교보증권 — 증권발행실적보고서 (20260630)
제출인: 교보증권

증권발행실적보고서
6.0
교보증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 30일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
이석기

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC솔루션부 부서장 (성 명)신현준

(전 화)02-3771-9623

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1237
20,000,000,000
1
20,000,000,000
100.00
1
20,000,000,000
100.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2. 증권상장일 : 해당사항 없음.3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
매 체
일 자

청 약 공 고
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 06월 18일

2. 배정공고

구 분
매 체
일 자

배 정 공 고
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 06월 30일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[종목명 : 교보증권 제1237회 기타파생결합사채]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

2. 발행비용
(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

1237
-
1,000,000
-
-

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 제1237회 기타파생결합사채

1. 상품개요

항목
내용

종목명
교보증권 제1237회 기타파생결합사채(낮은위험)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 임의상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 06월 30일

청약종료일
2026년 06월 30일, 16:00 까지(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 06월 30일

배정 및 환불일
2026년 06월 30일

발 행 일
2026년 06월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2031년 06월 30일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
10억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
단, 총 청약금액이 총 10억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 2026년 06월 16일 현재 9,660.61원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산 하지 않은 가격입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항 목
내 용

기초자산가격 변동성
- 국고채권 3개월 금리 : 0.633%

[변동성 기준: 기준일에 고시된 ATM 이자율옵션의 Vol Data를 이용하여 Normal(Bachelier) 모형으로 계산한 시장가격과 Hull White 모형으로 계산한 이론가격의 편차를 최소화하여 얻어낸 수치]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 만기일 이전 발행사의 임의상환

○ 발행사는 투자자의 의사와 관계없이 발행사의 전적인 재량으로 발행 후 1년(포함)부터 연간 단위로 본 증권을 임의상환하기로 결정할 수 있습니다. 발행사는 임의상환평가일에 본 증권을 임의상환하기로 결정하면, 그러한 결정은 임의상환평가일까지 발행사가 발행사의 본지점 및 홈페이지에 공지를 함으로써 그 효력이 발생합니다.(퇴직연금 상품의 경우 유선 및 이메일 통지) 임의상환금액은 임의상환일에 지급합니다. 이에 따라 발행사는 임의상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무 또는 지급의무를 부담하지 않습니다.

○ 임의상환평가일 및 임의상환일

차수
임의상환평가일(임의상환결정일)
임의상환일(임의상환결정시 지급일)

1차
2027년 06월 16일
2027년 06월 30일

2차
2028년 06월 16일
2028년 06월 30일

3차
2029년 06월 15일
2029년 06월 29일

4차
2030년 06월 14일
2030년 06월 28일

○ 임의상환금액 결정조건 및 상환금액

상환금액 결정조건
상환금액(세전)

1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 미만인 경우

액면금액×
104.36%

1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 이상인 경우

액면금액×
104.37%

2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 미만인 경우

액면금액×
108.72%

2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 이상인 경우

액면금액×
108.74%

3-① 3차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 미만인 경우

액면금액×
113.08%

3-② 3차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 이상인 경우

액면금액×
113.11%

4-① 4차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 미만인 경우

액면금액×
117.44%

4-② 4차 임의상환평가일에 기초자산의 평가가격이
8% 이상인 경우

액면금액×
117.48%

○ 기초자산의 평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일의 기초자산의 종가

○ 임의상환일 : 임의상환평가일(불포함) 후 [
10]영업일

○ 발행사가 임의상환을 결정하여 임의상환일에 상환이 이루어진 경우, 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않습니다.

나. 만기상환

상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
8% 미만인 경우

액면금액 x
121.80%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
8% 이상인 경우

액면금액 x
121.85%

만기평가가격
만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2031년 06월 16일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
10
]영업일

다. 기타 중요사항ｏ 만기일은 발행일 현재를 기준으로 발행회사가 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다.따라서, 향후 영업일 여부가 발행회사의 예측과 달라지는 경우 만기일은 최종관찰일을 기준으로 만기일 결정 방식에 따라 조정 및 결정되며 추가적인 이자는 가산하지 아니합니다.ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 만기평가일이 변경되는 경우, 만기상환일은 변경된 만기평가일(불포함) 후 [
10]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 만기상환일은 변경된 마지막 만기평가일 후 [
10]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 임의상환평가일이 변경되는 경우, 임의상환일은 변경된 임의상환평가일(불포함) 후 [
10]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 임의상환일은 변경된 마지막 임의상환평가일 후 [
10]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2026년 06월 30일

교보증권 주식회사

대표이사 이 석 기 (인)