아이씨디 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20260511)
제출인: 아이씨디

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
6.3
(주)아이씨디

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 11일

회 사 명 :
주식회사 아이씨디

대 표 이 사 :
이승호, 김명호, 양장규, 이예지나(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 만세로 274

(전 화) 031-678-3333

(홈페이지) http://www.icd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 승 호

(전 화) 031-678-3333

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 무이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
25,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
48,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 05월 19일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2031년 05월 19일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
6,246

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이씨디 기명식 보통주

주식수
4,002,561

주식총수 대비비율(%)
19.68

권리행사기간
시작일
2027년 05월 19일

종료일
2031년 04월 19일

행사가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채의 발행일 다음날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가액D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.마. 본 호에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.바. 위 라.에 따라 행사가액을 하향조정한 이후, 위 라.에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.사. 본 호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
4,997

최저 조정가액 근거

라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 05월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자'(이하 "매수인"이라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 05월 19일)로부터 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2028년 05월 19일)까지 매 3개월(이하 "매매일" 및 "매수대금지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 40%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정- 취득규모: 최대 10,000,000,000원(Call Option 40%)- 취득목적: 미정- 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주 1,601,024주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 2,001,200주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.93%에서 최대 10.92%(리픽싱 80%)까지 보유 가능 합니다.(이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 05월 19일

12. 납입일
2026년 05월 19일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 행사 및 권면분할 금지)

20. 본 건 신주인수권부사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 05월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 원천동지점

다. 조기상환율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-03-20
2028-04-19
2028-05-19
100.0000%

2차
2028-06-20
2028-07-20
2028-08-19
100.0000%

3차
2028-09-20
2028-10-20
2028-11-19
100.0000%

4차
2028-12-21
2029-01-22
2029-02-19
100.0000%

5차
2029-03-20
2029-04-19
2029-05-19
100.0000%

6차
2029-06-20
2029-07-20
2029-08-19
100.0000%

7차
2029-09-20
2029-10-22
2029-11-19
100.0000%

8차
2029-12-21
2030-01-21
2030-02-19
100.0000%

9차
2030-03-20
2030-04-19
2030-05-19
100.0000%

10차
2030-06-20
2030-07-22
2030-08-19
100.0000%

11차
2030-09-20
2030-10-21
2030-11-19
100.0000%

12차
2030-12-21
2031-01-20
2031-02-19
100.0000%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

가. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자'(이하 "매수인"이라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 05월 19일)로부터 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2028년 05월 19일)까지 매 3개월(이하 "매매일" 및 "매수대금지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 40%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 "매매일"로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

다. 본 사채의 인수인은 매수인의 가.에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 가. 내지 라.의 매수인의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

라. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2028년 05월 19일)의 행사기간 종료일(2028년 04월 10일)까지(마지막 매도청구권 행사기간 종료일까지 매도청구권을 행사하지 않았을 경우, 사채권자는 조기상환청구권의 일부 또는 전부 행사 가능)는 각 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 40%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 매수인은 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 40% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권(Call Option)이 우선한다.

마. 매매금액: '매매일'까지 연 0.1%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다. 매매금액 = 매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1+0.001)^(n/12) (n: 발행일로부터 경과한 개월수)

바. 가. 부터 마.에 따라 매수인이 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 마.의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다.

사. 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엘에스증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
90,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
210,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
4,800,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

수성에셋 제1호 메자닌 신기술사업투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
3,000,000,000
-

주식회사 아이비케이캐피탈
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

주식회사 코너스톤투자파트너스
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

코너스톤 시너지 3호 신기술조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
라이프Mezzanine일반사모투자신탁제4호
라이프자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 2
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제26호
㈜라이노스자산운용
삼성증권㈜

본건 펀드 3
신한TheCredit4일반사모투자신탁
신한자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 4
신한TheCredit1코스닥벤처일반사모투자신탁

본건 펀드 5
GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 6
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁
미래에셋증권㈜

본건 펀드 7
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

본건 펀드 8
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

본건 펀드 9
마스터 IPO 코스닥벤처 엣지 일반사모투자신탁
마스터자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드 10
마스터 IPO 코스닥벤처 엣지 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드 11
타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁
㈜타임폴리오자산운용
한국투자증권㈜

본건 펀드 12
타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁

본건 펀드 13
타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁

본건 펀드 14
타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁

본건 펀드 15
타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지-신한메자닌 신기술사업투자조합 제3호
-
신한캐피탈㈜
33.3
신한캐피탈㈜
33.3
-
-

시너지아이비투자㈜
6.67
시너지아이비투자㈜
6.67
-
-

주) '시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호'의 규약상 '시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
2,945
매출액
1

부채총계
-
당기순손익
-55

자본총계
2,945
외부감사인
정현회계법인

자본금
3,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

수성에셋 제1호메자닌 신기술사업투자조합
16
수성에셋인베스트먼트㈜
4.85
수성에셋인베스트먼트㈜
4.85
이**
29.12

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
10,276
매출액
72

부채총계
-
당기순손익
-24

자본총계
10,276
외부감사인
신우회계법인

자본금
10,300
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지브이에이-와이지메자닌 알파 신기술투자조합
11
지브이에이자산운용㈜
1.66
지브이에이자산운용㈜
1.66
NH투자증권㈜ (지브이에이-와이지 메자닌 알파 투자조합신탁의 신탁업자 지위에서)
96.68

㈜와이지인베스트먼트
1.66
㈜와이지인베스트먼트
1.66
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2026년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합'은 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술투자조합 결성

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이디비씨-한국투자증권메자닌 제1호 신기술사업투자조합
12
산은캐피탈㈜
31.75
산은캐피탈㈜
31.75
산은캐피탈㈜
31.75

한국투자증권㈜
31.75
한국투자증권㈜
31.75
한국투자증권㈜
31.75

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
42,677
매출액
3,987

부채총계
367
당기순손익
2,271

자본총계
42,310
외부감사인
삼도회계법인

자본금
41,127
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

코너스톤 시너지3호 신기술조합
20
㈜코너스톤투자파트너스
19.79
㈜코너스톤투자파트너스
19.79
㈜코너스톤투자파트너스
19.79

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2026년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '코너스톤 시너지 3호 신기술조합'은 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술투자조합 결성

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
반도체 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자
5,000
10,000
5,000
25,000

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권 가치산정 관련사항
이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권매각 관련 사항
매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
25,000,000,000
6,246
(B)
4,002,561
2027년 05월 19일 ~ 2031년 04월 19일
-

합계
25,000,000,000
-
4,002,561
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
18,174,275

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.02