케이티스카이라이프 — 증권발행실적보고서 (20260617)
제출인: 케이티스카이라이프

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 케이티스카이라이프

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 17일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
지 정 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄 (성 명) 김 상 균

(전 화) 02-2003-3156

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
75,000,000,000

회차 :
20-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2028년 06월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
20-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2029년 06월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 17일
2026년 06월 17일
2026년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
3,500,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,500,000
35,000,000,000
100.0
4
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 17일
2026년 06월 17일
2026년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
75.0
-

(주)우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2026년 06월 18일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)케이티스카이라이프 : 서울특별시 마포구 매봉산로75 디디엠씨빌딩 8,9층

신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(주)우리투자증권 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
20-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
20,000,000,000
-
-
35,000,000,000

회차 :
20-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
30,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액은 총 칠백오십억원(\75,000,000,000)으로 동사가 2021년 발행한 제18-2회 공모사채의 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제18-2회
2021-07-02
2026-07-02
500
2.224%

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

내역
결제예정일
거래상대방
금액

단말류 구입대금
2026년 7월~2027년 2월
마르시스 등
250

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.