빛과전자 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260430)
제출인: 빛과전자

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
(주)빛과전자

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 4월 30일

회 사 명 :
주식회사 빛과전자

대 표 이 사 :
김민호ㆍ배기복

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 68

(전 화) 042-930-7700

(홈페이지) http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박성진

(전 화) 042-930-7700

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 05월 20일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 05월 20일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
5,500,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
11,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
50.00

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026년 04월 30일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
5,841,142,019

적용이자율(%)
8.0

8. 행사대가 지급(예정)일
2026년 04월 30일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
744

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 빛과전자 보통주

주식수
7,392,473

주식총수 대비비율(%)
7.02

전환청구기간
시작일
2026년 05월 20일

종료일
2028년 04월 20일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
55,000,000

산정근거
2025.05.15 콜옵션 계약에 따른 사채권금액의 1%

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2026년 05월 21일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2026년 11월 21일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.

매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매매일이 이자 지급기일과 동일할 경우 그 다음 영업일을 매매일로 하고, 그 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다.

발행회사의 매도청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50%의 금액에 대한 1.0%에 해당하는 가액을 수수료로 본 사채의발행일에 인수인에게 지급한다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 수수료는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.

매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 8.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분
매도청구권(Call Option) 행사기간
매매일

매도청구권 행사에

의한 수익률

FROM
TO

1차
2026-04-21
2026-05-04
2026-05-21
106.2000%

2차
2026-05-22
2026-06-01
2026-06-21
106.7468%

3차
2026-06-21
2026-07-01
2026-07-21
107.2763%

4차
2026-07-22
2026-08-03
2026-08-21
107.8240%

5차
2026-08-22
2026-09-01
2026-09-21
108.3817%

6차
2026-09-21
2026-10-01
2026-10-21
108.9218%

7차
2026-10-22
2026-11-02
2026-11-21
109.4805%

매도 청구 및 상환 방법: 발행회사는 매도 청구내역서(매도청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.해당 콜옵션 행사로 인한 사채권은 콜옵션 권리자들에게 지급 될 예정입니다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

(주)원파트너스
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
1,500,000,000
-

조규원
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
500,000,000
-

김화봉
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
400,000,000
-

김승국
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
350,000,000
-

박상아
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
300,000,000
-

라이트론홀딩스(주)
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
2026.02.04 / 27억 / 차입금 상환2026.04.30 / 23억 / 차입금 상환 예정
260,000,000
-

이기봉
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
200,000,000
-

배장숙
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
200,000,000
-

문현준
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
200,000,000
-

이미자
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
200,000,000
-

유정운
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
150,000,000
-

박건영
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
150,000,000
-

박헌백
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
150,000,000
-

하수진
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
150,000,000
-

김윤희
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
100,000,000
-

이현경
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
100,000,000
-

김종헌
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
100,000,000
-

정준성
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
100,000,000
-

민승영
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
100,000,000
-

양관모
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
90,000,000
-

이재준
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
75,000,000
-

이서연
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
75,000,000
-

전승휘
-
콜옵션 권리자와의 별도 계약
-
50,000,000
-