피엠티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260617)
제출인: 피엠티

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)피엠티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 17일

회 사 명 :
주식회사 피엠티

대 표 이 사 :
오 태 엽

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20

(전 화) 041-423-0200

(홈페이지) http://www.pmt23.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 이강석

(전 화) 041-423-0260

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 09일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 04월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색)

2026년 05월 12일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
굵은 초록색)

2026년 05월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1분기 보고서 제출에 따른 정정(
굵은 보라색)

2026년 06월 17일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

확정 발행가액 산정(
굵은 빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,180,134주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,592,648,730원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 산정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 확정 발행가액 산정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였습니다.

공통사항
주당 모집가액: 4,095원모집총액: 37,592,648,730원

주당 모집가액:
4,095
원모집총액:
37,592,648,730
원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 다. 현금흐름 악화 위험
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 바. 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험
[주5] 정정 전
[주5] 정정 후

III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 마. 유상증자 방식 및 청약절차 관련 위험
[주6] 정정 전
[주6] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주7] 정정 전
[주7] 정정 후

[주1] 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,180,134
500
4,095
37,592,648,730
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
5,508,080
22,555,587,600
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 60.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

인수
유안타증권
보통주
3,672,054
15,037,061,130
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 40.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 19일 ~ 2026년 06월 22일
2026년 06월 29일
2026년 06월 23일
2026년 06월 29일
2026년 05월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 10일
2026년 06월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
37,592,648,730

발행제비용
442,685,474

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.05.12

【기 타】

1) 금번 (주)피엠티의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권 주식회사, 인수회사는 유안타증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 06월 24일과 2026년 06월 25일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주1] 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,180,134
500
4,095
37,592,648,730
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
5,508,080
22,555,587,600
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 60.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

인수
유안타증권
보통주
3,672,054
15,037,061,130
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 40.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 19일 ~ 2026년 06월 22일
2026년 06월 29일
2026년 06월 23일
2026년 06월 29일
2026년 05월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 10일
2026년 06월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
37,592,648,730

발행제비용
442,685,474

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.06.17

【기 타】

1) 금번 (주)피엠티의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권 주식회사, 인수회사는 유안타증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정
되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 06월 24일과 2026년 06월 25일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 전당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 유안타증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,180,134주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
9,180,134
500
4,095
37,592,648,730
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2026년 04월 09일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2026년
05월 11일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-05-11
6,990
323,195
2,254,559,495

2026-05-08
6,980
349,473
2,491,914,140

2026-05-07
6,990
315,540
2,197,726,365

2026-05-06
6,390
200,633
1,285,680,800

2026-05-04
6,660
402,302
2,616,224,170

2026-04-30
6,980
477,797
3,479,399,905

2026-04-29
7,400
879,156
6,241,917,930

2026-04-28
6,630
1,244,266
8,760,871,740

2026-04-27
6,390
2,006,170
12,209,547,585

2026-04-24
6,160
1,064,141
6,016,026,731

2026-04-23
4,745
2,737,341
13,271,428,809

2026-04-22
3,855
59,730
227,819,845

2026-04-21
3,900
53,904
205,063,270

2026-04-20
3,900
156,174
621,927,370

2026-04-17
3,925
85,523
327,610,116

2026-04-16
3,650
51,896
191,684,570

2026-04-15
3,690
53,570
196,122,483

2026-04-14
3,680
130,565
485,090,342

2026-04-13
3,325
61,800
204,398,531

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,940.5원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,922.6원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,975.8원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
6,613.0원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,613.0원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
84.85%
-

1차 발행가액(호가단위 미만 절상)

4,095원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

[주2] 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 유안타증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,180,134주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
9,180,134
500
4,095
37,592,648,730
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2026년 04월 09일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정
발행가액 기준으로 한
금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2026년
05월 11일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-05-11
6,990
323,195
2,254,559,495

2026-05-08
6,980
349,473
2,491,914,140

2026-05-07
6,990
315,540
2,197,726,365

2026-05-06
6,390
200,633
1,285,680,800

2026-05-04
6,660
402,302
2,616,224,170

2026-04-30
6,980
477,797
3,479,399,905

2026-04-29
7,400
879,156
6,241,917,930

2026-04-28
6,630
1,244,266
8,760,871,740

2026-04-27
6,390
2,006,170
12,209,547,585

2026-04-24
6,160
1,064,141
6,016,026,731

2026-04-23
4,745
2,737,341
13,271,428,809

2026-04-22
3,855
59,730
227,819,845

2026-04-21
3,900
53,904
205,063,270

2026-04-20
3,900
156,174
621,927,370

2026-04-17
3,925
85,523
327,610,116

2026-04-16
3,650
51,896
191,684,570

2026-04-15
3,690
53,570
196,122,483

2026-04-14
3,680
130,565
485,090,342

2026-04-13
3,325
61,800
204,398,531

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,940.5원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,922.6원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,975.8원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
6,613.0원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,613.0원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
84.85%
-

1차 발행가액(호가단위 미만 절상)

4,095원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 x (1-할인율)

상기 방법에 따라 산정된 2차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[2차 발행가액 산정표]기산일 : 2026년 06월 16일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-06-16
6,150
119,336
728,858,975

2026-06-15
6,600
111,890
757,941,490

2026-06-12
7,260
169,765
1,215,233,285

2026-06-11
7,000
528,098
3,693,096,830

2026-06-10
5,850
154,273
907,574,255

1주일 가중산술평균주가 (A)
6,741원
-

기산일 가중산술평균주가 (B)
6,108원
-

A, B의 산술평균 (C)
6,424원
(A+B)/2

기준주가 (D)
6,108원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액(호가단위 미만 절상)
4,585원
기준주가 × (1-할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2026년 06월 16일)
(단위: 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2026-06-16
6,150
119,336
728,858,975

2
2026-06-15
6,600
111,890
757,941,490

3
2026-06-12
7,260
169,765
1,215,233,285

3거래일 가중산술평균주가
6,738원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
4,045원
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액
=
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
4,095원

2차 발행가액
4,585원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
4,045원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
4,095원

(후략)

[주3] 정정 전가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,180,134주

주당 모집가액
예정가액
4,095원

확정가액
-

모집총액
예정가액
37,592,648,730원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다. (2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000 주 이하
100,000주 단위

10,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 19일

구주주
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 22일

실권주 일반공모
개시일
2026년 06월 24일

종료일
2026년 06월 25일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 06월 29일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

[주3] 정정 후가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,180,134주

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
4,095원

모집총액
예정가액
-

확정가액
37,592,648,730원

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다. (2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000 주 이하
100,000주 단위

10,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 19일

구주주
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 22일

실권주 일반공모
개시일
2026년 06월 24일

종료일
2026년 06월 25일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 06월 29일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

[주4] 정정 전
(전략)

[하단의 자금수지계획에 따른 유의사항]

하단의 내용은 금번 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[자금수지 예상]

(단위: 백만원)

구 분
2026년
2027년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
12,555
15,037
16,917
13,090
25,000
25,000
25,000
25,000

기타
1,111
481
3
3
0
0
0
0

소계
13,666
15,518
16,920
13,093
25,000
25,000
25,000
25,000

(b)지출
매입대금지급
1,935
1,424
1,716
2,560
3,000
3,000
3,000
3,000

원재료
12,327
10,183
10,285
6,571
13,000
13,000
13,000
13,000

인건비
2,379
2,422
2,678
2,422
2,841
2,541
2,841
2,541

기타
770
579
579
579
500
500
500
500

소계
17,411
14,608
15,258
12,132
19,341
19,041
19,341
19,041

영업수지(= (a) - (b))
-3,745
910
1,662
961
5,659
5,959
5,659
5,959

투자현금흐름
(c)수입
소계
0
0
0
0
0
0
0
0

(d)지출
CAPEX_기계장치
344
0
2,040
5,658
5,800
4,500
7,715
6,787

CAPEX_신축건물
0
0
2,500
2,500
0
0
0
0

소계
344
0
4,540
8,158
5,800
4,500
7,715
6,787

투자수지(= (c) - (d))
-344
0
-4,540
-8,158
-5,800
-4,500
-7,715
-6,787

재무현금흐름
(e)수입
증권시장조달
0
37,593
0
0
0
0
0
0

차입금의 증가
5,000
0
0
0
0
0
0
0

소계
5,000
37,593
0
0
0
0
0
0

(f)지출
차입금 상환
654
654
654
654
654
654
286
329

기타
280
321
337
331
273
215
157
99

소계
934
975
991
985
927
869
443
428

재무수지(= (e) - (f))
4,066
36,618
-991
-985
-927
-869
-443
-428

기초자금
1,893
1,870
39,398
35,529
27,347
26,279
26,869
24,370

기말자금
1,870
39,398
35,529
27,347
26,279
26,869
24,370
23,114

출처:
당사 제공

주1:
상기 자금수지에서 증권시장 조달을 통한 유입 금액은 1차 발행가액 산정에 따른 모집총액을 반영하였습니다. 향후 당사 주가 흐름을 반영하여 산정된 확정 발행가액에 따라 실제 유입되는 증권시장 조달 금액은 크게 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)
[주4] 정정 후

(전략)

[하단의 자금수지계획에 따른 유의사항]

하단의 내용은 금번 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[자금수지 예상]

(단위: 백만원)

구 분
2026년
2027년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
12,555
15,037
16,917
13,090
25,000
25,000
25,000
25,000

기타
1,111
481
3
3
0
0
0
0

소계
13,666
15,518
16,920
13,093
25,000
25,000
25,000
25,000

(b)지출
매입대금지급
1,935
1,424
1,716
2,560
3,000
3,000
3,000
3,000

원재료
12,327
10,183
10,285
6,571
13,000
13,000
13,000
13,000

인건비
2,379
2,422
2,678
2,422
2,841
2,541
2,841
2,541

기타
770
579
579
579
500
500
500
500

소계
17,411
14,608
15,258
12,132
19,341
19,041
19,341
19,041

영업수지(= (a) - (b))
-3,745
910
1,662
961
5,659
5,959
5,659
5,959

투자현금흐름
(c)수입
소계
0
0
0
0
0
0
0
0

(d)지출
CAPEX_기계장치
344
0
2,040
5,658
5,800
4,500
7,715
6,787

CAPEX_신축건물
0
0
2,500
2,500
0
0
0
0

소계
344
0
4,540
8,158
5,800
4,500
7,715
6,787

투자수지(= (c) - (d))
-344
0
-4,540
-8,158
-5,800
-4,500
-7,715
-6,787

재무현금흐름
(e)수입
증권시장조달
0
37,593
0
0
0
0
0
0

차입금의 증가
5,000
0
0
0
0
0
0
0

소계
5,000
37,593
0
0
0
0
0
0

(f)지출
차입금 상환
654
654
654
654
654
654
286
329

기타
280
321
337
331
273
215
157
99

소계
934
975
991
985
927
869
443
428

재무수지(= (e) - (f))
4,066
36,618
-991
-985
-927
-869
-443
-428

기초자금
1,893
1,870
39,398
35,529
27,347
26,279
26,869
24,370

기말자금
1,870
39,398
35,529
27,347
26,279
26,869
24,370
23,114

출처:
당사 제공

주1:

상기 자금수지에서 증권시장 조달을 통한 유입 금액은
확정 발행가액 산정에 따른 모집총액을 반영하였습니다. 향후 당사 주가 흐름을 반영하여 산정된 확정 발행가액에 따라 실제 유입되는 증권시장 조달 금액은 크게 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)

[주5] 정정 전

바. 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험
최근 금융감독기관을 비롯한 관련 당국의 규제 환경이 한층 강화되고 있는 가운데, 관련 규정을 위반할 경우 주권 매매정지, 관리종목 지정, 상장적격성 실질심사, 상장폐지 등 다양한 불이익이 발생할 수 있습니다.
심사 결과에 따라 상장폐지로 이어질 수 있으므로,
관련 기준의 충족 여부에 대한 지속적인 관리가 필요합니다.
당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약
376
억원(
1차
발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다. 당사의 실적 및 수익성 개선 노력과 유상증자를 통한 자본 확충이 완료될 경우, 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 가능성은 현재보다 낮아질 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 향후 주요 고객사의 수주 변동, 제품 품질 이슈, 설비투자에 따른 비용 증가 등으로 인해 수익성이 악화될 수 있으며, 이로 인해 재무구조가 악화되어 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인해 관리종목으로 지정될 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다. 관리종목에 지정될 경우 주식 거래 유동성 저하, 투자심리 위축 등 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 최종적으로 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성도 존재합니다. 투자자께서는 이 점 특히 유의하시기 바랍니다.
뿐만 아니라 현재는 위의 관리종목 지정 요건 중 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 가능성이 가장 높은 것으로 판단되나, 향후 당사의 사업환경, 재무실적 등에 따라 매출액, 감사의견, 불성실공시 등의 기타 요건으로 인해 관리종목에 지정될 가능성도 존재합니다. 실적 개선, 수익성 개선 및 자본 확충을 위한 당사의 다양한 노력에도 불구하고, 향후 당사가 통제할 수 없는 대외변수, 영업환경 등에 따라 상기 요건으로 인한 관리종목 지정 가능성이 상존하고 있음을 투자자께서는 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사는
공시서류 제출 전일 기준으로 관리종목이나 상장폐지 요건에 해당되는 바 없으나, 향후 실적 추이에 따라 해당될 가능성을 완전히 배제할 수 없는 상황
입니다. 또한,
금융 관계기관의 상장폐지 제도에 대한 개선방안 논의가 지속되고 있어 추가적으로 강화될 가능성을 배제할 수 없으며, 향후 영업실적 악화, 재무구조 변동 등에 의해 강화된 관리종목 및 상장폐지 요건에 해당될 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)정리하자면, 당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약
376
억원(
1차
발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다.(중략)

[유상증자 납입 이후 법인세비용차감전계속사업손실률 및 자본잠식률 시뮬레이션]

(단위: 백만원, %)

구분
유상증자 후(주2)
2026년 1분기
2025년

낙관적 시나리오
보수적 시나리오

법인세비용차감전계속사업손실
489
-10,636
-176
8,865

자본총계(주1)
48,217
37,092
10,135
239.94%

법인세비용차감전계속사업손실률
-1.01%
28.67%
1.74%
5,410

자본금
10,000
10,000
5,410
8,865

자본총계(주1)
48,217
37,092
10,135
-63.87%

자본잠식률
-382.17%
-270.92%
-87.34%

출처:
당사 제시

주1:

유상증자 후 자본총계의 경우
2026년 1분기 말 이후 유상증자 외에 변동사항이 없는 것을 가정하여 산정한 것으로, 실제 수치와 차이가 있습니다.

주2:

상기 자본총계는
1차
발행가액 기준으로 총 약
376
억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따라 납입 금액이 크게 변동될 수 있습니다.

(후략)
[주5] 정정 후

바. 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험
최근 금융감독기관을 비롯한 관련 당국의 규제 환경이 한층 강화되고 있는 가운데, 관련 규정을 위반할 경우 주권 매매정지, 관리종목 지정, 상장적격성 실질심사, 상장폐지 등 다양한 불이익이 발생할 수 있습니다.
심사 결과에 따라 상장폐지로 이어질 수 있으므로,
관련 기준의 충족 여부에 대한 지속적인 관리가 필요합니다.
당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약
376
억원(
확정
발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다. 당사의 실적 및 수익성 개선 노력과 유상증자를 통한 자본 확충이 완료될 경우, 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 가능성은 현재보다 낮아질 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 향후 주요 고객사의 수주 변동, 제품 품질 이슈, 설비투자에 따른 비용 증가 등으로 인해 수익성이 악화될 수 있으며, 이로 인해 재무구조가 악화되어 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인해 관리종목으로 지정될 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다. 관리종목에 지정될 경우 주식 거래 유동성 저하, 투자심리 위축 등 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 최종적으로 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성도 존재합니다. 투자자께서는 이 점 특히 유의하시기 바랍니다.
뿐만 아니라 현재는 위의 관리종목 지정 요건 중 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 가능성이 가장 높은 것으로 판단되나, 향후 당사의 사업환경, 재무실적 등에 따라 매출액, 감사의견, 불성실공시 등의 기타 요건으로 인해 관리종목에 지정될 가능성도 존재합니다. 실적 개선, 수익성 개선 및 자본 확충을 위한 당사의 다양한 노력에도 불구하고, 향후 당사가 통제할 수 없는 대외변수, 영업환경 등에 따라 상기 요건으로 인한 관리종목 지정 가능성이 상존하고 있음을 투자자께서는 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사는
공시서류 제출 전일 기준으로 관리종목이나 상장폐지 요건에 해당되는 바 없으나, 향후 실적 추이에 따라 해당될 가능성을 완전히 배제할 수 없는 상황
입니다. 또한,
금융 관계기관의 상장폐지 제도에 대한 개선방안 논의가 지속되고 있어 추가적으로 강화될 가능성을 배제할 수 없으며, 향후 영업실적 악화, 재무구조 변동 등에 의해 강화된 관리종목 및 상장폐지 요건에 해당될 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)정리하자면, 당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약
376
억원(
확정
발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다.(중략)

[유상증자 납입 이후 법인세비용차감전계속사업손실률 및 자본잠식률 시뮬레이션]

(단위: 백만원, %)

구분
유상증자 후(주2)
2026년 1분기
2025년

낙관적 시나리오
보수적 시나리오

법인세비용차감전계속사업손실
489
-10,636
-176
8,865

자본총계(주1)
48,217
37,092
10,135
239.94%

법인세비용차감전계속사업손실률
-1.01%
28.67%
1.74%
5,410

자본금
10,000
10,000
5,410
8,865

자본총계(주1)
48,217
37,092
10,135
-63.87%

자본잠식률
-382.17%
-270.92%
-87.34%

출처:
당사 제시

주1:

유상증자 후 자본총계의 경우
2026년 1분기 말 이후 유상증자 외에 변동사항이 없는 것을 가정하여 산정한 것으로, 실제 수치와 차이가 있습니다.

주2:

상기 자본총계는
확정

발행가액 기준으로 총 약
376
억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따라 납입 금액이 크게 변동될 수 있습니다.

(후략)

[주6] 정정 전당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,819,866주의 84.85%에 해당하는 9,180,134주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
10,819,866주
-

현재 발행주식총수
9,180,134주
-

1차
발행가액

4,095원
증자비율 및 할인율 고려

(후략)

[주6] 정정 후
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,819,866주의 84.85%에 해당하는 9,180,134주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
10,819,866주
-

현재 발행주식총수
9,180,134주
-

확정
발행가액

4,095원
증자비율 및 할인율 고려

(후략)

[주7] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
37,592,648,730

발행제비용(2)
442,685,474

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
37,149,963,256

주1:

상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
6,766,677
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
375,926,487
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.0%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드 발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원(정액)

추가상장수수료
6,950,000
신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
1,000,000
전자등록일
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원,주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
18,360,260
등기일
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
3,672,050
등기일
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
30,000,000
-
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
442,685,474
-
-

주1:
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

37,592,648,730
-
-
-
-
-
37,592,648,730

(후략)
[주7] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
37,592,648,730

발행제비용(2)
442,685,474

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
37,149,963,256

주1:

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
6,766,677
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
375,926,487
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.0%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드 발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원(정액)

추가상장수수료
6,950,000
신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
1,000,000
전자등록일
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원,주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
18,360,260
등기일
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
3,672,050
등기일
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
30,000,000
-
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
442,685,474
-
-

주1:

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 06월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

37,592,648,730
-
-
-
-
-
37,592,648,730

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.