한국금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260626)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
6.2
한국투자금융지주(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 26일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 손해원

(전 화) 02-3276-6400

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 06월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국투자금융지주(주) 제41-1회 무기명식 이권부 무보증사채

한국투자금융지주(주) 제41-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 41-1회 금
일천육백오십억원 (\165,000,000,000)
제 41-2회 금
일천칠백억원 (\170,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출 총액
200,000,000,000원
335,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 30일

원리금지급대행기관
기업은행여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 06월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
368,066,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회의 합산 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.(주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 02일

원리금지급대행기관
기업은행여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 06월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
378,175,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회의 합산 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.(주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
165,000,000,000
모집(매출)총액
165,000,000,000

발행가액
165,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 30일

원리금지급대행기관
기업은행여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 06월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
165,000,000,000

발행제비용
584,916,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 07월 02일

원리금지급대행기관
기업은행여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 06월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 02일
2026년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
617,525,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 제41-1회 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000원

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2026년 10월 02일,
2027년 01월 02일,
2027년 04월 02일,
2027년 07월 02일,

2027년 10월 02일,
2028년 01월 02일,
2028년 04월 02일,
2028년 06월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주)/한국신용평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 17일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 30일

납 입 기 일
2026년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회의 합산 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.(주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[ 회 차 : 제41-2회 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000원

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 10월 02일,
2027년 01월 02일,
2027년 04월 02일,
2027년 07월 02일,

2027년 10월 02일,
2028년 01월 02일,
2028년 04월 02일,
2028년 07월 02일,

2028년 10월 02일,
2029년 01월 02일,
2029년 04월 02일,
2029년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주)/한국신용평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 17일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 07월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 07월 02일

납 입 기 일
2026년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회의 합산 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.(주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 제41-1회 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
165,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
165,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2026년 10월 02일,
2027년 01월 02일,
2027년 04월 02일,
2027년 07월 02일,

2027년 10월 02일,
2028년 01월 02일,
2028년 04월 02일,
2028년 06월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주)/한국신용평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 17일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 30일

납 입 기 일
2026년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[ 회 차 : 제41-2회 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 10월 02일,
2027년 01월 02일,
2027년 04월 02일,
2027년 07월 02일,

2027년 10월 02일,
2028년 01월 02일,
2028년 04월 02일,
2028년 07월 02일,

2028년 10월 02일,
2029년 01월 02일,
2029년 04월 02일,
2029년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주)/한국신용평가(주)

평가일자
2026년 06월 19일 / 2026년 06월 17일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 07월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 07월 02일

납 입 기 일
2026년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 06월 08일 SK증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 02일이며, 상장예정일은 2026년 07월 03일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제41-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
8
5
8
-
-
-
21

수량
1,200
600
1,050
-
-
-
2,850

경쟁률
1.2:1
0.6:1
1.05:1
-
-
-
2.85:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합,일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제41-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
4
4
10
-
-
-
18

수량
700
350
1,400
-
-
-
2,450

경쟁률
0.7:1
0.35:1
1.4:1
-
-
-
2.45:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합,일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제41-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
1.75%
50
1.75%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
150
5.26%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
250
8.77%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
350
12.28%
포함

-2
-
-
2
200
3
500
-
-
-
-
-
-
5
700
24.56%
1,050
36.84%
포함

-1
2
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
600
21.05%
1,650
57.89%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
1,750
61.40%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.02%
1,950
68.42%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
2,150
75.44%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
2,250
78.95%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
2,350
82.46%
포함

14
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
2,550
89.47%
포함

18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
2,750
96.49%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
2,850
100.00%
포함

합계
8
1,200
5
600
8
1,050
-
-
-
-
-
-
21
2,850
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제41-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
100
4.08%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
200
8.16%
포함

-2
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
16.33%
600
24.49%
포함

-1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.16%
800
32.65%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
900
36.73%
포함

1
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
12.24%
1,200
48.98%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
1,300
53.06%
포함

3
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
16.33%
1,700
69.39%
포함

10
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
6.12%
1,850
75.51%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
1,950
79.59%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
2,050
83.67%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
2,150
87.76%
포함

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
2,250
91.84%
포함

29
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.16%
2,450
100.00%
포함

합계
4
700
4
350
10
1,400
-
-
-
-
-
-
18
2,450
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제41-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
한국투자금융지주(주) 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-5
-3
-2
-1
3
5
7
10
12
14
18
20
합계

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
50
100
100
100
700
600
100
200
200
100
100
200
200
100
2,850

누적합계
50
150
250
350
1,050
1,650
1,750
1,950
2,150
2,250
2,350
2,550
2,750
2,850
-

[회 차 : 제41-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
한국투자금융지주(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-3
-2
-1
0
1
2
3
10
12
18
22
26
29
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
400
200
100
300
100
400
150
100
100
100
100
200
2,450

누적합계
100
200
600
800
900
1,200
1,300
1,700
1,850
1,950
2,050
2,150
2,250
2,450
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2026년 06월 24일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한국투자금융지주(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제41회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,350억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제41-1회 무보증사채: 1,650억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)② 제41-2회 무보증사채: 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]① 제41-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,850억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,850억원② 제41-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,450억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,450억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
공동대표주관회사는 발행회사인 한국투자금융지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제41-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제41-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제41-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제41-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제41-1회
100,000,000,000
3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제41-2회
100,000,000,000
3,000,000
-

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제41-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

[ 제41-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
35,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리계약

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제41-1회
165,000,000,000
3,500,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제41-2회
170,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제41-1회 무보증사채
100,000,000,000
(주3)
2028.06.30
-

제41-2회 무보증사채
100,000,000,000
(주4)
2029.07.02
-

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제41-1회 무보증사채
165,000,000,000
(주1)
2028.06.30
-

제41-2회 무보증사채
170,000,000,000
(주2)
2029.07.02
-

(주1) "본 사채"의 이자율은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) "본 사채"의 이자율은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주6) 정정 전

(1) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제41-1회
100,000,000,000
3,000,000

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제41-2회
100,000,000,000
3,000,000

(주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(1) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제41-1회
165,000,000,000
3,500,000

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제41-2회
170,000,000,000
3,500,000

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
368,066,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,631,933,400

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
378,175,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,621,825,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
60,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
52,855,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜(VAT 포함)

합 계
368,066,600
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
52,855,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜(VAT 포함)

합 계
378,175,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
165,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
584,916,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
164,415,083,400

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

[회차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
617,525,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
169,382,475,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
412,500,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,500,000
정액

발행분담금
99,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
67,705,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜(VAT 포함)

합 계
584,916,600
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
425,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,500,000
정액

발행분담금
119,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
67,705,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜(VAT 포함)

합 계
617,525,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
41-1
(기준일 :
2026년 06월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
41-2
(기준일 :
2026년 06월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 발행예정금액 총 2,000억원(수요예측 결과에 따라서 최대 4,000억원)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 최대 4,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서도 채무 상환자금 목적으로 사용할 예정입니다.상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음증권
2025-08-08
2026-08-07
2.66
400

기업어음증권
2025-08-14
2026-08-13
2.67
300

기업어음증권
2025-08-26
2026-08-25
2.7
1,300

합계
2,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
41-1
(기준일 :

2026년 06월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
165,000,000,000
-
-
165,000,000,000
-

회차 :
41-2
(기준일 :

2026년 06월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 발행예정금액 총
3,350억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음증권
2025-08-08
2026-08-07
2.66
400

기업어음증권
2025-08-14
2026-08-13
2.67
300

기업어음증권
2025-08-26
2026-08-25
2.7
1,300

기업어음증권
2025-08-11
2026-08-10
2.66
200

기업어음증권
2026-06-12
2026-08-10
3.73
200

기업어음증권
2026-05-15
2026-08-14
3.08
700

기업어음증권
2026-05-19
2026-08-19
3.08
200

기업어음증권
2026-05-20
2026-08-20
3.08
50

합계
3,350

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.