RF머트리얼즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260511)
제출인: RF머트리얼즈

증권신고서(지분증권)
6.1
알에프머트리얼즈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 05월 11일

회 사 명 :
알에프머트리얼즈(주)

대 표 이 사 :
남동우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)

(전 화) 031-499-2817

(홈페이지) http://www.rf-materials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 박근영

(전 화) 031-499-2817

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 41,950,000,000원 (주당 83,900원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목

정정요구ㆍ명령
관련 여부

정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색
글씨로 기재하였습니다.

공통정정사항
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
모집 또는 매출총액 : 28,150,000,000모집가액 : 56,300

모집 또는 매출총액 :
41,950,000,000
모집가액 :
83,900

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험

타. 신주배정기준일이 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일 이전에 도래함에 따른 투자판단 관련 위험
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
500,000
500
56,300
28,150,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
보통주
300,000
16,890,000,000
- 대표주관수수료 : 모집총액의 0.2% - 인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 60%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

인수
NH투자증권
보통주
100,000
5,630,000,000
- 인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 20%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

인수
유진증권
보통주
100,000
5,630,000,000
- 인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 20%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 18일 ~ 2026년 06월 19일
2026년 06월 26일
2026년 06월 22일
2026년 06월 26일
2026년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 09일
2026년 06월 15일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
25,000,000,000

운영자금
3,150,000,000

발행제비용
362,067,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.05.06

【기 타】

1) 금번 알에프머트리얼즈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 교보증권(주)이며 인수회사는 NH투자증권(주), 유진투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 06월 23일 ~ 2026년 06월 24일(2영업일간)입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 인수회사가 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.
6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2026년 04월 09일부터 2026년 06월 15일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
500,000
500
83,900
41,950,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
보통주
300,000
25,170,000,000
- 대표주관수수료 : 모집총액의 0.2% - 인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 60%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

인수
NH투자증권
보통주
100,000
8,390,000,000
- 인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 20%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

인수
유진증권
보통주
100,000
8,390,000,000
- 인수수수료 : 모집총액의 0.8% 中 20%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 06월 18일 ~ 2026년 06월 19일
2026년 06월 26일
2026년 06월 22일
2026년 06월 26일
2026년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 04월 09일
2026년 06월 15일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
25,000,000,000

운영자금
16,950,000,000

발행제비용
503,511,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.05.11

【기 타】

1) 금번 알에프머트리얼즈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 교보증권(주)이며 인수회사는 NH투자증권(주), 유진투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 06월 23일 ~ 2026년 06월 24일(2영업일간)입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 인수회사가 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.
6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2026년 04월 09일부터 2026년 06월 15일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 전

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 "대표주관회사"인 교보증권㈜ 및 "인수회사"인 NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 500,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
500,000
500
56,300
28,150,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2026년 4월 8일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2026년 4월 7일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 유상증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 예정발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 4월 7일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/04/07
73,800원
222,508주
16,276,474,900원

2026/04/06
79,500원
387,101주
31,947,365,850원

2026/04/03
76,400원
336,846주
26,029,192,300원

2026/04/02
68,900원
214,639주
14,944,716,300원

2026/04/01
69,600원
300,746주
21,077,354,750원

2026/03/31
61,900원
240,409주
15,553,242,800원

2026/03/30
70,000원
213,992주
14,348,922,450원

2026/03/27
68,000원
207,493주
14,018,825,550원

2026/03/26
68,500원
182,543주
12,893,440,400원

2026/03/25
70,600원
349,099주
24,444,893,350원

2026/03/24
62,000원
273,395주
17,022,144,350원

2026/03/23
63,200원
353,194주
23,345,380,500원

2026/03/20
73,900원
816,034주
58,446,902,100원

2026/03/19
60,500원
857,849주
51,997,376,500원

2026/03/18
55,700원
423,075주
23,188,957,350원

2026/03/17
56,300원
759,250주
44,829,815,100원

2026/03/16
65,000원
248,960주
16,581,250,100원

2026/03/13
68,800원
402,245주
27,100,606,650원

2026/03/12
64,400원
355,772주
23,073,866,800원

2026/03/11
66,500원
1,181,330주
77,480,592,850원

2026/03/10
60,800원
1,043,519주
60,422,318,150원

2026/03/09
46,800원
377,298주
17,180,751,250원

1개월 가중산술평균주가 (A)
64,859.46원

1주일 가중산술평균주가 (B)
75,435.82원

기산일 가중산술평균주가 (C)
73,150.07원

산술평균 (D)
71,148.45원
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
71,148.45원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%

증자비율 (G)
5.89%

예정발행가액
56,300원
[{(E) × (1 - F)}/ {1 + (G × F)}]

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 "대표주관회사"인 교보증권㈜ 및 "인수회사"인 NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)와 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 500,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
500,000
500
83,900
41,950,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2026년 4월 8일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[ 1차발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 05월 08일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/05/08
113,600원
286,065주
32,169,438,700원

2026/05/07
119,500원
461,117주
55,011,216,150원

2026/05/06
112,000원
511,512주
53,453,662,250원

2026/05/04
108,600원
709,687주
75,499,390,500원

2026/04/30
93,300원
509,136주
47,885,629,600원

2026/04/29
87,400원
275,790주
23,866,931,550원

2026/04/28
89,100원
485,251주
41,620,467,450원

2026/04/27
92,300원
383,171주
35,610,122,800원

2026/04/24
92,300원
321,488주
29,055,041,500원

2026/04/23
89,500원
863,885주
76,857,932,850원

2026/04/22
101,600원
228,456주
23,128,432,450원

2026/04/21
107,300원
215,698주
22,814,584,750원

2026/04/20
106,800원
444,364주
48,546,945,350원

2026/04/17
100,900원
494,515주
51,193,943,950원

2026/04/16
96,200원
358,312주
33,936,157,300원

2026/04/15
97,000원
402,578주
40,104,578,500원

2026/04/14
101,800원
496,409주
46,512,734,800원

2026/04/13
89,200원
481,500주
43,638,954,300원

2026/04/10
92,700원
732,426주
61,279,305,650원

2026/04/09
75,700원
620,118주
46,201,281,550원

1개월 가중산술평균주가 (A)
95,716.09원

1주일 가중산술평균주가 (B)
109,802.78원

기산일 가중산술평균주가 (C)
112,455.00원

산술평균 (D)
105,991.29원
(A+B+C) / 3

기준주가 (E)
105,991.29원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%

증자비율 (G)
5.89%

예정발행가액
83,900원
[{(E) × (1 - F)}/ {1 + (G × F)}]

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
500,000

주당 모집가액
예정가액
56,300

확정가액
-

모집총액
예정가액
28,150,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 10주 이상 100주이하 까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
2,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
5,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
10,000주 단위

500,000주 초과
20,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2026년 06월 18일

종료일
2026년 06월 19일

실권주 일반공모
개시일
2026년 06월 23일

종료일
2026년 06월 24일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 06월 26일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
500,000

주당 모집가액
예정가액
83,900

확정가액
-

모집총액
예정가액
41,950,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 10주 이상 100주이하 까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
2,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
5,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
10,000주 단위

500,000주 초과
20,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2026년 06월 18일

종료일
2026년 06월 19일

실권주 일반공모
개시일
2026년 06월 23일

종료일
2026년 06월 24일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 06월 26일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

타. 신주배정기준일이 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일 이전에 도래함에 따른 투자판단 관련 위험금번 유상증자의 신주배정기준일은 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일보다 먼저 도래합니다. 당사는 실제 투자자의 청약 여부 결정 시점 이전에 2026년 1분기 분기보고서를 제출하고, 확정 발행가액 또한 해당 분기보고서 제출 이후 산정할 예정입니다. 이에 따라 기존 주주는 최신 분기정보를 확인한 후 청약 여부를 결정하거나 신주인수권증서를 거래할 수 있습니다. 다만, 기존 주주는 권리락 전 주식 보유 여부를 2026년 1분기 분기보고서 공시 전에 판단하게 되므로, 가장 최근 분기 재무정보의 공시 이전 투자 관련 의사결정을 하게 되는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 2026년 4월 27일 공시 예정인 2026년 1분기 잠정실적 공시를 참고 하시기 바라며, 앞서 서술한 정보시차 및 투자판단 위험에 유의하실 필요가 있습니다.

당사는 금번 유상증자 일정 수립 시 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일이 신주배정기준일 이후에 위치한다는 점을 인지하고 있었으며, 이에 따라 투자자 보호 측면을 함께 고려하였습니다. 이에 금번 일정은 신주배정기준일이 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일보다 먼저 도래하더라도, 실제 투자자가 추가 자금납입 여부를 최종적으로 결정하는 시점에는 최신 분기정보를 활용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 즉, 2026년 1분기 분기보고서는 신주인수권증서 상장 및 거래기간과 구주주 청약일 이전에 제출될 예정이며, 실제 구주주 청약에 적용되는 확정 발행가액 역시 해당 분기보고서 제출 이후 산정될 예정입니다. 따라서 기존 주주는 2026년 1분기 분기보고서를 확인한 후 청약 여부를 결정하거나, 보유한 신주인수권증서를 거래를 통하여 처분할 수 있습니다.

한편, 당사는 2025년말 기준 일정 수준의 현금 및 금융자산을 보유하고 있으나, 이는 기존 생산 및 영업활동의 안정적 운영을 위한 운전자금 성격이 상당 부분 포함된 자금입니다. 실제로 2026년 1분기 중 직접원가투입자금 84억원, 인건비투입자금 16억원, 기타경비투입자금 6억원, 유형자산투입자금 18억원 등 총 124억원의 자금이 기집행되었습니다. 이는 생산량 증가 대응을 위한 선투입, 설비 관련 투자 및 토지 관련 선집행 자금 등이 이미 진행되고 있음을 보여주는 수치입니다. 따라서 단순히 기말 보유 현금 규모만으로 향후 자금여력을 판단하기보다는, 기존 운영의 안정성을 유지하는 한편 별도로 시설투자 및 생산 확대 대응 자금을 사전에 확정할 필요가 있었습니다.

또한 당사가 금번 유상증자를 통해 조달하고자 하는 자금은 기존 보유 현금을 보완하는 일반적인 유동성 확보 목적에 그치는 것이 아니라, 기존 신고서에 기재된 바와 같이 부지 잔금 납부, 신규 공장 건설 및 생산량 증가에 따른 주요 원재료 추가 구매에 사용될 예정입니다. 즉, 금번 조달자금은 생산능력 확대 및 원재료 조달 안정성 확보를 위한 목적자금의 성격이 명확하며, 회사는 기존 운영자금과 시설투자 및 생산확대 대응 자금을 구분하여 관리할 필요가 있다고 판단하였습니다. 동 신고서상 자금의 사용목적은 시설자금 250억원, 운영자금 31.5억원으로 기재되어 있고, 관련 일정 역시 2026년 3분기 부터 집행을 전제로 구성되어 있습니다.

[후략]

(주4) 정정 후

타. 신주배정기준일이 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일 이전에 도래함에 따른 투자판단 관련 위험금번 유상증자의 신주배정기준일은 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일보다 먼저 도래합니다. 당사는 실제 투자자의 청약 여부 결정 시점 이전에 2026년 1분기 분기보고서를 제출하고, 확정 발행가액 또한 해당 분기보고서 제출 이후 산정할 예정입니다. 이에 따라 기존 주주는 최신 분기정보를 확인한 후 청약 여부를 결정하거나 신주인수권증서를 거래할 수 있습니다. 다만, 기존 주주는 권리락 전 주식 보유 여부를 2026년 1분기 분기보고서 공시 전에 판단하게 되므로, 가장 최근 분기 재무정보의 공시 이전 투자 관련 의사결정을 하게 되는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 2026년 4월 27일 공시 예정인 2026년 1분기 잠정실적 공시를 참고 하시기 바라며, 앞서 서술한 정보시차 및 투자판단 위험에 유의하실 필요가 있습니다.

당사는 금번 유상증자 일정 수립 시 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일이 신주배정기준일 이후에 위치한다는 점을 인지하고 있었으며, 이에 따라 투자자 보호 측면을 함께 고려하였습니다. 이에 금번 일정은 신주배정기준일이 2026년 1분기 분기보고서 제출 예정일보다 먼저 도래하더라도, 실제 투자자가 추가 자금납입 여부를 최종적으로 결정하는 시점에는 최신 분기정보를 활용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 즉, 2026년 1분기 분기보고서는 신주인수권증서 상장 및 거래기간과 구주주 청약일 이전에 제출될 예정이며, 실제 구주주 청약에 적용되는 확정 발행가액 역시 해당 분기보고서 제출 이후 산정될 예정입니다. 따라서 기존 주주는 2026년 1분기 분기보고서를 확인한 후 청약 여부를 결정하거나, 보유한 신주인수권증서를 거래를 통하여 처분할 수 있습니다.

한편, 당사는 2025년말 기준 일정 수준의 현금 및 금융자산을 보유하고 있으나, 이는 기존 생산 및 영업활동의 안정적 운영을 위한 운전자금 성격이 상당 부분 포함된 자금입니다. 실제로 2026년 1분기 중 직접원가투입자금 84억원, 인건비투입자금 16억원, 기타경비투입자금 6억원, 유형자산투입자금 18억원 등 총 124억원의 자금이 기집행되었습니다. 이는 생산량 증가 대응을 위한 선투입, 설비 관련 투자 및 토지 관련 선집행 자금 등이 이미 진행되고 있음을 보여주는 수치입니다. 따라서 단순히 기말 보유 현금 규모만으로 향후 자금여력을 판단하기보다는, 기존 운영의 안정성을 유지하는 한편 별도로 시설투자 및 생산 확대 대응 자금을 사전에 확정할 필요가 있었습니다.

또한 당사가 금번 유상증자를 통해 조달하고자 하는 자금은 기존 보유 현금을 보완하는 일반적인 유동성 확보 목적에 그치는 것이 아니라, 기존 신고서에 기재된 바와 같이 부지 잔금 납부, 신규 공장 건설 및 생산량 증가에 따른 주요 원재료 추가 구매에 사용될 예정입니다. 즉, 금번 조달자금은 생산능력 확대 및 원재료 조달 안정성 확보를 위한 목적자금의 성격이 명확하며, 회사는 기존 운영자금과 시설투자 및 생산확대 대응 자금을 구분하여 관리할 필요가 있다고 판단하였습니다. 동 신고서상 자금의 사용목적은 시설자금 250억원,
운영자금 169.5억원으로 기재되어 있고, 관련 일정 역시 2026년 3분기 부터 집행을 전제로 구성되어 있습니다.

[후략]

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,150,000,000

발행제비용(2)
362,067,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
27,787,933,000

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
5,067,000
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
56,300,000
모집총액의 0.2%

인수수수료
225,200,000
모집총액의 0.8%

상장수수료
4,300,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
1,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
200,000
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

기타비용
70,000,000
투자설명서 인쇄/발송비, 등기비용 등

합계
362,067,000
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 공모자금 유입 후 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,000,000,000
-
3,150,000,000
-
-
-
28,150,000,000

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 무선 통신 및 광 통신에 사용되는 통신용 패키지 제품과 함께 적외선 영상 센서 등의 패키지 부품을 개발ㆍ공급하는 기업입니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 패키지는 화합물 반도체와의 신호 연결, 전원 공급, 열 방출 역할을 하며 반도체가 안정적으로 작동할 수 있도록 외부로부터 밀폐된 구조를 갖는 특징을 보입니다. 통신용 패키지는 화합물 반도체 구동 시 발생하는 고열을 방출할 수 있는 방열판과 반도체의 전기, 신호 입력 및 출력을 이어주는 세라믹 단자로 구성됩니다. 당사는 글로벌 광학 및 포토닉 제품 제조업체의 주력 벤더로서 확고한 공급 체계를 확보하고 있으며 주요 방위산업 기업들과 안정적인 공급 관계를 구축하고 있습니다. 아울러 엔비디아 AI서버에 탑재되는 광트랜시버용 방열 모듈 공급 이력을 기반으로 데이터센터 서버 시장과 관련된 매출을 본격적으로 확대할 계획입니다.AI 관련 하이퍼스케일 데이터센터 수요 증가로 고속 네트워크 장비 및 AI 가속기 수요 증가가 지속될 전망입니다. 전문 시장조사기관인 Synergy Research Group에 따르면, 2017년 데이터센터 중 하이퍼스케일 데이터센터의 비중은 20% 수준이었으나 2022년 37%까지 증가하였으며, 2027년에는 전체 데이터센터 중 점유율 50%를 하이퍼스케일 데이터센터가 차지할 전망입니다.

[하이퍼스케일 DataCenter 비중 추이]

하이퍼스케일 데이터센터 비중 추이.jpg
하이퍼스케일 데이터센터 비중 추이

(출처) Synergy Research Group

이러한 AI데이터센터향 관련 부품 수요 급증에 적극적으로 대응하기 위해 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 부지 매입, 신규 생산시설 건설, 원자재 구입 등의 목적으로 사용할 계획입니다. 신규 생산시설 준공을 토대로 운영의 효율화를 달성하여 통신ㆍ데이터센터ㆍ안보 등의 영역에서 기술 경쟁력과 시장 점유율을 동시에 강화함으로써 수익성 증대에 기여할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 부지 매입, 신규 공장 준공 및 원재료 매입 등을 위해 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만 아래의 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자 순위, 금액 및 시점이 변경될 가능성이 있습니다.

[자금의 사용 목적 상세]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1순위
시설자금
부지 매입
토지 잔금 납부 등
'26년 3분기
8,778

2순위
신규 공장 건설
신규 시설 착공에 따른 건설비 등
'26년 3분기 ~ 27년 4분기
16,222

3순위
운영자금
원재료 구입
생산량 증가에 따른 주요 원재료 추가 구매 등
'26년 3분기 ~ 4분기
3,150

합 계

28,150

(출처) 당사 제시(주1) 상기 순위, 금액 및 시기는 향후 경영환경 등에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.(주3) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

자금의 구체적인 사용 항목은 아래와 같습니다.(1) 부지 매입신규 공장 부지와 관련하여 당사는 인근 (주)스타킹월드가 소유하고 있는 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 내 토지 약 1,500평 규모 부지를 선정하여 2026년 2월 12일 계약을 완료하였으며, 2026년 7월 31일 잔금 납입과 함께 부지 소유권 이전 등기가 완료될 예정입니다. 동 부지와 관련하여 기존 건축물 및 시설 철거 후 나대지 조건으로 인도받는 조건으로 계약을 체결하였기에 별도 철거비, 도정비 등은 소요되지 않을 것으로 판단됩니다.

당사가 2026년 02월 12일 진행한 유형자산 취득결정 관련 공시는 아래와 같습니다.

[유형자산 취득결정]

1. 취득목적물
토지( 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 )

2. 취득내역
취득금액 (원)
9,753,185,000

자산총액(원)
113,531,552,619

자산총액대비(%)
8.59

3. 거래상대방
주식회사 스타킹 월드

- 회사와의 관계
-

4. 취득목적
AI데이터센터향 펌프레이저패키지 수주 증가에 따른 시설 투자

5. 취득예정일자
2026-07-31

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 취득목적물에 관한 사항 - 소재지:경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 - 토지 면적:6,580.3㎡ 중 4,960.30㎡ 필지분할 매입2. 대금지급일정 1) 계약금(10%) : 금 구억칠천오백삼십만원(975,300,000원), 2026년 2월 12일 지급 2) 잔금(90%) : 금 팔십칠억칠천칠백팔십팔만오천원(8,777,885,000원), 2026년 7월 31일 지급예정3. 상기 취득금액은 부가세 제외 매매계약서상의 금액입니다.4. 상기 자산총액은 K-IFRS에 따라 작성된 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.5. 상기의 취득예정일자는 매매계약서상의 잔금지급일입니다.6. 상기 일정 및 대금의 지급 등에 관한 사항은 계약상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

(출처) 당사 공시자료(2) 신규 공장 준공신규 공장 부지 소유권 이전 등기가 완료되는 2026년 8월 시점부터 신규 공장 착공을 시작하여 2027년 4분기 내 준공 완료를 목표로 하고 있으며 준공과 함께 빠른 시일 내에 기존 공장의 기계장치 등을 이전 및 설치 완료할 계획입니다. 신규 공장 시설은 제품 제조에 필요한 모든 기계장치 및 공정을 층별로 구분된 구조로 운영하여 효율성을 극대화하고 당사의 생산능력을 확충할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 162억원을 본 공사에 사용할 예정이며 부족한 자금이 발생할 경우 자체자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. 신규 공장 준공 관련 세부 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

신규 공장
설계비
342
258
600

감리비

건축공사
3,500
10,700
14,200

부대토목공사

조경공사

통신공사

기계설비공사

(클린룸등)

전기공사

수소라인공사
-
1,000
1,000

인테리어공사

취등록세 등
250
172
422

합계
4,092
12,130
16,222

(주1)
당사의 공모자금 중 시설자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 공사 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(주2)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.

(3) 원재료 구입당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 중 시설자금을 제외한 나머지 금액을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 무선 통신 및 광 통신에 사용되는 통신용 패키지 제품과 함께 적외선 영상 센서 등의 패키지 부품을 개발ㆍ공급하는 기업으로서, 데이터센터향 패키지 제품 생산 증설을 위한 설비투자와 함께 주요 원재료 PGC 추가 구매를 위한 운영자금이 필요합니다.

당사가 계획하고 있는 원재료 매입 규모 및 시기는 아래와 같으며 당사의 매출 계획 등을 반영하여 산정된 것입니다. 다만 향후 사업 환경 및 계획의 변동에 따라 실제 집행 금액은 변경될 수 있습니다.

[원재료 매입 세부 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
합계

8월
9월
10월
11월
12월

구매수량
5,000 g
4,000 g
5,000 g
5,000 g
2,514 g
21,514 g

구매단가
146,400원/g
146,400원/g
146,400원/g
146,400원/g
146,400원/g
146,400원/g

구매금액
732
586
732
732
368
3,150

(주1)
당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

(주2)
구매단가는 당사가 증권신고서 제출일 현재 기준 가장 최근 구매일의 구매 단가를 적용하였습니다.

(주3)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.

상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 충당할 예정입니다.

다. 자금의 운용계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 대표주관회사인 교보증권(주)와 인수회사인 엔에이치투자증권(주), 유진투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다.또한, 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어져 청약이 미달하고 대표주관회사 및 인수회사가 잔여주식을 인수하게 될 경우, 당사는 대표주관회사 및 인수회사에 인수수수료(모집총액의 0.8%)를 지급하는 것과 별도로 추가적인 대표주관회사 및 인수회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 8.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사 및 인수회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
41,950,000,000

발행제비용(2)
503,511,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
41,446,489,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
7,551,000
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
83,900,000
모집총액의 0.2%

인수수수료
335,600,000
모집총액의 0.8%

상장수수료
5,260,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
1,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
200,000
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

기타비용
70,000,000
투자설명서 인쇄/발송비, 등기비용 등

합계
503,511,000
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 공모자금 유입 후 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 05월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,000,000,000
-
16,950,000,000
-
-
-
41,950,000,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 무선 통신 및 광 통신에 사용되는 통신용 패키지 제품과 함께 적외선 영상 센서 등의 패키지 부품을 개발ㆍ공급하는 기업입니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 패키지는 화합물 반도체와의 신호 연결, 전원 공급, 열 방출 역할을 하며 반도체가 안정적으로 작동할 수 있도록 외부로부터 밀폐된 구조를 갖는 특징을 보입니다. 통신용 패키지는 화합물 반도체 구동 시 발생하는 고열을 방출할 수 있는 방열판과 반도체의 전기, 신호 입력 및 출력을 이어주는 세라믹 단자로 구성됩니다. 당사는 글로벌 광학 및 포토닉 제품 제조업체의 주력 벤더로서 확고한 공급 체계를 확보하고 있으며 주요 방위산업 기업들과 안정적인 공급 관계를 구축하고 있습니다. 아울러 엔비디아 AI서버에 탑재되는 광트랜시버용 방열 모듈 공급 이력을 기반으로 데이터센터 서버 시장과 관련된 매출을 본격적으로 확대할 계획입니다.AI 관련 하이퍼스케일 데이터센터 수요 증가로 고속 네트워크 장비 및 AI 가속기 수요 증가가 지속될 전망입니다. 전문 시장조사기관인 Synergy Research Group에 따르면, 2017년 데이터센터 중 하이퍼스케일 데이터센터의 비중은 20% 수준이었으나 2022년 37%까지 증가하였으며, 2027년에는 전체 데이터센터 중 점유율 50%를 하이퍼스케일 데이터센터가 차지할 전망입니다.

[하이퍼스케일 DataCenter 비중 추이]

하이퍼스케일 데이터센터 비중 추이.jpg
하이퍼스케일 데이터센터 비중 추이

(출처) Synergy Research Group

이러한 AI데이터센터향 관련 부품 수요 급증에 적극적으로 대응하기 위해 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 부지 매입, 신규 생산시설 건설, 원자재 구입 등의 목적으로 사용할 계획입니다. 신규 생산시설 준공을 토대로 운영의 효율화를 달성하여 통신ㆍ데이터센터ㆍ안보 등의 영역에서 기술 경쟁력과 시장 점유율을 동시에 강화함으로써 수익성 증대에 기여할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 부지 매입, 신규 공장 준공 및 원재료 매입 등을 위해 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만 아래의 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자 순위, 금액 및 시점이 변경될 가능성이 있습니다.

[자금의 사용 목적 상세]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1순위
시설자금
부지 매입
토지 잔금 납부 등
'26년 3분기
8,778

2순위
신규 공장 건설
신규 시설 착공에 따른 건설비 등
'26년 3분기 ~ 27년 4분기
16,222

3순위
운영자금
원재료 구입
생산량 증가에 따른 주요 원재료 추가 구매 등

'26년 3분기 ~
27년 1분기

8,200

4순위
생산관련 운영비
생산량 증가 및 신규 공장 가동 준비에 따른 외주가공비, 소모품비, 유틸리티비, 물류비, 인건비 등
2027년 4분기 ~ 2030년 4분기
8,750

합 계

41,950

(출처) 당사 제시(주1) 상기 순위, 금액 및 시기는 향후 경영환경 등에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.(주3) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

자금의 구체적인 사용 항목은 아래와 같습니다.(1) 부지 매입신규 공장 부지와 관련하여 당사는 인근 (주)스타킹월드가 소유하고 있는 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 내 토지 약 1,500평 규모 부지를 선정하여 2026년 2월 12일 계약을 완료하였으며, 2026년 7월 31일 잔금 납입과 함께 부지 소유권 이전 등기가 완료될 예정입니다. 동 부지와 관련하여 기존 건축물 및 시설 철거 후 나대지 조건으로 인도받는 조건으로 계약을 체결하였기에 별도 철거비, 도정비 등은 소요되지 않을 것으로 판단됩니다.

당사가 2026년 02월 12일 진행한 유형자산 취득결정 관련 공시는 아래와 같습니다.

[유형자산 취득결정]

1. 취득목적물
토지( 경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 )

2. 취득내역
취득금액 (원)
9,753,185,000

자산총액(원)
113,531,552,619

자산총액대비(%)
8.59

3. 거래상대방
주식회사 스타킹 월드

- 회사와의 관계
-

4. 취득목적
AI데이터센터향 펌프레이저패키지 수주 증가에 따른 시설 투자

5. 취득예정일자
2026-07-31

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 취득목적물에 관한 사항 - 소재지:경기도 안산시 단원구 원시동 727-6번지 - 토지 면적:6,580.3㎡ 중 4,960.30㎡ 필지분할 매입2. 대금지급일정 1) 계약금(10%) : 금 구억칠천오백삼십만원(975,300,000원), 2026년 2월 12일 지급 2) 잔금(90%) : 금 팔십칠억칠천칠백팔십팔만오천원(8,777,885,000원), 2026년 7월 31일 지급예정3. 상기 취득금액은 부가세 제외 매매계약서상의 금액입니다.4. 상기 자산총액은 K-IFRS에 따라 작성된 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.5. 상기의 취득예정일자는 매매계약서상의 잔금지급일입니다.6. 상기 일정 및 대금의 지급 등에 관한 사항은 계약상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

(출처) 당사 공시자료(2) 신규 공장 준공신규 공장 부지 소유권 이전 등기가 완료되는 2026년 8월 시점부터 신규 공장 착공을 시작하여 2027년 4분기 내 준공 완료를 목표로 하고 있으며 준공과 함께 빠른 시일 내에 기존 공장의 기계장치 등을 이전 및 설치 완료할 계획입니다. 신규 공장 시설은 제품 제조에 필요한 모든 기계장치 및 공정을 층별로 구분된 구조로 운영하여 효율성을 극대화하고 당사의 생산능력을 확충할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 162억원을 본 공사에 사용할 예정이며 부족한 자금이 발생할 경우 자체자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. 신규 공장 준공 관련 세부 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

신규 공장
설계비
342
258
600

감리비

건축공사
3,500
10,700
14,200

부대토목공사

조경공사

통신공사

기계설비공사

(클린룸등)

전기공사

수소라인공사
-
1,000
1,000

인테리어공사

취등록세 등
250
172
422

합계
4,092
12,130
16,222

(주1)
당사의 공모자금 중 시설자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 공사 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(주2)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.

(3) 원재료 구입당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 중 시설자금을 제외한 나머지 금액을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 무선 통신 및 광 통신에 사용되는 통신용 패키지 제품과 함께 적외선 영상 센서 등의 패키지 부품을 개발ㆍ공급하는 기업으로서, 데이터센터향 패키지 제품 생산 증설을 위한 설비투자와 함께 주요 원재료 PGC 추가 구매를 위한 운영자금이 필요합니다.

당사가 계획하고 있는 원재료 매입 규모 및 시기는 아래와 같으며 당사의 매출 계획 등을 반영하여 산정된 것입니다. 다만 향후 사업 환경 및 계획의 변동에 따라 실제 집행 금액은 변경될 수 있습니다.

[원재료 매입 세부 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월

구매수량
8,000 g
5,000 g
8,000 g
8,000 g
5,000 g
8,000 g
8,000 g
4,467 g
54,467 g

구매단가
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g
150,550원/g

구매금액
1204
753
1204
1204
753
1204
1204
673
8200

(주1)
당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

(주2)
구매단가는 당사가 증권신고서 제출일 현재 기준 가장 최근 구매일의 구매 단가를 적용하였습니다.

(주3)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.

(4) 생산관련 운영비

당사는 신규 공장 준공 이후 기존 공장의 주요 기계장치 등을 이전·설치하고, 신규 공장의 생산라인 안정화 및 양산 대응을 진행할 예정입니다. 이에 따라 신규 공장 가동 초기에는 외주가공비, 소모품비, 유틸리티비, 물류비, 인건비 등 생산 관련 운영비가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

특히 신규 공장 가동 초기에는 생산설비 이전 및 재배치, 공정 안정화, 품질검사 대응, 제품 출하 준비 등으로 인해 기존 생산활동 대비 추가적인 운영비 부담이 발생할 수 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 일부를 2027년 4분기부터 2030년 4분기까지 생산관련 운영비로 사용할 예정입니다.

해당 자금은 신규 공장의 정상 가동 및 생산 안정화를 위한 외주가공비, 소모품비, 유틸리티비, 물류비, 인건비 등에 순차적으로 사용될 예정이며, 실제 집행 시기 및 항목별 사용금액은 신규 공장 준공 일정, 설비 이전 및 설치 진행 상황, 생산라인 안정화 속도, 양산 물량 및 원부자재·물류비 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 충당할 예정입니다.
한편, 당사는 금번 유상증자 최초 예정발행가액 산정 이후 주가 상승 등의 영향으로 1차 발행가액이 예정발행가액 대비 상승하였으며, 이에 따라 예정 모집금액 또한 증가하였습니다. 증가한 모집예정금액은 상기 자금사용계획에 반영하였으며, 당사는 증가분을 생산량 증가 및 신규 공장 가동 준비에 필요한 생산관련 운영비 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 다만, 향후 2차 발행가액 및 확정발행가액 산정 결과에 따라 실제 모집금액은 변동될 수 있으며, 실제 사용금액 및 사용시기는 생산계획, 고객사 수요, 원재료 가격 변동, 연구개발 진행 상황 및 경영환경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 자금의 운용계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 대표주관회사인 교보증권(주)와 인수회사인 엔에이치투자증권(주), 유진투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다.또한, 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어져 청약이 미달하고 대표주관회사 및 인수회사가 잔여주식을 인수하게 될 경우, 당사는 대표주관회사 및 인수회사에 인수수수료(모집총액의 0.8%)를 지급하는 것과 별도로 추가적인 대표주관회사 및 인수회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 8.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사 및 인수회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.