이노진 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260630)
제출인: 이노진

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)이노진

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 6월 30일

회 사 명 :
주식회사 이노진

대 표 이 사 :
이 광 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타 1차)

(전 화) 02-2108-2294

(홈페이지)http://www.innogene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 수 현

(전 화) 02-2108-2294

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,400,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,030,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,360,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,400

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,228

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
14

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)1항에 따라, 제3자배정 유상증자발행가액의 할인율은 기준주가의 10% 이내로 정하도록 되어있으나, 할증률에는 별도의 정함이 없으므로 당사 이사회 결의를 통해 할증 발행을 결정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제2항(신주인수권)

9. 납입일
2026년 07월 27일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모방식(제3자배정) 유상증자 상장일(신주의 전자등록일)로부터 1년간한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유등록(전매제한)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 경영권 변동 등에 관한 사항제3자배정 대상자가 주금 납입을 완료할 시, 회사는 대상자의 요구에 따라 현 경영진과 대상자측 등기이사를 동수로 선임하여 공동대표이사 및 이사회를 구성하여야 합니다. 나. 신주발행가액의 산정방법발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 하여, 할인율을 적용하여 발행할 수 있으나, 할인율을 적용하지 않고 14% 할증 발행하였습니다.다. 주금납입처 : IBK기업은행 구로삼성IT지점라. 의무 보호 예수에 관한 사항본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다. 마. 기타 사항1) 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 3) 본 건 신주발행과 관련된 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회 결의사항을 수정할 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,742,029
2,557,489,999
1,466

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
145,502
189,412,005
1,301.78

최근일 가중산술평균주가(C)
21,854
26,845,166
1,228.38

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,332.76

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1228.38

할인율 또는 할증률 (%)
14

발행가액
1,400

주) 할인율 또는 할증률 계산 시, 기준주가의 원 단위 미만은 절사하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 [개정 2022.03.29]2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 [개정 2022.03.29]5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 [개정 2022.03.29]6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함) 등에게 신주를 발행하는 경우[개정 2022.03.29]8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
본 유상증자는 단순한 재무적 자금조달이 아닌, 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 전략적 제휴를 목적으로 합니다. 배정 대상자는 문화콘텐츠 기획 등 전문가로, 향후 공동경영을 통해 당사의 제품 마케팅 및 영업 네트워크를 획기적으로 확장하고자 합니다. 금번 유치자금은 배정 대상자가 주도할 신규 마케팅, 브랜드 인지도 제고, 유통망 확대 등 영업 활성화를 위한 직접적인 운영자금으로 집행할 예정입니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
문화콘텐츠와의 결합을 통한 제품 마케팅 및 영업 네트워크 확장을 위한 운영자금
1,680
1,680
-
3,360

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

정기철
-
문화콘텐츠 기획 등 전문가로, 향후 공동경영을 통해 당사의 제품 마케팅 및 영업 네트워크를 확장하고자 함
-
120,000
1년간 보호예수

주식회사메타몰퍼시스
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함
-
2,280,000
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메타몰퍼시스
1
정기철
98.02
-
-
정기철
98.02

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
1,914
매출액
344

부채총계
628
당기순손익
158

자본총계
1,286
외부감사인
-

자본금
253
감사의견
-

조달방법
자체자금
조성경위
자체자금