플래스크 — [기재정정]주권관련사채권의취득결정  (20260608)
제출인: 플래스크

플래스크/주권 관련 사채권의 취득결정/(2026.06.08)주권 관련 사채권의 취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-06-08

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-05-29

3. 정정사유
사채권 인수조건 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 취득내역
-사채의 권면 총액(원)
15,700,000,000
5,100,000,000

3. 취득내역
-취득금액
10,000,000,000
5,100,000,000

3. 취득내역
-자기자본대비
24.17
12.33

6. 취득예정일자
2026-06-08
2026-06-16

9. 풋옵션 계약 등의 체결 여부
- 계약내용
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 06월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 본항 제1호의 조기상환율이 적용된 금액을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 06월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 본항 제1호의 조기상환율이 적용된 금액을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

전환사채에 관한 사항
- 사채만기일
- 전환가액
- 전환청구기간 시작일
- 전환청구기간 종료일

2031-06-08
3,532원
2027-06-08
2031-05-08

2031-06-16
2,881원
2027-06-16
2031-05-16

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 담보 관련 기재 없음
- 당사는 본건 전환사채 취득과 관련하여 발행사로부터 투자금액 상당의 1순위 근저당권을 제공받을 예정으로, 담보대상은 경상북도 포항시 북구 소재 토지 및 건물입니다.

-

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
17
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 포니링크
대표이사
황정일

자본금(원)
12,780,729,800
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
25,561,459
주요사업
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
5,100,000,000

취득금액(원)
5,100,000,000

자기자본(원)
41,373,214,020

자기자본대비(%)
12.33

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
유보자금 운용을 통한 투자수익 제고

6. 취득예정일자
2026-06-16

7. 이사회결의일(결정일)
2026-05-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 06월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 본항 제1호의 조기상환율이 적용된 금액을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주권 관련 사채권의 취득은 새로 발행하는 주권 관련 사채권을 취득하는 건으로 주요사항보고서 제출대상에 해당하지 않습니다.

- 상기 '2. 사채권 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시사유 발생일 기준입니다.

- 상기 '3. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 회사의 2025년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2025년도), 전년도(2024년도), 전전년도(2023년도) 연결재무제표 기준입니다.

- 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 발행회사(코스닥 상장법인)의 주요사항보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 본건 전환사채 취득과 관련하여 발행사로부터 투자금액 상당의 1순위 근저당권을 제공받을 예정으로, 담보대상은 경상북도 포항시 북구 소재 토지 및 건물입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
287,706
71,609
216,097
12,781
44,891
15,848
적정
대성회계법인

전년도
246,627
48,377
198,250
12,781
61,298
-38,391
적정
대성삼경회계법인

전전년도
197,659
49,425
148,233
8,375
71,464
-10,535
적정
대성삼경회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 포니링크
대한민국
서울특별시 영등포구 영등포로
119-81-37606

직업(사업내용)
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)젬백스앤카엘
27,799,971
21.75

대표이사
황정일
250,000
0.20

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025
결산기
12월

자산총계
287,706
자본금
12,781

부채총계
71,609
매출액
44,891

자본총계
216,097
당기순손익
15,848

외부감사인
대성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
주요주주의 계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
상대방 발행 무기명식 무보증 사모 전환사채 134억원 인수 (2026년 5월 29일 전액 회수)

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0.00

만기이자율(%)
3.00

사채만기일
2031-06-16

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
2,881

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 포니링크 보통주식

전환청구기간
시작일
2027-06-16

종료일
2031-05-16

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는
신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되
는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한
다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서
는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.내지 다.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-