HLB이노베이션 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260506)
제출인: HLB이노베이션

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
HLB이노베이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월

6일

회 사 명 :
에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 이 사 :
YOON JONG SUN, BRYANBYONGJIN, KIM (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16

(전 화) 031-522-3700

(홈페이지) www.hlbinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 표 창 민

(전 화) 031-522-3700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
40,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
436,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
40,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2029년 05월 15일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 05월 15일에 전자등록금액의 106.167781%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
25,885

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
발행회사의 기명식 보통주식

주식수
1,564,612

주식총수 대비비율(%)
4.93

전환청구기간
시작일
2027년 05월 15일

종료일
2029년 04월 15일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 발행회사는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 발행회사는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 발행회사는 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가.목 내지 다.목과는 별개로 상기 라.목에 따라 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
18,120

최저 조정가액 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 11월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.나. 매도청구권(Call Option)1. 발행회사와 관계없이, 사채권자는 에이치엘비(주)(이하 "투자자1")과 에이치엘비제약(주)(이하 "투자자2")와 별도의 콜옵션부여계약을 체결할 예정이고, 이에 따라 아래와 같은 콜옵션을 부여할 예정입니다. 2. 투자자1은 본 사채의 발행일 기준 전자등록총액의16%에 해당하는 사채권의 전부 또는 일부를 매수할 수 있는 권리를 가지고, 투자자2는 본 사채의 발행일 기준 전자등록총액의8%에 해당하는 사채권의 전부 또는 일부를 매수할 수 있는 권리를 가진다(이하 “Call Option”). 다만, 발행회사의 최대주주 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 Call Option을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.그 외 자세한 사항은 '23. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 05월 14일

12. 납입일
2026년 05월 15일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 11월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 세부 조기상환일정은 아래 (4) 조기상환청구기간 표를 따른다.

(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리 2.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사 본점

(3) 조기상환 지급 장소: 기업은행 발안산단지점

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1
2027-09-16
2027-10-18
2027-11-15
103.037751%

2
2027-12-17
2028-01-17
2028-02-15
103.552939%

3
2028-03-16
2028-04-17
2028-05-15
104.070704%

4
2028-06-16
2028-07-18
2028-08-15
104.591058%

5
2028-09-16
2028-10-16
2028-11-15
105.114013%

6
2028-12-17
2029-01-16
2029-02-15
105.639583%

(4) 조기상환청구기간:

사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환 청구기간 별 조기상환일과 조기상환율은 아래 표와 같다.

(5) 조기상환 청구절차:

사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 각 사채권자는 각기 인수한 사채권의 24%에 대하여 Call Option을 부여하고, 투자자1 및 투자자2는 각각 본인에게 부여된 Call Option 범위 내에서 각 사채권자에게 개별적으로 Call Option을 행사할 수 있다. 각 투자자는 상대방 투자자에게 부여된 Call Option 범위를 침해하지 아니한다.

(2) Call Option 행사금액: Call Option 대상증권의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일부터 Call Option 행사대금 지급일까지 연 단리 1.00%를 적용하여 산출한 금액(프리미엄)을 합산한 금액으로 한다.

(3) Call Option 청구대금 지급방법: 사채권자가 지정하는 은행예금계좌로 송금

(4) Call Option 청구기간: 투자자들은 본 사채의 발행일 기준 각기 부여된Call Option 범위 내에서 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 24개월이 경과한 날까지(2027년5월[15]일부터 2028년5월[15]일까지) 사채권자에게Call Option을 행사할 수 있다.

(5) 사채권자는, 투자자1 및 투자자2의 Call Option 행사기간 동안 각각 투자자1에게 부여된[16%] 및 투자자2에게 부여된[8%]의 범위 내에서 이를 제3자에게 처분하여서는 아니되며, 각 투자자가 Call Option을 행사할 수 있도록 본 사채를 보유하고 있어야 할 의무를 부담한다.

(6) Call Option 행사기간에 콜옵션과 사채인수계약 제3조 제13항의 조기상환청구권(Put Option)이 중첩적으로 행사되는 경우Call Option이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 BNK투자증권
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
20,500,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
11,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
2,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
270,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
520,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
250,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
430,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
580,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
350,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
940,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
350,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
370,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
940,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
1,000,000,000
-

주식회사 클라우드아이비인베스트먼트
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
2026년 5월 15일 : 사채대금 납입 예정
1,000,000,000
-

약칭
펀드명

본건 펀드1
인터레이스 HLB 프로젝트 일반사모투자신탁 제14호

본건 펀드2
인터레이스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제11호

본건 펀드3
디에스 信 일반 사모투자신탁

본건 펀드4
디에스 名 일반 사모투자신탁

본건 펀드5
디에스 高 일반 사모투자신탁

본건 펀드6
디에스 Beyond.M 일반 사모투자신탁

본건 펀드7
디에스 珍 일반 사모투자신탁

본건 펀드8
디에스 正 일반 사모투자신탁

본건 펀드9
디에스 福 일반 사모투자신탁

본건 펀드10
디에스 賢 일반 사모투자신탁

본건 펀드11
디에스 智 일반 사모투자신탁

본건 펀드12
디에스 秀 일반 사모투자신탁

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 클라우드아이비인베스트먼트
4
이경우
40.0
-
-
이경우
40.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
6,357
매출액
336

부채총계
1,787
당기순손익
-264

자본총계
4,571
외부감사인
-

자본금
6
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
자회사 임상개발 및 운영자금 지원
40,500
-
-
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

3
2,970,026,760
13,695
216,869
2026년 01월 21일 ~ 2027년 12월 21일
-

소계
2,970,026,760
13,695
(A)
216,869
-
-

신규 발행 사채권
40,500,000,000
25,885
(B)
1,564,612
2027년 05월 15일 ~ 2029년 04월 15일
-

합계
43,470,026,760
-
1,781,481
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
31,723,684

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
5.62

※ 기발행주식 총수 : 2026년 05월 06일 기준.