피엠티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260512)
제출인: 피엠티

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)피엠티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 05월 12일

회 사 명 :
주식회사 피엠티

대 표 이 사 :
오 태 엽

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20

(전 화) 041-423-0200

(홈페이지) http://www.pmt23.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 이 강 석

(전 화) 041-423-0260

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 09일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 04월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색)

2026년 05월 12일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
굵은 초록색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,180,134주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,592,648,730원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 초록색'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액: 2,015원모집총액: 18,497,970,010원
주당 모집가액: 4,095원모집총액: 37,592,648,730원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 바. 관리종목 지정 및 상장폐지 관련 위험
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

기타위험 - 나. 금융감독기관의 관리감독기준 강화에 따른 위험
[주5] 정정 전
[주5] 정정 후

기타위험 - 마. 유상증자 방식 및 청약절차 관련 위험
[주6] 정정 전
[주6] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
[주7] 정정 전
[주7] 정정 후

[주1] 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,180,134
500
2,015
18,497,970,010
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
5,508,080
11,098,781,200
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 60.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

인수
유안타증권
보통주
3,672,054
7,399,188,810
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 40.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 19일 ~ 2026년 06월 22일
2026년 06월 29일
2026년 06월 23일
2026년 06월 29일
2026년 05월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 10일
2026년 06월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
18,497,970,010

발행제비용
245,741,640

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2026.04.09

【기 타】
1) 금번 (주)피엠티의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권 주식회사, 인수회사는 유안타증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 06월 24일과 2026년 06월 25일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주1] 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
9,180,134
500
4,095
37,592,648,730
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
5,508,080
22,555,587,600
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 60.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

인수
유안타증권
보통주
3,672,054
15,037,061,130
인수수수료: 모집총액의 1.0% 中 40.0%실권수수료: 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 19일 ~ 2026년 06월 22일
2026년 06월 29일
2026년 06월 23일
2026년 06월 29일
2026년 05월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 10일
2026년 06월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
37,592,648,730

발행제비용
442,685,474

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.05.12

【기 타】

1) 금번 (주)피엠티의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권 주식회사, 인수회사는 유안타증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 06월 24일과 2026년 06월 25일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 유안타증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,180,134주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
9,180,134
500
2,015
18,497,970,010
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2026년 04월 09일

주2:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정발행가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일(2026년 04월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]기산일 : 2026년 04월 08일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-04-08
3,300
30,840
100,198,570

2026-04-07
3,095
35,875
109,772,710

2026-04-06
3,070
19,427
61,418,445

2026-04-03
3,245
13,634
44,507,865

2026-04-02
3,260
35,000
115,972,345

2026-04-01
3,300
23,103
77,684,040

2026-03-31
3,220
88,085
286,917,285

2026-03-30
3,455
29,389
103,523,460

2026-03-27
3,700
26,224
98,088,975

2026-03-26
3,880
11,552
45,338,935

2026-03-25
4,070
18,311
73,082,970

2026-03-24
4,080
17,424
69,009,545

2026-03-23
3,820
21,748
86,050,095

2026-03-20
4,030
24,714
97,236,879

2026-03-19
3,885
12,105
46,327,629

2026-03-18
3,890
23,673
91,878,820

2026-03-17
3,820
14,024
54,660,315

2026-03-16
3,955
15,953
62,789,751

2026-03-13
3,970
18,179
71,731,205

2026-03-12
3,995
19,979
79,519,425

2026-03-11
3,985
37,252
147,970,510

2026-03-10
3,970
105,587
424,834,210

2026-03-09
3,860
116,275
454,017,445

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,695.5원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,204.4원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,249.0원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
3,383.0원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,249.0원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
84.85%
-

예정발행가액(호가단위 미만 절상)
2,015원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
[주2] 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 유안타증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,180,134주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
9,180,134
500
4,095
37,592,648,730
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2026년 04월 09일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2026년
05월 11일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-05-11
6,990
323,195
2,254,559,495

2026-05-08
6,980
349,473
2,491,914,140

2026-05-07
6,990
315,540
2,197,726,365

2026-05-06
6,390
200,633
1,285,680,800

2026-05-04
6,660
402,302
2,616,224,170

2026-04-30
6,980
477,797
3,479,399,905

2026-04-29
7,400
879,156
6,241,917,930

2026-04-28
6,630
1,244,266
8,760,871,740

2026-04-27
6,390
2,006,170
12,209,547,585

2026-04-24
6,160
1,064,141
6,016,026,731

2026-04-23
4,745
2,737,341
13,271,428,809

2026-04-22
3,855
59,730
227,819,845

2026-04-21
3,900
53,904
205,063,270

2026-04-20
3,900
156,174
621,927,370

2026-04-17
3,925
85,523
327,610,116

2026-04-16
3,650
51,896
191,684,570

2026-04-15
3,690
53,570
196,122,483

2026-04-14
3,680
130,565
485,090,342

2026-04-13
3,325
61,800
204,398,531

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,940.5원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,922.6원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
6,975.8원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
6,613.0원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,613.0원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
84.85%
-

1차 발행가액(호가단위 미만 절상)

4,095원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

[주3] 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,180,134주

주당 모집가액
예정가액
2,015원

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,497,970,010원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000 주 이하
100,000주 단위

10,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 19일

구주주
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 22일

실권주 일반공모
개시일
2026년 06월 24일

종료일
2026년 06월 25일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 06월 29일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
[주3] 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,180,134주

주당 모집가액
예정가액
4,095원

확정가액
-

모집총액
예정가액
37,592,648,730원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000 주 이하
100,000주 단위

10,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 19일

구주주
개시일
2026년 06월 19일

종료일
2026년 06월 22일

실권주 일반공모
개시일
2026년 06월 24일

종료일
2026년 06월 25일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 06월 29일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
[주4] 정정 전
(전략)

정리하자면, 당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약 185억원(예정 발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다.당사의 실적 및 수익성 개선 노력과 유상증자를 통한 자본 확충이 완료될 경우, 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 가능성은 현재보다 낮아질 수 있을 것으로 예상됩니다.
그러나 향후 주요 고객사의 수주 변동, 제품 품질 이슈, 설비투자에 따른 비용 증가 등으로 인해 수익성이 악화될 수 있으며, 이로 인해 재무구조가 악화되어 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인해 관리종목으로 지정될 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다. 관리종목에 지정될 경우 주식 거래 유동성 저하, 투자심리 위축 등 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 최종적으로 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성도 존재합니다. 투자자께서는 이 점 특히 유의하시기 바랍니다.당사는 관리종목 지정 가능성을 보다 세부적으로 검토하고 대응하기 위해 2026년 실적에 따른 법인세비용차감전계속사업손실률 및 자본잠식률 시뮬레이션을 아래와 같이 산정하였습니다. 보수적 시나리오의 경우에는 2026년의 법인세비용차감전계속사업손실액을 2025년 손실 규모의 50% 수준으로 가정하였으며, 낙관적 시나리오의 경우에는 당사 추정치를 별도의 할인 없이 가정하여 작성하였습니다.낙관적 시나리오 적용 시, 당사의 법인세비용차감전계속사업이익 규모는 489백만원, 자본총계는 27,852백만원(유상증자 납입 완료 기준)으로 산정되며, 법인세비용차감전계속사업손실률은 -1.76%, 자본잠식률 -178.52%로 관리종목 지정 요건에 해당되지 않을 것으로 예상됩니다. 보수적 시나리오 적용 시, 당사의 법인세비용차감전계속사업손실 규모는 -10,636백만원으로 산정되며, 18,498백만원 규모의 유상증자가 납입 완료될 경우 법인세비용차감전계속사업손실률은 63.58%, 자본잠식률 -67.27%로 법인세비용차감전계속사업손실로 인한 관리종목 지정 가능성이 존재합니다.

[유상증자 납입 이후 법인세비용차감전계속사업손실률 및 자본잠식률 시뮬레이션]

(단위: 백만원, %)

구분
유상증자 후(주2)
2025년

낙관적 시나리오
보수적 시나리오

법인세비용차감전계속사업손실
489
-10,636
-21,271

자본총계(주1)
27,852
16,727
8,865

법인세비용차감전계속사업손실률
-1.76%
63.58%
239.94%

자본금
10,000
10,000
5,410

자본총계(주1)
27,852
16,727
8,865

자본잠식률
-178.52%
-67.27%
-63.87%

출처:
당사 제시

주1:
유상증자 후 자본총계의 경우 2025년 말 이후 유상증자 외에 변동사항이 없는 것을 가정하여 산정한 것으로, 실제 수치와 차이가 있습니다.

주2:
상기 자본총계는 예정발행가액 기준으로 총 약 185억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따라 납입 금액이 크게 변동될 수 있습니다.

(후략)
[주4] 정정 후

(전략)

정리하자면, 당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약
376억원(
1차 발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다.당사의 실적 및 수익성 개선 노력과 유상증자를 통한 자본 확충이 완료될 경우, 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 가능성은 현재보다 낮아질 수 있을 것으로 예상됩니다.
그러나 향후 주요 고객사의 수주 변동, 제품 품질 이슈, 설비투자에 따른 비용 증가 등으로 인해 수익성이 악화될 수 있으며, 이로 인해 재무구조가 악화되어 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식으로 인해 관리종목으로 지정될 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다. 관리종목에 지정될 경우 주식 거래 유동성 저하, 투자심리 위축 등 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 최종적으로 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성도 존재합니다. 투자자께서는 이 점 특히 유의하시기 바랍니다.당사는 관리종목 지정 가능성을 보다 세부적으로 검토하고 대응하기 위해 2026년 실적에 따른 법인세비용차감전계속사업손실률 및 자본잠식률 시뮬레이션을 아래와 같이 산정하였습니다. 보수적 시나리오의 경우에는 2026년의 법인세비용차감전계속사업손실액을 2025년 손실 규모의 50% 수준으로 가정하였으며, 낙관적 시나리오의 경우에는 당사 추정치를 별도의 할인 없이 가정하여 작성하였습니다.낙관적 시나리오 적용 시, 당사의 법인세비용차감전계속사업이익 규모는 489백만원, 자본총계는
46,947백만원(유상증자 납입 완료 기준)으로 산정되며, 법인세비용차감전계속사업손실률은 -
1.04%, 자본잠식률 -
369.47%로 관리종목 지정 요건에 해당되지 않을 것으로 예상됩니다. 보수적 시나리오 적용 시, 당사의 법인세비용차감전계속사업손실 규모는 -10,636백만원으로 산정되며,
37,593백만원 규모의 유상증자가 납입 완료될 경우 법인세비용차감전계속사업손실률은
29.69%, 자본잠식률 -
258.22%로 법인세비용차감전계속사업손실로 인한 관리종목 지정 가능성이 존재합니다.

[유상증자 납입 이후 법인세비용차감전계속사업손실률 및 자본잠식률 시뮬레이션]

(단위: 백만원, %)

구분
유상증자 후(주2)
2025년

낙관적 시나리오
보수적 시나리오

법인세비용차감전계속사업손실
489
-10,636
-21,271

자본총계(주1)
46,947
35,822
8,865

법인세비용차감전계속사업손실률
-1.04%
29.69%
239.94%

자본금
10,000
10,000
5,410

자본총계(주1)
46,947
35,822
8,865

자본잠식률
-369.47%
-258.22%
-63.87%

출처:
당사 제시

주1:
유상증자 후 자본총계의 경우 2025년 말 이후 유상증자 외에 변동사항이 없는 것을 가정하여 산정한 것으로, 실제 수치와 차이가 있습니다.

주2:

상기 자본총계는
1차 발행가액 기준으로 총 약
376억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따라 납입 금액이 크게 변동될 수 있습니다.

(후략)
[주5] 정정 전
(전략)

나. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 의사결정 과정

당사는 금번 시설투자와 관련하여 활용할 수 있는 다양한 방안을 종합적으로 검토하였습니다. 가장 기본적으로 기업에서 활용할 수 있는 현금및현금성자산의 경우, 당사가 보유하고 있는 현금및현금성자산 규모(2025년 말 기준 약 19억원), 재무 부담 수준 및 최근 3년간 현금흐름 등을 고려하면 약 185억원 규모의 시설투자를 현금성자산으로 추진하는 것은 불가능하다는 결론에 도달하였습니다. 현금성자산 이후 사용할 수 있는 방안인 금융기관 차입의 경우, 현재 차입금 규모(2025년 말 기준 약 359억원), 이자부담 수준(2025년 말 기준 연 10억원 수준), 및 재무건전성 지표(2025년 말 기준 부채비율 503.00%) 등을 고려할 때 추가 차입은 당사 재무구조상 부담이 크게 가중될 것으로 판단하였습니다. 당사의 최근 3년간 실적 추이 및 재무구조 등을 종합적으로 검토할 때 사모사채 발행 및 주식연계채권 발행도 현재 시점에서 활용가능성이 제한적이라는 판단 하에, 유상증자를 통한 자금 조달을 최종적으로 검토하게 되었습니다.

(후략)
[주5] 정정 후
(전략)

나. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 의사결정 과정

당사는 금번 시설투자와 관련하여 활용할 수 있는 다양한 방안을 종합적으로 검토하였습니다. 가장 기본적으로 기업에서 활용할 수 있는 현금및현금성자산의 경우, 당사가 보유하고 있는 현금및현금성자산 규모(2025년 말 기준 약 19억원), 재무 부담 수준 및 최근 3년간 현금흐름 등을 고려하면 약
376억원 규모의 시설투자를 현금성자산으로 추진하는 것은 불가능하다는 결론에 도달하였습니다. 현금성자산 이후 사용할 수 있는 방안인 금융기관 차입의 경우, 현재 차입금 규모(2025년 말 기준 약 359억원), 이자부담 수준(2025년 말 기준 연 10억원 수준), 및 재무건전성 지표(2025년 말 기준 부채비율 503.00%) 등을 고려할 때 추가 차입은 당사 재무구조상 부담이 크게 가중될 것으로 판단하였습니다. 당사의 최근 3년간 실적 추이 및 재무구조 등을 종합적으로 검토할 때 사모사채 발행 및 주식연계채권 발행도 현재 시점에서 활용가능성이 제한적이라는 판단 하에, 유상증자를 통한 자금 조달을 최종적으로 검토하게 되었습니다.

(후략)
[주6] 정정 전당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,819,866주의 84.85%에 해당하는 9,180,134주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
10,819,866주
-

현재 발행주식총수
9,180,134주
-

예정 발행가액
2,015원
증자비율 및 할인율 고려

(후략)
[주6] 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,819,866주의 84.85%에 해당하는 9,180,134주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
10,819,866주
-

현재 발행주식총수
9,180,134주
-

1차 발행가액

4,095원
증자비율 및 할인율 고려

(후략)
[주7] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,497,970,010

발행제비용(2)
245,731,640

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
18,252,238,370

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
3,329,630
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
184,979,700
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.0%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드 발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원(정액)

추가상장수수료
4,380,000
신주상장일
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
1,000,000
전자등록일
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원,주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
18,360,260
등기일
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
3,672,050
등기일
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
30,000,000
-
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
245,731,640
-
-

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

18,497,970,010
-
-
-
-
-
18,497,970,010

나. 자금의 세부 사용 계획당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 조달된 약 18,498백만원을 시설자금으로 모두 투입할 예정이며, 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 세부 사용 내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
세부 내용
사용 예정 시기
금액
우선순위

시설자금
공장 건설
2026년 3분기 ~ 2026년 4분기
5,000
1순위

설비 투자
2026년 3분기 ~ 2027년 1분기
13,498
2순위

합 계
18,498
-

(1) 시설투자 추진 배경반도체 산업의 고도화 및 미세공정 전환 가속화에 따라 당사가 영위하고 있는 프로브 카드를 통한 검사 공정의 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 HBM과 같은 고성능 반도체 수요 증가와 함께 테스트 공정에서 요구되는 정밀도 및 신뢰도가 크게 높아지고 있으며, 이에 따라 프로브 카드의 기술 난이도 또한 빠르게 상승하는 추세입니다.당사는 이와 같은 산업 환경 변화에 대응하기 위해 기존 생산능력 및 설비 수준으로는 고객사의 요구를 충족하는 데 한계가 존재하며, 향후 고사양 제품 대응을 위한 첨단 장비 도입과 생산 인프라 고도화가 필수적인 시기라 판단하였습니다. 또한, 당사 주요 고객사의 테스트 수요 증가에 따라 프로브 카드 공급 물량이 구조적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 CAPA 확대 필요성이 대두되고 있습니다. 현재 당사의 CAPA는 생산 기준 100%에 가까운 가동률을 보이고 있어 향후 예상되는 수주 확대에 선제적으로 대응하기 위해서는 추가적인 생산라인 확보가 시급한 상황입니다.이에 따라 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금을 활용하여 생산시설 증설(건물 신축 및 확장)과 함께 핵심 장비를 도입함으로써 CAPA 확대 및 공정 경쟁력 강화를 동시에 추진하고자 합니다. 신규 공장은 클린룸 및 자동화 설비 중심으로 구축될 예정이며, 이를 통한 제품 품질 안정성과 생산 효율성을 동시에 제고하고자 합니다. 아울러, 신규 장비 도입을 통해 공정 내 불량률 감소 및 검사 정확도 향상은 수율 개선으로 직결되어 당사의 중장기 경쟁력 확보에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 프로브 카드 산업 내 기술력, 품질안정성 및 납기 대응 능력은 수주 확보의 핵심 요소로 작용하고 있어 금번 시설투자는 단순한 CAPA 확대를 넘어 시장 내 입지 강화를 위한 전략적 투자가 될 것으로 판단하고 있습니다. 결론적으로 당사의 시설투자는 고객사의 수요 증가와 기술 경쟁력 확보에 대응하기 위한 필수적인 투자로, 향후 매출 확대 및 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 전망됩니다.
(2) 세부 자금 사용 계획

[분기별 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부 내용
분기별 사용금액
합계

3Q26
4Q26
1Q27

건물 공사(600평)
본딩, 출하, 테스트 공정을 위한 건물 건축
2,500
2,500
-
5,000

설비 확보
MEMS 공정 설비,본딩 공정 설비,출하/테스트 설비 투자 등
1,840
5,659
5,999
13,498

합 계
4,340
8,159
5,999
18,498

건물의 경우 당사가 보유하고 있는 유휴 토지에 신규 건설할 예정이며, 본 건 유상증자 납입이 완료된 후 2026년 3분기부터 신규 공장 착공을 시작할 예정입니다. 준공에 6개월 소요되고, 평당 800만원의 건설 비용이 소요될 것으로 예상됩니다.
건물 공사의 세부 자금사용계획은 다음과 같습니다.

[건물공사 자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2026년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기

건축물 및구축물
설계

100

100

건축 공사 및 유틸리티 공사

2,400
2,500
4,900

소 계
-
-
2,500
2,500
5,000

공시서류 제출 전일 기준 당사의 CAPA는 연 455장(5만 핀 기준) 수준이나, 금번 유상증자 대금을 통해 설비 투자가 2027년 1분기까지 완료될 경우 2027년 중 CAPA가 연 727장(5만 핀 기준) 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 금년 중으로 수율이 80% 수준으로 안정화될 것을 가정할 경우 '27년 매출액은 1,000억원까지 확대될 수 있을 것으로 예상됩니다.
이에 더해 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 MEMS 공정 설비, 본딩 공정 설비, 출하 테스트 설비, 연구개발 설비, 부문에 단계적으로 우선순위 및 구매 시기를 두고 투입할 예정입니다. 증권신고서 제출일 기준 설비 구매 계획은 아래와 같으며, 구체적인 설비 종류, 금액 등의 경우 향후 시장 상황 및 당사의 사업계획에 따라변동할 가능성이 존재합니다.MEMS 공정은 프로브 핀의 수율과 품질을 직접적으로 결정하는 핵심 공정으로, 당사는 이 부문에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. 당사는 도금 공정의 정밀도와 균일성을 높여 핀 수율 개선의 기반을 마련할 예정이며, 공정 자동화역량 강화를 통해 대량 생산 체계를 완성할 계획입니다. 본딩 공정은 프로브 핀을 프로브카드 기판에 조립하는 단계로,금번 본딩 장비 대수 확대를 통해 생산 병렬화 및 처리속도 향상을 계획하고 있습니다. 더불어 당사는 완성된 프로브카드의 출하 전 검사 및 테스트 역량 강화를 추가 설비를 도입할 예정이며, 특히 Flying Prober와 Smart Prober은 출하 품질 안정화와 고객 클레임 예방에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 더해 당사는 제품 개발 및 설계 역량 강화를 위해 차세대 반도체 테스트용 설계 및 검증용 설비를 구매할 계획입니다.

[공정 설비 상세 계획]

구분
금액(백만원)
공정분류
투자시기
우선순위

Vertical EP 장비
600
MEMS
3Q26
1

진공 산세정 전처리기
100
3Q26
1

자동 도금설비
3,000
2Q27
2

실시간 도금용액 분석 및 첨가제 공급기
200
3Q26
1

도금 두께 측정기
80
3Q26
1

ICP-EOS 분석기
150
3Q26
1

CVS 분석기
200
4Q26
1

EBSD
250
4Q26
1

SEM w/ EDS
250
4Q26
1

wafer press
10
3Q26
1

WAFER 자동 BONDING 장비
500
4Q26
1

접촉각 측정기
50
3Q26
1

PR STRIP 자동화 장비
1,000
4Q26
1

Alpha-step
200
4Q26
1

Dual Bonder 장비
2,600
본딩/출하 테스트설비
1Q27
2

인서트 장비
200
1Q27
2

SP5800 채널 확장 TESTER
654
4Q26
1

SEMES Smart PROBER
408
4Q26
1

SP5800用 520㎜ Mother Board
96
4Q26
1

SP5800用 NGT向 520㎜ Mother Board
130
4Q26
1

3D Vision 개조건
320
3Q26
1

VCS 설비
200
4Q26
1

Flying Prober
1,000
4Q26
1

Assembly System
200
3Q26
1

BGA 소자 Rework Station
120
3Q26
1

Workstation
100
연구개발
3Q26
1

Workstation
100
4Q26
1

프로브 핀 특성 평가 시스템
200
4Q26
1

Allergro
360
4Q26
1

Vaccum Press
110
4Q26
1

Signal Generator
50
3Q26
1

Spectrum 분석기
60
3Q26
1

합계
13,498

출처: 당사 제공

금번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 공모자금은 전액 시설자금으로 사용할 계획이며, 유상증자 과정에서 발생하는 인수수수료, 발행분담금 등의 발행제비용은 공모자금에서 차감하지 않고 당사가 보유하고 있는 자체 현금으로 별도 납부할 계획이므로, 조달된 공모자금의 감소 없이 시설투자를 진행할 계획입니다.

(후략)
[주7] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
37,592,648,730

발행제비용(2)
442,685,474

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
37,149,963,256

주1:

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
6,766,677
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
375,926,487
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.0%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드 발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원(정액)

추가상장수수료
6,950,000
신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
1,000,000
전자등록일
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원,주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
18,360,260
등기일
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
3,672,050
등기일
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
30,000,000
-
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
442,685,474
-
-

주1:

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 05월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

37,592,648,730
-
-
-
-
-
37,592,648,730

나. 자금의 세부 사용 계획당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 조달된 약
37,593백만원을 시설자금으로 모두 투입할 예정이며, 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 세부 사용 내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
세부 내용
사용 예정 시기
금액
우선순위

시설자금
공장 건설
2026년 3분기 ~ 2026년 4분기
5,000
1순위

설비 투자

2026년 3분기 ~ 2027년
4분기

32,593
2순위

합 계
37,593
-

(1) 시설투자 추진 배경반도체 산업의 고도화 및 미세공정 전환 가속화에 따라 당사가 영위하고 있는 프로브 카드를 통한 검사 공정의 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 HBM과 같은 고성능 반도체 수요 증가와 함께 테스트 공정에서 요구되는 정밀도 및 신뢰도가 크게 높아지고 있으며, 이에 따라 프로브 카드의 기술 난이도 또한 빠르게 상승하는 추세입니다.당사는 이와 같은 산업 환경 변화에 대응하기 위해 기존 생산능력 및 설비 수준으로는 고객사의 요구를 충족하는 데 한계가 존재하며, 향후 고사양 제품 대응을 위한 첨단 장비 도입과 생산 인프라 고도화가 필수적인 시기라 판단하였습니다. 또한, 당사 주요 고객사의 테스트 수요 증가에 따라 프로브 카드 공급 물량이 구조적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 CAPA 확대 필요성이 대두되고 있습니다. 현재 당사의 CAPA는 생산 기준 100%에 가까운 가동률을 보이고 있어 향후 예상되는 수주 확대에 선제적으로 대응하기 위해서는 추가적인 생산라인 확보가 시급한 상황입니다.이에 따라 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금을 활용하여 생산시설 증설(건물 신축 및 확장)과 함께 핵심 장비를 도입함으로써 CAPA 확대 및 공정 경쟁력 강화를 동시에 추진하고자 합니다. 신규 공장은 클린룸 및 자동화 설비 중심으로 구축될 예정이며, 이를 통한 제품 품질 안정성과 생산 효율성을 동시에 제고하고자 합니다. 아울러, 신규 장비 도입을 통해 공정 내 불량률 감소 및 검사 정확도 향상은 수율 개선으로 직결되어 당사의 중장기 경쟁력 확보에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 프로브 카드 산업 내 기술력, 품질안정성 및 납기 대응 능력은 수주 확보의 핵심 요소로 작용하고 있어 금번 시설투자는 단순한 CAPA 확대를 넘어 시장 내 입지 강화를 위한 전략적 투자가 될 것으로 판단하고 있습니다. 결론적으로 당사의 시설투자는 고객사의 수요 증가와 기술 경쟁력 확보에 대응하기 위한 필수적인 투자로, 향후 매출 확대 및 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 전망됩니다.
(2) 세부 자금 사용 계획

[분기별 자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부 내용
분기별 사용금액
합계

3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27

건물 공사(600평)
본딩, 출하, 테스트 공정을 위한 건물 건축
2,500
2,500
-
-
-
-
5,000

설비 확보
MEMS 공정 설비,본딩 공정 설비,출하/테스트 설비 투자 등
2,040
5,658
5,800
4,500
7,715
6,880
32,593

합 계
4,540
8,158
5,800
4,500
7,715
6,880
37,593

건물의 경우 당사가 보유하고 있는 유휴 토지에 신규 건설할 예정이며, 본 건 유상증자 납입이 완료된 후 2026년 3분기부터 신규 공장 착공을 시작할 예정입니다. 준공에 6개월 소요되고, 평당 800만원의 건설 비용이 소요될 것으로 예상됩니다.
건물 공사의 세부 자금사용계획은 다음과 같습니다.

[건물공사 자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2026년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기

건축물 및구축물
설계
-
-
100
-
100

건축 공사 및 유틸리티 공사
-
-
2,400
2,500
4,900

소 계
-
-
2,500
2,500
5,000

공시서류 제출 전일 기준 당사의 CAPA는 연 455장(5만 핀 기준) 수준이나, 금번 유상증자 대금을 통해 설비 투자가 2027년 1분기까지 완료될 경우 2027년 중 CAPA가 연 727장(5만 핀 기준) 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 금년 중으로 수율이 80% 수준으로 안정화될 것을 가정할 경우 '27년 매출액은 1,000억원까지 확대될 수 있을 것으로 예상됩니다.
이에 더해 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 MEMS 공정 설비, 본딩 공정 설비, 출하 테스트 설비, 연구개발 설비, 부문에 단계적으로 우선순위 및 구매 시기를 두고 투입할 예정입니다. 증권신고서 제출일 기준 설비 구매 계획은 아래와 같으며, 구체적인 설비 종류, 금액 등의 경우 향후 시장 상황 및 당사의 사업계획에 따라 변동할 가능성이 존재합니다.MEMS 공정은 프로브 핀의 수율과 품질을 직접적으로 결정하는 핵심 공정으로, 당사는 이 부문에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. 당사는 도금 공정의 정밀도와 균일성을 높여 핀 수율 개선의 기반을 마련할 예정이며, 공정 자동화역량 강화를 통해 대량 생산 체계를 완성할 계획입니다. 본딩 공정은 프로브 핀을 프로브카드 기판에 조립하는 단계로, 금번 본딩 장비 대수 확대를 통해 생산 병렬화 및 처리속도 향상을 계획하고 있습니다. 더불어 당사는 완성된 프로브카드의 출하 전 검사 및 테스트 역량 강화를 추가 설비를 도입할 예정이며, 특히 Flying Prober와 Smart Prober은 출하 품질 안정화와 고객 클레임 예방에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 더해 당사는 제품 개발 및 설계 역량 강화를 위해 차세대 반도체 테스트용 설계 및 검증용 설비를 구매할 계획입니다.

[공정 설비 상세 계획]

구분
금액(백만원)
공정분류
투자시기
우선순위

Vertical EP 장비
600
MEMS
3Q26
1

진공 산세정 전처리기
100
3Q26
1

자동 도금설비
3,000
2Q27
2

실시간 도금용액 분석 및 첨가제 공급기
200
3Q26
1

실시간 도금용액 분석 및 첨가제 공급기
300
3Q27
2

도금 두께 측정기
80
3Q26
1

ICP-EOS 분석기
150
3Q26
1

CVS 분석기
200
4Q26
1

EBSD
250
4Q26
1

SEM w/ EDS
250
4Q26
1

wafer press
10
3Q26
1

WAFER 자동 BONDING 장비
500
4Q26
1

CMP Machine
1,500
2Q27
2

Polisher
500
3Q27
2

Nexiv
300
3Q27
2

슬러지 자동 처리장비
300
3Q27
2

접촉각 측정기
50
3Q26
1

PR STRIP 자동화 장비
1,000
4Q26
1

Alpha-step
200
4Q26
1

TRACK 설비
3,000
1Q27
2

MASKLESS ALIGNER
3,880
4Q27
2

Dual Bonder 장비
2,600
본딩/출하 테스트설비
1Q27
2

Dual Bonder 장비
2,200
3Q27
2

Dual Bonder 장비
2,200
4Q27
2

인서트 장비
200
1Q27
2

인서트 장비
1,400
3Q27
2

Cutting 장비
600
3Q27
2

AOI장비
300
3Q27
2

비전장비
300
3Q27
2

PRM300
150
3Q27
2

SP5800 채널 확장 TESTER
654
4Q26
1

SEMES Smart PROBER
408
4Q26
1

SP5800用 520㎜ Mother Board
96
4Q26
1

SP5800用 NGT向 520㎜ Mother Board
130
4Q26
1

3D Vision 개조건
320
3Q26
1

VCS 설비
200
4Q26
1

Flying Prober
1,000
4Q26
1

Assembly System
200
3Q26
1

BGA 소자 Rework Station
120
3Q26
1

Workstation
100
연구개발
3Q26
1

Workstation
100
4Q26
1

프로브 핀 특성 평가 시스템
200
4Q26
1

Allergro
360
4Q26
1

Allergro
543
3Q27
2

Sigrity PowerSI
353
3Q27
2

Sigrity PowerDC
269
3Q27
2

Vaccum Press
110
4Q26
1

Signal Generator
50
3Q26
1

Spectrum 분석기
60
3Q26
1

RF Tester 개발
200
3Q27
2

Netwrok Analyzer
800
4Q27
2

합계
32,593
-
-
-

출처: 당사 제공

금번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 공모자금은 전액 시설자금으로 사용할 계획이며, 유상증자 과정에서 발생하는 인수수수료, 발행분담금 등의 발행제비용은 공모자금에서 차감하지 않고 당사가 보유하고 있는 자체 현금으로 별도 납부할 계획이므로, 조달된 공모자금의 감소 없이 시설투자를 진행할 계획입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.