애드바이오텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260604)
제출인: 애드바이오텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)애드바이오텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 (유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 10월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입금액 일부미납
보통주식(주) 7,358,388
보통주식(주) 7,270,669

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원) 13,421,699,712
운영자금 (원) 13,261,700,256

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

(주1)1) 자금조달 목적 (단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

운영자금
13,422
인건비 등

...5) 회사 또는 최대주주와의 관계- 해당사항 없습니다....

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비 등
6,711
6,711
-
13,422

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

비케이파트너스투자조합1호
최대주주 본인
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
2025.11.19 제3자배정 유상증자 납입
5,987,774
-

안병화
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,370,614
-

...

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2025년 12월 17일- 납입일정 변경 등2. 2026년 01월 16일- 제3자배정 대상자 변경 등3. 2026년 03월 13일- 제3자배정 대상자 변경4. 2026년 04월 10일- 납입일정 변경5. 2026년 05월 14일- 납입일정 변경6. 2026년 05월 27일- 제3자배정 대상자 변경

향후 계획
1. 당사는 2025년 10월 27일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 신주의 상장 완료가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(주2)

1) 자금조달 목적 (단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

운영자금
13,262
인건비 등

...5) 회사 또는 최대주주와의 관계- 2025년 11월 19일 제3자배정 유상증자 납입을 통해 변경된 최대주주 본인...

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비 등
6,631
6,631
-
13,262

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

비케이파트너스투자조합1호
최대주주 본인
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
2025.11.19 제3자배정 유상증자 납입
5,987,774
-

안병화
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,282,895
-

...

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2025년 12월 17일- 납입일정 변경 등2. 2026년 01월 16일- 제3자배정 대상자 변경 등3. 2026년 03월 13일- 제3자배정 대상자 변경4. 2026년 04월 10일- 납입일정 변경5. 2026년 05월 14일- 납입일정 변경6. 2026년 05월 27일- 제3자배정 대상자 변경7. 2026년 06월 04일- 실제 납입금액 반영

향후 계획
1. 당사는 2025년 10월 27일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 2026년 06월 04일 납입된 금액만큼 주식발행이 완료되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 27일

회 사 명 :
주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :
김 동 현

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 070-4193-4006

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최경민

(전 화) 070-4193-4006

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,270,669

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,656,308

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,261,700,256

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,824

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,860

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-2

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 9조

9. 납입일
2026.06.04

10. 신주의 배당기산일
2026.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026.06.23

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.10.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
주권 유통일로부터 전량 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자금조달 목적 (단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

운영자금
13,262
인건비 등

2) 신주의 발행가액 산정방법: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하여 할인율(2%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.3) 의무 보호 예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.4) 기타사항(1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.(2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 회사 또는 최대주주와의 관계- 2025년 11월 19일 제3자배정 유상증자 납입을 통해 변경된 최대주주 본인

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,553,495
7,576,110,519
2,132.02

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
461,810
880,066,463
1,905.69

최근일 가중산술평균주가(C)
57,985
107,884,993
1,860.57

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,966.09

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,860.57

할인율 또는 할증률 (%)
-2

발행가액
1,824

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)등에게 신주를 발행하는 경우 8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비 등
6,631
6,631
-
13,262

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

비케이파트너스투자조합1호
최대주주 본인
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
2025.11.19 제3자배정 유상증자 납입
5,987,774
-

안병화
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,282,895
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비케이파트너스투자조합1호
1
이트론(주)
100
-
-
이트론(주)
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
5,647
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
5,647
외부감사인
-

자본금
5,647
감사의견
-

조달방법
조합원 출자
조성경위
조합원의 출자금

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
5,647,000,000
이트론(주)
100
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이트론(주)
45,880
백성현
0.00
-
-
이아이디
49.60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
345,611
매출액
7,868

부채총계
73,645
당기순손익
49,460

자본총계
271,965
외부감사인
안진회계법인

자본금
991
감사의견
의견거절

* 상기 기본정보 및 주요 재무사항은 2025년 감사보고서 기준입니다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2025년 12월 17일- 납입일정 변경 등2. 2026년 01월 16일- 제3자배정 대상자 변경 등3. 2026년 03월 13일- 제3자배정 대상자 변경4. 2026년 04월 10일- 납입일정 변경5. 2026년 05월 14일- 납입일정 변경6. 2026년 05월 27일- 제3자배정 대상자 변경7. 2026년 06월 04일- 실제 납입금액 반영

향후 계획
1. 당사는 2025년 10월 27일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 2026년 06월 04일 납입된 금액만큼 주식발행이 완료되었습니다.