네오티스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260513)
제출인: 네오티스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)네오티스

정 정 신 고 (보고)

2026 년 5월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 5월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정中4. 자금조달의 목적운영자금 (원)
발행가액 산정 오류로 인한 정정
8,005,738,000
8,573,734,000

전환에관한 사항 中전환가액(원/주)
전환가액 산정 오류
27,199
28,057

전환에관한 사항 中시가하락에따른전환가액조정에서최저 조정가액(원)
최저 조정가액(원)정정
21,760
22,446

6. 신주 발행가액
발행가액 산정 오류
27,199
28,057

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할증율 산정 오류
0
3.2

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(정정전)

4. 전환에 관한 사항

본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.

가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2027]년 [06]월 [06]일)부터 존속기간 만료일 까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은
[이만칠천일백구십구]원 (\[27,199])
으로 (본건 우선주의 전환가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.

(정정후)

4. 전환에 관한 사항

본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.

가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2027]년 [06]월 [06]일)부터 존속기간 만료일 까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은
[이만팔천오십칠]원 (\[28,057])
으로 (본건 우선주의 전환가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

(정정전)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
원재료 선구매
4,000,000,000
4,005,738,000
-
8,005,738,000

(정정후)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
원재료 선구매
4,000,000,000
4,573,734,000
-
8,573,734,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 5 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 네오티스

대 표 이 사 :
권 상 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지

(전 화) 031-671-0170

(홈페이지)http://www.neotis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 권 상 훈

(전 화) 031-671-0170

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
662,000

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,934,818

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,573,734,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조 (주식의 종류)

당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 당 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 오백만주로 한다.

② 우선주식의 배당률은 액면금액을 기준으로 최저 연 1% 이상의 범위에서 우선주식의 발행을 위한 이사회의 결의로 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여우선주식과 보통주식 사이에 평등한 비율 분배하는 것을 원칙으로 하되, 우선주식의 발행시 이사회의 결의로 달리 정할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 당해 연도의 이익으로써 소정의 배당을 할 수 없는 경우 그 부족액을 차기 영업연도의 이익으로써 누적적으로 배당하는 것을 원칙으로 하되, 우선주식의 발행 시 이사회의 결의로 달리 정할 수 있다.

⑤ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우 증자를 위한 이사회의 결의로써 그 신주의 종류를 정하고, 무상증자의 경우 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 15년 이내에서 발행 시 이사회 결의로 정하며, 존속기간 내에 우선주주의 전환청구 또는 상환청구가 없는 한 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑦ 우선주식은 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액의 120%와 미지급된 배당금의 한도까지 보통주 주주에 우선하는 청구권을 갖는다. 기타 잔여재산 분배에 관한 사항은 우선주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 우선주식은 이익으로 소각할 수 있는 것(이하 "상환우선주식"이라 함)으로 발행할 수 있다.

1. 상환우선주식은 최초 발행가액에 미지급된 배당금액을 합한 금액을 상환함으로써 소각할 수 있다.

2. 상환우선주주는 발행일로부터 2년이 경과한 때부터 발행 시 이사회가 정한 조건에 따라 상환을 청구할 수 있고, 이러한 상환청구가 있는 경우 회사는 발행 시 이사회가 정한 절차에 따라 상환가능 이익의 범위 내에서 위 제1호의 상환금액을 현금으로 지급한다. 단, 우선주식 발행을 위한 이사회에서 별도로 정한 사유가 발생할 경우에는 이전에도 상환청구를 할 수 있다.

3. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 30일 이내에 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

4. 상환주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑨ 회사는 주주의 청구에 의해 보통주로 전환되는 우선주를 발행할 수 있다.

1. 전환청구기간은 우선주 발행일로부터 존속기간 만료일까지로 하며, 우선주주의 청구에 의해 보통주로 전환된다.

2. 전환 비율은 원칙적으로는 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

3. 전환사유, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관하여서는 발행 시 이사회의 결의로 정할 수 있다.

4. 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제 351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환한 것으로 본다.

주식의 내용
기명식 전환주식(종류주식)

기타
-

상환에관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
28,057

전환가액결정방법
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
662,000

주식총수대비 비율(%)
4.75

전환청구기간
시작일
2027년 06월 06일

종료일
2031년 06월 04일

전환가액 조정에 관한 사항

① 본건 우선주의 주주가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "A: 기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우는 예외로 한다

. "B: 신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "C: 1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "D: 시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액(원)
22,446

최저 조정가액 근거
① 본건 우선주 발행 이후 매 [3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 우선주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.

발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
-

존속기간(우선주권리의 유효기간)
2031년 06월 04일

의결권에 관한 사항
우선주 1 주당 1 의결권

옵션에 관한 사항

“발행회사”는 [발행일로부터 1년이 되는 날](이하 “주식매도청구권행사기간”) 동안 “인수인”에게 “인수인”이 보유하고 있는 본건 우선주를 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 제3자; 이하 발행회사와 총칭하여 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “주식매도청구권”, 이하 주식매도청구권의 대상이 되는 주식을 “매도청구 대상주식”)를 가진다. 단, 이와 같은 주식매도청구권은 본 계약에 따라 인수인에게 발행된 본건 우선주 총발행주식의 [10]%에 해당하는 주식 수를 한도로 한다. 발행인은 인수인들이 보유하고 있는 본건 우선주의 주수에 비례하여 본건 우선주의 매도청구권을 행사할 수 있다.

'20 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

이익배당에 관한 사항
액면가액의 연1.0%(누적적/참가적)

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
28,057

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
27,199

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
3.2

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2026년 06월 04일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 06월 30일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주식의 내용

“발행회사”가 발행하는 본건 우선주는 전환우선주로서 그 내용은 다음 각 항과 같다.

1. 의결권에 관한 사항: 본건 우선주는 의결권이 [있는] 것으로 한다. 아래 제5항에서 정한 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주식으로 전환되는 경우에는 그와 같이 변동된 전환비율에 따라 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.

2. 존속기간: 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 [5]년으로 하고, 존속기간 내에 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주식으로 전환된다

3. 배당에 관한 사항

본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당에 우선하여 배당 또는 받을 권리를 가진다. 본건 우선주가 발행되어 존속하는 한, 회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식을 포함한 기타 어떤 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다.

가) 주식배당의 경우, 우선주와 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

나) 본건 우선주의 배당과 관련하여 "인수인"은 본건 우선주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.

다) 본건 우선주는 참가적 우선주로, 본건 우선주에 바목에 의한 배당을 하고 보통주식에 대한 배당이 있고, 그 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

라) 본건 우선주는 누적적 우선주로, "인수인"은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당을 받지 못한 부분을 매 다음해에 누적적으로 우선 배당 받는다.

마) 본건 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 “발행회사”가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

바) 본건 우선주에 대한 우선배당률은 액면가액 의 1.0]%로 한다.

4. 전환에 관한 사항

본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.

가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2027]년 [06]월 [06]일)부터 존속기간 만료일 까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은
[이만팔천오십칠]원 (\[28,057])
으로 (본건 우선주의 전환가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.

다) 전환가액의 조정

① 본건 우선주의 주주가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "A: 기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우는 예외로 한다 . "B: 신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "C: 1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "D: 시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

② 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 보통주로 발행되었더라면 본건 우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 우선주의 주주가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

③ 본건 우선주 발행 이후 매 [3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 우선주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.

④ ③목에 이어 본건 우선주 발행 이후 매 [3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높을 경우 동 높은 가액을 조정된 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액) 이내로 한다.

⑤ 조정 후 전환가액이 주식의 액면가액 미만으로 되는 경우, 조정 후 전환가액은 액면가액으로 한다.

⑥ 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 발행인의 주식매도청구권(Call Option)

“발행회사”는 “인수인”에게 “인수인”이 보유하고 있는 본건 우선주를 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 제3자)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(“주식매도청구권”)가 있으며, 주식매도청구권에 관한 내용은 별도 부속합의서에 따른다..

[콜옵션에 관한 부속합의서]

제2조 매도청구권에 관한 사항

1. “발행회사”는 [발행일로부터 1년이 되는 날](이하 “주식매도청구권행사기간”) 동안 “인수인”에게 “인수인”이 보유하고 있는 본건 우선주를 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 제3자; 이하 발행회사와 총칭하여 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “주식매도청구권”, 이하 주식매도청구권의 대상이 되는 주식을 “매도청구 대상주식”)를 가진다. 단, 이와 같은 주식매도청구권은 본 계약에 따라 인수인에게 발행된 본건 우선주 총발행주식의 [10]%에 해당하는 주식 수를 한도로 한다. 발행인은 인수인들이 보유하고 있는 본건 우선주의 주수에 비례하여 본건 우선주의 매도청구권을 행사할 수 있다.

2.주식매도청구권 행사가액: 주식매도청구권 행사에 따라 매수인이 인수인에게 지급해야 할 1주당 매매대금(이하 “주식매도청구권 행사가액”)은 매도청구 대상주식에 관하여 각 해당 납입기일로부터 지급일까지 IRR [1]%를 달성할 수 있도록 하는 금액으로 한다.

3. 주식매도청구권 행사방법: 발행회사가 주식매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 주식매도청구권 행사기간 이내에 인수인에게 주식매도청구권을 행사한다는 뜻, 그 행사사유 및 매도청구 대상주식의 수를 서면으로 통지(이하 “주식매도청구권 행사통지”) 하여야 한다. 발행회사가 주식매도청구권 행사통지를 한 경우, 해당 통지가 인수인에게 도달한 날(이하 “주식매도청구권 행사통지일”)에 매수인과 인수인 사이에 매도청구 대상주식에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 주식매도청구권 행사에 따른 주식매매는 매도청구 대상주식의 소유권에 대한 것 외에 일체의 진술 및 보장 또는 손해배상책임 없는 그 당시 현상 그대로(as-is basis)의 조건으로 이루어지는 것으로 한다.

4. 주식매도청구권 행사 통지처: 본 조 제3호에 따른 매도청구권 행사통지는 각 인수인에 대하여 본 계약 제13조에 기재된 주소 또는 번호로 인편, 팩시밀리, 전자메일 송신에 의하여 통지한 경우에는 발송된 때에, 등기우편에 의하여 통지한 경우에는 도달한 때에 각각 유효하게 행사된 것으로 간주되며, 각 인수인은 위 통지처가 변경되는 경우 그 즉시 발행회사에게 이를 서면으로 통지하여야 한다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,343,839
113,084,820,950
26,033.38

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,061,088
29,188,265,750
27,507.87

최근일 가중산술평균주가(C)
235,994
6,620,978,300
28,055.71

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
27,198.98

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
27,198.98

할인율 또는 할증률 (%)
3.2

발행가액
28,057

※ 주가 자료: 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는
이사회의 결의로
주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <삭제>

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 주식을 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. <삭제>

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자조합에 발행주식 총수의 100분의 20까지 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ※회사 경영상 목적 달성마이크로비트 CAPA 증대를 위한 설비 및 공장증설을 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

마이크로비트 설비 구매 및 공장증설
2026년 2분기 ~ 2027년 1분기
10,000,000,000

* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□ 제조 및 테스트 설비 구축'

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
원재료 선구매
4,000,000,000
4,573,734,000
-
8,573,734,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Brookdale International Partners, L.P.
없음
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
231,700
우선주 발행 후1년간 보호예수

Brookdale Global Opportunity Fund
없음
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
430,300
우선주 발행 후1년간 보호예수