마키나락스 — 증권발행실적보고서 (20260514)
제출인: 마키나락스

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 마키나락스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 5월 14일

회 사 명 :
주식회사 마키나락스

대 표 이 사 :
윤성호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 343 (서초동, 신덕빌딩) 12F

(전 화)
02-6245-1221

(홈페이지) http://www.makinarocks.ai/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박민수

(전 화) 02-6245-1221

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주1)
당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,525,000,000
주1)

주1)
발행총액은 신주모집 2,635,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 66,666주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026.05.11
2026.05.12
2026.05.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
2,239,750
33,596,250,000
85.0
대표주관회사

현대차증권㈜
395,250
5,928,750,000
15.0
인수회사

계
2,635,000
39,525,000,000
100.0
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 66,666주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
349,300
13.3
1
349,300
5,239,500,000
0.0
1
349,300
5,239,500,000
13.3

기관투자자
1,626,950
61.7
2,427
1,626,950
24,404,250,000
0.1
2,427
1,626,950
24,404,250,000
61.7

일반투자자
658,750
25.0
546,153
1,849,631,580
27,744,473,700,000
99.9
545,850
658,750
9,881,250,000
25.0

계
2,635,000
100
548,581
1,851,607,830
27,774,117,450,000
100
548,278
2,635,000
39,525,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 11,811주(기관배정 물량의 0.726%), 현대차증권 관계인수인은 총 66주(0.004%)를 배정 받았습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 303건(493,700주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
329,375
50
일괄청약방식

비례방식
329,375
50
-

계
658,750
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정 건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정 건수
비례배정수량(C)

10
319,946
3,199,460
319,872
-
188,791
1
188,791
-
-
-
-
-
188,791
5.90%

20
24,636
492,720
24,626
-
14,687
1
14,687
-
-
-
-
-
14,687
2.98%

30
7,310
219,300
7,307
-
4,329
1
4,329
-
-
-
-
-
4,329
1.97%

40
6,422
256,880
6,420
-
3,770
1
3,770
-
-
-
-
-
3,770
1.47%

50
5,012
250,600
5,009
-
2,919
1
2,919
-
-
-
-
-
2,919
1.16%

60
3,204
192,240
3,202
-
1,896
1
1,896
-
-
-
-
-
1,896
0.99%

70
1,565
109,550
1,563
-
911
1
911
-
-
-
-
-
911
0.83%

80
1,672
133,760
1,671
-
933
1
933
-
-
-
-
-
933
0.70%

90
1,030
92,700
1,030
-
597
1
597
-
-
-
-
-
597
0.64%

100
13,278
1,327,800
13,272
-
7,678
1
7,678
-
-
-
-
-
7,678
0.58%

200
5,327
1,065,400
5,322
-
3,125
1
3,125
-
-
-
-
-
3,125
0.29%

300
2,085
625,500
2,085
-
1,227
1
1,227
-
-
-
-
-
1,227
0.20%

400
2,000
800,000
1,998
-
1,166
1
1,166
-
-
-
-
-
1,166
0.15%

500
1,462
731,000
1,461
-
867
1
867
-
-
-
-
-
867
0.12%

600
1,201
720,600
1,201
-
713
1
713
-
-
-
-
-
713
0.10%

700
742
519,400
742
-
451
1
451
-
-
-
-
-
451
0.09%

800
679
543,200
679
-
415
1
415
-
-
-
-
-
415
0.08%

900
351
315,900
351
-
212
1
212
-
-
-
-
-
212
0.07%

1,000
1,295
1,295,000
1,295
-
731
1
731
-
-
-
-
-
731
0.06%

1,100
277
304,700
277
-
171
1
171
-
-
-
-
-
171
0.06%

1,200
461
553,200
459
-
260
1
260
-
-
-
-
-
260
0.05%

1,300
1,209
1,571,700
1,209
-
714
1
714
-
-
-
-
-
714
0.05%

1,400
618
865,200
618
-
374
1
374
-
-
-
-
-
374
0.04%

1,500
403
604,500
403
-
233
1
233
-
-
-
-
-
233
0.04%

1,600
300
480,000
300
-
179
1
179
-
-
-
-
-
179
0.04%

1,700
222
377,400
222
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
0.03%

1,800
201
361,800
201
-
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.03%

1,900
167
317,300
167
-
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.03%

2,000
722
1,444,000
722
-
439
1
439
-
-
-
-
-
439
0.03%

2,100
177
371,700
177
-
113
1
113
-
-
-
-
-
113
0.03%

2,200
180
396,000
180
-
105
1
105
-
-
-
-
-
105
0.03%

2,300
119
273,700
119
-
71
1
71
-
-
-
-
-
71
0.03%

2,400
195
468,000
195
-
112
1
112
-
-
-
-
-
112
0.02%

2,500
191
477,500
191
-
122
1
122
-
-
-
-
-
122
0.03%

2,600
475
1,235,000
475
-
290
1
290
-
-
-
-
-
290
0.02%

2,700
315
850,500
314
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.02%

2,800
249
697,200
249
-
134
1
134
-
-
-
-
-
134
0.02%

2,900
127
368,300
127
-
77
1
77
-
-
-
-
-
77
0.02%

3,000
413
1,239,000
413
-
228
1
228
-
-
-
-
-
228
0.02%

3,100
118
365,800
118
-
71
1
71
-
-
-
-
-
71
0.02%

3,200
195
624,000
195
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.02%

3,300
175
577,500
175
-
105
1
105
-
-
-
-
-
105
0.02%

3,400
178
605,200
178
-
105
1
105
-
-
-
-
-
105
0.02%

3,500
144
504,000
143
-
84
1
84
-
-
143
1
143
227
0.05%

3,600
197
709,200
197
-
127
1
127
-
-
197
1
197
324
0.05%

3,700
409
1,513,300
409
-
241
1
241
-
-
409
1
409
650
0.04%

3,800
812
3,085,600
810
-
476
1
476
-
-
810
1
810
1,286
0.04%

3,900
690
2,691,000
690
-
420
1
420
-
-
690
1
690
1,110
0.04%

4,000
3,206
12,824,000
3,205
-
1,904
1
1,904
-
-
3,205
1
3,205
5,109
0.04%

4,100
737
3,021,700
737
-
430
1
430
-
-
737
1
737
1,167
0.04%

4,200
1,211
5,086,200
1,210
-
699
1
699
-
-
1,210
1
1,210
1,909
0.04%

4,300
587
2,524,100
587
-
347
1
347
-
-
587
1
587
934
0.04%

4,400
910
4,004,000
910
-
560
1
560
-
-
910
1
910
1,470
0.04%

4,500
967
4,351,500
965
-
599
1
599
-
-
965
1
965
1,564
0.04%

4,600
417
1,918,200
417
-
256
1
256
-
-
417
1
417
673
0.04%

4,700
245
1,151,500
245
-
142
1
142
-
-
245
1
245
387
0.03%

4,800
322
1,545,600
322
-
192
1
192
-
-
322
1
322
514
0.03%

4,900
98
480,200
98
-
59
1
59
-
-
98
1
98
157
0.03%

5,000
686
3,430,000
686
-
406
1
406
-
-
686
1
686
1,092
0.03%

5,200
590
3,068,000
590
-
371
1
371
-
-
590
1
590
961
0.03%

5,400
521
2,813,400
520
-
287
1
287
-
-
520
1
520
807
0.03%

5,600
380
2,128,000
380
-
210
1
210
-
-
380
1
380
590
0.03%

5,800
215
1,247,000
215
-
117
1
117
-
-
215
1
215
332
0.03%

6,000
680
4,080,000
679
-
385
1
385
-
-
679
1
679
1,064
0.03%

6,200
231
1,432,200
231
-
134
1
134
231
1
-
-
231
365
0.03%

6,400
300
1,920,000
300
-
168
1
168
300
1
-
-
300
468
0.02%

6,600
818
5,398,800
818
-
497
1
497
818
1
-
-
818
1,315
0.02%

6,800
450
3,060,000
449
-
274
1
274
449
1
-
-
449
723
0.02%

7,000
362
2,534,000
362
-
220
1
220
362
1
-
-
362
582
0.02%

7,200
330
2,376,000
330
-
189
1
189
330
1
-
-
330
519
0.02%

7,400
237
1,753,800
237
-
145
1
145
237
1
-
-
237
382
0.02%

7,600
197
1,497,200
196
-
119
1
119
196
1
-
-
196
315
0.02%

7,800
133
1,037,400
133
-
77
1
77
133
1
-
-
133
210
0.02%

8,000
558
4,464,000
556
-
342
1
342
556
1
-
-
556
898
0.02%

8,200
138
1,131,600
138
-
76
1
76
138
1
-
-
138
214
0.02%

8,400
164
1,377,600
164
-
85
1
85
164
1
-
-
164
249
0.02%

8,600
159
1,367,400
159
-
95
1
95
159
1
-
-
159
254
0.02%

8,800
169
1,487,200
169
-
113
1
113
169
1
-
-
169
282
0.02%

9,000
209
1,881,000
209
-
129
1
129
209
1
-
-
209
338
0.02%

9,200
224
2,060,800
224
-
141
1
141
224
1
-
-
224
365
0.02%

9,400
241
2,265,400
241
-
149
1
149
241
1
-
-
241
390
0.02%

9,600
225
2,160,000
225
-
127
1
127
225
1
225
1
450
577
0.03%

9,800
208
2,038,400
208
-
133
1
133
208
1
208
1
416
549
0.03%

10,000
1,530
15,300,000
1,530
-
921
1
921
1,530
1
1,530
1
3,060
3,981
0.03%

10,500
1,602
16,821,000
1,602
-
1,001
1
1,001
1,602
1
1,602
1
3,204
4,205
0.02%

11,000
1,687
18,557,000
1,686
-
1,024
1
1,024
1,686
1
1,686
1
3,372
4,396
0.02%

11,500
671
7,716,500
671
-
400
1
400
671
1
671
1
1,342
1,742
0.02%

12,000
929
11,148,000
928
-
554
1
554
928
1
928
1
1,856
2,410
0.02%

12,500
357
4,462,500
357
-
209
1
209
357
2
-
-
714
923
0.02%

13,000
1,004
13,052,000
1,004
-
618
1
618
1,004
2
-
-
2,008
2,626
0.02%

13,500
469
6,331,500
469
-
262
1
262
469
2
-
-
938
1,200
0.02%

14,000
506
7,084,000
506
-
314
1
314
506
2
-
-
1,012
1,326
0.02%

14,500
286
4,147,000
286
-
167
1
167
286
2
-
-
572
739
0.02%

15,000
473
7,095,000
473
-
272
1
272
473
2
-
-
946
1,218
0.02%

15,500
252
3,906,000
252
-
157
1
157
252
2
-
-
504
661
0.02%

16,000
1,089
17,424,000
1,087
-
649
1
649
1,087
2
1,087
1
3,261
3,910
0.02%

16,500
905
14,932,500
905
-
521
1
521
905
2
905
1
2,715
3,236
0.02%

17,000
1,100
18,700,000
1,099
-
648
1
648
1,099
2
1,099
1
3,297
3,945
0.02%

17,500
712
12,460,000
712
-
414
1
414
712
2
712
1
2,136
2,550
0.02%

18,000
675
12,150,000
675
-
394
1
394
675
2
675
1
2,025
2,419
0.02%

18,500
322
5,957,000
322
-
190
1
190
322
3
-
-
966
1,156
0.02%

19,000
336
6,384,000
336
-
192
1
192
336
3
-
-
1,008
1,200
0.02%

19,500
211
4,114,500
211
-
120
1
120
211
3
-
-
633
753
0.02%

20,000
759
15,180,000
758
-
437
1
437
758
3
-
-
2,274
2,711
0.02%

20,500
215
4,407,500
215
-
130
1
130
215
3
-
-
645
775
0.02%

21,000
268
5,628,000
268
-
167
1
167
268
3
-
-
804
971
0.02%

21,500
222
4,773,000
221
-
144
1
144
221
3
-
-
663
807
0.02%

22,000
731
16,082,000
729
-
405
1
405
729
3
729
1
2,916
3,321
0.02%

22,500
654
14,715,000
654
-
398
1
398
654
3
654
1
2,616
3,014
0.02%

23,000
659
15,157,000
659
-
403
1
403
659
3
659
1
2,636
3,039
0.02%

23,500
451
10,598,500
451
-
263
1
263
451
3
451
1
1,804
2,067
0.02%

24,000
697
16,728,000
697
-
425
1
425
697
3
697
1
2,788
3,213
0.02%

24,500
279
6,835,500
279
-
177
1
177
279
3
279
1
1,116
1,293
0.02%

25,000
347
8,675,000
347
-
197
1
197
347
4
-
-
1,388
1,585
0.02%

25,500
185
4,717,500
185
-
102
1
102
185
4
-
-
740
842
0.02%

26,000
292
7,592,000
292
-
174
1
174
292
4
-
-
1,168
1,342
0.02%

26,500
378
10,017,000
378
-
218
1
218
378
4
-
-
1,512
1,730
0.02%

27,000
336
9,072,000
336
-
195
1
195
336
4
-
-
1,344
1,539
0.02%

27,500
715
19,662,500
715
-
428
1
428
715
4
-
-
2,860
3,288
0.02%

28,000
661
18,508,000
661
-
400
1
400
661
4
163
1
2,807
3,207
0.02%

28,500
530
15,105,000
530
-
311
1
311
530
4
530
1
2,650
2,961
0.02%

29,000
452
13,108,000
452
-
282
1
282
452
4
452
1
2,260
2,542
0.02%

29,500
277
8,171,500
277
-
161
1
161
277
4
277
1
1,385
1,546
0.02%

30,000
697
20,910,000
697
-
408
1
408
697
4
697
1
3,485
3,893
0.02%

30,500
262
7,991,000
262
-
148
1
148
262
4
262
1
1,310
1,458
0.02%

31,000
258
7,998,000
258
-
145
1
145
258
5
-
-
1,290
1,435
0.02%

31,500
142
4,473,000
142
-
89
1
89
142
5
-
-
710
799
0.02%

32,000
248
7,936,000
248
-
138
1
138
248
5
-
-
1,240
1,378
0.02%

32,500
113
3,672,500
113
-
62
1
62
113
5
-
-
565
627
0.02%

33,000
233
7,689,000
233
-
133
1
133
233
5
-
-
1,165
1,298
0.02%

33,500
184
6,164,000
184
-
96
1
96
184
5
-
-
920
1,016
0.02%

34,000
349
11,866,000
349
-
211
1
211
349
5
-
-
1,745
1,956
0.02%

34,500
417
14,386,500
417
-
241
1
241
417
5
417
1
2,502
2,743
0.02%

35,000
351
12,285,000
351
-
221
1
221
351
5
351
1
2,106
2,327
0.02%

35,500
166
5,893,000
166
-
99
1
99
166
5
166
1
996
1,095
0.02%

36,000
299
10,764,000
299
-
159
1
159
299
5
299
1
1,794
1,953
0.02%

36,500
188
6,862,000
188
-
100
1
100
188
5
188
1
1,128
1,228
0.02%

37,000
219
8,103,000
219
-
122
1
122
219
6
-
-
1,314
1,436
0.02%

37,500
145
5,437,500
145
-
81
1
81
145
6
-
-
870
951
0.02%

38,000
216
8,208,000
216
-
119
1
119
216
6
-
-
1,296
1,415
0.02%

38,500
97
3,734,500
97
-
53
1
53
97
6
-
-
582
635
0.02%

39,000
146
5,694,000
146
-
92
1
92
146
6
-
-
876
968
0.02%

39,500
100
3,950,000
100
-
53
1
53
100
6
-
-
600
653
0.02%

40,000
648
25,920,000
648
-
367
1
367
648
6
-
-
3,888
4,255
0.02%

40,500
311
12,595,500
311
-
183
1
183
311
6
311
1
2,177
2,360
0.02%

41,000
263
10,783,000
263
-
154
1
154
263
6
263
1
1,841
1,995
0.02%

41,500
137
5,685,500
137
-
75
1
75
137
6
137
1
959
1,034
0.02%

42,000
218
9,156,000
218
-
144
1
144
218
6
218
1
1,526
1,670
0.02%

42,500
151
6,417,500
151
-
87
1
87
151
6
151
1
1,057
1,144
0.02%

43,000
211
9,073,000
211
-
129
1
129
211
6
211
1
1,477
1,606
0.02%

43,500
116
5,046,000
116
-
72
1
72
116
7
-
-
812
884
0.02%

44,000
227
9,988,000
227
-
147
1
147
227
7
-
-
1,589
1,736
0.02%

44,500
72
3,204,000
72
-
41
1
41
72
7
-
-
504
545
0.02%

45,000
174
7,830,000
174
-
104
1
104
174
7
-
-
1,218
1,322
0.02%

45,500
95
4,322,500
95
-
64
1
64
95
7
-
-
665
729
0.02%

46,000
285
13,110,000
285
-
176
1
176
285
7
-
-
1,995
2,171
0.02%

46,500
282
13,113,000
282
-
164
1
164
282
7
282
1
2,256
2,420
0.02%

47,000
221
10,387,000
221
-
144
1
144
221
7
221
1
1,768
1,912
0.02%

47,500
129
6,127,500
129
-
78
1
78
129
7
129
1
1,032
1,110
0.02%

48,000
199
9,552,000
199
-
119
1
119
199
7
199
1
1,592
1,711
0.02%

48,500
86
4,171,000
86
-
55
1
55
86
7
86
1
688
743
0.02%

49,000
145
7,105,000
145
-
83
1
83
145
7
145
1
1,160
1,243
0.02%

49,500
126
6,237,000
126
-
80
1
80
126
8
-
-
1,008
1,088
0.02%

50,000
298
14,900,000
298
-
159
1
159
298
8
-
-
2,384
2,543
0.02%

50,500
84
4,242,000
83
-
53
1
53
83
8
-
-
664
717
0.02%

51,000
113
5,763,000
113
-
66
1
66
113
8
-
-
904
970
0.02%

51,500
114
5,871,000
114
-
67
1
67
114
8
-
-
912
979
0.02%

52,000
600
31,200,000
600
-
345
1
345
600
8
-
-
4,800
5,145
0.02%

52,500
812
42,630,000
811
-
481
1
481
811
8
-
-
6,488
6,969
0.02%

53,000
664
35,192,000
664
-
396
1
396
664
8
664
1
5,976
6,372
0.02%

53,500
251
13,428,500
251
-
152
1
152
251
8
251
1
2,259
2,411
0.02%

54,000
244
13,176,000
244
-
133
1
133
244
8
244
1
2,196
2,329
0.02%

54,500
178
9,701,000
178
-
126
1
126
178
8
178
1
1,602
1,728
0.02%

55,000
11,594
637,670,000
11,593
-
6,825
1
6,825
11,593
8
11,593
1
104,337
111,162
0.02%

총합계
474,383
1,721,829,010
474,244
-
279,970
-
279,970
53,439
-
47,897
-
279,970
559,940
0.03%

주1)
당사는 전체 청약건수 474,383건(청약주식수 1,721,829,010주) 중 중복청약 등 부적격 청약 139건(청약주식수 395,200주)을 제외한 유효한 청약 474,244건(청약주식수 1,721,433,810주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 배정하였으며, 1건당 균등배정주식수는 1주입니다.

주3)
비례배정에서는 3,500주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약경쟁률을 기반으로 하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[현대차증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정 건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정 건수
비례배정수량(C)

10
38,244
382,440
-
-
26,318
1
26,318
-
-
-
-
-
26,318
6.88%

20
1,036
20,720
-
-
690
1
690
-
-
-
-
-
690
3.33%

30
163
4,890
-
-
117
1
117
-
-
-
-
-
117
2.39%

40
225
9,000
-
-
160
1
160
-
-
-
-
-
160
1.78%

50
114
5,700
-
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
1.39%

60
96
5,760
-
-
62
1
62
-
-
-
-
-
62
1.08%

70
54
3,780
-
-
31
1
31
-
-
-
-
-
31
0.82%

80
57
4,560
-
-
41
1
41
-
-
-
-
-
41
0.90%

90
16
1,440
-
-
8
1
8
-
-
-
-
-
8
0.56%

100
441
44,100
-
-
305
1
305
-
-
-
-
-
305
0.69%

200
245
49,000
-
-
170
1
170
-
-
-
-
-
170
0.35%

300
91
27,300
-
-
68
1
68
-
-
-
-
-
68
0.25%

400
105
42,000
-
-
72
1
72
-
-
-
-
-
72
0.17%

500
91
45,500
-
-
69
1
69
-
-
-
-
-
69
0.15%

600
70
42,000
-
-
49
1
49
-
-
-
-
-
49
0.12%

700
42
29,400
-
-
24
1
24
-
-
-
-
-
24
0.08%

800
49
39,200
-
-
33
1
33
-
-
-
-
-
33
0.08%

900
26
23,400
-
-
19
1
19
-
-
-
-
-
19
0.08%

1,000
90
90,000
-
-
60
1
60
-
-
-
-
-
60
0.07%

1,200
108
129,600
-
-
69
1
69
-
-
-
-
-
69
0.05%

1,400
161
225,400
-
-
112
1
112
-
-
-
-
-
112
0.05%

1,600
188
300,800
-
-
130
1
130
-
-
-
-
-
130
0.04%

1,800
340
612,000
-
-
229
1
229
-
-
-
-
-
229
0.04%

2,000
3,905
7,810,000
-
-
2,712
1
2,712
-
-
3,905
1
3,905
6,617
0.08%

2,500
995
2,487,500
-
-
658
1
658
-
-
995
1
995
1,653
0.07%

3,000
297
891,000
-
-
208
1
208
297
1
-
-
297
505
0.06%

3,500
295
1,032,500
-
-
213
1
213
295
1
-
-
295
508
0.05%

4,000
440
1,760,000
-
-
301
1
301
440
1
-
-
440
741
0.04%

4,500
22,248
100,116,000
-
-
15,469
1
15,469
22,248
1
17,205
1
39,453
54,922
0.05%

5,000
42
210,000
-
-
31
1
31
42
1
42
1
84
115
0.05%

5,500
9
49,500
-
-
5
1
5
9
2
-
-
18
23
0.05%

6,000
16
96,000
-
-
14
1
14
16
2
-
-
32
46
0.05%

6,500
20
130,000
-
-
10
1
10
20
2
-
-
40
50
0.04%

7,000
15
105,000
-
-
10
1
10
15
2
-
-
30
40
0.04%

7,500
303
2,272,500
-
-
202
1
202
303
2
303
1
909
1,111
0.05%

8,000
105
840,000
-
-
76
1
76
105
3
-
-
315
391
0.05%

8,500
20
170,000
-
-
13
1
13
20
3
-
-
60
73
0.04%

9,000
844
7,596,000
-
-
568
1
568
844
3
-
-
2,532
3,100
0.04%

총합계
71,606
127,703,990
-
-
49,405
-
49,405
24,654
-
22,450
-
49,405
98,810
0.08%

주1)
당사는 전체 청약건수 71,770건(청약주식수 127,802,570주) 중 중복청약 등 부적격 청약 164건(청약주식수 98,580주)을 제외한 유효한 청약 71,606건(청약주식수 127,703,990주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 배정하였으며, 1건당 균등배정주식수는 1주입니다.

주3)
비례배정에서는 2,000주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약경쟁률을 기반으로 하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
26,458
2.1
222
6.0
1,322
3.3
3,738
3.5
51,410
24.3
0
-
83,150
5.1

1개월 확약
81,662
6.5
499
13.4
4,779
11.8
10,945
10.3
53,580
25.3
0
-
151,465
9.3

3개월 확약
458,664
36.3
1,227
33.0
14,958
36.9
34,771
32.6
10,456
4.9
0
-
520,076
32.0

6개월 확약
694,227
54.9
1,674
45.0
17,957
44.3
53,952
50.6
75,010
35.5
0
-
842,820
51.8

미확약
3,508
0.3
101
2.7
1,538
3.8
3,245
3.0
21,047
10.0
0
-
29,439
1.8

계
1,264,519
100.0
3,723
100.0
40,554
100.0
106,651
100.0
211,503
100.0
0
-
1,626,950
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
윤성호
최대주주
보통주
1,824,000
12.29%
1,824,000
10.40%

심상우
미등기임원
보통주
1,216,000
8.19%
1,216,000
6.93%

임용섭
미등기임원
보통주
1,216,000
8.19%
1,216,000
6.93%

박민수
등기임원
보통주
194,300
1.31%
194,300
1.11%

허영신
등기임원
보통주
86,504
0.58%
86,504
0.49%

소계
-
-
4,536,804
30.57%
4,536,804
25.86%

5% 이상 주주
이재혁
기타
보통주
1,221,016
8.23%
1,221,016
6.96%

소계
-
-
1,221,016
8.23%
1,221,016
6.96%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 5월 19일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2026년 5월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2026년 5월 8일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 5월 8일(금)

모집가액 확정공고는 2026년 5월 8일(금) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2026년 5월 11일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 5월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2026년 5월 14일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 5월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2026년 03월 25일 (증권신고서)- 2026년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜마키나락스: 서울특별시 서초구 강남대로 343 12층 (서초동 신덕빌딩)- 3) 미래에셋증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26- 4) 현대차증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동)다. 투자설명서 제출일- 2026년 03월 25일 (예비투자설명서)- 2026년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 06일 (투자설명서)- 2026년 05월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,525,000,000
15,000
2,635,000
39,525,000,000
-

계
39,525,000,000
15,000
2,635,000
39,525,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,525,000,000
15,000
2,635,000
39,525,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
37,392,000,000
-
-
-
2,133,000,000
39,525,000,000

주1)
기타 항목은 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.