LG전자 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260521)
제출인: LG전자

증권신고서(채무증권)
6.2
LG전자

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 05월 21일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
류 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 균

(전 화) 02-3777-3458

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : LG전자(주) 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채LG전자(주) 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채LG전자(주) 제107-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제107-1회 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)
제107-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제107-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액
500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,500,000
75,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이엠증권
7,500,000
75,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
635,220,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
229,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
107-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2036년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
244,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
350,000,000,000
모집(매출)총액
350,000,000,000

발행가액
350,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
27,000,000
270,000,000,000
300,000,000(정액)
총액인수

대표
아이엠증권
8,000,000
80,000,000,000
96,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
922,320,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
120,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
5,500,000
55,000,000,000
288,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
652,520,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
107-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2036년 05월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2026년 05월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
12,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
72,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
48,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 28일
2026년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
460,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제 107-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 05월 15일 / 2026년 05월 15일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2028년 05월 28일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2026년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 107-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일,2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일,2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일,2030년 08월 28일, 2030년 11월 28일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 05월 15일 / 2026년 05월 15일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2031년 05월 28일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2026년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 107-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일,2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일,2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일,2030년 08월 28일, 2030년 11월 28일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 28일,2031년 08월 28일, 2031년 11월 28일, 2032년 02월 28일, 2032년 05월 28일,2032년 08월 28일, 2032년 11월 28일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 28일,2033년 08월 28일, 2033년 11월 28일, 2034년 02월 28일, 2034년 05월 28일,2034년 08월 28일, 2034년 11월 28일, 2035년 02월 28일, 2035년 05월 28일,2035년 08월 28일, 2035년 11월 28일, 2036년 02월 28일, 2036년 05월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 05월 15일 / 2026년 05월 15일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2036년 05월 28일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2026년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제 107-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
350,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
350,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 05월 15일 / 2026년 05월 15일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2028년 05월 28일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2026년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 107-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일,2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일,2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일,2030년 08월 28일, 2030년 11월 28일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 05월 15일 / 2026년 05월 15일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2031년 05월 28일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2026년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 107-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일,2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일,2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일,2030년 08월 28일, 2030년 11월 28일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 28일,2031년 08월 28일, 2031년 11월 28일, 2032년 02월 28일, 2032년 05월 28일,2032년 08월 28일, 2032년 11월 28일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 28일,2033년 08월 28일, 2033년 11월 28일, 2034년 02월 28일, 2034년 05월 28일,2034년 08월 28일, 2034년 11월 28일, 2035년 02월 28일, 2035년 05월 28일,2035년 08월 28일, 2035년 11월 28일, 2036년 02월 28일, 2036년 05월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 05월 15일 / 2026년 05월 15일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2036년 05월 28일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2026년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권, 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제107-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
16
31
17
-
-
-
64

수량
2,500
6,600
2,600
-
-
-
11,700

경쟁율
1.67 : 1
4.40 : 1
1.73 : 1
-
-
-
7.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
17
8
-
-
-
36

수량
1,300
4,900
1,300
-
-
-
7,500

경쟁율
2.60 : 1
9.80 : 1
2.60 : 1
-
-
-
15.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
4
3
-
-
-
14

수량
900
2,000
400
-
-
-
3,300

경쟁율
1.80 : 1
4.00 : 1
0.80 : 1
-
-
-
6.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제107-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
100
0.85%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
200
1.71%
포함

-18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.71%
400
3.42%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
500
4.27%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
600
5.13%
포함

-12
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.71%
800
6.84%
포함

-10
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.42%
1,200
10.26%
포함

-9
1
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
4.27%
1,700
14.53%
포함

-7
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
3.42%
2,100
17.95%
포함

-6
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
2.56%
2,400
20.51%
포함

-5
1
100
2
200
3
400
-
-
-
-
-
-
6
700
5.98%
3,100
26.50%
포함

-3
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
3.42%
3,500
29.91%
포함

-2
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.71%
3,700
31.62%
포함

-1
1
100
3
600
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
6.84%
4,500
38.46%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
4,600
39.32%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
4,700
40.17%
포함

3
3
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
6.84%
5,500
47.01%
포함

5
5
700
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,100
9.40%
6,600
56.41%
포함

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.56%
6,900
58.97%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
7,000
59.83%
포함

14
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.71%
7,200
61.54%
포함

15
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.56%
7,500
64.10%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.85%
7,600
64.96%
포함

22
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.27%
8,100
69.23%
포함

23
-
-
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
2
1,000
8.55%
9,100
77.78%
포함

25
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
5.13%
9,700
82.91%
포함

30
-
-
6
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2,000
17.09%
11,700
100.00%
포함

합계
16
2,500
31
6,600
17
2,600
-
-
-
-
-
-
64
11,700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
200
2.67%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
300
4.00%
포함

-10
-
-
2
300
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
8.00%
900
12.00%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
1,000
13.33%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
1,100
14.67%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
1,200
16.00%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
1,300
17.33%
포함

-1
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
5.33%
1,700
22.67%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
1,900
25.33%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
2,000
26.67%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
2,200
29.33%
포함

7
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.00%
2,500
33.33%
포함

8
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
2,700
36.00%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
2,900
38.67%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
3,000
40.00%
포함

22
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
6.67%
3,500
46.67%
포함

23
-
-
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
2
1,000
13.33%
4,500
60.00%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
6.67%
5,000
66.67%
포함

30
-
-
7
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
7
2,500
33.33%
7,500
100.00%
포함

합계
11
1,300
17
4,900
8
1,300
-
-
-
-
-
-
36
7,500
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
200
6.06%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
300
9.09%
포함

-30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
500
15.15%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
600
18.18%
포함

-22
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
9.09%
900
27.27%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,000
30.30%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,100
33.33%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,200
36.36%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
1,300
39.39%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.15%
1,800
54.55%
포함

30
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
45.45%
3,300
100.00%
포함

합계
7
900
4
2,000
3
400
-
-
-
-
-
-
14
3,300
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제107-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG전자(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-19
-18
-17
-16
-12
-10
-9
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
2
3
5
10
13
14
15
20
22
23
25
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
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-
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100
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-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
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100

기관투자자20
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-
-
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-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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100

기관투자자21
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
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100

기관투자자22
-
-
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-
-
-
-
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100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
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-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
600

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
100
100
200
400
500
400
300
700
400
200
800
100
100
800
1,100
300
100
200
300
100
500
1,000
600
2,000
11,700

누적 합계
100
200
400
500
600
800
1,200
1,700
2,100
2,400
3,100
3,500
3,700
4,500
4,600
4,700
5,500
6,600
6,900
7,000
7,200
7,500
7,600
8,100
9,100
9,700
11,700
-

[회 차 : 제107-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG전자(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-15
-10
-9
-6
-3
-2
-1
0
1
5
7
8
10
12
22
23
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
600
100
100
100
100
400
200
100
200
300
200
200
100
500
1,000
500
2,500
7,500

누적 합계
200
300
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,700
1,900
2,000
2,200
2,500
2,700
2,900
3,000
3,500
4,500
5,000
7,500
-

[회 차 : 제107-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG전자(주) 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-32
-31
-30
-25
-22
-20
-10
-8
-3
29
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
200
100
200
100
300
100
100
100
100
500
1,500
3,300

누적 합계
200
300
500
600
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,800
3,300
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제107-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 1,700억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 64건② 제107-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,500억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 36건③ 제107-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,300억원- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 14건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG전자(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), (주)아이엠증권 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거]를 참고바랍니다.② 2026년 05월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제107-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 780%에 해당하는 1조 1,700억원이 수요예측에 참여하였으며, 제107-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 1,500%에 해당하는 7,500억원이 수요예측에 참여하였으며, 제107-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 660%에 해당하는 3,300억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제107-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제107-2회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제107-3회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
75,000,000,000
0.24
총액인수

대표
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
75,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.24
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.24
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465

서울특별시 영등포구 의사당대로 82

5,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
270,000,000,000
300,000,000
총액인수

대표
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
80,000,000,000
96,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
120,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
55,000,000,000
288,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
24,000,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
180,000,000
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
12,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
72,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465

서울특별시 영등포구 의사당대로 82

10,000,000,000
48,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
350,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제107-1회 무보증사채
1,500
주2)
2028년 05월 28일
-

제107-2회 무보증사채
500
주3)
2031년 05월 28일
-

제107-3회 무보증사채
500
주4)
2036년 05월 28일
-

주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 제107-1회 무보증사채:수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제107-2회 무보증사채:수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 제107-3회 무보증사채:수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제107-1회 무보증사채
3,500
주1)
2028년 05월 28일
-

제107-2회 무보증사채
1,000
주2)
2031년 05월 28일
-

제107-3회 무보증사채
500
주3)
2036년 05월 28일
-

주1) 제107-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 제107-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제107-3회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
350,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
635,220,000

순수입금[(1)-(2)]
149,364,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
229,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,770,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
244,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,755,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
전자등록총액 × 0.06%

인수수수료
360,000,000
전자등록총액 × 0.24%

대표주관수수료
90,000,000
전자등록총액 × 0.06%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
635,220,000
-

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 × 0.24%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록총액 × 0.06%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
229,420,000
-

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 × 0.24%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록총액 × 0.06%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
244,420,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
107-1
(기준일 :
2026년 05월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
107-2
(기준일 :
2026년 05월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
107-3
(기준일 :
2026년 05월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 2,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원, %)

종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자75
AA0
1,000
2014-07-16
2026-07-16
3.958

LG전자79-4
AA0
1,500
2016-09-06
2026-09-06
2.670

합계
2,500

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발행제비용(2)
922,320,000

순수입금[(1)-(2)]
349,077,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
652,520,000

순수입금[(1)-(2)]
99,347,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
460,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,539,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 107-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
전자등록총액 × 0.06%

인수수수료
396,000,000
정액

대표주관수수료
210,000,000
전자등록총액 × 0.06%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
922,320,000
-

[회 차 : 107-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
468,000,000
정액

대표주관수수료
60,000,000
전자등록총액 × 0.06%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
652,520,000
-

[회 차 : 107-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
336,000,000
정액

대표주관수수료
30,000,000
전자등록총액 × 0.06%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
460,420,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
107-1
(기준일 :

2026년 05월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
250,000,000,000
-
-
350,000,000,000
-

회차 :
107-2
(기준일 :

2026년 05월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
107-3
(기준일 :

2026년 05월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금
5,000억원 중 3,700억원은 채무상환자금
, 1,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원, %)

종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자75
AA0
1,000
2014-07-16
2026-07-16
3.958

LG전자79-4
AA0
1,500
2016-09-06
2026-09-06
2.670

LG전자95-1
AA0
1,200
2020-02-25
2027-02-25
1.618

합계
3,700

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간
세부내용
지급처
지급금액
비고

2026.06 ~ 2026.07
자재구매대금 및 용역대금 결제
(주)에스에이엠티
599
-

(주)엘엑스판토스
701
-

합계
1,300
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.