한국제16호스팩 — 증권발행실적보고서 (20260625)
제출인: 한국제16호스팩

증권발행실적보고서
6.0
한국제16호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 25일

회 사 명 :
한국제16호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
민명기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-5875

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 노신복

(전 화) 02-3276-5875

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 06월 22일
2026년 06월 23일
2026년 06월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,500,000
11,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,500,000
11,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,125,000
75.0
2,088
4,125,000
82,500,000,000
2.3
2,088
4,125,000
8,250,000,000
75.0

일반투자자
1,375,000
25.0
168,032
1,752,803,110
3,505,606,220,000
97.7
168,032
1,375,000
2,750,000,000
25.0

계
5,500,000
100
170,120
1,756,928,110
3,588,106,220,000
100
170,120
5,500,000
11,000,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 전체 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 39,991주(기관배정 물량의 0.97%) 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
687,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
687,500
50.0
-

계
1,375,000
100.0
-

[일반청약자 세부 배정 내역]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

10
98,307
983,070
98,307
4
8,923
1
402,151
0
0
0
0
0
402,151
40.91%

20
11,761
235,220
11,761
4
1,065
1
48,109
0
0
0
0
0
48,109
20.45%

30
2,090
62,700
2,090
4
189
1
8,549
0
0
0
0
0
8,549
13.63%

40
719
28,760
719
4
68
1
2,944
0
0
0
0
0
2,944
10.24%

50
3,929
196,450
3,929
4
341
1
16,057
0
0
0
0
0
16,057
8.17%

60
311
18,660
311
4
33
1
1,277
0
0
0
0
0
1,277
6.84%

70
222
15,540
222
4
32
1
920
0
0
0
0
0
920
5.92%

80
179
14,320
179
4
15
1
731
0
0
0
0
0
731
5.10%

90
161
14,490
161
4
13
1
657
0
0
0
0
0
657
4.53%

100
3,061
306,100
3,061
4
300
1
12,544
0
0
0
0
0
12,544
4.10%

150
770
115,500
770
4
73
1
3,153
0
0
0
0
0
3,153
2.73%

200
603
120,600
603
4
67
1
2,479
0
0
0
0
0
2,479
2.06%

250
470
117,500
470
4
36
1
1,916
0
0
0
0
0
1,916
1.63%

300
253
75,900
253
4
26
1
1,038
0
0
0
0
0
1,038
1.37%

350
118
41,300
118
4
16
1
488
0
0
0
0
0
488
1.18%

400
154
61,600
154
4
25
1
641
0
0
0
0
0
641
1.04%

450
132
59,400
132
4
13
1
541
0
0
0
0
0
541
0.91%

500
918
459,000
918
4
77
1
3,749
0
0
0
0
0
3,749
0.82%

600
100
60,000
100
4
11
1
411
0
0
0
0
0
411
0.69%

700
111
77,700
111
4
8
1
452
0
0
0
0
0
452
0.58%

800
44
35,200
44
4
4
1
180
0
0
0
0
0
180
0.51%

900
39
35,100
39
4
6
1
162
0
0
0
0
0
162
0.46%

1,000
528
528,000
528
4
49
1
2,161
0
0
0
0
0
2,161
0.41%

1,500
244
366,000
244
4
25
1
1,001
0
0
0
0
0
1,001
0.27%

2,000
3,415
6,830,000
3,415
4
329
1
13,989
3,415
1
0
0
3,415
17,404
0.25%

2,500
564
1,410,000
564
4
55
1
2,311
564
1
0
0
564
2,875
0.20%

3,000
160
480,000
160
4
16
1
656
160
1
0
0
160
816
0.17%

3,500
99
346,500
99
4
12
1
408
99
1
0
0
99
507
0.15%

4,000
88
352,000
88
4
7
1
359
88
1
0
0
88
447
0.13%

4,500
785
3,532,500
785
4
72
1
3,212
785
2
0
0
1,570
4,782
0.14%

5,000
812
4,060,000
812
4
73
1
3,321
812
2
0
0
1,624
4,945
0.12%

5,500
102
561,000
102
4
6
1
414
102
2
0
0
204
618
0.11%

6,000
113
678,000
113
4
16
1
468
113
2
0
0
226
694
0.10%

6,500
48
312,000
48
4
6
1
198
48
2
0
0
96
294
0.09%

7,000
532
3,724,000
532
4
51
1
2,179
532
3
0
0
1,596
3,775
0.10%

7,500
391
2,932,500
391
4
30
1
1,594
391
3
0
0
1,173
2,767
0.09%

8,000
176
1,408,000
176
4
11
1
715
176
3
0
0
528
1,243
0.09%

8,500
86
731,000
86
4
11
1
355
86
3
0
0
258
613
0.08%

9,000
90
810,000
90
4
5
1
365
90
3
0
0
270
635
0.08%

9,500
331
3,144,500
331
4
29
1
1,353
331
4
0
0
1,324
2,677
0.09%

10,000
693
6,930,000
693
4
66
1
2,838
693
4
0
0
2,772
5,610
0.08%

11,000
281
3,091,000
281
4
22
1
1,146
281
4
0
0
1,124
2,270
0.07%

12,000
550
6,600,000
550
4
47
1
2,247
550
5
0
0
2,750
4,997
0.08%

13,000
341
4,433,000
341
4
24
1
1,388
341
5
0
0
1,705
3,093
0.07%

14,000
238
3,332,000
238
4
22
1
974
238
5
0
0
1,190
2,164
0.06%

15,000
766
11,490,000
766
4
75
1
3,139
766
6
0
0
4,596
7,735
0.07%

16,000
333
5,328,000
333
4
28
1
1,360
333
6
0
0
1,998
3,358
0.06%

17,000
399
6,783,000
399
4
37
1
1,633
399
7
0
0
2,793
4,426
0.07%

18,000
271
4,878,000
271
4
28
1
1,112
271
7
0
0
1,897
3,009
0.06%

19,000
205
3,895,000
205
4
15
1
835
205
7
0
0
1,435
2,270
0.06%

20,000
870
17,400,000
870
4
68
1
3,548
870
8
0
0
6,960
10,508
0.06%

21,000
681
14,301,000
681
4
53
1
2,777
681
8
0
0
5,448
8,225
0.06%

22,000
12,887
283,514,000
12,887
4
1,160
1
52,708
12,887
8
11,137
1
114,233
166,941
0.06%

23,000
92
2,116,000
92
4
7
1
375
92
9
0
0
828
1,203
0.06%

24,000
64
1,536,000
64
4
6
1
262
64
9
0
0
576
838
0.05%

25,000
402
10,050,000
402
4
32
1
1,640
402
10
0
0
4,020
5,660
0.06%

26,000
83
2,158,000
83
4
6
1
338
83
10
0
0
830
1,168
0.05%

27,000
96
2,592,000
96
4
9
1
393
96
10
0
0
960
1,353
0.05%

28,000
81
2,268,000
81
4
6
1
330
81
11
0
0
891
1,221
0.05%

29,000
54
1,566,000
54
4
2
1
218
54
11
0
0
594
812
0.05%

30,000
259
7,770,000
259
4
29
1
1,065
259
12
0
0
3,108
4,173
0.05%

31,000
108
3,348,000
108
4
16
1
448
108
12
0
0
1,296
1,744
0.05%

32,000
72
2,304,000
72
4
4
1
292
72
12
0
0
864
1,156
0.05%

33,000
63
2,079,000
63
4
4
1
256
63
13
0
0
819
1,075
0.05%

34,000
48
1,632,000
48
4
3
1
195
48
13
0
0
624
819
0.05%

35,000
162
5,670,000
162
4
19
1
667
162
14
0
0
2,268
2,935
0.05%

36,000
64
2,304,000
64
4
9
1
265
64
14
0
0
896
1,161
0.05%

37,000
73
2,701,000
73
4
5
1
297
73
14
0
0
1,022
1,319
0.05%

38,000
96
3,648,000
96
4
5
1
389
96
15
0
0
1,440
1,829
0.05%

39,000
67
2,613,000
67
4
8
1
276
67
15
0
0
1,005
1,281
0.05%

40,000
550
22,000,000
550
4
62
1
2,262
550
16
0
0
8,800
11,062
0.05%

41,000
70
2,870,000
70
4
8
1
288
70
16
0
0
1,120
1,408
0.05%

42,000
62
2,604,000
62
4
7
1
255
62
16
0
0
992
1,247
0.05%

43,000
72
3,096,000
72
4
7
1
295
72
17
0
0
1,224
1,519
0.05%

44,000
95
4,180,000
95
4
6
1
386
95
17
0
0
1,615
2,001
0.05%

45,000
951
42,795,000
951
4
83
1
3,887
951
18
0
0
17,118
21,005
0.05%

46,000
40
1,840,000
40
4
2
1
162
40
18
0
0
720
882
0.05%

47,000
42
1,974,000
42
4
3
1
171
42
18
0
0
756
927
0.05%

48,000
145
6,960,000
145
4
19
1
599
145
19
0
0
2,755
3,354
0.05%

49,000
51
2,499,000
51
4
8
1
212
51
19
0
0
969
1,181
0.05%

50,000
750
37,500,000
750
4
72
1
3,072
750
19
0
0
14,250
17,322
0.05%

51,000
43
2,193,000
43
4
4
1
176
43
20
0
0
860
1,036
0.05%

52,000
35
1,820,000
35
4
3
1
143
35
20
0
0
700
843
0.05%

53,000
66
3,498,000
66
4
10
1
274
66
21
0
0
1,386
1,660
0.05%

54,000
26
1,404,000
26
4
4
1
108
26
21
0
0
546
654
0.05%

55,000
85
4,675,000
85
4
9
1
349
85
21
0
0
1,785
2,134
0.05%

56,000
50
2,800,000
50
4
4
1
204
50
22
0
0
1,100
1,304
0.05%

57,000
30
1,710,000
30
4
3
1
123
30
22
0
0
660
783
0.05%

58,000
67
3,886,000
67
4
9
1
277
67
23
0
0
1,541
1,818
0.05%

59,000
12
708,000
12
4
1
1
49
12
23
0
0
276
325
0.05%

60,000
199
11,940,000
199
4
12
1
808
199
23
0
0
4,577
5,385
0.05%

61,000
39
2,379,000
39
4
5
1
161
39
24
0
0
936
1,097
0.05%

62,000
34
2,108,000
34
4
4
1
140
34
24
0
0
816
956
0.05%

63,000
54
3,402,000
54
4
9
1
225
54
25
0
0
1,350
1,575
0.05%

64,000
28
1,792,000
28
4
2
1
114
28
25
0
0
700
814
0.05%

65,000
104
6,760,000
104
4
6
1
422
104
25
0
0
2,600
3,022
0.04%

66,000
53
3,498,000
53
4
7
1
219
53
26
0
0
1,378
1,597
0.05%

67,000
25
1,675,000
25
4
3
1
103
25
26
0
0
650
753
0.04%

68,000
37
2,516,000
37
4
6
1
154
37
27
0
0
999
1,153
0.05%

69,000
39
2,691,000
39
4
4
1
160
39
27
0
0
1,053
1,213
0.05%

70,000
136
9,520,000
136
4
14
1
558
136
27
0
0
3,672
4,230
0.04%

71,000
37
2,627,000
37
4
2
1
150
37
28
0
0
1,036
1,186
0.05%

72,000
37
2,664,000
37
4
5
1
153
37
28
0
0
1,036
1,189
0.04%

73,000
53
3,869,000
53
4
10
1
222
53
29
0
0
1,537
1,759
0.05%

74,000
27
1,998,000
27
4
3
1
111
27
29
0
0
783
894
0.04%

75,000
148
11,100,000
148
4
15
1
607
148
29
0
0
4,292
4,899
0.04%

76,000
47
3,572,000
47
4
4
1
192
47
30
0
0
1,410
1,602
0.04%

77,000
29
2,233,000
29
4
2
1
118
29
30
0
0
870
988
0.04%

78,000
56
4,368,000
56
4
6
1
230
56
30
0
0
1,680
1,910
0.04%

79,000
33
2,607,000
33
4
4
1
136
33
31
0
0
1,023
1,159
0.04%

80,000
165
13,200,000
165
4
18
1
678
165
31
0
0
5,115
5,793
0.04%

81,000
42
3,402,000
42
4
3
1
171
42
32
0
0
1,344
1,515
0.04%

82,000
26
2,132,000
26
4
1
1
105
26
32
0
0
832
937
0.04%

83,000
40
3,320,000
40
4
1
1
161
40
32
0
0
1,280
1,441
0.04%

84,000
27
2,268,000
27
4
5
1
113
27
33
0
0
891
1,004
0.04%

85,000
59
5,015,000
59
4
7
1
243
59
33
0
0
1,947
2,190
0.04%

86,000
44
3,784,000
44
4
2
1
178
44
34
0
0
1,496
1,674
0.04%

87,000
21
1,827,000
21
4
2
1
86
21
34
0
0
714
800
0.04%

88,000
224
19,712,000
224
4
28
1
924
224
34
0
0
7,616
8,540
0.04%

89,000
151
13,439,000
151
4
13
1
617
151
35
0
0
5,285
5,902
0.04%

90,000
6,000
540,000,000
6,000
4
602
1
24,602
6,000
35
0
0
210,000
234,602
0.04%

91,000
1
91,000
1
4
0
0
4
1
36
0
0
36
40
0.04%

92,000
5
460,000
5
4
0
0
20
5
36
0
0
180
200
0.04%

93,000
6
558,000
6
4
0
0
24
6
36
0
0
216
240
0.04%

94,000
5
470,000
5
4
0
0
20
5
37
0
0
185
205
0.04%

95,000
7
665,000
7
4
1
1
29
7
37
0
0
259
288
0.04%

96,000
5
480,000
5
4
1
1
21
5
38
0
0
190
211
0.04%

97,000
1
97,000
1
4
0
0
4
1
38
0
0
38
42
0.04%

98,000
5
490,000
5
4
0
0
20
5
38
0
0
190
210
0.04%

99,000
6
594,000
6
4
0
0
24
6
39
0
0
234
258
0.04%

100,000
72
7,200,000
72
4
5
1
293
72
39
0
0
2,808
3,101
0.04%

101,000
5
505,000
5
4
1
1
21
5
39
0
0
195
216
0.04%

102,000
2
204,000
2
4
0
0
8
2
40
0
0
80
88
0.04%

103,000
3
309,000
3
4
0
0
12
3
40
0
0
120
132
0.04%

104,000
1
104,000
1
4
0
0
4
1
41
0
0
41
45
0.04%

105,000
5
525,000
5
4
1
1
21
5
41
0
0
205
226
0.04%

106,000
2
212,000
2
4
0
0
8
2
41
0
0
82
90
0.04%

107,000
1
107,000
1
4
0
0
4
1
42
0
0
42
46
0.04%

108,000
3
324,000
3
4
1
1
13
3
42
0
0
126
139
0.04%

109,000
6
654,000
6
4
1
1
25
6
43
0
0
258
283
0.04%

110,000
16
1,760,000
16
4
2
1
66
16
43
0
0
688
754
0.04%

111,000
3
333,000
3
4
0
0
12
3
43
0
0
129
141
0.04%

112,000
1
112,000
1
4
0
0
4
1
44
0
0
44
48
0.04%

113,000
3
339,000
3
4
0
0
12
3
44
0
0
132
144
0.04%

114,000
3
342,000
3
4
0
0
12
3
45
0
0
135
147
0.04%

115,000
8
920,000
8
4
1
1
33
8
45
0
0
360
393
0.04%

116,000
3
348,000
3
4
1
1
13
3
45
0
0
135
148
0.04%

117,000
7
819,000
7
4
0
0
28
7
46
0
0
322
350
0.04%

118,000
3
354,000
3
4
0
0
12
3
46
0
0
138
150
0.04%

119,000
4
476,000
4
4
0
0
16
4
47
0
0
188
204
0.04%

120,000
13
1,560,000
13
4
0
0
52
13
47
0
0
611
663
0.04%

121,000
1
121,000
1
4
0
0
4
1
47
0
0
47
51
0.04%

122,000
2
244,000
2
4
0
0
8
2
48
0
0
96
104
0.04%

123,000
1
123,000
1
4
0
0
4
1
48
0
0
48
52
0.04%

124,000
5
620,000
5
4
1
1
21
5
49
0
0
245
266
0.04%

125,000
37
4,625,000
37
4
3
1
151
37
49
0
0
1,813
1,964
0.04%

126,000
5
630,000
5
4
1
1
21
5
49
0
0
245
266
0.04%

128,000
1
128,000
1
4
0
0
4
1
50
0
0
50
54
0.04%

129,000
5
645,000
5
4
0
0
20
5
50
0
0
250
270
0.04%

130,000
14
1,820,000
14
4
2
1
58
14
51
0
0
714
772
0.04%

131,000
3
393,000
3
4
0
0
12
3
51
0
0
153
165
0.04%

132,000
4
528,000
4
4
0
0
16
4
52
0
0
208
224
0.04%

133,000
18
2,394,000
18
4
1
1
73
18
52
0
0
936
1,009
0.04%

134,000
80
10,720,000
80
4
6
1
326
80
52
0
0
4,160
4,486
0.04%

135,000
2,980
402,300,000
2,980
4
255
1
12,175
2,980
53
0
0
157,940
170,115
0.04%

합계
168,032
1,752,803,110
168,032
-
15,372
-
687,500
42,808
-
11,137
-
687,500
1,375,000
100.0%

주1)
당사는 일반배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.0%), 비례배정 687,500주(50.0%) 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약(유효)건수 168,032건에 4주씩 배분 후 잔여 15,372주를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량은 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 11,137주에 대해서는 22,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
200,000
47.96
-
-
200,000
4.85

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,273,285
100.00
53,581
100.00
582,300
100.00
1,798,834
100.00
217,000
52.04
-
-
3,925,000
95.15

계
1,273,285
100.00
53,581
100.00
582,300
100.00
1,798,834
100.00
417,000
100.00
-
-
4,125,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
보통주
1,000,000
80.00
1,000,000
14.81
발기주주, 최대주주

서울아이알네트워크㈜
보통주
200,000
16.00
200,000
2.96
발기주주

한국투자증권㈜
보통주
50,000
4.00
50,000
0.74
발기주주, 투자매매업자

합계
보통주
1,250,000
100.00
1,250,000
18.52
-

주)
지분율은 각각 증자 전 총발행주식수 1,250,000주, 증자 후 총발행주식수 6,750,000주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2026년 06월 26일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2026년 06월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 06월 19일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2026년 06월 19일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다..

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 06월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 06월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 06월 25일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일자
내용

2026년 05월 26일
증권신고서

2026년 06월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 06월 18일
정정 증권신고서 - 효력발생

2026년 06월 19일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 한국제16호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일

일자
내용

2026년 05월 26일
예비투자설명서

2026년 06월 11일
정정 예비투자설명서- 기재사항 정정

2026년 06월 18일
투자설명서

2026년 06월 19일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
11,000,000,000
11,000,000,000

주)
기타: 공모예치자금 11,000,000,000원당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 1,250백만원 및 전환사채 발행금액 1,150백만원의 합인 2,400백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.