블루산업개발 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260518)
제출인: 블루산업개발

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
블루산업개발 주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026 년 05 월 18 일

회 사 명 :
블루산업개발 주식회사

대 표 이 사 :
권 혁 범

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지) http://www.khblue.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 한 진 희

(전 화) 031-660-8200

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2026년 05월 18일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 05월 18일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
4,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
8,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
50.00

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 05월 18일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
80,000,000

산정근거
행사 금액의 2%

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2026년 05월 18일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
7,497

전환에 따라발행할 주식
종류
블루산업개발 주식회사 기명식 보통주식

주식수
533,546

주식총수 대비비율(%)
10.10

전환청구기간
시작일
2027년 05월 18일

종료일
2029년 04월 18일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.
매도청구권의 내용
. 발행회사 및 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월 이후 익일이 되는202[7]년[5]월[19]일부터202[8]년[4]월[19]일까지 매1개월(총12회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 매도대상사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

나.
매도청구권 행사 방법
. 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터[40]일 전부터[10]일 이전까지의 기간(이하 “매도청구권 행사기간”) 동안 사채권자에게 매수인명, 매도청구권을 행사하여 매수하고자 하는 본건 사채(이하 “매도대상사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매수인의 매도통지가 각 인수인에게 도달한 시점에 매도대상사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.다.
발행회사의 매도청구권 취득대가.
본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 금액[50%]의 금액에 대한 [1.0%]에 해당하는 가액을 수수료로 본 사채의 발행일에 인수인에게 지급한다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 수수료는 발행회사의 매도창구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.

라.
매매대금
. 매매대금은 매도대상사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기 단위 연복리 2.00%의 비율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

구분

매도청구권

행사기간

매매대금

지급기일

매매대금

지급율

FROM
TO

1차
2027-04-09
2027-05-09
2027-05-19
101.0130%

2차
2027-05-10
2027-06-09
2027-06-19
101.1830%

3차
2027-06-09
2027-07-09
2027-07-19
101.3478%

4차
2027-07-10
2027-08-09
2027-08-19
101.2680%

5차
2027-08-10
2027-09-09
2027-09-19
101.4385%

6차
2027-09-09
2027-10-09
2027-10-19
101.6037%

7차
2027-10-10
2027-11-09
2027-11-19
101.5243%

8차
2027-11-09
2027-12-09
2027-12-19
101.6897%

9차
2027-12-10
2028-01-09
2028-01-19
101.8609%

10차
2028-01-10
2028-02-09
2028-02-19
101.7819%

11차
2028-02-08
2028-03-09
2028-03-19
101.9422%

12차
2028-03-10
2028-04-09
2028-04-19
102.1138%

마.
지급 및 사채의 인도
. 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 본 조 제3항의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도대상사채를 계좌대체(계좌간 대체의 전자등록 신청을 의미함)의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약의 정함을 준용한다

바.
매도청구권의 행사범위
. 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채 발행가액의[50]%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 본건 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본건 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본건 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 해당 본건 사채를 취득할 수 없다. 매수인이 위 행사범위를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 그 초과 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 인수인은 위 초과 범위에 대하여는 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다.

사.
의무보유
. 사채권자는 발행회사의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일에 대한 매도청구권 행사기간 종료일(이하 “의무보유 만료일”)까지 본 계약 제2조에 따른 본건 사채의 발행 당시 사채권자의 인수금액의[50]%에 해당하는 본건 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 매수인이 의무보유 만료일까지 매도통지를 하지 않을 경우 사채권자의 의무보유는 의무보유 만료일의 익일부터 종료된다.

아.
매도청구권의 소멸
. 본 계약 제2조 제2항 제23호 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우(명확히 하면, 기한이익 상실 선언 여부를 불문함)에는 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 매도청구권은 소멸한다.

차.
사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
. 사채권자가 제3자에게 본건 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

주식회사 니안
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매수선택권 행사능력 및자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정
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4,000,000,000
80,000,000
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