에이프릴바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260625)
제출인: 에이프릴바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 에이프릴바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 24일

회 사 명 :
주식회사 에이프릴바이오

대 표 이 사 :
차 상 훈

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 강원대학길1강원대학교 의생명과학대학 B-602

(전 화) 02-6956-8383

(홈페이지) http://www.aprilbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대외전략팀장
(성 명) 진 홍 국

(전 화) 02-6956-8383

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,095,456

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
23,413,826

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
141,784,686,720

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
34,620

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
34,620

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 2항

9. 납입일
2026년 07월 23일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 최대주주 변경 예정에 관한 사항제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다.

나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다.다. 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)

라. 금번 유상증자 주금납입이 완료되면 다사의 최대주주는 금번 제3자배정 대상자인 아이엠엠자산운용 주식회사로 변경될 예정입니다. 다만, 향후 아이엠엠자산운용(주)는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.마. 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2026년 06월 24일 - 청약 장소 : 서울 송파구 송파대로 201 송파테라타워2 A동 423호 - 주금납입은행 : 우리은행 문정중앙금융센터바. 자금사용목적 : 운영자금사. 제3자 배정 신주식 발행 산식- 정관의 근거 : 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항 제4호- 계산식 : (기발행3자배정주식수 883,186주 + 3자배정주식수 4,095,456주) / (기발행주식수 : 23,413,826주 + 3자배정주식수 : 4,095,456주))아. 기타 사항① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다.② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
7,818,055
383,062,667,850
48,997.18

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,012,817
78,713,438,300
39,106.11

최근일 가중산술평균주가(C)
472,067
16,342,671,900
34,619.39

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
40,907.56

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
34,619.39

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
34,620

주1) 원단위 미만은 절상하여 산정함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)①당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방법으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
연구개발비용

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
연구개발비용
4,374
16,625
120,786
141,785

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

아이엠엠자산운용 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,023,998
1년간 전량 보호예수

아이엠엠스케일업바이오 제1호 유한회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,071,458
1년간 전량 보호예수

주1) 아이엠엠자산운용(주)(이하 "회사")는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이엠엠자산운용 주식회사
4
김현정
37
-
-
(주)아이엠엠
51

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
3,656
매출액
4,881

부채총계
1,089
당기순손익
1,189

자본총계
2,567
외부감사인
한울회계법인

자본금
5,000
감사의견
적정

조달방법
자기자금(설립 예정인 가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사의 출자금) 및 차입금
조성경위
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립 예정인 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사)가 본 건 신주 인수 등의 목적으로 설립 예정인 특수목적회사(SPC)를 통하여 출자할 예정임

주1) 아이엠엠자산운용(주)(이하 "회사")는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이엠엠스케일업바이오 제1호 유한회사
1
나성민
-
-
-
페트라9호사모투자합자회사
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
자기자금(페트라9호사모투자합자회사 출자금) 및 차입금
조성경위
본 법인은 페트라9호사모투자합자회사(업무집행사원: 아이엠엠인베스트먼트 주식회사)가 본 건 신주 인수 등의 목적으로 2026년 5월 설립한 SPC임

주) '아이엠엠스케일업바이오 제1호 유한회사'는 2026년 5월에 설립된 특수목적회사로, 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

페트라9호사모투자합자회사
35
변재철
0.04
아이엠엠인베스트먼트 주식회사
1.83
국민연금공단
19.58

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
2025년 12월(제3기)

자산총계
304,299
매출액
2

부채총계
2,206
당기순손익
-10,567

자본총계
302,093
외부감사인
예일회계법인

자본금
324,228
감사의견
적정