한솔테크닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260605)
제출인: 한솔테크닉스

증권신고서(지분증권)
6.1
한솔테크닉스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 05일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7903

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 04월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자기주식 소각 반영 및 자진 정정
(파란색)

2026년 05월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2026년 1분기보고서 제출에 따른 정정
(초록색)

2026년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

제3자배정 유상증자 납입에 따른 정정
(빨간색)

2026년 06월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,414,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 116,070,900,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 보라색
'을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 45,000,750,000원

모집 또는 매출총액 :
116,070,900,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 자. 사업포트폴리오 확장을 위한 투자 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험 라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
12,414,000
1,000
3,625
45,000,750,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
12,414,000
45,000,750,000
인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 13일 ~ 2026년 07월 14일
2026년 07월 22일
2026년 07월 15일
2026년 07월 22일
2026년 06월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 11일
2026년 07월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
45,000,750,000

발행제비용
630,824,830

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.05.20

【기 타】

1) 금번 한솔테크닉스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종 실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 07월 08일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 우리사주조합 청약은 2026년 07월 13일 1일간, 일반공모 청약은 2026년 07월 16일과 2026년 07월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 07월 15일에 당사 및 대표주관회사의
인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 04월 11일부터 2026년 07월 08일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
12,414,000
1,000
9,350
116,070,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
12,414,000
116,070,900,000
인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 13일 ~ 2026년 07월 14일
2026년 07월 22일
2026년 07월 15일
2026년 07월 22일
2026년 06월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 11일
2026년 07월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
116,070,900,000

발행제비용
1,366,768,960

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.06.05

【기 타】

1) 금번 한솔테크닉스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종 실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 07월 08일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 우리사주조합 청약은 2026년 07월 13일 1일간, 일반공모 청약은 2026년 07월 16일과 2026년 07월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 07월 15일에 당사 및 대표주관회사의
인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 04월 11일부터 2026년 07월 08일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,414,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,414,000
1,000
3,625
45,000,750,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2026년 04월 10일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
예정 발행가액은 2026년 04월 10일 이사회결의일을 기준으로 당시 시점의 유상증자비율(39.05%)을 고려하여 산정하였습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■
예정발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 예정발행가액은 최초 이사회결의일 전일(2026년 04월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
예정 발행가액은 2026년 04월 10일 이사회결의일을 기준으로 당시 시점의 유상증자비율(39.05%)을 고려하여 산정하였습니다.

기준주가(4,883원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 예정발행가액(3,625원)
=
----------------------------------------

1 + 【증자비율(39.05%) X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 3거래일 전에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정발행가액 산정표 (2026.03.10 ~ 2026.04.09)]
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-04-09
4,930
161,038
793,684,710

2026-04-08
4,870
149,963
720,258,759

2026-04-07
4,620
100,551
468,635,585

2026-04-06
4,615
101,523
470,887,480

2026-04-03
4,635
117,579
545,107,865

2026-04-02
4,510
132,676
609,340,305

2026-04-01
4,750
121,747
574,031,712

2026-03-31
4,580
165,795
758,803,861

2026-03-30
4,700
102,691
480,064,995

2026-03-27
4,880
101,075
481,710,421

2026-03-26
4,855
96,735
471,107,219

2026-03-25
4,965
101,401
501,590,407

2026-03-24
4,815
111,332
535,991,828

2026-03-23
4,775
227,727
1,111,653,609

2026-03-20
5,120
142,536
728,166,790

2026-03-19
4,925
123,139
608,413,712

2026-03-18
5,020
235,860
1,179,574,924

2026-03-17
5,000
236,891
1,185,325,231

2026-03-16
4,830
576,245
2,849,308,779

2026-03-13
5,280
172,312
912,974,715

2026-03-12
5,460
200,467
1,090,638,420

2026-03-11
5,510
191,500
1,064,559,240

2026-03-10
5,520
166,778
909,749,145

1개월 가중산술평균주가(A)
4,965

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,755

기산일 종가 (C)
4,930

A,B,C의 산술평균 (D)
4,883
(A+B+C)/3

기준주가[Min(C,D)]
4,883
(C와 D중 낮은가액)

할인율
20.0%

증자비율
39.05%
주)

예정발행가액
3,625
[기준주가 × (1-할인율)]/ [1 + (증자비율 × 할인율 )](단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 당사는 2026년 02월 13일 주주총회 소집 결의를 통하여 자기주식 372,361주를 소각하는 안건을 결의하였으며, 해당 안건이 가결됨에 따라 2026년 04월 22일자로 당사 잔여 자기주식 372,361주가 전량 소각
되었습니다. 또한, 당사는 2026년 04월 10일 이사회결의를 통해 최대주주인 한솔홀딩스 주식회사를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자 진행을 결정하였으며, 본 주주배정 유상증자의 신주배정기준일 전인 2026년 05월 19일 주금납입이
완료되었습니다. 이에 따라 당사의 기발행주식총수는 40,629,517주로 변경되고 본 건 유상증자의 증자비율은 30.55%, 신주배정비율은 1주당 0.2444331297주로 변경되었습니다.
다만, 본 건 유상증자 예정발행가액 산정 이사회결의(2026년 04월 10일) 시점에는 위 자기주식 소각
및 제3자배정 유상증자 납입
이 완료되기 이전으로 당사의 발행주식총수가 31,789,878주였으므로, 본 건 유상증자의 예정발행가액은 본 건 유상증자 예정발행가액 산정 이사회결의(2026년 04월 10일) 시점의 발행주식총수 및 증자비율을 기준으로 산정하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 3거래일 전에 확정발행가액이 최종 결정될 예정입니다.

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,414,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,414,000
1,000
9,350
116,070,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2026년 04월 10일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차 발행가액
의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 06월 04일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(
1차 발행가액
)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
12,393원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (9,350원)

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율(
30.55%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표
(2026.05.06 ~ 2026.06.04)] (단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-06-04
12,460
2,427,269
29,503,979,650

2026-06-02
11,370
1,296,022
14,432,055,995

2026-06-01
11,530
2,194,183
25,501,902,625

2026-05-29
12,480
2,045,668
25,532,284,550

2026-05-28
12,550
1,611,535
20,761,873,660

2026-05-27
14,440
1,028,598
14,790,187,115

2026-05-26
15,210
975,003
15,177,846,885

2026-05-22
15,190
817,197
12,244,364,260

2026-05-21
14,800
1,106,372
16,191,806,630

2026-05-20
13,990
680,814
9,397,367,845

2026-05-19
13,840
1,169,309
16,459,111,205

2026-05-18
13,890
1,316,755
17,259,824,130

2026-05-15
13,270
1,470,538
19,443,735,780

2026-05-14
14,120
1,801,462
24,882,407,030

2026-05-13
14,820
3,963,825
59,769,662,930

2026-05-12
14,580
10,888,055
155,504,075,890

2026-05-11
14,140
7,641,048
100,557,575,485

2026-05-08
10,880
6,320,384
66,303,790,600

2026-05-07
9,150
4,030,782
35,567,686,240

2026-05-06
7,900
859,120
6,985,866,835

1개월 가중산술평균주가(A)
12,793

1주일 가중산술평균주가 (B)
11,926

기산일 종가 (C)
12,460

A,B,C의 산술평균 (D)
12,393
(A+B+C)/3

기준주가[Min(C,D)]
12,393
(C와 D중 낮은가액)

할인율
20.0%

증자비율
30.55%
주)

1차 발행가액
9,350
[기준주가 × (1-할인율)]/ [1 + (증자비율 × 할인율 )](단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 당사는 2026년 02월 13일 주주총회 소집 결의를 통하여 자기주식 372,361주를 소각하는 안건을 결의하였으며, 해당 안건이 가결됨에 따라 2026년 04월 22일자로 당사 잔여 자기주식 372,361주가 전량 소각
되었습니다. 또한, 당사는 2026년 04월 10일 이사회결의를 통해 최대주주인 한솔홀딩스 주식회사를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자 진행을 결정하였으며, 본 주주배정 유상증자의 신주배정기준일 전인 2026년 05월 19일 주금납입이
완료되었습니다. 이에 따라 당사의 기발행주식총수는 40,629,517주로 변경되고 본 건 유상증자의 증자비율은 30.55%, 신주배정비율은 1주당 0.2444331297주로 변경되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,414,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
3,625

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
45,000,750,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.2444331297주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다).3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 1주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 초과
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2026년 07월 13일

종료일
2026년 07월 13일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 07월 13일

종료일
2026년 07월 14일

일반모집 또는 매출
개시일
2026년 07월 16일

종료일
2026년 07월 20일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2026년 07월 22일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,414,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,350

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
116,070,900,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.2444331297주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다).3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 1주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 초과
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2026년 07월 13일

종료일
2026년 07월 13일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 07월 13일

종료일
2026년 07월 14일

일반모집 또는 매출
개시일
2026년 07월 16일

종료일
2026년 07월 20일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2026년 07월 22일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

자. 사업포트폴리오 확장을 위한 투자 관련 위험당사는 사업포트폴리오 확장을 지분인수를 실행
하고 있습니다. 당사는
2022년 반도체장비 정밀부품가공 및 부품 세정/코팅 사업을 영위 중인 아이원스를 인수하며 사업포트폴리오에 반도체장비용 부품제조 및 세정/코팅 사업을 추가
하였습니다. 또한, 당사는
2025년 선박/로봇용 엔진 컨트롤러 부문 기술력을 보유한 한솔오리온텍 및 실리콘 부산물 재활용 사업을 추진 중인 에스아이머트리얼즈를 인수하여 기존 IT 중심의 포트폴리오를 전망 및 소재 분야로 확장
하였습니다. 한편, 당사는
반도체 부문 사업 확장을 위해 2026년 04월 10일 반도체 테스트 핵심 부품(프로브카드) 제조사인 윌테크놀러지(주) 지분인수를 위한 주식매매계약을 체결하였으며, 2026년 6월 거래종결 예정
입니다.

당사는 대상회사 인수 관련하여, 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
42억원
,
계열사 차입
200억원
,
사모사채

630억원,
제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입)
450억원을 활용할 예정입니다. 다만,
금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원을 하회할 경우, 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 인수를 위한 대금을 마련할 계획이며, 이로 인해 차입 부담이 확장되어 당사의 재무안정성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 한편, 인수 이후 사업조정이 예상보다 지연되거나 시너지가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 연결종속회사로서 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 상기 지분인수 외에
향후 미래 성장을 위한 선택과 집중 전략에 의한 매각 또는 매수 M&A 및 지분 투자 시도가 있을 수 있으며 이는 당사 내부의 신중한 검토와 외부 전문가의 조언 등 객관적인 타당성을 검토한 후에 시행할 예정입니다. 이에 따라 당사 주가가 하락하는 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 대상회사 인수 관련하여, 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
42억원
,
계열사 차입
200억원
,
사모사채

630억원,
제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입)
450억원을 활용할 예정입니다.
조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

[인수 자금 조달 방안]

(단위: 억원)

구분
금액

자체 보유현금
42

계열사 차입
200

사모사채
630

제3자배정 유상증자
450

본 유상증자(브릿지성 은행권 차입)
450

합계
1,772

자료 : 당사 제시

[인수대금 조달 세부내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

계열사 차입
한솔아이원스(주)
200
3.78
2026-06-10
2026-12-10
-

소계
200
-

사모사채
제 86회 사모사채
100
3.49
2025-04-14
2026-10-14
-

제 89회 사모사채
100
3.35
2025-07-15
2027-01-15
-

제 90회 사모사채
50
3.40
2025-07-29
2027-07-29
-

제 91회 사모사채
100
3.35
2025-10-02
2027-04-02
-

제 92회 사모사채
100
3.30
2026-01-29
2027-01-29
-

제 94회 사모사채
100
3.65
2026-05-11
2027-05-11
-

제 95회 사모사채
30
3.50
2026-05-11
2027-05-11
-

전자단기사채
50
3.28
2026-02-26
2027-02-25
-

소계
630
-

제3자배정 유상증자
한솔홀딩스(주)
450
-
2026-05-19
-
-

본 건 유상증자(주1)
주주배정 후 실권주 일반공모
450
-
2026-07-22
-
-

소계
900
-

자체 보유현금
42
-

총계
1,772

자료 : 당사 제시주1) 본 건 유상증자 모집총액은 2026년 07월 08일 발행가액이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다.

[본 건 유상증자 대금 세부사용(예정) 내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

브릿지성 은행 차입
농협은행
250
4.07
2026-06-10
2026-08-28
미기표된 약정한도로, 인수대금 납입 1주 전 기표예정

산업은행
100
4.17
2026-06-10
2027-04-30

신한은행
50
3.96
2026-06-10
2026-11-19

하나은행
20
4.46
2026-06-10
2027-03-13

하나은행
30
4.08
2026-03-13
2027-03-13
-

총 합계
450
-

자료 : 당사 제시

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는
은행 차입 조달을 통해 마련 예정인 자금 450억원을

본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스(주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 이처럼 지분인수를 통해 사업포트폴리오 다각화 및 시너지효과 창출 등을 추구하였습니다. 그러나 인수 이후 사업조정이 예상보다 지연되거나 시너지가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 연결종속회사로서 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 상기 지분투자 및 M&A 외에 향후 미래 성장을 위한 선택과 집중 전략에 의한 매각 또는 매수 M&A 및 지분 투자 시도가 있을 수 있으며 이는 당사 내부의 신중한 검토와 외부 전문가의 조언 등 객관적인 타당성을 검토한 후에 시행할 예정입니다. 이에 따라 당사 주가가 하락하는 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

자. 사업포트폴리오 확장을 위한 투자 관련 위험당사는 사업포트폴리오 확장을 지분인수를 실행
하고 있습니다. 당사는
2022년 반도체장비 정밀부품가공 및 부품 세정/코팅 사업을 영위 중인 아이원스를 인수하며 사업포트폴리오에 반도체장비용 부품제조 및 세정/코팅 사업을 추가
하였습니다. 또한, 당사는
2025년 선박/로봇용 엔진 컨트롤러 부문 기술력을 보유한 한솔오리온텍 및 실리콘 부산물 재활용 사업을 추진 중인 에스아이머트리얼즈를 인수하여 기존 IT 중심의 포트폴리오를 전망 및 소재 분야로 확장
하였습니다. 한편, 당사는
반도체 부문 사업 확장을 위해 2026년 04월 10일 반도체 테스트 핵심 부품(프로브카드) 제조사인 윌테크놀러지(주) 지분인수를 위한 주식매매계약을 체결하였으며, 2026년 6월 거래종결 예정
입니다.

당사는 대상회사 인수 관련하여, 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
11억원
,

사모사채
150억원,
제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원
을 활용할 예정입니다. 다만,
금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원
(최초 공모금액)
을 하회할 경우, 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 인수를 위한 대금을 마련할 계획이며, 이로 인해 차입 부담이 확장되어 당사의 재무안정성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 한편, 인수 이후 사업조정이 예상보다 지연되거나 시너지가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 연결종속회사로서 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 상기 지분인수 외에
향후 미래 성장을 위한 선택과 집중 전략에 의한 매각 또는 매수 M&A 및 지분 투자 시도가 있을 수 있으며 이는 당사 내부의 신중한 검토와 외부 전문가의 조언 등 객관적인 타당성을 검토한 후에 시행할 예정입니다. 이에 따라 당사 주가가 하락하는 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 대상회사 인수 관련하여, 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
11억원
,
사모사채
150억원
, 제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원
을 활용할 예정입니다.
조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

[인수 자금 조달 방안]

(단위: 억원)

구분
금액

자체 보유현금
11

사모사채
150

제3자배정 유상증자
450

본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등)

1,161

합계
1,772

자료 : 당사 제시

[인수대금 조달 세부내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

사모사채
제 86회 사모사채
100
3.49
2025-04-14
2026-10-14
-

제 90회 사모사채
50
3.40
2025-07-29
2027-07-29
-

소계
150
-

제3자배정 유상증자
한솔홀딩스(주)
450
-
2026-05-19
-
-

본 건 유상증자
주주배정 후 실권주 일반공모
1,161
-
2026-07-22
-
-

소계
1,611
-

자체 보유현금
11
-

총계
1,772

자료 : 당사 제시주1) 본 건 유상증자 모집총액은 2026년 07월 08일 발행가액이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다.

[본 건 유상증자 대금 세부사용(예정) 내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

계열사 차입
한솔아이원스(주)
200
3.78
2026-06-10
2026-12-10
-

소계
200
-

브릿지성 은행 차입
농협은행
250
4.07
2026-06-10
2026-08-28
미기표된 약정한도로, 인수대금 납입 1주 전 기표예정

산업은행
100
4.17
2026-06-10
2027-04-30

신한은행
50
3.96
2026-06-10
2026-11-19

하나은행
20
4.46
2026-06-10
2027-03-13

하나은행
30
4.08
2026-03-13
2027-03-13
-

소계
450
-

사모사채
제 89회 사모사채
100
3.35
2026-06-10
2026-08-28
-

제 91회 사모사채
100
3.35
2026-06-10
2027-04-30
-

제 92회 사모사채
100
3.30
2026-06-10
2026-11-19
-

제 94회 사모사채
100
3.65
2026-06-10
2027-03-13
-

제 95회 사모사채
30
3.50
2026-03-13
2027-03-13
-

전자단기사채
50
3.28
2026-02-26
2027-02-25
-

소계
480
-

자체 보유현금
31
-

총 합계
1,161
-

자료 : 당사 제시

주1) 상기 내역은 1차 발행가액 기준으로 변동될 수 있습니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는
은행 차입 조달
등
을 통해 마련 예정인 자금
1,161억원
을

본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원
(최초 공모금액)
을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스(주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 이처럼 지분인수를 통해 사업포트폴리오 다각화 및 시너지효과 창출 등을 추구하였습니다. 그러나 인수 이후 사업조정이 예상보다 지연되거나 시너지가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 연결종속회사로서 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 상기 지분투자 및 M&A 외에 향후 미래 성장을 위한 선택과 집중 전략에 의한 매각 또는 매수 M&A 및 지분 투자 시도가 있을 수 있으며 이는 당사 내부의 신중한 검토와 외부 전문가의 조언 등 객관적인 타당성을 검토한 후에 시행할 예정입니다. 이에 따라 당사 주가가 하락하는 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
-

모집예정주식수
12,414,000주
보통주

현재 발행주식총수
40,629,517주
보통주

예정발행가액
3,625원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
4,930원
2026.04.09 종가

주) 당사는 2026년 02월 13일 주주총회 소집 결의를 통하여 자기주식 372,361주를 소각하는 안건을 결의하였으며, 해당 안건이 가결됨에 따라 2026년 04월 22일자로 당사 잔여 자기주식 372,361주가 전량 소각
되었습니다.
또한, 당사는 2026년 04월 10일 이사회결의를 통해 최대주주인 한솔홀딩스 주식회사를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자 진행을 결정하였으며, 본 주주배정 유상증자의 신주배정기준일 전인 2026년 05월 19일 주금납입이
완료되었습니다. 이에 따라 당사의 기발행주식총수는 40,629,517주로 변경되고 본 건 유상증자의 증자비율은 30.55%, 신주배정비율은 1주당 0.2444331297주로 변경되었습니다.
다만, 본 건 유상증자 예정발행가액 산정 이사회결의(2026년 04월 10일) 시점에는 위 자기주식 소각
및 제
3자배정 유상증자 납입
이 완료되기 이전으로 당사의 발행주식총수가 31,789,878주였으므로, 본 건 유상증자의 예정발행가액은 본 건 유상증자 예정발행가액 산정 이사회결의(2026년 04월 10일) 시점의 발행주식총수 및 증자비율을 기준으로 산정하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 3거래일 전에 확정발행가액이 최종 결정될 예정입니다.

(주5) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
-

모집예정주식수
12,414,000주
보통주

현재 발행주식총수
40,629,517주
보통주

1차 발행가액
9,350원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
12,460원
2026.06.04 종가

주) 당사는 2026년 02월 13일 주주총회 소집 결의를 통하여 자기주식 372,361주를 소각하는 안건을 결의하였으며, 해당 안건이 가결됨에 따라 2026년 04월 22일자로 당사 잔여 자기주식 372,361주가 전량 소각
되었습니다.
또한, 당사는 2026년 04월 10일 이사회결의를 통해 최대주주인 한솔홀딩스 주식회사를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자 진행을 결정하였으며, 본 주주배정 유상증자의 신주배정기준일 전인 2026년 05월 19일 주금납입이
완료되었습니다. 이에 따라 당사의 기발행주식총수는 40,629,517주로 변경되고 본 건 유상증자의 증자비율은 30.55%, 신주배정비율은 1주당 0.2444331297주로 변경되었습니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,750,000

발행제비용(2)
630,824,830

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
44,369,925,170

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
8,100,130
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
450,007,500
모집총액의 1.0%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
12,120,000
1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
49,656,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
9,931,200
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
630,824,830
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 10.0%를 추가수수료 지급하게 됩니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.

주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주6) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 45,000,750,000원은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2026년 04월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
45,000
-
45,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 자금 45,000,750,000원을 아래와 같이 전액 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며,
본 자금조달의 목적인 1,772억원 규모의 윌테크놀러지 주식회사 지분 취득 중 약 900억원은 본건 유상증자 및 450억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 조달하는 한편, 나머지 자금은 외부차입을 통해 마련하는 것으로 계획하였습니다.
금번 유상증자를 통해 조달한 금액이 최초 목표한 예정금액 대비 적을 경우 기존 사용 예정금액을 축소할 계획입니다.
주가상승에 따라 최초 목표한 예정금액 대비 초과 조달할 경우에는 해당 초과 자금은 변동없이 윌테크놀러지 지분 취득을 위해 사용될 예정이며, 윌테크놀러지 지분 취득을 위하여 진행될 외부차입 규모는 증가한 자본조달 금액에 상응하여 감소할 예정입니다. 다만, 본건 유상증자로 인한 자본조달 총액이 윌테크놀러지 인수대금을 초과할 경우에 한하여, 자본조달 총액과 윌테크놀러지 인수대금의 차액은 당사 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

자금용도
내용
사용금액
예정 집행시기

타법인증권 취득자금
윌테크놀러지 주식회사 지분 투자
45,000
2026년 06월

주1) 상기 금액은
예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 당사는 상기 금액에 대한 브릿지성 조달을 통해 지분투자를 진행한 후, 본 유상증자를 통해 상환할 예정입니다.주3) 만일 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족금액에 대해 자체현금과 외부차입을 활용할 예정입니다.
주4) 만일 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액을 초과할 경우 해당 초과 자금은 변동없이 위 자금목적으로 사용될 예정입니다. 다만, 해당 공모금액이 대상회사 인수대금을 초과할 경우에 한하여, 본건 공모금액과 대상회사 인수대금 간의 차액분은 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(중략)
(2) 지분 인수 개요
(중략)

매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
42억원
,
계열사 차입
200억원
,
사모사채

630억원,
제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입)
450억원을 활용할 예정입니다.
조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

[인수 자금 조달 방안]

(단위: 억원)

구분
금액

자체 보유현금
42

계열사 차입
200

사모사채
630

제3자배정 유상증자
450

본 유상증자(브릿지성 은행권 차입)
450

합계
1,772

자료 : 당사 제시

[인수대금 조달 세부내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

계열사 차입
한솔아이원스(주)
200
3.78
2026-06-10
2026-12-10
-

소계
200
-

사모사채
제 86회 사모사채
100
3.49
2025-04-14
2026-10-14
-

제 89회 사모사채
100
3.35
2025-07-15
2027-01-15
-

제 90회 사모사채
50
3.40
2025-07-29
2027-07-29
-

제 91회 사모사채
100
3.35
2025-10-02
2027-04-02
-

제 92회 사모사채
100
3.30
2026-01-29
2027-01-29
-

제 94회 사모사채
100
3.65
2026-05-11
2027-05-11
-

제 95회 사모사채
30
3.50
2026-05-11
2027-05-11
-

전자단기사채
50
3.28
2026-02-26
2027-02-25
-

소계
630
-

제3자배정 유상증자
한솔홀딩스(주)
450
-
2026-05-19
-
-

본 건 유상증자(주1)
주주배정 후 실권주 일반공모
450
-
2026-07-22
-
-

소계
900
-

자체 보유현금
42
-

총계
1,772

자료 : 당사 제시주1) 본 건 유상증자 모집총액은 2026년 07월 08일 발행가액이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다.

[본 건 유상증자 대금 세부사용(예정) 내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

브릿지성 은행 차입
농협은행
250
4.07
2026-06-10
2026-08-28
미기표된 약정한도로, 인수대금 납입 1주 전 기표예정

산업은행
100
4.17
2026-06-10
2027-04-30

신한은행
50
3.96
2026-06-10
2026-11-19

하나은행
20
4.46
2026-06-10
2027-03-13

하나은행
30
4.08
2026-03-13
2027-03-13
-

총 합계
450
-

자료 : 당사 제시

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는
은행 차입 조달을 통해 마련 예정인 자금 450억원을

본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스(주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

다만, 예상하지 못한 사유(대상회사의 자기주식 소각 및 기업결합신고 등 선행조건이 충족되지 아니할 경우 등)로 인하여 지분 인수가 이루어지지 않거나 인수를 위한 자금 조달에 실패할 경우 타법인증권취득자금 목적인 금번 유상증자도 함께 철회될 수 있습니다. 이 경우 유상증자 철회가 불성실공시 유형 중 공시번복에 해당하여 한국거래소로부터 벌점 또는 공시위반제재금 부과와 같은 제재를 받을 수 있으며, SPA 체결 시점에 매도자에 지급한 주식매매계약 계약금 157억원, 자문비용 등 거래비용을 회수하지 못함에 따라 당사의 재정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 자금 집행의 부족한 자금 관련
당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 실권주가 발생함에 따라 당사가 대표주관회사인 한국투자증권(주)에 지급해야 하는 실권수수료의 경우 당사의 자체 보유 현금으로 지급할 예정입니다.

한편, 상기 기재한 바와 같이

매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
42억원
,
계열사 차입
200억원
,
사모사채

630억원,
제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입)
450억원을 활용할 예정입니다.
조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

[인수 자금 조달 방안]

(단위: 억원)

구분
금액

자체 보유현금
42

계열사 차입
200

사모사채
630

제3자배정 유상증자
450

본 유상증자(브릿지성 은행권 차입)
450

합계
1,772

자료 : 당사 제시

[인수대금 조달 세부내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

계열사 차입
한솔아이원스(주)
200
3.78
2026-06-10
2026-12-10
-

소계
200
-

사모사채
제 86회 사모사채
100
3.49
2025-04-14
2026-10-14
-

제 89회 사모사채
100
3.35
2025-07-15
2027-01-15
-

제 90회 사모사채
50
3.40
2025-07-29
2027-07-29
-

제 91회 사모사채
100
3.35
2025-10-02
2027-04-02
-

제 92회 사모사채
100
3.30
2026-01-29
2027-01-29
-

제 94회 사모사채
100
3.65
2026-05-11
2027-05-11
-

제 95회 사모사채
30
3.50
2026-05-11
2027-05-11
-

전자단기사채
50
3.28
2026-02-26
2027-02-25
-

소계
630
-

제3자배정 유상증자
한솔홀딩스(주)
450
-
2026-05-19
-
-

본 건 유상증자(주1)
주주배정 후 실권주 일반공모
450
-
2026-07-22
-
-

소계
900
-

자체 보유현금
42
-

총계
1,772

자료 : 당사 제시주1) 본 건 유상증자 모집총액은 2026년 07월 08일 발행가액이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다.

[본 건 유상증자 대금 세부사용(예정) 내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

브릿지성 은행 차입
농협은행
250
4.07
2026-06-10
2026-08-28
미기표된 약정한도로, 인수대금 납입 1주 전 기표예정

산업은행
100
4.17
2026-06-10
2027-04-30

신한은행
50
3.96
2026-06-10
2026-11-19

하나은행
20
4.46
2026-06-10
2027-03-13

하나은행
30
4.08
2026-03-13
2027-03-13
-

총 합계
450
-

자료 : 당사 제시

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는
은행 차입 조달을 통해 마련 예정인 자금 450억원을

본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다. 이러한 추가적인 금융권 차입은 당사의 부채비율과 차입금의존도를 악화시킬 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스(주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
116,070,900,000

발행제비용(2)
1,366,768,960

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
114,704,131,040

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
20,892,760
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,160,709,000
모집총액의 1.0%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
24,570,000

1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
49,656,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
9,931,200
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,366,768,960
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 10.0%를 추가수수료 지급하게 됩니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.

주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주6) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
116,070,900,000원
은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2026년
06월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
116,071
-
116,071

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 자금
116,070,900,000원
을 아래와 같이 전액 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며,
본 자금조달의 목적인 1,772억원 규모의 윌테크놀러지 주식회사 지분 취득 중 약
1,611억원
은 본건 유상증자 및 450억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 조달하는 한편, 나머지 자금은 외부차입을 통해 마련하는 것으로 계획하였습니다.
금번 유상증자를 통해 조달한 금액이 최초 목표한 예정금액 대비 적을 경우 기존 사용 예정금액을 축소할 계획입니다.
주가상승에 따라 최초 목표한 예정금액 대비 초과 조달할 경우에는 해당 초과 자금은 변동없이 윌테크놀러지 지분 취득을 위해 사용될 예정이며, 윌테크놀러지 지분 취득을 위하여 진행될 외부차입 규모는 증가한 자본조달 금액에 상응하여 감소할 예정입니다. 다만, 본건 유상증자로 인한 자본조달 총액이 윌테크놀러지 인수대금을 초과할 경우에 한하여, 자본조달 총액과 윌테크놀러지 인수대금의 차액은 당사 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

자금용도
내용
사용금액
예정 집행시기

타법인증권 취득자금
윌테크놀러지 주식회사 지분 투자
116,071
2026년 06월

주1) 상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 당사는 상기 금액에 대한 브릿지성 조달을 통해 지분투자를 진행한 후, 본 유상증자를 통해 상환할 예정입니다.주3) 만일 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족금액에 대해 자체현금과 외부차입을 활용할 예정입니다.
주4) 만일 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액을 초과할 경우 해당 초과 자금은 변동없이 위 자금목적으로 사용될 예정입니다. 다만, 해당 공모금액이 대상회사 인수대금을 초과할 경우에 한하여, 본건 공모금액과 대상회사 인수대금 간의 차액분은 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(중략)
(2) 지분 인수 개요
(중략)

매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
11억원
, 사
모사채
150억원
, 제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원
을 활용할 예정입니다.
조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

[인수 자금 조달 방안]

(단위: 억원)

구분
금액

자체 보유현금
11

사모사채
150

제3자배정 유상증자
450

본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등)

1,161

합계
1,772

자료 : 당사 제시

[인수대금 조달 세부내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

사모사채
제 86회 사모사채
100
3.49
2025-04-14
2026-10-14
-

제 90회 사모사채
50
3.40
2025-07-29
2027-07-29
-

소계
150
-

제3자배정 유상증자
한솔홀딩스(주)
450
-
2026-05-19
-
-

본 건 유상증자
주주배정 후 실권주 일반공모
1,161
-
2026-07-22
-
-

소계
1,611
-

자체 보유현금
11
-

총계
1,772

자료 : 당사 제시주1) 본 건 유상증자 모집총액은 2026년 07월 08일 발행가액이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다.

[본 건 유상증자 대금 세부사용(예정) 내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

계열사 차입
한솔아이원스(주)
200
3.78
2026-06-10
2026-12-10
-

소계
200
-

브릿지성 은행 차입
농협은행
250
4.07
2026-06-10
2026-08-28
미기표된 약정한도로, 인수대금 납입 1주 전 기표예정

산업은행
100
4.17
2026-06-10
2027-04-30

신한은행
50
3.96
2026-06-10
2026-11-19

하나은행
20
4.46
2026-06-10
2027-03-13

하나은행
30
4.08
2026-03-13
2027-03-13
-

소계
450
-

사모사채
제 89회 사모사채
100
3.35
2026-06-10
2026-08-28
-

제 91회 사모사채
100
3.35
2026-06-10
2027-04-30
-

제 92회 사모사채
100
3.30
2026-06-10
2026-11-19
-

제 94회 사모사채
100
3.65
2026-06-10
2027-03-13
-

제 95회 사모사채
30
3.50
2026-03-13
2027-03-13
-

전자단기사채
50
3.28
2026-02-26
2027-02-25
-

소계
480
-

자체 보유현금
31
-

총 합계
1,161
-

자료 : 당사 제시

주1) 상기 내역은 1차 발행가액 기준으로 변동될 수 있습니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는
은행 차입 조달
등
을 통해 마련 예정인 자금
1,161억원
을

본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원
(최초 공모금액)
을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스(주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

다만, 예상하지 못한 사유(대상회사의 자기주식 소각 및 기업결합신고 등 선행조건이 충족되지 아니할 경우 등)로 인하여 지분 인수가 이루어지지 않거나 인수를 위한 자금 조달에 실패할 경우 타법인증권취득자금 목적인 금번 유상증자도 함께 철회될 수 있습니다. 이 경우 유상증자 철회가 불성실공시 유형 중 공시번복에 해당하여 한국거래소로부터 벌점 또는 공시위반제재금 부과와 같은 제재를 받을 수 있으며, SPA 체결 시점에 매도자에 지급한 주식매매계약 계약금 157억원, 자문비용 등 거래비용을 회수하지 못함에 따라 당사의 재정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 자금 집행의 부족한 자금 관련
당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 실권주가 발생함에 따라 당사가 대표주관회사인 한국투자증권(주)에 지급해야 하는 실권수수료의 경우 당사의 자체 보유 현금으로 지급할 예정입니다.

한편, 상기 기재한 바와 같이

매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금
11억원
,
사모사채
150억원
, 제3자배정 유상증자 450억원

및 본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원
을 활용할 예정입니다.
조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

[인수 자금 조달 방안]

(단위: 억원)

구분
금액

자체 보유현금
11

사모사채
150

제3자배정 유상증자
450

본 유상증자
(브릿지성 은행권 차입 등)

1,161

합계
1,772

자료 : 당사 제시

[인수대금 조달 세부내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

사모사채
제 86회 사모사채
100
3.49
2025-04-14
2026-10-14
-

제 90회 사모사채
50
3.40
2025-07-29
2027-07-29
-

소계
150
-

제3자배정 유상증자
한솔홀딩스(주)
450
-
2026-05-19
-
-

본 건 유상증자
주주배정 후 실권주 일반공모
1,161
-
2026-07-22
-
-

소계
1,611
-

자체 보유현금
11
-

총계
1,772

자료 : 당사 제시주1) 본 건 유상증자 모집총액은 2026년 07월 08일 발행가액이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다.

[본 건 유상증자 대금 세부사용(예정) 내역]

(단위: 억원, %)

구분
대상
금액
이자율
납입일
만기일
비 고

계열사 차입
한솔아이원스(주)
200
3.78
2026-06-10
2026-12-10
-

소계
200
-

브릿지성 은행 차입
농협은행
250
4.07
2026-06-10
2026-08-28
미기표된 약정한도로, 인수대금 납입 1주 전 기표예정

산업은행
100
4.17
2026-06-10
2027-04-30

신한은행
50
3.96
2026-06-10
2026-11-19

하나은행
20
4.46
2026-06-10
2027-03-13

하나은행
30
4.08
2026-03-13
2027-03-13
-

소계
450
-

사모사채
제 89회 사모사채
100
3.35
2026-06-10
2026-08-28
-

제 91회 사모사채
100
3.35
2026-06-10
2027-04-30
-

제 92회 사모사채
100
3.30
2026-06-10
2026-11-19
-

제 94회 사모사채
100
3.65
2026-06-10
2027-03-13
-

제 95회 사모사채
30
3.50
2026-03-13
2027-03-13
-

전자단기사채
50
3.28
2026-02-26
2027-02-25
-

소계
480
-

자체 보유현금
31
-

총 합계
1,161
-

자료 : 당사 제시

주1) 상기 내역은 1차 발행가액 기준으로 변동될 수 있습니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는
은행 차입 조달
등
을 통해 마련 예정인 자금
1,161억원
을

본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원
(최초 공모금액)
을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.
이러한 추가적인 금융권 차입은 당사의 부채비율과 차입금의존도를 악화시킬 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스(주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.