앱토크롬 — [기재정정]주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) (20260626)
제출인: 앱토크롬

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)
6.0
(주)에이피헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024.04.05

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
일정변경
2026년 04월 17일
2026년 12월 31일

7. 거래대금지급
일정변경
현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)분할매매대금(3차) : 2,000,000,000원(2025년 10월 24일)잔 금 : 16,000,000,000원(2026년 04월 17일까지)단, 발행회사가 발행한 제27회차 전환사채의 만기가 연장될 경우 잔금일은 2026년 6월 30일까지로 한다.
현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)분할매매대금(3차) : 2,000,000,000원(2025년 10월 24일)분할매매대금(4차) : 1,000,000,000원(2026년 05월 04일)분할매매대금(5차) : 3,000,000,000원(2026년 05월 13일)분할매매대금(6차) : 1,000,000,000원(2026년 06월 24일)잔 금 : 11,000,000,000원(2026년 12월 31일까지)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 26일

회 사 명 :
주식회사 앱토크롬

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동, 한라시그마밸리)

(전 화) 031) 8022 - 0595

(홈페이지)http://www.aptocrom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 호

(전 화) 031) 8022 - 0518

주권 관련 사채권 양도 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
27
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

-취득일자
2023년 02월 20일

2. 사채권 발행회사
회사명
주식회사 에이프로젠

국적
대한민국
대표자
김재섭

자본금(원)
132,418,629,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
264,837,258
주요사업
바이오 의약품 연구 개발 및 하드페이싱 등 금속제품 가공 제조

3. 양도내역
사채의권면(전자등록)총액(원)
40,000,000,000

양도금액(원)(A)
40,000,000,000

총자산(원)(B)
316,557,076,721

총자산대비(%)(A/B)
12.64

자기자본(원)(C)
287,264,870,277

자기자본대비(%)(A/C)
13.92

4. 양도목적
보유 채권 매각을 통한 유동성 확보

5. 양도예정일자
2026년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
㈜하베스트로즈

자본금(원)
10,000,000

주요사업
증권, 파생상품 투자업 및 경영컨설팅

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 9-14, 2층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)분할매매대금(3차) : 2,000,000,000원(2025년 10월 24일)분할매매대금(4차) : 1,000,000,000원(2026년 05월 04일)분할매매대금(5차) : 3,000,000,000원(2026년 05월 13일)분할매매대금(6차) : 1,000,000,000원(2026년 06월 24일)잔 금 : 11,000,000,000원(2026년 12월 31일까지)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4의 제1항 제2호 및 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 따른 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 24일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 05일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무재표의 자기자본에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.다. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 최초제출일(2024.04.05) 기준입니다.라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
주권 관련 사채권의 취득결정_2023.02.17

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
594,428
176,740
417,688
132,419
150,578
-97,283
적정
인덕회계법인

전년도
599,853
138,850
461,002
126,834
78,349
-116,085
적정
인덕회계법인

전전년도
824,112
119,749
704,362
99,578
141,247
-12,500
적정
대주회계법인