SK텔레콤 — 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) (20260529)
제출인: SK텔레콤

합병등종료보고서
6.0
SK텔레콤

합병등 종료보고서

(주식의 포괄적 교환ㆍ이전)

금융감독원장 귀하
2026년 5월 29일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
정 재 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로65

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) https://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporate센터장(CFO) (성 명) 박 종 석

(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 일정

본건 포괄적 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에서 정하는 바에 따라 진행되었습니다.

본건 주식교환 결과 에스케이텔레콤(주)는 에스케이브로드밴드(주)의 완전모회사가 되고, 에스케이브로드밴드(주)는 에스케이텔레콤(주)의 완전자회사가 되었습니다.

구분
에스케이텔레콤(주)
에스케이브로드밴드(주)

이사회결의일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

주식교환계약 체결일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

주주확정 기준일
2026년 04월 10일
2026년 04월 10일

주식교환 반대의사 통지 접수기간
시작일
2026년 04월 10일
2026년 04월 10일

종료일
2026년 04월 24일
2026년 04월 24일

주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일
2026년 04월 27일
2026년 04월 27일

완전자회사가 되는 회사의 주권실효통지ㆍ공고일
-
2026년 04월 27일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
2026년 04월 27일

종료일
-
2026년 05월 18일

주식매수청구대금 지급일
-
2026년 05월 26일

구주권 제출기간 종료일
시작일
-
2026년 04월 27일

종료일
-
2026년 05월 27일

주식교환일
2026년 05월 29일
2026년 05월 29일

교부금 지급 예정일
2026년 06월 08일
-

주1) 상기 일정에서 본 보고서 제출일 이후의 일정은 예상 일정이며, 관계기관과의 협의나 심사 및 계약당사자 간의 협의 등을 통해 이사회 및 주식교환계약서에서 위임한 바에 따라 대표이사의 결정으로 관련 일정이 변경될 수 있습니다.

주2) 에스케이텔레콤(주)가 본건 주식교환에 따라 교부하는 현금 교부금은 에스케이브로드밴드(주)의 주주에게 계좌이체 방식으로 지급될 예정입니다. 상기 교부금 지급 예정일은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 주식교환 전ㆍ후의 대주주의 지분변동

구분
교환 전(공시서류 제출일 현재)
교환 후

에스케이텔레콤(주)
에스케이브로드밴드(주)
에스케이텔레콤(주)
에스케이브로드밴드(주)

최대주주
SK(주)
에스케이텔레콤(주)
SK(주)
에스케이텔레콤(주)

최대주주 소유주식수
65,668,397주
398,595,779주
65,668,397주
401,634,869주

최대주주 지분율
30.57%
99.24%
30.57%
100.00%

주)
본건 주식교환은 교환 신주 발행에 갈음하여 에스케이브로드밴드(주)의 보통주 1주당 현금 15,032원을 교부하므로 교환 전ㆍ후 에스케이텔레콤(주)의 주식 총수는 변동 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법

가. 에스케이텔레콤(주) 보통주상법 제360조의10에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로, 에스케이텔레콤(주)의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

나. 에스케이브로드밴드(주) 보통주

협의를 위한회사의 제시가격
에스케이브로드밴드(주)

15,032원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13 조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 의한 가액

협의가 성립되지아니할 경우처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13 조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 의한 가액에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

주) 위 매수예정가격에 반대하는 주주들이 금융위원회에 조정을 신청하거나 법원에 매수가격 결정을 청구하는 경우, 그와 같은 조정 신청 또는 결정 청구는 본 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 그와 같은 조정 신청 또는 결정청구에 따라 조정 또는 결정된 금액은 해당 조정 신청 또는 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.

2. 주식매수청구 내용
가. 에스케이텔레콤(주)상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로 진행되므로 에스케이텔레콤(주)의 주주에게 주식매수청구권은 인정되지 않으며 반대의사 통지 주주 및 주식의 수는 5,831명, 751,866주(0.35%)입니다.
나. 에스케이브로드밴드(주)

법인명
매수청구가격
매수청구기간
매수청구 주식수
매수청구대금
매수일자
매수자금 원천

에스케이브로드밴드(주)
15,032원(보통주)
2026. 04. 27 ~ 2026. 05. 18
27,408주
411,997,056원
2026. 05. 26.
자체자금

3. 매수주식의 처리방침에스케이브로드밴드(주)가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식은 2026년 5월 27일 이사회 결의에 따라 전량 소각하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

주식교환일 현재 본건 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 주식교환은 신주를 발행하지 아니하고 현금으로 교환대가를 지급하므로 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[에스케이텔레콤(주)]
(단위:백만 원)

과목
교환전(A)
교환후(B)

자산

유동자산
5,027,178
4,981,494

비유동자산
19,713,222
19,758,906

자산총계
24,740,400
24,740,400

부채

유동부채
4,509,974
4,509,974

비유동부채
7,861,485
7,861,485

부채총계
12,371,459
12,371,459

자본

자본금
30,493
30,493

기타불입자본
(6,247,105)
(6,247,105)

이익잉여금
17,211,460
17,211,460

기타자본구성요소
1,374,093
1,374,093

자본총계
12,368,941
12,368,941

부채와자본총계
24,740,400
24,740,400

주1) 교환전 재무상태표는 2026년 1분기말 별도재무상태표상 수치입니다.주2) 에스케이텔레콤(주)는 본건 주식교환으로 에스케이브로드밴드(주)의 보통주 3,039,090주를 취득하였고, 해당 주식에 대하여 주당 현금 15,032원을 교부금으로 지급할 예정입니다. 상기 교환후 재무상태표는 에스케이텔레콤(주)가 본건 주식교환으로 취득한 에스케이브로드밴드(주) 주식을 취득가격(주당 현금 15,032원)으로 측정하여 반영한 것입니다.주3) 교환후 재무상태표는 본건 주식교환으로 인해 에스케이텔레콤(주)가 보유하게 되는 에스케이브로드밴드(주)의 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다. 주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

[에스케이브로드밴드(주)]
(단위:백만 원)

과목
교환전(A)
교환후(B)

자산

유동자산
1,678,670
1,678,258

비유동자산
5,360,675
5,360,675

자산총계
7,039,345
7,038,933

부채

유동부채
1,368,410
1,368,410

비유동부채
2,784,882
2,784,882

부채총계
4,153,292
4,153,292

자본

자본금
2,010,227
2,010,227

기타불입자본
487,226
487,226

이익잉여금
386,102
385,690

기타자본구성요소
2,498
2,498

자본총계
2,886,053
2,885,641

부채와자본총계
7,039,345
7,038,933

주1) 교환전 재무상태표는 2026년 1분기말 별도재무상태표상 수치입니다.주2) 에스케이브로드밴드(주) 주주들의 주식매수청구권 행사 결과, 보통주 27,408주에 대하여 주식매수청구권이 행사되었고, 주식매수청구권이 행사된 주식에 대하여 본건 주식교환으로 주당 현금 15,032원을 교부하였으며, 에스케이브로드밴드(주)가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식은 2026년 5월 27일 이사회 결의에 따라 전량 소각하였습니다. 상기 교환후 재무상태표는 교환전 재무상태표에 주식매수청구권행사 결과와 주식매수청구권행사로 인해 취득한 자기주식(27,408주)의 소각을 반영한 것입니다.주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.