매드업 — 증권발행실적보고서 (20260626)
제출인: 매드업

증권발행실적보고서
6.0
매드업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 6월 26일

회 사 명 :
주식회사 매드업

대 표 이 사 :
이주민, 이동호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 20층(서초동, 삼성생명 서초타워)

(전 화) 02-1522-1060

(홈페이지) http://madup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강남석

(전 화) 02-1522-1060

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주)
당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,000,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026.06.23
2026.06.24
2026.06.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
2,000,000
16,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,000,000
16,000,000,000
100.0
-

주)
상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.0
2,392
1,500,000
12,000,000,000
0.1
2,389
1,500,000
12,000,000,000
75.0

일반투자자
500,000
25.0
385,544
1,652,380,100
13,219,040,800,000
99.9
273,027
500,000
4,000,000,000
25.0

계
2,000,000
100
387,936
1,653,880,100
13,231,040,800,000
100
275,416
2,000,000
16,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 5,142주(기관배정 물량의 0.34%)를 배정 받았습니다.

주2)
금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정 건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정 건수
비례배정수량(C)

20
286,058
5,721,160
-
-
185,585
1
185,585
-
-
-
-
-
185,585
3.24%

40
10,631
425,240
-
-
6,883
1
6,883
-
-
-
-
-
6,883
1.62%

60
4,129
247,740
-
-
2,684
1
2,684
-
-
-
-
-
2,684
1.08%

80
1,657
132,560
-
-
1,049
1
1,049
-
-
-
-
-
1,049
0.79%

100
6,593
659,300
-
-
4,275
1
4,275
-
-
-
-
-
4,275
0.65%

200
3,571
714,200
-
-
2,302
1
2,302
-
-
-
-
-
2,302
0.32%

300
1,373
411,900
-
-
867
1
867
-
-
-
-
-
867
0.21%

400
560
224,000
-
-
382
1
382
-
-
-
-
-
382
0.17%

500
1,074
537,000
-
-
687
1
687
-
-
-
-
-
687
0.13%

600
292
175,200
-
-
180
1
180
-
-
-
-
-
180
0.10%

700
330
231,000
-
-
217
1
217
-
-
-
-
-
217
0.09%

800
219
175,200
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.09%

900
124
111,600
-
-
81
1
81
-
-
-
-
-
81
0.07%

1,000
582
582,000
-
-
392
1
392
-
-
-
-
-
392
0.07%

1,100
120
132,000
-
-
83
1
83
-
-
-
-
-
83
0.06%

1,200
256
307,200
-
-
176
1
176
-
-
-
-
-
176
0.06%

1,300
177
230,100
-
-
115
1
115
-
-
-
-
-
115
0.05%

1,400
76
106,400
-
-
50
1
50
-
-
-
-
-
50
0.05%

1,500
200
300,000
-
-
134
1
134
-
-
-
-
-
134
0.04%

1,600
61
97,600
-
-
35
1
35
-
-
-
-
-
35
0.04%

1,700
85
144,500
-
-
50
1
50
-
-
-
-
-
50
0.03%

1,800
87
156,600
-
-
55
1
55
-
-
-
-
-
55
0.04%

1,900
51
96,900
-
-
33
1
33
-
-
-
-
-
33
0.03%

2,000
233
466,000
-
-
161
1
161
-
-
-
-
-
161
0.03%

2,100
59
123,900
-
-
31
1
31
-
-
-
-
-
31
0.03%

2,200
86
189,200
-
-
55
1
55
-
-
-
-
-
55
0.03%

2,300
52
119,600
-
-
41
1
41
-
-
-
-
-
41
0.03%

2,400
101
242,400
-
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.03%

2,500
527
1,317,500
-
-
344
1
344
-
-
-
-
-
344
0.03%

2,600
69
179,400
-
-
51
1
51
-
-
-
-
-
51
0.03%

2,700
61
164,700
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
0.02%

2,800
47
131,600
-
-
30
1
30
-
-
-
-
-
30
0.02%

2,900
34
98,600
-
-
26
1
26
-
-
-
-
-
26
0.03%

3,000
197
591,000
-
-
135
1
135
-
-
-
-
-
135
0.02%

3,100
48
148,800
-
-
33
1
33
-
-
-
-
-
33
0.02%

3,200
60
192,000
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
0.02%

3,300
52
171,600
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
0.02%

3,400
73
248,200
-
-
49
1
49
-
-
-
-
-
49
0.02%

3,500
139
486,500
-
-
93
1
93
-
-
-
-
-
93
0.02%

3,600
62
223,200
-
-
43
1
43
-
-
-
-
-
43
0.02%

3,700
110
407,000
-
-
68
1
68
-
-
-
-
-
68
0.02%

3,800
126
478,800
-
-
80
1
80
-
-
126
1
126
206
0.04%

3,900
122
475,800
-
-
81
1
81
-
-
122
1
122
203
0.04%

4,000
1,510
6,040,000
-
-
983
1
983
-
-
1,510
1
1,510
2,493
0.04%

4,100
1,075
4,407,500
-
-
693
1
693
-
-
1,075
1
1,075
1,768
0.04%

4,200
3,417
14,351,400
-
-
2,222
1
2,222
-
-
3,417
1
3,417
5,639
0.04%

4,300
3,064
13,175,200
-
-
1,967
1
1,967
-
-
3,064
1
3,064
5,031
0.04%

4,400
926
4,074,400
-
-
592
1
592
-
-
926
1
926
1,518
0.04%

4,500
3,238
14,571,000
-
-
2,111
1
2,111
-
-
3,238
1
3,238
5,349
0.04%

4,600
745
3,427,000
-
-
483
1
483
-
-
745
1
745
1,228
0.04%

4,700
547
2,570,900
-
-
346
1
346
-
-
547
1
547
893
0.03%

4,800
324
1,555,200
-
-
228
1
228
-
-
324
1
324
552
0.04%

4,900
107
524,300
-
-
75
1
75
-
-
107
1
107
182
0.03%

5,000
1,478
7,390,000
-
-
946
1
946
-
-
1,478
1
1,478
2,424
0.03%

5,500
429
2,359,500
-
-
273
1
273
-
-
429
1
429
702
0.03%

6,000
419
2,514,000
-
-
278
1
278
-
-
419
1
419
697
0.03%

6,500
293
1,904,500
-
-
171
1
171
-
-
293
1
293
464
0.02%

7,000
287
2,009,000
-
-
193
1
193
287
1
-
-
287
480
0.02%

7,500
484
3,630,000
-
-
328
1
328
484
1
-
-
484
812
0.02%

8,000
291
2,328,000
-
-
194
1
194
291
1
-
-
291
485
0.02%

8,500
191
1,623,500
-
-
117
1
117
191
1
-
-
191
308
0.02%

9,000
267
2,403,000
-
-
172
1
172
267
1
-
-
267
439
0.02%

9,500
191
1,814,500
-
-
109
1
109
191
1
-
-
191
300
0.02%

10,000
953
9,530,000
-
-
622
1
622
953
1
-
-
953
1,575
0.02%

11,000
3,802
41,822,000
-
-
2,516
1
2,516
3,802
1
3,802
1
7,604
10,120
0.02%

12,000
2,235
26,820,000
-
-
1,422
1
1,422
2,235
1
2,235
1
4,470
5,892
0.02%

13,000
700
9,100,000
-
-
444
1
444
700
1
700
1
1,400
1,844
0.02%

14,000
354
4,956,000
-
-
215
1
215
354
2
-
-
708
923
0.02%

15,000
689
10,335,000
-
-
441
1
441
689
2
-
-
1,378
1,819
0.02%

16,000
415
6,640,000
-
-
269
1
269
415
2
-
-
830
1,099
0.02%

17,000
518
8,806,000
-
-
330
1
330
518
2
518
1
1,554
1,884
0.02%

18,000
2,488
44,784,000
-
-
1,562
1
1,562
2,488
2
2,488
1
7,464
9,026
0.02%

19,000
690
13,110,000
-
-
445
1
445
690
2
690
1
2,070
2,515
0.02%

20,000
736
14,720,000
-
-
488
1
488
736
3
-
-
2,208
2,696
0.02%

21,000
287
6,027,000
-
-
189
1
189
287
3
-
-
861
1,050
0.02%

22,000
345
7,590,000
-
-
202
1
202
345
3
-
-
1,035
1,237
0.02%

23,000
353
8,119,000
-
-
220
1
220
353
3
-
-
1,059
1,279
0.02%

24,000
1,514
36,336,000
-
-
967
1
967
1,514
3
1,514
1
6,056
7,023
0.02%

25,000
3,019
75,475,000
-
-
2,031
1
2,031
3,019
3
3,019
1
12,076
14,107
0.02%

26,000
371
9,646,000
-
-
242
1
242
371
3
371
1
1,484
1,726
0.02%

27,000
270
7,290,000
-
-
166
1
166
270
4
-
-
1,080
1,246
0.02%

28,000
243
6,804,000
-
-
164
1
164
243
4
-
-
972
1,136
0.02%

29,000
200
5,800,000
-
-
119
1
119
200
4
-
-
800
919
0.02%

30,000
663
19,890,000
-
-
413
1
413
663
4
-
-
2,652
3,065
0.02%

32,000
1,423
45,536,000
-
-
922
1
922
1,423
4
1,423
1
7,115
8,037
0.02%

34,000
493
16,762,000
-
-
339
1
339
493
5
-
-
2,465
2,804
0.02%

36,000
441
15,876,000
-
-
274
1
274
441
5
-
-
2,205
2,479
0.02%

38,000
1,092
41,496,000
-
-
700
1
700
1,092
5
1,092
1
6,552
7,252
0.02%

40,000
621
24,840,000
-
-
413
1
413
621
6
-
-
3,726
4,139
0.02%

42,000
305
12,810,000
-
-
184
1
184
305
6
-
-
1,830
2,014
0.02%

44,000
1,381
60,764,000
-
-
897
1
897
1,381
6
1,381
1
9,667
10,564
0.02%

46,000
1,095
50,370,000
-
-
721
1
721
1,095
6
1,095
1
7,665
8,386
0.02%

48,000
386
18,528,000
-
-
269
1
269
386
7
-
-
2,702
2,971
0.02%

50,000
17,615
880,750,000
-
-
11,373
1
11,373
17,615
7
4,523
1
127,828
139,201
0.02%

주1)
당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(385,544건)이 균등배정 대상주식수(250,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 남은 250,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 단수주(소수)가 큰 청약자 순으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
137,208
12.5
-
-
-
-
27,268
14.6
-
-
-
-
164,476
11.0

3개월 확약
381,611
34.7
-
-
5,312
8.8
29,059
15.5
36,430
24.3
-
-
452,412
30.2

1개월 확약
117,754
10.7
-
-
7,408
12.3
13,282
7.1
3,770
2.5
-
-
142,214
9.5

15일 확약
349,078
31.7
927
31.2
24,694
40.9
65,154
34.8
48,200
32.1
-
-
488,053
32.5

미확약
114,014
10.4
2,041
68.8
22,969
38.0
52,221
27.9
61,600
41.1
-
-
252,845
16.9

계
1,099,665
100.0
2,968
100.0
60,383
100.0
186,984
100.0
150,000
100.0
-
-
1,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이주민
최대주주
보통주
4,600,300
27.57%
4,600,300
24.54%

이동호
등기임원
보통주
2,635,700
15.80%
2,635,700
14.06%

기유진
미등기임원
보통주
250,800
1.50%
250,800
1.34%

송호중
미등기임원
보통주
171,100
1.03%
171,100
0.91%

소계
-
-
7,657,900
45.89%
7,657,900
40.85%

5% 이상 주주
마하홀딩스 유한회사
일반 법인
보통주
2,563,400
15.36%
2,563,400
13.67%

2015 KIF-스톤브릿지IT전문투자조합
벤처금융
보통주
1,649,900
9.89%
1,649,900
8.80%

소계
-
-
4,213,300
25.25%
4,213,300
22.47%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 6월 29일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2026년 7월 1일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2026년 6월 22일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 6월 22일(월)

모집가액 확정공고는 2026년 6월 22일(월) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2026년 6월 23일(화)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 6월 23일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2026년 6월 25일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 6월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2026년 04월 13일 (증권신고서)- 2026년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜매드업: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 20층(서초동, 삼성생명 서초타워)- 3) 미래에셋증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26다. 투자설명서 제출일- 2026년 04월 13일 (예비투자설명서)- 2026년 04월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 17일 (투자설명서)- 2026년 06월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
8,000
2,000,000
16,000,000,000
-

계
16,000,000,000
8,000
2,000,000
16,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,000,000,000
8,000
2,000,000
16,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,192,000,000
-
13,445,000,000
-
-
363,000,000
16,000,000,000

주)
기타 항목은 발행제비용 중 일부에 해당합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.