LG헬로비전 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260430)
제출인: LG헬로비전

증권신고서(채무증권)
6.2
(주)엘지헬로비전

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 30일

회 사 명 :
(주)엘지헬로비전

대 표 이 사 :
송 구 영

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30 17층(동산동, MBN미디어센터)

(전 화) 02-1855-1000

(홈페이지) http://www.lghellovision.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 영 준

(전 화) 070-7373-1048

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 04월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2026년 04월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지헬로비전 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지헬로비전 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)제15-2회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 15-1]

이자율 : -

발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차 : 15-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 15-1]이자율 :
3.985%
발행수익률 :
3.985
%

(문구 삭제)

[회차 : 15-2]이자율 :
4.133
%
발행수익률 :
4.133
%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요

[회 차 : 제15-1회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회 차 : 제15-2회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 제15-1회]발행수익율(%) :
3.985

연리이자율(%) :
3.985

(문구 삭제)
[회 차 : 제15-2회]발행수익율(%) :
4.133

연리이자율(%) :
4.133

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제15-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)
제15-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)주1) "본 사채"의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) "본 사채"의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

제15-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.985
%

제15-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.133%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.