지엔코 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260507)
제출인: 지엔코

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 지엔코

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 05월 07일

회 사 명 :
주식회사 지엔코

대 표 이 사 :
김석주, 장지혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 동남로 4길 41(문정동)

(전 화) 02-2185-8500

(홈페이지)http://www.gnco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김석주

(전 화) 02-2185-8500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,230,226

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
2,500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,760,160

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)

3,499,992,970

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,845

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,845

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 제2항

9. 납입일
2026년 05월 15일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
3,499,992,970

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
1.50

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 - 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 자금조달의 목적 기타자금 3,499,992,970원은 출자전환(채무상계)을 통한 재무구조 개선입니다.(2) 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 대여금 채권을 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다.(3) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산출평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주 발행가액으로 산정할 수 있으나, 동 규정 제5-18조 제③항에 의거하여, 제1항 및 2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있기에 객관적으로 주가가 형성된 최근 거래일 기준으로 하여 기준가격을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(4) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원 보호예수될 예정입니다.(5) 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인하였습니다.(6) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(7) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(8) 기준주가 세부 산출내역

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,075,038
2,923,678,959
576.09

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
564,358
325,378,695
576.55

최근일 가중산술평균주가(C)
236,483
134,411,091
568.38

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
573.67

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
568.38

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
2,845

* 상기 발행가액은 병합(5:1) 후 확정발행가액입니다. (호가단위 절상)(9) 공정거래법상 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시에 해당되며 본 공시로 이를 갈음합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의6 의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542 조의 3 의 규정에 의한 주식매수선택권의행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 범위 내에서 회사가 경영전략상필요한 국내외 투자자, 제휴기업 그리고 국내외 금융기관 또는 경영자문기관 등에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 범위 내에서 회사가 경영전략상필요에 의해 국내외 타회사를 인수할 때 그 대가로 신주를 발행할 경우 9. 상법 제 418 조 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로정한다.
출자전환(채무상계)을 통한재무구조 개선

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년 이후
합계

기타자금
당사의 재무구조 개선 및 확충을 위한 출자전환
3,499,992,970
-
-
3,499,992,970

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)크레오에스지
최대주주 및 채권자
당사의 재무구조 개선 및 확충을 위한 출자전환에 동의함
금전차입
639,718
주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수

(주)크레오에스테이트
계열회사 및 채권자
당사의 재무구조 개선 및 확충을 위한 출자전환에 동의함
금전차입
411,247
주권교부일로부터1년간 전량 보호예수

큐캐피탈파트너스(주)
계열회사 및 채권자
당사의 재무구조 개선 및 확충을 위한 출자전환에 동의함
금전차입
179,261
주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)크레오에스지
15,724
이상균
-
-
-
(주)큐로홀딩스
20.26

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년도
결산기
12월

자산총계
88,917
매출액
10,861

부채총계
41,703
당기순손익
-8,550

자본총계
47,214
외부감사인
동현회계법인

자본금
48,801
감사의견
적정

- 상기 주요 재무사항은 2025년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.