형지I&C — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260602)
제출인: 형지I&C

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)형지아이앤씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 02일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지타워 12층

(전 화) 02-6119-4900

(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사 (성 명) 홍 윤 수

(전 화) 02-6119-4900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : (1차발행가액)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색
)

2026년 05월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2026년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
빨간색
)

2026년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항
[예정발행가액]모집(매출)가액 : 4,670원모집(매출)총액 : 13,076,000,000원

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
2,030원
모집(매출)총액 :
5,684,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
4,670

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,076,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
2,030

확정가액
-

모집총액
예정가액
5,684,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,800,000
500
4,670
13,076,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
2,800,000
13,076,000,000
인수수수료 : 최종 납입금액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액이 30억원 이하 시 잔액인수금액의 18.0% 잔액인수금액이 30억원 초과 시 잔액인수금액의 25.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 09일 ~ 2026년 07월 10일
2026년 07월 20일
2022년 07월 13일
2026년 07월 16일
2026년 06월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 02월 28일
2026년 07월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
8,000,000,000

채무상환자금
5,076,000,000

발행제비용
287,301,680

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,800,000
500
2,030
5,684,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
2,800,000
5,684,000,000
인수수수료 : 최종 납입금액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액이 30억원 이하 시 잔액인수금액의 18.0% 잔액인수금액이 30억원 초과 시 잔액인수금액의 25.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 07월 09일 ~ 2026년 07월 10일
2026년 07월 20일
2022년 07월 13일
2026년 07월 16일
2026년 06월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 02월 28일
2026년 07월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
5,684,000,000

발행제비용
151,555,120

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,800,000
500
4,670
13,076,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
증권수량, 모집가액 및 모집총액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시등에관한 규정」 제 57조 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
■ 예정 발행가액 산출근거예정 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 최초 이사회결의일(2026년 02월 27일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 02월 27일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/02/24
666
415,104
274,462,136

2026/02/23
666
375,736
251,094,594

2026/02/20
665
575,518
385,651,609

합 계
1,366,358
911,208,339

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
666.89원

할인율
30%

무상감자 전 예정 발행가액( = 기준주가 × (1 - 할인율))
466.82원

무상감자 후 예정 발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
4,670원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

(주2) 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,800,000
500
2,030
5,684,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
증권수량, 모집가액 및 모집총액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시등에관한 규정」 제 57조 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
■ 예정 발행가액 산출근거예정 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 최초 이사회결의일(2026년 02월 27일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 02월 27일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/02/24
666
415,104
274,462,136

2026/02/23
666
375,736
251,094,594

2026/02/20
665
575,518
385,651,609

합 계
1,366,358
911,208,339

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
666.89원

할인율
30%

무상감자 전 예정 발행가액( = 기준주가 × (1 - 할인율))
466.82원

무상감자 후 예정 발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
4,670원

주1)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

주2)
예정발행가액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다.

■ 1차 발행가액 산출근거

1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 06월 05일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/06/01
2,230
142,939
332,227,807

2026/05/29
2,540
1,172,810
3,491,465,184

2026/05/28
2,570
58,655
155,855,655

합 계
1,374,404
3,979,548,646

기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량)
2,865.47원

할인율
30%

1차발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상)
2,030원

주1)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,076,000,000

발행제비용(2)
287,301,680

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
12,788,698,320

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,353,680
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
235,368,000
최종모집총액의 1.8%

상장수수료
2,860,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
5,600,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,120,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
287,301,680
-

주)
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 05월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,000
5,076
-
-
13,076

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
나. 공모자금의 사용순위

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
2026년~2028년
8,000
1순위

채무상환자금
장단기차입금
2026년 중
5,076
2순위

합 계
13,076
-

1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
1,220
2,360
4,420
8,000

합계
1,220
2,360
4,420
8,000

[온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

항목
2026년
2027년
2028년
합계
주요내용

기획/제품생산
670
1,320
2,640
4,630
- 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보

마케팅/광고
200
450
750
1,400
- MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작

물류/인프라
210
410
810
1,430
- 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화

R&D 및 전문조직
40
140
150
330
- 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보

시스템 등
100
40
70
210
- 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼)

합계
1,220
2,360
4,420
8,000
-

(중략)

2) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중
아래의 우선순위로 상환을 계획하고 있으나, 금융기관과의 약정에 따른 개별 차입금의 만기 도래 시점 및 분할 상환 일정에 맞추어 차입금을 단계적으로 상환함으로써 자금 운용의 효율성을 기할 예정입니다. 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[차입금 상환 세부순위]

(K-IFRS, 별도기준)
(단위: 백만원, %)

구분
2026년 1분기

차입처
이자율(%)
금액
만기일
담보제공여부
우선순위

단기차입금
운영자금
기업은행
5.48%
3,140
2026-09-22
곤지암물류센터 토지/건물
2

우리은행
(주1)

-
-
-
강화도 오두리 토지
-

형지선경제이차 주식회사(주2)
6.50%
5,333
2027-06-12
서울 독산동 토지/건물
1

소계
8,473
-
-
-

장기차입금
운영자금

형지선경제이차 주식회사
(주2)

6.50%
6,666
2027-06-12
서울 독산동 토지/건물
1

유동성 대체
-5,333
-
-
1

소계
1,333
-
-
1

합계
9,806
-
-
-

채무상환 예상자금
5,076
-
-
-

주1)
운영자금 중 우리은행의 차입금은 증권신고서 제출일 현재 담보제공한 부동산 강화도 오두리 토지에 대한 매각으로2026년 02월 11일 전액상환 완료 후 근저당 해지가 완료된 상태입니다.

주2)

형지선경제이차 주식회사의 차입금의 경우, 상환기간이 1년 6개월로 총
67억 중 납입일 기준 1년 미만은 차입금은단기차입금으로 분리하였습니다.

[형지선경제이차 주식회사 자금상환스케쥴]

(단위: 백만원, %)

기간
잔액
원금
이자

2026-01-12
8,000
444
44

2026-02-12
7,556
444
42

2026-03-12
7,111
444
35

2026-04-13
6,667
444
38

2026-05-12
6,222
444
32

2026-06-12
5,778
444
32

2026-07-13
5,333
444
29

2026-08-12
4,889
444
26

2026-09-14
4,444
444
26

2026-10-12
4,000
444
20

2026-11-12
3,556
444
20

2026-12-14
3,111
444
18

2027-01-12
2,667
444
14

2027-02-12
2,222
444
12

2027-03-12
1,778
444
9

2027-04-12
1,333
444
7

2027-05-12
889
444
5

2027-06-14
444
444
3

형지선경제이차 주식회사 자금상환스케쥴은 상기와 같습니다. 2026년 01월 기준 최초 차입금 약 80억원이 존재하였고 이후 매월 상환 스케쥴에 따라 증권신고서 제출일 현재 2026년 04월 기준 약 62억원의 차입금을 보유 중에 있습니다. 만기 1년을 기준으로 장단기차입금으로 구분됩니다.한편, 차입금 상환 시 기대되는 재무효과는 다음과 같습니다.

[유상증자 이후 재무적 효과]

(연결기준)
(단위: 백만원)

구 분
2025년말
유상증자 이후

자산총계
61,926
69,926

부채총계
27,592
22,516

유동부채
20,701
15,625

비유동부채
6,891
6,891

자본총계
34,334
47,410

현금및현금성자산
6,324
14,324

총차입금
12,651
7,575

차입금의존도
20.43%
10.83%

순차입금
6,327
-6,749

순차입금의존도
10.22%
-9.65%

부채비율
80.36%
47.49%

출처 :
당사제공

당사의 2025년말 총차입금은 약 127억원 수준입니다. 또한 차입금의존도는 20.43% 수준이며 부채비율은 80.36%입니다. 그러나 유상증자 이후 채무상환이 이루어질 경우 상기와 같이 재무안정성이 강화될 예정입니다.

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
5,684,000,000

발행제비용(2)
151,555,120

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
5,532,444,880

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,023,120
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
102,312,000
최종모집총액의 1.8%

상장수수료
1,500,000
10억원당 25만원

등기관련비용
5,600,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,120,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
151,555,120
-

주)

상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 06월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,684
-
-
-
5,684

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
나. 공모자금의 사용순위

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
2026년~2028년
5,684
1순위

합 계
5,684
-

1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원
1,220
2,360
2,104
5,684

합계
1,220
2,360
2,104
5,684

[온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

항목
2026년
2027년
2028년
합계
주요내용

기획/제품생산
670
1,320
984
2,974
- 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보

마케팅/광고
200
450
500
1,150
- MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작

물류/인프라
210
410
400
1,020
- 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화

R&D 및 전문조직
40
140
150
330
- 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보

시스템 등
100
40
70
210
- 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼)

합계
1,220
2,360
2,104
5,684
-

(중략)

2) 채무상환자금
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.