현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20260508)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
6.0
(주)현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 05월 08일

회 사 명 :
주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :
정 지 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 원 철

(전 화) 02-6904-0360

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
33-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2028년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
33-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 08일
2026년 05월 08일
2026년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

교보증권
5,000,000
50,000,000,000
38.5
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
5,000,000
38.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
13,000,000
130,000,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100

계
13,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 05월 08일
2026년 05월 08일
2026년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
57.1
-

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
4,000,000
57.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2026년 05월 11일

2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 04월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 05월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 08일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
33-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
33-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제33-1회 및 제33-2회 무보증사채 발행총액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급

회사채
2023-04-27
2026-04-27
200,000
3.92%
AA+

합 계
200,000
-

주1) 금번 공모사채는 2026년 05월 08일에 발행될 예정으로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서 당사 운영자금으로 우선 상환 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.주2) 상환 대상 회사채의 금리는 사업보고서상 공시된 금리로 발행제비용을 포함한 유효이자율 기준으로 기재하였습니다.