뉴인텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260618)
제출인: 뉴인텍

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)뉴인텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 뉴인텍

대 표 이 사 :
장 기 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243

(전 화) 041)541-8100

(홈페이지) http://www.nuin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 상 헌

(전 화) 041)541-8100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 5,920,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 27일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색
)

2026년 04월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2026년 05월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 산정에 따른 정정(
보라색)

2026년 05월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 제출에 따른 정정(
주황색
)

2026년 06월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
997원
모집(매출)총액 :
7,377,800,000원

[확정발행가액]모집(매출)가액 :
800원
모집(매출)총액 :
5,920,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
997

확정가액
-

모집총액
예정가액
7,377,800,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
800

모집총액
예정가액
-

확정가액
5,920,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,400,000
500
997
7,377,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
3,992,300
3,980,323,100
인수수수료: 모집총액의 2.0% 中 53.95%실권수수료: 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
유진증권
보통주
3,407,700
3,397,476,900
인수수수료: 모집총액의 2.0% 中 46.05%실권수수료: 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 22일 ~ 2026년 06월 23일
2026년 06월 30일
2026년 06월 24일
2026년 06월 29일
2026년 05월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 03월 12일
2026년 06월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
1,800,000,000

시설자금
4,000,000,000

운영자금
1,577,800,000

발행제비용
190,984,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,400,000
500
800
5,920,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
3,992,300
3,193,840,000
인수수수료: 모집총액의 2.0% 中 53.95%실권수수료: 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
유진증권
보통주
3,407,700
2,726,160,000
인수수수료: 모집총액의 2.0% 中 46.05%실권수수료: 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 22일 ~ 2026년 06월 23일
2026년 06월 30일
2026년 06월 24일
2026년 06월 29일
2026년 05월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 03월 12일
2026년 06월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
1,800,000,000

시설자금
4,000,000,000

운영자금
120,000,000

발행제비용
168,725,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

■ 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
7,400,000
500
997
7,377,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2026년 03월 11일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.한편, 당사는 2026년 03월 11일 개최한 이사회에서 무상감자(주식병합)를 결의하였으며, 2026년 04월 10일을 감자기준일로 기명식 보통주 5주를 보통주 1주로 병합하는 5대1 무상감자가 진행 중에 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준 당사의 발행주식총수는 56,501,562주이나, 현재 진행중인 무상감자가 완료될 경우 11,300,312주로 변경될 예정이며, 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 무상감자 완료를 고려하여 산출하였습니다. 또한, 금번 무상감자의 신주 상장 예정일은 2026년 05월 06일이오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 03월 10일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/03/10
530
517,904
278,878,301

2
2026/03/09
517
787,039
408,920,339

3
2026/03/06
558
623,887
349,749,579

4
2026/03/05
574
580,966
335,253,271

5
2026/03/04
528
1,696,504
938,789,941

6
2026/03/03
604
1,496,720
929,173,102

7
2026/02/27
654
1,377,590
902,891,767

8
2026/02/26
677
1,786,866
1,242,232,720

9
2026/02/25
731
4,653,383
3,530,804,609

10
2026/02/24
719
2,327,316
1,652,276,188

11
2026/02/23
692
3,148,836
2,194,861,136

12
2026/02/20
686
11,130,257
7,908,675,617

13
2026/02/19
671
6,095,397
4,282,583,130

14
2026/02/13
675
39,246,517
30,799,721,399

15
2026/02/12
837
3,039,764
2,452,135,676

16
2026/02/11
644
9,250,916
5,841,118,913

1개월 가중산술평균주가(A)
729.81

1주일 가중산술평균주가(B)
549.55

최근일 가중산술평균주가(C)
538.47

A,B,C의 산술평균(D)
605.95
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
538.47
(C)와 (D)중 낮은 가액

무상감자 반영 후 기준주가
2,692.35
기준주가 × 5

할인율
25%

예정발행가액
1,736
[기준주가 × (1-할인율)]-----------------------[1 + (증자비율 × 할인율)]※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

주)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식총수 대비 비율을 기준으로 산출하였습니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/05/13
1,518
841,900
1,302,198,441

2
2026/05/12
1,406
233,142
327,545,246

3
2026/05/11
1,441
422,049
601,140,376

4
2026/05/08
1,450
1,425,725
2,165,498,941

5
2026/05/07
1,610
2,504,704
4,310,728,464

6
2026/05/06
2,105
1,149,805
2,327,208,032

7
2026/05/04
1,620
-
-

8
2026/04/30
1,620
-
-

9
2026/04/29
1,620
-
-

10
2026/04/28
1,620
-
-

11
2026/04/27
1,620
-
-

12
2026/04/24
1,620
-
-

13
2026/04/23
1,620
-
-

14
2026/04/22
1,620
-
-

15
2026/04/21
1,620
-
-

16
2026/04/20
1,620
-
-

17
2026/04/17
1,620
-
-

18
2026/04/16
1,620
-
-

19
2026/04/15
1,620
-
-

20
2026/04/14
1,620
-
-

1개월 가중산술평균(A)
1,677.63원

1주일 가중산술평균(B)
1,604.25원

기산일 가중산술평균(C)
1,546.74원

A,B,C의 산술평균(D)
1,609.54원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,546.74원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
65.48%

1차발행가액
997원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

■ 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
7,400,000
500
800
5,920,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2026년 03월 11일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정

발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.한편, 당사는 2026년 03월 11일 개최한 이사회에서 무상감자(주식병합)를 결의하였으며, 2026년 04월 10일을 감자기준일로 기명식 보통주 5주를 보통주 1주로 병합하는 5대1 무상감자가 진행 중에 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준 당사의 발행주식총수는 56,501,562주이나, 현재 진행중인 무상감자가 완료될 경우 11,300,312주로 변경될 예정이며, 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 무상감자 완료를 고려하여 산출하였습니다. 또한, 금번 무상감자의 신주 상장 예정일은 2026년 05월 06일이오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 03월 10일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/03/10
530
517,904
278,878,301

2
2026/03/09
517
787,039
408,920,339

3
2026/03/06
558
623,887
349,749,579

4
2026/03/05
574
580,966
335,253,271

5
2026/03/04
528
1,696,504
938,789,941

6
2026/03/03
604
1,496,720
929,173,102

7
2026/02/27
654
1,377,590
902,891,767

8
2026/02/26
677
1,786,866
1,242,232,720

9
2026/02/25
731
4,653,383
3,530,804,609

10
2026/02/24
719
2,327,316
1,652,276,188

11
2026/02/23
692
3,148,836
2,194,861,136

12
2026/02/20
686
11,130,257
7,908,675,617

13
2026/02/19
671
6,095,397
4,282,583,130

14
2026/02/13
675
39,246,517
30,799,721,399

15
2026/02/12
837
3,039,764
2,452,135,676

16
2026/02/11
644
9,250,916
5,841,118,913

1개월 가중산술평균주가(A)
729.81

1주일 가중산술평균주가(B)
549.55

최근일 가중산술평균주가(C)
538.47

A,B,C의 산술평균(D)
605.95
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
538.47
(C)와 (D)중 낮은 가액

무상감자 반영 후 기준주가
2,692.35
기준주가 × 5

할인율
25%

예정발행가액
1,736
[기준주가 × (1-할인율)]-----------------------[1 + (증자비율 × 할인율)]※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

주)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식총수 대비 비율을 기준으로 산출하였습니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/05/13
1,518
841,900
1,302,198,441

2
2026/05/12
1,406
233,142
327,545,246

3
2026/05/11
1,441
422,049
601,140,376

4
2026/05/08
1,450
1,425,725
2,165,498,941

5
2026/05/07
1,610
2,504,704
4,310,728,464

6
2026/05/06
2,105
1,149,805
2,327,208,032

7
2026/05/04
1,620
-
-

8
2026/04/30
1,620
-
-

9
2026/04/29
1,620
-
-

10
2026/04/28
1,620
-
-

11
2026/04/27
1,620
-
-

12
2026/04/24
1,620
-
-

13
2026/04/23
1,620
-
-

14
2026/04/22
1,620
-
-

15
2026/04/21
1,620
-
-

16
2026/04/20
1,620
-
-

17
2026/04/17
1,620
-
-

18
2026/04/16
1,620
-
-

19
2026/04/15
1,620
-
-

20
2026/04/14
1,620
-
-

1개월 가중산술평균(A)
1,677.63원

1주일 가중산술평균(B)
1,604.25원

기산일 가중산술평균(C)
1,546.74원

A,B,C의 산술평균(D)
1,609.54원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,546.74원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
65.48%

1차발행가액
997원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차발행가액산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/06/17
1,080
38,794
41,488,191

2026/06/16
1,078
32,825
35,560,579

2026/06/15
1,096
60,190
66,197,579

2026/06/12
1,097
73,191
79,511,388

2026/06/11
1,045
142,861
146,766,064

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
347,861
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
38,794
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
1,065.86원
(A+B)/2

기준주가
1,065.86원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
800원
-

■ 확정 발행가액 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다)▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/06/17
1,080
38,794
41,488,191

2026/06/16
1,078
32,825
35,560,579

2026/06/15
1,096
60,190
66,197,579

합 계
131,809
143,246,349

3거래일 가중산술평균주가
1,086.77
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
652.06원
-

1차 발행가액 (B)
997원
-

2차 발행가액 (C)
800원
-

확정 발행가액
800원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
7,377,800,000

발행제비용(2)
190,984,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,186,816,000

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,328,000
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
147,556,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
3,220,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
7,400,000
등록세(증자 자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,480,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
190,948,000
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2026년
05월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,000
-
1,578
1,800
-
-
7,378

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제16회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 친환경 자동차용 커패시터 사업 관련된 시설투자 및 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
채무상환자금
기발행 16CB 조기상환금액
2026년 2분기
1,800

2순위
시설자금
친환경 자동차용 사업 관련 생산라인 설비투자
2026년 3분기
4,000

3순위
운영자금
원재료 매입(OPP FILM, 버스바, 케이스) 등
2026년 3분기~ 2026년 4분기
1,578

합 계
7,378

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면환 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)
3) 운영자금

당사는 향후 생산물량 증가에 대응하기 위해 증착필름 및 친환경 차량용 커패시터의 원재료인 OPP FILM, 케이스, 버스바 등 주요 원재료를 사전에 확보할 계획입니다. 구입 시기는 2026년 3분기부터 4분기까지로 예정되어 있으며, 총 구입예정금액은 9,570백만원 수준입니다. 이 중 약 7,046백만원은 금번 유상증자 납입금으로 충당하고, 부족분은 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

향후 운영자금 사용 예정내역은 아래와 같습니다.

[당사 운영자금 사용 예정내역]

원부재료
수량(KG)
단가(원)
금액(백만원)
구입시기
비고

OPP FILM
65,808
8,671
571
2026년 07월
금속증착필름 매출/친환경 자동차용커패시터 원재료

68,387
8,671
593
2026년 08월

67,351
8,671
584
2026년 09월

74,021
8,671
642
2026년 10월

소계
2,390
-

케이스
141,832
6,682
948
2026년 07월
친환경 자동차용커패시터 원재료

128,417
6,682
858
2026년 08월

153,410
6,682
1,025
2026년 09월

168,578
6,682
1,126
2026년 10월

소계
3,957
-

버스바
141,832
5,442
772
2026년 07월
친환경 자동차용커패시터 원재료

128,417
5,442
699
2026년 08월

153,410
5,442
835
2026년 09월

168,578
5,442
917
2026년 10월

소계
3,223
-

원부재료 구매금액 합계
9,570
2026년 07월 ~ 2026년 10월

금번 유상증자 자금사용금액
1,578
-

출처 :
당사 제시

주1)
상기 단가는 2025년 01월 ~ 2025년 12월 해당 원부재료 매입중량 대비 매입액의 산술평균입니다.

주2)
금번 유상증자 자금사용금액을 제외한 원부재료 구매금액은 당사 자체자금으로 구매 예정입니다.

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
5,920,000,000

발행제비용(2)
168,725,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
5,751,274,400

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,065,600
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
118,400,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
1,500,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
14,800,000
등록세(증자 자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,960,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
168,725,600
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 06월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,000
-
120
1,800
-
-
5,920

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제16회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 친환경 자동차용 커패시터 사업 관련된 시설투자 및 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
채무상환자금
기발행 16CB 조기상환금액
2026년 2분기
1,800

2순위
시설자금
친환경 자동차용 사업 관련 생산라인 설비투자
2026년 3분기
4,000

3순위
운영자금
원재료 매입(OPP FILM, 버스바, 케이스) 등
2026년 3분기~ 2026년 4분기
120

합 계
5,920

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면환 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)
3) 운영자금

당사는 향후 생산물량 증가에 대응하기 위해 증착필름 및 친환경 차량용 커패시터의 원재료인 OPP FILM, 케이스, 버스바 등 주요 원재료를 사전에 확보할 계획입니다. 구입 시기는 2026년 3분기부터 4분기까지로 예정되어 있으며, 총 구입예정금액은 9,570백만원 수준입니다. 이 중 약 7,046백만원은 금번 유상증자 납입금으로 충당하고, 부족분은 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

향후 운영자금 사용 예정내역은 아래와 같습니다.

[당사 운영자금 사용 예정내역]

원부재료
수량(KG)
단가(원)
금액(백만원)
구입시기
비고

OPP FILM
65,808
8,671
571
2026년 07월
금속증착필름 매출/친환경 자동차용커패시터 원재료

68,387
8,671
593
2026년 08월

67,351
8,671
584
2026년 09월

74,021
8,671
642
2026년 10월

소계
2,390
-

케이스
141,832
6,682
948
2026년 07월
친환경 자동차용커패시터 원재료

128,417
6,682
858
2026년 08월

153,410
6,682
1,025
2026년 09월

168,578
6,682
1,126
2026년 10월

소계
3,957
-

버스바
141,832
5,442
772
2026년 07월
친환경 자동차용커패시터 원재료

128,417
5,442
699
2026년 08월

153,410
5,442
835
2026년 09월

168,578
5,442
917
2026년 10월

소계
3,223
-

원부재료 구매금액 합계
9,570
2026년 07월 ~ 2026년 10월

금번 유상증자 자금사용금액
120
-

출처 :
당사 제시

주1)
상기 단가는 2025년 01월 ~ 2025년 12월 해당 원부재료 매입중량 대비 매입액의 산술평균입니다.

주2)
금번 유상증자 자금사용금액을 제외한 원부재료 구매금액은 당사 자체자금으로 구매 예정입니다.

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.