아이티센글로벌 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260430)
제출인: 아이티센글로벌

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)아이티센글로벌

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 4월 30일

회 사 명 :
(주)아이티센글로벌

대 표 이 사 :
강진모

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로 12길 117, E동

(전 화) 02-3497-8351

(홈페이지)http://www.itcenglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강진모

(전 화) 02-3497-8351

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
40,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
261,080,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,000,000,000

채무상환자금 (원)
32,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2031년 05월 08일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
인수인이 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 5월 [8]일에 전자등록금액의 [105.1010]%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 만기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
54,315

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일의 전일인 2026년 [4]월 [29]일을 기산일로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액(원 단위 미만은 절상)으로 하며, 기준주가는 다음의 가액 중 높은 가액(원단위 미만 절상)으로 한다. 가. 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액나. 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이티센글로벌 기명식 보통주

주식수
736,444

주식총수 대비비율(%)
3.17

전환청구기간
시작일
2027년 05월 08일

종료일
2031년 05월 01일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자 또는 주식연계증권을 발행하거나 (ii) 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가액D: 시가다만, 위 산식에서 “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본항에서 “시가”라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.본 가목에 따른 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 해당 증권의 발행일로, (ii)의 경우 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.나. 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 기준으로 하여 이와 동등한 가치를 갖는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 1주 미만의 단주에 해당하는 금액은 이를 전환하지 아니하고 행사주권 교부시 현금으로 지급한다. 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 가목 내지 나목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우, 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되(이하 각 일자를 “전환가액 조정일”) 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 발행 당시 전환가액을 이미 조정한 경우에는 해당 가격)의 70% 이상이어야 한다. 라. 가목 내지 나목에 의한 전환가액의 조정 및 위 다목과는 별도로, 시가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.마. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외함)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.바. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
38,020

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
옵션에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 30일

12. 납입일
2026년 05월 08일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2028년 5월 [8]일)부터 만기일 전까지 매 3개월에 해당되는 날(구체적으로 아래 표에 기재된 날을 말한다)을 조기상환 지급기일로 하여 발행회사에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)- 조기상환 지급장소: 하나은행 국제전자센터지점- 조기상환 청구기간: 인수인이 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환 지급기일 [60일 전부터 30일 전]까지 한국예탁결제원에 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환을 청구하여야 한다. 위 조기상환청구기간은 말일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 종료한다. 발행회사는 해당 조기상환 지급기일에 인수인에게 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율 연복리 1.0%를 곱한 금액 전부를 상환하여야 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환일
조기상환율

From
To

60일 전
30일전

1
2028-03-09
2028-04-08
2028-05-08
102.0100%

2
2028-06-09
2028-07-09
2028-08-08
102.2641%

3
2028-09-09
2028-10-09
2028-11-08
102.5188%

4
2028-12-10
2029-01-09
2029-02-08
102.7741%

5
2029-03-09
2029-04-08
2029-05-08
103.0301%

6
2029-06-09
2029-07-09
2029-08-08
103.2867%

7
2029-09-09
2029-10-09
2029-11-08
103.5440%

8
2029-12-10
2030-01-09
2030-02-08
103.8019%

9
2030-03-09
2030-04-08
2030-05-08
104.0604%

10
2030-06-09
2030-07-09
2030-08-08
104.3196%

11
2030-09-09
2030-10-09
2030-11-08
104.5794%

12
2030-12-10
2031-01-09
2031-02-08
104.8399%

- 조기상환 청구절차: 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.- 연체이자: 발행회사가 본 조 제11항, 제12항, 제23항에 따른 각 기일(이하 “지급기일”)에 본 사채의 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연복리 [15.0]%의 연체이자를 지급한다.- 연체이자의 계산방법: 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산(일할계산)하고(단, 윤달이 있는 연도는 1년을 366일로 계산함), 연체이자는 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 기간 동안 실제 경과된 일수(초일은 산입하고 최종일은 불산입함)를 기초로 계산하되, 본 계약에 명시적으로 달리 규정한 경우를 제외하고 원 미만의 금액은 절사한다.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항(1) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 5월 [8]일부터 발행일로부터 3년이 되는 날인 2029년 5월 [8]일까지 [매 3개월]에 해당하는 날(이하 “콜옵션 행사일” 또는 “매매대금 지급기일”)마다 사채권자에게 콜옵션 행사일에, 콜옵션 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 함)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 자신이 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 여기서 “콜옵션 한도”란 본 사채 원금 기준 [24.62]%에 해당하는 부분의 수량을 의미하며, 발행회사가 콜옵션을 수회 행사하는 경우, 매수인(들)이 매수하는 전체 콜옵션 대상사채(아래에서 정의됨)의 합산 수량은 콜옵션 한도를 초과할 수 없다. 단, 발행회사의 지정에 따라 발행회사의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등은 (i) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 제3항에 따라 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채 수량의 한도와 (ii) 콜옵션 한도 중 더 적은 수량까지 본 사채를 취득할 수 있다. (2)발행회사는 각 콜옵션 행사일의 [20일] 전부터 [10일] 전까지의 기간(이하 “콜옵션 행사기간”) 내에 사채권자에게 콜옵션을 행사할 예정이라는 뜻과 매수인의 성명 또는 상호, 콜옵션을 행사하고자 하는 사채(이하 “콜옵션 대상사채”)의 전자등록금액, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 기재하여 서면으로 통지(이하 “콜옵션 행사통지”)하는 방식으로 콜옵션을 행사하며, 콜옵션 행사통지가 사채권자에게 도달한 시점에 매수인과 사채권자 사이에 콜옵션 대상사채에 관해 매매계약이 체결된 것으로 본다. (3)콜옵션 대상사채의 매매대금은 (i) 해당 사채의 원금 및 (ii) 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일까지 연복리 2.0%의 이자율을 적용한 이자를 가산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우 매수인은 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(4)발행회사가 본 조에 따라 콜옵션을 행사하는 경우, 매수인은 매매대금 지급기일까지 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제(3)항에 따라 산정된 매매대금을 지급하여야 하며, 그와 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 콜옵션 대상사채를 인도하여야 한다. 매수인이 매매대금 지급기일까지 사채권자에게 매매대금을 지급하지 아니하는 경우에는 매매대금 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금 부분에 대해 연 단리 [15.0]%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.(5)사채인수계약서 <별지 1> 제23항 (1)에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 그 원인사유가 발생한 경우 및 <별지 1> 제23항 (2)에 따른 기한의 이익 상실 원인사유가 발생하고,라 인수인의 서면 통지에 의하여 기한의 이익이 상실되는 경우 발행회사는 콜옵션을 행사할 수 없으며, 본 계약은 그 즉시 효력을 상실한다. 단, <별지 1> 제23항 (2) 가목 내지 라목, 자목 및 카목 사유의 경우 발행회사가 시정 기한 내에 이를 시정한 경우에는 그러하지 아니하다.(6)2028. 5. 8.부터 2029. 5. 8. 까지 발행회사의 콜옵션 행사기간과 본 사채의 사채권자의 조기상환청구기간 또는 전환청구기간이 중복되는 바, 동 기간 중 본 사채에 대해 사채권자의 조기상환청구권 또는 전환청구권과 발행회사의 콜옵션이 동시에 행사된 경우, 발행회사의 콜옵션은 사채권자의 조기상환청구권에 우선하고, 사채권자의 전환청구권은 발행회사의 콜옵션에 우선한다. 각 권리의 행사 시점은여부는 해당 권리의 행사에 관한 통지가 상대방에게 도달한 시점을 기준으로 판단한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아이티씨홀딩스(유)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
40,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이티씨홀딩스(유)
1
임현철
0
-
-
케이씨지아이혁신성장이에스지제1호사모투자 합자회사
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
사원(추후 가입하는 사원 포함)의 출자금
조성경위
사원(추후 가입하는 사원 포함)의 출자의무 이행

주) 아이티씨홀딩스 유한회사는 2026년 중 설립되어 최근 결산기 재무사항이 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

무보증사모사채(P-CBO)
신용보증기금
7,000
2025.05.30
2026.05.30
5.589%

담보대출
하나은행
22,500
2025.09.22
2026.09.21
4.464%

담보대출
하나은행
2,500
2025.09.22
2026.09.21
4.282%

* P-CBO 및 담보대출 상환용도 입니다.

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
신사업 운영등 회사경영에 필요한 운영자금등
8,000
-
-
8,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
40,000,000,000
54,315
(B)
736,444
2027.05.08 ~ 2031.05.01
-

합계
40,000,000,000
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
23,204,527

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.17