한울앤제주 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260506)
제출인: 한울앤제주

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)한울앤제주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 05 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 한울앤제주

대 표 이 사 :
김 백 산

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지) http://www.hanwoolnjeju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 신 세 정

(전 화) 031-730-5911

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,329,787

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
2,284,709

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,998,240

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,520

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
8,350

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제 1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제12조(신주의 발행 및 신주인수권)

9. 납입일
2026년 06월 12일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 07월 08일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 07월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 05월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2026년 04월 03일
111,126
85,278,828
청약일전 제5거래일

2026년 04월 06일
190,270
152,171,383
청약일전 제4거래일

2026년 04월 07일
437,442
379,610,324
청약일전 제3거래일

합 계
738,838
617,060,535
-

기준주가(가중산술평균주가)
835.18

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
752

기명식 보통주 10주를 같은 액면주식 1주로 병합
10

최종발행가액
7,520

주1) 당사는 2026년 03월 11일 이사회결의에 따라 당사 보통주 10주를 보통주 1주로 주식병합하는 자본감소를 진행하였고, 2026년 03월 26일 제11기 정기주주총회에서 자본감소의 건이 승인되었습니다(상세내용은 당사의 2026년 03월 26일자 '정기주주총회결과' 공시 참조).

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제12조 (신주의 발행 및 신주인수권)

① 이 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. 신주발행에 관한 사항은 이사회의 결의로 정한다.

② 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사는 제2항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에 따라 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

④ 제3항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 각 호에 따른다.

1. 회사에 현물 출자를 하는 재산은 관련법규에서 정하는 바에 따른다.

2. 제1호에 따라 현물 출자하는 재산가액은 관련법규 및 이사회에서 정하는 바에 따른다.

경영정상화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
5,000,000,000
4,999,998,240
-
-

주) 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

케이파트너스투자조합1호
최대주주 본인
회사 경영상 필요자금을 조달하기위하여 납입 능력 등을고려하여 선정함
주)
1,329,787
-

주) 당사는 금번 유상증자 이사회 결의일(2026년 5월 6일) 전 6개월 이내인 2025년 11월 25일, 본 건 배정대상자인 케이파트너스투자조합1호를 대상으로 한 제3자배정 유상증자의 납입이 완료된 바 있습니다. 금번 유상증자 결정일 현재 배정대상자와의 추가적인 자금 거래 계획은 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이파트너스투자조합1호
2
김백산
-
-
-
주식회사 한울반도체
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
12,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
12,000
외부감사인
-

자본금
12,000
감사의견
-

조달방법
조합원 출자금
조성경위
조합원 출자