NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260609)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
6.0
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 09일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2026년 06월 02일
2026년 06월 08일
2026년 06월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

24797
4,517,400,000
3
4,665,790,500
100.57
3
4,639,500,000
100.00

24798
3,011,600,000
7
3,465,706,500
112.05
7
3,093,000,000
100.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2026년 06월 09일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2026년 06월 01일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2026년 06월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제24797회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
4,517,400,000
154,650
30,000
4,639,500,000
4,639,500,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
4,517,400,000
154,650
30,000
4,639,500,000
4,639,500,000
-

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

[종목명 :
NH투자증권 제24798회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,011,600,000
154,650
20,000
3,093,000,000
3,093,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
3,011,600,000
154,650
20,000
3,093,000,000
3,093,000,000
-

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 386,620 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24797회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2026년 06월 09일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

6차

기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

7차

기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

8차

기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 104.240%

2차
2027년 02월 03일
액면금액 × 108.480%

3차
2027년 06월 07일
액면금액 × 112.720%

4차
2027년 10월 06일
액면금액 × 116.960%

5차
2028년 02월 07일
액면금액 × 121.200%

6차
2028년 06월 07일
액면금액 × 125.440%

7차
2028년 09월 28일
액면금액 × 129.680%

8차
2029년 02월 07일
액면금액 × 133.920%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×138.160%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우

액면금액 × 138.160%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2029년 06월 05일

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24798회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2026년 06월 09일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

6차

각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

7차

각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

8차

각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 104.340%

2차
2027년 02월 03일
액면금액 × 108.680%

3차
2027년 06월 07일
액면금액 × 113.020%

4차
2027년 10월 06일
액면금액 × 117.360%

5차
2028년 02월 07일
액면금액 × 121.700%

6차
2028년 06월 07일
액면금액 × 126.040%

7차
2028년 09월 28일
액면금액 × 130.380%

8차
2029년 02월 07일
액면금액 × 134.720%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×139.060%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 139.060%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2029년 06월 05일

2026년 06월 09일

NH투자증권 주식회사

대표이사 윤병운 (인)