LG전자 — 증권발행실적보고서 (20260528)
제출인: LG전자

증권발행실적보고서
6.0
LG전자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 05월 28일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
류 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 균

(전 화) 02-3777-3458

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
107-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2028년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
107-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2031년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
107-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2036년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
27,000,000
270,000,000,000
77.14
-

(주)아이엠증권
8,000,000
80,000,000,000
22.86
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
27,000,000
77.14
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
8,000,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
27
35,000,000
350,000,000,000
100
27
35,000,000
350,000,000,000
100

계
35,000,000
100
27
35,000,000
350,000,000,000
100
27
35,000,000
350,000,000,000
100

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

신한투자증권(주)
5,500,000
55,000,000,000
55.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
5,500,000
55.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
107-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
10.00
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
10.00
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 05월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : LG전자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 128 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
107-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
250,000,000,000
-
-
350,000,000,000

회차 :
107-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
107-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 5,000억원 중 3,700억원은 채무상환자금, 1,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원, %)

종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자75
AA0
1,000
2014-07-16
2026-07-16
3.958

LG전자79-4
AA0
1,500
2016-09-06
2026-09-06
2.670

LG전자95-1
AA0
1,200
2020-02-25
2027-02-25
1.618

합계
3,700

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간
세부내용
지급처
지급금액
비고

2026.06 ~ 2026.07
자재구매대금 및 용역대금 결제
(주)에스에이엠티
599
-

(주)엘엑스판토스
701
-

합계
1,300
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.