비트플래닛 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260521)
제출인: 비트플래닛

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
주식회사 비트플래닛

정 정 신 고 (보고)

2026년 05월 21일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 전환에 관한 사항
주식병합 절차 완료를 통한 해당 병합 결과 내용 반영
(주1) [수정 전] 내용 참조
(주1) [수정 후] 내용 참조

9-1. 옵션에 관한 사항
주식병합 절차 완료를 통한 해당 병합 결과 내용 반영
(주2) [수정 전] 내용 참조
(주2) [수정 후] 내용 참조

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식병합 내용 반영으로 인한 사유 해소

* 본 공시서류의 전환가액 및 주식수, 발행주식총수 대비 비율 등의 경우 '본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격 이상으로 하되, 원단위 미만은 절상한다'는 규정에 따라서, 주식병합 이전의 발행가격으로 반영되어 있습니다. 이에 따라, 발행주식총수 대비 비율의 경우 병합 이전 발행총주식수인 117,724,498주를 기준으로 작성되었으니 참고하시기 바랍니다.

- 삭제 -

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

조기상환내용 오차 정정

(2) 조기상환률: 발행회사는 사채권자의 조기상환 청구가 있는 경우, 아래 표에 기재된 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연복리 2%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 조기상환률을 곱한 금액을 사채권자에게 조기상환하여야 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환률

FROM
TO

1차
2027-10-10
2027-11-10
2027-12-10
103.0177%

2차
2028-01-10
2028-02-10
2028-03-10
103.5276%

3차
2028-04-10
2028-05-10
2028-06-10
104.0456%

4차
2028-07-10
2028-08-10
2028-09-10
104.5663%

5차
2028-10-10
2028-11-10
2028-12-10
105.0838%

6차
2029-01-10
2029-02-15
2029-03-10
105.5982%

7차
2029-04-10
2029-05-10
2029-06-10
106.1266%

8차
2029-07-10
2029-08-10
2029-09-10
106.6576%

9차
2029-10-10
2029-11-12
2029-12-10
107.1855%

10차
2030-01-10
2030-02-11
2030-03-10
107.7101%

11차
2030-04-10
2030-05-13
2030-06-10
108.2491%

12차
2030-07-10
2030-08-12
2030-09-10
108.7907%

13차
2030-10-10
2030-11-11
2030-12-10
109.3292%

14차
2031-01-10
2031-02-10
2031-03-10
109.8643%

(2) 조기상환률: 발행회사는 사채권자의 조기상환 청구가 있는 경우, 아래 표에 기재된 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연복리 2%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 조기상환률을 곱한 금액을 사채권자에게 조기상환하여야 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환률

FROM
TO

1차
2027-10-11
2027-11-10
2027-12-10
103.0199%

2차
2028-01-10
2028-02-09
2028-03-10
103.5271%

3차
2028-04-11
2028-05-11
2028-06-10
104.0400%

4차
2028-07-12
2028-08-11
2028-09-10
104.6249%

5차
2028-10-11
2028-11-10
2028-12-10
105.0830%

6차
2029-01-09
2029-02-08
2029-03-10
105.5961%

7차
2029-04-11
2029-05-11
2029-06-10
106.1208%

8차
2029-07-12
2029-08-13
2029-09-10
106.6555%

9차
2029-10-11
2029-11-12
2029-12-10
107.1846%

10차
2030-01-09
2030-02-08
2030-03-10
107.7080%

11차
2030-04-11
2030-05-13
2030-06-10
108.2432%

12차
2030-07-12
2030-08-12
2030-09-10
108.7885%

13차
2030-10-11
2030-11-11
2030-12-10
109.3282%

14차
2031-01-09
2031-02-10
2031-03-10
109.8621%

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

매도청구권 상환내용 오차 정정

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연복리 2.5%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일
매도청구권 상환율

FROM
TO

1차
2027-04-10
2027-05-10
2027-06-10
102.4931%

2차
2027-05-10
2027-06-10
2027-07-10
102.7013%

3차
2027-06-10
2027-07-12
2027-08-10
102.9169%

4차
2027-07-10
2027-08-10
2027-09-10
103.1330%

5차
2027-08-10
2027-09-10
2027-10-10
103.3425%

6차
2027-09-10
2027-10-12
2027-11-10
103.5594%

7차
2027-10-10
2027-11-10
2027-12-10
103.7698%

8차
2027-11-10
2027-12-10
2028-01-10
103.9877%

9차
2027-12-10
2028-01-10
2028-02-10
104.2060%

10차
2028-01-10
2028-02-10
2028-03-10
104.4106%

11차
2028-02-10
2028-03-10
2028-04-10
104.6298%

12차
2028-03-10
2028-04-10
2028-05-10
104.8424%

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연복리 2.5%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일
매도청구권 상환율

FROM
TO

1차
2027-05-21
2027-05-31
2027-06-10
102.5000%

2차
2027-06-20
2027-06-30
2027-07-10
102.7099%

3차
2027-07-21
2027-08-02
2027-08-10
102.9791%

4차
2027-08-21
2027-08-31
2027-09-10
103.1439%

5차
2027-09-20
2027-09-30
2027-10-10
103.3539%

6차
2027-10-21
2027-11-01
2027-11-10
103.5710%

7차
2027-11-20
2027-11-30
2027-12-10
103.7810%

8차
2027-12-21
2027-12-31
2028-01-10
103.9981%

9차
2028-01-21
2028-01-31
2028-02-10
104.2151%

10차
2028-02-19
2028-02-29
2028-03-10
104.4182%

11차
2028-03-21
2028-03-31
2028-04-10
104.6353%

12차
2028-04-20
2028-05-03
2028-05-10
104.8453%

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

(주3) [수정 전] 내용 참조
(주3) [수정 후] 내용 참조

(주1) [수정 전]

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
723

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)비트플래닛 기명식 보통주식

주식수
6,915,629

주식총수 대비비율(%)
5.55

전환청구기간
시작일
2027년 06월 10일

종료일
2031년 05월 10일

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
579

최저 조정가액 근거
본 사채 발행 후 7개월이 되는 날(2027년 01월 10일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%이상으로 한다

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

[수정 후]

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,615

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가높은 가격 이상으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)비트플래닛 기명식 보통주식

주식수
553,250

주식총수 대비비율(%)
5.55

전환청구기간
시작일
2027년 06월 10일

종료일
2031년 05월 10일

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,892

최저 조정가액 근거
본 사채 발행 후 7개월이 되는 날(2027년 01월 10일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%이상으로 한다

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

(주2)[수정 전]

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월(2027년 12월 10일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년이 되는 날(2027년 06월 10일)부터 본 사채 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년 11개월이 되는 날(2028년 05월 10일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)마다 각 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미한다. 이하 동일)가 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채")의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는자)나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모: 최대 600,000,000원(Call Option 30%)라. 취득목적: 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익:① 지분 획득 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 829,875주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 1,036,269주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.70%에서 최대 0.87%까지 보유 가능.② 금전적 이익: 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.

[수정 후]

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월(2027년 12월 10일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년이 되는 날(2027년 06월 10일)부터 본 사채 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년 11개월이 되는 날(2028년 05월 10일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)마다 각 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미한다. 이하 동일)가 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채")의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는자)나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모: 최대 600,000,000원(Call Option 30%)라. 취득목적: 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익:① 지분 획득 :
제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 165,975주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 207,468주까지 취득가능함.
이

에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.70%에서 최대 0.87%까지 보유 가능.② 금전적 이익: 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(주3)[수정 전]【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
873
2,290,950
2027년 02월 23일 ~ 2031년 01월 23일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
723
6,915,629
2027년 06월 10일 ~ 2031년 05월 10일
-

소계
7,000,000,000
761
(A)
9,206,579
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
723
(B)
2,766,252
2027년 06월 10일 ~ 2031년 05월 10일
-

합계
9,000,000,000
752
11,972,381
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
117,724,498

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.17

[수정 후]【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
4,365
458,190
2027년 02월 23일 ~ 2031년 01월 23일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
3,615
1,383,125
2027년 06월 10일 ~ 2031년 05월 10일

소계
7,000,000,000
3,802
(A)
1,841,315
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
3,615
(B)
553,250
2027년 06월 10일 ~ 2031년 05월 10일
-

합계
9,000,000,000
3,758
2,394,565
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,544,899

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.17

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 14일

회 사 명 :
주식회사 비트플래닛

대 표 이 사 :
이 성 훈, 박 재 한

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호

(전 화)070-7308-1004

(홈페이지)http://www.bit-planet.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) DAT사업총괄
(성 명) 김기석

(전 화) 070-7308-1004

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
18
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
958,501,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
1,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2031년 06월 10일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 110.4080%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(토요일, 공휴일이 아닌 날로서 대한민국에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,615

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가높은 가격 이상으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)비트플래닛 기명식 보통주식

주식수
553,250

주식총수 대비비율(%)
2.30

전환청구기간
시작일
2027년 06월 10일

종료일
2031년 05월 10일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 되는 날(2027년 01월 10일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%이상으로 한다.마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.사. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,892

최저 조정가액 근거
본 사채 발행 후 7개월이 되는 날(2027년 01월 10일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%이상으로 한다

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월(2027년 12월 10일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년이 되는 날(2027년 06월 10일)부터 본 사채 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년 11개월이 되는 날(2028년 05월 10일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)마다 각 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미한다. 이하 동일)가 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채")의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는자)나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모: 최대 600,000,000원(Call Option 30%)라. 취득목적: 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익:① 지분 획득 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 165,975주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 207,468주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.70%에서 최대 0.87%까지 보유 가능.② 금전적 이익: 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 06월 09일

12. 납입일
2026년 06월 10일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월(2027년 12월 10일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환 지급일로부터 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우 익영업일까지로 한다.

(2) 조기상환률: 발행회사는 사채권자의 조기상환 청구가 있는 경우, 아래 표에 기재된 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연복리 2%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 조기상환률을 곱한 금액을 사채권자에게 조기상환하여야 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환률

FROM
TO

1차
2027-10-11
2027-11-10
2027-12-10
103.0199%

2차
2028-01-10
2028-02-09
2028-03-10
103.5271%

3차
2028-04-11
2028-05-11
2028-06-10
104.0400%

4차
2028-07-12
2028-08-11
2028-09-10
104.6249%

5차
2028-10-11
2028-11-10
2028-12-10
105.0830%

6차
2029-01-09
2029-02-08
2029-03-10
105.5961%

7차
2029-04-11
2029-05-11
2029-06-10
106.1208%

8차
2029-07-12
2029-08-13
2029-09-10
106.6555%

9차
2029-10-11
2029-11-12
2029-12-10
107.1846%

10차
2030-01-09
2030-02-08
2030-03-10
107.7080%

11차
2030-04-11
2030-05-13
2030-06-10
108.2432%

12차
2030-07-12
2030-08-12
2030-09-10
108.7885%

13차
2030-10-11
2030-11-11
2030-12-10
109.3282%

14차
2031-01-09
2031-02-10
2031-03-10
109.8621%

(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 지급장소: 하나은행 용산역지점

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권: '발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인)는 본 사채의 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년이 되는 날(2027년 06월 10일)부터 본 사채 발행일(2026년 06월 10일)로부터 1년 11개월이 되는 날(2028년 05월 10일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일)마다 각 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미한다. 이하 동일)가 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채)의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연복리 2.5%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일
매도청구권 상환율

FROM
TO

1차
2027-05-21
2027-05-31
2027-06-10
102.5000%

2차
2027-06-20
2027-06-30
2027-07-10
102.7099%

3차
2027-07-21
2027-08-02
2027-08-10
102.9791%

4차
2027-08-21
2027-08-31
2027-09-10
103.1439%

5차
2027-09-20
2027-09-30
2027-10-10
103.3539%

6차
2027-10-21
2027-11-01
2027-11-10
103.5710%

7차
2027-11-20
2027-11-30
2027-12-10
103.7810%

8차
2027-12-21
2027-12-31
2028-01-10
103.9981%

9차
2028-01-21
2028-01-31
2028-02-10
104.2151%

10차
2028-02-19
2028-02-29
2028-03-10
104.4182%

11차
2028-03-21
2028-03-31
2028-04-10
104.6353%

12차
2028-04-20
2028-05-03
2028-05-10
104.8453%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 합의의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2028년 05월 10일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 본 건 매도청구권(Call Option) 행사보다 본 계약의 조기상환청구권(Put Option)이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 본 합의서 제1조 제3항의 “의무보유” 의무는 소멸한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아이비케이씨-원티드랩 신기술투자조합 제1호
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이씨-원티드랩 신기술투자조합 제1호
7
주식회사 원티드랩파트너스
1.0
(주)아이비케이캐피탈
50.0
(주)아이비케이캐피탈
50.0

-
-
주식회사 원티드랩파트너스
1.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
케피탈 통한 자본조달
조성경위
신사업투자

*해당 투자조합은 당해연도 설립되어 주요 재무사항이 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

신사업을 위한 비트코인 채굴장비 구매
2026년
1,000

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
운영자금사용
1,000
0
0
1,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
4,365
458,190
2027년 02월 23일 ~ 2031년 01월 23일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
3,615
1,383,125
2027년 06월 10일 ~ 2031년 05월 10일
-

소계
7,000,000,000
3,802
(A)
1,841,315
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
3,615
(B)
553,250
2027년 06월 10일 ~ 2031년 05월 10일
-

합계
9,000,000,000
3,758
2,394,565
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,544,899

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.17