우성머티리얼스 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260618)
제출인: 우성머티리얼스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)우성머티리얼스

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 02월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
잔금 납입일 변경으로 인한 정정

잔금: 2026년 06월 17일4,900,000,000원 지급(현금 49억원)

잔금: 2026년 09월30일4,900,000,000원 지급(현금 49억원)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
변경사유 기재
주1) [정정 전]-
주2) [정정 후]내용추가

주1) [정정 전]-주2) [정정 후]7) 타법인 지분 양수도 잔금 납입일 변경 사유당사는 납입예정자와 타법인 지분 양수도 거래를 진행하는 과정에서 관련 계약 및 거래 일정에 대한 검토를 지속하여 왔습니다.다만, 당사가 추진 중인 주요 계약 및 거래 일정이 당초 예상보다 지연됨에 따라 납입예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획이 조정되었으며, 이에 당사와 납입예정자는 상호 협의를 통해 잔금 납입일을 변경하기로 결정하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 17일

회 사 명 :
주식회사 우성머티리얼스

대 표 이 사 :
임 종 찬

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 검단동로 35.

(전 화) 053-382-4772

(홈페이지)http://www.startex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서 대 경

(전 화) 053-382-4772

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
제남황관잉크유한공사(Jinan Crown Ink Co., Ltd.,)

국적
중국
대표자
최지원

자본금(원)
11,859,210,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
옵셋 인쇄용 잉크, 수지, 바니시 제조 및 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
-

양수금액(원)(A)
11,900,000,000

총자산(원)(B)
116,893,023,052

총자산대비(%)(A/B)
10.18

자기자본(원)(C)
31,095,762,234

자기자본대비(%)(A/C)
38.27

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 양수목적
중국 내 옵셋 잉크 제조 기반 확보를 통한 인쇄·포장용 소재 사업의 글로벌 공급망 확대 및 사업다각화를 통한 중장기 성장 기반 확보

5. 양수예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 동양잉크

자본금(원)
3,327,000,000

주요사업
인쇄용 잉크 제조업

본점소재지(주소)
경기도 평택시 진위면 가곡4길 94

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

가. 지급형태 및 지급 시기계약금: 2026년 02월 6일 2,000,000,000원 지급(현금 10억원 + 전환사채 10억원)

-우성머티리얼스 자기사채 6CB 10억원 대용납부중도금: 2026년 04월 09일 5,000,000,000원 지급(전환사채)

-우성머티리얼스 자기사채 5CB 50억원 대용납부잔금: 2026년 09월 30일 4,900,000,000원 지급(현금 49억원)나. 자금조달 방법 : 자기자금, 기발행 후 자기취득하여 보유 중인 전환사채의 활용을 통한 조달

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2025년 12월 19일 ~ 2026년 02월 06일

외부평가 의견
평가대상회사 지분 100% 가치 범위는 112.69억~133.40억원이며, 실제 인수가액 119억원은 중요성 관점에서 판단됨

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-
당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 중국 소재 유한회사 지분 100%를 양수하는 거래로서, 대상회사는 주식 발행 구조가 아닌 출자지분 구조이므로 발행주식총수 및 양수주식수 개념이 적용되지 않습니다. 본 공시상 지분율은 출자지분 기준입니다. 2) 상기 '1.발행회사' 중 '자본금'은 공시 제출일 현재 기준이며, 미화 810만 달러(US dollar)에서 계약서 작성일 환율을 적용하여 환산 금액입니다.3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 외부평가기관의 평가의견서상 기준이며, CNH 금액을 2025년 9월 말 고시환율로 환산하여 산정하였습니다.5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.6) 본 거래는 계약상 선행조건 충족, 양수도대금 전액 지급 및 중국 시장감독관리국의 공상변경등기 완료를 전제로 하며, 법적 소유권은 해당 등기 완료 시 이전되고, 당사자 간 합의 또는 현지 법령·행정절차에 따라 조건 및 일정이 변경될 수 있고 변동 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

7) 타법인 지분 양수도 잔금 납입일 변경 사유당사는 납입예정자와 타법인 지분 양수도 거래를 진행하는 과정에서 관련 계약 및 거래 일정에 대한 검토를 지속하여 왔습니다.다만, 당사가 추진 중인 주요 계약 및 거래 일정이 당초 예상보다 지연됨에 따라 납입예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획이 조정되었으며, 이에 당사와 납입예정자는 상호 협의를 통해 잔금 납입일을 변경하기로 결정하였습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
16,835
2,920
13,915
11,799
14,639
742
-
-

전년도
15,851
2,679
13,172
11,799
13,036
349
-
-

전전년도
17,678
4,854
12,824
11,799
12,951
-1,181
-
-