알체라 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260513)
제출인: 알체라

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 알체라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 13일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 653, 3층(논현동)

(전 화) 02-2135-6874

(홈페이지)http://alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 용 호

(전 화) 02-2135-6874

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
486,618

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
41,300,953

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,990

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,055

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,283

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2026년 05월 21일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 06월 18일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-18조 제 2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급한 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 발행가액으로 하였습니다. 단, 호가 단위 미만은 절상하였습니다.2) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 전량 1년간 보호예수됩니다.3) 기타사항① 상기 일정은 관계기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.② 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
42,451,355
113,590,255,591
2,675.77

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
4,277,081
10,557,738,477
2,468.44

최근일 가중산술평균주가(C)
622,217
1,420,310,844
2,282.66

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,475.63

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,282.66

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,055

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9조 【신주인수권】

1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를

가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

③ [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(당 회사의 주주를 포함함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 증권시장 기업공개를 위하여 필요한 경우 주관회사에게 신주를 취득할 수 있는 권리(신주인수권)를 부여하는 방식

3. 제2항 1호~6호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하며, 7호에서 정하는 바에 따라 주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정"에서 정하는 바에 따른다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년
합계

운영자금
피지컬AI 모델 학습을 위한 데이터 파이프라인구축 및 AI Agent 도입
1,890
1,523
1,747
5,160

회사는 피지컬AI 모델 학습을 위한 데이터 파이프라인 구축 및 AI Agent 도입 목적으로 자금을 사용할 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

자금사용계획

(단위 : 백만원)

대분류
상세분류
2026년
2027년
2028년
합계

데이터팩토리
보증금
400
-
-
400

인테리어/시설구축
30
-
-
30

월 임대료
200
200
200
600

관리비/공과금
33
33
34
100

소계
663
233
234
1,130

로봇 및 부속장비
R사 로봇 2대
300
-
-
300

추가 로봇 3대
200
100
-
300

부속장비(그리퍼ㆍ센서ㆍ비전)
70
20
10
100

로봇 유지보수ㆍ소모품
-
40
40
80

소계
570
160
50
780

GPU 및 컴퓨팅 인프라
GPU 클라우드 운영비
83
117
100
300

스토리지ㆍ네트워크 인프라
25
25
25
75

소계
108
142
125
375

데이터 취득ㆍ가공
데이터 라벨링ㆍ가공 외주
40
60
100
200

외부 데이터 구매
35
53
53
140

현장 촬영ㆍ수집 운영비
20
40
40
100

소계
95
153
193
440

AI Agent 개발ㆍ운영
LLM APIㆍ모델 사용료
38
57
76
170

Agent 개발 라이선스ㆍ툴
9
18
18
45

소계
47
75
94
215

인건비
AL/ML엔지니어
146
291
583
1,020

데이터 엔지니어
130
260
260
650

운영ㆍ오퍼레이터
78
156
156
390

소계
354
707
999
2,060

기타 운영비
기타운영비(보험ㆍ사무 등)
53
53
53
160

소계
53
53
53
160

합계
-
1,890
1,523
1,747
5,160

주) 상기 자금사용 시기 및 금액, 분류는 현 시점에서 예상하는 수준으로 작성하였으며 실제 사용 시기 및 금액, 분류는 변동될 수 있습니다. 예상 소요자금 총 5,160백만원의 구체적인 조달 계획은 다음과 같습니다.

자금 조달 방법 상세내역

(단위 : 백만원)

구분
내용
금액
기타

전환사채 발행
4CB
2,500
2026년 05월 13일 공시 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 참고

제3자배정 유상증자
보통주
1,000
2026년 05월 13일 공시 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

제3자배정 유상증자
전환우선주
1,000
2026년 05월 13일 공시 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

자기전환사채 매도
3CB
660
2026년 05월 13일 공시 자기전환사채매도결정 참고

합계
-
5,160
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
주1) 참조
170,316
발행일로부터 1년간 보호예수

삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
주1) 참조
121,654
발행일로부터 1년간 보호예수

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
주1) 참조
145,986
발행일로부터 1년간 보호예수

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
주1) 참조
48,662
발행일로부터 1년간 보호예수

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
타이거 5 combo 일반 사모투자신탁1호
타이거자산운용투자일임 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드2
타이거 커브스1 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드3
타이거 5-02 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드4
타이거 5-12 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
한국투자증권 주식회사

주1) 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획본펀 펀드의 집합투자업자인 타이거자산운용투자일임 주식회사에서 아래와 같이 매수 및 인수 예정임.1. 2025년 04월 21일 발행한 제3회 사모 전환사채의 전자등록금액 6억원 매수(최초전환가액 기준 전환권 행사 가정 시 전환가능주식수 366,076주)2. 2026년 05월 21일 발행 예정인 제4회 사모 전환사채의 전자등록금액 25억원 인수(최초전환가액 기준 전환권 행사 가정 시 전환가능주식수 1,009,693주)3. 2026년 05월 22일 발행 예정인 전환우선주 403,877주 인수