클로봇 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260623)
제출인: 클로봇

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)클로봇

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 06 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 클로봇

대 표 이 사 :
김창구

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-5

(전 화)

(홈페이지)http://www.clobot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정희

(전 화)031-706-3323

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
두산로지스틱스솔루션 주식회사

국적
대한민국
대표자
김덕현

자본금(원)
2,062,140,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
412,428
주요사업
물류 자동화 솔루션 공급 및관련 소프트웨어 개발/제공 등

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
412,428

양수금액(원)(A)
68,500,000,000

총자산(원)(B)
73,041,596,641

총자산대비(%)(A/B)
93.78

자기자본(원)(C)
60,444,194,628

자기자본대비(%)(A/C)
113.33

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
412,428

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업 다각화 및 물류 자동화 솔루션 시장 내 경쟁력 강화, 시너지 창출 등 (경영권 확보)

5. 양수예정일자
2026.09.30

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 두산

자본금(원)
123,738,000,000

주요사업
인쇄회로기판용 적층판 제조업

본점소재지(주소)
서울특별시 중구 장충단로 275 (을지로6가)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 매매대금: 5,200,000,000원
- 계약금: 2,500,000,000원 (본 계약 체결일 지급)

- 잔 금: 2,700,000,000원 (거래종결일 지급)
(2) 대상회사 유상증자: 63,300,000,000원
- 거래종결일 주주배정 유상증자 실행
.
기타 주요 조건:

(1) 거래종결 이후 태국 법적절차와 관련된 부채가 확정될 경우, 매매대금을 추가 정산하기로 함 (부채 증가 시 매도인이 차액을추가 부담하고, 감소 시 매수인이 매도인에게 차액을 반환).(2) 유상증자 대금 및 대상회사가 보유한 수익증권은 태국 법적절차와 관련된 부채 지급용도로 사용이 제한되며 (대상회사 명의 매도인 1순위 근질권설정계좌에입금) 대상회사는 동 금액에 대해 연대보증을 제공하기로 함.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조, 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 동 양수가액의 적정성 여부를판단하기 위한 참고자료로 활용하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함

외부평가기관의 명칭
진평회계법인

외부평가 기간
2026년 05월 18일 ~ 2026년 06월 22일

외부평가 의견
평가기준일 현재 신주인수거래에 따른 납입예정액 63,300백만원을 반영한 평가대상회사의 주식 가치는 67,035백만원에서 70,764백만원의 범위로 산출되었으며, 양수금액은 68,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026.06.23

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.향후 관련 사항 발생 시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 거래종결 매매대금은 당사자간 전기말 현재 태국 소송 순부채 (수익증권 상계 후)를 제외한 주식가치를 685억원으로 협의하고, 태국 소송 순부채를 주식가치에서 공제하여 52억원으로 산정하였습니다.

구분
금액(억원)
비고

영업가치
550
태국부채 제외 시 미래 추정현금흐름의 현재가치

(+) 현금 및 단기금융상품
135
25년말 보유 현금성자산 및 단기금융상품

(-) 차입금 등
-

주식가치

685
태국부채 제외 시 주식가치

(-) 태국 소송 부채
833
확정 및 미확정 부채

(+) 수익증권
200
공정가치 평가액, 전액 태국부채에 충당

거래종결 매매대금
52
태국소송부채 상환을 위한 매수인 633억원 유상증자

(2) 태국 소송 부채는 본 계약 체결일 현재 미확정인 관계로, 거래종결 이후 소송 결과 확정 시 제반비용 (소송비용 및 자문수수료 등)을 포함하여 매매대금이 최종 정산될 예정입니다. 이와 같은 정산구조로 인해 태국 소송 관련 부채에 대한 잠재 리스크는 매수인에게 이전되지 아니합니다.(3) 수익증권은 본 계약 체결 이후 거래종결 전까지 공정가치로 매도인이 매입하거나 펀드 청산 또는 감자 절차를 통해 현금화될 예정이며 이후 태국 부채 변제에 충당하기 위한 질권설정계좌에 예치될 예정입니다. 해당 수익증권은 공정가치 평가액으로서 추후 변동 될 수 있으나 변동으로 인한 당사의 추가 증자의무 등은 존재하지 않습니다.(4) 거래종결일은 선행조건 충족을 전제로 2026년 9월 30일과 매수인 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날입니다. 양수예정일자는 2026년 9월 30일로 기재하였으나 추후 변동될 수 있습니다.(5) 대상회사 유상증자 발행주식수와 발행단가는 본 계약 체결일 현재 미정이며 거래종결일에 확정된 주식수를 반영하여 재공시할 예정입니다. (6) 대상회사 발행주식수는 본 계약 체결일 기준, 재무정보는 전기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다 (대상회사는 별도재무제표 기준). (7) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
86,424
133,402
-46,979
2,062
65,784
-55,002
적정
한영회계법인

전년도
115,344
106,702
8,642
2,062
66,860
-6,014
적정
한영회계법인

전전년도
63,976
88,891
-24,915
1,646
17,873
-47,370
적정
한영회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 두산
대한민국
서울특별시 중구 장충단로275

직업(사업내용)
인쇄회로기판용 적층판 제조업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박정원
1,274,870
7.87

대표이사
김민철
2,892
0.02

대표이사
유승우
870
0.01

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2025
결산기
12월

자산총계
32,927,788
자본금
123,738

부채총계
20,693,467
매출액
19,784,138

자본총계
12,234,321
당기순손익
249,511

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-