신세계 — 증권발행실적보고서 (20260601)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
6.0
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 06월 01일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
박 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 우 정 섭

(전 화) 02-727-1775

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
340,000,000,000

회차 :
146-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 06월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
146-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2029년 06월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
146-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
70.0
-

(주)우리투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
7,000,000
70.0
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
146-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
2026년 06월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
37.5
-

NH투자증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
45.8
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.3
-

하나증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.3
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
9,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
11,000,000
45.8
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
2,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

계
24,000,000
100
14
24,000,000
240,000,000,000
100
14
24,000,000
240,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일제146-1회: 2026년 06월 02일제146-2회: 2026년 06월 02일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 05월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 05월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 19일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2026년 05월 26일
[기재정정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 05월 26일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 05월 29일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 01일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
146-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
146-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행자금

3,400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

구분
차입일
표면이자율
만기일
금액

140-1회 공모사채
2023-01-27
4.180
2026-06-29
2,200

전자단기사채
2026-05-13
2.860
2026-06-01
300

전자단기사채
2026-05-13
2.860
2026-06-01
1,500

합계
-
-
-
4,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.