대주전자재료 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260515)
제출인: 대주전자재료

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
대주전자재료주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 05월 15일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031 - 498 - 2901

(홈페이지) https:// www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최 상 기

(전 화) 031-498-2901

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 06월 17일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 06월 17일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
5,600,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
18,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
31.1

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026년 05월 15일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
5,826,240,000

적용이자율(%)
104.0400

8. 행사대가 지급(예정)일
2026년 05월 20일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
110,345

전환에 따라발행할 주식
종류
대주전자재료 주식회사 기명식 보통주

주식수
50,749

주식총수 대비비율(%)
0.33

전환청구기간
시작일
2025년 06월 17일

종료일
2029년 05월 17일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
대상자인 '메리츠증권 주식회사'는 본건 매수선택권 행사 이후에 발생한 실현이익에서 제세공과금, 거래비용 기타 관련 비용 등을 차감한 금액의 80%를 발행사인 '대주전자재료 주식회사(당사)'에 지정대가로 지급하기로 함.

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 6월 17일 및 이후 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2026년 6월 17일까지 매 4개월에 해당하는 날(이하 “
매매일
”)에, (i) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 본 사채의 전자등록금액 중 최대주주 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목 및 동법 시행령 제3조 제1항에 따른 최대주주의 특수관계인(이하 최대주주와 총칭하여 “
최대주주등
”)이 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “
최대주주등 행사한도
”)에 해당하는 금액 범위 내에서, (ii) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주등을 제외한 자에 한함)는 본 사채의 전자등록금액의 35%에서 최대주주등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액 범위 내에서 각각 본 사채의 일부에 대하여 매도를 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “
매도청구권
”)를 가진다. 본 조에서 매도청구권을 행사하는 최대주주, 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “
매수인
”이라 한다.

2. 최대주주등이 매수인에 해당하는 경우, 최대주주등은 최대주주등 행사한도를 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주등이 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 투자자는 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 본 조에 따른 매도청구권의 행사에 따라 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 매수인이 되어 본 사채를 취득하는 경우 해당 매수인은 그와 같이 취득한 본 사채를 최대주주등 행사한도를 초과하여 최대주주등에게 매도할 수 없다.

3. 본 조에 따른 매수인의 매도청구권 행사금액(이하 “
매매대금
”)은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 2.0%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다.

4. 매수인은 각 매매일의 60 일전부터 30일전까지(이하 “
매도청구권 행사기간
”) 투자자에게 매수인명, 매도청구권 행사 대상 사채의 수량, 매도청구권 행사금액(매매대금) 및 매매일을 기재한 서면 통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. 매수인이 최대주주 또는 발행회사가 지정하는 제3자인 경우 최대주주 또는 발행회사가 해당 매수인을 매수인으로 지정한 서면을 첨부하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 각 매매일별 매도청구권 행사기간 및 매매대금은 아래 표와 같다.

구분
매도청구권 행사기간
매매일
매매대금

From
To

60일 전
30 일전

1차
2025-04-18
2025-05-19
2025-06-17
전자등록금액의 102.0000%

2차
2025-08-18
2025-09-17
2025-10-17
전자등록금액의 102.6817%

3차
2025-12-19
2026-01-19
2026-02-17
전자등록금액의 103.3692%

4차
2026-04-18
2026-05-18
2026-06-17
전자등록금액의 104.0400%

5. 매수인이 제4항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 투자자에게 도달한 날에 매수인 및 투자자 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매수인의 매매대금 지급 및 투자자의 매도청구권 행사 대상 사채 이전(해당 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매수인의 고객계좌로 이전하는 것을 말한다)은 매매일에 동시 이행되어야 한다. 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금 지급 및 매도청구권 행사 대상 사채 이전을 하며, 원래의 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

6. 매도청구권을 행사한 매수인이 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 매수인은 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연 12%의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 지급하여야 한다. 매수인이 여러 명인 경우, 본 조 제5항 및 제6항에 따른 매수인의 의무나 책임은 매수인들이 연대하여 부담한다.

7. 투자자는 본 사채의 발행일로부터 최종 매도청구권 행사기간 종료일까지 자신이 취득한 본 사채의 발행가액(전자등록금액)의 35%에 대하여 전환권이나 조기상환청구권의 행사를 할 수 없고, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제3자가 위 최종 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 35%에 대하여 전환권의 행사를 하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 투자자는 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 10일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.

8. 본건 인수계약 제3조 제23항에 따라 발행회사의 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우 본 계약에 따른 매수인의 매도청구권은 즉시 소멸하고(다만, 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유의 발생 전 매수인이 매도청구권을 행사하여 매도거래가 이루어진 경우, 잔여 행사한도에 대한 매수인의 매도청구권이 즉시 소멸한다), 발행회사는 해당 시점 기준으로 위와 같이 매도거래가 이루어진 사채를 제외한 본 사채 전자등록금액에 대하여 본건 인수계약 제3조 제23항에 따른 의무를 부담한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

메리츠증권 주식회사
-
매수선택권 행사능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,600,000,000
(주1)

주1) 대상자인 '메리츠증권 주식회사'는 본건 매수선택권 행사 이후에 발생한 실현이익에서 제세공과금, 거래비용 기타 관련 비용 등을 차감한 금액의 80%를 발행사인 '대주전자재료 주식회사(당사)'에 지정대가로 지급하기로 합니다.주2) 대상자인 '메리츠증권 주식회사'는 외부감사대상법인이며, 금번 대상자 지정 및 행사를 통해 당사의 최대주주가 되지 않으므로, 상세 정보를 기재하지 아니하였습니다.

주3) 대상자인 '메리츠증권 주식회사'의 정보는 공시 정보를 참조하여 주시기 바랍니다.