RF머트리얼즈 — 증권발행실적보고서 (20260626)
제출인: RF머트리얼즈

증권발행실적보고서
6.0
알에프머트리얼즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 26일

회 사 명 :
알에프머트리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
남동우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)

(전 화) 031-499-2817

(홈페이지) http://www.rf-materials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 박근영

(전 화) 031-499-2817

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,250,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2026년 06월 18일
2026년 06월 19일
2026년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권㈜
7,783
408,607,500
1.55
대표주관회사

NH투자증권㈜
2,594
136,185,000
0.52
인수회사

유진투자증권㈜
2,594
136,185,000
0.52
인수회사

계
12,971
680,977,500
2.59
-

(주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 실권주를 대표주관회사인 교보증권㈜와 인수회사인 NH투자증권㈜, 유진투자증권㈜가 인수하였습니다.(주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 500,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
491,204
98.24
5,276
457,717
24,030,142,500
93.98
5,276
457,717
24,030,142,500
91.55

구주주(초과청약)
-
-
2,684
29,312
1,538,880,000
6.02
2,684
29,312
1,538,880,000
5.86

단수주
8,796
1.76
-
-
-
-
3
12,971
680,977,500
2.59

계
500,000
100
7,960
487,029
25,569,022,500
100
7,963
500,000
26,250,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 원, 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

알에프에이치아이씨㈜
최대주주 본인
보통주
3,529,007
41.54
3,736,749
41.54

남동우
관계사 등기임원
보통주
46,600
0.55
46,600
0.52

한기우
관계사 미등기임원
보통주
382,388
4.50
382,388
4.25

김주현
관계사 등기임원 및미등기임원
보통주
4,776
0.06
4,776
0.05

김시남
관계사 미등기임원
보통주
24,574
0.29
26,020
0.29

김종기
관계사 미등기임원
보통주
6,000
0.07
6,000
0.07

박근영
관계사 미등기임원
보통주
2,542
0.03
2,542
0.03

합 계
보통주
3,995,887
47.04
4,205,075
46.75

우선주
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2026년 07월 09일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 04월 08일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.rf-materials.com)

최종발행가액 확정 및 청약 일정 공고
2026년 06월 16일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.rf-materials.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 08일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 04월 22일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정(파란색)

2026년 05월 06일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정(초록색)

2026년 05월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
기재정정(빨간색)

2026년 05월 19일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정(보라색)

2026년 05월 27일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정(주황색)

2026년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
기재정정(황갈색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :알에프머트리얼즈㈜ : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 (목내동)교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 11일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2026년 05월 19일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
2026년 1분기 보고서 제출에 따른 자진 정정(파란색)

2026년 05월 27일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
기재 오류 자진 정정(초록색)

2026년 06월 16일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정(황갈색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,250,000,000
52,500
500,000
26,250,000,000
-

계
26,250,000,000
52,500
500,000
26,250,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,250,000,000
52,500
500,000
26,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,000,000,000
-
1,250,000,000
-
-
-
26,250,000,000

나. 공모 자금 세부 사용목적

당사는 무선 통신 및 광 통신에 사용되는 통신용 패키지 제품과 함께 적외선 영상 센서 등의 패키지 부품을 개발ㆍ공급하는 기업입니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 패키지는 화합물 반도체와의 신호 연결, 전원 공급, 열 방출 역할을 하며 반도체가 안정적으로 작동할 수 있도록 외부로부터 밀폐된 구조를 갖는 특징을 보입니다. 통신용 패키지는 화합물 반도체 구동 시 발생하는 고열을 방출할 수 있는 방열판과 반도체의 전기, 신호 입력 및 출력을 이어주는 세라믹 단자로 구성됩니다. 당사는 글로벌 광학 및 포토닉 제품 제조업체의 주력 벤더로서 확고한 공급 체계를 확보하고 있으며 주요 방위산업 기업들과 안정적인 공급 관계를 구축하고 있습니다. 아울러 엔비디아 AI서버에 탑재되는 광트랜시버용 방열 모듈 공급 이력을 기반으로 데이터센터 서버 시장과 관련된 매출을 본격적으로 확대할 계획입니다.AI 관련 하이퍼스케일 데이터센터 수요 증가로 고속 네트워크 장비 및 AI 가속기 수요 증가가 지속될 전망입니다. 전문 시장조사기관인 Synergy Research Group에 따르면, 2017년 데이터센터 중 하이퍼스케일 데이터센터의 비중은 20% 수준이었으나 2022년 37%까지 증가하였으며, 2027년에는 전체 데이터센터 중 점유율 50%를 하이퍼스케일 데이터센터가 차지할 전망입니다.

[ 하이퍼스케일 DataCenter 비중 추이 ]

하이퍼스케일 데이터센터 비중 추이.jpg
하이퍼스케일 데이터센터 비중 추이

(출처) Synergy Research Group

이러한 AI데이터센터향 관련 부품 수요 급증에 적극적으로 대응하기 위해 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 부지 매입, 신규 생산시설 건설, 원자재 구입 등의 목적으로 사용할 계획입니다. 신규 생산시설 준공을 토대로 운영의 효율화를 달성하여 통신ㆍ데이터센터ㆍ안보 등의 영역에서 기술 경쟁력과 시장 점유율을 동시에 강화함으로써 수익성 증대에 기여할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 부지 매입, 신규 공장 준공 및 원재료 매입 등을 위해 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만 아래의 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자 순위, 금액 및 시점이 변경될 가능성이 있습니다.

[자금의 사용 목적 상세]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1순위
시설자금
부지 매입
토지 잔금 납부 등
'26년 3분기
8,778

2순위
신규 공장 건설
신규 시설 착공에 따른 건설비 등
'26년 3분기 ~ 27년 4분기
16,222

3순위
운영자금
원재료 구입
생산량 증가에 따른 주요 원재료 추가 구매 등
'26년 3분기 ~ 26년 4분기
1,250

합 계

26,250

(출처) 당사 제시(주1) 상기 순위, 금액 및 시기는 향후 경영환경 등에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.(주3) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.자금의 구체적인 사용 항목은 아래와 같습니다.

(1) 부지 매입신규 공장 부지와 관련하여 당사는 인근 ㈜스타킹월드가 소유하고 있는 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 내 토지 약 1,500평 규모 부지를 선정하여 2026년 02월 12일 계약을 완료하였으며, 2026년 07월 31일 잔금 납입과 함께 부지 소유권 이전 등기가 완료될 예정입니다. 동 부지와 관련하여 기존 건축물 및 시설 철거 후 나대지 조건으로 인도받는 조건으로 계약을 체결하였기에 별도 철거비, 도정비 등은 소요되지 않을 것으로 판단됩니다.

당사가 2026년 02월 12일 진행한 유형자산 취득결정 관련 공시는 아래와 같습니다.

[유형자산 취득결정]

1. 취득목적물
토지( 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 )

2. 취득내역
취득금액 (원)
9,753,185,000

자산총액(원)
113,531,552,619

자산총액대비(%)
8.59

3. 거래상대방
주식회사 스타킹 월드

- 회사와의 관계
-

4. 취득목적
AI데이터센터향 펌프레이저패키지 수주 증가에 따른 시설 투자

5. 취득예정일자
2026-07-31

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 취득목적물에 관한 사항 - 소재지:경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 - 토지 면적:6,580.3㎡ 중 4,960.30㎡ 필지분할 매입2. 대금지급일정 1) 계약금(10%) : 금 구억칠천오백삼십만원(975,300,000원), 2026년 02월 12일 지급 2) 잔금(90%) : 금 팔십칠억칠천칠백팔십팔만오천원(8,777,885,000원), 02026년 07월 31일 지급예정3. 상기 취득금액은 부가세 제외 매매계약서상의 금액입니다.4. 상기 자산총액은 K-IFRS에 따라 작성된 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.5. 상기의 취득예정일자는 매매계약서상의 잔금지급일입니다.6. 상기 일정 및 대금의 지급 등에 관한 사항은 계약상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

(출처) 당사 공시자료(2) 신규 공장 준공신규 공장 부지 소유권 이전 등기가 완료되는 2026년 08월 시점부터 신규 공장 착공을 시작하여 2027년 4분기 내 준공 완료를 목표로 하고 있으며 준공과 함께 빠른 시일 내에 기존 공장의 기계장치 등을 이전 및 설치 완료할 계획입니다. 신규 공장 시설은 제품 제조에 필요한 모든 기계장치 및 공정을 층별로 구분된 구조로 운영하여 효율성을 극대화하고 당사의 생산능력을 확충할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 162억원을 본 공사에 사용할 예정이며 부족한 자금이 발생할 경우 자체자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. 신규 공장 준공 관련 세부 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

[신규 공장 준공 관련 세부 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

신규 공장
설계비
342
258
600

감리비

건축공사
3,500
10,700
14,200

부대토목공사

조경공사

통신공사

기계설비공사

(클린룸등)

전기공사

수소라인공사
-
1,000
1,000

인테리어공사

취등록세 등
250
172
422

합계
4,092
12,130
16,222

(주1) 당사의 공모자금 중 시설자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 공사 일정에 따라 변경될 수 있습니다.(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.

(3) 원재료 구입당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 중 시설자금을 제외한 나머지 금액을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 무선 통신 및 광 통신에 사용되는 통신용 패키지 제품과 함께 적외선 영상 센서 등의 패키지 부품을 개발ㆍ공급하는 기업으로서, 데이터센터향 패키지 제품 생산 증설을 위한 설비투자와 함께 주요 원재료 PGC 추가 구매를 위한 운영자금이 필요합니다.

당사가 계획하고 있는 원재료 매입 규모 및 시기는 아래와 같으며 당사의 매출 계획 등을 반영하여 산정된 것입니다. 다만 향후 사업 환경 및 계획의 변동에 따라 실제 집행 금액은 변경될 수 있습니다.

[원재료 매입 세부 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
합계

08월
09월
10월
11월
12월

구매수량
2,000 g
1,500 g
2,000 g
2,000 g
822 g
8,322 g

구매단가
150,200원/g
150,200원/g
150,200원/g
150,200원/g
150,200원/g
150,200원/g

구매금액
300
225
300
300
124
1,250

(주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.(주2) 구매단가는 당사가 증권신고서 제출일 현재 기준 가장 최근 구매일의 구매 단가를 적용하였습니다.(주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.

상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 충당할 예정입니다.한편, 당사의 금번 유상증자 확정발행가액은 52,500원으로, 1차 발행가액 83,900원 대비 하락하였습니다. 이에 따라 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 모집금액은 1차 발행가액 기준 모집예정금액 대비 감소하였습니다. 당사는 확정 모집금액을 기준으로 상기 자금사용계획을 조정하여 반영하였으며, 조달금액 감소로 인해 공모자금만으로 당초 계획한 자금 사용 목적을 전부 충당하기 어려운 경우 자체 보유 현금, 영업현금흐름 및 금융기관 차입 등을 통해 부족분을 충당할 예정입니다. 다만, 실제 사용금액 및 사용시기는 신규 공장 준공 일정, 설비 이전 및 설치 진행 상황, 생산계획, 고객사 수요, 원재료 가격 변동, 연구개발 진행 상황 및 경영환경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 05월 26일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
491,204

계
491,204

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 06월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
457,717

2026년 06월 19일
한국예탁결제원(초과청약)
-
29,312

계
487,029

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

33,487
8,796
42,283

(주1) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 491,204주를 차감한 단수주2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

42,283
29,312
1.0000000000
초과청약 단수주 12,971주 발생

(주1) 초과청약으로 발생한 단수주(12,971주)는 대표주관회사 교보증권㈜ 및 인수회사 NH투자증권㈜, 유진투자증권㈜이 인수비율에 따라 인수함