NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260615)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
6.2
엔에이치투자증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 15일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤 병 운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 06월 04일

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 06월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제76-1회 무기명식 이권부 무보증사채NH투자증권(주) 제76-2회 무기명식 이권부 무보증사채NH투자증권(주) 제76-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제76-1회 금 삼천일백억원 (￦310,000,000,000)제76-2회 금 이천삼백억원 (￦230,000,000,000)제76-3회 금 오백억원 (￦50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색
으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 76-1]이자율 : -발행수익률 : -
주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차 : 76-2]이자율 : -발행수익률 : -

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.
[회차 : 76-3]이자율 : -발행수익률 : -

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 76-1]이자율 :
4.168%
발행수익률 :
4.168%

<문구 삭제>
[회차 : 76-2]이자율 :
4.244%
발행수익률 :
4.244%

<문구 삭제>
[회차 : 76-3]이자율 :
4.363%
발행수익률 :
4.363%

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 : 76-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차 : 76-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.
[회차 : 76-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 76-1]발행수익률(%) :
4.168
연리이자율(%) :
4.168

<문구 삭제>
[회차 : 76-2]발행수익률(%) :

4.244
연리이자율(%) :
4.244

<문구 삭제>
[회차 : 76-3]발행수익률(%) :
4.363
연리이자율(%) :
4.363

<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

제76-1회 무보증사채 이자율 :
주)제76-2회 무보증사채 이자율 :
주)
제76-3회 무보증사채 이자율 :
주)

주) - 제76-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. - 제76-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. - 제76-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제76-1회 무보증사채 이자율 :
4.168%

제76-2회 무보증사채 이자율 :
4.244%

제76-3회 무보증사채 이자율 :
4.363%

<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.