한국금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260702)
제출인: 한국금융지주

증권발행실적보고서
6.0
한국투자금융지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 07월 02일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 손해원

(전 화) 02-3276-6400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
335,000,000,000

회차 :
41-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
165,000,000,000
2028년 06월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
41-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2029년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

에스케이증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
24.2
-

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
24.2
-

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
27.3
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.1
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.1
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.1
-

메리츠증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.1
-

계
16,500,000
165,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

에스케이증권(주)
4,000,000
24.2
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
4,000,000
24.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,500,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
1,000,000
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
1,000,000
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
16,500,000
165,000,000,000
100
12
16,500,000
165,000,000,000
100

계
16,500,000
100
12
16,500,000
165,000,000,000
100
12
16,500,000
165,000,000,000
100

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

에스케이증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.6
-

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
23.5
-

하나증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
23.5
-

케이비증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.6
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.9
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.9
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

에스케이증권(주)
3,500,000
20.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
4,000,000
23.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
4,000,000
23.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,500,000
20.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
17,000,000
170,000,000,000
100
10
17,000,000
170,000,000,000
100

계
17,000,000
100
10
17,000,000
170,000,000,000
100
10
17,000,000
170,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2026년 07월 03일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 07월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한국투자금융지주(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

메리츠증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
41-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

165,000,000,000
165,000,000,000
-
165,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
165,000,000,000
-
-
165,000,000,000

회차 :
41-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 발행예정금액 총 3,350억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음증권
2025-08-08
2026-08-07
2.66
400

기업어음증권
2025-08-14
2026-08-13
2.67
300

기업어음증권
2025-08-26
2026-08-25
2.7
1,300

기업어음증권
2025-08-11
2026-08-10
2.66
200

기업어음증권
2026-06-12
2026-08-10
3.73
200

기업어음증권
2026-05-15
2026-08-14
3.08
700

기업어음증권
2026-05-19
2026-08-19
3.08
200

기업어음증권
2026-05-20
2026-08-20
3.08
50

합계
3,350

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.