세아제강 — 증권발행실적보고서 (20260625)
제출인: 세아제강

증권발행실적보고서
6.0
세아제강

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 세아제강

대 표 이 사 :
이 휘 령, 홍 만 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사 (성 명)정성환

(전 화)02-6970-1110

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
115,000,000,000

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
2028.06.23

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2029.06.25

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026.06.25
2026.06.25
2026.06.25
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
53.33
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
46.67
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
53.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
46.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,500,000
75,000,000,000
100.00
7
7,500,000
75,000,000,000
100.00

계
7,500,000
100
7
7,500,000
75,000,000,000
100
7
7,500,000
75,000,000,000
100

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026.06.25
2026.06.25
2026.06.25
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2026년 06월 26일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2026년 06월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2026년 06월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2026년 06월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr서면문서 :
(주)세아제강 - 서울특별시 마포구 양화로 45 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
75,000,000,000
-
-
75,000,000,000

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
25,000,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

구분
내용
발행일(차입일)
만기일
이자율
금액

(주)세아제강
7-1회
2024.10.24
2026.10.23
3.467%
50,000,000,000

산업은행
차입금
2025.12.09
2026.12.09
3.1%
50,000,000,000

합계
100,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

구분
지급처
예상 수량
자금사용예정기간
금액

강관(파이프) 제조용 열연코일(Hot Rolled Coil) 등 원자재 구매대금
(주)포스코 외
약 19천톤(HRC기준)
2026년 이내
15,000,000,000

합계
15,000,000,000

주1) 포스코 등 당사의 원자재결제자금은 매달 평균 약 800억 원으로 상기 금액은 26년 중 전액 사용 예정입니다. 다만 향후 내부자금상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.주2) 당사는 (주)포스코 등 매입처로부터 발생한 세금계산서, 거래명세서 등 실질 증빙이 확인된 건에 한하여 자금팀의 승인을 거쳐 해당 공급사 계좌로 대금을 직접 이체할 예정이며, 자금 집행 현황은 정기보고서(사업보고서 등)의 '자금의 실제 사용내역'을 통해 투자자에게 투명하게 공시될 예정입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.