우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260529)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 05월 29일

회 사 명 :
주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구

(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
28
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 05월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 29일
2026년 05월 29일
2026년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

교보증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

리딩투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

유진투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

케이알투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

하나증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
5,000,000
25.00
1
5,000,000
50,000,000,000
25.00
1
5,000,000
50,000,000,000
25.00

교보증권(주)
4,000,000
20.00
1
4,000,000
40,000,000,000
20.00
1
4,000,000
40,000,000,000
20.00

리딩투자증권(주)
1,000,000
5.00
1
1,000,000
10,000,000,000
5.00
1
1,000,000
10,000,000,000
5.00

유진투자증권(주)
2,000,000
10.00
1
2,000,000
20,000,000,000
10.00
1
2,000,000
20,000,000,000
10.00

케이알투자증권(주)
1,000,000
5.00
1
1,000,000
10,000,000,000
5.00
1
1,000,000
10,000,000,000
5.00

하나증권(주)
2,000,000
10.00
1
2,000,000
20,000,000,000
10.00
1
2,000,000
20,000,000,000
10.00

한양증권(주)
3,000,000
15.00
1
3,000,000
30,000,000,000
15.00
1
3,000,000
30,000,000,000
15.00

SK증권(주)
2,000,000
10.00
1
2,000,000
20,000,000,000
10.00
1
2,000,000
20,000,000,000
10.00

계
20,000,000
100
8
20,000,000
200,000,000,000
100
8
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장신청일 : 2026년 05월 29일 (상장예정일 : 2026년 06월 01일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)우리금융지주 - 서울특별시 중구 소공로 51

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57

하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
28
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
160,000,000,000
-
-
200,000,000,000

<자금 세부 사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 2,000억원으로 채무상환 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용계획]

(단위: 억원)

종목명
연이자율
발행일
만기일
전자등록총액
상환대상금액
비고

제11-2회 공모사채
3.039%
2024-12-02
2026-06-02
800
800
-

제5-2회 공모사채
4.041%
2023-06-09
2026-06-09
800
800
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 사용계획]

(단위: 억원)

구분
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
400
지주사 운영자금 등
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.