코이즈 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260522)
제출인: 코이즈

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)코이즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 5월 22일

회 사 명 :
(주)코이즈

대 표 이 사 :
조 재 형

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146

(전 화)043-842-1987

(홈페이지)http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 윤 기

(전 화)070-8230-5433

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
95,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

영업양수자금 (원)
0

운영자금 (원)
1,000,000,000

채무상환자금 (원)
0

타법인 증권 취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2029.06.01

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면 금액에 대하여는 만기일인 2029년 6월 1일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,190

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되,
위 규정을 적용한 기준주가 2,658원에 20%
할증한
3,190원으로 전환가액을 결정한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 코이즈 기명식 보통주식

주식수
313,479

주식총수 대비비율(%)
5.84

전환청구기간
시작일
2027.06.01

종료일
2029.05.01

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 기타 주식연계증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다(주식이나 사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본건 사채의 전환가액보다 하향 조정되는 경우를 포함함). 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

(2) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(3) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다

(4) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외함)한 가액(“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(5) 위 (1) 내지 (4)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터

12개월 되는 2027년 06월 01일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면 금액 100%에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본조 25항 (4)에 따라 미전환 30%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다. 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 발행회사 및 기업은행 충주지점 (3) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제 은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(실물채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.[매도청구권(Call Option)]

발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는날(2027년 06월01일)부터 24개월이 되는 날인 2028년 6월 1일까지 매 3개월에 해당 되는날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30일전부터 15일 전까지(이하 “매도청구권 청구기간”) 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

매도청구권 청구 기간은 다음과 같으며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일을 행사일로 한다.

(2) 대금 지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채의 실물을 인도한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대급을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본조 23항을 준용한다.

(3) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(4) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2028년 06월01일)까지 본 계약 제4조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(5) 본 협약에 따른 발행회사의 매도청구권 행사 및 본조 26항에 기재된 조기상환청구권 행사가 동시에 행사(본 협약의 매매대금 지급기일과 본 계약의 조기상환 지급기일이 같게되는 경우를 의미한다.) 될 경우 본조 25항의 매수인의 매도청구권이 우선한다.

(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제 3자에게 본 사채를 양도하는 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무포함)는 소멸한 것으로 본다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026.05.22

12. 납입일
2026.06.01

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026.05.22

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 전환에 관한 사항:

(1) 전환에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 보통주식

(2) 전환청구 기간: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 2027년 06월 01일 및 그 날로부터 본건 사채의 만기일 1개월 전까지 전환권을 행사할 수 있다.

(3) 전환비율: 전환비율은 전환청구한 본건 사채의 권면금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식 수로 하고, 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대행기관이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

(4) 전환가액: 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 120%를 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가액 보다 낮은 경우에는 액면가액을 전환가액으로 한다.

(5) 최초 전환가액: 3,190원

2. 사채의 양도금지 : 본 사채는 발행일로부터 1년간 양도가 금지되며, 1년이 지난 이후 양도로 인한 채권자 변경이 있을 시 발행 회사에 통보한다.

3.사채의 보호예수 : 본 사채는 코스닥 규정 제 49조 2항에 따른 의무보호예수(6개월) 포함 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

이기영
-
타법인 경영권 인수에 따라 성과 책임성 확보등을 통한 거래 안정성을 보장하기 위함
-
1,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비 및 재료비
1,000
-
-
1,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
1,000,000,000
3,190
(B)
313,479
2027.06.01 ~ 2029.05.01
-

합계
1,000,000,000
3,190
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
5,056,999

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
6.20