카카오 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20260430)
제출인: 카카오

카카오/기타 경영사항(자율공시)/(2026.04.30)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-29

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-20

3. 정정사유
진행 중인 거래 상대방 및 금액, 납입예정일 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)
- 신주 배정주식수: 우선주 10,608,953주
- 납입 금액: 약 500억원
- 납입 예정일: 2026년 상반기 예정
- 신주 배정주식수: 우선주 10,634,770주
- 납입 금액: 50,121,671,010원
- 납입 예정일: 2026년 4월 30일
*납입 예정일에는 전체금액 중 잔여분인 27,067,593,201원이 납입될 예정

2. 주요내용
3) 2차 거래후 지분율 변동
2차 거래 종결후, 카카오헬스케어의 주주구성은 차바이오그룹 43.08%(차케어스 24.23%, 차에이아이헬스케어 18.85%), 카카오 29.99%, 기타 투자자가 26.93%입니다.
2차 거래 종결후, 카카오헬스케어의 주주구성은 차바이오그룹 43.06%(차케어스 24.22%, 차에이아이헬스케어 18.84%), 카카오 29.97%, 기타 투자자가 26.97%입니다.

3. 결정(확인)일자
2026-03-20
2026-04-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 상기 변경후 지분율은 (주)카카오헬스케어의 1차, 2차 유상증자가 모두 종료된 이후의 예상 지분율입니다.
2) 상기 변경후 지분율은 (주)카카오헬스케어의 1차, 2차 유상증자가 모두 종료된 이후의 지분율입니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기 ‘1) 신주 거래 (2차 유상증자-카카오)’의 경우, 전체적인 거래 일정이 구체화됨에 따라 납입예정일만 변경된 것이고, 그 외에는 2025년 11월 19일 자 이사회 결의 내용과 동일합니다.
(삭제)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 경우, 총 투자 유치 규모는 약 500억원으로, 2026년 상반기 내 납입 및 종결을 목표로 현재 진행 중인 거래입니다. 2026년 2월 23일 개최한 이사회에서는 상기 전체 금액 중 일부인 451억원에 대해 구체적인 조건을 확정한 것으로, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다.
4) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 경우, 총 투자 유치 규모는 약 500억원으로, 2026년 2월 23일 개최한 이사회에서는 상기 전체 금액 중 일부인 451억원에 대해 구체적인 조건을 확정한 것이며, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
6) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 451억원의 경우, 인수자인 IMM 인베스트먼트와 IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호)의 신주발행을 통해 발행되는 신주의 수를 합산한 기준입니다. 납입 금액은 전환우선주식 9,573,873주(451억) 이상 10,634,769주(502억) 이하가 되도록 조정될 수 있으며, 이 경우 별도의 이사회 결의를 통해 승인할 예정입니다. IMM 산하펀드 (IMM Growth 벤처펀드 제2호)는 2026년 3월 20일 납입 완료하였고, 납입금액은 20,054,074,215원 입니다. IMM 인베스트먼트의 납입일은 2026년 4월 30일로 예정되어 있으며 해당 납입예정일은 진행절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
5) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 451억원의 경우, 인수자인 IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호 및 IMM Growth 벤처펀드 제2의 2호)의 신주발행을 통해 발행되는 신주의 수를 합산한 기준이며, 납입 금액은 전환우선주식 9,573,873주(451억) 이상 10,634,769주(502억) 이하가 되도록 조정될 수 있습니다. 'IMM Growth 벤처펀드 제2호'는 2026년 3월 20일 납입 완료하였고, 납입금액은 20,054,074,215원 입니다. 2026년 4월 29일 이사회에서는 'IMM Growth 벤처펀드 제2의 2호'의 납입 금액이 27,067,593,201원으로 확정되었으며, 납입일은 2026년 4월 30일로 예정되어 있습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
7) 2026년 3월 17일 개최한 이사회에서는 지에스 어쌤블 신기술투자조합을 인수자로 하는 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’ 전체 금액 중 일부인 3,000,003,594원 (전환우선주식 636,538주)에 대한 구체적인 조건이 확정되었고, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하여 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없으며, 2026년 3월 20일 납입을 완료하였습니다. 잔여 금액을 포함한 전체 투자 유치 규모(약 500억원)에 대해서는 2026년 상반기 내에 투자자 확정 및 관련 절차를 거쳐 순차적으로 납입 및 종결될 예정입니다.
6) 2026년 3월 17일 개최한 이사회에서는 지에스 어쌤블 신기술투자조합을 인수자로 하는 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’ 전체 금액 중 일부인 3,000,003,594원 (전환우선주식 636,538주)에 대한 구체적인 조건이 확정되었고, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하여 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없으며, 2026년 3월 20일 납입을 완료하였습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(추가)
7) 2026년 4월 29일 개최한 이사회에서는 지난 2026년 2월 23일 결의한 'IMM 인베스트먼트'를 인수인으로 하는 신주계약이 IMM 산하펀드인 'IMM Growth 벤처펀드 제2의 2호'로 지위가 이전되었으며, 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)'의 최종 납입금액은 5), 6)을 합산한 50,121,671,010원 입니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(추가)
8) 2026년 4월 30일 납입 예정인 상기 ‘1) 신주 거래(2차 유상증자-카카오)’ 금액 39,999,999,219원의 납입 방법은 두 가지로, 1) 현금납입 (약 340억원), 2) 채권과의 상계 납입 (약 60억원)으로 진행될 예정입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
카카오헬스케어 외부 투자 유치에 따른 지분구조 변경의 건

2. 주요내용
당사는 종속회사인 (주)카카오헬스케어가 차바이오그룹 및 외부 투자자 등으로부터 총 1천억 원 규모의 신규 투자를 유치하고, 차바이오그룹과의 지분 교환을 포함한 전략적 협업을 추진하는 안건을 이사회에서 결의하였습니다.

1. 외부 투자 유치의 목적
- 카카오헬스케어는 당사의 100% 자회사로, 사업 경쟁력 강화 및 지속 가능한 성장을 위해 외부 전략적 파트너쉽 구축과 자금 조달이 필요하다고 판단하여 외부 투자 유치를 추진하였습니다.

2. 거래구조의 개요 및 거래 대금
- 본 거래는 (주)카카오헬스케어의 구주거래와 (주)카카오헬스케어에 대한 유상증자 및 카카오의 (주)차바이오텍에 대한 유상증자 참여가 포함됩니다.

[1차 거래]
1) 구주 거래

- 매도자: (주)카카오

- 매수자: (주)차케어스 (변경 후 최대주주),

차에이아이헬스케어(주)(구. 제이준코스메틱(주))

- 거래대상 주식수: 보통주 14,852,534주

- 거래금액: 69,999,992,742원

- 거래종료일: 2025년 12월 23일

2) 신주 거래 (1차 유상증자)

- 참여자: 차에이아이헬스케어(주)

- 신주 배정주식수: 보통주 2,121,790주

- 납입 금액: 9,999,996,270원

- 납입일: 2025년 12월 23일

[2차 거래]
(주)카카오헬스케어는 1차 및 2차에 걸친 유상증자를 통해 총 1천억원 규모의 투자 유치를 진행 예정이며, 2차 유상증자는 약 900억원으로 카카오의 400억원 투자를 포함합니다.

1) 신주 거래 (2차 유상증자-카카오)

- 참여자: (주)카카오

- 신주 배정주식수: 보통주 8,487,163주

- 납입 금액: 39,999,999,219원

- 납입 예정일: 2026년 4월 30일

2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)

- 참여자: 제3자 (전략적투자자, 사업적투자자 및 /또는 기타투자자)

- 신주 배정주식수: 우선주 10,634,770주

- 납입 금액: 50,121,671,010원

- 납입 예정일: 2026년 4월 30일

*납입 예정일에는 총 납입 금액 중 잔여분인 27,067,593,201원이 납입될 예정

3) 2차 거래후 지분율 변동
2차 거래 종결후, 카카오헬스케어의 주주구성은 차바이오그룹 43.06%(차케어스 24.22%, 차에이아이헬스케어 18.84%), 카카오 29.97%, 기타 투자자가 26.97%입니다.

[(주)카카오의 (주)차바이오텍에 대한 유상증자 참여]
카카오와 차바이오그룹 간 지분 교환을 통한 전략적 협업을 목적으로, (주) 차바이오텍 지분을 인수하였습니다.

- 참여자: (주)카카오

- 출자금액: 29,999,999,808원

- 신주 배정주식수: 보통주 2,400,192주

- 납입일: 2025년 12월 23일

3. 결정(확인)일자
2026-04-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 결정(확인)일자는 이사회결의일 입니다.

2) 상기 변경후 지분율은 (주)카카오헬스케어의 1차, 2차 유상증자가 모두 종료된 이후의 지분율입니다.
기업집단 [카카오] 소속회사에서 계열제외 된 후 진행 예정인 2차 유상증자는 (주)카카오 및 제3자(재무적투자자, 전략적 투자자 및 /또는 기타투자자)가 참여하여 900억원의 자금이 조달되는 경우에만 진행되며, 미달되는 경우 2차 유상증자는 진행되지 않습니다.

3) 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거하여 변동될 수 있습니다.

4) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 경우, 총 투자 유치 규모는 약 500억원으로, 2026년 2월 23일 개최한 이사회에서는 상기 전체 금액 중 일부인 451억원에 대해 구체적인 조건을 확정한 것이며, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하며 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없습니다.

5) 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’의 451억원의 경우, 인수자인 IMM 산하펀드(IMM Growth 벤처펀드 제2호 및 IMM Growth 벤처펀드 제2의 2호)의 신주발행을 통해 발행되는 신주의 수를 합산한 기준이며, 납입 금액은 전환우선주식 9,573,873주(451억) 이상 10,634,769주(502억) 이하가 되도록 조정될 수 있습니다. 'IMM Growth 벤처펀드 제2호'는 2026년 3월 20일 납입 완료하였고, 납입금액은 20,054,074,215원 입니다. 2026년 4월 29일 이사회에서는 'IMM Growth 벤처펀드 제2의 2호'의 납입 금액이 27,067,593,201원으로 확정되었으며, 납입일은 2026년 4월 30일로 예정되어 있습니다.

6) 2026년 3월 17일 개최한 이사회에서는 지에스 어쌤블 신기술투자조합을 인수자로 하는 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)’ 전체 금액 중 일부인 3,000,003,594원 (전환우선주식 636,538주)에 대한 구체적인 조건이 확정되었고, 이는 전체 투자 유치 구조의 일부에 해당하여 기존 공시된 전체 거래 구조 및 조건에는 변경이 없으며, 2026년 3월 20일 납입을 완료하였습니다.

7) 2026년 4월 29일 개최한 이사회에서는 지난 2026년 2월 23일 결의한 'IMM 인베스트먼트'를 인수인으로 하는 신주계약이 IMM 산하펀드인 'IMM Growth 벤처펀드 제2의 2호'로 지위가 이전되었으며, 상기 ‘2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)'의 최종 납입금액은 5), 6)을 합산한 50,121,671,010원 입니다.

8) 2026년 4월 30일 납입 예정인 상기 ‘1) 신주 거래(2차 유상증자-카카오)’ 금액 39,999,999,219원의 납입 방법은 두 가지로, 1) 현금납입 (약 340억원), 2) 채권과의 상계 납입 (약 60억원)으로 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
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