비스토스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260610)
제출인: 비스토스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)비스토스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 06 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 비스토스

대 표 이 사 :
이 선 종

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천펜타원 D동 9층

(전 화) 031-750-0340

(홈페이지)http://www.bistos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 석 묵

(전 화) 031-750-0340

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,359,751

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,598,502

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
2,500,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,074

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,574

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,574

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 할인율을 적용하지 아니함(원단위 미만 절상)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 2항 6(발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우)

9. 납입일
2026년 06월 18일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(한국예탁결제원, 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)신주의 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조(유상증자 발행가액결정) 제 2 항에 의거하여 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율을 적용하지 아니 하였습니다.

2) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일부터 전량 1년간 보호예수 됩니다.

3) 주금의 납입일 및 납입처(1) 납입일 : 2026년 06월 18일(2) 납입처 : IBK기업은행 성남디지털지점4) 자금사용목적

사용목적
금액
내용

운영자금
3,499,999,074
시설자금 및 운영자금 확보

5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,150,434
3,989,660,782
3,468.0

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
125,416
332,673,696
2,652.6

최근일 가중산술평균주가(C)
22,204
57,152,190
2,574.0

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,898.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,574

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
2,574

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조에서 정한 유가증권시장 또는 코스닥시장(코넥스시장 포함)에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 배정하는 경우

4. “상법”제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

시설자금 : 2,500,000,000원운영자금 : 999,999,074원

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

의료기기 생산능력 확대 및 신규 사업 대응을 위한 제조시설, 설비 투자
2026년 ~ 2027년
2,500,000,000

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
매입대금, 재료비 등 일반 운영자금
500,000,000
499,999,074
-
999,999,074

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)씨유메디칼시스템
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
1,359,751
상장일로부터1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)씨유메디칼시스템
1
김형수
-
-
-
(주)씨유코퍼레이션
22.82

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
93,729
매출액
44,150

부채총계
38,719
당기순손익
3,169

자본총계
55,010
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
30,312
감사의견
적정