오에스피 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260522)
제출인: 오에스피

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 오에스피

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 22일

회 사 명 :
주식회사 오에스피

대 표 이 사 :
강 재 구

본 점 소 재 지 :
충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11

(전 화) 041-734-8445

(홈페이지)http://www.osppetfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화) 070-5046-4593

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
288,600

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,567,833

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,465

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,850

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 [신주인수권]

9. 납입일
2026년 06월 02일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모(10억미만) 유상증자

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액 산정은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 근거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정하여야 합니다.그러나 당사는 2026년 05월 06일을 효력발생일로 하는 주식병합으로 인하여,
2026년 04월 30일부터 2026년 05월 27일까지 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 상기 규정에 따른 정상적인 기준주가 산정이 불가능합니다.
또한, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항' 전단에 따라 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하려 하였으나, 당사와 사업 구조 및 재무적 위험도가 명확히 일치하는 유사 업체를 객관적으로 산출하여 비교하는 데에는 실무적인 한계가 존재합니다.
다만, 당사의 주권매매거래 정지일(4월 30일)이 현 시점으로부터 많은 시간이 경과하지 않아 시장 상황에 급격한 변동이 없었음을 고려할 때, 거래정지 직전 마지막 거래일인 2026년 04월 29일의 종가는 당사의 최근 시장 환경과 기업가치를 가장 현실적이고 객관적으로 반영하고 있는 지표입니다.이에, 당사는 '동 규정 제5-18조 제3항 후단의 '이사회가 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 산정한 가액'에 근거하여, 시장의 최종 평가가 반영된 4월 29일 종가를 기준주가로 삼아 신주발행가액을 산정하고자 합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2026.04.30
3,850
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

주1) 당사는 2026년 5월 6일을 효력발생일로 하는 2:1 주식병합이 진행됨에 따라 2026년 04월 30일부터 2026년 05월 27일까지 주식매매거래가 정지되었습니다.주2) 거래정지 전 최종종가는 1,925원이나 2:1 주식병합을 반영한 종가는 3,850원입니다.

다. 청약에 관한 사항 1) 청약일 : 2026년 06월 02 일 2) 청약처 : 주식회사 오에스피 3) 주금납입처 : IBK기업은행 인사동지점
라. 기타사항 1) 본 유상증자와 관련하여 이사회에 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 2) 상기 유상증자 일정은 관계기관(한국거래소, 한국예탁결제원 등)과의 협의, 법인 등기 절차 및 행정 절차 과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우

4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
＊ 판매＊ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사경영상 목적달성을 위해 사용

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
글로벌 수출 확대를 위한 인프라비용

999,999,000

-
-

999,999,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 지씨파트너스
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
288,600
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 지씨파트너스
2
방종욱
30.0
-
-
노진성
70.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
12,041
매출액
1,293

부채총계
9,569
당기순손익
220

자본총계
2,472
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-