PS일렉트로닉스 — 주요사항보고서(제3자의전환주식매수선택권행사) (20260610)
제출인: PS일렉트로닉스

주요사항보고서(제3자의전환주식매수선택권행사)
6.0
주식회사 피에스일렉트로닉스

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 6월 10일

회 사 명 :
주식회사 피에스일렉트로닉스

대 표 이 사 :
유 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층(서현동, 삼헌빌딩)

(전 화) 031-781-8560

(홈페이지) https://www.pselectronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 유대규

(전 화) 031-781-8560

제3자의 전환주식 매수선택권 행사

1. 전환주식 납입일
2026년 01월 31일

2. 전환주식 발행방법
사모

3. 전환주식 매수선택권 행사내역
매수선택권이 행사된전환주식의 수(A)
683,709

기발행된 전환주식의 수(B)
1,730,762

행사비율(%) (A/B)
39.50

4. 전환주식 매수선택권 행사일
2026년 06월 10일

5. 행사대가(전환주식 매수금액)
1,969,334,154

6. 행사대가 지급(예정)일
2026년 07월 01일

7. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
2,860

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)피에스일렉트로닉스 기명식보통주

주식수
683,709

주식총수 대비비율(%)
1.44

전환청구기간
시작일
2026년 02월 01일

종료일
2030년 01월 01일

8. 행사자 지정대가
금액(원)
19,555,000

산정근거
대상자인 '유대규'는 본건 지정 대상 상환전환우선주 권면금액의 1%를 발행사인 '주식회사 피에스일렉트로닉스(당사)'에 지정대가로 지급하기로 함.

9. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[발행회사의 매도청구권(Call option)에 관한 사항]
(1) 매도청구권: 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본건 주식의 발행가액 총액(전자등록총액)의 30%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본건 주식의 발행일 이후 1년이 되는 날(2026년 2월 1일)부터 발행일 이후 2년이 되는 날 전일(2027년 1월 31일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본건 주식의 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. 단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본건 주식의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본건 주식을 매도할 의무를 부담하지 아니한다. (2) 매도청구권 행사 방법: 본건 주식의 발행일 이후 1년이 되는 날(2026년 2월 1일)부터 발행일 이후 2년이 되는 날 전일(2027년 1월 31일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날 중 하루(이하 문맥에 따라 “매도청구권 행사일” 또는 “매매대금 지급기일”)를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다. 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의 30일전부터 20일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”), 인수인에게 매도청구권자의 성명(상호), 매도청구권 행사 대상 본건 주식의 수량, 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액(이하 “매매대금”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다(해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다).(3) 매매대금: 매도청구권자의 매도청구권 행사금액, 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 주식의 인수대금 및 이에 대하여 본건 주식의 발행일로부터 매매대금 지급기일(아래 표 참조)까지 매도청구수익률 분기단위 연 복리 0.5%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일
매도청구권 행사금액

FROM (30일 전)
TO (20일 전)

1
2026-01-02
2026-01-12
2026-02-01
100.5023%

2
2026-01-30
2026-02-09
2026-03-01
100.5418%

3
2026-03-02
2026-03-12
2026-04-01
100.5856%

4
2026-04-01
2026-04-13
2026-05-01
100.6279%

5
2026-05-02
2026-05-12
2026-06-01
100.6707%

6
2026-06-01
2026-06-11
2026-07-01
100.7122%

7
2026-07-02
2026-07-13
2026-08-01
100.7537%

8
2026-08-02
2026-08-12
2026-09-01
100.7961%

9
2026-09-01
2026-09-11
2026-10-01
100.8372%

10
2026-10-02
2026-10-12
2026-11-01
100.8796%

11
2026-11-01
2026-11-11
2026-12-01
100.9207%

12
2026-12-02
2026-12-14
2027-01-01
100.9632%

(4) 매매대금 지급 및 주식의 이전: 매도청구권자가 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우, 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 주식에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급(인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 주식 이전(해당 주식을 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함)은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 매매대금의 지급 및 주식 이전 절차를 이행하기로 하며, 의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 은행 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다. 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.00%의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다. 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다.(5) 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본건 주식 보유의무: 본건 주식의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2027년 1월 1일(단, 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2026년 12월 14일까지 제2항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우, 그 종료일), (ii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량(본건 주식 인수대금의 30%)에 대하여 본건 주식인수계약 별지 제8조에 따른 본건 주식의 전환권을 행사할 수 없고, 제3자에게 본건 주식을 양도하는 경우에도 제3자가 양수한 본건 주식의 전자등록금액의 30%에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 인수인은 본건 주식의 양도에 관한 사항을 본건 주식의 양도일로부터 10일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다. 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본건 주식을 제3자에게 양도한 경우, 양도된 본건 주식의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사전환주식의 수
비고

유대규
대표이사이자 최대주주 본인
회사의 안정적인 경영권 유지 및 매도청구권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
683,709
-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환주식 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

유대규
최대주주 본인
10,292,000
23.70
683,709
11.85
(주1)

(주1) 상기 표의 '전환에 따라 발행할 주식 비율(%)'은 해당 상환전환우선주의 최초 발행수량 5,769,227주를 기준으로 산정하였습니다. 보고일 현재 상환전환우선주 4,038,465주는 전환권 행사에 따라 보통주로 전환이 완료된 상태이며, 미전환 잔여 상환전환우선주는 1,730,762주입니다.