지니너스 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260512)
제출인: 지니너스

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
지니너스(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 5 월 12 일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박웅양

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로 70, 4층,5층(문정동 케이디유타워)

(전 화)
02-6949-6570

(홈페이지) http://
www.kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김관수

(전 화)
070-5208-7857

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 05월 22일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030년 05월 22일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
10,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
10

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026년 05월 12일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
1,050,945,000

적용이자율(%)
5.09

8. 행사대가 지급(예정)일
2026년 05월 22일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,723

전환에 따라발행할 주식
종류
지너너스 주식회사 기명식 보통주

주식수
580,381

주식총수 대비비율(%)
1.48

전환청구기간
시작일
2026년 05월 22일

종료일
2030년 04월 22일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

가. 권리자는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 5월 22일부터, 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2026년 11월 22일까지, 매 3개월에 해당하는 날(이하“매매일”)마다,

사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채를 권리자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가진다. 권리자는 사채권자의 대상사채 인수금액(전자등록금액)의 10% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다
.
권리자는 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 권리자가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

나. 권리자는 각 매매일의 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사이에사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매일
행사금액

From
To

1차
2026-05-02
2026-05-12
2026-05-22
105.0945%

2차
2026-08-02
2026-08-12
2026-08-22
106.4082%

3차
2026-11-02
2026-11-12
2026-11-22
107.7383%

다. 권리자가 나.항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로보며, 그에 따른 매매대금의지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 권리자가 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 권리자는 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 12%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다.

라. 권리자의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 분기단위 연 복리 5.0%를 적용한 금액으로 한다.

마. 채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 인수금액(전자등록금액)의 10%를 사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 사채에 대한 인수금액(전자등록금액)의 10%를 사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 권리자의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 사채콜옵션 계약상 사채권자의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는소멸한다.

바. 권리자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 콜옵션자에게 서면으로 통지하여야 하여야 한다.

사. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 사채인수계약서 제5조 11항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

박웅양
최대주주본인
매출증대와 기업가치 증대 등 경영목적달성
-
100,000,000
-

김관수
최대주주 특수관계인
운영자금 확보 및 주가부양등 경영목표 달성
-
200,000,000
-

김재원
-
글로벌 파트너사와의 기술이전 계약 체결 진행
-
400,000,000
-

노해성
-
기술이전 계약 목적의 신약개발 플랫폼 기술개발 및 고도화
-
150,000,000
-

신성철
-
기술이전 계약 목적의 신약개발 플랫폼 기술개발 및 고도화
-
150,000,000
-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

박웅양
본인
10,439,450
26.60
58,038
26.36
-

김관수
등기이사
-
-
116,076
0.29
-

주1) 보고서 제출일 현재, 상장된 회사의 발행주식총수는 39,241,362주이며, 2026.05.08의 전환청구분(580,383주)을 반영한 회사의 발행주식 총수는 39,821,745주 입니다. 상기 최대주주의 보유주식 비율은 39,821,745주를 기준으로 기재하였습니다.