제주반도체 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260515)
제출인: 제주반도체

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
주식회사 제주반도체

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 5월 15일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식, 조형섭

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로330 A동 2층

(전 화)064-740-1700

(홈페이지) http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)박성식

(전 화)064-740-1700

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025.02.26

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028.02.26

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
6,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
6,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
100

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026.05.26

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
6,074,720,896

적용이자율(%)
101.0000

8. 행사대가 지급(예정)일
-

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
18,862

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 제주반도체 기명식 보통주

주식수
318,099

주식총수 대비비율(%)
0.92

전환청구기간
시작일
2027.02.26

종료일
2028.01.26

10. 행사자 지정대가
금액(원)
74,704,027

산정근거
사채 발행일로부터 매매대금지급기일까지 매도청구권 매매율(1%) 이자 반영

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 사채 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2026년 02월 26일)로부터 24개월까지(2027년 02월 26일)는 매 3개월의 26일(이하 ‘매매일’ 또는 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 대주주, 계열사 및 제3자(이하 총칭하여 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 100%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전(단, 마지막 매도청구권 매매일(2027년 02월 26일)의 경우 60일 전부터 40일 전)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

다. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 매매

종료일(2027년 02월 26일)까지(단, 마지막 매도청구권 행사기간인 2026년 12월 28일부터 2027년 01월 17일까지 매도청구권을 행사하지 않았을 경우, 사채권자는 조기상환청구권의 일부 또는 전액 행사 가능) 각 인수인별 인수금액의 100%에 해당하는 사채를 보유하거나, 사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제4조 제23항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

라. 매매금액: 매도청구권을 행사한 사채 권면금액에 대하여 발행일로부터 '매매대금지급기일' 전일까지 연복리 1.0%로 계산하여 산출된 금액을 매매금액으로 하며, 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용(제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음)은 매수인이 부담한다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매매금액=매도청구권 행사금액(권면금액) X (1 + 0.01)^(n/365)

(n: 발행일로부터 경과 일수, 365: 윤달이 있는 해의 경우 366)

마. 대금지급 및 사채의 인도 : 제 가.호부터 제 라.호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 각 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제라.호의 매매금액 및 관련 비용을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 당사자들이 합의하는 방식으로 인도한다. 매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.

바. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 사채 인수계약 제4조 12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선하며, 매수인이 사채권자의 본 계약 제4조 12항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우, 사채권자는 이에 반드시 응해야 한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

박성식
최대주주 본인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
621,257,694
-

조형섭
최대주주 특수관계인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
73,993,426
-

Sunny Rise Electronics Limited
-
글로벌 유통파트너의 당사 주주 참여를 통한 판매망 확대 및 경영권 안정성 증대
-
780,566,146
-

(주)윈에센스
-
글로벌 유통파트너의 당사 주주 참여를 통한 판매망 확대 및 경영권 안정성 증대
-
3,548,470,336
-

(주)에이팩트
-
반도체 후공정 업체의 당사 주주 참여를 통한 안정적 후공정 업무 기대
-
975,712,398
-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

박성식
최대주주 본인
3,566,420
10.35
32,937
0.1
-

조형섭
등기임원
424,674
1.23
3,922
0.01
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Sunny Rise Electronics Limited
1
PIAO ZHENGLONG
-
-
-
GREAT SUNNY ELECTRONICS LIMITED.
100

-
-
-
-
-
-

** 해당 법인은 홍콩 법인으로 아래 최근 결산기 주요 재무사항은2026년 5월 14일 홍콩달러 환율(190.68)을 기준으로 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
202512

자산총계
135,785
매출액
432,511

부채총계
110,507
당기순손익
11,193

자본총계
25,278
외부감사인
-

자본금
2,936
감사의견
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)윈에센스
1
PIAO JINGAI
100
-
-
PIAO JINGAI
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
202512

자산총계
2,515
매출액
6,871

부채총계
100
당기순손익
1,623

자본총계
2,415
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-