우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260522)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 05월 22일

회 사 명 :
주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구

(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
27-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 11월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
27-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2028년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 22일
2026년 05월 22일
2026년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

메리츠증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

(주)아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
28.60
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

메리츠증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

미래에셋증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

신영증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

(주)아이엠증권
2,000,000
28.60
1
2,000,000
20,000,000,000
28.60
1
2,000,000
20,000,000,000
28.60

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 22일
2026년 05월 22일
2026년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

메리츠증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

(주)아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
3,000,000
37.50
1
3,000,000
30,000,000,000
37.50
1
3,000,000
30,000,000,000
37.50

메리츠증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

미래에셋증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

신영증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

(주)아이엠증권
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장신청일 : 2026년 05월 22일 (상장예정일 : 2026년 05월 26일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)우리금융지주
: 서울특별시 중구 소공로 51

한양증권(주)
: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

메리츠증권(주)
: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

미래에셋증권(주)
: 서울특별시 중구 을지로5길 26

신영증권(주)
: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

아이비케이투자증권(주)
: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

(주)아이엠증권
: 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
27-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

회차 :
27-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

<자금 세부 사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,500억원으로 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용계획]

(단위: 억원)

구분
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
1,500
지주사 운영자금 등
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.