씨엑스아이 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260701)
제출인: 씨엑스아이

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 01일

회 사 명 :
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드

대 표 이 사 :
린진성(LIN JINSHENG)

본 점 소 재 지 :
Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

(전 화) 86-591-8803-1033

(홈페이지) http://cxihealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) LIN HANGHAN

(전 화) 02-782-0560 (공시대리인 연락처)

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
771

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,169,660

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,600,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,094

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.68

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한규정" 제 5-18조 제1항~제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

2.2 제2.3조와 제2.10조를 포함(이에 한정되지 않음)하여 이 정관 규정의 제한 내에서, 모든 신주와 주식연계회사채는 그 발행에 앞서, 우선 기존 주주들을 대상으로 그 보유 비율에 따라 모집되어야 한다. 이 경우 이사회는 그와 같이 모집될 주식의 수량 및 가격을 특정하여 이를 주주들에게 통지하여야 하며, 통지시 각 주주에게 주식을 인수할 것인지 여부 및 해당 주주가 배정 받고자 하는 최대주식수량을 정해진 기간 (2주간 이상이어야 함) 내에 서면으로 회사로 진술할 것을 고지하여야 한다. 상기 통지에서 정한 진술기간이 만료되면 이사회는, 주주들이 인수의사를 밝힌 범위에 따라, (만일 인수하고자 하는 주식수가 모집주식수를 초과하는 경우, 모집일 현재 주주가 보유하는 주식비율에 최대한 일치하되 각 주주가 통지한 최대 주식수량을 초과하지 아니하도록 하는 범위에서) 주주들에게 주식 또는 주식연계회사채를 배정하여야 한다. 위 규정에도 불구하고, 회사의 주식이 한국의 지정거래소에 상장되어 있는 기간 동안, 관련법률의 제한 내에서, 모든 주식은 이사회의 결의에 의하여 기존 주주들을 대상으로 당시 각자 보유중인 주식수에 비례하여 상법과 상장규정에 규정된 방식으로 모집될 수 있다. 주주들이 인수하지 않은 주식에 대하여 이사회는, 회사가 준수하여야 하는 제반 법규 및 상장규정이 정한 바를 각 준수하여, 회사에 최대한 이익이 되는 방법으로 이를 처리할 수 있다.

2.3 제2.2조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 주식이 발행될 수 있다.

(a) 회사가 주식을 지정거래소에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우

(b) 회사의 주식이 한국의 지정거래소에 상장되어 있는 동안 회사가 지정거래소의 상장규정 또는 자본시장법 제165조의6을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우

(c) 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우

(d) 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우

(e) 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우

(f) 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우

(g) 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우

(h) 회사가 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

2.4

(a) 회사 주식은 이사회가 그 결의로써 결정하는 바에 따라, 금전, 용역, 동산, 부동산, 또는 이들을 혼합한 바에 의한 출자를 대가로 발행된다.

(b) 아래 제2.4조 (c)항의 제한 하에서, 이사회는 그 결의를 통해, 상장규정을 준수하여 이사회가 결정하는 가액으로 주식을 발행할 수 있다. 그러나 발행주식의 가액은 액면 미만이어서는 아니 된다. 이사회가 결정하는 발행주식의 가액은 법률적으로 문제가 되지 아니하는 한, 종국적 결정으로서 효력을 가진다. 주식납입금은 액면가만큼 자본금을 구성하고, 나머지 초과분은 자본잉여금을 구성한다.

(c) 법률 및 본 정관의 다른 조항을 준수하여, 이사회는 인수금액의 현금 납입 대신 현물출자의 대가로 주식을 발행하여 배정할 수 있다. 단,

(i) 출자자는 신주금액 납입일까지, 회사에게 양도될 출자물에 관해, 이에 여하한 담보 및 제한이 존재하지 아니한 상태로 회사로 그 권리를 이전시키기에 필요하고도 충분한 제반 필요서류 및 증빙서류를 회사에게 교부하여야 한다.

(ii) 이사회는 출자자로 하여금 신뢰할만한 사회적 평판이 있고 자격을 갖춘 독립감정인에 의하여 작성되고 적법하게 서명된 출자물에 대한 공정가치평가서를 제출하도록 요구하여야 한다.

(iii) 이사회는 그러한 평가의 공정성에 대하여 필요한 주의의무를 다하여 충분한 검사를 하여야 한다. 이사회는 (가) 출자자가 이사회가 만족할만한 공정가치평가서를 제출하지 아니하거나, (나) 이사회가 감정인의 독립성, 신뢰성, 명성, 신중성, 자격 또는 능력에 관하여 합리적인 의심을 가지는 경우, 또는 (다) 이사회가 평가의 공정성, 평가방법의 적절성, 해당 평가의 기본전제, 예상 또는 기초사실에 대하여 합리적인 의심을 가지는 경우에는 동 현물출자를 거부하여야 한다.

(iv) 회사는 공정가치평가서 및 관련 이사회의사록을 보관하여야 하며, 주주의 요구가 있는 경우 당해 서류를 열람하게 하여야 한다.

(v)이사회 또는 회사가 위 (ii) 내지 (iv)의 요구조건을 충족시키지 못하는 경우에는 본 정관에 따른 주식발행의 요구조건을 충족시키지 못하는 것이 된다. 따라서 이 경우 주주(들)는 관할법원을 통하여 법적인 또는 형평법적인 구제수단을 취할 권리를 가지는바, 구제수단에는 불공정성의 시정 또는 주주의 손해방지를 위하여 적절한 금지명령 또는 특별한 조치의 실시를 구하는 것 등이 포함되나, 이에 한정되지 아니한다.

9. 납입일
2026년 07월 09일

10. 신주의 배당기산일
2026년 07월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. ① 상기 '2. 1주당 액면가액(원)'은 0.5 USD에 서울외국환중개(주) 2026년 06월 30일 고시환율 1USD = 1541.50원을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 또한 당사 정관 2.4조 (b)항에 의거하여 금번 유상증자의 발행가액은 액면가액 이상으로 발행하고자 합니다.② 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'는 액면병합 권리배정 기준일인 2026년 5월 20일 현재 주주명부상 발행주식총수를 기준으로 하되, 2026년 6월 12일 제3자배정 유상증자에 따라 납입이 완료된 신주 3,700,000주를 반영한 수치입니다.③ 상기 '4. 자금조달의 목적 중 운영자금(원)'은 33,570,701.93HKD를 서울외국환중개(주) 2026년 06월 30일 고시환율 1HKD=196.60원을 적용하여 원화로 환산하였습니다.나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.

다. 발행가액 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2026년 07월 01일) 전일(2026년 06월 30일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 9.68% 할증된 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
629,842
680,505,510
1,080.44

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
629,842
680,505,510
1,080.44

최근일 가중산술평균주가(C)
34,439
38,532,896
1,118.87

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,093.25

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,093.25

할인율 또는 할증률 (%)
9.68

발행가액
1,200

라. 기타사항1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다.마. 금번 유상증자는 해외발행의 건으로 홍콩달러 33,570,701.93HKD가 납입될 예정이며, 환율 변동에 따라 원화 환산 기준 예정금액과 실제 발행금액 간 차이가 발생할 수 있습니다.

바. 당사는 케이만제도에 설립되어 한국 코스닥시장에 상장된 외국지주회사로서, 주요 영업활동은 중국 내 자회사를 통하여 이루어지고 있습니다. 연결재무제표상 현금성 자산의 상당 부분은 중국 내 자회사에 귀속되어 있으며, 해당 자금은 각 자회사의 운영 및 사업활동을 위하여 보유되고 있습니다.

또한, 중국의 외환관리 및 자본계정 관련 규제상 중국 내 자회사 보유자금을 모회사로 이전하거나 모회사 차원에서 즉시 사용하는 데에는 관련 절차, 승인, 세무 및 외환관리상 일정한 제약이 존재할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 모회사 차원의 사업 추진, 투자 및 운영자금 확보를 위하여 본 유상증자를 결정하였습니다.

한편, 당사는 현재 한국 시장에서 상장외국법인, 특히 중국 자회사를 보유한 구조의 회사가 대규모 자금을 신속하게 조달하는 데 현실적인 어려움이 있다고 판단하였습니다. 주관사 선정이 쉽지 않고 기존 주주들의 주주배정 유상증자에 대한 인식도 우호적이지 않은 점 등을 종합적으로 고려하여, 회사는 당사 사업에 관심이 있는 투자자를 대상으로 제3자배정 유상증자를 통한 자금조달을 결정하였습니다.본 건 자금조달의 배경 및 관련 내용에 관한 자세한 사항은 당사
2025년 반기보고서
'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항', '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항' 중 '나. 외국지주회사의 자회사 현황'을 참고하시기 바랍니다.사. 당사 정관은 기존 주주의 신주인수권에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.정관 제2.2조에 따르면, 당사가 신주를 발행하는 경우 기존 주주에게 그가 보유한 주식 수에 비례하여 신주를 인수할 권리를 부여하도록 하고있습니다. 다만, 정관 제2.3조는 제2.2조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인받고 기존 주주 이외의 자에 대하여 신주를 발행할 수 있습니다.아. 금번 유상증자는 발행주식총수 대비 높은 비율로 진행됨에 따라 기존 주주의 지분 희석이 발생할 수 있습니다. 다만, 당사는 최근 자본감소 및 주식병합 등을 통해 자본구조 정비와 경영 정상화 기반 마련을 추진하고 있으며, 안정적인 사업 운영과 계속기업 기반 강화를 위하여 추가적인 자본 확충이 필요한 상황입니다.

이에 충분한 규모의 자금을 조달하여 재무건전성을 제고하고 운영자금을 확보함으로써 회사의 계속기업 기반을 강화하고자 본 유상증자를 추진하게 되었습니다.

당사는 금번 유상증자로 인한 지분 희석 효과가 존재함을 인지하고 있으나, 조달 자금을 통한 운영자금 확보, 재무 안정성 제고 및 경영 정상화 기반 강화가 중장기적으로 회사의 기업가치 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

2.3 제2.2조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 주식이 발행될 수 있다.

(a) 회사가 주식을 지정거래소에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우

(b) 회사의 주식이 한국의 지정거래소에 상장되어 있는 동안 회사가 지정거래소의 상장규정 또는 자본시장법 제165조의6을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우

(c) 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우

(d) 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우

(e) 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우

(f) 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우

(g) 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우

(h) 회사가 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

2.4

(a) 회사 주식은 이사회가 그 결의로써 결정하는 바에 따라, 금전, 용역, 동산, 부동산, 또는 이들을 혼합한 바에 의한 출자를 대가로 발행된다.

(b) 아래 제2.4조 (c)항의 제한 하에서, 이사회는 그 결의를 통해, 상장규정을 준수하여 이사회가 결정하는 가액으로 주식을 발행할 수 있다. 그러나 발행주식의 가액은 액면 미만이어서는 아니 된다. 이사회가 결정하는 발행주식의 가액은 법률적으로 문제가 되지 아니하는 한, 종국적 결정으로서 효력을 가진다. 주식납입금은 액면가만큼 자본금을 구성하고, 나머지 초과분은 자본잉여금을 구성한다.

(c) 법률 및 본 정관의 다른 조항을 준수하여, 이사회는 인수금액의 현금 납입 대신 현물출자의 대가로 주식을 발행하여 배정할 수 있다. 단,

(i) 출자자는 신주금액 납입일까지, 회사에게 양도될 출자물에 관해, 이에 여하한 담보 및 제한이 존재하지 아니한 상태로 회사로 그 권리를 이전시키기에 필요하고도 충분한 제반 필요서류 및 증빙서류를 회사에게 교부하여야 한다.

(ii) 이사회는 출자자로 하여금 신뢰할만한 사회적 평판이 있고 자격을 갖춘 독립감정인에 의하여 작성되고 적법하게 서명된 출자물에 대한 공정가치평가서를 제출하도록 요구하여야 한다.

(iii) 이사회는 그러한 평가의 공정성에 대하여 필요한 주의의무를 다하여 충분한 검사를 하여야 한다. 이사회는 (가) 출자자가 이사회가 만족할만한 공정가치평가서를 제출하지 아니하거나, (나) 이사회가 감정인의 독립성, 신뢰성, 명성, 신중성, 자격 또는 능력에 관하여 합리적인 의심을 가지는 경우, 또는 (다) 이사회가 평가의 공정성, 평가방법의 적절성, 해당 평가의 기본전제, 예상 또는 기초사실에 대하여 합리적인 의심을 가지는 경우에는 동 현물출자를 거부하여야 한다.

(iv) 회사는 공정가치평가서 및 관련 이사회의사록을 보관하여야 하며, 주주의 요구가 있는 경우 당해 서류를 열람하게 하여야 한다.

(v)이사회 또는 회사가 위 (ii) 내지 (iv)의 요구조건을 충족시키지 못하는 경우에는 본 정관에 따른 주식발행의 요구조건을 충족시키지 못하는 것이 된다. 따라서 이 경우 주주(들)는 관할법원을 통하여 법적인 또는 형평법적인 구제수단을 취할 권리를 가지는바, 구제수단에는 불공정성의 시정 또는 주주의 손해방지를 위하여 적절한 금지명령 또는 특별한 조치의 실시를 구하는 것 등이 포함되나, 이에 한정되지 아니한다.

운영자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

26년
27년
27년 이후
합계

운영자금
차재배단지 확보 및운영비용
528
1,056
1,056
2,640

운영자금
인건비용
528
1,056
1,056
2,640

운영자금
마케팅비용
264
528
528
1,320

주1) 차재배단지 확보 및 운영비용: 찻잎을 활용한 유기농 건강식품 및 화장품 사업의 안정적인 원료 조달과 생산 기반 강화를 위한 비용으로서, 차재배단지의 매입 또는 임차, 장기 공급·사용계약 체결, 재배시설 정비, 운영관리 및 기타 관련 부대비용 등을 포함한다.

주2) 인건비용: 생산 및 품질관리, 영업, 마케팅 등 사업 운영 전반에 필요한 인력 관련 비용으로서, 찻잎을 활용한 유기농 건강식품 및 화장품의 생산 및 유통 판매 확대와 안정적인 품질관리 체계 구축을 위한 인건비 등을 포함한다.

주3) 마케팅비용: 건강식품 및 화장품의 판매 확대와 브랜드 인지도 제고를 위한 비용으로서, 온라인 광고 및 디지털 마케팅, 국내외 전시회 참가비, 유통 채널 확대를 위한 프로모션 비용 등을 포함한다.주4) 당사는 외국지주회사 구조상 주요 영업활동이 종속회사를 통해 이루어지고 있으므로, 본 유상증자를 통해 조달한 자금은 당사 및 종속회사의 사업 운영, 투자 및 사업 확장 지원을 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금 집행은 실제 자금수요와 집행 목적에 따라 대여, 출자 또는 기타 적법한 자금지원 방식으로 진행될 예정이며, 관련 법령 및 내부 절차에 따라 집행할 예정입니다. 또한 실제 집행내역은 향후 정기보고서의 자금사용내역에 반영할 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

LIU HUAN
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
1,700,000
교부 후 보호예수 1년

ZHANG DONGXIAN
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
1,700,000
교부 후 보호예수 1년

LIN QIANG
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
2,100,000
교부 후 보호예수 1년