파크시스템스 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20260521)
제출인: 파크시스템스

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.1
파크시스템스 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 21일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로 12길 150

(전 화) 02-2660-6400

(홈페이지) https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조연옥

(전 화) 02-2660-6400

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(신종자본증권)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
100,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
40,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
40,000,000,000

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일(기간)
2056년 06월 08일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니다

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
-

유예이자 누적 여부
-

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건

가. 본 사채에 대한 표면이자율은 연 0.0%로 한다.

나. 본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 표면이율에 대한 이자를 지급하지 아니한다.

다 . 본 사채에 대한 만기보장수익율은 0.0%(연복리계산)로 한다. 단, 본 사채 발행일로부터 3년이 경과한 다음 날에 만기보장수익률에 연복리 3.0%를 가산하고, 이후 매년 직전 조정된 만기보장수익률에 연복리 1.0%를 추가 가산한다. 조정된 만기보장수익률은 본 사채의 발행일로부터 소급하여 적용된다 (명확히 하기 위하여 부연하면 사채 발행 후 3년이 되는 날에 상환하는 경우 보장수익률은 연복리 0.0%가 되고, 사채 발행 후 3년 3개월이 되는 날에 상환하는 경우 보장수익률은 연복리 3.0%가 발행일로부터 소급 적용된다). 만기보장수익 산정 시 발행일을 산입하고 만기일은 불산입한다. 발행회사는 본 사채의 만기보장수익률이 변경될 경우 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 사채권자는 본 사채에 대한 조기상환청구권(Put Option)이 없다. 가. 발행회사는 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그 후 매 3개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 발행회사는 위에 따라 조기상환하고자 하는 경우 해당 조기상환기일의 30일 전까지 사채권자에게 조기상환내역을 통지하여야 한다.

나. 위 가목과는 별도로, 향후 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침이나 해석 등의 변경(이하 "회계기준 등의 변경")으로 사채가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 발행회사가 사채 보유자에게 제출하면서 조기상환을 통지한 경우, 발행회사는 조기상환을 통지한 후에 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 조기상환을 할 수 있다.

다. 발행회사는 위 가목 및 나목에 따라 사채권자에게 조기상환을 통지한 경우 조기상환을 하여야 하는 날(이하 “조기상환기일”) 5영업일 전까지 원리금 지급 대행기관 및 한국예탁결제원에 이를 통지하여야 한다.

라. 발행회사의 조기상환통지는 취소할 수 없으며, 발행회사가 조기상환을 통지한 경우라도 상환이 완료되기 전까지 사채권자는 신주인수권을 행사할 수 있다.

마. 발행회사는 조기상환기일에 사채 원금 상환시 사채 발행일부터 조기상환기일까지 보장수익율로 계산한 금액(단, 기지급된 표면이자는 제외하여 계산한다.)을 가산하여 상환하여야 한다(단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니 한다).

바. 사채권자의 신주인수권 행사가 발행회사의 조기상환 통지일(발행회사가 위 가목 및 나목에 따라 사채권자에게 조기상환을 통지한 날을 말한다)과 조기상환기일 사이에 이루어진 경우, 사채권자의 신주인수권이 발행회사의 조기상환권보다 우선한다.

만기연장 조건 및 방법

발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[발행회사의 조기상환 청구권에 관한 사항]
가. 발행회사는 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그 후 매 3개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 발행회사는 위에 따라 조기상환하고자 하는 경우 해당 조기상환기일의 30일 전까지 사채권자에게 조기상환내역을 통지하여야 한다.

나. 위 가목과는 별도로, 향후 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침이나 해석 등의 변경(이하 "회계기준 등의 변경")으로 사채가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 발행회사가 사채 보유자에게 제출하면서 조기상환을 통지한 경우, 발행회사는 조기상환을 통지한 후 최초로 도래하는 이자지급기일(아래 제15호에 정의됨)에 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 조기상환을 할 수 있다.

다. 발행회사는 위 가목 및 나목에 따라 사채권자에게 조기상환을 통지한 경우 조기상환을 하여야 하는 날(이하 “조기상환기일”) 5영업일 전까지 원리금 지급 대행기관 및 한국예탁결제원에 이를 통지하여야 한다.

라. 발행회사의 조기상환통지는 취소할 수 없으며, 발행회사가 조기상환을 통지한 경우라도 상환이 완료되기 전까지 사채권자는 신주인수권을 행사할 수 있다.

마. 발행회사는 조기상환기일에 사채 원금 상환시 사채 발행일부터 조기상환기일까지 보장수익율로 계산한 금액(단, 기지급된 표면이자는 제외하여 계산한다.)을 가산하여 상환하여야 한다(단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니 한다).

바. 사채권자의 신주인수권 행사가 발행회사의 조기상환 통지일(발행회사가 위 가목 및 나목에 따라 사채권자에게 조기상환을 통지한 날을 말한다)과 조기상환기일 사이에 이루어진 경우, 사채권자의 신주인수권이 발행회사의 조기상환권보다 우선한다.
[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]
‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 06월 08일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(2029년 06월 08일)까지 매 3개월간(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 36개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2026년 06월 08일

11. 납입일
2026년 06월 08일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 신주인수권 행사 및 권면분할 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
해당사항 없음

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

*사외이사 참석여부에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.
본 "자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정" 공시는 2026년 05월 21일 공시한 "제2회차 신주인수권부사채 발행 결정" 관련 공시입니다.본 "2회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(신종자본증권)"은 운영자금 대금 입니다.신주인수권에 관한 사항

본 사채는 사채권자의 신주인수권 행사에 의하여 사채 전자등록금액을 다음 각 호의 조건에 따라 발행회사의 기명식 보통주식을 인수할 수 있다.

1. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

2. 신주인수권의 종류: 비분리형 신주인수권

3. 행사비율 : 신주인수권 행사한 전자등록금액을 행사가격으로 나눈 수의 100%를 신주로 하고, 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 신주의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

4. 주금 납입방법: 대용납입

5. 최초 행사가격 : 1주당 금 [267,747]원(증발공규정 제5-24조 및 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 (i) 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준가격으로 하여 기준가격의 100%로 산정한 가격임)

6. 행사가격의 조정

가.

본 사채의 발행일 다음 날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 당시의 행사가격(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 행사가격을 의미하고, 이하 “
기준가
”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우 다음과 같이 행사가격을 조정하기로 한다. 다만, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 행사가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 행사가격 조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 행사가격의 조정일자는 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우 그에 따른 신주의 발행일로 하고, 주식관련사채 발행의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가

나. 제가목에 따른 조정 후 행사가격은 다음에서 정한 바에 따른다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식총수로 한다

(2) 신주발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신주발행주식수는 당해 사채 발행시의 행사가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가액은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채 발행시의 행사가격 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 신주인수권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 행사가격을 조정한다. 본 목에 따른 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 끼치는 방식으로 합병,분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

라.

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증발공규정 제5-24조 및 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 제라목에서 “
산정가액
”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 제가목 내지 제라목의 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 행사가격이 보통주식의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 행사가격으로 한다.

바. 본 호에 따라 행사가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우, 각 사유별로 행사가격 조정을 중복적ㆍ순차적으로 적용한다.

사. 본 사채의 신주인수권 행사로 발행될 주식의 시가 하락에도 불구하고 행사가격은 조정되지 아니한다.

7. 신주인수권 행사기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2027년 06월 [08]일부터 본 사채의 만기일 1개월 전인 2056년 05월 [08]일(다만， 만기가 연장되는 경우에는 그 연장된 만기일 [1]개월 전의 날로 하며, 동 사항에 대하여 만기일 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 사전 통지한다)까지로 하며, 행사기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 신주인수권 행사를 할 수 없다.

8. 신주인수권 행사장소 : 주식회사 국민은행 증권대행부(발행회사의 명의개서대리인)

9. 신주인수권 행사절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 신주인수권을 행사하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 신주인수권을 행사하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 신주인수권 행사장소(발행회사의 명의개서대리인)에 신주인수권을 행사한다.

10. 신주인수권 행사의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 신주인수권 행사장소(발행회사의 명의개서대리인)에 신주인수권 행사 청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.

11. 주권의 교부방법 및 장소 : 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 다만, 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 신주인수권 행사일로부터 15 영업일 이내에 추가상장한다.

12. 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권을 행사한 날이 속한 영업연도의 직전 영업연도 말에 주식이 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여 영향을 미치지 아니한다. 다만，신주인수권 행사일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 신주인수권 행사로 인하여 소멸한다.

13. 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 신주인수권 행사기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에서 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

14. 신주인수권 행사로 인한 증자등기 : 신주인수권 행사에 따른 증자등기는 신주인수권 행사의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내에 한다.

15. 행사가격이 조정될 경우에 발행회사는 인수인, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 통보한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 06월 08일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(2029년 06월 08일)까지 매 3개월간(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 36개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)을 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.

구분
매도청구권 청구기간 시작 (지급기일 20일전)
매도청구권 청구기간 종료 (지급기일 10일전)
매매대금 지급기일
매도청구 대상 사채의 매매대금

1차
2027-05-19
2027-05-31
2027-06-08
전자등록금액의 100.0000%

2차
2027-08-19
2027-08-30
2027-09-08
전자등록금액의 100.0000%

3차
2027-11-18
2027-11-29
2027-12-08
전자등록금액의 100.0000%

4차
2028-02-17
2028-02-28
2028-03-08
전자등록금액의 100.0000%

5차
2028-05-19
2028-05-29
2028-06-08
전자등록금액의 100.0000%

6차
2028-08-19
2028-08-29
2028-09-08
전자등록금액의 100.0000%

7차
2028-11-18
2028-11-28
2028-12-08
전자등록금액의 100.0000%

8차
2029-02-16
2029-02-26
2029-03-08
전자등록금액의 100.0000%

9차
2029-05-19
2029-05-29
2029-06-08
전자등록금액의 100.0000%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제3호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로

인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12호을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2029년 06월 08일)까지(단, 마지막 매도청구권 행사기간인 2029년 06월 08일까지 매도청구권을 행사하지 않았을 경우, 사채권자는 조기상환청구권의 일부 또는 전액 행사 가능) 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23호 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 계약 제3조 제9호에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

5. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제3조 24항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

키움증권 주식회사
-
50,000,000,000

엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사
-
50,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 사채 발행금액 1,000억원을 시설자금 400억원, 타법인증권취득자금 400억원, 운영자금 200억원으로 사용할 계획입니다.