로킷헬스케어 — [기재정정]해외증권시장주권등상장결정(종속회사의주요경영사항)  (20260511)
제출인: 로킷헬스케어

로킷헬스케어/해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.05.11)해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-05-11

1. 정정관련 공시서류
해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-04-16

3. 정정사유
종속회사의 Form S-1 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) - 보통주식
보통주식 : -
보통주식 : 27,631,679

- 발행주식총수(주)
보통주식 : 25,000,100
보통주식 : 25,000,100

2. 공모방법 - 신주발행(주)
신주발행 : -
신주발행 : 2,631,579

4. 상장증권
원주상장 : -
원주상장 : 27,631,679

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행주식 총수는 로킷헬스케어가 100% 보유하고 있습니다.

- 종속회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1를 제출하고 관련 심사 절차에 따라 진행됩니다.

- 본 종속회사의 해외 증권시장에 대한 상장 절차는 미국법에 따라 미국 내에서 이루어질 예정이며, 국내에서는 일체의 공모 또는 모집을 실시하지 않습니다.

- 해당 주식은 전자등록 방식으로 발행 예정이며 일정기간 동안 대한민국 거주자에 대한 취득이 제한됩니다.

- 현재 상장예정주식은 보통주, 발행주식수는 미확정 상태로 추후 확정하는 시점에 즉시 정정공시할 예정입니다.
- 공모 전 현재 발행주식 총수는 로킷헬스케어가 100% 보유하고 있습니다.
- 종속회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1을 제출하였으며, 나스닥(Nasdaq) 증권시장에 상장신청서를 제출하여 관련 심사 절차가 진행 중입니다.
- 본 공모는 주관사인 Maxim Group LLC가 공모주식 전량을 총액인수하는 방식으로 진행되며, 예정된 공모규모는 US$25,000,000입니다.
- 주관사는 공모 후 45일 이내에 초과배정옵션(Over-allotment option)을 행사할 수 있습니다. 동 옵션이 전량 행사될 경우, 394,737주가 추가 발행되어 발행주식총수는 28,026,416주, 공모규모는 $28,750,002가 됩니다. 초과배정옵션의 행사 여부 및 규모에 따라 최종 발행주식총수 및 순조달금액이 변동될 수 있습니다.
- 예상 공모가($9.50) 및 공모 완료 후 발행주식총수(27,631,679주) 기준으로 산정한 종속회사의 예상 시가총액은 약 2억 6,250만 달러(한화 약 3,800억 원 수준)이나, 이는 확정 공모가 기준이 아니므로 실제 상장 후 시가총액은 변동될 수 있습니다.
- 본 공시의 예상공모가($9.50)와 신주발행주식수는 희망공모가 범위의 중간값을 기준으로 하였으며, 이에 따라 확정가격 및 확정신주발행주식수가 아닙니다. 최종공모가 및 최종 신주발행주식수는 공모 결과에 따라 Maxim Group LLC와의 협의를 통해 확정됩니다.
- 본 종속회사의 해외 증권시장에 대한 상장 절차는 미국법에 따라 미국 내에서 이루어질 예정이며, 국내에서는 일체의 공모 또는 모집을 실시하지 않습니다.
- 해당 주식은 전자등록 방식으로 발행 예정이며 일정기간 동안 대한민국 거주자에 대한 취득이 제한됩니다.
- 상장 일정 및 최종 공모 조건은 미국증권위원회(SEC)의 최종승인 및 나스닥(Nasdaq) 상장 승인, 최종 공모가 확정 이후 정정공시할 예정입니다.

-

해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
ROKIT AMERICA, INC.
의 주요경영사항 신고

1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주)
보통주식
27,631,679

종류주식
-

- 발행주식총수(주)
보통주식
25,000,100

종류주식
-

2. 공모방법
신주발행(주)
2,631,579

구주매출(주)
-

3. 자금조달(신주발행) 목적
- 장기재생플랫폼의 연구 및 규제 전략 수립등 사업화, 마케팅 활동 자금 조달

- 운전자본, 사업운영비, 시설투자등 일반 기업 목적

4. 상장증권
원주상장(주)
27,631,679

DR상장 (주)
-

5. 상장거래소(소재국가)
Nasdaq Global Market (미국)

6. 해외상장목적
- 아메리카 대륙 내 장기재생 플랫폼(ORP) 및 리버스에이징 사업의 글로벌 확장

- 글로벌 자본시장에서의 독립적 자금 조달을 통한 종속회사 성장 가속화 및 모회사와의 시너지를 통한 그룹 기업가치 제고

7. 상장예정일자
-

8. 이사회결의일(결정일)
2026-04-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 공모 전 현재 발행주식 총수는 로킷헬스케어가 100% 보유하고 있습니다.
- 종속회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1을 제출하였으며, 나스닥(Nasdaq) 증권시장에 상장신청서를 제출하여 관련 심사 절차가 진행 중입니다.
- 본 공모는 주관사인 Maxim Group LLC가 공모주식 전량을 총액인수하는 방식으로 진행되며, 예정된 공모규모는 US$25,000,000입니다.
- 주관사는 공모 후 45일 이내에 초과배정옵션(Over-allotment option)을 행사할 수 있습니다. 동 옵션이 전량 행사될 경우, 394,737주가 추가 발행되어 발행주식총수는 28,026,416주, 공모규모는 $28,750,002가 됩니다. 초과배정옵션의 행사 여부 및 규모에 따라 최종 발행주식총수 및 순조달금액이 변동될 수 있습니다.
- 예상 공모가($9.50) 및 공모 완료 후 발행주식총수(27,631,679주) 기준으로 산정한 종속회사의 예상 시가총액은 약 2억 6,250만 달러(한화 약 3,800억 원 수준)이나, 이는 확정 공모가 기준이 아니므로 실제 상장 후 시가총액은 변동될 수 있습니다.
- 본 공시의 예상공모가($9.50)와 신주발행주식수는 희망공모가 범위의 중간값을 기준으로 하였으며, 이에 따라 확정가격 및 확정신주발행주식수가 아닙니다. 최종공모가 및 최종 신주발행주식수는 공모 결과에 따라 Maxim Group LLC와의 협의를 통해 확정됩니다.
- 본 종속회사의 해외 증권시장에 대한 상장 절차는 미국법에 따라 미국 내에서 이루어질 예정이며, 국내에서는 일체의 공모 또는 모집을 실시하지 않습니다.
- 해당 주식은 전자등록 방식으로 발행 예정이며 일정기간 동안 대한민국 거주자에 대한 취득이 제한됩니다.
- 상장 일정 및 최종 공모 조건은 미국증권위원회(SEC)의 최종승인 및 나스닥(Nasdaq) 상장 승인, 최종 공모가 확정 이후 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시
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[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
ROKIT AMERICA, INC.
영문
ROKIT AMERICA, INC.

- 대표자
유석환

- 주요사업
장기재생플랫폼(ORP)연구 및 규제전략 수립 및 판매, 역노화 건강식품의 판매 및 연구개발

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
8,111,317,652

지배회사의 연결 자산총액(원)
55,028,692,350

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
14.74