아모텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260624)
제출인: 아모텍

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)아모텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 24일

회 사 명 :
주식회사 아모텍

대 표 이 사 :
김 병 규

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 남동서로 380

(전 화) 032-821-0363

(홈페이지) http://www.amotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 조 용 범

(전 화) 02-542-0951

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,370,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 48,822,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목

정정요구ㆍ명령

관련 여부

정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색
글씨로 기재하였습니다

공통정정사항
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
모집 또는 매출총액 : 35,052,300,000모집가액 : 14,790

모집 또는 매출총액 :
48,822,000,000
모집가액 :
20,600

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험

바. 금융감독기관의 관리감독 기준 강화 위험
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

차. 높은 주가 변동성 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,370,000
500
14,790
35,052,300,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
보통주
2,370,000
35,052,300,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.0%- 실권수수료: 잔액인수금액의7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 08월 03일 ~ 2026년 08월 04일
2026년 08월 11일
2026년 08월 05일
2026년 08월 11일
2026년 06월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 05월 26일
2026년 07월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
5,052,300,000

발행제비용
437,300,410

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.05.22

【기 타】
1) 금번 (주)아모텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 교보증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 08월 06일 ~ 2026년 08월 07일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 08월 05일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 교보증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2026년 05월 26일부터 2026년 07월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,370,000
500
20,600
48,822,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
보통주
2,370,000
48,822,000,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.0%- 실권수수료: 잔액인수금액의7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 08월 03일 ~ 2026년 08월 04일
2026년 08월 11일
2026년 08월 05일
2026년 08월 11일
2026년 06월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 05월 26일
2026년 07월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
18,822,000,000

발행제비용
578,515,960

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.06.24

【기 타】

1) 금번 (주)아모텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 교보증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 08월 06일 ~ 2026년 08월 07일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 08월 05일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 교보증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2026년 05월 26일부터 2026년 07월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 교보증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,370,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,370,000
500
14,790
35,052,300,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2026년 05월 22일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2026년 05월 21일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 유상증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 예정발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 05월 21일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/05/21
19,520원
737,112주
14,066,180,425원

2026/05/20
17,690원
751,820주
12,642,490,515원

2026/05/19
16,880원
481,811주
8,058,197,930원

2026/05/18
17,140원
1,027,634주
17,536,782,345원

2026/05/15
19,390원
428,436주
8,539,099,775원

2026/05/14
20,700원
456,980주
9,229,160,650원

2026/05/13
20,700원
449,323주
9,274,745,675원

2026/05/12
20,300원
861,545주
17,404,174,940원

2026/05/11
19,900원
766,363주
15,262,082,100원

2026/05/08
20,850원
499,961주
10,440,292,475원

2026/05/07
21,500원
484,919주
10,448,610,375원

2026/05/06
22,800원
702,609주
16,267,589,850원

2026/05/04
24,400원
699,652주
16,861,207,025원

2026/04/30
22,300원
444,687주
10,088,754,300원

2026/04/29
23,700원
507,122주
11,747,009,800원

2026/04/28
22,950원
518,182주
12,224,991,150원

2026/04/27
24,550원
558,866주
13,814,038,775원

2026/04/24
23,600원
554,643주
13,195,402,100원

2026/04/23
24,150원
1,136,047주
28,724,625,000원

2026/04/22
27,950원
1,267,560주
35,202,692,050원

1개월 가중산술평균주가 (A)
21,823.94원

1주일 가중산술평균주가 (B)
17,754.91원

기산일 가중산술평균주가 (C)
19,082.83원

산술평균 (D)
19,553.89원
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
19,082.83원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%

증자비율 (G)
16.22%

예정발행가액
14,790원
[{(E) × (1 - F)}/ {1 + (G × F)}]

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 교보증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,370,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,370,000
500
20,600
48,822,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2026년 05월 22일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]

기산일 : 2026년
06월 23일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/06/23
25,100원
777,440주
20,639,249,550원

2026/06/22
30,000원
596,876주
18,253,504,750원

2026/06/19
32,600원
1,097,400주
34,044,140,150원

2026/06/18
31,900원
3,492,511주
118,616,510,975원

2026/06/17
30,500원
641,137주
19,917,178,225원

2026/06/16
30,700원
978,083주
29,605,791,175원

2026/06/15
29,000원
810,368주
23,235,182,375원

2026/06/12
27,200원
668,636주
19,060,604,050원

2026/06/11
27,650원
515,055주
13,265,468,100원

2026/06/10
24,300원
509,824주
13,167,160,075원

2026/06/09
26,550원
528,846주
13,359,111,550원

2026/06/08
24,400원
626,846주
15,472,856,775원

2026/06/05
24,100원
742,707주
18,401,884,700원

2026/06/04
24,800원
705,501주
16,740,894,125원

2026/06/02
21,300원
748,736주
15,749,472,475원

2026/06/01
23,850원
1,264,248주
30,478,629,150원

2026/05/29
28,400원
1,539,953주
43,822,864,975원

2026/05/28
30,200원
3,852,301주
116,249,219,275원

2026/05/27
29,850원
5,016,269주
158,200,017,125원

2026/05/26
29,600원
3,975,834주
115,267,730,500원

1개월 가중산술평균주가 (A)
29,343.05원

1주일 가중산술평균주가 (B)
32,014.98원

기산일 가중산술평균주가 (C)
26,547.71원

산술평균 (D)
29,301.91원
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
26,547.71원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%

증자비율 (G)
16.22%

1차 발행가액
20,600원
[{(E) × (1 - F)}/ {1 + (G × F)}]

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,370,000

주당 모집가액
예정가액
14,790

확정가액
-

모집총액
예정가액
35,052,300,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 1주 이상 100주 이하까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2026년 08월 03일

종료일
2026년 08월 04일

실권주 일반공모
개시일
2026년 08월 06일

종료일
2026년 08월 07일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 08월 11일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,370,000

주당 모집가액
예정가액
20,600

확정가액
-

모집총액
예정가액
48,822,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 1주 이상 100주 이하까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2026년 08월 03일

종료일
2026년 08월 04일

실권주 일반공모
개시일
2026년 08월 06일

종료일
2026년 08월 07일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 08월 11일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

바. 금융감독기관의 관리감독 기준 강화 위험2025년 02월 27일 금융감독원은 기업공개 및 유상증자 주관업무와 관련해 16개 증권사와 간담회를 하고 유상증자 증권신고서 중점심사 방향을 공개했습니다.
향후 일반주주 권익 훼손 우려 등 7개 사유에 해당하면 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 심사 항목별로 집중심사하기로 했습
니다.

금융감독원은 '주식가치 희석화 우려', '일반주주 권익훼손 우려', '재무위험 과다', '주관사의 주의의무 소홀' 등 대분류와 7가지 소분류에 따라 중점심사 유상증자 항
목을 선정하였습니다.
최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후
당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치
가 취해질 수 있습니다.

최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다. 특히 「코스닥 시장 상장규정」 제53조(관리종목지정), 제54조(형식적 상장폐지) 및 제56조(상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지)에 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.[중략]

1. 공통 심사항목가) 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 당위성① 경영환경 및 재무적 필요성

당사는 MLCC 등의 세라믹 칩을 제조하는 EMC 부문, Bluetooth, GPS 등의 안테나 를 제조하는 안테나 부문, BLDC 모터 등을 제조하는 모터 부문 및 기타 전자부품 부문을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 스마트폰, 자동차 전장, 가전 및 산업용 전자기기 등을 주요 전방산업으로 두고 있습니다. 당사의 제품은 고객사의 요구 사양, 적용 제품, 전기적 특성 및 신뢰성 기준에 따라 개별적으로 개발·생산되는 특성을 가지고 있으며, 특히 전장용 부품의 경우 고온·고습·진동 등 다양한 사용환경에서의 품질 안정성 및 장기 신뢰성이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

[중략]

금번 유상증자를 통해 조달하고자 하는 금액은 시설자금 30,000 백만원 및 운영자금 5,052백만원으로, 총 35,052 백만원입니다. 이는 당사의 기존 보유 현금만으로 충당하기보다는 외부 자금조달을 병행하여 재무안정성을 확보하면서 예정된 투자 및 운영자금 수요에 대응하는 것이 필요한 규모입니다. 특히 당사의 사업 특성상 전장용 MLCC, 모터 및 안테나는 고객사의 요구 사양에 맞춘 개발 및 공급이 필요하고, 양산 확대 과정에서 생산설비 투자, 품질 안정화 비용, 원재료 확보 및 운전자금 부담이 동반됩니다. 따라서 단순히 보고기간말 현금 보유액만을 기준으로 자금조달 필요성을 판단하기보다는, 향후 사업운영에 필요한 최소 유동성, 차입금 만기 구조, 금융비용 부담, 생산 확대에 따른 운전자금 수요 및 기존 사업의 안정적 운영 필요성을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다.

(주4) 정정 후

바. 금융감독기관의 관리감독 기준 강화 위험2025년 02월 27일 금융감독원은 기업공개 및 유상증자 주관업무와 관련해 16개 증권사와 간담회를 하고 유상증자 증권신고서 중점심사 방향을 공개했습니다.
향후 일반주주 권익 훼손 우려 등 7개 사유에 해당하면 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 심사 항목별로 집중심사하기로 했습
니다.

금융감독원은 '주식가치 희석화 우려', '일반주주 권익훼손 우려', '재무위험 과다', '주관사의 주의의무 소홀' 등 대분류와 7가지 소분류에 따라 중점심사 유상증자 항
목을 선정하였습니다.
최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후
당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치
가 취해질 수 있습니다.

최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다. 특히 「코스닥 시장 상장규정」 제53조(관리종목지정), 제54조(형식적 상장폐지) 및 제56조(상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지)에 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.[중략]

1. 공통 심사항목가) 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 당위성① 경영환경 및 재무적 필요성

당사는 MLCC 등의 세라믹 칩을 제조하는 EMC 부문, Bluetooth, GPS 등의 안테나 를 제조하는 안테나 부문, BLDC 모터 등을 제조하는 모터 부문 및 기타 전자부품 부문을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 스마트폰, 자동차 전장, 가전 및 산업용 전자기기 등을 주요 전방산업으로 두고 있습니다. 당사의 제품은 고객사의 요구 사양, 적용 제품, 전기적 특성 및 신뢰성 기준에 따라 개별적으로 개발·생산되는 특성을 가지고 있으며, 특히 전장용 부품의 경우 고온·고습·진동 등 다양한 사용환경에서의 품질 안정성 및 장기 신뢰성이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

[중략]

금번 유상증자를 통해 조달하고자 하는 금액은
시설자금 30,000 백만원 및 운영자금 18,822백만원으로, 총 48,822 백만원입니다. 이는 당사의 기존 보유 현금만으로 충당하기보다는 외부 자금조달을 병행하여 재무안정성을 확보하면서 예정된 투자 및 운영자금 수요에 대응하는 것이 필요한 규모입니다. 특히 당사의 사업 특성상 전장용 MLCC, 모터 및 안테나는 고객사의 요구 사양에 맞춘 개발 및 공급이 필요하고, 양산 확대 과정에서 생산설비 투자, 품질 안정화 비용, 원재료 확보 및 운전자금 부담이 동반됩니다. 따라서 단순히 보고기간말 현금 보유액만을 기준으로 자금조달 필요성을 판단하기보다는, 향후 사업운영에 필요한 최소 유동성, 차입금 만기 구조, 금융비용 부담, 생산 확대에 따른 운전자금 수요 및 기존 사업의 안정적 운영 필요성을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다.

(주5) 정정 전

차. 높은 주가 변동성 관련 위험

당사는 2022년 이후 증권신고서 제출일 전일인 2026년 5월 21일까지의 기간 동안
주가가 장중 저가 기준 최저 2,840원에서 장중 고가 기준 최고 29,450원까지 변동한 바 있으며, 최근 주가 변동성이 큰 상황입니다. 특히 당사의 주가는 2024년 12월 중 저점을 기록한 이후 2025년 및 2026년 중 상승세를 보였으나, 이후에도 일별 등락이 반복되며 변동성이 지속되고 있습니다.
증권신고서 제출일 전일 기준 최근 1개월 가중평균주가는 약 21,824원, 최근 1주일 가중평균주가는 약 17,755원을 기록하였습니다.

이처럼 당사의 최근 주가는 변동성이 큰 상황입니다. 증권신고서 제출 이후 주가가 큰 폭으로 변동하여 발행가액에 변동이 발생할 경우 당사가 계획한 자금운용계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 당사 주가의 변동성 관련 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다.

당사는
2022년 이후 증권신고서 제출일 전일인 2026년 5월 21일까지 해당 기간 동안 주가가 장중 저가 기준 최저 2,840원에서 장중 고가 기준 최고 29,450원까지 변동한 바 있으며, 주가 변동성이 큰 상황입니다. 당사는 기존 안테나, 세라믹 칩 및 BLDC 모터 등을 중심으로 사업을 영위하여 왔으나, 전장용 MLCC 공급 확대 및 AI 서버·데이터센터용 MLCC 수요 증가 기대감이 부각되며 2025년 이후 주가가 상승세를 보였습니다. 특히 증권사 및 시장에서는 당사의 MLCC 사업이 전기차, 네트워크 및 AI 관련 시장으로 확대되고 있으며, 2026년 이후 AI 관련 MLCC 매출 비중이 증가할 가능성이 있다는 점에 주목하고 있습니다.

다만, MLCC 매출 확대 및 AI 서버·데이터센터향 수요는 고객사 승인, 양산 일정, 수주 물량, 전방산업 투자 사이클 등에 따라 변동될 수 있으며, 관련 기대가 실제 실적으로 연결되는 시점 및 규모에는 불확실성이 존재합니다. 실제 당사의 주가는 2026년 4월 22일 장중 고가 29,450원을 기록한 이후 단기간 내 등락을 반복하였고, 2026년 5월 21일 종가는
19,520원을 기록하였습니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 최근 1개월 가중평균주가는 약
21,824원, 최근 1주일 가중평균주가는 약
17,755원을 기록하였습니다.

[당사 최근 주가 변동 추이]

아모텍 주가 추이.jpg
아모텍 주가 추이

출처 : KRX정보데이터시스템

이처럼 당사의 최근 주가는 전장용 MLCC 공급 확대, AI 서버·데이터센터용 MLCC 수요 증가 기대감 및 이에 대한 시장의 평가 변화 등에 따라 높은 변동성을 보이고 있습니다. 증권신고서 제출 이후 주가가 큰 폭으로 변동하여 발행가액에 변동이 발생할 경우 당사가 계획한 자금운용계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 당사 주가의 변동성 관련 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

차. 높은 주가 변동성 관련 위험

당사는 2022년 이후 증권신고서 제출일 전일인
2026년 6월 23일까지의 기간 동안
주가가 장중 저가 기준 최저 2,840원에서 장중 고가 기준 최고
36,250
원까지 변동한 바 있으며, 최근 주가 변동성이 큰 상황입니다. 특히 당사의 주가는 2024년 12월 중 저점을 기록한 이후 2025년 및 2026년 중 상승세를 보였으나, 이후에도 일별 등락이 반복되며 변동성이 지속되고 있습니다.
증권신고서 제출일 전일 기준 최근 1개월 가중평균주가는 약
29,343원
, 최근 1주일 가중평균주가는 약
32,015원
을 기록하였습니다.

이처럼 당사의 최근 주가는 변동성이 큰 상황입니다. 증권신고서 제출 이후 주가가 큰 폭으로 변동하여 발행가액에 변동이 발생할 경우 당사가 계획한 자금운용계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 당사 주가의 변동성 관련 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다.

당사는
2022년 이후 증권신고서 제출일 전일인 2026년
6월 23일
까지 해당 기간 동안 주가가 장중 저가 기준 최저 2,840원에서 장중 고가 기준 최고
36,250
원까지 변동한 바 있으며, 주가 변동성이 큰 상황입니다. 당사는 기존 안테나, 세라믹 칩 및 BLDC 모터 등을 중심으로 사업을 영위하여 왔으나, 전장용 MLCC 공급 확대 및 AI 서버·데이터센터용 MLCC 수요 증가 기대감이 부각되며 2025년 이후 주가가 상승세를 보였습니다. 특히 증권사 및 시장에서는 당사의 MLCC 사업이 전기차, 네트워크 및 AI 관련 시장으로 확대되고 있으며, 2026년 이후 AI 관련 MLCC 매출 비중이 증가할 가능성이 있다는 점에 주목하고 있습니다.

다만, MLCC 매출 확대 및 AI 서버·데이터센터향 수요는 고객사 승인, 양산 일정, 수주 물량, 전방산업 투자 사이클 등에 따라 변동될 수 있으며, 관련 기대가 실제 실적으로 연결되는 시점 및 규모에는 불확실성이 존재합니다. 실제 당사의 주가는 2026년 4월 22일 장중 고가 29,450원을 기록한 이후 단기간 내 등락을 반복하였고, 2026년 5월 21일 종가는
19,520원,
2026년 6월 23일 종가는 25,100원을 기록하였습니다.

증권신고서 제출일 전일 기준 최근 1개월 가중평균주가는 약 29,343원, 최근 1주일 가중평균주가는 약 32,015원을 기록하였습니다.

[당사 최근 주가 변동 추이]

아모텍 주가 추이_1.jpg
아모텍 주가 추이

출처 : KRX정보데이터시스템

이처럼 당사의 최근 주가는 전장용 MLCC 공급 확대, AI 서버·데이터센터용 MLCC 수요 증가 기대감 및 이에 대한 시장의 평가 변화 등에 따라 높은 변동성을 보이고 있습니다. 증권신고서 제출 이후 주가가 큰 폭으로 변동하여 발행가액에 변동이 발생할 경우 당사가 계획한 자금운용계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 당사 주가의 변동성 관련 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다.
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
35,052,300,000

발행제비용(2)
437,300,410

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
34,614,999,590

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
6,309,410
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
350,523,000
납입일로부터3영업일 이내
모집총액의 1.0%

상장수수료
4,780,000
신주상장일
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
4,740,000
등기일
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
948,000
등기일
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

기타비용
70,000,000
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
437,300,410
-
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 공모자금 유입 후 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 06월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
5,052,300,000
-
-
-
35,052,300,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획

당사는 1994년 10월 설립된 종합 소재부품 전문기업으로서, 신소재를 기반으로 한 부품의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 ① IT기기 및 전장에 적용되는 세라믹 칩(EMC) 부문, ② 안테나(ANTENNA)
부문, ③ BLDC(Brushless DC) 모터 부문으로 구성되어 있으며, 2003년 8월 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있습니다. 당사는 EMC 부문 내 신규 사업으로 적층세라믹커패시터(MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitor) 사업을 확대하여 왔으며, 칩바리스터 등 수동부품을 20년 이상 생산하면서 축적한 공정 기술력과 자체 소재 생산 역량을 바탕으로 전장용 MLCC 시장에서 안정적인 공급 체계를 구축한 데 이어, AI 데이터센터 및 AI 서버향 고사양 MLCC 시장 진입을 본격화하고 있습니다.

MLCC는 전자제품의 회로 내에서 전류를 안정적으로 저장ㆍ공급하는 핵심 수동부품으로, 시스템의 전원 안정성과 신호 무결성을 결정짓는 부품이라는 점에서 "전자산업의 쌀"로 불리고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 학습 및 추론 연산을 수행하는 AI 서버는 일반 서버 대비 단위 시스템당 MLCC 탑재량이 현저히 높으며, GPU·AI 가속기 등 고집적 반도체에 안정적인 전력을 공급하는 PI(Power Integrity)용 초고용량 MLCC와, 초고속 인터커넥트의 신호 무결성을 보장하는 SI(Signal Integrity)용 초고속 통신 MLCC의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 시장조사 자료에 따르면 AI 서버 시장은 향후 수년간 연평균 30%대의 고성장이 전망되며, 이에 따라 AI 서버향 MLCC 수요는 일반 서버 대비 수십 배 수준으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

이러한 AI 데이터센터 및 AI 서버 시장의 부품 수요 급증에 적극적으로 대응하기 위하여 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 ① AI 데이터센터향 초고용량ㆍ초고속 통신용 MLCC 양산설비 증설(시설자금) 및 ② 차세대 Motor 신제품 개발(연구개발자금)의 목적으로 사용할 계획입니다. 신규 양산설비의 적기 구축을 통해 AI 데이터센터향 MLCC의 생산능력(CAPA)을 단계적으로 확보함으로써 글로벌 AI 반도체ㆍ네트워크 고객사에 대한 안정적인 공급 체계를 구축하는 한편, 고객 요청에 기반한 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 동시에 추진하여 사업 포트폴리오의 고부가가치화 및 중장기 수익성 개선에 기여할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 MLCC 양산설비 투자 및 Motor 신제품 연구개발 등을 위해 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만 아래의 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자 순위, 금액 및 시점이 변경될 가능성이 있습니다.

[유상증자 공모자금 사용목적 및 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1순위
시설자금
MLCC 양산설비 (조합~Casting, 적층 공정)
AI 데이터센터향 초고용량ㆍ초고속 통신용 MLCC 양산을 위한 전공정(조합~Casting) 및 850~1,200층 적층 공정 설비 투자
'27년 ~ '29년
14,379

2순위
MLCC 양산설비 (압착~도금, 소팅~검사 공정)
후공정(압착~도금) 및 소팅ㆍ검사 라인 등 양산 라인 후단 설비 투자
'27년 ~ '29년
15,621

3순위
운영자금
Motor 신제품 개발 (연구개발)
전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발 관련 인건비, 시제품 제작비, 시험ㆍ인증 비용 등
'27년 ~ '28년
5,052

합 계
35,052

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

(1) MLCC 양산설비 투자 시설자금

당사는 AI 데이터센터 및 AI 서버 시장의 확대에 따라 고용량·고신뢰성 MLCC 및 초고속 통신용 MLCC에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이에 대응하기 위하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 30,000백만원을 MLCC 양산설비 투자에 사용할 예정입니다.

동 설비투자는 AI 데이터센터 및 AI 서버에 적용되는 고사양 MLCC의 양산 기반을 확보하기 위한 것으로, 주요 투자 대상은 MLCC 제조공정 중 전공정에 해당하는 조합, Casting 및 적층 공정 설비와 후공정에 해당하는 압착, 절단, 소성, 도금, 소팅 및 검사 공정 설비 등입니다. 특히 AI 서버 및 고성능 반도체 주변부에 적용되는 고용량 MLCC의 경우 박막 세라믹 시트 형성, 고정밀 인쇄, 고적층 공정 및 외부전극 형성 기술이 중요하며, 당사는 관련 설비 도입을 통해 제품 사양 대응력과 양산 안정성을 확보할 계획입니다.

당사가 추진하는 MLCC 양산설비 투자는 GPU, AI 가속기, 고성능 ASIC/FPGA 등 고전력 반도체의 전원 안정성을 확보하기 위한 PI(Power Integrity)용 MLCC와, AI 데이터센터 내 AEC/AOC 케이블, SerDes 등 초고속 신호 전송 환경에서 신호 안정성을 지원하는 SI(Signal Integrity)용 MLCC 생산 대응을 목적으로 하고 있습니다. PI용 MLCC는 고용량·저ESL 특성이 중요하고, SI용 MLCC는 고주파 대역에서의 신호 손실 저감 및 신호 무결성 확보가 중요하므로, 각 제품 특성에 부합하는 전·후공정 설비 및 검사 설비 확보가 필요합니다.

특히 적층 공정의 경우 고용량 MLCC 구현을 위해 기존 제품 대비 적층 수를 확대할 수 있는 설비 투자가 필요하며, 당사는 850~1,200층 수준의 적층 공정 대응을 통해 고용량·고신뢰성 제품 생산 기반을 구축할 예정입니다. 또한 SI용 MLCC의 경우 내부전극 형상, 외부전극 형성 및 주파수 특성 선별 등이 제품 성능에 영향을 미치므로, 관련 후공정 및 검사·측정 설비도 함께 확충할 계획입니다.

당사는 동 투자를 통해 AI 데이터센터향 MLCC 제품의 생산능력 및 품질 대응력을 단계적으로 확보하고, 향후 고객사 인증, 수주 상황 및 시장 수요에 따라 양산 규모를 확대할 예정입니다. 동 설비투자는 2027년부터 2029년까지 단계적으로 집행될 예정이며, 공정별 투자 우선순위 및 집행시기는 설비 발주, 설치, 시운전, 고객사 인증 일정 및 실제 양산계획 등에 따라 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자 조달자금으로 충당하지 못하는 부족자금이 발생할 경우에는 회사의 내부자금, 금융기관 차입 등으로 충당할 예정입니다. 공정별·연도별 세부 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

[시설투자 상세내역]

(단위 : 백만원)

구분
내용
세부 내역
시기
합계
비고

2027년
2028년
2029년

시설투자
MLCC 양산설비 투자 (초고용량, 초고속 통신용)
조합~Casting
3,159
1,220
-
4,379
-

적층
5,000
2,500
2,500
10,000
※ 850~1,200층 (기존 500층)

압착~도금
1,661
5,460
910
8,031

소팅~검사
4,140
3,090
360
7,590

합계
13,960
12,270
3,770
30,000

출처) 당사 제공

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상기 MLCC 양산설비 투자는 AI 데이터센터 및 AI 서버향 고사양 MLCC 제품의 양산 기반 확보를 위한 것으로, 전공정부터 후공정 및 검사공정까지 제조공정 전반에 걸쳐 단계적으로 집행될 예정입니다. 구체적으로 조합~Casting 공정은 원재료 배합, 슬러리 제조, 세라믹 시트 형성 등 MLCC 제조의 기초 공정에 해당하며, 적층 공정은 고용량 MLCC 구현을 위한 핵심 공정입니다. 당사는 기존 500층 수준 대비 적층 수를 확대하여 850~1,200층 수준의 제품 생산 대응력을 확보하고, AI 서버 및 고성능 반도체 주변부에서 요구되는 고용량·고신뢰성 제품의 양산 기반을 구축할 계획입니다.

압착~도금 공정은 적층된 제품의 구조 안정화, 절단, 소성 및 외부전극 형성 등 제품의 전기적 특성과 양산 품질에 직접적으로 관련된 공정입니다. 특히 PI(Power Integrity)용 MLCC는 고용량 및 저ESL 특성이 중요하고, SI(Signal Integrity)용 MLCC는 고주파 대역에서의 신호 손실 저감 및 신호 무결성 확보가 중요하므로, 당사는 각 제품 특성에 부합하는 후공정 설비를 확충할 예정입니다. 소팅~검사 공정은 완제품의 전기적 특성, 주파수 특성, 신뢰성 및 고객사 품질 기준 충족 여부를 확인하기 위한 후단 공정으로, 양산 안정화 및 고객사 승인 대응을 위해 필요한 설비입니다.

당사는 동 설비투자를 통해 AI 데이터센터향 MLCC 제품의 생산능력과 품질 대응력을 단계적으로 확보하고, 향후 고객사 인증, 수주 상황 및 시장 수요에 따라 양산 규모를 조정할 예정입니다. 본 설비투자가 계획대로 진행될 경우, 당사는 AI 데이터센터향 MLCC 매출이 2027년 약 316억원, 2028년 약 497억원, 2029년 약 740억원 수준으로 단계적으로 확대될 것으로 추정하고 있습니다.

다만, 상기 매출 전망은 당사의 현재 사업계획, 설비투자 일정, 고객사 협의 현황 및 예상 양산 일정을 기초로 산정한 것으로, 실제 매출 발생 시점 및 규모는 고객사 제품 승인 일정, 발주 규모, 글로벌 AI 데이터센터 투자 사이클, 경쟁 환경, 제품 사양 변경, 양산 수율 및 설비 안정화 수준 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[AI Data Server용 MLCC 매출계획]

(단위 : 백만원)

구분
2027년
2028년
2029년
합계

AI 데이터센터향 MLCC 매출 (추정)
31,649
49,655
73,992
155,296

(2) 운영자금1) 연구개발 자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 5,052백만원을 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 위한 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 해당 연구개발은 고객 요구 사양에 부합하는 제품 설계, 시제품 제작, 시험·인증, 신뢰성 검증 등에 필요한 비용으로 구성되며, 당사는 기존 Motor 사업의 기술 기반을 활용하여 전장 및 에너지저장장치 등 성장성이 높은 적용처로 제품 포트폴리오를 확대할 계획입니다.

[연구개발 상세내역]

(단위 : 백만원)

구분
내용
세부 내역
시기
합계
비고

2027년
2028년
2029년

운영자금
Motor 신제품 개발 (연구개발)
전장용 Pop Up Motor ESS용 Fan Motor 개발 외
3,000
2,052
-
5,052
-

출처) 당사 제공

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상기 연구개발자금은 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 위한 자금으로, 2027년 3,000백만원, 2028년 2,052백만원 등 총 5,052백만원을 단계적으로 집행할 예정입니다.

당사는 2027년에 제품 설계, 구동 구조 검토, 시제품 제작, 금형·치공구 제작 및 초기 성능평가 등 개발 초기 단계에 필요한 자금을 우선 집행할 계획입니다. 이후 2028년에는 고객사 요구 사양 반영, 시제품 개선, 내구성·신뢰성 시험, 외부 시험·인증 및 양산 전환 검토 등에 필요한 자금을 사용할 예정입니다.

전장용 Pop Up Display Actuator Motor는 차량 내 디스플레이 적용 확대 및 편의사양 고도화에 대응하기 위한 제품으로, 작동 안정성, 내구성, 소음·진동 및 내열성 등 고객사별 품질 기준 충족이 중요합니다. ESS용 중대형 Cooling Fan Module은 에너지저장장치의 안정적인 운전과 열 관리에 필요한 제품으로, 장시간 운전 환경에서의 냉각 성능, 내구성 및 신뢰성 확보가 요구됩니다. 이에 따라 당사는 기존 BLDC Motor 설계 및 제조 기술을 기반으로 관련 제품의 설계, 시제품 제작, 시험·검증 및 인증 절차를 진행할 예정입니다.

동 연구개발을 통해 당사는 기존 Motor 사업의 제품군을 확대하고, 전장 및 에너지저장장치 등 신규 적용처에 대한 대응력을 강화할 계획입니다. 다만 연구개발 과제의 진행 과정에서 고객사 요구 사양 변경, 시험·인증 지연, 개발 일정 변경, 양산 전환 지연 또는 시장 수요 변동 등이 발생할 수 있으며, 이에 따라 실제 개발 일정, 자금 집행 시기 및 향후 매출 발생 시점은 당초 계획과 차이가 발생할 수 있습니다.

다. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,822,000,000

발행제비용(2)
578,515,960

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
48,243,484,040

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
8,787,960
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
488,220,000
납입일로부터3영업일 이내
모집총액의 1.0%

상장수수료
5,820,000
신주상장일
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
4,740,000
등기일
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
948,000
등기일
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

기타비용
70,000,000
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
578,515,960
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 공모자금 유입 후 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
18,822,000,000
-
-
-
48,822,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획

당사는 1994년 10월 설립된 종합 소재부품 전문기업으로서, 신소재를 기반으로 한 부품의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 ① IT기기 및 전장에 적용되는 세라믹 칩(EMC) 부문, ② 안테나(ANTENNA)
부문, ③ BLDC(Brushless DC) 모터 부문으로 구성되어 있으며, 2003년 8월 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있습니다. 당사는 EMC 부문 내 신규 사업으로 적층세라믹커패시터(MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitor) 사업을 확대하여 왔으며, 칩바리스터 등 수동부품을 20년 이상 생산하면서 축적한 공정 기술력과 자체 소재 생산 역량을 바탕으로 전장용 MLCC 시장에서 안정적인 공급 체계를 구축한 데 이어, AI 데이터센터 및 AI 서버향 고사양 MLCC 시장 진입을 본격화하고 있습니다.

MLCC는 전자제품의 회로 내에서 전류를 안정적으로 저장ㆍ공급하는 핵심 수동부품으로, 시스템의 전원 안정성과 신호 무결성을 결정짓는 부품이라는 점에서 "전자산업의 쌀"로 불리고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 학습 및 추론 연산을 수행하는 AI 서버는 일반 서버 대비 단위 시스템당 MLCC 탑재량이 현저히 높으며, GPU·AI 가속기 등 고집적 반도체에 안정적인 전력을 공급하는 PI(Power Integrity)용 초고용량 MLCC와, 초고속 인터커넥트의 신호 무결성을 보장하는 SI(Signal Integrity)용 초고속 통신 MLCC의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 시장조사 자료에 따르면 AI 서버 시장은 향후 수년간 연평균 30%대의 고성장이 전망되며, 이에 따라 AI 서버향 MLCC 수요는 일반 서버 대비 수십 배 수준으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

이러한 AI 데이터센터 및 AI 서버 시장의 부품 수요 급증에 적극적으로 대응하기 위하여 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 ① AI 데이터센터향 초고용량ㆍ초고속 통신용 MLCC 양산설비 증설(시설자금) 및 ② 차세대 Motor 신제품 개발(연구개발자금)의 목적으로 사용할 계획입니다. 신규 양산설비의 적기 구축을 통해 AI 데이터센터향 MLCC의 생산능력(CAPA)을 단계적으로 확보함으로써 글로벌 AI 반도체ㆍ네트워크 고객사에 대한 안정적인 공급 체계를 구축하는 한편, 고객 요청에 기반한 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 동시에 추진하여 사업 포트폴리오의 고부가가치화 및 중장기 수익성 개선에 기여할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 MLCC 양산설비 투자 및 Motor 신제품 연구개발 등을 위해 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만 아래의 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자 순위, 금액 및 시점이 변경될 가능성이 있습니다.

[유상증자 공모자금 사용목적 및 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1순위
시설자금
MLCC 양산설비 (조합~Casting, 적층 공정)
AI 데이터센터향 초고용량ㆍ초고속 통신용 MLCC 양산을 위한 전공정(조합~Casting) 및 850~1,200층 적층 공정 설비 투자
'27년 ~ '29년
14,379

2순위
MLCC 양산설비 (압착~도금, 소팅~검사 공정)
후공정(압착~도금) 및 소팅ㆍ검사 라인 등 양산 라인 후단 설비 투자
'27년 ~ '29년
15,621

3순위
운영자금
Motor 신제품 개발 (연구개발)
전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발 관련 인건비, 시제품 제작비, 시험ㆍ인증 비용 등
'27년 ~ '28년
5,052

4순위
생산관련 운영비
생산 안정화를 위한 외주가공비, 소모품비, 유틸리티비, 물류비, 인건비 등
'27년 ~ '30년
13,770

합 계
48,822

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

(1) MLCC 양산설비 투자 시설자금

당사는 AI 데이터센터 및 AI 서버 시장의 확대에 따라 고용량·고신뢰성 MLCC 및 초고속 통신용 MLCC에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이에 대응하기 위하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 30,000백만원을 MLCC 양산설비 투자에 사용할 예정입니다.

동 설비투자는 AI 데이터센터 및 AI 서버에 적용되는 고사양 MLCC의 양산 기반을 확보하기 위한 것으로, 주요 투자 대상은 MLCC 제조공정 중 전공정에 해당하는 조합, Casting 및 적층 공정 설비와 후공정에 해당하는 압착, 절단, 소성, 도금, 소팅 및 검사 공정 설비 등입니다. 특히 AI 서버 및 고성능 반도체 주변부에 적용되는 고용량 MLCC의 경우 박막 세라믹 시트 형성, 고정밀 인쇄, 고적층 공정 및 외부전극 형성 기술이 중요하며, 당사는 관련 설비 도입을 통해 제품 사양 대응력과 양산 안정성을 확보할 계획입니다.

당사가 추진하는 MLCC 양산설비 투자는 GPU, AI 가속기, 고성능 ASIC/FPGA 등 고전력 반도체의 전원 안정성을 확보하기 위한 PI(Power Integrity)용 MLCC와, AI 데이터센터 내 AEC/AOC 케이블, SerDes 등 초고속 신호 전송 환경에서 신호 안정성을 지원하는 SI(Signal Integrity)용 MLCC 생산 대응을 목적으로 하고 있습니다. PI용 MLCC는 고용량·저ESL 특성이 중요하고, SI용 MLCC는 고주파 대역에서의 신호 손실 저감 및 신호 무결성 확보가 중요하므로, 각 제품 특성에 부합하는 전·후공정 설비 및 검사 설비 확보가 필요합니다.

특히 적층 공정의 경우 고용량 MLCC 구현을 위해 기존 제품 대비 적층 수를 확대할 수 있는 설비 투자가 필요하며, 당사는 850~1,200층 수준의 적층 공정 대응을 통해 고용량·고신뢰성 제품 생산 기반을 구축할 예정입니다. 또한 SI용 MLCC의 경우 내부전극 형상, 외부전극 형성 및 주파수 특성 선별 등이 제품 성능에 영향을 미치므로, 관련 후공정 및 검사·측정 설비도 함께 확충할 계획입니다.

당사는 동 투자를 통해 AI 데이터센터향 MLCC 제품의 생산능력 및 품질 대응력을 단계적으로 확보하고, 향후 고객사 인증, 수주 상황 및 시장 수요에 따라 양산 규모를 확대할 예정입니다. 동 설비투자는 2027년부터 2029년까지 단계적으로 집행될 예정이며, 공정별 투자 우선순위 및 집행시기는 설비 발주, 설치, 시운전, 고객사 인증 일정 및 실제 양산계획 등에 따라 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자 조달자금으로 충당하지 못하는 부족자금이 발생할 경우에는 회사의 내부자금, 금융기관 차입 등으로 충당할 예정입니다. 공정별·연도별 세부 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

[시설투자 상세내역]

(단위 : 백만원)

구분
내용
세부 내역
시기
합계
비고

2027년
2028년
2029년

시설투자
MLCC 양산설비 투자 (초고용량, 초고속 통신용)
조합~Casting
3,159
1,220
-
4,379
-

적층
5,000
2,500
2,500
10,000
※ 850~1,200층 (기존 500층)

압착~도금
1,661
5,460
910
8,031

소팅~검사
4,140
3,090
360
7,590

합계
13,960
12,270
3,770
30,000

출처) 당사 제공

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상기 MLCC 양산설비 투자는 AI 데이터센터 및 AI 서버향 고사양 MLCC 제품의 양산 기반 확보를 위한 것으로, 전공정부터 후공정 및 검사공정까지 제조공정 전반에 걸쳐 단계적으로 집행될 예정입니다. 구체적으로 조합~Casting 공정은 원재료 배합, 슬러리 제조, 세라믹 시트 형성 등 MLCC 제조의 기초 공정에 해당하며, 적층 공정은 고용량 MLCC 구현을 위한 핵심 공정입니다. 당사는 기존 500층 수준 대비 적층 수를 확대하여 850~1,200층 수준의 제품 생산 대응력을 확보하고, AI 서버 및 고성능 반도체 주변부에서 요구되는 고용량·고신뢰성 제품의 양산 기반을 구축할 계획입니다.

압착~도금 공정은 적층된 제품의 구조 안정화, 절단, 소성 및 외부전극 형성 등 제품의 전기적 특성과 양산 품질에 직접적으로 관련된 공정입니다. 특히 PI(Power Integrity)용 MLCC는 고용량 및 저ESL 특성이 중요하고, SI(Signal Integrity)용 MLCC는 고주파 대역에서의 신호 손실 저감 및 신호 무결성 확보가 중요하므로, 당사는 각 제품 특성에 부합하는 후공정 설비를 확충할 예정입니다. 소팅~검사 공정은 완제품의 전기적 특성, 주파수 특성, 신뢰성 및 고객사 품질 기준 충족 여부를 확인하기 위한 후단 공정으로, 양산 안정화 및 고객사 승인 대응을 위해 필요한 설비입니다.

당사는 동 설비투자를 통해 AI 데이터센터향 MLCC 제품의 생산능력과 품질 대응력을 단계적으로 확보하고, 향후 고객사 인증, 수주 상황 및 시장 수요에 따라 양산 규모를 조정할 예정입니다. 본 설비투자가 계획대로 진행될 경우, 당사는 AI 데이터센터향 MLCC 매출이 2027년 약 316억원, 2028년 약 497억원, 2029년 약 740억원 수준으로 단계적으로 확대될 것으로 추정하고 있습니다.

다만, 상기 매출 전망은 당사의 현재 사업계획, 설비투자 일정, 고객사 협의 현황 및 예상 양산 일정을 기초로 산정한 것으로, 실제 매출 발생 시점 및 규모는 고객사 제품 승인 일정, 발주 규모, 글로벌 AI 데이터센터 투자 사이클, 경쟁 환경, 제품 사양 변경, 양산 수율 및 설비 안정화 수준 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[AI Data Server용 MLCC 매출계획]

(단위 : 백만원)

구분
2027년
2028년
2029년
합계

AI 데이터센터향 MLCC 매출 (추정)
31,649
49,655
73,992
155,296

(2) 운영자금1) 연구개발 자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 5,052백만원을 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 위한 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 해당 연구개발은 고객 요구 사양에 부합하는 제품 설계, 시제품 제작, 시험·인증, 신뢰성 검증 등에 필요한 비용으로 구성되며, 당사는 기존 Motor 사업의 기술 기반을 활용하여 전장 및 에너지저장장치 등 성장성이 높은 적용처로 제품 포트폴리오를 확대할 계획입니다.

[연구개발 상세내역]

(단위 : 백만원)

구분
내용
세부 내역
시기
합계
비고

2027년
2028년
2029년

운영자금
Motor 신제품 개발 (연구개발)
전장용 Pop Up Motor ESS용 Fan Motor 개발 외
3,000
2,052
-
5,052
-

출처) 당사 제공

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상기 연구개발자금은 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 위한 자금으로, 2027년 3,000백만원, 2028년 2,052백만원 등 총 5,052백만원을 단계적으로 집행할 예정입니다.

당사는 2027년에 제품 설계, 구동 구조 검토, 시제품 제작, 금형·치공구 제작 및 초기 성능평가 등 개발 초기 단계에 필요한 자금을 우선 집행할 계획입니다. 이후 2028년에는 고객사 요구 사양 반영, 시제품 개선, 내구성·신뢰성 시험, 외부 시험·인증 및 양산 전환 검토 등에 필요한 자금을 사용할 예정입니다.

전장용 Pop Up Display Actuator Motor는 차량 내 디스플레이 적용 확대 및 편의사양 고도화에 대응하기 위한 제품으로, 작동 안정성, 내구성, 소음·진동 및 내열성 등 고객사별 품질 기준 충족이 중요합니다. ESS용 중대형 Cooling Fan Module은 에너지저장장치의 안정적인 운전과 열 관리에 필요한 제품으로, 장시간 운전 환경에서의 냉각 성능, 내구성 및 신뢰성 확보가 요구됩니다. 이에 따라 당사는 기존 BLDC Motor 설계 및 제조 기술을 기반으로 관련 제품의 설계, 시제품 제작, 시험·검증 및 인증 절차를 진행할 예정입니다.

동 연구개발을 통해 당사는 기존 Motor 사업의 제품군을 확대하고, 전장 및 에너지저장장치 등 신규 적용처에 대한 대응력을 강화할 계획입니다. 다만 연구개발 과제의 진행 과정에서 고객사 요구 사양 변경, 시험·인증 지연, 개발 일정 변경, 양산 전환 지연 또는 시장 수요 변동 등이 발생할 수 있으며, 이에 따라 실제 개발 일정, 자금 집행 시기 및 향후 매출 발생 시점은 당초 계획과 차이가 발생할 수 있습니다
(3) 생산관련 운영비

당사는 신규 설비 도입 후 생산라인 안정화 및 양산 대응을 진행할 예정입니다. 이에 따라 초기에는 생산설비 이전 및 재배치, 공정 안정화, 품질검사 대응, 제품 출하 준비 등으로 인해 외주가공비, 소모품비, 유틸리티비, 물류비, 인건비 등 생산 관련 운영비가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 일부를 2027년 4분기부터 2030년 4분기까지 생산관련 운영비로 사용할 예정입니다. 해당 자금은 생산 안정화를 위한 외주가공비, 소모품비, 유틸리티비, 물류비, 인건비 등에 순차적으로 사용될 예정입니다.

특히 초기에는 기존 생산설비의 이전·설치, 생산라인 재배치, 시운전 및 공정 안정화, 품질검사 체계 구축, 양산 물량 대응 과정에서 일시적으로 추가적인 운영비 부담이 발생할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금을 활용하여 운영비 부담을 완화하고, 생산 안정화 및 양산 대응력을 확보할 계획입니다.

다만, 실제 집행 시기 및 항목별 사용금액은 설비 이전 및 설치 진행 상황, 생산라인 안정화 속도, 고객사 수요, 양산 물량, 원부자재 가격 및 물류비 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영실적 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집예정금액 대비 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당초 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입 등을 통해 충당할 예정입니다.

한편, 당사는 금번 유상증자 최초 예정발행가액 산정 이후 주가 상승 등의 영향으로 1차 발행가액이 예정발행가액 대비 상승하였으며, 이에 따라 예정 모집금액 또한 증가하였습니다. 증가한 모집예정금액은 상기 자금사용계획에 반영하였으며, 당사는 증가분을 생산설비 이전·설치, 생산라인 안정화 및 양산 대응에 필요한 생산관련 운영비 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 다만, 향후 2차 발행가액 및 확정발행가액 산정 결과에 따라 실제 모집금액은 변동될 수 있으며, 실제 사용금액 및 사용시기는 설비 이전 일정, 생산계획, 고객사 수요, 원부자재 가격 변동, 생산라인 안정화 수준 및 경영환경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.