동양 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260512)
제출인: 동양

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)동양

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 5월 12일

회 사 명 :
(주)동양

대 표 이 사 :
정진학, 유정민 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화)02-6150-7000

(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당
(성 명)이동호

(전 화)02-6150-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
170,000

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
238,684,063

기타주식 (주)
1,026,436

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,230,800,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

정관의 근거

제 7 조 (주식의 종류)①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 1 종 종류주식은 무의결권 배당우선주식(이하 이조에서 “우선주식”이라 함)으로 하며, 그 발행 주식의 수는 1 억주로 한다.② 1 우선주식의 내용은 다음 각호와 같다. 1. 우선주식의 우선기한은 무기한이다. 2. 우선주식의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 10%를 금전으로 더 배당하며, 다만 주식배당이 있는 경우에는 이를 적용하지 아니한다(금전으로는 10%를 더 배당하나, 주식으로는 10%를 더 배당하지 않는다는 의미임).③ 2 우선주식, 3 우선주식, 제 4 우선주식의 내용은 다음 각호와 같다. 1. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 30% 이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다. 2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 3. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분 을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.④ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑤ 우선주식에 대하여는 유·무상 증자시 동일한 조건의 우선주를 배정한다. 다만, 1 우선주식의 경우에는 최저배당률이 정해져 있는 본조 제 3 항의 우선주식을 배정한다.

주식의 내용
기명식 종류주식(2우선주)

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
7,240

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
7,232

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 05월 20일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 유상증자 목적 - 본 유상증자는 우선주(동양2우B)의 안정적인 상장 유지와 주주가치 보호 및 시장 신뢰도 제고를 위한 선제 조치입니다. - 당사는 액면병합 추진 과정에서 병합 후 우선주의 상장주식수 기준을 안정적으로 충족하기 위해 본 증자를 결정하였습니다.나. 청약 및 납입사항 등 - 신주 청약일 : 2026년 05월 20일- 주금 납입일 : 2026년 05월 20일- 주금 납입처 : 우리은행 여의도중앙기업영업지원

다. 발행가액의 산정방법「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
42,903
303,085,800
7,064.44

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
6,422
47,044,280
7,325.49

최근일 가중산술평균주가(C)
319
2,330,360
7,305.20

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
7,231.71

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
7,231.71

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
7,240

라 기타사항1) 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.2) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.3) 본 유상증자 계획은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9조 (신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 01. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 02. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 7 의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 03. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제 340 조의 2 및 제 542 조 의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우 04. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 05. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관, 국내외 기관투자가, 계열사, 산업발전법에 의한 전문회사 및 조합을 위하여 신주를 발행하는 경우 06. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 07. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개 발, 재무구조의 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우 08. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조의 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 09. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③ 제 2 항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④제 2 항 각호의 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
액면병합 이후 우선주의 안정적 상장유지 조건 충족 및 주주가치 보호를 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
운영자금
1,231
-
-
1,231

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유진기업(주)
최대주주
주주가치 보호 및 상장폐지 리스크 해소를 위한최대주주의 책임경영 참여
-
170,000
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유진기업(주)
20,970
최재호
0.06
-
-
유경선
11.54

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
2,369,585
매출액
1,332,688

부채총계
1,319,394
당기순손익
-24,486

자본총계
1,050,190
외부감사인
한영회계법인

자본금
38,655
감사의견
적정