DB손해보험 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260602)
제출인: DB손해보험

증권신고서(채무증권)
6.2
DB손해보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 06월 02일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
정 종 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터

(전 화) 1588-0100

(홈페이지) https://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획파트장 (성 명) 박 재 규

(전 화) 02-3011-3143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 06월 02일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정 및 자진 기재 정정

2026년 06월 02일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : DB손해보험(주) 제4회 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천일백억원(\410,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
300,000,000,000원
410,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 마.
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2056년 06월 09일

원리금지급대행기관
㈜신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 26일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 26일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한양증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 09일
2026년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
300,000,000,000

발행제비용
781,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 05월 12일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 09일이며, 상장예정일은 2026년 06월 10일입니다.▶ 본 사채는 (i) DB손해보험(주)(이하 "발행회사"라 한다) 의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문한다)과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 후순위의 지급순위를 갖는 채권(이하 "후순위채권")보다 선순위이며, (ii) 본 사채 상호 간, 그리고 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채와 동일한 지급순위를 갖는 채권(이하 "동순위채권")과 동순위이고, (iii) "발행회사"의 보험계약자의 채권 등 "발행회사"에 대한 모든 일반채권과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 선순위의 지급순위를 갖는 채권("보험업감독규정" 제7-11조의2 제1항 제2호에 따른 기한부후순위채권 및 보험업감독업무 시행세칙 [별표22] III.3.다에 따른 보완자본 요건을 충족하는 자본증권을 포함하나 이에 국한되지 아니하며, 이하 "선순위채권")보다 후순위입니다. "발행회사"에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차(외국에서의 도산절차를 포함하되, 해당 외국 절차상 인수계약서 제3조 제12항 나목에 따른 조건을 부가하는 것이 허용되지 않는 경우는 그러하지 아니하다)가 개시되는 경우 또는 인수계약서 제3조 제19항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우, 위 각 절차에서 "후순위채권” 및 "동순위채권"을 제외한 모든 "선순위채권"을 우선 변제(공탁을 포함하며, 이하 동일함)하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환합니다. 더불어 본 사채는 "금융산업의 구조개선에 관한 법률” 제2조 제2호 또는 "예금자보호법" 제2조 제5호에 따른 부실금융회사(기관)
결정 시 "발행회사"의 부채로 분류되지 아니합니다.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재합니다.

주1) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.70% ~ 5.30%으로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2026년 06월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.주5) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
410,000,000,000
모집(매출)총액
410,000,000,000

발행가액
410,000,000,000
이자율
5.30

발행수익률
5.30
상환기일
2056년 06월 09일

원리금지급대행기관
㈜신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 26일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 26일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
12,000,000
120,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한양증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 09일
2026년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
410,000,000,000

발행제비용
1,023,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 05월 12일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 09일이며, 상장예정일은 2026년 06월 10일입니다.▶ 본 사채는 (i) DB손해보험(주)(이하 "발행회사"라 한다) 의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문한다)과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 후순위의 지급순위를 갖는 채권(이하 "후순위채권")보다 선순위이며, (ii) 본 사채 상호 간, 그리고 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채와 동일한 지급순위를 갖는 채권(이하 "동순위채권")과 동순위이고, (iii) "발행회사"의 보험계약자의 채권 등 "발행회사"에 대한 모든 일반채권과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 선순위의 지급순위를 갖는 채권("보험업감독규정" 제7-11조의2 제1항 제2호에 따른 기한부후순위채권 및 보험업감독업무 시행세칙 [별표22] III.3.다에 따른 보완자본 요건을 충족하는 자본증권을 포함하나 이에 국한되지 아니하며, 이하 "선순위채권")보다 후순위입니다. "발행회사"에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차(외국에서의 도산절차를 포함하되, 해당 외국 절차상 인수계약서 제3조 제12항 나목에 따른 조건을 부가하는 것이 허용되지 않는 경우는 그러하지 아니하다)가 개시되는 경우 또는 인수계약서 제3조 제19항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우, 위 각 절차에서 "후순위채권” 및 "동순위채권"을 제외한 모든 "선순위채권"을 우선 변제(공탁을 포함하며, 이하 동일함)하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환합니다. 더불어 본 사채는 "금융산업의 구조개선에 관한 법률” 제2조 제2호 또는 "예금자보호법" 제2조 제5호에 따른 부실금융회사(기관)

결정 시 "발행회사"의 부채로 분류되지 아니합니다.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재합니다.

(삭제)

(후략)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

권 면 총 액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, “본 사채”의 사채권자에게는 발행일부터 상환기일 전일까지 인수계약서 제3조 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, “본 사채”의 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, “본 사채”에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(이하 각각 “이자지급일”이라 한다)에 “본 사채”의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 “이자지급일”이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 “이자지급일”로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. DB손해보험(주)(이하 “발행회사”)의 선택에 의한 “본 사채”의 조기상환 기일이 “이자지급일”과 다른 경우, 이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 직전 “이자지급일”로부터 조기상환 전일까지 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 지급한다.

이자지급 기한

2026년 09월 09일,
2026년 12월 09일,
2027년 03월 09일,
2027년 06월 09일,

2027년 09월 09일,
2027년 12월 09일,
2028년 03월 09일,
2028년 06월 09일,

2028년 09월 09일,
2028년 12월 09일,
2029년 03월 09일,
2029년 06월 09일,

2029년 09월 09일,
2029년 12월 09일,
2030년 03월 09일,
2030년 06월 09일,

2030년 09월 09일,
2030년 12월 09일,
2031년 03월 09일,
2031년 06월 09일,

2031년 09월 09일,
2031년 12월 09일,
2032년 03월 09일,
2032년 06월 09일,

2032년 09월 09일,
2032년 12월 09일,
2033년 03월 09일,
2033년 06월 09일,

2033년 09월 09일,
2033년 12월 09일,
2034년 03월 09일,
2034년 06월 09일,

2034년 09월 09일,
2034년 12월 09일,
2035년 03월 09일,
2035년 06월 09일,

2035년 09월 09일,
2035년 12월 09일,
2036년 03월 09일,
2036년 06월 09일,

2036년 09월 09일,
2036년 12월 09일,
2037년 03월 09일,
2037년 06월 09일,

2037년 09월 09일,
2037년 12월 09일,
2038년 03월 09일,
2038년 06월 09일,

2038년 09월 09일,
2038년 12월 09일,
2039년 03월 09일,
2039년 06월 09일,

2039년 09월 09일,
2039년 12월 09일,
2040년 03월 09일,
2040년 06월 09일,

2040년 09월 09일,
2040년 12월 09일,
2041년 03월 09일,
2041년 06월 09일,

2041년 09월 09일,
2041년 12월 09일,
2042년 03월 09일,
2042년 06월 09일,

2042년 09월 09일,
2042년 12월 09일,
2043년 03월 09일,
2043년 06월 09일,

2043년 09월 09일,
2043년 12월 09일,
2044년 03월 09일,
2044년 06월 09일,

2044년 09월 09일,
2044년 12월 09일,
2045년 03월 09일,
2045년 06월 09일,

2045년 09월 09일,
2045년 12월 09일,
2046년 03월 09일,
2046년 06월 09일,

2046년 09월 09일,
2046년 12월 09일,
2047년 03월 09일,
2047년 06월 09일,

2047년 09월 09일,
2047년 12월 09일,
2048년 03월 09일,
2048년 06월 09일,

2048년 09월 09일,
2048년 12월 09일,
2049년 03월 09일,
2049년 06월 09일,

2049년 09월 09일,
2049년 12월 09일,
2050년 03월 09일,
2050년 06월 09일,

2050년 09월 09일,
2050년 12월 09일,
2051년 03월 09일,
2051년 06월 09일,

2051년 09월 09일,
2051년 12월 09일,
2052년 03월 09일,
2052년 06월 09일,

2052년 09월 09일,
2052년 12월 09일,
2053년 03월 09일,
2053년 06월 09일,

2053년 09월 09일,
2053년 12월 09일,
2054년 03월 09일,
2054년 06월 09일,

2054년 09월 09일,
2054년 12월 09일,
2055년 03월 09일,
2055년 06월 09일,

2055년 09월 09일,
2055년 12월 09일,
2056년 03월 09일,
2056년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

평가일자
2026년 05월 26일/2026년 05월 26일

평가결과등급
AA0(안정적)/AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2026년 05월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 최종상환]“본 사채”가 “본 사채 조건”에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, “발행회사”는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, “본 사채”를 2056년 06월 09일에 “본 사채”에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 “이자지급 정지기간” 동안은 이자가 발생하지 아니하며, 지급이 취소된 이자는 이자지급의무가 소멸한다. 이하 본 항에서 같다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 “발행회사”는 “본 사채”를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2056년 06월 09일이 된다)에 “본 사채”에 대하여 해당 “만기일”까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 동 조항에 따라 본 사채를 상환시에는 금융감독원장의 사전승인을 받아야 한다. 위 각 “만기일”에 “본 사채”가 “발행회사”의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 “본 사채”의 만기는 위 “만기일”로부터 다음 “만기일”까지 30년간 자동적으로 연장된다. 단, “본 사채”의 “만기일”의 연장이 필요한 경우 “본 사채”의 상환 사전 통지와 마찬가지로 “발행회사”가 사채관리회사, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 상환일로부터 30일 이전의 기간에 사전 통지하여야 한다. 단, “발행회사”가 “금융산업의 구조개선에 관한 법률” 또는 “예금자보호법”에 따른 부실금융회사(기관)으로 지정된 경우 별도의 통지 없이도 자동적으로 “만기일”을 연장할 수 있으나, 사후적으로 (다만, 이 경우에도 “만기일” 5영업일 이전까지) 해당 사실을 지체없이 사채관리회사, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통지하여야 한다. 어느 “만기일”이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일에 상환하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.
[사채의 조기상환(Call option)]

가. “본 사채”의 사채권자는 어떠한 경우에도 “본 사채”의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. “발행회사”는 전적인 재량에 의한 선택에 따라, (i) “본 사채”의 발행일로부터 5년이 되는 날(2031년 06월 09일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) “보험업감독규정” 제7-10조 제5항(본 계약의 체결 이후 관련 규정이 변경되는 경우 해당 규정을 의미한다)의 요건을 충족하여 금융감독원(및 그 승계기관을 포함한다)의 사전 승인을 받는 것을 조건(이하 위 (i) 및 (ii)의 조건을 총칭하여 “조기상환요건”이라 한다)으로, 본 항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 “본 사채”를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 “발행회사”는 해당 조기상환일에 “본 사채” 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 “이자지급 정지기간” 동안은 이자가 발생하지 아니하며, 지급이 취소된 이자는 이자지급의무가 소멸한다), 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. “발행회사”의 선택에 따른 상환: “발행회사”는 위 나목 (i) 및 (ii)의 “조기상환요건”이 만족된 경우에 한하여, “본 사채”의 발행일로부터 5 년이 되는 날(2031년 06월 09일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 어느 시점에서나 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: “발행회사”는 위 나목 (i) 및 (ii)의 “조기상환요건”이 만족된 경우에 한하여, “보험업법” 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 “본 사채”의 전부 또는 일부가 “발행회사”의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 다만, 위 나목 (i)의 “조기상환요건”에도 불구하고, “본 사채”와 동질의 또는 양질의 자본증권으로 대체하는 경우로서 동 대체 발행이 “발행회사”의 수익창출 능력상 감당할 수 있는 상황에서 이루어지는 경우 “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 5년이 경과하기 전이라도 “본 사채”를 조기상환할 수 있으며, 이 경우 감독당국의 사전승인이 필요하다.마. 조세원인에 의한 상환: “발행회사”는 위 나목 (i) 및 (ii)의 “조기상환요건”이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경 (판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) “발행회사”가 “본 사채”와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 다만, 위 나목 (i)의 “조기상환요건”에도 불구하고, “본 사채”와 동질의 또는 양질의 자본증권으로 대체하는 경우로서 동 대체 발행이 “발행회사”의 수익창출 능력상 감당할 수 있는 상황에서 이루어지는 경우 “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 5년이 경과하기 전이라도 “본 사채”를 조기상환할 수 있으며, 이 경우 감독당국의 사전승인이 필요하다.

바. 위 나목 내지 마목에 따라 “발행회사”가 “본 사채”를 조기상환 하고자 하는 경우, “발행회사”는 해당 조기상환일로부터 30일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 “본 사채”가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2056년 06월 09일

납 입 기 일
2026년 06월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 05월 12일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 09일이며, 상장예정일은 2026년 06월 10일입니다.▶ 본 사채는 (i) DB손해보험(주)(이하 "발행회사"라 한다) 의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문한다)과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 후순위의 지급순위를 갖는 채권(이하 "후순위채권")보다 선순위이며, (ii) 본 사채 상호 간, 그리고 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채와 동일한 지급순위를 갖는 채권(이하 "동순위채권")과 동순위이고, (iii) "발행회사"의 보험계약자의 채권 등 "발행회사"에 대한 모든 일반채권과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 선순위의 지급순위를 갖는 채권("보험업감독규정" 제7-11조의2 제1항 제2호에 따른 기한부후순위채권 및 보험업감독업무 시행세칙 [별표22] III.3.다에 따른 보완자본 요건을 충족하는 자본증권을 포함하나 이에 국한되지 아니하며, 이하 "선순위채권")보다 후순위입니다. "발행회사"에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차(외국에서의 도산절차를 포함하되, 해당 외국 절차상 인수계약서 제3조 제12항 나목에 따른 조건을 부가하는 것이 허용되지 않는 경우는 그러하지 아니하다)가 개시되는 경우 또는 인수계약서 제3조 제19항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우, 위 각 절차에서 "후순위채권” 및 "동순위채권"을 제외한 모든 "선순위채권"을 우선 변제(공탁을 포함하며, 이하 동일함)하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환합니다. 더불어 본 사채는 "금융산업의 구조개선에 관한 법률” 제2조 제2호 또는 "예금자보호법" 제2조 제5호에 따른 부실금융회사(기관)
결정 시 "발행회사"의 부채로 분류되지 아니합니다.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재합니다.

주1) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.70% ~ 5.30%으로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2026년 06월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.주5) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주6) 상기 "사채관리회사"는 한국증권금융(주)임

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

권 면 총 액
410,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
5.30

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
410,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
5.30

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, “본 사채”의 사채권자에게는 발행일부터 상환기일 전일까지 인수계약서 제3조 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, “본 사채”의 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, “본 사채”에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(이하 각각 “이자지급일”이라 한다)에 “본 사채”의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 “이자지급일”이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 “이자지급일”로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. DB손해보험(주)(이하 “발행회사”)의 선택에 의한 “본 사채”의 조기상환 기일이 “이자지급일”과 다른 경우, 이자는 1년을 365일로 보고 직전 “이자지급일”로부터 조기상환 전일까지 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 지급한다.

이자지급 기한

2026년 09월 09일,
2026년 12월 09일,
2027년 03월 09일,
2027년 06월 09일,

2027년 09월 09일,
2027년 12월 09일,
2028년 03월 09일,
2028년 06월 09일,

2028년 09월 09일,
2028년 12월 09일,
2029년 03월 09일,
2029년 06월 09일,

2029년 09월 09일,
2029년 12월 09일,
2030년 03월 09일,
2030년 06월 09일,

2030년 09월 09일,
2030년 12월 09일,
2031년 03월 09일,
2031년 06월 09일,

2031년 09월 09일,
2031년 12월 09일,
2032년 03월 09일,
2032년 06월 09일,

2032년 09월 09일,
2032년 12월 09일,
2033년 03월 09일,
2033년 06월 09일,

2033년 09월 09일,
2033년 12월 09일,
2034년 03월 09일,
2034년 06월 09일,

2034년 09월 09일,
2034년 12월 09일,
2035년 03월 09일,
2035년 06월 09일,

2035년 09월 09일,
2035년 12월 09일,
2036년 03월 09일,
2036년 06월 09일,

2036년 09월 09일,
2036년 12월 09일,
2037년 03월 09일,
2037년 06월 09일,

2037년 09월 09일,
2037년 12월 09일,
2038년 03월 09일,
2038년 06월 09일,

2038년 09월 09일,
2038년 12월 09일,
2039년 03월 09일,
2039년 06월 09일,

2039년 09월 09일,
2039년 12월 09일,
2040년 03월 09일,
2040년 06월 09일,

2040년 09월 09일,
2040년 12월 09일,
2041년 03월 09일,
2041년 06월 09일,

2041년 09월 09일,
2041년 12월 09일,
2042년 03월 09일,
2042년 06월 09일,

2042년 09월 09일,
2042년 12월 09일,
2043년 03월 09일,
2043년 06월 09일,

2043년 09월 09일,
2043년 12월 09일,
2044년 03월 09일,
2044년 06월 09일,

2044년 09월 09일,
2044년 12월 09일,
2045년 03월 09일,
2045년 06월 09일,

2045년 09월 09일,
2045년 12월 09일,
2046년 03월 09일,
2046년 06월 09일,

2046년 09월 09일,
2046년 12월 09일,
2047년 03월 09일,
2047년 06월 09일,

2047년 09월 09일,
2047년 12월 09일,
2048년 03월 09일,
2048년 06월 09일,

2048년 09월 09일,
2048년 12월 09일,
2049년 03월 09일,
2049년 06월 09일,

2049년 09월 09일,
2049년 12월 09일,
2050년 03월 09일,
2050년 06월 09일,

2050년 09월 09일,
2050년 12월 09일,
2051년 03월 09일,
2051년 06월 09일,

2051년 09월 09일,
2051년 12월 09일,
2052년 03월 09일,
2052년 06월 09일,

2052년 09월 09일,
2052년 12월 09일,
2053년 03월 09일,
2053년 06월 09일,

2053년 09월 09일,
2053년 12월 09일,
2054년 03월 09일,
2054년 06월 09일,

2054년 09월 09일,
2054년 12월 09일,
2055년 03월 09일,
2055년 06월 09일,

2055년 09월 09일,
2055년 12월 09일,
2056년 03월 09일,
2056년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

평가일자
2026년 05월 26일/2026년 05월 26일

평가결과등급
AA0(안정적)/AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2026년 05월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 최종상환]“본 사채”가 “본 사채 조건”에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, “발행회사”는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, “본 사채”를 2056년 06월 09일에 “본 사채”에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 “이자지급 정지기간” 동안은 이자가 발생하지 아니하며, 지급이 취소된 이자는 이자지급의무가 소멸한다. 이하 본 항에서 같다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 “발행회사”는 “본 사채”를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2056년 06월 09일이 된다)에 “본 사채”에 대하여 해당 “만기일”까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 동 조항에 따라 본 사채를 상환시에는 금융감독원장의 사전승인을 받아야 한다. 위 각 “만기일”에 “본 사채”가 “발행회사”의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 “본 사채”의 만기는 위 “만기일”로부터 다음 “만기일”까지 30년간 자동적으로 연장된다. 단, “본 사채”의 “만기일”의 연장이 필요한 경우 “본 사채”의 상환 사전 통지와 마찬가지로 “발행회사”가 사채관리회사, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 상환일로부터 30일 이전의 기간에 사전 통지하여야 한다. 단, “발행회사”가 “금융산업의 구조개선에 관한 법률” 또는 “예금자보호법”에 따른 부실금융회사(기관)으로 지정된 경우 별도의 통지 없이도 자동적으로 “만기일”을 연장할 수 있으나, 사후적으로 (다만, 이 경우에도 “만기일” 5영업일 이전까지) 해당 사실을 지체없이 사채관리회사, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통지하여야 한다. 어느 “만기일”이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일에 상환하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.
[사채의 조기상환(Call option)]

가. “본 사채”의 사채권자는 어떠한 경우에도 “본 사채”의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. “발행회사”는 전적인 재량에 의한 선택에 따라, (i) “본 사채”의 발행일로부터 5년이 되는 날(2031년 06월 09일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) “보험업감독규정” 제7-10조 제5항(본 계약의 체결 이후 관련 규정이 변경되는 경우 해당 규정을 의미한다)의 요건을 충족하여 금융감독원(및 그 승계기관을 포함한다)의 사전 승인을 받는 것을 조건(이하 위 (i) 및 (ii)의 조건을 총칭하여 “조기상환요건”이라 한다)으로, 본 항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 “본 사채”를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 “발행회사”는 해당 조기상환일에 “본 사채” 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 “이자지급 정지기간” 동안은 이자가 발생하지 아니하며, 지급이 취소된 이자는 이자지급의무가 소멸한다), 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. “발행회사”의 선택에 따른 상환: “발행회사”는 위 나목 (i) 및 (ii)의 “조기상환요건”이 만족된 경우에 한하여, “본 사채”의 발행일로부터 5 년이 되는 날(2031년 06월 09일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 어느 시점에서나 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: “발행회사”는 위 나목 (i) 및 (ii)의 “조기상환요건”이 만족된 경우에 한하여, “보험업법” 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 “본 사채”의 전부 또는 일부가 “발행회사”의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 다만, 위 나목 (i)의 “조기상환요건”에도 불구하고, “본 사채”와 동질의 또는 양질의 자본증권으로 대체하는 경우로서 동 대체 발행이 “발행회사”의 수익창출 능력상 감당할 수 있는 상황에서 이루어지는 경우 “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 5년이 경과하기 전이라도 “본 사채”를 조기상환할 수 있으며, 이 경우 감독당국의 사전승인이 필요하다.마. 조세원인에 의한 상환: “발행회사”는 위 나목 (i) 및 (ii)의 “조기상환요건”이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경 (판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) “발행회사”가 “본 사채”와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 다만, 위 나목 (i)의 “조기상환요건”에도 불구하고, “본 사채”와 동질의 또는 양질의 자본증권으로 대체하는 경우로서 동 대체 발행이 “발행회사”의 수익창출 능력상 감당할 수 있는 상황에서 이루어지는 경우 “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 5년이 경과하기 전이라도 “본 사채”를 조기상환할 수 있으며, 이 경우 감독당국의 사전승인이 필요하다.

바. 위 나목 내지 마목에 따라 “발행회사”가 “본 사채”를 조기상환 하고자 하는 경우, “발행회사”는 해당 조기상환일로부터 30일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 “본 사채”가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2056년 06월 09일

납 입 기 일
2026년 06월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 05월 12일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 09일이며, 상장예정일은 2026년 06월 10일입니다.▶ 본 사채는 (i) DB손해보험(주)(이하 "발행회사"라 한다) 의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문한다)과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 후순위의 지급순위를 갖는 채권(이하 "후순위채권")보다 선순위이며, (ii) 본 사채 상호 간, 그리고 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채와 동일한 지급순위를 갖는 채권(이하 "동순위채권")과 동순위이고, (iii) "발행회사"의 보험계약자의 채권 등 "발행회사"에 대한 모든 일반채권과 기타 법률의 규정 또는 그 발행조건상 본 사채보다 선순위의 지급순위를 갖는 채권("보험업감독규정" 제7-11조의2 제1항 제2호에 따른 기한부후순위채권 및 보험업감독업무 시행세칙 [별표22] III.3.다에 따른 보완자본 요건을 충족하는 자본증권을 포함하나 이에 국한되지 아니하며, 이하 "선순위채권")보다 후순위입니다. "발행회사"에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차(외국에서의 도산절차를 포함하되, 해당 외국 절차상 인수계약서 제3조 제12항 나목에 따른 조건을 부가하는 것이 허용되지 않는 경우는 그러하지 아니하다)가 개시되는 경우 또는 인수계약서 제3조 제19항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우, 위 각 절차에서 "후순위채권” 및 "동순위채권"을 제외한 모든 "선순위채권"을 우선 변제(공탁을 포함하며, 이하 동일함)하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환합니다. 더불어 본 사채는 "금융산업의 구조개선에 관한 법률” 제2조 제2호 또는 "예금자보호법" 제2조 제5호에 따른 부실금융회사(기관)
결정 시 "발행회사"의 부채로 분류되지 아니합니다.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
1
3
4
-
-
-
8

수량
900
850
800
-
-
-
2,550

경쟁률
0.30:1
0.28:1
0.27:1
-
-
-
0.85:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.00%
1
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
900
35.3%
900
35.3%
포함

5.10%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
1,000
39.2%
포함

5.20%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
1,100
43.1%
포함

5.30%
-
-
3
850
2
600
-
-
-
-
-
-
5
1,450
56.9%
2,550
100%
포함

합계
1
900
3
850
4
800
-
-
-
-
-
-
8
2,550
100%
5,550
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위 : 억원)

수요예측 참여자
5.00%
5.10%
5.20%
5.30%
합계

기관투자자1
900
-
-
-
900

기관투자자2
-
100
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
100

기관투자자4
-
-
-
600
600

기관투자자5
-
-
-
500
500

기관투자자6
-
-
-
200
200

기관투자자7
-
-
-
100
100

기관투자자8
-
-
-
50
50

합계
900
100
100
1,450
2,550

누적합계
900
1,000
1,100
2,550
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[DB손해보험(주) 제4회 신종자본증권]수요예측 시 공모희망금리는 연 4.70% ~ 5.30%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 동종업계 발행사의 수요예측 희망금리 수준, 신종자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[DB손해보험(주) 제4회 신종자본증권]- 총 참여신청금액 : 2,550억원- 총 참여신청범위 : 4.70% ~ 5.30%- 총 참여신청건수 : 8건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,550억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 8건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2026년 06월 01일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하지 않았으나, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사는 제4회 신종자본증권 발행금액 총액을 4,100억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[DB손해보험(주) 제4회 신종자본증권]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 5.30%로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제4회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
85,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
80,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
45,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
300,000,000,000
9,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 위탁 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제4회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
120,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
35,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
90,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
410,000,000,000
9,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

신종자본증권
제4회
3,000
주2)
2056년 06월 09일
주5)

주1) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.70% ~ 5.30%로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2026년 06월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 본 사채에 대한 이자(배당)는 보험업감독업무시행세칙 <별표22>(지급여력금액 및 지급여력기준금액 산출기준 - III. 지급여력금액 산출 - 3. 자본증권의 계층분류 기준 - 나.(기본자본요건) - (4) 기타 제한의 부재)에 근거하여 상법상 배당가능이익 한도 내에서 지급됩니다. 또한, 본 사채의 이자 지급은 발행회사의 신용등급 또는 재무상태에 연계되어(신용등급 또는 재무상태에 따라 이자 지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 아니합니다.

주5) DB손해보험(주)(이하 "발행회사")는 전적인 재량에 의한 선택에 따라, (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2031년 06월 09일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항(본 계약의 체결 이후 관련 규정이 변경되는 경우 해당 규정을 의미한다)의 요건을 충족하여 금융감독원(및 그 승계기관을 포함한다)의 사전 승인을 받는 것을 조건(이하 위 (i) 및 (ii)의 조건을 총칭하여 조기상환요건이라 한다)으로, 인수계약서 제3조 제17항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채를 조기상환 할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100%를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 "이자지급 정지기간" 동안은 이자가 발생하지 아니하며, 지급이 취소된 이자는 이자지급의무가 소멸한다), 기타 "본 사채"에 관하여 "발행회사"가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
300,000,000,000
9,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

신종자본증권
제4회
4,100
5.30%
2056년 06월 09일
주2)

주1) 본 사채에 대한 이자(배당)는 보험업감독업무시행세칙 <별표22>(지급여력금액 및 지급여력기준금액 산출기준 - III. 지급여력금액 산출 - 3. 자본증권의 계층분류 기준 - 나.(기본자본요건) - (4) 기타 제한의 부재)에 근거하여 상법상 배당가능이익 한도 내에서 지급됩니다. 또한, 본 사채의 이자 지급은 발행회사의 신용등급 또는 재무상태에 연계되어(신용등급 또는 재무상태에 따라 이자 지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 아니합니다.

주2) DB손해보험(주)(이하 "발행회사")는 전적인 재량에 의한 선택에 따라, (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2031년 06월 09일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항(본 계약의 체결 이후 관련 규정이 변경되는 경우 해당 규정을 의미한다)의 요건을 충족하여 금융감독원(및 그 승계기관을 포함한다)의 사전 승인을 받는 것을 조건(이하 위 (i) 및 (ii)의 조건을 총칭하여 조기상환요건이라 한다)으로, 인수계약서 제3조 제17항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채를 조기상환 할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100%를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 "이자지급 정지기간" 동안은 이자가 발생하지 아니하며, 지급이 취소된 이자는 이자지급의무가 소멸한다), 기타 "본 사채"에 관하여 "발행회사"가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
410,000,000,000
9,000,000
-

(삭제)

(후략)

(주6) 정정 전

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,200,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
13,992,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
235.1
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2026년 1분기 수치에서 금번 신종자본증권 3,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서 3%p 증가한 235.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

(주6) 정정 후

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,310,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
14,102,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
236.3
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 2026년 3월 말 수치에서 금번 신종자본증권
4,100억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
4,100억원
만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서
4.2%p
증가한
236.3%
를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.(주7) 정정 전

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 동사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서 3%p 증가한 235.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,200,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
13,992,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
235.1
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2026년 1분기 수치에서 금번 신종자본증권 3,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

(주7) 정정 후

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
4,100억원
만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서
4.2%p
증가한
236.3%
를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,310,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
14,102,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
236.3
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 2026년 3월 말 수치에서 금번 신종자본증권
4,100억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

회차 : 4
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
781,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,218,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

회차 : 4
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
450,000,000
전자등록총액 × 0.15%

사채관리수수료
9,000,000
한국증권금융(정액)

신평수수료
110,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
781,620,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 및 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
4
(기준일 :
2026년 05월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용 내역금번 사채발행을 통해 조달한 자금 3,000억원은 당사의 기발행된 후순위사채의 상환을 위한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
전자등록총액
상환대상금액
비고

DB손해보험주식회사 제2회 무보증 후순위사채
사모
3.80%
2021-06-10
2031-06-10
4,990
3,000
-

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서 3%p 증가한 235.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,200,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
13,992,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
235.1
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2026년 3월 말 수치에서 금번 신종자본증권 3,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

회차 : 4
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
410,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,023,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
408,976,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

회차 : 4
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
287,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
615,000,000
전자등록총액 × 0.15%

사채관리수수료
9,000,000
한국증권금융(정액)

신평수수료
110,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
1,023,620,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 및 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
4
(기준일 :

2026년
06월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
410,000,000,000
-
-
410,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용 내역금번 사채발행을 통해 조달한 자금
4,100억원은 당사의 기발행된 후순위사채의 상환을 위한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
전자등록총액
상환대상금액
비고

DB손해보험주식회사 제2회 무보증 후순위사채
사모
3.80%
2021-06-10
2031-06-10
4,990
4,100
-

금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
4,100억원
만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서
4.2%p
증가한
236.3%
를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권발행 이후
2026년 1분기
2025년
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
23,310,513
22,900,513
21,552,235
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
9,207,999
9,086,344
8,681,301
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
14,102,514
13,814,169
12,870,934
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,866,554
9,866,554
9,876,353
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
236.3
232.1
218.2
203.1
233.1

기본자본 지급여력비율(A/C)
93.3
92.1
87.9
85.3
113.7

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 2026년 3월 말 수치에서 금번 신종자본증권
4,100억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.