하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260430)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 30일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희

(전 화) 02-317-5852

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
72-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2028년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
72-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 04월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
72-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 30일
2026년 04월 30일
2026년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

케이프투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

(주)상상인증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

아이비케이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

하나증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.70
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.70
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
3,000,000
23.08
1
3,000,000
30,000,000,000
23.08
1
3,000,000
30,000,000,000
23.08

케이프투자증권(주)
2,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38

(주)상상인증권
2,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38

아이비케이투자증권(주)
2,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38

하나증권(주)
2,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38
1
2,000,000
20,000,000,000
15.38

한양증권(주)
1,000,000
7.70
1
1,000,000
10,000,000,000
7.70
1
1,000,000
10,000,000,000
7.70

신영증권(주)
1,000,000
7.70
1
1,000,000
10,000,000,000
7.70
1
1,000,000
10,000,000,000
7.70

계
13,000,000
100
7
13,000,000
130,000,000,000
100
7
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
72-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 30일
2026년 04월 30일
2026년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

케이프투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

(주)상상인증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

아이비케이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

리딩투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000

16.67

-

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000

8.32

-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
3,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00

케이프투자증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

(주)상상인증권
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

아이비케이투자증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

리딩투자증권(주)
2,000,000

16.67

1
2,000,000
20,000,000,000

16.67

1
2,000,000
20,000,000,000

16.67

하나증권(주)
1,000,000

8.32

1
1,000,000
10,000,000,000

8.32

1
1,000,000
10,000,000,000

8.32

계
12,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 05월 04일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2026.04.29)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시(2026.04.29)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
72-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
-
-
-
130,000,000,000

회차 :
72-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-

120,000,000,000

-
-

120,000,000,000

<자금 세부사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원은 운영자금 및 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 운영자금 사용 계획 ]
(단위 : 억원)

회차
사용목적
내용
사용금액
비고

제72-1회
운영자금
지주사 자체운영자금(인건비, 사채이자 등)
1,300
-

합계
-
-
1,300
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
(단위 : 억원)

회차
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
금액

제72-2회
제59-1회 무보증사채
공모
3.868%
2023-05-22
2026-05-22
1,200

합계
1,200

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.