케이티스카이라이프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260616)
제출인: 케이티스카이라이프

증권신고서(채무증권)
6.2
(주)케이티스카이라이프

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 16일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
지 정 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄 (성 명) 김 상 균

(전 화) 02-2003-3156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 06월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 06월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)케이티스카이라이프 제20-1회 이권부 무보증 공모사채(주)케이티스카이라이프 제20-2회 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제20-1회 금 삼백오십억원(\35,000,000,000)제20-2회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 20-1이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있는 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.회차 : 20-2이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있는 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 20-1이자율 :
4.241발행수익률 :
4.241
(삭제)회차 : 20-2이자율 :
4.298발행수익률 :
4.298
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 20-1
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있는 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다회차 : 20-2
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있는 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 20-1
발행수익율(%) :
4.241
연리이자율(%) :
4.241
(삭제)회차 : 20-2
발행수익율(%) :
4.298
연리이자율(%) :
4.298
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제20-1회 무보증사채 : (주1)제20-2회 무보증사채 : (주2)
주1) "본 사채"의 이율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있는 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있는 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제20-1회 무보증사채 :
4.24
1

%
제20-2회 무보증사채 :
4.298%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.