티사이언티픽 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260604)
제출인: 티사이언티픽

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)티사이언티픽

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 04일

회 사 명 :
주식회사 티사이언티픽

대 표 이 사 :
김 상 우, 유 승 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(대방동, 이투데이빌딩)

(전 화) 02-2181-8013

(홈페이지)http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 진 호

(전 화) 02-2181-8013

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,543,209

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,249,700

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,999,998,296

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,944

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,160

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 신주인수권

9. 납입일
2026년 06월 12일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액입니다. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우는 액면가액으로 합니다.

2) 증자 전 발행주식 총수당사는 2026년 3월 6일 이사회를 통하여 무상감자를 결의하였으며, 2026년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 자본감소(감자) 결정의 건으로 승인을 받았습니다. 이후 2026년 4월 14일 1주당 액면금액 500원의 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합 등기 완료하였습니다.무상감자 전 발행주식수는 71,248,501주이고, 무상감자 후 발행주식수는 14,249,700주입니다.

3) 보호예수에 관한 사항금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.4) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 06월 12일(2) 납입일 : 2026년 06월 12일(3) 청약 및 주금 납입처 : 우리은행 대림동지점

5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,069,537
5,168,578,738
2,497.46

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
284,998
648,596,741
2,275.79

최근일 가중산술평균주가(C)
113,203
244,421,897
2,159.15

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,310.80

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,159.15

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,944

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 목적달성을 위한 운영자금 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년 이후
합계

운영자금
매입대금, R&D 인건비 및 재료비 등 일반 운영자금
1,000
2,000
-
3,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)제이에스아이홀딩스
최대주주의 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
임대차 계약 (2025/03/01~2029/12/31)
1,543,209
전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)제이에스아이홀딩스
2
김상우
92.64
-
-
김상우
92.64

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
51,719
매출액
1,988

부채총계
32,828
당기순손익
678

자본총계
18,891
외부감사인
성송회계법인

자본금
786
감사의견
적정