삼부토건 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260629)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
삼부토건

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 6월 26일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
오일록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로41길 25, 8층-10층

(전 화) 02-2036-8000

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 건

(전 화) 02-2036-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
33,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
6,175,243

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주의 인수권) 제2항 5호재무구조개선 등의 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우

9. 납입일
2026년 07월 13일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 09월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2026년 6월 26일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가결정을 받았으며, 본 유상증자는 동 회생계획에 따라 시행하는 것입니다.2) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제260조에 의거 상법 등 관계법률에 규정된 주주총회의 결의나 이사회의 승인 등은 요하지 아니하며, 회생법원의 허가 또는 관리인의 보고로 이를 갈음합니다.3) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2026년 07월 01일), 출자전환(효력발생일 2026년 07월 04일), 2차 주식재병합(효력발생일 2026년 07월 11일) 및 제3자배정 유상증자(효력발생일 206년 07월 14일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.4) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 주식병합 , 출자전환, 2차 주식재병합 이후의 주식수 입니다.5) 상기 4. 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권등의 변제에 사용될 예정입니다.6) 상기 12. 신주상장예정일은 주식병합, 출자전환 및 주식재병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자이며, 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다. 7) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 회생법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.8) 금번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.9) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계기간의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.10) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 효력발생일로부터 1년간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2025.04.01
347
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주의 인수권) 제2항 5호재무구조개선 등의 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우
M&A를 통한 재무구조 개선

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

기타자금
회생채권 변제
33,000,000,000
-
-
33,000,000,000

* 인수대금은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권등의 변제 후 미확정 회생채권의 변제를 위해 에스크로 계좌에 입금 될 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

리빌드삼부홀딩스 주식회사
-
M&A인수자
2026.05.19 운영자금 차입 20억원
33,000,000
신주의 효력발생일로 부터 1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

리빌드삼부홀딩스 주식회사
1
장영빈
-
-
-
리빌드제1차기업재무안정사모투자 합자회사
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
리빌드제1차기업재무안정사모투자 합자회사에서 투자
조성경위
삼부토건(주) M&A인수

※리빌드삼부홀딩스 주식회사는 M&A를 위하여 자본시장법상 투자목적회사로 2026년 설립하였으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.

(1) 최대주주의 최대주주 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

리빌드제1차기업재무안정사모투자 합자회사
3
주식회사 제니스캐피탈파트너스
-
-
-
이노클트러스트 유한회사
99.20

(2) 최대주주의 최대주주 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※리빌드제1차기업재무안정사모투자 합자회사는 M&A를 위하여 2026년 설립하였으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.