랩지노믹스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260513)
제출인: 랩지노믹스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
랩지노믹스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 12일

회 사 명 :
주식회사 랩지노믹스

대 표 이 사 :
류재학

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화) 031-628-0702

(홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조희재

(전 화) 031-628-0702

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
62,280,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2029년 05월 20일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 일(1)년을 삼백육십오(365)일로 보고 실제 경과일수에 따라 일할 계산하며, 매 삼(3)개월 단위로 아래 이자지급기일마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 위 제11호의 표면이율을 적용하여 산출한 금액을 후급한다. 단, 지급기일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 전환되거나 달리 상환되지 않은 본건CB에 대하여는 만기에 사채권자가 만기보장수익률에 상당하는 내부수익률을 실현할 수 있도록 전자등록금액의115.7780%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,466

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에해당하는 가액을 전환가액으로 하되 호가단위 미만을 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
13,642,564

주식총수 대비비율(%)
18.38

전환청구기간
시작일
2027년 05월 20일

종료일
2029년 04월 20일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 발행회사가 당시의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 무상증자(주식배당 및 준비금의 자본전입에 의한 신주발행을 의미함. 이하 같음)를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 주식관련사채의 발행일로 한다. *조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x [{기발행주식수+(신발행주식수x1주당 발행가격/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수)]위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “일(1)주당 발행가격”은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 위 규정 제5-18조 제2항에 규정된 방식으로 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식의 분할이나 병합 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.다. 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하“전환가격조정일”)마다 각 전환가격조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일(거래일이 아닌 경우 기산일 직전의 거래일) 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 전환가격조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 제3호에 따른 전환가격(전환가격조정일 이전에 위 가목 또는 나목에 의하여 전환가격이 조정된 경우 그와 같이 조정된 전환가격을 의미함)의 80% 이상이어야 한다. 이 때 가중산술평균주가는 해당기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 의미한다.라. 위 다항에 의하여 전환가격의 하향 조정이 있은 후, 전환가격조정일마다 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일(거래일이 아닌 경우 기산일 직전의 거래일) 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 전환가격조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 이와 같이 산출된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정된 전환가격이 보통주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,173

최저 조정가액 근거

증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 05월 12일

12. 납입일
2026년 05월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
1. 담보 제공 내역: 현금 170억원2. 담보 제공 사유: "본 사채"와 관련하여 일시 상환 발생 시, 신규로 발생하는 현금 유출을 최소화하기 위해 제공

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 2023년 1월 18일 발행한 제4회 무기명식 무보증 사모전환사채 400억 원 중 200억 원에 대하여 사채권자의 조기상환청구권 행사를 접수하였으며, 조기상환일은 2026년 5월 18일로 예정되어 있습니다. 회사는 정관상 수권주식수 한도를 준수하기 위하여, 해당 사채권은 상환 완료 후 한국예탁결제원의 등록채권 말소 절차를 거쳐 소각될 예정입니다.가. 전환에 관한 사항(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식(2) 전환비율: 전환 청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고, 일(1)주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록시 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. (3) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2027년 05월 20일)로부터 만기일 1개월 전(2029년 04월 20일)까지로 하며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 단, 원리금 지급의 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.(4) 전환가격 조정: 상기 9.전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항 참고(5) 전환청구 절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.(6) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.(7) 기타 전환에 관한 사항 - 전환청구로 발행된 주식의 교뷰방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식에 대하여는 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 최대한 신속하게 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. - 전환으로 인한 증자등기: 발행회사는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 이(2)주간 내에 한다. - 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

스틱리트머스유한회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계 등을 고려하여 선정
-
20,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

스틱리트머스유한회사
1
강일성
0.0
-
-
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자
조성경위
전환사채 인수를 위한조합결성

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
기타운영자금
20,000
-
-
20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제4회 무기명식 무보증 사모전환사채
40,000,000,000
2,729
14,657,383
2024년 01월 18일 ~ 2027년 12월 18일
-

소계
40,000,000,000
2,729
(A)
14,657,383
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
1,466
(B)
13,642,564
2027년 05월 20일 ~ 2029년 04월 20일
-

합계
60,000,000,000
-
28,299,947
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
74,239,990

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
38.12