아이엘 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260529)
제출인: 아이엘

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)아이엘

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이엘

대 표 이 사 :
송 성 근

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

(전 화) 031-757-5100

(홈페이지) http://www.il.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 효 성

(전 화) 031-757-5100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
17,200,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
141,105,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
17,200,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 06월 08일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2031년 06월 08일에 전자등록금액의 100.0000%

에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
8,467

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이엘 기명식 보통주

주식수
2,031,416

주식총수 대비비율(%)
5.22

전환청구기간
시작일
2027년 06월 08일

종료일
2031년 05월 08일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, ii) 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우, iii) 주식배당이나 주식매수선택권 행사로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용하며, 본 목에 의한 조정일은 각 발행의 효력발생일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일, 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2027년 01월 08일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 전환가액 조정에 관한 사항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
6,774

최저 조정가액 근거
[본 전환사채 인수계약서 제2조 2항 5호 라목]전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 06월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 06월 08일) 및 그 날부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2028년 06월 08일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(

이하 "매도청구권"이라 한다)를 가진다. 단, 발행회사의 최대주주 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 매도청구권을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다
.

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 5,160,000,000원(Call Option 30%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 행사가액기준 당사 보통주 609,424주를 취득함이 외 Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 06월 08일

12. 납입일
2026년 06월 08일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 06월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 한국예탁결제원에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-04-09
2028-05-09
2028-06-08
100.0000%

2차
2028-07-10
2028-08-09
2028-09-08
100.0000%

3차
2028-10-09
2028-11-08
2028-12-08
100.0000%

4차
2029-01-07
2029-02-06
2029-03-08
100.0000%

5차
2029-04-09
2029-05-09
2029-06-08
100.0000%

6차
2029-07-10
2029-08-09
2029-09-08
100.0000%

7차
2029-10-09
2029-11-08
2029-12-08
100.0000%

8차
2030-01-07
2030-02-06
2030-03-08
100.0000%

9차
2030-04-09
2030-05-10
2030-06-08
100.0000%

10차
2030-07-10
2030-08-09
2030-09-08
100.0000%

11차
2030-10-09
2030-11-08
2030-12-08
100.0000%

12차
2031-01-07
2031-02-06
2031-03-08
100.0000%

나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소 : 중소은행 성남하이테크지점

조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항1. 매도청구권: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 06월 08일) 및 그 날부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2028년 06월 08일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권"이라 한다)를 가진다. 단, 발행회사의 최대주주 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 매도청구권을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다. 2. 매도청구권 행사 방법 : 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 06월 08일) 및 그 날부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2028년 06월 08일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날(이하 "매도청구권 행사일"이라 한다)에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.3. 매매대금 : 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리 0.5%(이하 "Call 수익률")을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call수익률인 연 복리 0.5%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.

구분
콜옵션 청구기간

매매대금

지급기일

매도청구권

행사시 적용이율

FROM(20일 전)
TO(10일 전)

1차
2027-05-19
2027-05-31
2027-06-08
100.5009%

2차
2027-08-19
2027-08-30
2027-09-08
100.6265%

3차
2027-11-18
2027-11-29
2027-12-08
100.7523%

4차
2028-02-17
2027-02-28
2028-03-08
100.8782%

5차
2028-05-19
2028-05-29
2028-06-08
101.0043%

4. 매도청구권 행사대금 지급 및 사채인도 : 매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 사채 인수계약 제3조 제13항을 준용한다.5. 매도청구권 행사 범위 : 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 6. 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무 : 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2028년 05월 29일(단, 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2028년 05월 29일까지 제2항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우, 그 종료일), (ii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.7. 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책 : 사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 양도가 이루어진 날로부터 2영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.8. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실 : 본 사채 부속협약 제4조에도 불구하고 사채권자가 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채 인수계약 제2조 제12항의 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 본 사채 인수계약 제2조 제22항의 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대해 원리금 상환을 청구하는 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.9. 기타사항 : 본 협약 내 마지막 매도청구권 행사기간(콜옵션 행사기간)에 콜옵션과 본 사채 인수계약 제2조 제12항의 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 것을 피하기 위해 콜옵션 권리자와 풋옵션 권리자 쌍방은 사전협의를 통해 권리를 행사하도록 하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 콜옵션과 풋옵션이 중첩적으로 행사될 경우 콜옵션이 우선한다.
(3) 기한의 이익상실

가. 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사는 다음 각 호에서 정한 사유 중 어느 하나가 발생한 경우 본 사채의 미상환 총액에 관하여 기한의 이익을 상실하고, 사채권자는 해당 사채의 미상환 원금(전자등록금액) 및 이에 대한 기한이익 상실 사유가 발생한 날부터 실제 상환한 날까지 연복리 12.0%의 이율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한의 이익이 상실된 날의 익영업일까지 사채권자에게 지급할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 기한의 이익상실 사유가 발생한 사실을 공고하고 사채권자에게 이를 지체없이 통지하여야 한다.

1) 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지처분을 받은 경우

2) 휴업 또는 폐업하거나 해산, 청산의 결의를 한 경우

3) 파산 또는 회생 절차의 개시 신청이 있거나, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업 통보를 받거나 부실징후기업에 대한 금융기관의 관리 신청이 있는 경우

4) 발행회사의 중요한 자산에 대한 압류, 강제집행, 가압류, 가처분이 있고 이로 인하여 발행회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 경우

5) 사업장부의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐시킨 경우

6) 본 사채 인수계약 제5조의 진술 및 보증 사항에 허위, 부정확, 누락이 있는 경우

7) 발행회사의 불법행위로 인해 발행회사 자산규모의 30% 이상에 해당하는 손실이 발생한 경우 또는 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 (업무상)횡령죄, (업무상)배임죄, 배임수증재죄, 뇌물공여죄 등으로 형사 처벌을 받은 경우

8) 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 감사 결과 ‘적정’ 의견 이외의 판정을 제시하는 경우

9) 발행회사가 본 사채 이외의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

10) 발행회사가 본 사채 인수계약상 사채원리금의 상환 의무, 확약사항 기타 중요 의무를 위반하는 경우(본 사채 인수계약에서 정한 본 사채 금액 납입 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견된 경우 포함)

11) 발행회사가 발행회사의 재산 및 자산의 전부 또는 본질적인 부분을 매각, 이전, 임대 또는 사업 목적 외의 용도로 사용한 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

12) 발행회사에 대한 경영권에 실질적인 변화가 발생하여 경영권이 변경되는 경우

13) 본 사채 납입금을 제7조 제2항의 절차를 수행하지 아니하고 제7조 제1항 사용 용도에서 규정한 사용 용도 외로 사용한 경우

14) 발행회사가 본 사채 납입 완결 후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 사채 인수계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

15) 발행회사가 정당한 사유없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

16) 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

17) 발행회사가 제3자와의 분쟁 등으로 회사의 주된 사업추진이 불가능할 경우

18) 허위, 위·변조 또는 고의로 부실자료를 제출하여 사채권자의 채권보전에 중대한 손실을 유발하는 경우

19) 발행회사가 본 사채 인수계약의 각 조항을 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나, 15영업일내로 시정하지 않는 경우

20) 발행회사가 코스닥시장 상장규정에 의한 관리종목으로 지정되거나 상장 폐지 또는 상장폐지를 위한 실질심사가 진행될 경우 또는 발행회사의 주식이 코스닥시장에서 20거래일 연속으로 거래가 정지되는 경우. 단, 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해, 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외한다

나. 발행회사가 가목에 따라 지급하여야 할 원금 및 이자를 기한 내에 지급하지 아니한 경우에는 해당 지급 기일로부터 실제 지급하는 날 까지 본 사채 인수계약 제2조 제1항 제13호의 이율을 적용한 지연배상금을 지급한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

제이비우리캐피탈 주식회사
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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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2,000,000,000
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브이원멀티스트레티지제1호사모투자

합자회사

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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200,000,000
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엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 1, 2 ,3 ,4의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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1,000,000,000
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케이비증권 주식회사

(본건펀드 5의 신탁업자 지위에서)

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200,000,000
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엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 6, 7, 8의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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600,000,000
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엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 9의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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300,000,000
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엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 10의 신탁업자 지위에서)

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300,000,000
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미래에셋증권 주식회사

(본건펀드 11, 12, 13의 신탁업자 지위에서)

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450,000,000
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케이비증권 주식회사

(본건펀드 14의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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200,000,000
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미래에셋증권 주식회사

(본건펀드 15의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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100,000,000
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엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 16의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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200,000,000
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미래에셋증권 주식회사

(본건펀드 17의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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150,000,000
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한국투자증권 주식회사

(본건펀드 18, 19, 20의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
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엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 21의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
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200,000,000
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케이비증권 주식회사

(본건펀드 22의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-

한국투자증권 주식회사

(본건펀드 23의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건펀드 24의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드 25의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건펀드 26의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 27, 28의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 29의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 30의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건펀드 31의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 32의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 33의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
150,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 34, 35의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 36의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 37의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건펀드 38의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드 39의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 40, 41, 42의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
3,000,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
마일스톤자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드2
마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호

본건 펀드3
마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제5호

본건 펀드4
마일스톤 코스닥벤처 헤리티지 일반사모투자신탁

본건 펀드5
마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제6호
케이비증권 주식회사

본건 펀드6
브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
브로드하이자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드7
브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호

본건 펀드8
브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호

본건 펀드9
피보나치코스닥벤처일반사모투자신탁제4호
주식회사 피보나치자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드10
코리아코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
코리아자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드11
으뜸벤처기업일반사모투자신탁제1호
으뜸자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드12
으뜸벤처기업일반사모투자신탁제2호

본건 펀드13
으뜸벤처기업일반사모투자신탁제3호

본건 펀드14
KY코스닥벤처일반사모투자신탁제5호
주식회사 케이와이자산운용
케이비증권 주식회사

본건 펀드15
KY공모주일반사모투자신탁제7호
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드16
지안 브이원 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
주식회사 지안자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드17
지안 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드18
SH코스닥벤처일반사모투자신탁2호(혼합자산형)
주식회사 에스에이치자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드19
SH코스닥벤처 일반사모투자신탁3호

본건 펀드20
SH코스닥벤처 일반사모투자신탁4호

본건 펀드21
블랙펄 코스닥벤처 일반사모투자신탁 2호
블랙펄자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드22
원에이츠코스닥벤처일반사모투자신탁제1호
원에이츠자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드23
서진코스닥벤처일반사모투자신탁1호
주식회사 서진자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드24
IPM코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
IPM자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드25
자비스액티브코스닥벤처일반사모투자신탁(전문투자자)
자비스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드26
리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제8호
리딩자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드27
리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드28
리딩공모주청약일반사모투자신탁제4호

본건 펀드29
퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제12호
주식회사 퀸즈가드자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드30
서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
주식회사 서울에셋매니지먼트
삼성증권 주식회사

본건 펀드31
서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
케이비증권 주식회사

본건 펀드32
QB V1 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호(적격)
쿼터백자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드33
QB 호두나무 코스닥벤처 일반 사모투자신탁(전문)
삼성증권 주식회사

본건 펀드34
르퓨쳐코스닥벤처일반사모투자신탁제1호
르퓨쳐자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드35
르퓨쳐코스닥벤처일반사모투자신탁제5호
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드36
지베스코코스닥벤처 일반사모증권투자신탁2호
지베스코자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드37
썬앤트리 벤처기업투자 일반 사모투자신탁 제7호
주식회사 썬앤트리자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드38
브이넥스트스타 코스닥벤처일반사모투자신탁 제1호
브이자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드39
월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
월넛자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드40
월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
삼성증권 주식회사

본건 펀드41
월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제4호

본건 펀드42
월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제5호

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

브이원멀티스트레티지제1호사모투자 합자회사
3
주식회사브이원프라이빗에쿼티
73.80
주식회사브이원프라이빗에쿼티
73.80
주식회사브이원프라이빗에쿼티
73.80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
5,309
매출액
233

부채총계
123
당기순손익
167

자본총계
5,267
외부감사인
-

자본금
5,100
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
피지컬AI 기반 휴머노이드 운영 데이터 확보,AI 학습.관제 인프라 구축 및 양산 운영 체계 확대 외 기타 운영자금
17,200
-
-
17,200

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
420,000,000
2,831
148,357
2025년 09월 11일 ~ 2027년 08월 11일
-

제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
9,000,000,000
2,691
3,344,481
2026년 10월 31일 ~ 2028년 09월 30일
-

소계
9,420,000,000
-
(A)
3,492,838
-
-

신규 발행 사채권
17,200,000,000
8,467
(B)
2,031,416
2027년 06월 08일 ~ 2031년 05월 08일
-

합계
26,620,000,000
-
5,524,254
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
36,885,676

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
14.98