넥써쓰 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260618)
제출인: 넥써쓰

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 넥써쓰

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 6월 18일

회 사 명 :
주식회사 넥써쓰

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 10, 15층(백현동, 알파리움제타워 1동)

(전 화) 031-707-7161

(홈페이지) http://to.nexus

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 구 강 서

(전 화) 031-707-7161

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
17,171,788

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
64,112,099

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
39,495,112,400

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,300

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,300

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 신주인수권

9. 납입일
2026년 06월 26일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 07월 15일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 07월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 결정
-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하여 발행가액을 결정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상)
나. 청약 및 납입에 관한 사항
1) 청약일: 2026년 6월 18일 2) 청약처: 주식회사 넥써쓰 본점 3) 주금납입일: 2026년 6월 26일 4) 주금납입처: 하나은행 SK센터지점
다. 기타사항
- 상기 사항 이외의 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 금번 유상증자로 발행되는 신주는 증권신고서 면제에 따라 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예정이며, 동 보호예수 기간 중 전반 6개월은 자산양수에 따른 의무보유 6개월이 포함됩니다.

▶
기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
18,416,429
37,859,202,642
2,055.73

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,796,229
13,414,693,217
2,314.38

최근일 가중산술평균주가(C)
3,349,325
8,452,348,591
2,523.60

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,297.90

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,298

할인율 또는 할증률 (%)
0.0

발행가액
2,300

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 관계 법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 때 모집 등을 하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 회사의 종업원에게 발행주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우8. 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
경영상 목적 달성을 위한 자금조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
SK스퀘어㈜, 네이버㈜, 스틸넘버원제일차㈜, ㈜크래프톤
원스토어㈜
정보통신사업 및 디지털 콘텐츠 제공

1. 평가기관: 이촌회계법인2. 평가기간: 2026년 06월 08일~2026년 06월 18일3. 평가방법: 현금흐름할인법 4. 평가결과: 평가기관은 본 의견서를 통해 평가기준일 현재 현금흐름할인법에 따른 대상회사의 1주당 가치 범위를 2,923원에서 3,312원으로 산출하였습니다. 당사는 본 건의 실제 1주당 취득가액(3,093원)이 평가 기관이 산정한 1주당 가치 범위 내에 있으며 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않은 점을 고려하여, 본 건 거래 가액이 적정한 것으로 판단하였습니다
.

(주)
본 타법인 증권 취득자금은 외부평가기관의 객관적인 평가 결과를 바탕으로 산정되었습니다. 관련한 구체적인 사항은 당사가 2026년 6월 18일에 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
170,290,047,141
매출액
113,340,504,186

부채총계
70,601,358,951
당기순손익
-7,572,351,166

자본총계
99,688,688,190
외부감사인
안진회계법인

자본금
11,370,865,500
감사의견
적정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SK스퀘어 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
2026.06.18 제1회 사채인수계약 및 주식매매계약 체결
12,111,300
(주1)

네이버 주식회사
-
상동
2026.06.18 제2회 사채인수계약 및 주식매매계약 체결
4,641,230
(주2)

주식회사 크래프톤
-
상동
2026.06.18 제3회 사채인수계약 및 주식매매계약 체결
419,258
(주3)

(주1)
당사는 본 건 신주 발행을 위한 이사회 결의일에 SK스퀘어 주식회사와 제1회 사채인수계약(발행금액 16,314,994,536원) 및 원스토어 주식매매계약(양수주식수 10,409,600주, 지분율 45.78%)을 체결하였습니다. 사채인수계약은 신주 인수대금 납입일(2026년 6월 26일)에 동시 종결될 예정이며, 주식매매계약은 2026년 6월 26일과 29일 양일에 걸쳐 대금 납입이 완료되는 대로 종결될 예정입니다. 주식매매계약과 관련한 구체적인 사항은 당사가 2026년 6월 18일에 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
당사는 본 건 신주 발행을 위한 이사회 결의일에 네이버 주식회사와 제2회 사채인수계약(발행금액 6,252,148,589원) 및 원스토어 주식매매계약(양수주식수 5,472,673주, 지분율 24.06%)을 체결하였습니다. 사채인수계약은 신주 인수대금 납입일(2026년 6월 26일)에 동시 종결될 예정이며, 주식매매계약은 2026년 6월 26일과 29일 양일에 걸쳐 대금 납입이 완료되는 대로 종결될 예정입니다. 주식매매계약과 관련한 구체적인 사항은 당사가 2026년 6월 18일에 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
당사는 본 건 신주 발행을 위한 이사회 결의일에 주식회사 크래프톤과 제3회 사채인수계약(발행금액 564,777,545원) 및 원스토어 주식매매계약(양수주식수 494,365주, 지분율 2.17%)을 체결하였습니다. 사채인수계약은 신주 인수대금 납입일(2026년 6월 26일)에 동시 종결될 예정이며, 주식매매계약은 2026년 6월 26일과 29일 양일에 걸쳐 대금 납입이 완료되는 대로 종결될 예정입니다. 주식매매계약과 관련한 구체적인 사항은 당사가 2026년 6월 18일에 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 참조하시기 바랍니다.