올릭스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260601)
제출인: 올릭스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
올릭스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 01일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
740,367

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,322,483

기타주식 (주)
1,979,347

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
110,758,162,833

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
149,599

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
166,221

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.00

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항에 의거하여 산정한 기준주가에, 이사회 결의로 10%의할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주의 발행 및 배정)

9. 납입일
2026년 06월 29일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 07월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정 근거

본건 보통주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 이사회결의일(2026년 06월 01일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 기준주가에 10% 할인률을 적용하여 산정한 가액을 본건 보통주의 1주당 발행가액(단, 원단위 미만은 절상)으로 한다.

2) 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,944,048
979,064,180,750
164,713.37

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,703,248
296,335,269,550
173,982.46

최근일 가중산술평균주가(C)
478,845
79,594,131,650
166,221.08

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
168,305.63

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
166,221.08

할인율 또는 할증률 (%)
-10.00

발행가액
149,599

3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 전략적 제휴(생산·판매·자본제휴 등을 포함한다) 등을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 9. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의해 외국인투자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 1호 내지 7호 어느 하나에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하며, 8호에서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 증권인수업무 등에 관한 규정에서 정하는 바에 따른다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성을 위한 연구개발 및 운영에 소요되는 자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
연구개발 비용
13,845
27,690
69,223
110,758

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

BOLD (Business Opportunities for L'Oreal Development)
-
회사의 중장기적 성장 전략에 부합하는 투자자로서 장기적 협력 및 정보 교류를 전제
-
70,367

1년간의무

보유

Brookdale Global Opportunity Fund
-
상동
-
435,500
상동

Brookdale International Partners
-
상동
-
234,500
상동