에이텀 — 증권발행실적보고서 (20260430)
제출인: 에이텀

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 에이텀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 30일

회 사 명 :
주식회사 에이텀

대 표 이 사 :
한 택 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9, 6층 603-2호(구로동, 에이스테크노타워1차)

(전 화)02-2675-3020

(홈페이지)http://www.iatum.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한택수

(전 화)02-2675-3020

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,960,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2026년 04월 22일
2026년 04월 23일
2026년 04월 30일

일반공모
2026년 04월 27일
2026년 04월 28일
2026년 04월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
4,000,000
100
2,196
3,632,162
12,676,245,380
89.81
2,196
3,632,162
12,676,245,380
90.80

초과청약
-
-
1,703
412,261
1,438,790,890
10.19
1,572
366,916
1,280,536,840
9.17

단수주
-
-
-
-
-
-
1
922
3,217,780
0.02

계
4,000,000
100
3,899
4,044,423
14,115,036,270
100
3,769
4,000,000
13,960,000,000
100

주)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

한택수
최대주주
보통주
1,392,987
25.77%
2,139,895
22.75%

이근혜
특수관계인
보통주
420,000
7.77%
420,222
4.47%

윤두현
계열회사 임원

4,200
0.08%
4,200
0.04%

계
보통주
1,817,187
33.62%
2,564,317
27.27%

주1) 증자 전 발행주식총수: 5,404,980주주2) 증자 후 발행주식총수: 9,404,980주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 05월 18일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 03월 17일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.iatum.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 04월 20일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.iatum.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 04월 24일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.iatum.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 04월 29일
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 01월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

요구정정에 따른 정정(
파란색
)

2026년 02월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
빨간색
)

2026년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
초록색
)

2026년 03월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색
)

2026년 03월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출에 따른 정정(
주황색
)

2026년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
(히늘색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)에이텀 → 서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9, 6층 603-2호(구로동, 에이스테크노타워1차)

SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 13일
투자설명서
최초 제출

2026년 04월 06일
[기재정정]투자설명서

2025년 온기보고서 제출 등에 따른 정정(
굵은 주황색
)

2026년 04월 20일
[발행조건확정]투자설명서

발행가액 확정(
굵은 하늘색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,960,000,000
3,490
4,000,000
13,960,000,000
-

계
13,960,000,000
3,490
4,000,000
13,960,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,960,000,000
3,490
4,000,000
13,960,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,340,000,000
-
2,720,000,000
5,900,000,000
-
-
13,960,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,960,000,000

발행제비용(2)
385,962,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,574,037,200

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,512,800
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
321,080,000
최종모집총액의 2.3%

상장수수료
2,770,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
8,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,600,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
385,962,800
-

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 03월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,340
-
2,720
5,900
-
-
13,960

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
전기자동차(EV)용 트랜스포머 자동화 라인 구축및 기존 베트남 공장 공정 고도화
2026년 2분기 이후
5,340
1

채무상환자금
제1~4회차 전환사채 및 일부 단기차입금 상환자금
2026년 2분기 ~ 3분기
5,900
2

운영자금
전문 신규인력 채용 인건비 및 제반 운영비
2026년 3분기 이후
2,720
3

합 계
13,960
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

1) 시설자금

당사는 전자기기용 트랜스포머를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전자기기 충전기 및 TV에 탑재되는 트랜스포머를 중심으로 제품을 생산 및 판매해 왔습니다. 당사는 기존 TA 및 TV 부문에 더하여 전기자동차(EV)용 트랜스포머를 신규로 생산하는 등 신규 시장으로의 진출을 추진하고 있으며, 완성차 부품사와의 기술 개발을 통해 1차 벤더로 등록을 완료하였습니다. 이에 따라 당사는 2026년 전기자동차(EV)용 트랜스포머 양산 개시를 목표로 베트남 공장 내 추가적인 자동화 생산라인 확대가 필요하다고 판단하고 있습니다. 이러한 생산능력 확대에 대응하기 위하여 당사는 전기자동차(EV) ICCU 개발 장비 및 전기자동차(EV)용 트랜스포머 자동화 설비 라인을 단계적으로 도입할 예정입니다.

한편, 기존 TA 및 TV용 트랜스포머 사업의 경우 전방산업 수요 둔화로 인해 실적 부진을 겪고 있으나, 당사는 생산 공정의 자동화 및 고도화를 통해 수익성 및 경쟁력을 회복하고자 합니다. 이를 위해 TA 및 TV용 트랜스포머 공정의 고도화와 함께 SMD/SDT 자동화 라인의 구축 및 보강을 추진하여, 생산성 향상, 품질 안정화 및 원가 절감을 도모할 계획입니다. 이러한 설비 투자는 기존 사업의 체질 개선을 하는 동시에, 신규 EV 사업의 성장을 가능하게 하는 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다.

베트남 소재 당사 공장의 향후 세부 시설투자 계획은 아래와 같습니다.

[향후 시설 투자 계획]

(단위: 백만원)

내 역
장비명
필요대수
가 격
사용(예정)시기

전기차 ICCU 개발 장비
ICCU 설계 검증장비
1
1,903
2026년 3분기

MAXWELL 프로그램
2
402

MAXWELL ICEPAK
1
125

SMT 설비 외
SMT MOUNTER LINE
1
1,370
2027년 1분기

전기차 트랜스포머 자동라인 설비
WINDING 자동화 LINE
3
850
2026년 3분기

철심 트랜스 신규 장비
양산 설비 및 계측장비
1
690
2026년 4분기

합계
5,340
-

(출처: 당사 제공)

주1)
투자시기는 설비 납기, 통관, 설치, 시운전 및 고객 승인 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[금번 시설자금 상세 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

내 역
장비명
사용(예정)시기

합계
2026년 3분기
2026년 4분기
2027년 1분기

전기차 ICCU 개발 장비
ICCU 설계 검증장비
1,903
1,903
-
-

MAXWELL 프로그램
402
402
-
-

MAXWELL ICEPAK
125
125
-
-

SMT 설비 외
SMT MOUNTER LINE
1,370
-
-
1,370

전기차 트랜스포머 자동라인 설비
WINDING 자동화 LINE
850
850
-
-

철심 트랜스 신규 장비
양산 설비 및 계측장비
690
-
690
-

합계
5,340
3,280
690
1,370

당사는 전기자동차(EV) 시장에 신규 모델로 진입하기 위하여 전기차 ICCU 개발 장비 및 전기차용 트랜스포머 자동화 생산라인 설비를 단계적으로 도입할 계획입니다. 금번 공모자금을 활용하여 전기차 ICCU 개발 장비 등을 도입함으로써, 당사 제품에 대한 고객사 인증 절차 및 양산 준비를 완료할 예정이며, 관련 설비는 2026년 3분기 중 도입될 예정입니다. 당사는 해당 설비 도입을 통해 고객사의 2027년 출시 예정 신규 차량 모델에 적용되는 평판형 트랜스포머를 납품하는 것을 목표로 하고 있습니다.

한편, 철심 트랜스포머 신규 설비의 경우 오디오용 트랜스포머 제품 생산 대응을 위하여 2026년 4분기 중 도입할 예정입니다. 또한 당사는 트랜스포머 전반의 생산성 향상 및 불량률 안정화를 목적으로 2027년 1분기까지 SMT 설비 등을 추가로 도입할 계획입니다. 이를 통해 생산 공정의 효율성을 제고하고 공정 안정성을 확보함으로써, 기존 사업의 안정적인 운영을 도모하는 동시에 향후 수요 증가에 대비한 생산 기반을 단계적으로 구축하고자 합니다.

당사에서 구입예정인 각 장비별 상세 사용 목적은 아래와 같습니다.

[각 장비별 상세 내용]

장비명
역할(설명)

ICCU 설계 검증장비
전기차용 ICCU(통합충전제어장치) 개발/양산을 위한 설계 검증 및 성능·신뢰성 시험 장비(전압, 전류, 효율, 보호동작, 발열/온도 등 핵심 항목 계측/검증)

MAXWELL 프로그램
자성체 및 전자기(EM) 해석 기반으로 트랜스/인덕터 등 자기부품 설계 최적화 및 손실·포화·누설자속 예측 등의 자기장 해석을 수행하는 시뮬레이션 소프트웨어

MAXWELL ICEPAK
열(thermal) 해석 기반으로 전력부품 및 시스템의 발열/방열 설계 검증, 온도분포 예측을 수행하는 시뮬레이션 소프트웨어

SMT MOUNTER LINE
PCB 생산을 위한 SMT 공정 중 부품 자동실장(픽앤플레이스) 라인 구축으로 생산성 향상 및 실장 품질(불량률) 안정화를 위한 생산라인

WINDING 자동화 LINE
트랜스/코일의 권선 공정 자동화(권선장력/턴수/층간정열 등의 정밀관리)를 통해 권선편차를 최소화하고 대량 양산이 가능한 생산라인

양산 설비 및 계측장비
자동화 생산 운영을 위한 설비 및 품질 확보를 위한 검사·계측 장비(전기적 특성/내전압/치수 등) 등을 자동화 검사하기 위해 구성된 설비

2) 채무상환자금당사는 증권신고서 제출일 현재 총 6개 회차에 걸쳐 발행된 전환사채 중 미상환 잔액으로 9,500백만원을 보유하고 있습니다. 특히, 당사는 2025년 02월 03일부터 2025년 04월 29일까지 총 4회에 걸쳐 전환사채 총 7,500백만원을 발행한 사실이 있으며, 제2회차 전환사채는 당사가 콜옵션 행사를 통하여 2,000백만원을 2025년 10월 27일 조기상환하였습니다. 각 전환사채 별 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
제1회
제2회
제3회
제4회

사채의 발행일
2025-02-03
2025-02-27
2025-02-27
2025-04-29

사채의 만기일
2028-02-03
2028-02-27
2028-02-27
2028-04-29

발행가액
1,500,000,000
4,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

미상환가액
1,500,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

이자율
표면이자율 0%,
표면이자율 0%,
표면이자율 0%,
표면이자율 0%,

만기보장수익률 2%
만기보장수익률 2%
만기보장수익률 2%
만기보장수익률 4%

사채인수자의 전환권
전환청구기간
2026년 02월 03일부터
2026년 02월 27일부터
2026년 02월 27일부터
2026년 04월 29일부터

2028년 01월 03일까지
2028년 01월 27일까지
2028년 01월 27일까지
2028년 03월 29일까지

전환가액조정에 관한 사항
1) 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 주식수가 증가하는 경우 또는 전환가액을 하회하는 주식관련사채를 발행하는 경우 비례하여 전환가격을 조정2) 합병, 감자, 주식분할 또는 병합하는 경우 그 분할 또는 병합비율에 따라 조정3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 전환가액을 조정4) 위 1) 내지 3)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.5) 사채 발행후 12개월이 되는날 및 이후 매7개월이 되는 날에 새로운 전환가액 산정하며, 발행당시 전환가액의 70% 이상으로 함.6) 1)내지 5)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환청구로 발행된 주식의 발행가액은 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없음.

발행할 주식
지배회사 기명식 보통주
지배회사 기명식 보통주
지배회사 기명식 보통주
지배회사 기명식 보통주

전환가액
6,420원
7,231원
7,231원
5,758원

전환가능주식수
233,644주
553,173주
138,293주
173,671주

사채인수자의 조기상환청구권
조기상환청구기간
2026년 08월 03일로부터 2027년 11월 03일까지 매 3개월에 해당하는 날
2026년 08월 27일로부터 2027년 11월 27일까지 매 3개월에 해당하는 날
2026년 08월 27일로부터 2027년 11월 27일까지 매 3개월에 해당하는 날
2026년 10월 29일로부터 2028년 01월 29일까지 매 3개월에 해당하는 날

조기상환청구금액
발행가액에 연 2% 조기상환수익률을 가산한 금액
발행가액에 연 2% 조기상환수익률을 가산한 금액
발행가액에 연 2% 조기상환수익률을 가산한 금액
발행가액에 연 4% 조기상환수익률을 가산한 금액

사채발행자의 매도청구권
매도청구기간
2026년 02월 03일 및 이후 매 1개월이 되는 날
2025년 08월 27일 및 이후 매 1개월이 되는 날
2025년 08월 27일 및 이후 매 1개월이 되는 날
2026년 04월 29일 및 이후 매 1개월이 되는 날

매도청구금액
발행가액에 연 2% 이율을 가산한 금액
발행가액에 연 5% 이율을 가산한 금액
발행가액에 연 6% 이율을 가산한 금액
발행가액에 연 5% 이율을 가산한 금액

해당 전환사채의 조기상환청구권은 2026년 8월 3일부터 2026년 10월 29일까지 행사기간이 도래합니다. 당사의 전환가액은 제1회차 전환사채 6,420원, 제2회차 및 제3회차 전환사채 7,231원, 제4회차 전환사채 5,758원으로, 증권신고서 제출일 전일 기준 당사의 주가를 상회하는 수준입니다. 이에 따라 당사는 해당 전환사채를 보유한 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 가능성이 존재한다고 판단하고 있습니다.

당사는 이러한 상황에 대비하여, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 5,500백만원을 전환사채 조기상환에 사용할 예정입니다.

한편, 동사는 운영자금 확보를 위하여 발리언트 이노베이션으로부터 400백만원을 차입하였으며, 해당 차입금은 2026년 4월 29일 만기가 도래합니다. 만기 연장이 어려울 것으로 예상됨에 따라, 동사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 해당 차입금을 상환할 계획입니다. 관련 세부 사항은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[2025년말 및 2024년말 금융기관 단기차입금 현황]

(연결기준)
(단위 : 백만원)

차입금종류
차입처
이자율(당기)
당기말
전기말

운전자금
우리은행
5.28 ~ 6.40%
840
840

운전자금
기업은행
5.22 ~ 7.19%
1,033
1,033

운전자금
국민은행
4.64 ~ 9.07%
1,680
1,150

운전자금
신한은행
5.21 ~ 5.92%
1,350
1,350

운전자금
한국산업은행
-
-
848

운전자금
발리언트 이노베이션
Libor + 1%
400
-

운전자금
대표이사(한택수)
5.60%
620
-

운전자금
이근혜
5.60%
100
-

운전자금
농협은행(하노이)
0.00%
1,917
2,464

운전자금
농협은행
4.02 ~ 4.83%
1,420
-

운전자금
아이엠뱅크
4.41 ~ 6.21%
5,387
-

운전자금
산업은행
3.77%
3,000
-

매입외환
KEB하나은행
6.80 ~ 6.98%
190
-

수입기한부L/C
농협은행
10.00%
330
-

구매자금
우리은행
5.54 ~ 5.79%
2,175
2,174

구매자금
기업은행
6.44 ~ 9.50%
1,219
1,541

구매자금
농협은행
5.50 ~ 13.00%
1,283
1,766

합계
22,944
13,166

(출처 : 당사 제공)

[상환 예정인 단기 차입금 내역]

(단위: 원)

차입금종류
차입처
이자율(당기)
금액
상환(예상) 시기

운전자금
발리언트 이노베이션
4.00%
400,000,000
2026년 2분기

당사는 전환사채 및 단기차입금 중 일부를 상환함으로써 금융비용 부담을 완화하고, 재무구조의 안정성을 제고할 계획입니다.

다만, 향후 당사의 주가가 상승하여 사채권자가 전환사채의 전환권을 행사할 경우, 채무상환에 소요되는 자금 부담은 감소할 수 있습니다. 이 경우 감소된 자금은 대내외 경제 여건 및 당사의 경영상황 등을 종합적으로 고려하여 운영자금 등으로 활용할 예정입니다. 다만, 증권신고서 작성일 현재 전환권 행사 여부 및 행사 금액을 구체적으로 예상하기 어려운 바, 향후 운영자금의 세부적인 사용 내역은 관련 사실 발생 시 당사의 정기보고서를 통해 성실히 공시할 예정입니다.

한편, 당사는 전기자동차(EV) 시장 진출을 통해 매출 발생을 계획하고 있으나, 현재까지는 수익성이 충분히 확보되지 않은 단계에 있습니다. 이에 따라 사채권자의 조기상환청구권이 3개월마다 도래하는 점 등을 고려할 때, 전환권 행사로 인해 채무상환 자금 부담이 완화되는 경우 해당 자금은 운영자금, 연구개발비 등으로 활용하여 경영 실적 개선을 도모할 계획입니다.

특히 운영자금의 경우 원자재 구매부터 제품 생산 및 판매, 매출채권 회수에 이르기까지 약 3개월의 기간이 소요되는 사업 특성을 고려하여, 당사의 운전자본 소요 구조에 맞춘 자금 집행 계획을 수립하여 활용할 예정입니다.

3) 운영자금

당사는 기존에 생산·판매하던 휴대용 충전기용 및 TV용 트랜스포머의 전방시장 수요가 위축됨에 따라, 기존 사업 구조만으로는 안정적인 성장에 한계가 있다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 사업 포트폴리오 다각화 및 중장기 성장 기반 확보를 위하여, 상대적으로 부가가치가 높은 전기자동차(EV)용 트랜스포머 시장으로의 진출을 추진하고 있습니다.

현재 당사는 완성차 부품업체의 1차 벤더로 등록을 완료하였으며, 2026년 EV용 트랜스포머 양산 개시를 목표로 관련 사업을 준비하고 있습니다. 이와 관련하여 양산 준비 과정에서 인력 확보, 원자재 조달 등 초기 운영 과정에서 필요한 비용이 발생할 수 있어, 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 일부를 EV용 트랜스포머 사업 관련 운영자금으로 활용할 계획입니다.

다만, 해당 자금은 양산 준비 및 초기 운영 과정에서 발생할 수 있는 제반 비용에 대응하기 위한 예비적 성격의 운영자금으로 확보하는 것이며, 구체적인 집행 시기 및 규모는 향후 양산 일정 및 사업 진행 상황에 따라 탄력적으로 결정될 예정입니다. 구체적인 운영자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
합계
사용(예정)시기

2026년 3분기
2026년 4분기
2027년 1분기

운영자금
전문 신규인력 채용 인건비 및 제반 운영비
2,720
900
900
920

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 03월 31일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
3,995,799

계
3,995,799

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 04월 23일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,632,162

2026년 04월 23일
한국예탁결제원(초과청약)
-
412,261

계
4,044,423

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

363,637
4,201
367,838

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 4,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,995,799주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

367,838
412,261
0.8922454464
초과청약 단수주 922주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 922주는 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.