져스텍 — 증권발행실적보고서 (20260623)
제출인: 져스텍

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 져스텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 6월 23일

회 사 명 :
주식회사 져스텍

대 표 이 사 :
김용일, 최동수

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 남부대로 630-46

(전 화) 031-647-5500

(홈페이지) http://justek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김강오

(전 화) 031-647-5500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

주1)
당사의 상세 업종은 전동기 및 발전기 제조업(C28111) 입니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,000,000,000
(주1)

주1)
상기 발행총액은 신주모집 1,600,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 06월 18일
2026년 06월 19일
2026년 06월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
1,600,000
20,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,600,000
20,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
40,000
2.5
1
40,000
500,000,000
0.0
1
40,000
500,000,000
2.5

기관투자자
1,160,000
72.5
2,244
1,160,000
14,500,000,000
0.1
2,244
1,160,000
14,500,000,000
72.5

일반투자자
400,000
25.0
402,395
1,113,554,660
13,919,433,250,000
99.9
235,184
400,000
5,000,000,000
25.0

계
1,600,000
100
404,640
1,114,754,660
13,934,433,250,000
100
237,429
1,600,000
20,000,000,000
100

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 동 규정에 의거 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
200,000
50.0
-

계
400,000
100
-

[삼성증권]

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
291,654
5,833,080
-
-
145,068
1
145,068
-
-
-
-
-
145,068
2.5

40
12,443
497,720
-
-
6,148
1
6,148
-
-
-
-
-
6,148
1.2

60
3,333
199,980
-
-
1,614
1
1,614
-
-
-
-
-
1,614
0.8

80
4,246
339,680
-
-
2,161
1
2,161
-
-
-
-
-
2,161
0.6

100
7,353
735,300
-
-
3,682
1
3,682
-
-
-
-
-
3,682
0.5

200
3,300
660,000
-
-
1,615
1
1,615
-
-
-
-
-
1,615
0.2

300
1,562
468,600
-
-
771
1
771
-
-
-
-
-
771
0.2

400
1,155
462,000
-
-
552
1
552
-
-
-
-
-
552
0.1

500
918
459,000
-
-
458
1
458
-
-
-
-
-
458
0.1

600
442
265,200
-
-
216
1
216
-
-
-
-
-
216
0.1

700
285
199,500
-
-
128
1
128
-
-
-
-
-
128
0.1

800
847
677,600
-
-
416
1
416
-
-
-
-
-
416
0.1

900
195
175,500
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.1

1,000
1,399
1,399,000
-
-
697
1
697
-
-
-
-
-
697
0.0

1,500
1,240
1,860,000
-
-
608
1
608
-
-
-
-
-
608
0.0

2,000
898
1,796,000
-
-
447
1
447
-
-
-
-
-
447
0.0

2,500
486
1,215,000
-
-
250
1
250
-
-
-
-
-
250
0.0

3,000
838
2,514,000
-
-
456
1
456
-
-
-
-
-
456
0.0

3,500
824
2,884,000
-
-
389
1
389
-
-
824
1
824
1,213
0.0

4,000
2,621
10,484,000
-
-
1,274
1
1,274
2,621
1
-
-
2,621
3,895
0.0

4,500
9,592
43,164,000
-
-
4,722
1
4,722
9,592
1
-
-
9,592
14,314
0.0

5,000
2,435
12,175,000
-
-
1,174
1
1,174
2,435
1
-
-
2,435
3,609
0.0

5,500
634
3,487,000
-
-
334
1
334
634
1
-
-
634
968
0.0

6,000
757
4,542,000
-
-
357
1
357
757
1
-
-
757
1,114
0.0

6,500
482
3,133,000
-
-
223
1
223
482
1
-
-
482
705
0.0

7,000
419
2,933,000
-
-
190
1
190
419
1
-
-
419
609
0.0

7,500
396
2,970,000
-
-
194
1
194
396
1
-
-
396
590
0.0

8,000
1,217
9,736,000
-
-
623
1
623
1,217
1
-
-
1,217
1,840
0.0

8,500
432
3,672,000
-
-
221
1
221
432
1
-
-
432
653
0.0

9,000
575
5,175,000
-
-
296
1
296
575
1
115
1
690
986
0.0

9,500
575
5,462,500
-
-
294
1
294
575
2
-
-
1,150
1,444
0.0

10,000
24,704
247,040,000
-
-
12,256
1
12,256
24,704
2
-
-
49,408
61,664
0.0

11,000
692
7,612,000
-
-
332
1
332
692
2
-
-
1,384
1,716
0.0

12,000
407
4,884,000
-
-
212
1
212
407
2
-
-
814
1,026
0.0

13,000
273
3,549,000
-
-
114
1
114
273
2
-
-
546
660
0.0

14,000
341
4,774,000
-
-
171
1
171
341
2
-
-
682
853
0.0

15,000
419
6,285,000
-
-
207
1
207
419
2
419
1
1,257
1,464
0.0

16,000
2,030
32,480,000
-
-
995
1
995
2,030
3
-
-
6,090
7,085
0.0

17,000
472
8,024,000
-
-
247
1
247
472
3
-
-
1,416
1,663
0.0

18,000
240
4,320,000
-
-
128
1
128
240
3
-
-
720
848
0.0

19,000
182
3,458,000
-
-
83
1
83
182
3
-
-
546
629
0.0

20,000
2,217
44,340,000
-
-
1,147
1
1,147
2,217
3
-
-
6,651
7,798
0.0

21,000
348
7,308,000
-
-
161
1
161
348
4
-
-
1,392
1,553
0.0

22,000
694
15,268,000
-
-
338
1
338
694
4
-
-
2,776
3,114
0.0

23,000
205
4,715,000
-
-
103
1
103
205
4
-
-
820
923
0.0

24,000
292
7,008,000
-
-
136
1
136
292
4
-
-
1,168
1,304
0.0

25,000
164
4,100,000
-
-
78
1
78
164
4
-
-
656
734
0.0

26,000
129
3,354,000
-
-
70
1
70
129
4
129
1
645
715
0.0

27,000
513
13,851,000
-
-
237
1
237
513
5
-
-
2,565
2,802
0.0

28,000
369
10,332,000
-
-
188
1
188
369
5
-
-
1,845
2,033
0.0

29,000
142
4,118,000
-
-
75
1
75
142
5
-
-
710
785
0.0

30,000
267
8,010,000
-
-
126
1
126
267
5
-
-
1,335
1,461
0.0

32,000
540
17,280,000
-
-
273
1
273
540
6
-
-
3,240
3,513
0.0

34,000
501
17,034,000
-
-
249
1
249
501
6
-
-
3,006
3,255
0.0

36,000
228
8,208,000
-
-
123
1
123
228
6
-
-
1,368
1,491
0.0

38,000
1,146
43,548,000
-
-
568
1
568
1,146
7
-
-
8,022
8,590
0.0

40,000
11,327
453,080,000
-
-
5,709
1
5,709
11,327
7
-
-
79,289
84,998
0.0

합계
402,395
1,113,554,660
-
-
200,000
1
200,000
68,977
-
1,487
-
200,000
400,000
0.0

주1)
당사는 전체 일반투자자 청약건수 402,395건(청약주식수 1,113,554,660주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
본 공모의 균등배정 시에는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다. 추첨배정 1건당 균등배정주식수는 1주입니다.

주3)
본 공모의 비례배정 시에는 청약단위 4,000주 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약경쟁률을 기반으로 하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 청약단위 9,000주 청약자를 대상으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
175,585
24.0
-
-
4,661
14.7
11,829
11.6
-
-
-
-
192,075
16.6

3개월 확약
304,694
41.6
836
19.2
6,042
19.0
36,089
35.4
11,500
4.0
-
-
359,161
31.0

1개월 확약
135,133
18.5
1,289
29.5
6,862
21.6
11,473
11.3
31,600
10.9
-
-
186,357
16.1

15일 확약
101,540
13.9
695
15.9
6,267
19.7
20,008
19.6
52,600
18.1
-
-
181,110
15.6

미확약
15,027
2.1
1,544
35.4
7,980
25.1
22,446
22.0
194,300
67.0
-
-
241,297
20.8

계
731,979
100
4,364
100
31,812
100
101,845
100
290,000
100
-
-
1,160,000
100

주1)
거래실적 유인 외국 기관투자자는 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김용일
최대주주 본인
보통주
5,276,604
50.73%
5,276,604
43.79%

정진화
배우자
보통주
398,070
3.83%
398,070
3.30%

김용철
친인척
보통주
20,400
0.20%
20,400
0.17%

김용현
친인척
보통주
19,200
0.18%
19,200
0.16%

이재숙
친인척
보통주
3,000
0.03%
3,000
0.02%

신승윤
친인척
보통주
1,590
0.02%
1,590
0.01%

신형섭
친인척
보통주
1,590
0.02%
1,590
0.01%

신동목
친인척
보통주
840
0.01%
840
0.01%

최동수
임원
보통주
94,574
0.91%
94,574
0.78%

조성훈
임원
보통주
70,290
0.68%
70,290
0.58%

이희동
임원
보통주
5,700
0.05%
5,700
0.05%

김미영
임원의 배우자
보통주
3,000
0.03%
3,000
0.02%

김흥중
임원
보통주
1,200
0.01%
1,200
0.01%

강석주
관계회사 임원
보통주
406,680
3.91%
406,680
3.37%

조명희
관계회사 임원
보통주
89,070
0.86%
89,070
0.74%

박도환
관계회사 임원
보통주
75,180
0.72%
75,180
0.62%

소계
보통주
6,466,988
62.17%
6,466,988
53.67%

5% 이상 주주
윈베스트26호투자조합
벤처금융
보통주
707,970
6.81%
707,970
5.88%

소계
보통주
707,970
6.81%
707,970
5.88%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 6월 26일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2026년 6월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2026년 6월 16일(화)

금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

모집가액 확정공고는 2026년 6월 16일(화) 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2026년 5월 27일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 5월 27일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2026년 6월 22일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 6월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일- 2026년 04월 16일 (증권신고서)- 2026년 05월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜져스텍: 경기도 평택시 진위면 남부대로 630-46- 3) 삼성증권㈜ 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11다. 투자설명서 제출일- 2026년 04월 16일 (예비투자설명서)- 2026년 05월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 11일 (투자설명서)- 2026년 06월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,000,000,000
12,500
1,600,000
20,000,000,000
-

계
20,000,000,000
12,500
1,600,000
20,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,000,000,000
12,500
1,600,000
20,000,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분 48,000주(600,000,000원)에 대한 납입금은 제외하였습니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,947,300,000
-
7,384,844,800
2,000,000,000
-
667,855,200
20,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 48,000주(600,000,000원)에 대한 납입금 및 발행제비용 등은 제외하였습니다

주2)
금번 공모에 따른 발행제비용은 '기타' 항목에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.