옵트론텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260513)
제출인: 옵트론텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)옵트론텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 05월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경
2031년 5월 22일
2031년 5월 27일

7. 원금상환방법
납입일 변경

2031년 5월 22일
에 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다.

2031년 5월 27일
에 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다.

9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간
납입일 변경

시작일 :
2027년 05월 22일
종료일 :
2031년 04월 22일

시작일 :
2027년 05월 27일
종료일 :
2031년 04월 27일

9-1. 옵션에 관한 사항
납입일 변경

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
조기상환청구권(Put Option) II에 관한 사항:
2029년 05월 22일

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매도청구권:
2027년 05월 22일
부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인
2028년 05월 22일
까지

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
조기상환청구권(Put Option) II에 관한 사항:
2029년 05월 27일

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매도청구권:
2027년 05월 27일
부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인
2028년 05월 27일
까지

11. 청약일
납입일 변경
2026년 05월 22일
2026년 05월 27일

12. 납입일
납입일 변경
2026년 05월 22일
2026년 05월 27일

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

From
To

1차
2029-03-23
2029-04-23
2029-05-22
109.3806%

2차
2029-06-23
2029-07-23
2029-08-22
110.201%

3차
2029-09-23
2029-10-23
2029-11-22
111.0275%

4차
2029-12-24
2030-01-23
2030-02-22
111.8602%

5차
2030-03-23
2030-04-22
2030-05-22
112.6992%

6차
2030-06-23
2030-07-23
2030-08-22
113.5444%

7차
2030-09-23
2030-10-23
2030-11-22
114.396%

8차
2030-12-24
2031-01-27
2031-02-22
115.254%

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

구분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환수익률

시기
종기

1차
2027-05-02
2027-05-12
2027-05-22
107.1859%

2차
2027-08-02
2027-08-12
2027-08-22
109.0616%

3차
2027-11-02
2027-11-12
2027-11-22
110.9702%

4차
2028-02-02
2028-02-14
2028-02-22
112.9122%

5차
2025-05-02
2028-05-12
2028-05-22
114.8881%

[추가보장수익률에 관한 사항]

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
추가보장수익율

From
To

1차
2029-03-23
2029-04-23
2029-05-22
104.0604%

2차
2029-06-23
2029-07-23
2029-08-22
105.101%

3차
2029-09-23
2029-10-23
2029-11-22
106.152%

4차
2030-12-24
2030-01-23
2030-02-22
107.2135%

5차
2030-03-23
2030-04-22
2030-05-22
108.2856%

6차
2030-06-23
2030-07-23
2030-08-22
109.3685%

7차
2030-09-23
2030-10-23
2030-11-22
110.4622%

8차
2030-12-24
2031-01-27
2031-02-22
111.5668%

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 - 신규 발행 사채권 (전환(행사)가능기간)) :
2027년 05월 22일 ~ 2031년 04월 22일

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

From
To

1차
2029-03-28
2029-04-27
2029-05-27
109.3806%

2차
2029-06-28
2029-07-30
2029-08-27
110.201%

3차
2029-09-28
2029-10-29
2029-11-27
111.0275%

4차
2029-12-29
2030-01-28
2030-02-27
111.8602%

5차
2030-03-28
2030-04-29
2030-05-27
112.6992%

6차
2030-06-28
2030-07-29
2030-08-27
113.5444%

7차
2030-09-28
2030-10-28
2030-11-27
114.396%

8차
2030-12-29
2031-01-28
2031-02-27
115.254%

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

구분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환수익률

시기
종기

1차
2027-05-07
2027-05-17
2027-05-27
107.1859%

2차
2027-08-07
2027-08-17
2027-08-27
109.0616%

3차
2027-11-07
2027-11-17
2027-11-27
110.9702%

4차
2028-02-07
2028-02-17
2028-02-27
112.9122%

5차
2025-05-07
2028-05-17
2028-05-27
114.8881%

[추가보장수익률에 관한 사항]

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
추가보장수익율

From
To

1차
2029-03-28
2029-04-27
2029-05-27
104.0604%

2차
2029-06-28
2029-07-30
2029-08-27
105.101%

3차
2029-09-28
2029-10-29
2029-11-27
106.152%

4차
2030-12-29
2030-01-28
2030-02-27
107.2135%

5차
2030-03-28
2030-04-29
2030-05-27
108.2856%

6차
2030-06-28
2030-07-29
2030-08-27
109.3685%

7차
2030-09-28
2030-10-28
2030-11-27
110.4622%

8차
2030-12-29
2031-01-28
2031-02-27
111.5668%

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
- 신규 발행 사채권 (전환(행사)가능기간)) :
2027년 05월 27일 ~ 2031년 04월 27일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 05 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
최상호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 가정북로 26-51

(전 화) 042-360-1510

(홈페이지)http://www.optrontec.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김민호

(전 화) 031-8038-4727

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
18
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
25,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
103,400,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
25,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2031년 05월 27일

6. 이자지급방법
본건 사채는 표면이율이 0%이므로 별도의 이자 지급방법을 기재하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 사채발행일로부터 5년이 되는 만기일인
2031년 5월 27일에 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,922

전환가액 결정방법

"본 사채"의 전환가격은 "본 사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2026년 05월 11일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
13,007,284

주식총수 대비비율(%)
26.92

전환청구기간
시작일
2027년 05월 27일

종료일
2031년 04월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 회사의 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 위 가.목 및 나.목에도 불구하고, 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다, 이하 본 항에서 같음)를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,346

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
조기상환청구권(Put Option) I에 관한 사항: 아래 중 어느 하나에 해당하는 경우 “발행회사”는 각 사유 발생 사실을 인지하는 즉시(늦어도 인지한 때로부터 5 영업일 이내에) “사채권자”에게 서면으로 통지하여야 하고, “사채권자”는 “발행회사”를 상대로 “본 사채”의 조기상환을 청구할 수 있으며, “사채권자”가 조기상환청구권을 행사한 경우 “발행회사”는 그 사유 발생일로부터 6개월이 경과하는 날에 “발행회사”에 대하여 조기상환금액을 지급하여야 한다. 조기상환금액은 “본 사채”의 발행가액에 (i) “본 사채” 발행일로부터 2년째 되는 날까지의 기간에 대하여는 내부수익률(IRR) 3%를, (ii) 그 익일부터는 내부수익률(IRR)* 7%를 적용하여 가산한 금액으로 한다. 본 조기상환 청구와 관련하여서는 한국예탁결제원을 통하여 처리하지 않고 발행회사와 사채권자가 처리한다.조기상환청구권(Put Option) II에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 36개월이 되는
2029년 05월 27일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사의 조기상환청구권에 관한 사항: 본 사채 발행일로부터 1년째 되는 날로부터 12개월간 발행회사는 자신의 선택으로 사채권자에 대하여 서면 통지를 함으로써 본 사채 중 전자등록금액 50억원에 해당하는 본 사채를 조기상환할 수 있으며, 조기상환금액은 사채의 발행가액에 내부수익률(IRR) 7%를 적용하여 가산한 금액으로 한다. 발행회사의 조기상환청구는 발행회사가 예탁결제원을 통하지 아니하고 직접 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매도청구권: ‘발행회사’ 및 ‘발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인
2027년 05월 27일
부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인
2028년 05월 27일
까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 05월 27일

12. 납입일
2026년 05월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
미해당

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

1. 조기상환청구권(Put Option) I에 관한 사항: 아래 중 어느 하나에 해당하는 경우 “발행회사”는 각 사유 발생 사실을 인지하는 즉시(늦어도 인지한 때로부터 5 영업일 이내에) “사채권자”에게 서면으로 통지하여야 하고, “사채권자”는 “발행회사”를 상대로 “본 사채”의 조기상환을 청구할 수 있으며, “사채권자”가 조기상환청구권을 행사한 경우 “발행회사”는 그 사유 발생일로부터 6개월이 경과하는 날에 “발행회사”에 대하여 조기상환금액을 지급하여야 한다. 조기상환금액은 “본 사채”의 발행가액에 (i) “본 사채” 발행일로부터 2년째 되는 날까지의 기간에 대하여는 내부수익률(IRR) 3%를, (ii) 그 익일부터는 내부수익률(IRR)* 7%를 적용하여 가산한 금액으로 한다. “내부수익률(IRR)”이란, “사채권자”가 보유한 “본 사채”와 관련하여 (x) “본 사채”의 발행가액(명확하게 하면 투자원금을 의미함. 음수로 표현)과 (y) “본 사채”와 관련하여 “사채권자”가 지급, 회수 또는 배분 받았거나 받을 금액(양수로 표현)을 본 계약에 따른 납입일로부터 각 지급, 회수 또는 배분일까지의 기간을 대상으로 하여 어떠한 이자율로 할인하였을 때, 위 (x) 및 (y)의 현재가치의 합산액이 (0)이 되도록 하는 이자율을 의미하며, 구체적으로는 Microsoft Excel 프로그램의 XIRR 함수를 통해 계산한다. 조기상환 청구와 관련하여서는 한국예탁결제원을 통하여 처리하지 않고, “발행회사”와 “사채권자”가 처리한다.

(1) “발행회사”의 2026사업연도를 포함한 각 사업연도별 감사필 연결재무제표상 영업이익이 50억원에 미달하는 경우

(2) “발행회사”가 “본 사채” 발행일로부터 18개월이 경과하는 날까지 본 계약 제10조 제(5)항 (iii)에 따른 확약을 이행하지 아니한 경우

2. 조기상환청구권(Put Option) II에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 36개월이 되는
2029년 05월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

From
To

1차
2029-03-28
2029-04-27
2029-05-27
109.3806%

2차
2029-06-28
2029-07-30
2029-08-27
110.201%

3차
2029-09-28
2029-10-29
2029-11-27
111.0275%

4차
2029-12-29
2030-01-28
2030-02-27
111.8602%

5차
2030-03-28
2030-04-29
2030-05-27
112.6992%

6차
2030-06-28
2030-07-29
2030-08-27
113.5444%

7차
2030-09-28
2030-10-28
2030-11-27
114.396%

8차
2030-12-29
2031-01-28
2031-02-27
115.254%

(3) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

(4) 조기상환지급장소: 우리은행 유성금융센터지점

(5) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 각 조기상환지급기일에 상응하는 조기상환 청구기간은 상기 표와 같으며, 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(6) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

3. 발행회사의 조기상환청구권에 관한 사항: 본 사채 발행일로부터 1년째 되는 날로부터 12개월간 발행회사는 자신의 선택으로 사채권자에 대하여 서면 통지를 함으로써 본 사채 중 전자등록금액 50억원에 해당하는 본 사채를 조기상환할 수 있으며, 조기상환금액은 사채의 발행가액에 내부수익률(IRR) 7%를 적용하여 가산한 금액으로 한다. 발행회사의 조기상환청구는 발행회사가 예탁결제원을 통하지 아니하고 직접 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권: ‘발행회사’ 및 ‘발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인
2027년 05월 27일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인
2028년 05월 27일까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매도청구권 매매일로부터 20일 전부터 10일 전(단, 마지막 매도청구권 매매일(
2028년 05월 27일)의 경우 60일 전부터 40일 전)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연 복리 7%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환수익률

시기
종기

1차
2027-05-07
2027-05-17
2027-05-27
107.1859%

2차
2027-08-07
2027-08-17
2027-08-27
109.0616%

3차
2027-11-07
2027-11-17
2027-11-27
110.9702%

4차
2028-02-07
2028-02-17
2028-02-27
112.9122%

5차
2025-05-07
2028-05-17
2028-05-27
114.8881%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 20%(금 오십억(5,000,000,000)원)까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20%(금 오십억(5,000,000,000)원) 이내이어야 한다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 통지기간 종료일(
2028년 05월 27일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 20%(금 오십억(5,000,000,000))에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

5. 최대주주 및 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

[추가보장수익률에 관한 사항]

1. 본 사채의 만기보장수익률은 연 복리 3.0%로 한국예탁결제원에 전자등록하나, 인수인과의 협의를 통해 본 사채의 발행일로부터 2년째 되는 날의 그 익일부터는 연 복리 4.0%를 가산하여 지급하기로 한다. 이때, 추가보장수익률 4.0%는 한국예탁결제원을 통해 지급하지 않고 발행회사가 인수인에게 지정된 계좌로 직접 지급한다.

2. 조기상환청구권(Put Option) II에 관한 사항: 조기상환청구권 II 행사에 따른 조기상환율은 본 계약 제3조 제12항에서 정한 바에 따라 한국예탁결제원에 전자등록하나, 인수인과의 협의를 통해 조기상환청구된 본 사채의 전자등록금액에 본 사채의 발행일로부터 2년째 되는 날의 그 익일부터는 추가보장수익률 연 복리 4.0%를 가산하여 지급하기로 한다. 이때, 추가보장수익률은 한국예탁결제원을 통해 지급하지 않고 발행회사가 인수인에게 지정된 계좌로 직접 지급한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
추가보장수익율

From
To

1차
2029-03-28
2029-04-27
2029-05-27
104.0604%

2차
2029-06-28
2029-07-30
2029-08-27
105.101%

3차
2029-09-28
2029-10-29
2029-11-27
106.152%

4차
2030-12-29
2030-01-28
2030-02-27
107.2135%

5차
2030-03-28
2030-04-29
2030-05-27
108.2856%

6차
2030-06-28
2030-07-29
2030-08-27
109.3685%

7차
2030-09-28
2030-10-28
2030-11-27
110.4622%

8차
2030-12-29
2031-01-28
2031-02-27
111.5668%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

그린이에스지성장제1호사모투자합작회사
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
25,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

장기차입금
CHOISANGHO CORP
7,330,000,000
2023년 01월 04일
2026년 06월 30일
12

장기차입금
CHOISANGHO CORP
3,225,200,000
2024년 11월 29일
2026년 06월 30일
12

제15회 전환사채(만기전 사채취득)
아이비케이키움사업재편사모투자 합자회사
7,000,000,000
2024년 05월 31일
2029년 05월 31일
3

제15회 전환사채(만기전 사채취득)
노틱그린이노베이션이에스지사모투자 합자회사
5,000,000,000
2024년 05월 31일
2029년 05월 31일
3

제15회 전환사채(만기전 사채취득)
하나증권 주식회사
2,000,000,000
2024년 05월 31일
2029년 05월 31일
3

제15회 전환사채(만기전 사채취득)
제이비우리캐피탈 주식회사
444,800,000
2024년 05월 31일
2029년 05월 31일
3

* 상기 제15회 전환사채 이자율은 만기이자율 기준입니다.
* 상기 CHOISANGHO CORP.의 차입금액은 공시 당일 하나은행 최초매매기준율을 적용한 금액입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제15회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
21,000,000,000
2,772
7,575,757
2025년 05월 31일 ~ 2029년 04월 30일
-

제16회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
10,000,000,000
1,714
5,834,305
2025년 09월 30일 ~ 2029년 08월 30일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
5,000,000,000
1,694
2,951,593
2025년 10월 11일 ~ 2029년 09월 11일
-

소계
36,000,000,000
-
(A)
16,361,655
-
-

신규 발행 사채권
25,000,000,000
1,922
(B)
13,007,284
2027년 05월 27일 ~ 2031년 04월 27일
-

합계
61,000,000,000
-
29,368,939
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
35,313,960

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
83.17