인콘 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260623)
제출인: 인콘

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 인콘

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 06 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 인콘

대 표 이 사 :
황 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로104번길 14, 2층, 3층(호계동)

(전 화) 031-455-8600

(홈페이지)http://www.incon.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 전 승 구

(전 화) 031-455-8600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,414,273

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,544,070

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
8,000,000,567

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,079

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,198

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 10조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2026년 07월 02일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 07월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행, 1년간 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
나. 의무 보호 예수에 관한 사항금번 유상증자로 발행되는 보통주 전량은 의무보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록될 예정입니다.
다. 최대주주 변경에 관한 사항

본 건 유상증자 주금 납입이 정상적으로 완료될 경우, 당사의 최대주주는 기존 "주식회사 케이바이오랩스"에서 "주식회사 미래아이앤지"로 변경될 예정입니다. 향후 주금 납입 완료로 최대주주 변경이 확정되는 시점에서 관련 규정에 따라 "최대주주 변경"공시를 별도로 진행할 예정입니다.
라. 기타사항 1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. 2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,905,221
2,516,323,239
1,320.75

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
427,126
533,415,653
1,248.85

최근일 가중산술평균주가(C)
61,787
74,043,378
1,198.36

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,255.99

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,198.36

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,079

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 회사가 액면총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 액면총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. <삭제 2008.03.21>

6. 회사가 액면총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 및 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사가 액면총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 및 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

신규 사옥 매입 및관련 부대비용 등
2026년 3분기 ~2027년 4분기
8,000

※
시설자금의 상세사항은 2026년 05월 06일에 제출한 주요사항보고서(유형자산양수결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사미래아이앤지
계열회사
경영목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해투자자의 납입능력, 시기 등을 고려하여이사회에서 최종적으로 선정
전차료 및관리비 지급
7,414,273
사모발행에 의한발행 후 1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사미래아이앤지
8,848
박우람
-
-
-
유한회사 스텔라이노베이션투자목적회사
29.4

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
70,535
매출액
14,129

부채총계
21,892
당기순손익
-2,600

자본총계
48,643
외부감사인
신우회계법인

자본금
14,439
감사의견
적정