메타케어 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260629)
제출인: 메타케어

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 메타케어

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
2026.06.09

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.06.29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

[제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적
]【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

취득대상 확정
(주1)
(주2)

(주1)

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정

주1) 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이며, 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.

(주2)

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)메타로보틱스
(주)테크랩스
광고, 마케팅 등
사용가치평가보고서

주1) 최대주주 지위 취득을 통한 지배력 강화 및 연결대상 종속대상으로 편입 목적으로 (주)테크랩스의 최대주주로부터 지분취득을 할 예정입니다.주2) (주)테크랩스 주식에 대한 사용가치평가보고 내용에 따라 취득가액을 산정하였습니다."평가대상회사의 100% 보통주 지분가치는 각 사업부에 적용된 가중평균자본비용 및 영구성장률이 11.15%~14.61% 및 0%인 경우 "163,800"백만원 , 1주당 가치는 “54,991”원으로 추정되었습니다."

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 29일

회 사 명 :
주식회사 메타케어

대 표 이 사 :
이 수 진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.meta-care.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 민 서

(전 화)02-2186-1300

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,878,049

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,177,736

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
6,000,000,270

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,230

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,366

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 06월 18일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 07월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 청약 및 납입사항 등
- 신주의 청약일 : 2026년 06월 09일- 주금 납입일 : 2026년 06월 18일- 주금 납입처 : 신한은행 서울대역센터지점
2) 자금사용목적 :
조달자금은 타법인증권취득목적(60억)으로 사용할 예정이며, 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.
3) 신주의 발행가액 산정기준

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,178,431
1,888,009,536
1,602.14

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
385,219
520,951,395
1,352.35

최근일 가중산술평균주가(C)
23,192
31,679,866
1,365.98

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,440.16

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,365.98

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,230

4)기타사항
①상기 발행가액은 확정가액입니다.②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호에서 제4호까지에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 모집 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인 증권 취득

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)메타로보틱스
(주)테크랩스
광고, 마케팅 등
사용가치평가보고서

주1) 최대주주 지위 취득을 통한 지배력 강화 및 연결대상 종속대상으로 편입 목적으로 (주)테크랩스의 최대주주로부터 지분취득을 할 예정입니다.주2) 당사가 보유중이던 (주)테크랩스 주식에 대한 사용가치평가보고 내용에 따라 취득가액을 산정하였습니다."평가대상회사의 100% 보통주 지분가치는 각 사업부에 적용된 가중평균자본비용 및 영구성장률이 11.15%~14.61% 및 0%인 경우 "163,800"백만원 , 1주당 가치는 “54,991”원으로 추정되었습니다."

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 메타랩스
최대주주 본인
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달 및 향후 거래를 감안하여 대상자로 선정
-
4,878,049
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 메타랩스
7,914
하지성
-
-
-
(주)위버랩스 외 3인
55.69

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12

자산총계
249,950
매출액
81,322

부채총계
108,132
당기순손익
-13,617

자본총계
141,818
외부감사인
적정

자본금
62,261
감사의견
동현회계법인