해성에어로보틱스 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260611)
제출인: 해성에어로보틱스

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
해성에어로보틱스(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 06월 11일

회 사 명 :
해성에어로보틱스 주식회사

대 표 이 사 :
구형모

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 능허대로 551 (고잔동)

(전 화) 032 - 820 - 3400

(홈페이지) http://www.haisung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이범희

(전 화) 032-820-3400

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2026년 05월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 05월 27일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
10,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
20,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
50

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 06월 11일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
250,000,000

산정근거
대상 사채권면금액의 2.5%에 해당하는 금액

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2026년 06월 11일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
10,352

전환에 따라발행할 주식
종류
해성에어로보틱스 주식회사 기명식 보통주식

주식수
1,931,980

주식총수 대비비율(%)
17.30

전환청구기간
시작일
2027년 05월 27일

종료일
2027년 10월 27일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 5개월이 경과한 날(2027년 10월 27일)이 되는 시점까지(이하 '매도청구권 행사기간') 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 "본 사채 "권면금액의 50%에 대하여 발행회사에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 "본 사채"를 매수인에게 매도하여야 한다. 인수인은 매수청구권 행사기간이 종료하기 전에는 대상사채에 대하여 조기상환청구를 하거나 제3자에게 매도 또는 소각할수 없다.

보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 제1차 매매완결일 기준의 중도상환청구권보장수익률(YTC)인 연 복리 6%(3개월 단위)를 보장하는 금액으로 한다.

구 분

중도상환청구권 행사기간

(통지 도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준,%)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2027-05-12
2027-05-24
2027-05-27
104.0909%

2차
2027-06-12
2027-06-22
2027-06-27
104.4484%

3차
2027-07-12
2027-07-22
2027-07-27
104.7945%

4차
2027-08-12
2027-08-23
2027-08-27
105.1522%

5차
2027-09-12
2027-09-22
2027-09-27
105.5151%

6차
2027-10-12
2027-10-22
2027-10-27
105.8664%

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

(주)케이휴머스
최대주주
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
2,800,000,000
70,000,000
-

(주)아이로보틱스
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
20,000,000
-

염현규
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
37,500,000
-

정정이
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
25,000,000
-

(주)엠엠비글로벌
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
25,000,000
-

박대규
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
12,500,000
-

박옥주
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
10,000,000
-

허영숙
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
10,000,000
-

이해인
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
7,500,000
-

강민희
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
7,500,000
-

윤소연
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
5,000,000
-

박지수
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
5,000,000
-

이영자
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
5,000,000
-

김서영
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
5,000,000
-

전이현
타인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
5,000,000
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

(주)케이휴머스
최대주주
1,599,999
14.33
270,479
2.42
-

(주)아이로보틱스
최대주주의특수관계인
457,102
4.09
77,279
0.69
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)케이휴머스
4
박명녀
26.80
-
-
구본생
27.50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
15,182
매출액
360

부채총계
491
당기순손익
-590

자본총계
14,691
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
11,793
감사의견
적정

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)아이로보틱스
12,725
김형모
-
-
-
김영규 외 2인
10.55

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
51,073
매출액
36,426

부채총계
7,000
당기순손익
169

자본총계
44,073
외부감사인
서현회계법인

자본금
19,576
감사의견
적정

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엠엠비글로벌
1
김성대
100
-
-
김성대
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
200
매출액
-

부채총계
190
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-