에이루트 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260624)
제출인: 에이루트

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
주식회사 에이루트

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 06월 24일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문 동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031-8077-5000

(홈페이지) http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이상호

(전 화) 031-8077-5000

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
18
종류
무기명식이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채발행일자
2026년 06월 23일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 06월 23일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
2,521,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
7,850,000,000

지정비율(%) (A/B)
32.12

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 06월 23일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
5,783

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 에이루트 기명식 보통주식

주식수
435,932

주식총수 대비비율(%)
10.84

전환청구기간
시작일
2027년 06월 23일

종료일
2029년 05월 23일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 매도청구권의 부여 및 행사: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행 후 1개월 (2026년 7월 23일)이 경과한 날부터 13개월이 되는 날(2027년 7월 23일)까지 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 각 인수인의 약정비율에 따라 매수인에게 매도하여야 한다. 또한, “매수인”은 매도청구권 (Call option) 약정 시 옵션프리미엄(권면금액의 2.0%)을 “인수인” 명의계좌로 입금하여야 한다.

2) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 사채권자에게 매수대상 사채 의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도 청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

3) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 3개월 단위 복리 연 4.0%의 수익률이 보장된 본 계약 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급함으로써 콜옵션 행사대상 사채를 매수할 수 있고, 인수인은 매도청구권자에게 콜옵션 행사대상 사채를 매도하여야 한다.

4) 본조 매도청구의 대상이 되는 매매대금은 표면이자와 만기보장수익율의 차이를 본건 사채 발행일로부터 3개월 단위 복리를 계산하되, 3개월 이내의 기간에 매도청구권이 행사되는 경우 그 매매대금은 직전 3개월 상환율과 다음 3개월 상환율의 차이를 일할계산한 금액으로 한다.

5) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급한다.

6) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 약정비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 아래 각 인수인별 약정비율 이내로 제한된다.

[인수인 콜옵션 약정비율]

구분
인수인

인 수 금 액

(전자등록금액, 원금)

약정비율

1
크립토그로스1호

금 사십팔억오천만원

(\4,850,000,000)

50% 이내

2
㈜크리스티앙픽

금 일십억원

(\1,000,000,000)

50% 이내

3
큐리어스홀딩스㈜

금 이십억원

(\2,000,000,000)

전환사채 발행 당시 최대주주 등의 지분율 이내

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

최정임
최대주주
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
626,000,000
-
-

다올에이엠
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
430,000,000
-
-

서문동군
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
152,000,000
-
-

글로불스
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
46,000,000
-
-

이대성
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
117,000,000
-
-

이민균
관계사임원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-
-

최철순
임원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-
-

송지우
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-
-

임현수
임원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-
-

박창용
관계사임원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-
-

신미선
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
20,000,000
-
-

김수지
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
20,000,000
-
-

서민혁
관계사임원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
20,000,000
-
-

임성열
관계사직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
20,000,000
-
-

김성원
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
50,000,000
-
-

서훈
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
20,000,000
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

최정임
최대주주
321,194
7.98
108,248
7.98
-

다올에이엠
최대주주의특수관계인
220,432
5.48
74,355
5.48
-

서문동군
최대주주의특수관계인
77,933
1.94
26,283
1.94
-

글로불스
최대주주의특수관계인
23,930
0.60
7,954
0.59
-

이대성
최대주주의특수관계인
60,170
1.50
20,231
1.49
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

다올에이엠

1
최정임
100
-
-
최정임
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12

자산총계
8,604
매출액
90

부채총계
7,522
당기순손익
-244

자본총계
1,081
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

글로불스
1
서문동군
100
-
-
서문동군
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
5,188
매출액
0

부채총계
1,718
당기순손익
-112

자본총계
3,469
외부감사인
-

자본금
20
감사의견
-