키움증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260507)
제출인: 키움증권

증권신고서(채무증권)
6.2
키움증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 05월 07일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실

(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 04월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 05월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
키움증권(주) 제20-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제20-2회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제20-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제20-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)
제20-2회 금 이천오백억원(\250,000,000,000)
제20-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 20-1]이자율: -발행수익률: -
주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 20-2]이자율: -발행수익률: -
주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 20-3]이자율: -발행수익률: -
주)

본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 20-1]이자율:
3.935%
발행수익률:

3.935%(삭제)
[회차: 20-2]
이자율:
4.087%
발행수익률:
4.087%(삭제)
[회차: 20-3]
이자율:
4.224%
발행수익률:
4.224%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 20-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -

주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 20-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -

주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 20-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): -

주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 20-1]발행수익률(%):
3.935
연리이자율(%):
3.935

(삭제)

[회차: 20-2]
발행수익률(%):
4.087
연리이자율(%):
4.087

(삭제)
[회차: 20-3]
발행수익률(%):
4.224
연리이자율(%):
4.224

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

[연리이자율]제20-1회 무보증사채:
주1)
제20-2회 무보증사채:
주2)

제20-3회 무보증사채:
주3)

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[연리이자율]제20-1회 무보증사채:
3.935
제20-2회 무보증사채:
4.087
제20-3회 무보증사채:
4.224

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.