뉴로메카 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260618)
제출인: 뉴로메카

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 뉴로메카

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 뉴로메카

대 표 이 사 :
박종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 78

(전 화) 02-1661-0773

(홈페이지) http://www.neuromeka.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 심규분

(전 화) 02-1661-0773

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,196,465주

3. 모집 또는 매출금액 : 122,584,432,750원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
금번 정정신고서 제출 사유는 1차 발행가액 확정에 따른 정정이며, 정정사항 확인의 편의를 위해 해당부분은
'굵은 초록색 글씨체'
로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집(매출)가액:
39,600원

모집(매출)총액:
126,580,014,000원

주당 모집(매출)가액:
38,350원
모집(매출)총액:
122,584,432,750원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다. 재무안정성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 마. 현금흐름 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 회사위험 - 아. 최대주주 지분희석 및 경영권 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 -
마. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부- 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,196,465
500
39,600
126,580,014,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
2,237,527
88,606,069,200
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료: 모집총액의 0.5% 中 70%실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%(총 실권금액 합계 100억원 이하) 잔액인수금액의 15.0%(총 실권금액 합계 100억원 초과)
잔액인수

인수
NH투자증권
보통주
479,469
18,986,972,400
인수수수료: 모집총액의 0.5% 中 15%실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%(총 실권금액 합계 100억원 이하) 잔액인수금액의 15.0%(총 실권금액 합계 100억원 초과)
잔액인수

인수
삼성증권
보통주
479,469
18,986,972,400
인수수수료: 모집총액의 0.5% 中 15%실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%(총 실권금액 합계 100억원 이하) 잔액인수금액의 15.0%(총 실권금액 합계 100억원 초과)
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 27일 ~ 2026년 07월 28일
2026년 08월 04일
2026년 07월 29일
2026년 08월 04일
2026년 06월 22일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 25일
2026년 07월 22일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

운영자금
36,580,014,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
1,176,986,222

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.06.02

【기 타】

1) 금번 (주)뉴로메카의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 07월 30일
과
2026년 07월 31일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,196,465
500
38,350
122,584,432,750
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
2,237,527
85,809,160,450
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료: 모집총액의 0.5% 中 70%실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%(총 실권금액 합계 100억원 이하) 잔액인수금액의 15.0%(총 실권금액 합계 100억원 초과)
잔액인수

인수
NH투자증권
보통주
479,469
18,387,636,150
인수수수료: 모집총액의 0.5% 中 15%실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%(총 실권금액 합계 100억원 이하) 잔액인수금액의 15.0%(총 실권금액 합계 100억원 초과)
잔액인수

인수
삼성증권
보통주
479,469
18,387,636,150
인수수수료: 모집총액의 0.5% 中 15%실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%(총 실권금액 합계 100억원 이하) 잔액인수금액의 15.0%(총 실권금액 합계 100억원 초과)
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 27일 ~ 2026년 07월 28일
2026년 08월 04일
2026년 07월 29일
2026년 08월 04일
2026년 06월 22일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 25일
2026년 07월 22일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
76,004,418,750

운영자금
36,580,014,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
1,144,052,362

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.06.18

【기 타】

1) 금번 (주)뉴로메카의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]
을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 07월 30일
과
2026년 07월 31일
2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
3,196,465주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,196,465
500
39,600
126,580,014,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2026년 04월 24일
, 2026년 06월 02일
주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 :
2026년 06월 02일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/06/01
52,000원
576,246주
30,786,927,650원

2026/05/29
53,300원
315,714주
16,748,316,150원

2026/05/28
55,500원
396,123주
22,102,560,250원

2026/05/27
58,300원
296,420주
17,694,139,800원

2026/05/26
62,700원
224,488주
14,418,975,550원

2026/05/22
64,900원
272,897주
17,782,864,450원

2026/05/21
66,300원
415,154주
26,550,435,050원

2026/05/20
55,700원
321,859주
17,884,051,950원

2026/05/19
59,800원
285,704주
17,520,258,850원

2026/05/18
65,200원
357,667주
22,915,569,100원

2026/05/15
67,400원
1,044,473주
75,418,608,850원

2026/05/14
73,200원
700,552주
51,040,829,350원

2026/05/13
76,200원
974,860주
72,366,622,150원

2026/05/12
75,700원
3,772,792주
288,329,583,350원

2026/05/11
67,100원
907,655주
59,906,374,100원

2026/05/08
65,200원
746,268주
49,839,357,500원

2026/05/07
62,500원
315,616주
19,998,151,200원

2026/05/06
65,100원
348,597주
22,640,750,050원

2026/05/04
67,600원
487,516주
32,941,004,900원

1개월 가중산술평균주가 (A)
68,718원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
56,247원
-

기산일 종가 (C)
52,000원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
58,989원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
52,000원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
25.76%
-

예정발행가액(호가단위미만 절상)
39,600원
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(후략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
3,196,465주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,196,465
500
38,350
122,584,432,750
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2026년 04월 24일
, 2026년 06월 02일
주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 06월 17일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/06/17
50,400
147,942
7,353,066,500

2026/06/16
48,600
124,372
6,104,395,450

2026/06/15
49,900
157,695
7,899,917,300

2026/06/12
49,500
446,928
22,708,336,050

2026/06/11
45,850
161,173
7,252,092,825

2026/06/10
46,000
141,075
6,526,805,575

2026/06/09
46,200
153,888
7,155,924,975

2026/06/08
46,400
219,924
10,132,591,825

2026/06/05
48,800
348,866
16,670,657,400

2026/06/04
50,200
314,790
15,828,167,050

2026/06/02
54,000
522,468
28,099,867,000

2026/06/01
52,000
576,246
30,786,927,650

2026/05/29
53,300
315,714
16,748,316,150

2026/05/28
55,500
396,123
22,102,560,250

2026/05/27
58,300
296,420
17,694,139,800

2026/05/26
62,700
224,488
14,418,975,550

2026/05/22
64,900
272,897
17,782,864,450

2026/05/21
66,300
415,154
26,550,435,050

2026/05/20
55,700
321,859
17,884,051,950

2026/05/19
59,800
285,704
17,520,258,850

2026/05/18
65,200
357,667
22,915,569,100

1개월 가중산술평균주가 (A)
54,848원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
49,434원
-

기산일 종가 (C)
50,400원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
51,561원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
50,400원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
25.76%
-

1차 발행가액(호가단위미만 절상)
38,350원
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(후략)
(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,196,465

주당 모집가액
예정가액
39,600

확정가액
-

모집총액
예정가액
126,580,014,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 전환사채의 전환권의 행사, 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 07월 27일

종료일
2026년 07월 28일

실권주 일반공모
개시일
2026년 07월 30일

종료일
2026년 07월 31일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 08월 04일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,196,465

주당 모집가액
예정가액
38,350

확정가액
-

모집총액
예정가액
122,584,432,750

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 전환사채의 전환권의 행사, 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 07월 27일

종료일
2026년 07월 28일

실권주 일반공모
개시일
2026년 07월 30일

종료일
2026년 07월 31일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 08월 04일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

다. 재무안정성 관련 위험

(중략)

[유상증자 납입 이후 주요 재무안정성 비율 변화 시뮬레이션]

(단위 : 백만원, %)

구분
2026년 1분기
유상증자 이후

자산
82,746
199,326

유동자산
30,444
147,024

현금및현금성자산
6,469
123,049

부채
41,607
31,607

유동부채
33,628
23,628

비유동부채
7,979
7,979

차입금총계
35,857
25,857

자본
41,139
167,719

자본금
6,181
7,779

자본잉여금
124,327
249,309

부채비율
101.14%
18.84%

유동비율
90.53%
622.24%

차입금의존도
43.33%
12.97%

출처:
당사 정기보고서

주1:
상기 시뮬레이션 수치는 유상증자 외에 변동사항이 없는 것을 가정하여 산정한 것으로, 당기순손실 및 영업환경의 변화에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

주2:

상기 자본총계는 예정발행가액 기준 약
1,266억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따라 납입 금액이 크게 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 100억 원을 차입금 상환에 우선 활용할 계획으로, 이를 반영한 유상증자 납입 전후 주요 재무안정성 지표의 변화는 위 표와 같습니다. 유상증자 납입에 따라 자본잉여금이 2026년 1분기 기준 124,327백만원에서
249,309백만원으로 확충 및 차입금 상환에 따른 부채총계 감소가 동시에 반영됨에 따라, 부채비율은 2026년 1분기 말 기준 101.14%에서 유상증자 납입 후
18.84%로 대폭 개선되어 업종 평균(84.53%) 대비 현저히 낮은 수준으로 하락할 것으로 예상됩니다. 유동비율 역시 2026년 1분기 기준 90.53%에서
622.24%로 크게 개선되어 단기 채무 상환 능력이 회복될 것으로 전망되며, 차입금의존도 또한 2026년 1분기 기준 43.33%에서
12.97%로 하락하여 외부 차입 의존 구조가 구조적으로 완화될 것으로 기대됩니다.

다만, 상기 재무구조 개선 시뮬레이션은 유상증자 납입대금의 유입 및 해당 자금을 통한 차입금 상환 효과만을 반영한 것으로 납입 시점 이전까지의 분기순손실 발생, 기타 영업환경 변화에 따른 재무 변화 등을 고려하지 않고 있습니다. 따라서 실제 납입 시점 이전까지 분기순손실이 지속될 경우 누적결손금이 확대됨에 따라 자본 총계가 급격히 낮아질 수 있으며, 이에 따라 부채비율 등 실제 재무 지표가 크게 악화될 위험이 존재합니다. 또한 납입 이후에도 당사의 당기순손실이 지속될 경우 확충된 자본이 다시 감소함에 따라 재무안정성이 재차 악화될 수 있습니다.아울러 유상증자 납입 완료 전까지는 현행 재무구조가 유지되는 바, 해당 기간 중 차입금의 만기 연장 불가가 발생할 경우 유동성 부담이 크게 가중될 수 있습니다. 또한 상기 시뮬레이션은 유상증자를 통해 예정발행금액 기준
1,266억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따른 확정 발행가액 변동으로 납입 금액이 크게 변화할 수 있습니다. 투자자께서는 본 시뮬레이션의 한계와 위와 같은 재무적·유동성 위험 요소를 충분히 인지하시어 신중히 투자에 임해주시기 바랍니다.

추가적으로, 당사는 향후 협동로봇 및 휴머노이드 로봇 신제품 라인의 매출 확대, 핵심 부품 내재화를 통한 원가 절감 등을 계획하고 있습니다. 그러나 이러한 계획이 예상과 달리 지연되거나 목표에 미치지 못할 경우 재무안정성이 추가적으로 악화될 수 있으며, 관련 위험이 현실화될 경우 불이익이 발생할 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 당사의 이러한 재무안정성과 관련된 잠재적 위험 요인을 충분히 인지하시고 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

다. 재무안정성 관련 위험

(중략)

[유상증자 납입 이후 주요 재무안정성 비율 변화 시뮬레이션]

(단위 : 백만원, %)

구분
2026년 1분기
유상증자 이후

자산
82,746
195,330

유동자산
30,444
143,028

현금및현금성자산
6,469
119,053

부채
41,607
31,607

유동부채
33,628
23,628

비유동부채
7,979
7,979

차입금총계
35,857
25,857

자본
41,139
163,724

자본금
6,181
7,779

자본잉여금
124,327
245,313

부채비율
101.14%
19.30%

유동비율
90.53%
605.33%

차입금의존도
43.33%
13.24%

출처:
당사 정기보고서

주1:
상기 시뮬레이션 수치는 유상증자 외에 변동사항이 없는 것을 가정하여 산정한 것으로, 당기순손실 및 영업환경의 변화에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

주2:

상기 자본총계는
1차 발행가액 기준 약 1,226억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따라 납입 금액이 크게 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 100억 원을 차입금 상환에 우선 활용할 계획으로, 이를 반영한 유상증자 납입 전후 주요 재무안정성 지표의 변화는 위 표와 같습니다. 유상증자 납입에 따라 자본잉여금이 2026년 1분기 기준 124,327백만원에서
245,313백만원으로 확충 및 차입금 상환에 따른 부채총계 감소가 동시에 반영됨에 따라, 부채비율은 2026년 1분기 말 기준 101.14%에서 유상증자 납입 후
19.30%로 대폭 개선되어 업종 평균(84.53%) 대비 현저히 낮은 수준으로 하락할 것으로 예상됩니다. 유동비율 역시 2026년 1분기 기준 90.53%에서
605.33%로 크게 개선되어 단기 채무 상환 능력이 회복될 것으로 전망되며, 차입금의존도 또한 2026년 1분기 기준 43.33%에서
13.24%로 하락하여 외부 차입 의존 구조가 구조적으로 완화될 것으로 기대됩니다.

다만, 상기 재무구조 개선 시뮬레이션은 유상증자 납입대금의 유입 및 해당 자금을 통한 차입금 상환 효과만을 반영한 것으로 납입 시점 이전까지의 분기순손실 발생, 기타 영업환경 변화에 따른 재무 변화 등을 고려하지 않고 있습니다. 따라서 실제 납입 시점 이전까지 분기순손실이 지속될 경우 누적결손금이 확대됨에 따라 자본 총계가 급격히 낮아질 수 있으며, 이에 따라 부채비율 등 실제 재무 지표가 크게 악화될 위험이 존재합니다. 또한 납입 이후에도 당사의 당기순손실이 지속될 경우 확충된 자본이 다시 감소함에 따라 재무안정성이 재차 악화될 수 있습니다.아울러 유상증자 납입 완료 전까지는 현행 재무구조가 유지되는 바, 해당 기간 중 차입금의 만기 연장 불가가 발생할 경우 유동성 부담이 크게 가중될 수 있습니다. 또한 상기 시뮬레이션은 유상증자를 통해
1차 발행금액 기준 1,226억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따른 확정 발행가액 변동으로 납입 금액이 크게 변화할 수 있습니다. 투자자께서는 본 시뮬레이션의 한계와 위와 같은 재무적·유동성 위험 요소를 충분히 인지하시어 신중히 투자에 임해주시기 바랍니다.

추가적으로, 당사는 향후 협동로봇 및 휴머노이드 로봇 신제품 라인의 매출 확대, 핵심 부품 내재화를 통한 원가 절감 등을 계획하고 있습니다. 그러나 이러한 계획이 예상과 달리 지연되거나 목표에 미치지 못할 경우 재무안정성이 추가적으로 악화될 수 있으며, 관련 위험이 현실화될 경우 불이익이 발생할 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 당사의 이러한 재무안정성과 관련된 잠재적 위험 요인을 충분히 인지하시고 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

마. 현금흐름 관련 위험

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사의 2026년 말까지 별도 기준 자금수지계획]

(단위: 백만원)

구분
세부항목
세부내용
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

영업현금흐름
(a)수입
제/상품 매출
1,814
1,712
2,693
4,315

SI/용역 매출
1,385
6,088
7,608
10,654

금융손익
-209
-203
-203
-203

소계
2,991
7,596
10,098
14,765

(b)지출
원재료
4,505
5,070
6,696
9,729

제조간접비
231
185
192
255

경상연구개발비
1,349
2,160
2,160
2,160

급여(퇴직금 포함)
3,421
3,602
3,602
3,602

기타 판관비
2,213
1,007
907
607

소계
11,719
12,024
13,556
16,353

영업수지(=(a)-(b))
-8,728
-4,428
-3,458
-1,588

투자현금흐름
(c)수입
매각대금
87
0
0
4,000

대여금회수
333
500
0
0

소계
420
500
0
4,000

(d)지출
설비투자 1
302
111
111
20,000

설비투자 2
0
252
504
252

타법인출자
1,098
1,300
0
0

금융상품
90
90
90
90

소계
1,489
1,753
705
20,342

투자수지(=(c)-(d))
-1,069
-1,253
-705
-16,342

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
123
0
126,580
0

차입금
0
10,000
0
0

소계
123
10,000
126,580
0

(f)지출
차입금상환
120
185
10,185
185

발행제비용
0
0
1,177
0

소계
120
185
11,362
185

재무수지(=(e)-(f))
3
9,815
115,218
-185

기초 자금
13,545
3,751
7,886
118,941

기말 자금
3,751
7,886
118,941
100,826

출처: 당사 제시

주1: 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

마. 현금흐름 관련 위험

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사의 2026년 말까지 별도 기준 자금수지계획]

(단위: 백만원)

구분
세부항목
세부내용
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

영업 현금흐름
(a)수입
제/상품 매출
1,814
1,712
2,693
4,315

SI/용역 매출
1,385
6,088
7,608
10,654

금융손익
-209
-203
-203
-203

소계
2,991
7,596
10,098
14,765

(b)지출
원재료
4,505
5,070
6,696
9,729

제조간접비
231
185
192
255

경상연구개발비
1,349
2,160
2,160
2,160

급여(퇴직금 포함)
3,421
3,602
3,602
3,602

기타 판관비
2,213
1,007
907
607

소계
11,719
12,024
13,556
16,353

영업수지(=(a)-(b))
-8,728
-4,428
-3,458
-1,588

투자 현금흐름
(c)수입
매각대금
87
0
0
4,000

대여금회수
333
500
0
0

소계
420
500
0
4,000

(d)지출
설비투자 1
302
111
111
20,000

설비투자 2
0
252
504
252

타법인출자
1,098
1,300
0
0

금융상품
90
90
90
90

소계
1,489
1,753
705
20,342

투자수지(=(c)-(d))
-1,069
-1,253
-705
-16,342

재무 현금흐름
(e)수입
유상증자
123
0
122,584
0

차입금
0
10,000
0
0

소계
123
10,000
122,584
0

(f)지출
차입금상환
120
185
10,185
185

발행제비용
0
0
1,144
0

소계
120
185
11,329
185

재무수지(=(e)-(f))
3
9,815
111,255
-185

기초 자금
13,545
3,751
7,886
114,978

기말 자금
3,751
7,886
114,978
96,863

출처: 당사 제시

주1: 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 전

아. 최대주주 지분희석 및 경영권 관련 위험
금번 유상증자를 통해 발행될 신주는 총
3,196,465주
로, 이는 기존 발행주식총수 대비
25.76%
에 해당하며, 구주주는 1주당
0.2575893387주
의 비율로 신주인수권증서를 배정받게 됩니다. 최대주주인 박종훈 대표이사에게는
568,955주
, 특수관계인 박종석에게는
16,760주
, 특수관계인 이상미에게는
39주가 각각 배정될 예정입니다.한편, 박종훈 대표이사는 배정받은 신주인수권증서의 약 15% 수준에 대한 청약을 계획하고 있습니다.
이는 배정주식수가
568,955주
에 달하고, 예정 발행가액(주당
39,600원
) 기준 100% 청약에 소요되는 자금이 약
225억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적 한계가 존재하기 때문입니다. 약 15%의 청약률은 이러한 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최대주주가 실질적으로 이행 가능한 최대 수준으로 판단하였습니다. 다만, 향후 주가 추이 및 자금 여건에 따라 청약 참여 규모의 확대를 추가적으로 검토할 수 있습니다. 최대주주 박종훈 외 기타 특수관계인 2인의 청약 참여 계획 및 예상 청약률은 현재 미확정 상태입니다.박종훈 대표이사는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위하여 신주배정기준일(
2026년 6월 22일
) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 개시 전까지의 기간 중 당시 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 중 일부 및 미청약 신주인수권증서를 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각할 예정입니다.

박종훈 대표이사가 보통주 70,000주를 매각하고 배정 신주인수권증서의 15% 규모에 대해서만 청약에 참여하며, 특수관계인 2인이 청약에 미참여하는 것으로 가정할 경우, 최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 현재 18.39%에서 최대
14.67%
까지 하락할 수 있습니다.

만약 유무상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인
631,215주
와 주식매수선택권 미행사수량인
86,215주
가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
14.23%까지 감소할 수 있습니다.

요약하자면, 본 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 및 특수관계인은 약 18.39%의 지분을 보유하고 있으므로, 금번 유상증자로 인해 지분율이 일부 하락하더라도 최대주주 변경 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약률, 전환사채 전환권 행사 여부, 임직원의 주식매수선택권 행사 여부에 따라 보유 지분율이 추가로 감소할 수 있으며, 이로 인해 경영권이 취약해질 경우 적대적 M&A 또는 외부 세력에 의한 경영권 취득 시도에 노출될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

한편, 박종훈 대표이사는 배정받은 신주인수권증서의 약 15% 수준에 대한 청약을 계획하고 있습니다. 이는 배정주식수가

568,955주
에 달하고, 예정 발행가액(주당

39,600원
) 기준 100% 청약에 소요되는 자금이 약

225억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적 한계가 존재하기 때문입니다. 약 15%의 청약률은 이러한 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최대주주가 실질적으로 이행 가능한 최대 수준으로 판단하였습니다. 다만, 향후 주가 추이 및 자금 여건에 따라 청약 참여 규모의 확대를 추가적으로 검토할 수 있습니다.

(중략)

금번 유상증자는 기준주가 대비 20% 할인 발행되는바, 제1회차 전환사채의 전환가액은 30,867원에서
29,360원으로, 제2회차 전환사채의 전환가액은 23,892원에서
22,726원으로 각각 조정될 예정입니다. 또한 유상증자 이후 보통주 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자를 진행할 예정이므로, 무상증자 완료 후 1회차 전환가액은
29,360원에서
19,574원으로, 2회차 전환가액은
22,726원에서
15,151원으로 각각 조정될 예정입니다.

본 공시서류 제출 전일 기준 1회차 전환사채의 잔존금액은 2,020,000,000원, 2회차 잔존금액은 8,000,000,000원으로, 전환가능주식수는 1회차 65,442주, 2회차 334,840주, 합계 400,282주입니다. 상기 유무상증자에 따른 전환가액 조정으로 전환가능주식수는 1회차
103,198주, 2회차
528,017주, 합계
631,215주로 변경될 예정입니다.

(중략)

예정발행가액 기준 금번 유상증자 발행가격은
39,600원으로, 유상증자로 인한 주식매수선택권 행사가액 변동은 발생하지 않습니다. 다만, 금번 유상증자와 병행하여 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자가 예정되어 있는바, 무상증자 비율의 역수에 따라 부여 주식수가 증가하게 되며, 이에 따라 미행사 수량 합계는
57,477주에서
86,215주로 증가할 예정입니다. 주식매수선택권 행사가격 및 부여 주식수 조정에 관한 계약 조항은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여계약서 본문 일부 발췌]

제5조(행사가격과 부여할 주식의 수의 조정)(중략)1. 무상증자를 하는 경우 : 행사가격은 무상증자 비율과 동등한 비율로 감소하고 교부할 주식의 수는 무상증자 비율의 역수로 증가한다.(중략)5. 자본금을 유상증자하는 경우 : 행사가격보다 낮은 발행가격으로 유상증자가 이루어지는 경우 행사가격은 다음과 같은 산식으로 조정한다.

출처: 당사 제공

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 :
2026년 06월 01일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

최윤서
퇴직자
2020.11.17
신주교부
기명식보통주
50,000
6,000
-
50,000
-
0
22.11.17~27.11.16
6,888
X
-

허영진
미등기임원
2020.11.17
신주교부
기명식보통주
50,000
1,500
-
50,000
-
0
22.11.17~27.11.16
6,888
X
-

이OO 외 24인
직원
2021.11.23
신주교부
기명식보통주
150,500
-
-
65,500
80,000
5,000
24.11.23~29.11.22
8,400
X
-

한정헌
퇴직자
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
90,000
-
-
59,523
-
30,477
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

서영호
미등기임원
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
60,000
-
-
50,000
-
10,000
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

신동만
퇴직자
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
50,000
-
-
38,000
-
12,000
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

이재천
등기임원
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
30,000
-
-
30,000
-
0
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

정종필
미등기임원
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
15,000
-
-
15,000
-
0
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

강준수
미등기임원
2022.03.30
신주교부
기명식보통주
20,000
8,500
-
20,000
-
0
25.03.30~30.03.29
8,400
X
-

출처: 당사 제공

만약 유무상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인
631,215주
와 주식매수선택권 미행사수량인
86,215주
가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
14.23%까지 감소할 수 있습니다.

[유무상증자 후 최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일 현재)

성명
관계
유상증자 후
무상증자 후

잔여 전환사채
전환권 100% 행사 후

잔여 주식매수선택전량 행사 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

박종훈
최대주주
2,224,112
14.25%
3,336,168
14.25%
3,336,168
13.88%
3,336,168
13.83%

박종석
특수관계인
65,067
0.42%
97,600
0.42%
97,600
0.41%
97,600
0.40%

이상미
특수관계인
154
0.00%
231
0.00%
231
0.00%
231
0.00%

합계
2,289,333
14.67%
3,433,999
14.67%
3,433,999
14.28%
3,433,999
14.23%

출처: 당사 제공

(후략)
(주6) 정정 후

아. 최대주주 지분희석 및 경영권 관련 위험
금번 유상증자를 통해 발행될 신주는 총
3,196,465주
로, 이는 기존 발행주식총수 대비
25.76%
에 해당하며, 구주주는 1주당
0.2575893387주
의 비율로 신주인수권증서를 배정받게 됩니다. 최대주주인 박종훈 대표이사에게는
568,955주
, 특수관계인 박종석에게는
16,760주
, 특수관계인 이상미에게는
39주
가 각각 배정될 예정입니다.한편, 박종훈 대표이사는 배정받은 신주인수권증서의 약 15% 수준에 대한 청약을 계획하고 있습니다.
이는 배정주식수가
568,955주
에 달하고,
1차 발행가액
(주당
38,350원
) 기준 100% 청약에 소요되는 자금이 약
218억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적 한계가 존재하기 때문입니다. 약 15%의 청약률은 이러한 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최대주주가 실질적으로 이행 가능한 최대 수준으로 판단하였습니다.
다만, 향후 주가 추이 및 자금 여건에 따라 청약 참여 규모의 확대를 추가적으로 검토할 수 있습니다. 최대주주 박종훈 외 기타 특수관계인 2인의 청약 참여 계획 및 예상 청약률은 현재 미확정 상태입니다.박종훈 대표이사는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위하여 신주배정기준일(
2026년 6월 22일
) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 개시 전까지의 기간 중 당시 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 중 일부 및 미청약 신주인수권증서를 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각할 예정입니다.

박종훈 대표이사가 보통주 70,000주를 매각하고 배정 신주인수권증서의 15% 규모에 대해서만 청약에 참여하며, 특수관계인 2인이 청약에 미참여하는 것으로 가정할 경우, 최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 현재 18.39%에서 최대
14.67%
까지 하락할 수 있습니다.

만약 유무상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인
631,215주
와 주식매수선택권 미행사수량인
86,215주
가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
14.23%
까지 감소할 수 있습니다.

요약하자면, 본 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 및 특수관계인은 약 18.39%의 지분을 보유하고 있으므로, 금번 유상증자로 인해 지분율이 일부 하락하더라도 최대주주 변경 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약률, 전환사채 전환권 행사 여부, 임직원의 주식매수선택권 행사 여부에 따라 보유 지분율이 추가로 감소할 수 있으며, 이로 인해 경영권이 취약해질 경우 적대적 M&A 또는 외부 세력에 의한 경영권 취득 시도에 노출될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

한편, 박종훈 대표이사는 배정받은 신주인수권증서의 약 15% 수준에 대한 청약을 계획하고 있습니다. 이는 배정주식수가

568,955주
에 달하고,
1차 발행가액
(주당

38,350원
) 기준 100% 청약에 소요되는 자금이 약

218억원

수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적 한계가 존재하기 때문입니다. 약 15%의 청약률은 이러한 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최대주주가 실질적으로 이행 가능한 최대 수준으로 판단하였습니다. 다만, 향후 주가 추이 및 자금 여건에 따라 청약 참여 규모의 확대를 추가적으로 검토할 수 있습니다.

(중략)

금번 유상증자는 기준주가 대비 20% 할인 발행되는바, 제1회차 전환사채의 전환가액은
35,289원에서 33,561원으로, 제2회차 전환사채의 전환가액은 23,892원에서
22,722원으로 각각 조정될 예정입니다. 또한 유상증자 이후 보통주 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자를 진행할 예정이므로, 무상증자 완료 후 1회차 전환가액은
33,561원에서
22,374원으로, 2회차 전환가액은
22,722원에서
15,148원으로 각각 조정될 예정입니다.

본 공시서류 제출 전일 기준 1회차 전환사채의 잔존금액은 2,020,000,000원, 2회차 잔존금액은 8,000,000,000원으로, 전환가능주식수는 1회차
57,241주, 2회차 334,840주, 합계
392,081주입니다. 상기 유무상증자에 따른 전환가액 조정으로 전환가능주식수는 1회차
90,283주, 2회차
528,122주, 합계
618,405주로 변경될 예정입니다.

(중략)

1차 발행가액
기준 금번 유상증자 발행가격은
38,350원
으로, 유상증자로 인한 주식매수선택권 행사가액 변동은 발생하지 않습니다. 다만, 금번 유상증자와 병행하여 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자가 예정되어 있는바, 무상증자 비율의 역수에 따라 부여 주식수가 증가하게 되며, 이에 따라 미행사 수량 합계는
35,977주
에서
53,965주
로 증가할 예정입니다. 주식매수선택권 행사가격 및 부여 주식수 조정에 관한 계약 조항은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여계약서 본문 일부 발췌]

제5조(행사가격과 부여할 주식의 수의 조정)(중략)1. 무상증자를 하는 경우 : 행사가격은 무상증자 비율과 동등한 비율로 감소하고 교부할 주식의 수는 무상증자 비율의 역수로 증가한다.(중략)5. 자본금을 유상증자하는 경우 : 행사가격보다 낮은 발행가격으로 유상증자가 이루어지는 경우 행사가격은 다음과 같은 산식으로 조정한다.

출처: 당사 제공

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일 :
2026년 06월 17일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

최윤서
퇴직자
2020.11.17
신주교부
기명식보통주
50,000
6,000
-
50,000
-
0
22.11.17~27.11.16
6,888
X
-

허영진
미등기임원
2020.11.17
신주교부
기명식보통주
50,000
1,500
-
50,000
-
0
22.11.17~27.11.16
6,888
X
-

이OO 외 24인
직원
2021.11.23
신주교부
기명식보통주
150,500
-
-
65,500
80,000
5,000
24.11.23~29.11.22
8,400
X
-

한정헌
퇴직자
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
90,000
-
-
59,523
-
30,477
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

서영호
미등기임원
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
60,000
-
-
59,500
-
500
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

신동만
퇴직자
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
50,000
-
-
50,000
-
0
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

이재천
등기임원
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
30,000
-
-
30,000
-
0
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

정종필
미등기임원
2022.02.17
신주교부
기명식보통주
15,000
-
-
15,000
-
0
25.02.17~30.02.16
8,400
X
-

강준수
미등기임원
2022.03.30
신주교부
기명식보통주
20,000
8,500
-
20,000
-
0
25.03.30~30.03.29
8,400
X
-

출처: 당사 제공

만약 유무상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인
618,405주
와 주식매수선택권 미행사수량인
53,965주
가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
14.26%
까지 감소할 수 있습니다.

[유무상증자 후 최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출 전일 현재)

성명
관계
유상증자 후
무상증자 후

잔여 전환사채
전환권 100% 행사 후

잔여 주식매수선택전량 행사 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

박종훈
최대주주
2,224,112
14.25%
3,336,168
14.25%
3,336,168
13.89%
3,336,168
13.85%

박종석
특수관계인
65,067
0.42%
97,600
0.42%
97,600
0.41%
97,600
0.41%

이상미
특수관계인
154
0.00%
231
0.00%
231
0.00%
231
0.00%

합계
2,289,333
14.67%
3,433,999
14.67%
3,433,999
14.29%
3,433,999
14.26%

출처: 당사 제공

(후략)

(주7) 정정 전

마. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수
12,409,151주
의
25.76%
에 해당하는
3,196,465주
가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
3,196,465주
-

현재 발행주식총수
12,409,151주
보통주

예정 발행가액
39,600원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
52,000원

2026.06.01 종가

(후략)
(주7) 정정 후

마. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수
12,409,151주의
25.76%에 해당하는
3,196,465주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
3,196,465주
-

현재 발행주식총수
12,409,151주
보통주

1차 발행가액
38,350원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
50,400원

2026.06.17 종가

(후략)
(주8) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
126,580,014,000

발행제비용(2)
1,176,986,222

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
125,403,027,778

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4: 발행회사는 상기 인수수수료와 별도로 구주주 청약 및 실권주 일반공모를 포함한 전체 청약 과정에서 증권신고서에 기재한 모집총액이 전액 납입된 경우, 그 성과에 대하여 정액 오천만원을 "대표주관회사"에게 성과수수료로 지급합니다. 성과수수료는 발행제비용에 포함하지 않았습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
22,784,400
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
379,740,042
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%

인수수수료
632,900,070
인수수수료: 모집총액의 0.5%

추가상장수수료
12,450,000
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
6,392,930
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,278,580
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
120,430,200
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,176,986,222
-

주1: 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
126,580백만원
은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2026년 06월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

80,000
-
36,580
10,000
-
-
126,580

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

금번 유상증자로 조달된 자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세 현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
건축공사 (공장 및 부대시설)
2026년~2027년
42,000
2순위

생산설비 (양산 및 자동화설비)
22,000

유틸리티 등
11,000

설계, 감리, 인허가
5,000

운영자금
수요증가 대응을 위한 원재료 매입
2026년~2030년
21,045
3순위

고급연구개발 인력 및 신공장 인원 확충
8,515

신공장 가동 안정화를 위한 운영비
7,020

채무상환자금
단기차입금의 상환
2026년
10,000
1순위

합 계
126,580
-

출처: 당사 제공주: 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용할 경우, 정기보고서를 통해 공모자금 사용 내역을 공시할 예정입니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 시설자금 (800억원)

[시설자금 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부 내역
2026년
2027년
합 계

상반기
하반기
상반기
하반기

건축공사
- 제조 생산라인, 사무 및 부대시설
-
17,000
23,000
2,000
42,000

생산설비
- 협동로봇/휴머노이드 조립라인- 액추에이터 가공 및 조립라인- 물류 및 조립 자동화 설비- 품질 검사 및 테스트 장비
-
-
5,000
17,000
22,000

구축물
- 전력, 공조, 유틸리티 등
-
1,000
8,000
2,000
11,000

기타
- 설계, 감리, 인허가 등
-
2,000
2,000
1,000
5,000

합 계
-
20,000
38,000
22,000
80,000

출처: 당사 제공

(중략)

[시설자금 - 2. 생산설비 220억원]

생산설비는 총 220억원 규모로 계획되어 있으며, 협동로봇 및 휴머노이드 생산라인, 액추에이터 가공 및 조립라인, 자동화 설비 및 검사 장비 등이 포함됩니다. 본 생산설비는 단순 생산설비가 아닌 자동화 및 데이터 기반 생산 구조를 고려하여 설계되었으며, 생산 효율성 및 품질 안정성 확보를 동시에 달성할 수 있도록 구성하였습니다.

[생산설비 자금사용계획 세부 구성]

구분
세부 항목
금액

생산라인
협동로봇/휴머노이드 조립라인
100억원

가공설비
액추에이터 가공 및 조립라인
60억원

자동화설비
물류 및 조립 자동화 설비
40억원

검사/테스트
품질 검사 및 테스트 장비
20억원

합계
220억원

출처: 당사 제공

(후략)
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
122,584,432,750

발행제비용(2)
1,144,052,362

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

121,440,380,388

주1: 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4: 발행회사는 상기 인수수수료와 별도로 구주주 청약 및 실권주 일반공모를 포함한 전체 청약 과정에서 증권신고서에 기재한 모집총액이 전액 납입된 경우, 그 성과에 대하여 정액 오천만원을 "대표주관회사"에게 성과수수료로 지급합니다. 성과수수료는 발행제비용에 포함하지 않았습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
22,065,190
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
367,753,298
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%

인수수수료
612,922,164
인수수수료: 모집총액의 0.5%

추가상장수수료
12,200,000
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
6,392,930
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,278,580
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
120,430,200
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,144,052,362

-

주1: 상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
122,584백만원
은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2026년 06월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

76,004
-
36,580
10,000
-
-
122,584

주1: 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

금번 유상증자로 조달된 자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세 현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
건축공사 (공장 및 부대시설)
2026년~2027년
42,000
2순위

생산설비 (양산 및 자동화설비)
18,004

유틸리티 등
11,000

설계, 감리, 인허가
5,000

운영자금
수요증가 대응을 위한 원재료 매입
2026년~2030년
21,045
3순위

고급연구개발 인력 및 신공장 인원 확충
8,515

신공장 가동 안정화를 위한 운영비
7,020

채무상환자금
단기차입금의 상환
2026년
10,000
1순위

합 계
122,584
-

출처: 당사 제공주: 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용할 경우, 정기보고서를 통해 공모자금 사용 내역을 공시할 예정입니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 시설자금
(760억원)

[시설자금 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부 내역
2026년
2027년
합 계

상반기
하반기
상반기
하반기

건축공사
- 제조 생산라인, 사무 및 부대시설
-
17,000
23,000
2,000
42,000

생산설비
- 협동로봇/휴머노이드 조립라인- 액추에이터 가공 및 조립라인- 물류 및 조립 자동화 설비- 품질 검사 및 테스트 장비
-
-
5,000
13,004
18,004

구축물
- 전력, 공조, 유틸리티 등
-
1,000
8,000
2,000
11,000

기타
- 설계, 감리, 인허가 등
-
2,000
2,000
1,000
5,000

합 계
-
20,000
38,000
18,004
76,004

출처: 당사 제공
주: 당사는 당초 생산설비 투자에 총 22,000백만원을 투입할 계획으로, 이 중 2027년 상반기에 5,000백만원, 2027년 하반기에 17,000백만원을 각각 집행할 예정이었습니다. 그러나 1차 발행가액 산정에 따라 유상증자 모집총액이 약 3,996백만원 감소하였고, 당사는 해당 감소분을 2027년 하반기 생산설비 투자 자금에서 조정하기로 결정하였으며, 이에 따라 금번 유상증자를 통해 2027년 하반기 생산설비 투자에 사용할 자금은 기존 17,000백만원에서 약 13,004백만원으로 축소되었습니다. 당사는 상기 모집총액 감소로 인하여 부족해진 약 3,996백만원을 투자 시점의 자체 자금 또는 필요시 외부 조달을 통하여 충당할 계획이며, 생산설비 투자 전체 계획 22,000백만원은 기존과 동일하게 추진될 예정입니다. 따라서 금번 유상증자 자금사용계획은 일부 변경되었으나, 당사의 생산설비 투자 계획 자체에는 변동이 없는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

(중략)

[시설자금 - 2. 생산설비
180억원]

생산설비는 총
180억원 규모로 계획되어 있으며, 협동로봇 및 휴머노이드 생산라인, 액추에이터 가공 및 조립라인, 자동화 설비 및 검사 장비 등이 포함됩니다. 본 생산설비는 단순 생산설비가 아닌 자동화 및 데이터 기반 생산 구조를 고려하여 설계되었으며, 생산 효율성 및 품질 안정성 확보를 동시에 달성할 수 있도록 구성하였습니다.

[생산설비 자금사용계획 세부 구성]

구분
세부 항목
금액

생산라인
협동로봇/휴머노이드 조립라인
100억원

가공설비
액추에이터 가공 및 조립라인
60억원

자동화설비
물류 및 조립 자동화 설비
40억원

검사/테스트
품질 검사 및 테스트 장비
20억원

합계
220억원

출처: 당사 제공
주: 당사는 당초 생산설비 투자에 총 22,000백만원을 투입할 계획으로, 이 중 2027년 상반기에 5,000백만원, 2027년 하반기에 17,000백만원을 각각 집행할 예정이었습니다. 그러나 1차 발행가액 산정에 따라 유상증자 모집총액이 약 3,996백만원 감소하였고, 당사는 해당 감소분을 2027년 하반기 생산설비 투자 자금에서 조정하기로 결정하였으며, 이에 따라 금번 유상증자를 통해 2027년 하반기 생산설비 투자에 사용할 자금은 기존 17,000백만원에서 약 13,004백만원으로 축소되었습니다. 당사는 상기 모집총액 감소로 인하여 부족해진 약 3,996백만원을 투자 시점의 자체 자금 또는 필요시 외부 조달을 통하여 충당할 계획이며, 생산설비 투자 전체 계획 22,000백만원은 기존과 동일하게 추진될 예정입니다. 따라서 금번 유상증자 자금사용계획은 일부 변경되었으나, 당사의 생산설비 투자 계획 자체에는 변동이 없는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.