금호건설 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20260626)
제출인: 금호건설

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.1
금호건설(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026 년 6 월 26 일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
조 완 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화)02-0603-0102

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)이 현 수

(전 화)02-6303-0563

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
303
종류
국내 무기명식 무보증 후순위사채(채권형신종자본증권)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
7.0

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2056년 06월 29일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며 매 3개월마다 연간 이자금액의 1/4(원 미만 절사)을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 월력상 존재하지 않는 경우에는 해당 월의 말일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

(가) 발행회사는 해당 이자지급기일 직전 일십이(12)개월 동안(단, 본 사채 발행일 및 발행일 이전은 제외함) (i) 배당금 지급결의가 이루어진 경우 또는 (ii) 발행회사가 발행회사의 주식을 매입, 상환 또는 이익소각 한 경우(단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식 매입한 경우 제외), (iii) 기타 발행회사가 자신의 주주에게 그 보유지분과 관련하여 금전 또는 기타 자산을 분여하는 행위 또는 이를 위한 이사회/주주총회 결의를 한 경우를 제외하고는, 그 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다(의미를 분명히 하기 위하여 부연하면, 본 사채의 이자 지급정지 횟수에는 제한이 없다).

(나) 위 (가)에 의하여 본 사채의 이자지급이 1회라도 정지되어 이연이자가 발생하게 된 경우 발행회사는 이연이자가 전액 지급되기 전까지 다음 행위를 할 수 없다.

(1) 주식에 대한 배당결의

(2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 제외.

(3) 기타 발행회사가 자신의 주주에게 그 보유지분과 관련하여 금전 또는 기타 자산을 분여하는 행위 또는 이를 위한 이사회/주주총회 결의

(다) 발행회사가 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니하기로 결정한 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일 오(5)은행영업일 이전에 사채권자 및 한국예탁결제원에 그 결정사실을 통지하여야 한다.

유예이자 누적 여부
지급이 정지된 이자(이하“이연이자”라 한다)는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적된다. 이연이자는 한국예탁결제원을 통하지 않고 발행회사가 직접 지급한다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
(가) 발행일(당일을 포함한다)로부터 2028년 6월 29일(당일을 제외하며 이하“최초재설정일”이라 한다)까지의 기간 동안은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.0%의 고정금리(이하“최초이자율”이라 한다)로 한다.(나) 최초재설정일(당일을 포함한다)에 기산하여 2029년 6월 29일(당일을 제외하며 이하“2차재설정일”이라 한다)까지의 기간 동안은 최초이자율에 연 2.5%의 가중금리(Step-up Margin)를 가산한 고정금리(이하“2차이자율”이라 한다)로 한다.(다) 2차재설정일(당일을 포함한다) 이후에는 직전 재설정일(2차재설정일을 포함한다)로부터 매 일(1)년이 경과하는 날(당일을 제외하며, 이하 포괄하여“재설정일”이라 한다)까지의 각 기간 동안은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 직전 계산기간(명확히 하기 위하여 부연하면, 2차재설정일 관련 직전 계산기간의 경우 최초재설정일로부터 2차재설정일까지의 기간을 의미하며, 이후 일(1)년 단위로 적용된다)에 적용되는 이율에 연 0.5%의 가중금리(Step-up Margin)(이하“추가 마진”이라 한다)를 가산한 고정금리로 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면, 본 사채의 이율은 최초재설정일에 (ii)에 따라 이율이 조정된 이후, 2차재설정일을 포함한 재설정일에 추가 마진을 매년 가산하여 적용한다. 본호에 따라 해당 이율이 변경된 경우, 발행회사는 사채권자, 한국예탁결제원 및 본 사채의 원리금지급대행기관에 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 일십(10)영업일 전까지 변경된 이율을 즉시 통보하기로 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법

(가) 발행회사는 2056년 6월 29일 또는 (나)에 따라 연장된 만기일자(이하“만기일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다. 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 제12호에 따른 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 미지급이자를 전액 지급한 후 상환이 가능하다.

(나) 발행회사는 그 당시 만기일의 1개월 이전까지 사채권자 및 한국예탁결제원에 대한 통지를 도달하게 함으로써, 그 이전과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있으며, 만기의 연장 횟수는 제한이 없는 것으로 한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

(가) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(나) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 이(2)년이 경과한 날 및 그 이후 매 삼(3)개월이 경과하는 날에 본 사채의 전부에 한하여 조기상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기 상환되는 날을 "조기상환일"이라 하며, 영업일이 아닌 경우 익영업일을 의미한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 조기상환하는 사채 전자등록금액의 100%(이하 본 호에서“조기상환 금액”이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 제12호에 따른 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 미지급된 이자를 전액 지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. 본 사채의 만기일자가 제13호 (나)에 따라 연장된 경우 발행회사는 본 사채의 만기일자가 연장된 날로부터 매 삼(3)개월이 경과하는 날에 본 호에 명시된 내용과 동일한 조건으로 본 사채를 상환할 수 있다.

(다) 발행회사는 본호 (나)목에 따라 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 제16호에 따른 원리금지급장소에서 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다.

(라) 본호 (나)목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일의 일십오(15)일 전까지 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

(마) 위 (나)의 규정에도 불구하고, 회계기준 변경 등의 사유로 회계상 본 사채가 부채로 분류될 경우 발행회사는 그 선택에 따라 즉시 본 사채를 상환할 수 있고, (라)목에 따라 일십오(15)일 전까지 한국예탁결제원에 통보해야 한다. 단, 이 경우 본 사채를 전부에 한하여 상환할 수 있고, 조기상환일과 이자지급기일이 상이할 경우 이자는 연 일할계산한다.

만기연장 조건 및 방법

발행회사는 그 당시 만기일의 1개월 이전까지 사채권자 및 한국예탁결제원에 대한 통지를 도달하게 함으로써, 그 이전과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있으며, 만기의 연장 횟수는 제한이 없는 것으로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항

(가) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(나) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 이(2)년이 경과한 날 및 그 이후 매 삼(3)개월이 경과하는 날에 본 사채의 전부에 한하여 조기상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기 상환되는 날을 "조기상환일"이라 하며, 영업일이 아닌 경우 익영업일을 의미한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 조기상환하는 사채 전자등록금액의 100%(이하 본 호에서“조기상환 금액”이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 제12호에 따른 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 미지급된 이자를 전액 지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. 본 사채의 만기일자가 제13호 (나)에 따라 연장된 경우 발행회사는 본 사채의 만기일자가 연장된 날로부터 매 삼(3)개월이 경과하는 날에 본 호에 명시된 내용과 동일한 조건으로 본 사채를 상환할 수 있다.

(다) 발행회사는 본호 (나)목에 따라 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 제16호에 따른 원리금지급장소에서 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다.

(라) 본호 (나)목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일의 일십오(15)일 전까지 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

(마) 위 (나)의 규정에도 불구하고, 회계기준 변경 등의 사유로 회계상 본 사채가 부채로 분류될 경우 발행회사는 그 선택에 따라 즉시 본 사채를 상환할 수 있고, (라)목에 따라 일십오(15)일 전까지 한국예탁결제원에 통보해야 한다. 단, 이 경우 본 사채를 전부에 한하여 상환할 수 있고, 조기상환일과 이자지급기일이 상이할 경우 이자는 연 일할계산한다.

10. 청약일
2026년 06월 29일

11. 납입일
2026년 06월 29일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

케이디제일차(주)
없음
30,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 사채는 자본확충을 통한 재무건전성 확보(부채비율 개선)를 목적으로 발행될 예정이며, 조달자금은 운영자금으로 사용 예정입니다.