쏘카 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260430)
제출인: 쏘카

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)쏘카

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 04 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 공항서로 141(도두이동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 함정호

(전 화) 070 - 4705 -3315

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,098,040

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
32,841,902

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
65,000,010,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,750

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
12,614

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
1.07796

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 이사회 결의로 1.07796%의 할증율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10 조 제2항

9. 납입일
2026년 05월 18일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 05월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.

나. 발행가액의 산정방법

상기 6. 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이사회의 결의로 1.07796%의 할증율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

- 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
723,649
8,496,662,445
11,741.41

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
143,052
1,839,421,350
12,858.41

최근일 가중산술평균주가(C)
28,194
373,352,130
13,242.25

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
12,614.03

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
12,614.03

할인율 또는 할증률 (%)
1.07796

발행가액
12,750

*발행가액은 호가단위 미만은 절상하였습니다.
다. 당사는 주금 납입일에 납입받은 자금을 5월 중 설립예정인 주식회사 에이펙스 모빌리티에 출자할 예정입니다.라. 기타사항

1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실하는 경우 또는 신주배정시 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호를 제외하고는 각기 발행주식총수의 100분 30을 초과하지 않는 범위 내이어야 한다.

① 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

② 회사의 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 회사가 거래관계가 있는 법인 또는 개인사업자에게 계속적 거래관계의 유지 등을 목적으로 신주를 발행하는 경우

④ 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 유치를 위해 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 신기술의 도입, 전략적 제휴 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제휴(예정)법인에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

자율주행 서비스의 단계적 상용화를 전담할 법인을 5월 중 설립하고, 동 법인의 초기 사업운영에 필요한 자금을 확보하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
주식회사 에이펙스 모빌리티(5월 설립 예정)
주식회사 에이펙스 모빌리티
자율주행 서비스 개발 및 상용화, 전기차 기반 자율주행 모빌리티 플랫폼 운영 등
주)

주) 당사가 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 증권 발행회사에 출자하는 금액이 증권 발행회사의 순자산가치가 되므로, 동 금액을 취득가격으로 산정하였습니다.*증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 증권 발행회사(주식회사 에이펙스 모빌리티)는 2026년에 설립될 법인이므로 최근 결산기 주요 재무사항 기재를 생략합니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 크래프톤
기타
회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
5,098,040
전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 크래프톤
92,928
-
-
-
-
장병규
15.55

김창한
1.25
-
-
-
-

*출자자수는 2025년 12월 31일 기준*대표이사 및 최대주주의 지분율은 2026년 4월 27일 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
9,433,648
매출액
3,326,554

부채총계
2,249,504
당기순손익
733,704

자본총계
7,184,144
외부감사인
삼정회계법인

자본금
4,929
감사의견
적정