)의 3.56%에 해당하는 수준입니다.

(중략)

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 2026년 4월 2일)
(단위 : 주, 원)

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
비고

부여
행사
취소 주2)
소멸

주식매수선택권(1차)
직원(3명)
2018-08-31
보통주
66,000
66,000
-
-
-
2020-09-01 ~ 2025-09-01
500
주3)

주식매수선택권(2차)
박춘성(미등기임원)
2018-12-27
보통주
44,000
44,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

직원(3명)
2018-12-27
보통주
88,000
88,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

주식매수선택권(3차)
박상균(미등기임원) 김경필(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2019-09-27
보통주
209,000
209,000
-
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

직원
2019-09-27
보통주
484,000
220,000
264,000
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

주식매수선택권(4차)
직원(14명)
2021-04-15
보통주
115,500
49,500
66,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주용(자회사미등기임원)
2021-04-15
보통주
22,000
22,000
-
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

계열사 직원(1명)
2021-04-15
보통주
22,000
11,000
11,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주식매수선택권(5차)
직원(6명)
2021-06-15
보통주
458,370
458,370
-
-
-
2023-06-16 ~ 2028-06-16
1,050

주식매수선택권(6차)
황서연(미등기임원)
2021-10-13
보통주
110,000
66,000
-
-
44,000
2023-10-14 ~ 2028-10-14
1,050

주식매수선택권(7차)
김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2022-06-15
보통주
253,000
151,800
-
-
101,200
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

직원(16명)
2022-06-15
보통주
106,700
77,000
29,700
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2022-06-15
보통주
88,000
28,600
-
-
59,400
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

계열사 직원(1명)
2022-06-15
보통주
44,000
-
44,000
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

주식매수선택권(8차)
유병은(미등기임원) 심은주(미등기임원) 김경필(등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2023-09-21
보통주
242,000
100,100
97,900
-
44,000
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

직원(33명)
2023-09-21
보통주
220,000
77,550
53,900
-
88,550
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

계열사 직원(7명)
2023-09-21
보통주
77,000
27,500
38,500
-
11,000
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

외부인력(2명)
2023-09-21
보통주
16,500
5,850
-
-
10,650
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018
-

주식매수선택권(9차)
김정희(미등기임원)
2023-12-27
보통주
77,000
-
-
-
77,000
2025-12-28 ~ 2030-12-28
4,680
주3)

주식매수선택권(10차)
이용진(미등기임원) 김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원) 황서연(등기임원) 유병은(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2024-04-12
보통주
297,000
-
33,000
-
264,000
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

직원(47명)
2024-04-12
보통주
348,700
-
86,900
-
261,800
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2024-04-12
보통주
55,000
-
-
-
55,000
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

계열사 직원(16명)
2024-04-12
보통주
69,300
-
-
-
69,300
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

합계
3,513,070
1,702,270
724,900
-
1,085,900
-
-
-

출처: 당사 제공주1) 당사는 24.03 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 행사가격이 조정되었음, 기재는 무상증자 후 주식수 및 행사가를 기준으로 하여 기재

주2) 부여대상 퇴사 및 미행사

주3) 행사기간 미도래

(후략)
(주8) 정정 후본 공시서류 제출일 전일 기준 최대주주인 김창구 대표이사는 발행주식총수의
15.25%
인 3,883,726주를 보유하고 있으며, 특수관계인 5인의 지분을 포함한 최대주주 및 특수관계인은 발행주식총수의
16.70%
인
4,252,657주
를 보유하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식수는 5,494,500주이며, 당사 최대주주인 김창구 대표이사는
838,168주
를 배정 받을 예정입니다. (중략)

[최대주주 보호예수 현황]

(기준일: 본 공시서류 제출일 전일)
(단위: 주)

주주명
회사와의관계
주식의종류
보유주식
매각제한물량
유통가능물량
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김창구
최대주주
보통주
3,883,726
15.25%
3,883,726
15.25%
-
0.00%
2024년 10월 28일~2027년 10월 28일
주1)

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년

출처:
당사 제공

(중략)

한편, 최대주주를 제외한 당사 특수관계인 4인은 신주배정기준일에 발행주식총수의
1.45%
인
368,931주
를 보유하였으며, 금번 유상증자를 통해 4인 합계
79,620주
를 배정 받을 예정입니다. 특수관계인 4인은 개인 보유자금의 변동 및 최종 발행가액 확정에 따라 청약률이 변동될 수 있기 때문에 확정 발행가액 산정 후 특수관계인 4인의 예상 청약률을 본 공시서류 및 투자설명서를 통해 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 특수관계인 4인의 실제 청약률이 본 공시서류 및 투자설명서에 기재된 예상 청약률 보다 낮을 수 있으니 투자자분들께서는 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

[최대주주 및 주요 주주 주식소유 현황]

(기준일:
2026년 07월 03일)

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
배정 주식수
청약 참여주식수
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김창구

최대주주 본인

보통주
3,883,726
15.25%
838,168
83,816
3,967,542
12.82%

황서연
등기임원
보통주
80,050
0.31%
17,276
6,111
86,161
0.28%

박춘성
등기임원
보통주
153,481
0.60%
33,123
6,000
159,481
0.52%

박상균
미등기임원
보통주
81,250
0.32%
17,535
5,000
86,250
0.28%

구성희
미등기임원
보통주
54,150
0.21%
11,686
7,834
61,984
0.20%

계
보통주
4,252,657
16.70%
917,788
108,761
4,361,418
14.09%

-
-
-
-
-
-
-

주) 최대주주 및 특수관계인의 주식수는 주식매수선택권 행사 등으로 변동될 수 있습니다.

출처:
당사 제공

당사 최대주주인 김창구 대표이사는 상기 기술한 바와 같이 배정분 중 약 10% 규모에 대해 청약에 참여할 예정이며, 최대주주는 미청약분의 신주인수권증서 매매를 통해 확보한 자금과 보유현금을 활용해 청약에 참여할 예정입니다. 향후 유상증자 진행 과정에서 당사의 주가가 상승하더라도「(舊) 유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 1차 발행가액 대비 확정 발행가액이 상승할 가능성이 제한적으로 발행가격 상승에 따른 최대주주의 청약자금 부담 증가 가능성은 제한적입니다.다만, 예기치 못한 상황으로 인해 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예상치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자 판단시 이 점 유의하시기 바랍니다. 전술한 바와 같이 금번 유상증자 이후 당사 최대주주의 지분율은
12.82%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비
-2.44%p 하락할 것으로 예상되며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자]

(기준일: 본 공시서류 제출일 전일)
(단위 : 주, %, %p)

성 명
주식의 종류
유상증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
유상증자 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율
지분율 변동

김창구
의결권 있는 주식
3,883,726
15.25%
838,168
83,816
3,967,542
12.82%
-2.44%p

주1)
최대주주의 청약 참여 주식수는 배정분 중 약 10억원 수준에 해당하는 주식수이며, 1주 미만의 단수주는 절사하였습니다.

출처:
당사 제공

한편, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량은
607,800주로, 해당 미행사 주식매수선택권은 본 공시서류 제출일 전일 현재 발행주식총수의
2.39%, 금번 유상증자 이후의 발행주식총수(기발행주식수+ 유상증자 신주)의
1.96%에 해당하는 수준입니다.

(중략)

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 : 2026년 7월 3일)
(단위 : 주, 원)

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
비고

부여
행사
취소 주2)
소멸

주식매수선택권(1차)
직원(3명)
2018-08-31
보통주
66,000
66,000
-
-
-
2020-09-01 ~ 2025-09-01
500
주3)

주식매수선택권(2차)
박춘성(미등기임원)
2018-12-27
보통주
44,000
44,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

직원(3명)
2018-12-27
보통주
88,000
88,000
-
-
-
2020-12-28 ~ 2025-12-28
500

주식매수선택권(3차)
박상균(미등기임원) 김경필(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2019-09-27
보통주
209,000
209,000
-
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

직원
2019-09-27
보통주
484,000
220,000
264,000
-
-
2021-09-28 ~ 2026-09-28
500

주식매수선택권(4차)
직원(14명)
2021-04-15
보통주
115,500
49,500
66,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주용(자회사미등기임원)
2021-04-15
보통주
22,000
22,000
-
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

계열사 직원(1명)
2021-04-15
보통주
22,000
11,000
11,000
-
-
2023-04-16 ~ 2028-04-16
1,200

주식매수선택권(5차)
직원(6명)
2021-06-15
보통주
458,370
458,370
-
-
-
2023-06-16 ~ 2028-06-16
1,050

주식매수선택권(6차)
황서연(미등기임원)
2021-10-13
보통주
110,000
110,000
-
-
-
2023-10-14 ~ 2028-10-14
1,050

주식매수선택권(7차)
김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2022-06-15
보통주
253,000
151,800
-
-
101,200
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

직원(16명)
2022-06-15
보통주
106,700
77,000
29,700
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2022-06-15
보통주
88,000
52,800
-
-
35,200
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

계열사 직원(1명)
2022-06-15
보통주
44,000
-
44,000
-
-
2024-06-16 ~ 2029-06-16
2,562

주식매수선택권(8차)
유병은(미등기임원) 심은주(미등기임원) 김경필(등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원)
2023-09-21
보통주
242,000
141,350
97,900
-
2,750
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

직원(33명)
2023-09-21
보통주
220,000
77,550
53,900
-
88,550
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

계열사 직원(7명)
2023-09-21
보통주
77,000
27,500
38,500
-
11,000
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018

외부인력(2명)
2023-09-21
보통주
16,500
16,500
-
-
-
2025-09-22 ~ 2030-09-22
3,018
-

주식매수선택권(9차)
김정희(미등기임원)
2023-12-27
보통주
77,000
23,100
-
-
53,900
2025-12-28 ~ 2030-12-28
4,680
주3)

주식매수선택권(10차)
이용진(미등기임원) 김경필(등기임원) 구성희(미등기임원) 박상균(미등기임원) 박춘성(미등기임원) 황서연(등기임원) 유병은(미등기임원) 이재원(미등기임원)
2024-04-12
보통주
297,000
91,300
33,000
-
172,700
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

직원(47명)
2024-04-12
보통주
348,700
160,050
93,500
-
95,150
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

권순일(자회사 미등기임원) 주용(자회사 미등기임원)
2024-04-12
보통주
31,900
-
-
-
23,100
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

계열사 직원(16명)
2024-04-12
보통주
40,650
4,400
-
-
24,250
2026-04-13 ~ 2031-04-13
4,680

합계
3,513,070
2,169,370
735,900
-
607,800
-
-
-

출처: 당사 제공주1) 당사는 24.03 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 행사가격이 조정되었음, 기재는 무상증자 후 주식수 및 행사가를 기준으로 하여 기재

주2) 부여대상 퇴사 및 미행사

주3) 행사기간 미도래

(후략)
(주9) 정정 전(전략)
이 과정에서 회사는 팩투스컴퍼니와 컨소시엄 구성을 전제로 투자 구조, 역할 분담 및 주요 조건 등에 관하여 긴밀히 협의하였으며, 해당 검토 결과를 바탕으로 구속력이 없는 의향서(LOI)를 2026년 3월 제출하였습니다.
당사의 단독 인수 구조에서 실사 결과를 바탕으로 2026년 5월 8일 당사의 명의로 인수제안서를 제출하였고,
2026년 6월 23일
주식매매계약서를
체결하였습니다.

이후
최종 매매대금 납입일정은 본 공시서류 제출일 현재는

2026년 9월 30일과 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날
본건 거래1-1.의 구주 인수자금 52억원 관련 최종 매매대금 납입 및 거래 종결할 계획입니다. 당사는 본건 거래1-1.의 종결 직후 본건 거래1-2. 633억원 및 본건 거래2. 473억원 총 1,106억원 규모의 유상증자를 통한 대상회사의 신주 인수를 계획하고 있습니다. 다만, 본 유상증자의 확정발행가액 산정에 따라 유상증자 규모가 감소할 경우 신주 인수를 위한 대상회사의 제3자배정 유상증자 규모가 감소할 수 있습니다.(중략)
이에 당사는 본건 거래1-1. 및 본건 거래1-2.의 인수자금 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 Debt-free로 약 52억원 및 633억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약 473억원
의 제3자배정 유상증자를 계획하고 있습니다.

이에 따라
2026년 4,347백만원, 2027년 10,744백만원, 2028년 14,700백만원, 2029년 17,517백만원
을 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.
(중략)
한편, 당사는 금번 약 2,000억원 규모의 자금조달 추진과 관련하여, 2025년 하반기부터 회사의 중장기 성장전략 실행을 위한 전략적 투자재원 확보 필요성에 대해 내부적으로 검토를 지속하여 왔습니다. 당시 회사는 기존 주력사업의 경쟁력 강화, 신규 성장동력 확보, 해외시장 진출 기반 마련 및 향후 전략적 투자기회 대응 등을 종합적으로 고려하여 선제적이고 안정적인 성장재원 확보의 필요성을 인식하고 관련 논의를 개시하였습니다.(중략)또한 당사는 적극적인 인력 채용과 함께 기술 고도화 및 로봇 솔루션 적용 영역 확장을 위한 상품 및 원재료 매입 자금에 대한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 별도기준 매출은 대부분 로봇 제품 판매(상품 매출)와 운영 서비스(서비스 매출)로 구성되어 있습니다. 상품 매출의 경우 로봇 및 관련 장비 매입에 따른 원재료 비중이 평균 70% 내외로 높은 수준입니다. 서비스 매출은 인건비 및 외주비 대비 원재료 비중이 상대적으로 낮지만,
2026년 1분기말
별도기준 서비스 매출이 당사의 매출 중 약
69%
수준을 차지하여 원재료 비용이 적지 않은 수준입니다. 당사의
2026년 1분기말
별도기준 상품 매입비용은 약
6
억원, 원재료 매입비용은 약
21
억원 수준이며, 2026년 당사가 계획하고 있는 프로젝트 중 로봇 판매 및 렌탈 매출 47건의 상품 매입비용이 약 100억원, 서비스 매출 63건의 원재료 매입비용이 약 150억원으로 예상됨에 따라 금번 유상증자 대금으로 상품 및 원재료 매입비용을 일부 충당할 계획입니다.(후략)
(주9) 정정 후(전략)
이 과정에서 회사는 팩투스컴퍼니와 컨소시엄 구성을 전제로 투자 구조, 역할 분담 및 주요 조건 등에 관하여 긴밀히 협의하였으며, 해당 검토 결과를 바탕으로 구속력이 없는 의향서(LOI)를 2026년 3월 제출하였습니다.
당사의 단독 인수 구조에서 실사 결과를 바탕으로 2026년 5월 8일 당사의 명의로 인수제안서를 제출하였고,
2026년 6월 23일
주식매매계약서를
체결하였습니다.

이후
최종 매매대금 납입일정은 본 공시서류 제출일 현재는

2026년 9월 30일과 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날
본건 거래1-1.의 구주 인수자금 52억원 관련 최종 매매대금 납입 및 거래 종결할 계획입니다. 당사는 본건 거래1-1.의 종결 직후 본건 거래1-2. 633억원 및 본건 거래2.
308억원 총 941억원
규모의 유상증자를 통한 대상회사의 신주 인수를 계획하고 있습니다. 다만, 본 유상증자의 확정발행가액 산정에 따라 유상증자 규모가 감소할 경우 신주 인수를 위한 대상회사의 제3자배정 유상증자 규모가 감소할 수 있습니다.(중략)
이에 당사는 본건 거래1-1. 및 본건 거래1-2.의 인수자금 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 Debt-free로 약 52억원 및 633억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약
308억원
의 제3자배정 유상증자를 계획하고 있습니다.

이에 따라
2026년 1,437백만원, 2027년 7,191백만원, 2028년 10,195백만원, 2029년 11,952백만원을
인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.
(중략)
한편, 당사는 금번 약
1,132억원
규모의 자금조달 추진과 관련하여, 2025년 하반기부터 회사의 중장기 성장전략 실행을 위한 전략적 투자재원 확보 필요성에 대해 내부적으로 검토를 지속하여 왔습니다. 당시 회사는 기존 주력사업의 경쟁력 강화, 신규 성장동력 확보, 해외시장 진출 기반 마련 및 향후 전략적 투자기회 대응 등을 종합적으로 고려하여 선제적이고 안정적인 성장재원 확보의 필요성을 인식하고 관련 논의를 개시하였습니다.(중략)또한 당사는 적극적인 인력 채용과 함께 기술 고도화 및 로봇 솔루션 적용 영역 확장을 위한 상품 및 원재료 매입 자금에 대한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 별도기준 매출은 대부분 로봇 제품 판매(상품 매출)와 운영 서비스(서비스 매출)로 구성되어 있습니다. 상품 매출의 경우 로봇 및 관련 장비 매입에 따른 원재료 비중이 평균 70% 내외로 높은 수준입니다. 서비스 매출은 인건비 및 외주비 대비 원재료 비중이 상대적으로 낮지만,
2026년 1분기말
별도기준 서비스 매출이 당사의 매출 중 약
69%
수준을 차지하여 원재료 비용이 적지 않은 수준입니다. 당사의
2026년 1분기말
별도기준 상품 매입비용은 약
6
억원, 원재료 매입비용은 약
21
억원 수준이며, 2026년 당사가 계획하고 있는 프로젝트 중 로봇 판매 및 렌탈 매출 47건의 상품 매입비용이 약 100억원, 서비스 매출 63건의 원재료 매입비용이 약 150억원으로 예상됨에 따라 금번 유상증자 대금으로 상품 및 원재료 매입비용을 일부 충당할
계획이었습니다. 다만, 1차 발행가액 산정 이후 발행규모가 감소함에 따라 우선순위 상 후순위에 해당하는 당사의 상품 및 원재료 매입 등 당사의 운영자금 관련 비용은 금번 유상증자 대금의 자금사용목적 중 제외하였습니다.
(후략)
(주10) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 24,992,139주의 21.98%에 해당하는 5,494,500주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
5,494,500주
-

현재 발행주식총수
24,992,139주
보통주

예정 발행가액
36,400원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
51,200원
2026.04.02 종가

(후략)
(주10) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수
25,459,239주
의
21.58%
에 해당하는 5,494,500주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
5,494,500주
-

현재 발행주식총수
24,992,139주
보통주

1차 발행가액
20,600원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
28,900원
2026.07.02 종가

(후략)
(주11) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
199,999,800,000

발행제비용(2)
1,320,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
198,679,800,000

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
35,999,960
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,179,998,820
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집총액의 0.59%실권수수료: 6.5% (실권수수료 미포함)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
17,380,000
신주상장일
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
10,989,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,197,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
72,424,420
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,320,000,000
-
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액 및 본 공시서류 최초 제출일 전일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 6.5% 추가수수료를 지급합니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 200,000백만원은 아래와 같이 타법인증권취득자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 공시서류에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
37,664
-
162,336
-
200,000

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 대상회사 인수 및 추가출자, 미국 법인 설립비용 및 추가출자, 기존 사업 확장으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 우선순위 순으로 유상증자 대금을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

타법인증권취득자금
두산로지스틱스솔루션(주) 인수
2026년 3분기
- 두산로지스틱스솔루션(주) 발행 보통주식 전부의 양수도
5,200
1순위

- 두산로지스틱스솔루션(주) 신주 발행 보통주식 유상증자
63,300

두산로지스틱스솔루션(주) 출자
2026년 하반기 ~ 2029년 하반기
- 업계 핵심기술 인력 신규 채용(인건비)
21,406
2순위

- 유관 사업 투자
7,845

- 상위레벨 SM 구축 등 솔루션 고도화
11,286

- 인건비 외 운영관리비
6,771

해외법인 설립 및 출자
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용(인건비)
28,015
3순위

- 해외 사업 진행을 위한 자본적 지출
13,950

- 해외 사업 진행을 위한 운영 관리비(인건비 제외)
4,563

운영자금
기존 사업 확장
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 신규 인력 채용(인건비)
11,227
4순위

- 상품 매입 비용
10,935

- 원재료 매입비용
15,502

총 계
200,000
-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

1) 타법인증권취득자금 - 지분 인수
(중략)

(2) 두산로지스틱스솔루션(주) 경영권 인수 개요
(본건 거래1-1. 및 본건 거래1-2.)

당사는 주식회사 두산(이하 "매도인")으로부터 대상회사 발행 보통주식 412,428주(발행주식총수의 100%)를 매수하는 거래를 추진 중입니다.
당사는 본건 거래1-1.과 본건 거래1-2.에 따라 총 685억원으로 대상회사를 인수할 계획입니다. 다만 본 공시서류 제출일 현재
주식매매계약 체결되어 인수가액이 확정되었습니다.
또한 본건 거래2에 따라 총 473억원으로 대상회사에 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 2026년 3월 30일부터 재무(FDD) 및 회계(Valuation), 세무(TDD) 실사와 법률실사(LDD)를 실시 중이며, 2026년 4월 6일 사업 실사(CDD)를 시작하여
2026년 5월 8일 매도인에게 구속력 있는 제안서를 제출하였습니다.

당사는
2026년 6월 23일
주식매매계약서를
체결하였으며
, 본 공시서류 제출일 현재 매도인과
2026년 9월 30일과 당사의 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날 최종 매매대금 납입과 거래종결일로 결정되었습니다.
당사는 주식매매계약 체결일에 보유 현금으로 계약금을 지급하고,
선지급한 계약금과
거래종결에 필요한 잔여 자금을 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 충당할 계획입니다.

[두산로지스틱스솔루션(주) 인수금액 구조]

(단위 : 백만원)

Equity

구주인수
(본건 거래1-1)

대상회사 신주인수(본건 거래1-2)
소계
대상회사 신주인수(본건 거래2)
합계

5,200
63,300
68,500
47,308
115,808

출처: 당사 제공주) 구주인수 / 신주인수 금액의 배분은 매도인과 협상에 따라 달라질 수 있으며 확정되는 대로 해당 내용을 본 공시서류에 기재할 예정입니다.

[인수대상 법인 및 인수구조 개요]

구분
내용

회사명
두산로지스틱스솔루션 주식회사

업종
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

주요사업
- 컨설팅&엔지니어링: 물류 컨설팅 및 자동화 설계- 물류자동화 (SI): 자동화 물류센터 End-to-end 구축- 물류 IT (SW): 시스템 통합제어 및 재고운영 최적화- 기술 지원: 사후 관리 및 유지보수 서비스

인수지분율
당사 100.00%

인수형태
당사 직접 지분인수

총 인수금액

115,808,000,000원
(본건 거래1-1. 52억원, 본건 거래1-2. 633억원, 본건 거래2. 473억원)

주식매매계약 체결시기
2026년 6월 23일

주식 취득예정일
2026년 9월 30일과 당사의 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날

출처: 당사 제공

당사는 본건 거래1-1 및 본건 거래1-2.
과 관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해
2025년 6월 23일
주식매매계약을
체결하였습니다.

[인수구조 도식]

인수구조 도식_260618.jpg
인수구조 도식_260618

출처: 당사 제공

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 1,158억원을
본건 거래1-1, 1-2. 매매대금 및 본건 거래2.
의 납입대금으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 과도하게 하락하여
685억원
을 하회할 경우 당사는
본건 거래1-1, 1-2.의
매매대금과 본건 거래2.의 납입대금 일부를 당사 보유 현금으로 지급할 계획입니다.

(중략)

2) 타법인증권취득자금 - 인수대상 회사 추가 출자
(본건 거래2.)

당사의 대상회사 인수 및 자본 확충은 여러 사업적 시너지 효과를 통해 대상회사의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.
이에 당사는 본건 거래1-1. 및 본건 거래1-2.의 인수자금 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 Debt-free로 약 52억원 및 633억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약 473억원
의 제3자배정 유상증자를 계획하고 있습니다.

이에 따라
2026년 4,347백만원, 2027년 10,744백만원, 2028년 14,700백만원, 2029년 17,517백만원
을 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.

[자회사 출자 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

자회사 출자
인건비
1,013
1,685
2,297
3,075
3,764
4,534
5,038
21,406

유관사업 투자
853
946
1,020
1,283
1,385
1,134
1,224
7,845

솔루션 고도화
1,428
1,505
1,625
1,579
1,706
1,655
1,788
11,286

기타 운영 관리비
1,053
802
864
918
990
1,038
1,106
6,771

자회사 출자 소계
4,347
4,938
5,806
6,855
7,845
8,361
9,156
47,308

출처: 당사 제시

물류 자동화 시장의 성장이 예상됨에 따라 대상회사는 경쟁우위를 확보하기 위해 영업/설계/컨설팅, PM/기술개발/CS, SW의 각 분야별 핵심기술자를 다음과 같이 신규 채용할 계획입니다.

[핵심기술자 신규 채용 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년
2029년

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

영업/설계/컨설팅
기존 인원수
-
7
11
15
20
25
30

신규 인원수
7
4
4
5
5
5
4

소계
7
11
15
20
25
30
34

반기별 1인 평균 인건비
48
51
51
53
53
56
56

PM/기술개발/CS
기존 인원수
-
7
11
15
19
23
26

신규 인원수
7
4
4
4
4
3
3

소계
7
11
15
19
23
26
29

반기별 1인 평균 인건비
48
51
51
53
53
56
56

SW
기존 인원수
-
7
12
17
22
27
30

신규 인원수
7
5
5
5
5
3
3

소계
7
12
17
22
27
30
33

반기별 1인 평균 인건비
48
51
51
53
53
56
56

주1) 기존 임직원을 제외한 신규 채용 인원수만 포함한 계획안입니다.주2) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년부터 2029년까지의 경우 전년 대비 임금인상률 5%를 적용하여 추정하였습니다.

또한, 대상회사는 인수 이후 제조물류(창고)의 수주 및 성공사례 및 제조물류(공정)의 유효 레퍼런스를 확보할 계획입니다. 당사는 현재 이커머스, 패션/뷰티 플랫폼 등 유통 물류에 강점을 가지고 있는 바 제조물류 전반의 서비스 역량을 준비하고 사업영역을 확장하기 위해 유관사업투자로
2026년 853백만원, 2027년 1,966백만원, 2028년 2,668백만원, 2029년 2,358백만원 총 7,845백만원을 사용할 계획입니다.

[대상회사 유관사업투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

유관 사업 투자
853
946
1,020
1,283
1,385
1,134
1,224
7,845

출처: 당사 제시

당사는 대상회사만의 노하우를 집약하여 자체개발한 IT 솔루션이 설비 간의 유기적인 연결을 통하여 퍼포먼스를 극대화시키고, 센터의 효율적 운영을 지원한다고 판단하고 있습니다. 이와 같은 IT 솔루션은 업계 최고 수준을 유지하기 위해 시장 변화에 맞게 지속적으로 업데이트 및 고도화 작업이 필요합니다. 이에 당사는 대상회사의 WMS(Warehouse Management System), WCS(Warehouse Control System), FMS(Fleet Management System)의 고도화 작업에
2026년 1,428백만원, 2027년 3,130백만원, 2028년 3,285백만원, 2029년 3,443백만원, 총 10,911백만원을 2029년까지 투입하여 인수 이후에도 설계부터 안정화까지 End-to-end 턴키 방식의 솔루션을 제공하기 위해 주문 최적화 처리를 위한 솔루션 고도화를 계획하고 있습니다.

[대상회사 솔루션 고도화 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

솔루션 고도화
1,428
1,505
1,625
1,579
1,706
1,655
1,788
11,286

출처: 당사 제시

이처럼 대상회사의 고객군 다변화, 제조물류 영역확장, 로봇 전문성 강화 등을 위해 고도화 작업과 신규 인력을 채용하기 위해 사무실, 테스트룸 등을 확장할 계획입니다. 이에 당사는 대상회사의 임차료 및 관리비 등으로
2026년 1,053백만원, 2027년 1,666백만원, 2028년 1,908백만원, 2029년 2,144백만원을 사용할 계획입니다.

[대상회사 기타 운영관리비 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

기타 운영관리비
1,053
802
864
918
990
1,038
1,106
6,771

출처: 당사 제시

3) 타법인증권취득자금 - 해외법인 설립 및 출자(미국 진출)(중략)미국 시장 진출을 통해 당사의 로봇용 SW 플랫폼이 미국시장에서의 매출 발생이 본격화될 것으로 예상합니다. 이를 위해서 당사는 미국 자회사 설립 첫 해인 2026년에 법인 설립 관련 운전자본 및 초기 운영 인력 채용 등에 9,665백만원의 지출을 계획하고 있습니다. 이후 미국 사업 본격화를 위해 SW 고도화을 위한 개발 인력 채용, 현지 파트너 및 신규 고객 확보를 위해 영업 인력 확보, 광고 선전 활동 등을 위해서 2027년 14,972백만원, 2028년 21,891백만원의 자금 지출을 계획하고 있습니다.미국 신설 법인의 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[Clobot America 자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

자회사 출자
Clobot America
인건비
3,465
4,842
4,842
7,433
7,433
28,015

운영관리비
5,175
1,900
1,925
3,067
1,883
13,950

자본적지출
1,025
675
788
1,033
1,042
4,563

자회사 출자 합계
9,665
7,417
7,555
11,533
10,358
46,528

주) 당사 제시

Clobot America는 다음과 같이 신규 인력 채용을 계획하고 있습니다.

[Clobot America 신규 채용 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년

Clobot America
기존 인원수
0
11
29

신규 인원수
11
18
13

소계
11
29
42

1인 평균 인건비
315
334
354

주) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년부터 2028년까지의 경우 전년 대비 임금인상률 6%를 적용하여 추정하였습니다. 인건비 적용 평균환율은 1,500원/USD를 가정하였습니다.

운영관리비는 시설 임차료, 법인설립/법률자문/컴플라이언스 자문 비용, 보험료, 고객지원 서비스 활성화, 마케팅 비용 등이 포함되어 있으며, 2026년 1,025백만원, 2027년 1,463백만원, 2028년 2,075백만원을 사용할 예정입니다. 자본적지출의 경우 데모/응용 테스트 구축 비용, 장비 등 구입비용, IT/ERP 등 운영 소프트웨어 구축 및 도입비용 등이 포함되어 있으며, 2026년 5,175백만원, 2027년 3,825백만원, 2028년 4,950백만원을 사용할 계획입니다. 각 사용처별 구체적 사용 계획은 다음과 같습니다.

[Clobot America 자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영관리비
시설 임차료
300
150
250
235
205
1,140

법인설립/법률 및 컴플라이언스 자문
450
75
50
47
30
652

보험료
12
35
40
76
83
246

고객지원 서비스 구축
33
100
115
216
237
701

마케팅
41
126
144
270
298
879

기타
189
189
189
189
189
945

소계
5,175
1,900
1,925
3,067
1,883
13,950

자본적 지출
데모/응용 테스트 구축
750
550
575
592
630
3,097

장비 및 공구 등 구입
3,000
375
375
1,179
306
5,235

IT/ERP 등 내부 소프트웨어 구축
600
150
150
471
122
1,493

기타
825
825
825
825
825
4,125

소계
1,025
675
788
1,033
1,042
4,563

Clobot America 출자 합계
6,200
2,575
2,713
4,100
2,925
18,513

주) 당사 제시

4) 운영자금 - 기존 사업 확장
당사는 핵심 제품인 CHAMELEON과 CROMS를 중심으로 다양한 로봇을 통합적으로 관리하고 사업장별로 맞춤형 운영하는 로봇 솔루션을 구축하고 있습니다. 당사는 이기종 로봇 통합 제어 솔루션을 기반으로 대규모 Fleet 운영, AI 기반의 운영 최적화, 그리고 향후 휴머노이드까지 확장 가능한 사업 모델로 기술적 고도화를 추진하고 있습니다. 또한 현재의 강점인 서비스 및 물류 분야에서의 레퍼런스를 기반으로 향후 제조, 산업 자동화, 복합 작업 환경 등으로 당사의 로봇 솔루션 적용 범위를 확장시켜 나갈 계획입니다.이를 위해 SPOT 개발 및 영업, 휴머노이드 사업, RaaS 사업팀 등의 조직 개편을 진행하였습니다.최근 AI 및 로봇 산업의 부상에 따라 해당 분야의 역량 있는 인력들에 대한 영입 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이와 관련하여 당사의 신규 인력 채용 현황이 상장 당시의 계획 대비 더뎌지면서 전방 산업의 수요 증가에 비해 당사의 사업 확장이 더딘 상황입니다. 이에 당사는 기술 고도화를 위한 SW 연구인력과 고객사 확장을 위한 영업직 중심으로 적극적인 핵심 인력 채용을 계획하고 있습니다. 당사는 신규 인력 인건비로 2026년 2,125백만원, 2027년 4,044백만원, 2028년 5,058백만원을 사용할 계획입니다.

[당사 신규 채용 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년

클로봇
기존 인원수
173
194
241

신규 인원수
21
47
54

소계
194
241
295

1인 평균 인건비
63
67
72

주) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년부터 2028년까지의 경우 전년 대비 임금인상률 7%를 적용하여 추정하였습니다.

적극적인 인력 채용과 함께 기술 고도화 및 로봇 솔루션 적용 영역 확장을 위한 상품 및 원재료 매입 자금에 대한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 별도기준 매출은 대부분 로봇 제품 판매(상품 매출)와 운영 서비스(서비스 매출)로 구성되어 있습니다. 상품 매출의 경우 로봇 및 관련 장비 매입에 따른 원재료 비중이 평균 70% 내외로 높은 수준입니다. 서비스 매출은 인건비 및 외주비 대비 원재료 비중이 상대적으로 낮지만, 2025년 말 별도기준 서비스 매출이 당사의 매출 중 약 68% 수준을 차지하여 원재료 비용이 적지 않은 수준입니다. 당사의 2025년 말 별도기준 상품 매입비용은 약 113억원, 원재료 매입비용은 약 77억원 수준이며, 2026년 당사가 계획하고 있는 프로젝트 중 로봇 판매 및 렌탈 매출 47건의 상품 매입비용이 약 100억원, 서비스 매출 63건의 원재료 매입비용이 약 150억원으로 예상됩니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중 상품 매입비용으로 2026년 1,940백만원, 2027년 3,860백만원, 2028년 5,135백만원을 사용할 계획이며, 원재료 매입비용으로 2026년 2,903백만원, 2027년 5,600백만원, 2028년 6,999백만원을 사용할 계획입니다.

[당사 운영자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영자금
인건비
2,125
2,022
2,022
2,529
2,529
11,227

상품 매입
1,940
1,351
2,509
1,798
3,337
10,935

원재료 매입
2,903
1,960
3,640
2,450
4,549
15,502

합계
6,968
5,333
8,171
6,777
10,415
37,664

(후략)
(주11) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
113,186,700,000

발행제비용(2)
780,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
112,406,700,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
20,373,600
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
667,801,530
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집총액의 0.59%실권수수료: 6.5% (실권수수료 미포함)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
9,800,000
신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
10,989,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,197,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
67,828,070
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
780,000,000
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 및
1차 발행가액 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 6.5% 추가수수료를 지급합니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
113,187백만원은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 공시서류에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 07월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
113,187
-
113,187

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 대상회사 인수 및 추가출자, 미국 법인 설립비용 및 추가출자, 기존 사업 확장으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 우선순위 순으로 유상증자 대금을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

타법인증권취득자금
두산로지스틱스솔루션(주) 인수
2026년 3분기
- 두산로지스틱스솔루션(주) 발행 보통주식 전부의 양수도
5,200
1순위

- 두산로지스틱스솔루션(주) 신주 발행 보통주식 유상증자
63,300

두산로지스틱스솔루션(주) 출자
2026년 하반기 ~ 2029년 하반기
- 업계 핵심기술 인력 신규 채용(인건비)
9,992
2순위

- 유관 사업 투자
5,941

- 상위레벨 SM 구축 등 솔루션 고도화
8,623

- 인건비 외 운영관리비
6,219

해외법인 설립 및 출자
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용(인건비)
5,044
3순위

- 해외 사업 진행을 위한 자본적 지출
5,085

- 해외 사업 진행을 위한 운영 관리비(인건비 제외)
3,784

운영자금
기존 사업 확장
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 신규 인력 채용(인건비)
-
4순위

- 상품 매입 비용
-

- 원재료 매입비용
-

총 계
113,187
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

1) 타법인증권취득자금 - 지분 인수
(중략)

(2) 두산로지스틱스솔루션(주) 경영권 인수 개요
(본건 거래1-1. 및 본건 거래1-2.)

당사는 주식회사 두산(이하 "매도인")으로부터 대상회사 발행 보통주식 412,428주(발행주식총수의 100%)를 매수하는 거래를 추진 중입니다.
당사는 본건 거래1-1.과 본건 거래1-2.에 따라 총 685억원으로 대상회사를 인수할 계획입니다. 다만 본 공시서류 제출일 현재
주식매매계약 체결되어 인수가액이 확정되었습니다.
또한 본건 거래2에 따라 총
308억원
으로 대상회사에 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 2026년 3월 30일부터 재무(FDD) 및 회계(Valuation), 세무(TDD) 실사와 법률실사(LDD)를 실시 중이며, 2026년 4월 6일 사업 실사(CDD)를 시작하여
2026년 5월 8일 매도인에게 구속력 있는 제안서를 제출하였습니다.

당사는
2026년 6월 23일
주식매매계약서를
체결하였으며
, 본 공시서류 제출일 현재 매도인과
2026년 9월 30일과 당사의 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날 최종 매매대금 납입과 거래종결일로 결정되었습니다.
당사는 주식매매계약 체결일에 보유 현금으로 계약금을 지급하고,
선지급한 계약금과
거래종결에 필요한 잔여 자금을 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 충당할 계획입니다.

[두산로지스틱스솔루션(주) 인수금액 구조]

(단위 : 백만원)

Equity

구주인수
(본건 거래1-1)

대상회사 신주인수(본건 거래1-2)
소계
대상회사 신주인수(본건 거래2)
합계

5,200
63,300
68,500
30,775
99,275

출처: 당사 제공주) 구주인수 / 신주인수 금액의 배분은 매도인과 협상에 따라 달라질 수 있으며 확정되는 대로 해당 내용을 본 공시서류에 기재할 예정입니다.

[인수대상 법인 및 인수구조 개요]

구분
내용

회사명
두산로지스틱스솔루션 주식회사

업종
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

주요사업
- 컨설팅&엔지니어링: 물류 컨설팅 및 자동화 설계- 물류자동화 (SI): 자동화 물류센터 End-to-end 구축- 물류 IT (SW): 시스템 통합제어 및 재고운영 최적화- 기술 지원: 사후 관리 및 유지보수 서비스

인수지분율
당사 100.00%

인수형태
당사 직접 지분인수

총 인수금액

99,275,000,000원
(본건 거래1-1. 52억원, 본건 거래1-2. 633억원, 본건 거래2.
308억원
)

주식매매계약 체결시기
2026년 6월 23일

주식 취득예정일
2026년 9월 30일과 당사의 본 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날

출처: 당사 제공

당사는 본건 거래1-1 및 본건 거래1-2.
과 관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해
2025년 6월 23일
주식매매계약을
체결하였습니다.

[인수구조 도식]

인수구조 도식_260703.jpg
인수구조 도식_260703

출처: 당사 제공

당사는 본 유상증자를 통해 조달한
1,132억원 중 993억원
을
본건 거래1-1, 1-2. 매매대금 및 본건 거래2.
의 납입대금으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 과도하게 하락하여
685억원
을 하회할 경우 당사는
본건 거래1-1, 1-2.의
매매대금과 본건 거래2.의 납입대금 일부를 당사 보유 현금으로 지급할 계획입니다.
(중략)

2) 타법인증권취득자금 - 인수대상 회사 추가 출자
(본건 거래2.)

당사의 대상회사 인수 및 자본 확충은 여러 사업적 시너지 효과를 통해 대상회사의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.
이에 당사는 본건 거래1-1. 및 본건 거래1-2.의 인수자금 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 Debt-free로 약 52억원 및 633억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약
308억원
의 제3자배정 유상증자를 계획하고 있습니다.

이에 따라
2026년 1,437백만원, 2027년 7,191백만원, 2028년 10,195백만원, 2029년 11,952백만원
을 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.

[자회사 출자 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

자회사 출자
인건비
384
765
1,071
1,431
1,749
2,184
2,408
9,992

유관사업 투자
-
473
946
1,020
1,183
1,185
1,134
5,941

솔루션 고도화
-
753
1,505
1,525
1,579
1,606
1,655
8,623

기타 운영 관리비
1,053
814
864
818
890
890
890
6,219

자회사 출자 소계
1,437
2,805
4,386
4,794
5,401
5,865
6,087
30,775

출처: 당사 제시

물류 자동화 시장의 성장이 예상됨에 따라 대상회사는 경쟁우위를 확보하기 위해 영업/설계/컨설팅, PM/기술개발/CS, SW의 각 분야별 핵심기술자를 다음과 같이 신규 채용할 계획입니다.

[핵심기술자 신규 채용 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년
2029년

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

영업/설계/컨설팅
기존 인원수
-
3
6
8
11
13
16

신규 인원수
3
3
2
3
2
3
2

소계
3
6
8
11
13
16
18

반기별 1인 평균 인건비
48
51
51
53
53
56
56

PM/기술개발/CS
기존 인원수
-
3
5
7
9
11
13

신규 인원수
3
2
2
2
2
2
2

소계
3
5
7
9
11
13
15

반기별 1인 평균 인건비
48
51
51
53
53
56
56

SW
기존 인원수
-
2
4
6
7
9
10

신규 인원수
2
2
2
1
2
1
0

소계
2
4
6
7
9
10
10

반기별 1인 평균 인건비
48
51
51
53
53
56
56

주1) 기존 임직원을 제외한 신규 채용 인원수만 포함한 계획안입니다.주2) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년부터 2029년까지의 경우 전년 대비 임금인상률 5%를 적용하여 추정하였습니다.

또한, 대상회사는 인수 이후 제조물류(창고)의 수주 및 성공사례 및 제조물류(공정)의 유효 레퍼런스를 확보할 계획입니다. 당사는 현재 이커머스, 패션/뷰티 플랫폼 등 유통 물류에 강점을 가지고 있는 바 제조물류 전반의 서비스 역량을 준비하고 사업영역을 확장하기 위해 유관사업투자로
2027년 1,419백만원, 2028년 2,203백만원, 2029년 2,319백만원 총 5,941백만원을 사용할 계획입니다.

[대상회사 유관사업투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

유관 사업 투자
-
473
946
1,020
1,183
1,185
1,134
5,941

출처: 당사 제시

당사는 대상회사만의 노하우를 집약하여 자체개발한 IT 솔루션이 설비 간의 유기적인 연결을 통하여 퍼포먼스를 극대화시키고, 센터의 효율적 운영을 지원한다고 판단하고 있습니다. 이와 같은 IT 솔루션은 업계 최고 수준을 유지하기 위해 시장 변화에 맞게 지속적으로 업데이트 및 고도화 작업이 필요합니다. 이에 당사는 대상회사의 WMS(Warehouse Management System), WCS(Warehouse Control System), FMS(Fleet Management System)의 고도화 작업에
2027년 2,258백만원, 2028년 3,104백만원, 2029년 3,261백만원, 총 8,623백만원을 2029년까지 투입하여 인수 이후에도 설계부터 안정화까지 End-to-end 턴키 방식의 솔루션을 제공하기 위해 주문 최적화 처리를 위한 솔루션 고도화를 계획하고 있습니다.

[대상회사 솔루션 고도화 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

솔루션 고도화
-
753
1,505
1,525
1,579
1,606
1,655
8,623

출처: 당사 제시

이처럼 대상회사의 고객군 다변화, 제조물류 영역확장, 로봇 전문성 강화 등을 위해 고도화 작업과 신규 인력을 채용하기 위해 사무실, 테스트룸 등을 확장할 계획입니다. 이에 당사는 대상회사의 임차료 및 관리비 등으로
2026년 1,053백만원,
2027년 1,678백만원, 2028년 1,708백만원, 2029년 1,780백만원을 사용할 계획입니다.

[대상회사 기타 운영관리비 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
2029년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

기타 운영관리비
1,053
814
864
818
890
890
890
6,219

출처: 당사 제시

3) 타법인증권취득자금 - 해외법인 설립 및 출자(미국 진출)(중략)미국 시장 진출을 통해 당사의 로봇용 SW 플랫폼이 미국시장에서의 매출 발생이 본격화될 것으로 예상합니다. 이를 위해서 당사는 미국 자회사 설립 첫 해인 2026년에 법인 설립 관련 운전자본 및 초기 운영 인력 채용 등에
614백만원
의 지출을 계획하고 있습니다. 이후 미국 사업 본격화를 위해 SW 고도화을 위한 개발 인력 채용, 현지 파트너 및 신규 고객 확보를 위해 영업 인력 확보, 광고 선전 활동 등을 위해서
2027년 4,657백만원, 2028년 8,642백만원
의 자금 지출을 계획하고 있습니다.미국 신설 법인의 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[Clobot America 자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

자회사 출자
Clobot America
인건비
158
167
1,002
1,062
2,655
5,044

운영관리비
246
675
788
1,033
1,042
3,784

자본적지출
210
1,000
1,025
1,867
983
5,085

자회사 출자 합계
614
1,842
2,815
3,962
4,680
13,913

주) 당사 제시

Clobot America는 다음과 같이 신규 인력 채용을 계획하고 있습니다.

[Clobot America 신규 채용 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년

Clobot America
기존 인원수
0
1
6

신규 인원수
1
5
9

소계
1
6
15

1인 평균 인건비
315
334
354

주) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년부터 2028년까지의 경우 전년 대비 임금인상률 6%를 적용하여 추정하였습니다. 인건비 적용 평균환율은 1,500원/USD를 가정하였습니다.

운영관리비는 시설 임차료, 법인설립/법률자문/컴플라이언스 자문 비용, 보험료, 고객지원 서비스 활성화, 마케팅 비용 등이 포함되어 있으며,
2026년 246백만원, 2027년 1,463백만원, 2028년 2,075백만원을 사용할 예정입니다. 자본적지출의 경우 데모/응용 테스트 구축 비용, 장비 등 구입비용, IT/ERP 등 운영 소프트웨어 구축 및 도입비용 등이 포함되어 있으며,
2026년 456백만원, 2027년 3,488백만원, 2028년 4,925백만원을 사용할 계획입니다. 각 사용처별 구체적 사용 계획은 다음과 같습니다.

[Clobot America 자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영관리비
시설 임차료
75
150
250
235
205
915

법인설립/법률 및 컴플라이언스 자문
35
75
50
47
30
237

보험료
12
35
40
76
83
246

고객지원 서비스 구축
33
100
115
216
237
701

마케팅
41
126
144
270
298
879

기타
50
189
189
189
189
806

소계
246
675
788
1,033
1,042
3,784

자본적 지출
데모/응용 테스트 구축
30
350
375
392
430
1,577

장비 및 공구 등 구입
30
275
275
979
206
1,765

IT/ERP 등 내부 소프트웨어 구축
100
150
150
271
122
793

기타
50
225
225
225
225
950

소계
210
1000
1025
1,867
983
5,085

Clobot America 출자 합계
456
1,675
1,813
2,900
2,025
8,869

주) 당사 제시

4) 운영자금 - 기존 사업 확장
당사는 핵심 제품인 CHAMELEON과 CROMS를 중심으로 다양한 로봇을 통합적으로 관리하고 사업장별로 맞춤형 운영하는 로봇 솔루션을 구축하고 있습니다. 당사는 이기종 로봇 통합 제어 솔루션을 기반으로 대규모 Fleet 운영, AI 기반의 운영 최적화, 그리고 향후 휴머노이드까지 확장 가능한 사업 모델로 기술적 고도화를 추진하고 있습니다. 또한 현재의 강점인 서비스 및 물류 분야에서의 레퍼런스를 기반으로 향후 제조, 산업 자동화, 복합 작업 환경 등으로 당사의 로봇 솔루션 적용 범위를 확장시켜 나갈 계획입니다.이를 위해 SPOT 개발 및 영업, 휴머노이드 사업, RaaS 사업팀 등의 조직 개편을 진행하였습니다.최근 AI 및 로봇 산업의 부상에 따라 해당 분야의 역량 있는 인력들에 대한 영입 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이와 관련하여 당사의 신규 인력 채용 현황이 상장 당시의 계획 대비 더뎌지면서 전방 산업의 수요 증가에 비해 당사의 사업 확장이 더딘 상황입니다. 이에 당사는 기술 고도화를 위한 SW 연구인력과 고객사 확장을 위한 영업직 중심으로 적극적인 핵심 인력 채용을
계획하였습니다. 다만, 1차 발행가액 산정 이후 발행규모가 감소함에 따라 우선순위 상 후순위에 해당하는 당사의 신규 인력 채용 관련 비용은 금번 유상증자 대금의 자금사용목적 중 제외하였습니다.

[당사 신규 채용 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년

클로봇
기존 인원수
173
194
241

신규 인원수
21
47
54

소계
194
241
295

1인 평균 인건비
63
67
72

주) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년부터 2028년까지의 경우 전년 대비 임금인상률 7%를 적용하여 추정하였습니다.

적극적인 인력 채용과 함께 기술 고도화 및 로봇 솔루션 적용 영역 확장을 위한 상품 및 원재료 매입 자금에 대한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 별도기준 매출은 대부분 로봇 제품 판매(상품 매출)와 운영 서비스(서비스 매출)로 구성되어 있습니다. 상품 매출의 경우 로봇 및 관련 장비 매입에 따른 원재료 비중이 평균 70% 내외로 높은 수준입니다. 서비스 매출은 인건비 및 외주비 대비 원재료 비중이 상대적으로 낮지만, 2025년 말 별도기준 서비스 매출이 당사의 매출 중 약 68% 수준을 차지하여 원재료 비용이 적지 않은 수준입니다. 당사의 2025년 말 별도기준 상품 매입비용은 약 113억원, 원재료 매입비용은 약 77억원 수준이며, 2026년 당사가 계획하고 있는 프로젝트 중 로봇 판매 및 렌탈 매출 47건의 상품 매입비용이 약 100억원, 서비스 매출 63건의 원재료 매입비용이 약 150억원으로 예상됩니다.
다만, 1차 발행가액 산정 이후 발행규모가 감소함에 따라 우선순위 상 후순위에 해당하는 당사의 상품 및 원재료 매입 관련 비용은 금번 유상증자 대금의 자금사용목적 중 제외하였습니다.

[당사 운영자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

운영자금
인건비
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상품 매입
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원재료 매입
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합계
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(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.