애드포러스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260527)
제출인: 애드포러스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
애드포러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 05 월 27일

회 사 명 :
주식회사 애드포러스

대 표 이 사 :
이 은 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 560, 7층(논현동)

(전 화) 070) 4247-0745

(홈페이지) https://www.adforus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서 도 원

(전 화) 070) 4247-0745

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
온더플래닛 주식회사

국적
대한민국
대표자
김상영

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
광고대행업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
52,000

양수금액(원)(A)
5,460,000,000

총자산(원)(B)
47,576,350,569

총자산대비(%)(A/B)
11.48

자기자본(원)(C)
35,616,329,560

자기자본대비(%)(A/C)
15.33

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
52,000

지분비율(%)
52.00

4. 양수목적
디지털 광고대행 사업 경쟁력 강화 및 사업 시너지 창출을 통한 중장기 성장동력 확보

5. 양수예정일자
2026년 06월 09일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김상영 외 1명

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
1) 대금지급방법 : 현금 지급2) 대금지급시기계약체결일에 양수도대금의 10%에 해당하는 계약금액을 지급하고 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 거래종결일에 계약금을 공제한 금액을 지급3) 자금조달방법 : 자기자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용 목적2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 적정성을 판단하기 위한 참고자료로 제시하고, 회사가 관련법령의 규정에 따라 제출하는 주요사항 보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
인덕회계법인

외부평가 기간
2026년 05월 15일 ~ 2026년 05월 26일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
발행회사의 FY2026~FY2028 경영성과에 연동하여 대상회사의 잔여지분 48%를 양수하는 성과연동형 조건부 후속거래(Earn-out)가 발생할 수 있으며, 잔여지분 거래대금의 상한액은 금 8,640,000,000원임

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 양수예정일은 거래종결 예정일을 의미하며, 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 양수인이 양도인에게 거래대금을 지급 완료하는 시점입니다. 당사는 선행조건의 이행기간 등을 고려하여 양수예정일을 2026년 6월 9일로 산정하였으며, 선행조건 충족 여부 및 당사자 간 협의에 따라 실제 거래종결일은 변경될 수 있습니다.4) 본 계약에 따라 당사는 거래종결 이후 발행회사의 FY2026사업연도부터 FY2028사업연도까지의 경영성과에 연동하여 3개년 평균 영업이익 등 계약상 정한 조건이 충족되는 경우, 잔여지분 48,000주에 대한 성과연동형 조건부 후속거래(Earn-out)를 진행할 예정입니다.5) 성과연동형 조건부 후속거래(Earn-out)의 거래금액은 발행회사의 FY2026사업연도부터 FY2028사업연도까지의 평균 영업이익에 따라 차등 산정되며, 최종 거래 여부 및 거래금액은 향후 발행회사의 실제 경영성과에 따라 변동될 수 있습니다.6) 조건부 후속거래(Earn-out)와 관련한 구체적인 사항은 당사자 간 체결한 주식양수도계약에 따릅니다.7) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관(인덕회계법인)의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.8) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
9,442
6,786
2,655
100
35,845
1,946
적정
세연회계법인

전년도
4,938
4,229
709
100
23,449
-195
-
-

전전년도
3,393
2,146
1,247
100
10,686
182
-
-

상기 발행회사의 요약 재무상황 중, 당해년도는 2025년, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 일반기업회계기준 재무제표입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김OO이OO
대한민국
서울시 마포구 염리동서울시 서대문구 연희동

직업(사업내용)
대상회사 대표이사 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-