종근당홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260625)
제출인: 종근당홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.2
(주)종근당홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 종근당홀딩스

대 표 이 사 :
최 희 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 이 기 성

(전 화) 02-6373-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 06월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜종근당홀딩스 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채㈜종근당홀딩스 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금 삼백이십억원 (\32,000,000,000)제4-2회 금 사백오십억원 (\45,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액60,000,000,000원

모집 또는 매출총액
77,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 30일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 17일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2026년 06월 17일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 01일
2026년 07월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
93,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 "인수단"의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 금액은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 29일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 17일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2026년 06월 17일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 01일
2026년 07월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
15,000,000,000

타법인증권취득자금
15,000,000,000

발행제비용
96,411,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 "인수단"의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 금액은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
32,000,000,000
모집(매출)총액
32,000,000,000

발행가액
32,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 30일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 17일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2026년 06월 17일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,200,000
32,000,000,000
57,750,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 01일
2026년 07월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
32,000,000,000

발행제비용
108,981,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
45,000,000,000
모집(매출)총액
45,000,000,000

발행가액
45,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 29일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 06월 17일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2026년 06월 17일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
4,500,000
45,000,000,000
57,750,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 01일
2026년 07월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
15,000,000,000

타법인증권취득자금
30,000,000,000

발행제비용
121,511,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
4-1회]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일, 2027년 07월 01일,2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 04월 01일, 2028년 06월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026.06.17 / 2026.06.17

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2026년 06월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 30일

납 입 기 일
2026년 07월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

지점코드
084643

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 "인수단"의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 금액은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
4-2회]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일, 2027년 07월 01일,2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 04월 01일, 2028년 07월 01일,2028년 10월 01일, 2029년 01월 01일, 2029년 04월 01일, 2029년 06월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026.06.17 / 2026.06.17

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2026년 06월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 06월 29일

납 입 기 일
2026년 07월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

지점코드
084643

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주1) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 "인수단"의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 금액은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
4-1회]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
32,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
32,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일, 2027년 07월 01일,2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 04월 01일, 2028년 06월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026.06.17 / 2026.06.17

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2026년 06월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 30일

납 입 기 일
2026년 07월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

지점코드
084643

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

[회 차 :
4-2회]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
45,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
45,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일, 2027년 07월 01일,2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 04월 01일, 2028년 07월 01일,2028년 10월 01일, 2029년 01월 01일, 2029년 04월 01일, 2029년 06월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026.06.17 / 2026.06.17

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2026년 06월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 06월 29일

납 입 기 일
2026년 07월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

지점코드
084643

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 05일 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 01일이며, 상장예정일은 2026년 07월 02일임

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
13
-
-
-
-
15

수량
200
980
-
-
-
-
1,180

경쟁률
0.67 : 1
3.27 : 1
-
-
-
-
3.93 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
9
1
-
-
-
12

수량
200
650
100
-
-
-
950

경쟁률
0.67 : 1
2.17 : 1
0.33 : 1
-
-
-
3.17 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.32%
110
9.32%
포함

-7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
120
10.17%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
220
18.64%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
320
27.12%
포함

0
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.69%
340
28.81%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
350
29.66%
포함

15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.54%
380
32.20%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
480
40.68%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
580
49.15%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
25.42%
880
74.58%
포함

30
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
25.42%
1,180
100.00%
포함

합계
2
200
13
980
-
-
-
-
-
-
-
-
15
1,180
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.16%
30
3.16%
포함

-9
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
21.05%
230
24.21%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.53%
330
34.74%
포함

0
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
12.63%
450
47.37%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
21.05%
650
68.42%
포함

30
-
-
4
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
300
31.58%
950
100.00%
포함

합계
2
200
9
650
1
100
-
-
-
-
-
-
12
950
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-10
-7
-4
-3
0
5
15
21
23
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2
10

기관투자자3

10

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

10

기관투자자8

10

기관투자자9

30

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

300

기관투자자13

150

기관투자자14

100

기관투자자15

50

합계
110
10
100
100
20
10
30
100
100
300
300

누적합계
110
120
220
320
340
350
380
480
580
880
1,180

[회 차 : 제4-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-10
-9
-4
0
10
30

기관투자자1
30

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

20

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

80

기관투자자11

70

기관투자자12

50

합계
30
200
100
120
200
300

누적합계
30
230
330
450
650
950

4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[본 사채의 발행금액 결정]- 제4-1회 무보증사채 : 320억원- 제4-2회 무보증사채 : 450억원[수요예측 신청현황]제 4-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,180억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 15건- 유효수요 내 참여신청건수 : 15건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,180억원제 4-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 950억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건- 유효수요 내 참여신청건수 : 12건- 유효수요 내 참여신청금액 : 950억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.금번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사인 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 및 동일만기 회사채 발행사례, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거] 부분을 참고하시기 바랍니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)가 최종 협의하여 결정되었습니다.[본 사채의 발행금리][제4-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제4-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) '최종 인수수수료'는 발행회사의 판단에 따라 '공동대표주관회사'에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
30,000,000,000
0.15%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) '최종 인수수수료'는 발행회사의 판단에 따라 '공동대표주관회사'에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제4-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료(정액)

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
32,000,000,000
57,750,000
총액인수

<문구 삭제>

[제4-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료(정액)

대표주관회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
45,000,000,000
57,750,000
총액인수

<문구 삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
300
주3)
2028년 06월 30일
-

제4-2회 무보증사채
300
주4)
2029년 06월 29일
-

합 계
600
-
-
-

주1) 본사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 06월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
320
주)
2028년 06월 30일
-

제4-2회 무보증사채
450
주)
2029년 06월 29일
-

합 계
770
-
-
-

(삭제)

(삭제)

주)
- 제4-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
- 제4-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
32,000,000,000
3,000,000
-

<문구 삭제>

[제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
45,000,000,000
3,000,000
-

<문구 삭제>

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
93,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,906,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
96,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,903,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
18,000,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만 : 130만원

상장연부과금
191,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
25,500,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원, 정액지급

합 계
93,311,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
21,000,000
2년 초과 : 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만: 130만원

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
25,500,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원, 정액지급

합 계
96,411,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
32,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
108,981,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,891,018,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
121,511,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
44,878,488,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
57,750,000
정액(주2)

발행분담금
19,200,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만 : 130만원

상장연부과금
191,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
320,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
27,200,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원, 정액지급

합 계
108,981,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 제4회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
57,750,000
정액(주2)

발행분담금
31,500,000
2년 초과 : 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만: 130만원

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
450,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
27,200,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원, 정액지급

합 계
121,511,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 제4회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2026년 06월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
4-2
(기준일 :
2026년 06월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
15,000,000,000
-
15,000,000,000
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행금액 총 600억원 중 300억원은 채무상환 자금으로, 150억원은 운영자금으로, 잔여 150억원은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 본 사채 발행금액은 최대 1,000억원까지 증액될 수 있으며, 이 경우 증액한 자금은 채무상환자금 또는 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 천원, %)

종류
구분
발행일
만기일
발행금리
발행금액

제2회 무보증사채
공모
2024.07.01
2026.07.01
3.81
30,000,000

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 천원)

자금사용 목적
자금사용 세부목적
자금 사용 계획

2027년
2028년
2029년
합계

운영자금
지주사 자체 운영자금(판매비와관리비, 법인세, 배당 등)
5,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 천원)

자금사용 목적
자금사용 세부내역
취득 목적
자금 사용 계획

2026년
2027년
2028년
합계

타법인증권취득자금
(주)종근당 등
주요 자회사 지배력강화 및 신규 지분 투자
5,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

당사는 지주회사로서 자회사 및 종속회사의 지배력에 기반한 배당수익과 브랜드매출액 제고를 위해 계열사 지분 취득 활동을 활발하게 이어가고 있습니다. 다음은 과거 3년간 당사의 주요 자회사 및 종속회사 취득/처분 관련 내용입니다.

[당사 주요 자회사 및 종속회사 지분 취득/처분 추이 (2023년~2026년)]

취득/처분 연도
회사명
구분
취득/처분 금액
취득/처분 목적

2023
종근당
취득
24억원
자회사 지배력 강화

2024
종근당
취득
43억원
자회사 지배력 강화

2025
종근당
취득
55억원
자회사 지배력 강화

디지털데일리
취득
200억원
자회사 신규 편입, 배당을 통한 수익 확보

2026
종근당
취득
50억원
자회사 지배력 강화

벨이앤씨
취득
35억원
자회사 지배력 강화

자료 : 당사 제시

당사는 지주회사로서 각 자회사의 책임경영과 객관적인 성과평가 체계를 구축하고 있습니다. 이를 통해 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 그룹 시너지 창출을 하고, 궁극적으로는 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :

2026년 06월
24일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
32,000,000,000
-
-
32,000,000,000
-

회차 :
4-2
(기준일 :

2026년 06월
24일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
15,000,000,000
-
30,000,000,000
-
45,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행금액 총
770억원 중
320억원은 채무상환 자금으로, 150억원은 운영자금으로, 잔여
300억원은
타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 천원, %)

종류
구분
발행일
만기일
발행금리
발행금액

제2회 무보증사채
공모
2024.07.01
2026.07.01
3.81
30,000,000

차입금종류
차입처
이자율(%)
차입일
만기일
금액

한도대출
신한은행
4.17
2025.08.24
2026.08.24
5,000,000

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 천원)

자금사용 목적
자금사용 세부목적
자금 사용 계획

2027년
2028년
2029년
합계

운영자금
지주사 자체 운영자금(판매비와관리비, 법인세, 배당 등)
5,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 천원)

자금사용 목적
자금사용 세부내역
취득 목적
자금 사용 계획

2026년
2027년
2028년
합계

타법인증권취득자금
(주)종근당 등
주요 자회사 지배력강화 및 신규 지분 투자
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

당사는 지주회사로서 자회사 및 종속회사의 지배력에 기반한 배당수익과 브랜드매출액 제고를 위해 계열사 지분 취득 활동을 활발하게 이어가고 있습니다. 다음은 과거 3년간 당사의 주요 자회사 및 종속회사 취득/처분 관련 내용입니다.

[당사 주요 자회사 및 종속회사 지분 취득/처분 추이 (2023년~2026년)]

취득/처분 연도
회사명
구분
취득/처분 금액
취득/처분 목적

2023
종근당
취득
24억원
자회사 지배력 강화

2024
종근당
취득
43억원
자회사 지배력 강화

2025
종근당
취득
55억원
자회사 지배력 강화

디지털데일리
취득
200억원
자회사 신규 편입, 배당을 통한 수익 확보

2026
종근당
취득
50억원
자회사 지배력 강화

벨이앤씨
취득
35억원
자회사 지배력 강화

자료 : 당사 제시

당사는 지주회사로서 각 자회사의 책임경영과 객관적인 성과평가 체계를 구축하고 있습니다. 이를 통해 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 그룹 시너지 창출을 하고, 궁극적으로는 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.