더존비즈온 — 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) (20260630)
제출인: 더존비즈온

합병등종료보고서
6.0
더존비즈온

합병등 종료보고서

(주식의 포괄적 교환ㆍ이전)

금융감독원장 귀하
2026년 6월 30일

회 사 명 :
주식회사 더존비즈온

대 표 이 사 :
이강수, 지용구

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

(전 화) 02-6233-3000

(홈페이지) http://www.douzone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 홍용선

(전 화) 02-6233-4320

Ⅰ. 일정

본건 포괄적 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 따라 진행되었습니다.

구 분
주식회사 더존비즈온
도로니쿰 주식회사

이사회 결의일
2026년 04월 27일
2026년 04월 27일

주식교환계약 체결일
2026년 04월 29일
2026년 04월 29일

주주확정 기준일
2026년 05월 12일
-

주식교환 반대의사통지 접수기간
시작일
2026년 05월 12일
2026년 05월 12일

종료일
2026년 05월 27일
2026년 05월 27일

주식교환 승인을 위한 주주총회일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일

완전자회사가 되는 회사의주권실효 통지·공고일
2026년 05월 28일
-

주식매수청구권 행사기간
시작일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일

종료일
2026년 06월 17일
2026년 06월 17일

주식매수청구대금 지급일
2026년 06월 26일
2026년 06월 26일

구주권 제출 기간
시작일
2026년 05월 28일
-

종료일
2026년 06월 29일
-

매매거래정지기간
시작일
2026년 06월 26일
-

종료일
2026년 07월 14일
-

주식교환일
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

상장폐지 예정일
2026년 07월 15일
-

교부금 지급 예정일
-
2026년 07월 15일

주1) 상기 일정에서 본 보고서 제출일 이후의 일정은 예상 일정이며, 관계기관과의 협의나 심사 및 계약당사자 간의 협의 등을 통해 이사회 및 주식교환계약서에서 위임한 바에 따라 대표이사가 결정하여 관련 일정을 변경할 수 있습니다. 주2) 도로니쿰 주식회사가 본건 주식교환에 따라 교부하는 현금 교부금은 주식회사 더존비즈온 주주에게 계좌이체 방식으로 지급될 예정입니다. 주3) 본건 주식교환의 결과 주식교환일에 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호에 규정된 상장폐지 사유가 발생하였으며, 이후 관계기관과의 협의를 거쳐 주식회사 더존비즈온의 보통주권은 상장폐지될 예정입니다.주4) 본건 주식교환은 상법 제360조의9에 따른 간이주식교환으로 진행되었므로 주식회사 더존비즈온은 주주총회에 갈음하여 이사회의 승인으로 본건 주식교환을 진행하였습니다. 상기 '주식교환 승인을 위한 주주총회일'은 주식회사 더존비즈온의 주주총회에 갈음한 이사회일이며, 도로니쿰 주식회사의 주주총회일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

구분
교환 전 주식회사 더존비즈온
교환 전 도로니쿰 주식회사
교환 후 주식회사 더존비즈온
교환 후 도로니쿰 주식회사

최대주주명
도로니쿰 주식회사
DoronicumSingapore, LP
도로니쿰 주식회사
Doronicum Singapore, LP

최대주주 소유 의결권 있는 주식수
27,371,745주
175,252,877주
29,123,883주
175,252,877주

최대주주 지분율 (의결권 기준)
93.99%
100%
100%
100%

주) 본건 주식교환은 교환 신주 발행에 갈음하여 주식회사 더존비즈온의 보통주식 1주당 현금 120,000원을 교부하므로 주식교환 전후 도로니쿰 주식회사의 발행주식총수는 변동 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법가. 주식회사 더존비즈온 보통주식

협의를 위한 회사의 제시 가격주
보통주식: 120,000원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 이사회 결의일(2026년 4월 27일)의 전 영업일(2026년 4월 24일)을 기산일로 하여 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가 118,868원, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가 119,163원, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가 119,135원을 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3] 119,055원에 0.76% 할증한 가액을 적용하였습니다.

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구하는 주주가 위와 같이 산정된 가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

[주식회사 더존비즈온 주식매수 예정가격의 산정 방법]
- 주식회사 더존비즈온 보통주식 (기산일: 2026년 04월 24일)

가) 최근 2개월 거래량 가중 산술평균가격: 118,868원

나) 최근 1개월 거래량 가중 산술평균가격: 119,163원

다) 최근 1주일 거래량 가중 산술평균가격: 119,135원

가), 나), 다)의 산술평균가격: 119,055원

0.76% 할증 적용 최종 매수가격: 120,000원

나. 도로니쿰 주식회사 보통주식

협의를 위한 회사의 제시 가격
보통주식: 9,924원

산출근거
주식매수가격은 주식교환비율 산정 시 산출된 주식교환가액과 동일하게 결정되었습니다.

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
상법 제360조의5 제3항, 제374조의2 제4항에 따라, 해당 법인이나 매수를 청구하는 주주가 위와 같이 산정된 가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 주식매수청구 내용

법인명
매수청구가격
매수청구기간
매수청구주식수
매수청구대금
매수일자
매수자금 원천

주식회사 더존비즈온
120,000원 (보통주식)
2026.05.28 ~ 2026.06.17
2,578주
309,360,000원
2026.06.26
자체자금

주1) 상기 매수청구대금은 매수청구주식수에 주식회사 더존비즈온의 매수제시가격(보통주식 주당 120,000원)을 곱한 금액으로 산정하였습니다. 주2) 위 현황의 매수청구주식수는 가격 조정을 신청한 주식을 포함한 매수청구된 주식수 전부입니다.주3) 가격 조정을 신청한 주주가 법원에 매수가격 결정을 청구하더라도, 이와 같은 결정 청구는 본건 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 그와 같은 결정 청구에 따라 조정 또는 결정된 금액은 해당 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.3. 매수주식의 처리방침
주식회사 더존비즈온이 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식은 본건 주식교환에 따라 2026년 06월 30일자로 도로니쿰 주식회사가 취득하였습니다. 주식회사 더존비즈온은 해당 주식에 대하여 본건 주식교환에 따른 교부금(주당 현금 120,000원)을 지급받게 됩니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

주식교환일 현재 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 주식교환은 신주를 발행하지 아니하고, 현금으로 교환대가를 지급하므로 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

1. 주식회사 더존비즈온(단위: 원)

구분
교환 전
교환 후

[유동 자산]
209,136,911,381
209,136,911,381

[비유동 자산]
815,126,738,993
815,126,738,993

자산 총계
1,024,263,650,374
1,024,263,650,374

[유동 부채]
478,551,415,976
478,551,415,976

[비유동 부채]
18,538,443,682
18,538,443,682

부채 총계
497,089,859,658
497,089,859,658

[자본금]
15,738,996,500
15,738,996,500

자본 총계
527,173,790,716
527,173,790,716

부채 및 자본 총계
1,024,263,650,374
1,024,263,650,374

주1) 상기 재무상태표 중 교환 전 재무상태표는 주식회사 더존비즈온의 2026년 3월 31일 현재 별도 재무제표의 재무상태표를 기준으로 작성하였고, 교환 후 재무상태표는 교환 전 재무상태표에 주식매수청구권 행사(가격조정신청주식 포함) 및 본건 주식교환을 반영한 것입니다. 주2) 주식회사 더존비즈온 주주들의 주식매수청구권 행사 결과 보통주식 2,578주에 대하여 주식매수청구권이 행사되었고, 이에 대해 주당 120,000원이 매수가격으로 산정되어 있음을 반영하였습니다. 주식회사 더존비즈온은 본건 주식교환 절차에 따라 주식매수청구권 행사로 인하여 취득하는 자기주식에 대하여 도로니쿰 주식회사로부터 주당 현금 120,000원을 교부받을 예정이므로, 교환 전후 재무상태표상 증감은 없습니다.주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 주식교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.2. 도로니쿰 주식회사

(단위: 원)

구분
교환 전
교환 후

[유동 자산]
71,592,342,558
71,592,342,558

[비유동 자산]
3,140,643,647,700
3,140,643,647,700

자산 총계
3,212,235,990,258
3,212,235,990,258

[유동 부채]
-
-

[비유동 부채]
1,459,918,743,534
1,459,918,743,534

부채 총계
1,459,918,743,534
1,459,918,743,534

[자본금]
17,525,287,700
17,525,287,700

자본 총계
1,752,317,246,724
1,752,317,246,724

부채 및 자본 총계
3,212,235,990,258
3,212,235,990,258

주1) 상기 재무상태표 중 교환 전 재무상태표는 2026년 3월 31일 현재 재무상태표를 기준으로 작성하였고, 교환 후 재무상태표는 교환 전 재무상태표에 본건 주식교환 결과가 반영된 것이며, 상기 재무상태표는 실제 주식교환일 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 도로니쿰 주식회사는 본건 주식교환으로 주식회사 더존비즈온의 보통주식 1,752,138주를 신규 취득하였고, 해당 주식에 대해 주당 현금 120,000원(합계 210,256,560,000원)을 교부금으로 지급할 예정입니다. 상기 교환 후 재무상태표는 도로니쿰 주식회사가 본건 주식교환으로 취득한 주식회사 더존비즈온 주식을 취득가격(주당 현금 120,000원)으로 반영한 것으로, 교환 전후 재무상태표상 증감은 없습니다. 주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.