DB손해보험 — 증권발행실적보고서 (20260609)
제출인: DB손해보험

증권발행실적보고서
6.0
DB손해보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 09일

회 사 명 :
DB손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
정 종 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터

(전 화) 1588-0100

(홈페이지) http://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획파트장 (성 명) 박 재 규

(전 화) 02-3011-3143

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
410,000,000,000

회차 :
4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
410,000,000,000
2056년 06월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 09일
2026년 06월 09일
2026년 06월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
29.27
-

NH투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
24.39
-

DB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
9.75
-

교보증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
8.54
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
4.88
-

SK증권(주)
500,000
5,000,000,000
1.22
-

한국투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
21.95
-

계
41,000,000
410,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
12,000,000
29.27
-
-
-
-
1
4,000,000
40,000,000,000
9.76

NH투자증권(주)
10,000,000
24.39
-
-
-
-
1
3,500,000
35,000,000,000
8.54

DB증권(주)
4,000,000
9.75
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
3,500,000
8.54
-
-
-
-
1
5,000,000
50,000,000,000
12.20

한양증권(주)
2,000,000
4.88
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
500,000
1.22
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
9,000,000
21.95
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
7.32

기관투자자
-
-
8
25,500,000
255,000,000,000
100
8
25,500,000
255,000,000,000
62.20

계
41,000,000
100
8
25,500,000
255,000,000,000
100
12
41,000,000
410,000,000,000
100

주) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 06월 10일
나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 06월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 02일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 06월 02일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 09일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 교보증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 97 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
4
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

410,000,000,000
410,000,000,000
-
410,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
410,000,000,000
-
-
410,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금 4,100억원은 당사의 기발행된 후순위사채의 상환을 위한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
전자등록총액
상환대상금액
비고

DB손해보험주식회사 제2회 무보증 후순위사채
사모
3.80%
2021-06-10
2031-06-10
4,990
4,100
-

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 4,100억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서 4.2%p 증가한 236.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,310,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
14,102,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
236.3
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 2026년 3월 말 수치에서 금번 신종자본증권 4,100억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)